2022年草甘膦行業(yè)企業(yè)洞析

2022年草甘膦行業(yè)企業(yè)洞析一、草甘膦行業(yè)整體企業(yè)競爭現(xiàn)狀1、行業(yè)整體企業(yè)數(shù)量截止到2022年11月25日，2022年中國成立的草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1家。從2010-2021年的數(shù)據(jù)來看，2010年成立的草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到61家，與上年持平；2013年的增速最快，達(dá)95.5%。2010-2022年中國草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖從全國各省市來看，截止到2022年11月25日中國草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省，累計(jì)達(dá)到237個(gè)；草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、河南省、廣西壯族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、黑龍江省、四川省、浙江省、山東省、安徽省和天津市。2022年中國各省市草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖(TOP10)2、行業(yè)市場集中度2008年，我國草甘膦行業(yè)CR3為36.8%，CR5為51.5%。2013、2014年開始，在國家嚴(yán)格的監(jiān)管下，大批草甘膦產(chǎn)能遭淘汰，再加上行業(yè)已不再審批新增產(chǎn)能，競爭格局逐步改善。2021年，國內(nèi)多數(shù)產(chǎn)能落后的草甘膦廠商已在數(shù)次行業(yè)衰退周期、環(huán)保嚴(yán)格監(jiān)管中被淘汰，行業(yè)集中度大幅提升。目前，我國草甘膦CR3已上升至54.5%，CR5已上升至72.1%。2008-2022年中國草甘膦行業(yè)競爭格局變化圖2021年中國草甘膦行業(yè)競爭格局圖3、行業(yè)專利情況截至2022年11月25日，2022年中國草甘膦行業(yè)申請(qǐng)的專利數(shù)量為102件。觀察2010-2021年中國草甘膦行業(yè)專利申請(qǐng)的數(shù)量，可以看到2016年申請(qǐng)數(shù)量最多，為321件，較上年增加了85件，同比增長36.0%；2021年的申請(qǐng)數(shù)量為190件，同比下降2010-2022年中國草甘膦行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖從企業(yè)的角度看，截至2022年11月25日，累計(jì)獲得草甘膦專利數(shù)量最多的企業(yè)是湖北泰盛化工有限公司，該公司為興發(fā)集團(tuán)的控股子公司，數(shù)量為121件。浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司排名第二，累計(jì)申請(qǐng)115件草甘膦專利。2022年中國各企業(yè)草甘膦專利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖(TOP5)4、行業(yè)價(jià)格走勢2022年11月13日，草甘膦(長三角95%)的價(jià)格為51000元/噸，較上月減少了10.1%，較三月前減少了15.1%。在2020年2月18日到2022年11月13日期間，價(jià)格最高的時(shí)期是2021年10月19日至2022年1月13日，價(jià)格高達(dá)80500元/噸。2020年2月18日-2022年11月13日中國草甘膦成本價(jià)格統(tǒng)計(jì)圖草甘膦行業(yè)SWOT分析截至2022年11月13日，2022年中國草甘膦(長三角95%)的年均價(jià)格為64690元/噸，較2021年年底增加了14244元/噸。對(duì)比2018-2022年的年度平均價(jià)格，2021年的均價(jià)增長最快，2021年較2020年增加了28054元/噸，2020年的均價(jià)也為近年來最低。2018-2022年中國草甘膦年度均價(jià)統(tǒng)計(jì)圖5、行業(yè)SWOT分析草甘膦的應(yīng)用歷史超四十年，面臨的最大挑戰(zhàn)是來抗藥雜草問題。通常情況下，單一作用機(jī)制的除草劑在大量連續(xù)使用3-5年后，一般均會(huì)出現(xiàn)雜草抗藥性問題，而草甘膦單劑的使用已經(jīng)超過40年，草甘膦抗性種群數(shù)量遠(yuǎn)高于其他除草劑產(chǎn)品。為此，一些公司在開發(fā)抗草甘膦作物的同時(shí)，也積極開發(fā)其他作用模式的抗除草劑作物，并使用多元化方法控制雜草，此也是今后發(fā)展方向。草甘膦屬于農(nóng)藥化工產(chǎn)品的一種，行業(yè)類型上屬于化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中無可避免的會(huì)產(chǎn)生“三廢”排放。因此，在現(xiàn)有的競爭格局下，化工企業(yè)需要更加重視生態(tài)環(huán)保和節(jié)能減排。二、草甘膦行業(yè)龍頭主要企業(yè)整體經(jīng)營現(xiàn)狀對(duì)比1、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司座落于漢明妃王昭君故里-湖北省宜昌市興山縣境內(nèi)，是一家以磷化工系列產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)的上市公司，總資產(chǎn)334.88億元，員工11779人，位居中國上市公司500強(qiáng)第489位浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司位于浙江建德，擁有控股子公司70余家、員工近6000余人，屬中國制造業(yè)500強(qiáng)、中國化工500強(qiáng)、中國氟硅行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、中國石化行業(yè)民營企業(yè)百強(qiáng)、中國民營企業(yè)社會(huì)責(zé)任百強(qiáng)等。草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比2、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司前身系湖北興發(fā)化工股份有限公司，成立于1994年，湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司于1999年在上海證券交易所上市。通過二十多年的發(fā)展，公司已成為中國最大的精細(xì)磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)之一。浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)建于1965年，于2001年在上海證券交易所上市。曾連續(xù)兩次獲得“全國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強(qiáng)第一名”。草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程3、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況對(duì)比2.3.1企業(yè)凈資產(chǎn)從凈資產(chǎn)的總額來看，興發(fā)集團(tuán)資產(chǎn)較為雄厚，2021年該企業(yè)的凈資產(chǎn)達(dá)到138.3億元，同比增長45.6%。新安股份2021年凈資產(chǎn)為89.43億元，同比增長37.6%。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比圖從兩企業(yè)2016-2021年凈資產(chǎn)的增速來看，兩企業(yè)在2021年都有很快速的增長。興發(fā)集團(tuán)和新安股份凈資產(chǎn)的增速此前保持在26.0%以內(nèi)，但2021年增速分別達(dá)到45.6%和37.6%，較2020年分別增長了29.5和27.0個(gè)百分點(diǎn)。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)增速對(duì)比圖4、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本2021年興發(fā)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入236.1億元，較上年增加了52.9億元，同比上升28.9%；主要是由于2021年興發(fā)集團(tuán)主營產(chǎn)品價(jià)格上漲以及產(chǎn)銷量增加了。營業(yè)成本為178.9億元，較上年增加了4.1億元，同增長2.3%。2021年新安股份因?yàn)橹鲗?dǎo)產(chǎn)品價(jià)格上漲及有機(jī)硅新裝置產(chǎn)能發(fā)揮銷量增長所以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入189.8億元，同比增長51.5%；營業(yè)成本為157.1億元，同比增長32.6%，營業(yè)成本的增長主要是因?yàn)樵牧系膬r(jià)格上漲。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入對(duì)比圖2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)成本對(duì)比圖5、企業(yè)凈利潤2021年興發(fā)集團(tuán)主營產(chǎn)品草甘膦、有機(jī)硅、二甲基亞砜、磷銨等銷售價(jià)格同比大幅上漲，盈利能力顯著增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤42.5億元，同比增長583.6%。新安股份的業(yè)績同樣得益于化工行業(yè)迎來強(qiáng)景氣周期，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為26.5億元，同比增長354.6%。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤對(duì)比圖從兩企業(yè)2016-2021年凈利潤的增速來看，除了在2021年增速較快以外，2017年兩企業(yè)歸屬上市公司股東的凈利潤也曾出現(xiàn)大幅增長。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤增速對(duì)比圖6、企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比2021年興發(fā)集團(tuán)和新安股份的研發(fā)費(fèi)用分別為8.65億元和5.72億元，興發(fā)集團(tuán)較上年增加了一倍多，新安股份同比增長62%。2021年兩個(gè)重點(diǎn)企業(yè)的研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為3.67%和3.01%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，兩企業(yè)在2021年都加大了對(duì)研發(fā)的投入，研發(fā)費(fèi)用較上年增加了4.82億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例較上年增加了1.57個(gè)百分點(diǎn)。新安股份2021年研發(fā)費(fèi)用較上年增加2.18億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年增加了0.19個(gè)百分點(diǎn)。2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率統(tǒng)計(jì)圖2020-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理7、草甘膦產(chǎn)能興發(fā)集團(tuán)控股子公司泰盛公司現(xiàn)有18萬噸/年草甘膦產(chǎn)能(含其全資子公司內(nèi)蒙興發(fā)5萬噸/年產(chǎn)能)，產(chǎn)能規(guī)模居國內(nèi)第一，占比達(dá)25.24%；產(chǎn)能利用率為92.22%。內(nèi)蒙興發(fā)目前在建5萬噸/年草甘膦產(chǎn)能，計(jì)劃2022年三季度建成投產(chǎn)，屆時(shí)興發(fā)集團(tuán)草甘膦產(chǎn)能將擴(kuò)大到23萬噸/年。新安股份有草甘膦原藥產(chǎn)能8萬噸，占全國產(chǎn)能的11.22%；產(chǎn)能利用率為102.10%，年產(chǎn)量在8.5萬噸左右，每年另外購部分原藥用于制劑生產(chǎn)，年銷售量折合草甘膦原藥近10萬噸。2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)圖2021年興發(fā)集團(tuán)和新安股份草甘膦產(chǎn)能占比圖8、草甘膦產(chǎn)銷及存量興發(fā)集團(tuán)和新安股份在2021年的產(chǎn)量和銷量都拉開了一定的距離。興發(fā)集團(tuán)2021年草甘膦生產(chǎn)量為19.08萬噸，較上年同期增長了4.2%；銷售量為19.06萬噸，較上年同期下降了10.2%；新安股份2021年草甘膦生產(chǎn)量為9.42萬噸，較上年同期減少了4.4%；銷售量為8.57萬噸，較上年同期下降了11.9%。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷量統(tǒng)計(jì)圖興發(fā)集團(tuán)2021年草甘膦庫存量為1.29萬噸，較上年同期增長了5.1%；新安股份2021年草甘膦庫存量為1.80萬噸，較上年同期增長了90.6%。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品存量統(tǒng)計(jì)圖興發(fā)集團(tuán)競爭力分析對(duì)比興發(fā)集團(tuán)和新安股份2021年的產(chǎn)銷及存量來看，兩企業(yè)的銷量有不同程度的下降。而新安股份在產(chǎn)量上也有下降是因?yàn)樾掳补煞萃赓徲糜谏a(chǎn)草甘膦制劑的原粉較上一年度相比有所減少。而新安股份庫存量的大幅增長是由于市場價(jià)格上漲，新安股份在海外倉針對(duì)即將到來的采購?fù)局鲃?dòng)增加備貨量，同時(shí)2021年底海運(yùn)緊張又影響了發(fā)貨才導(dǎo)致貨物存量加大。2021年草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)、銷量和庫存量統(tǒng)計(jì)圖三、興發(fā)集團(tuán)1、興發(fā)集團(tuán)競爭力分析興發(fā)集團(tuán)是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家科技創(chuàng)新示范企業(yè)，多年來始終堅(jiān)持“精細(xì)化、綠色化、高端化、國際化”發(fā)展思路，持續(xù)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，先后組織實(shí)施了40個(gè)國家、省市級(jí)重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目。興發(fā)集團(tuán)自成立以來，始終高度重視綠色發(fā)展，通過大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大環(huán)保投入，不斷提高節(jié)能減排水平。目前有三大循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈：磷化工、宜昌新材料產(chǎn)業(yè)園以及宜都生態(tài)工業(yè)園。2021年興發(fā)集團(tuán)主要項(xiàng)目產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)圖截至2021年底，興發(fā)集團(tuán)擁有專利授權(quán)650件，其中發(fā)明專利218項(xiàng)。截至2022年11月25日，興發(fā)集團(tuán)草甘膦產(chǎn)品的專利申請(qǐng)數(shù)量為10件。2016-2022年興發(fā)集團(tuán)草甘膦專利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖2、興發(fā)集團(tuán)布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)重視程度分析興發(fā)集團(tuán)控股子公司泰盛公司現(xiàn)有18萬噸/年草甘膦產(chǎn)能(含其全資子公司內(nèi)蒙興發(fā)5萬噸/年產(chǎn)能)，產(chǎn)能規(guī)模居國內(nèi)第一。內(nèi)蒙興發(fā)目前在建5萬噸/年草甘膦產(chǎn)能，計(jì)劃2022年三季度建成投產(chǎn)，屆時(shí)興發(fā)集團(tuán)草甘膦產(chǎn)能將擴(kuò)大到23萬噸/年。其中磷礦項(xiàng)目的主要下游領(lǐng)域?yàn)橹圃禳S磷等產(chǎn)品，而黃磷也是草甘膦的原材料之一，所以磷礦項(xiàng)目的產(chǎn)能擴(kuò)大，對(duì)草甘膦產(chǎn)品也是有利的；而有機(jī)硅裝置可以有效消耗泰盛公司生產(chǎn)草甘膦副產(chǎn)的氯甲烷，既降低了草甘膦環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，又提升了草甘膦綜合經(jīng)濟(jì)效益。通過多年發(fā)展，興發(fā)集團(tuán)掌握了先進(jìn)的草甘膦生產(chǎn)工藝和環(huán)保治理技術(shù)，綜合實(shí)力居國內(nèi)領(lǐng)先水平。資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理截至2021年底，興發(fā)集團(tuán)四個(gè)需要擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目共獲得了116902萬元的投資額，其中草甘膦裝置獲得了38975萬元的投資，排名第二，占總投資額的33.3%。2021年興發(fā)集團(tuán)在建產(chǎn)能已獲投資金額統(tǒng)計(jì)圖3、興發(fā)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及近期企業(yè)動(dòng)態(tài)興發(fā)集團(tuán)以可持續(xù)發(fā)展為前提，以高質(zhì)量發(fā)展為中心，以精細(xì)化、綠色化、高端化發(fā)展為方向，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化安全環(huán)保管理，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提高公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，努力建設(shè)中國一流世界知名的國際化精細(xì)化工企業(yè)。興發(fā)集團(tuán)未來發(fā)展戰(zhàn)略據(jù)悉，今年上半年宜昌14家上市公司總計(jì)營收466.99億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤69.45億元。興發(fā)集團(tuán)上半年?duì)I收172.99億元，同比增長74.45%；歸母凈利潤36.50億元，同比增長211.62%，是上半年利潤總額和利潤增速的冠軍。目前，興發(fā)集團(tuán)市值達(dá)450億元，增長迅猛，較2019年增長4倍多，居宜昌上市公司首位。2022年上半年宜昌市上市企業(yè)總營收及興發(fā)集團(tuán)營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖二、新安股份現(xiàn)狀1、新安股份競爭力分析面向快速增長的新能源賽道，新安的“磷基、硅基”兩大產(chǎn)業(yè)有著強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。目前，新安的高純硅、電解液、硅碳負(fù)極等新能源應(yīng)用材料已經(jīng)或正在逐步產(chǎn)業(yè)化，有機(jī)硅多種高性能終端材料已廣泛應(yīng)用于新能源汽車、光伏、鋰電等諸多領(lǐng)域。“Wynca新安”營銷網(wǎng)絡(luò)遍布?xì)W洲、西非、北美、南美、澳洲、東南亞等100多個(gè)國家和地區(qū)，為新安股份推進(jìn)終端化、全球化戰(zhàn)略，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以及在新領(lǐng)域、新區(qū)域開拓市場都奠定了良好的基礎(chǔ)。新安股份競爭力分析2、新安股份布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)重視程度分析新安股份發(fā)展戰(zhàn)略新安股份以助力“農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)、農(nóng)民豐收”為目標(biāo)，形成了以草甘膦為主導(dǎo)，草銨膦、敵草隆為補(bǔ)充的除草劑，以毒死蜱為代表的殺蟲殺菌劑，以信息素、性誘導(dǎo)劑為代表的生物防控產(chǎn)品等多系列協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)品群。同時(shí)圍繞水稻、小麥、玉米、高粱、草莓、茶葉、檳榔等作物，提供從種、藥、肥到飛防和農(nóng)技服務(wù)的綜合植保解決方案。2021年新安股份農(nóng)化產(chǎn)品群2021年，新安股份通過控股星宇、參股穎泰，豐富了選擇性除草劑和殺蟲殺菌劑產(chǎn)品，圍繞磷系、丙酸系、光氣下游，逐步構(gòu)建起獨(dú)具特色的優(yōu)勢產(chǎn)品體系。全球名列前10位的除草劑品種，新安股份已擁有7個(gè)，已成為全球除草劑品種最為豐富的企業(yè)。在大宗殺菌劑及殺蟲劑產(chǎn)品領(lǐng)域，也擁有多數(shù)主流品種。