數(shù)據(jù)庫行業(yè)深度報告-歷史機遇國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場迎來十倍空間

數(shù)據(jù)庫行業(yè)深度報告：歷史機遇，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場迎來十倍空間一、數(shù)據(jù)庫行業(yè)的基本情況（略）1.數(shù)據(jù)庫的性能：六個方面，一套標準數(shù)據(jù)庫的性能指標聚焦于

6

個方面：吞吐量、負載均衡、讀寫速度、分區(qū)分片、并發(fā)性和

可用性。不同類型的數(shù)據(jù)庫由于使用場景的差異，在性能和功能上有不同的偏重，在這六個指

標方面同樣會有所差異。常見的具體指標有平均每秒響應(yīng)速度、查詢速度、平均每秒吞吐量等。TPC是國際上最流行和廣泛接受的數(shù)據(jù)庫性能標準測試。TPC(事務(wù)處理性能委員會)是

由十幾家會員公司創(chuàng)建的非盈利組織，總部設(shè)在美國。TPC的成員主要是計算機軟硬件廠家，

主要功能是制定商務(wù)應(yīng)用基準程序的標準規(guī)范、性能和價格度量，并管理測試結(jié)果的發(fā)布。針

對不同類型數(shù)據(jù)庫之間的區(qū)別，TPC頒布了對于數(shù)據(jù)庫在線事務(wù)處理(OLTP)能力測試的基準

程序

TPC-C和在線分析處理(OLAP)能力測試的基準程序

TPC-DS。TPC-C測試中的

tpmC值

（TPC-C測試過程的吞吐量，按有效

TPC-C配置期間每分鐘處理的平均交易次數(shù)測量），在國

內(nèi)外被廣泛用于衡量數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的事務(wù)處理能力。根據(jù)

TPC-C最新排名，螞蟻金服自研的

OceanBase數(shù)據(jù)庫

tpmC值達到

707,351,007，成功超越之前的記錄，擊敗

Oracle和

IBM的數(shù)

據(jù)庫，登頂榜首。2.國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場現(xiàn)狀：國產(chǎn)化持續(xù)推進，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為主導(dǎo)當(dāng)前我國數(shù)據(jù)軟件市場具有百億以上市場規(guī)模，持續(xù)受益大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)智研咨詢

數(shù)據(jù)顯示，2017

年我國的數(shù)據(jù)庫軟件整體市場規(guī)模為

120.22

億元，12-17

年的行業(yè)復(fù)合增速

超

17%，處于穩(wěn)健發(fā)展期。根據(jù)

2019

大數(shù)據(jù)白皮書，2019

年大數(shù)據(jù)研發(fā)人員超過

8

萬人，

研發(fā)投入超過

550

億人民幣，同時預(yù)計我國

2020

年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場達

6600

億元以上，行業(yè)

復(fù)合增速超

20%,數(shù)據(jù)軟件細分市場作為產(chǎn)業(yè)重要構(gòu)成持續(xù)受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫仍為主流，市占率超

85%。當(dāng)前數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展下的海量數(shù)據(jù)導(dǎo)致大量

非關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)分析需求的產(chǎn)生，導(dǎo)致關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占比的下降。但參考國外數(shù)據(jù)庫的發(fā)展和國內(nèi)

數(shù)據(jù)庫市場當(dāng)前情況，傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫仍占主導(dǎo)，國內(nèi)市場規(guī)模從

2012

年的

46.51

億元增

長到

2017

年的

102.8

億元，復(fù)合增速為

17%，略高于行業(yè)增速，市占率超

85%。國產(chǎn)化替代持續(xù)推進，關(guān)系型市場中國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市占率從

2009

年的

4.2%提升至

2019

年

的

18.9%以上，海外四巨頭仍占據(jù)

65%以上份額，海外廠商整體增長乏力。自

10

年前后提出

“去

IOE”和

13

年棱鏡門事件影響后，我國一直在推動國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫持續(xù)擴張，國產(chǎn)市占率從2009

年的

4.2%提升至

2019

年的

18.9%以上，但近

3

年海外四巨頭在國內(nèi)市占率仍維持在

65%

以上份額，因而當(dāng)前海外巨頭的影響力仍在，國產(chǎn)化仍有較大提升空間。國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場面臨新入跨界巨頭的競爭，南大通用、人大金倉和武漢達夢等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)

庫公司份額有所下降。華為、阿里

2019

年起將自研數(shù)據(jù)庫推入市場并進行大力的商業(yè)推廣，

加劇國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場競爭。根據(jù)

IDC的數(shù)據(jù)，2019

年國內(nèi)傳統(tǒng)部署的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場中，

華為數(shù)據(jù)庫以

6.2%的市場份額位列第五，排在

Oracle、Microsoft、IBM、SAP之后；阿里巴

巴以

5.8%的市場份額位列第六；而傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商南大通用和人大金倉分別以

4.2%和

2.7%的

市場份額排在第七、八位當(dāng)前云部署已成為國內(nèi)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫新方式，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫云化率持續(xù)上升。根據(jù)

IDC數(shù)

據(jù)，2019

年中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫傳統(tǒng)部署模式的市場規(guī)模為

7.9

億美元，公有云模式市場規(guī)模為

5.5

億美元，同比增速

30%。其中，2019

年在公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場中以

48.1%的

市場份額排名第一；騰訊以

20.4%的市場份額排名第二，AWS以

10.4%的市場份額排名第三；

隨著企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型和數(shù)據(jù)上云的持續(xù)，未來

3

年國內(nèi)數(shù)據(jù)庫采用云部署的市場增速將超過

關(guān)系型整體市場

23.2%的行業(yè)增速。二、以史為鑒：行業(yè)與巨頭發(fā)展史1.數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展史：穿孔卡片、關(guān)系數(shù)據(jù)庫、非關(guān)系數(shù)據(jù)庫到云數(shù)據(jù)庫（略）2.Oracle發(fā)展歷程：市場領(lǐng)導(dǎo)者是怎樣誕生的（略）復(fù)盤

Oracle的崛起歷程，可以發(fā)現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動和行業(yè)垂直

整合是

Oracle發(fā)展歷程最重要的兩個因素。每次行業(yè)變革發(fā)生時，Oracle始終走在最前面，

成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者，憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)秀的產(chǎn)品擊敗對手。如今，云數(shù)據(jù)庫概念的興起，

行業(yè)再次進入到技術(shù)變革期。在這次技術(shù)浪潮中，中國廠商與國外廠商一起走在前面，抓住云

數(shù)據(jù)庫的發(fā)展趨勢，有機會實現(xiàn)彎道超車，擴大、鞏固行業(yè)地位。此外，行業(yè)通過收購方式打

造垂直生態(tài)鏈，提供完整解決方案，更有希望獲取優(yōu)勢，擊敗競爭對手。三、數(shù)據(jù)庫行業(yè)的未來1.數(shù)據(jù)庫行業(yè)的發(fā)展方向：云數(shù)據(jù)庫、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫與流數(shù)據(jù)庫云數(shù)據(jù)庫、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫、流數(shù)據(jù)庫是當(dāng)前數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展方向。云數(shù)據(jù)

庫降低企業(yè)成本的同時為企業(yè)提供更加方便的云服務(wù)；非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫在互聯(lián)網(wǎng)背景下比關(guān)

系型數(shù)據(jù)庫有更好的表現(xiàn)；內(nèi)存數(shù)據(jù)庫更能滿足當(dāng)今企業(yè)和用戶對快速讀取的需求，流數(shù)據(jù)庫

在內(nèi)存數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上加強數(shù)據(jù)庫的實時分析和流量監(jiān)控能力。這四種數(shù)據(jù)庫成為數(shù)據(jù)庫行

業(yè)的新方向、。云市場快速增長，數(shù)據(jù)上云成為趨勢。云數(shù)據(jù)庫并非是一種全新的數(shù)據(jù)庫模型，而是選擇

以服務(wù)的形式向用戶提供數(shù)據(jù)庫功能。不同規(guī)模企業(yè)對云數(shù)據(jù)庫的需求不同：對于大型企業(yè)，

云數(shù)據(jù)庫可以滿足海量數(shù)據(jù)存儲需求；對于中型企業(yè)，云數(shù)據(jù)庫可以滿足數(shù)據(jù)存儲動態(tài)變化的

需求；對于小型企業(yè)，云數(shù)據(jù)庫可以滿足低成本數(shù)據(jù)存儲的需求。Gartner認為，數(shù)據(jù)庫的未

來必須云化，目前云數(shù)據(jù)庫已為數(shù)據(jù)庫市場的增收貢獻一半以上份額。與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫不斷下降

的營收相比，云數(shù)據(jù)庫正在積極地快速增長。到

2022

年，預(yù)計有

3/4

的數(shù)據(jù)庫天然部署或遷

移到云上。Gartner表示，企業(yè)正將新應(yīng)用向云轉(zhuǎn)移，對數(shù)據(jù)存儲和計算分析的能力要求不斷

加強。相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，云數(shù)據(jù)庫天然具備靈活性，能夠提供強大的創(chuàng)新能力、豐富多樣的產(chǎn)

品體系、經(jīng)濟高效的部署方式和按需付費的支付模式。非關(guān)系數(shù)據(jù)庫比重提升，關(guān)系數(shù)據(jù)庫保持市場主體地位。近年來，數(shù)據(jù)增速集中于物聯(lián)網(wǎng)

設(shè)備、影音文件、網(wǎng)站日志、社交信息等，這些數(shù)據(jù)具有海量、低信息密度的特點。非關(guān)系數(shù)

據(jù)庫易于擴展、無序存儲、分布式架構(gòu)的特性，相比傳統(tǒng)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，更能滿足對這些數(shù)

據(jù)的儲存需求。雖然關(guān)系數(shù)據(jù)庫的市場份額和增速受到非關(guān)系數(shù)據(jù)庫崛起的影響，但關(guān)系數(shù)據(jù)

庫成熟的體系和完整的生態(tài)將持續(xù)為

CRM、REP和信用卡交易等以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主并注重數(shù)

據(jù)安全和一致性的場景提供服務(wù)。數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展的最新趨勢表明，關(guān)系數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系數(shù)據(jù)庫的邊界逐漸變得模糊。NewSQL數(shù)據(jù)庫開始興起，這類數(shù)據(jù)庫不僅具有非關(guān)系數(shù)據(jù)庫對海量數(shù)據(jù)的存儲管理能力、高性

能數(shù)據(jù)處理和易于擴展的特性，還保持了傳統(tǒng)關(guān)系數(shù)據(jù)庫支持

ACID和

SQL查詢等特性，支

持關(guān)系數(shù)據(jù)模型。一些非關(guān)系數(shù)據(jù)庫也發(fā)生轉(zhuǎn)變，調(diào)整數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以支持使用

SQL語言查詢。

WilliamBlair認為，數(shù)據(jù)庫未來將是把關(guān)系數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系數(shù)據(jù)庫結(jié)合，跟據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、使用

場景靈活調(diào)節(jié)，共同為用戶服務(wù)。內(nèi)存數(shù)據(jù)庫得到廣泛運用。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，信息系統(tǒng)的互動性日益增強、用戶規(guī)模

不斷攀升，催生出一大批高并發(fā)、低時延的新興應(yīng)用?；诖疟P存儲的數(shù)據(jù)庫受限于磁盤的讀

寫速度，很難滿足低時延與高并發(fā)的需求。將數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)存里的內(nèi)存數(shù)據(jù)庫成為解決傳統(tǒng)磁

盤數(shù)據(jù)庫問題的主流技術(shù)路線。在電子商務(wù)、視頻直播、電信計費等對響應(yīng)速度要求極高的場

景下，內(nèi)存數(shù)據(jù)庫大展身手，進入成熟的商用模式。根據(jù)

ResearchandMarket的報告顯示，

2019

年全球內(nèi)存數(shù)據(jù)庫市場達到

41.6

億美元，預(yù)計到

2025

年將增長至

118.2

億美元，復(fù)合增

長率達到

19%，遠超整體市場每年

8%的增長率，市場前景廣闊。流數(shù)據(jù)庫成為新潮流。在內(nèi)存數(shù)據(jù)庫中，主打事務(wù)處理和實時分析結(jié)合的流數(shù)據(jù)庫成為新

潮流。流數(shù)據(jù)庫是指能實時收集、處理、存儲流數(shù)據(jù)（一組順序、大量、快速、連續(xù)到達的數(shù)

據(jù)序列）的數(shù)據(jù)庫。相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫分批處理數(shù)據(jù)，流數(shù)據(jù)庫在對數(shù)據(jù)完成實時分類、分析、

存儲等環(huán)節(jié)，應(yīng)對海量數(shù)據(jù)涌入時，仍能保持實時響應(yīng)和低延遲。流數(shù)據(jù)庫通常采用內(nèi)存作為

數(shù)據(jù)存儲方式，并采用分布式架構(gòu)，需要高速處理的數(shù)據(jù)可異步快速加載到處理集群內(nèi)存中；

處理集群可輕易地擴展到數(shù)百個物理節(jié)點，提升處理速度。流數(shù)據(jù)庫適用于快速響應(yīng)、實時分

析、實時監(jiān)控等場景。對于企業(yè)，依靠流數(shù)據(jù)庫強大的實時數(shù)據(jù)反饋與商業(yè)智能結(jié)合，對終端

用戶數(shù)據(jù)監(jiān)控并迅速做出決策，有效提升運營效率并減少決策時間，更好地在商業(yè)競爭中取得

優(yōu)勢。開源數(shù)據(jù)庫成為更多企業(yè)的選擇。開源數(shù)據(jù)庫是指源碼完全開放，可供大眾下載和修改的

數(shù)據(jù)庫。常見的開源數(shù)據(jù)庫有

MySQL、PostgreSQL、MongoDB等。面對價格低廉、性能相等、

生態(tài)不斷完善的開源數(shù)據(jù)庫，昂貴的商業(yè)數(shù)據(jù)庫逐漸失去市場優(yōu)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)庫權(quán)威排名

DBEngines數(shù)據(jù)顯示，截至

2019

年開源數(shù)據(jù)庫和商業(yè)數(shù)據(jù)庫已平分秋色，考慮到大部分云數(shù)據(jù)庫

采用開源架構(gòu)，隨著開源數(shù)據(jù)庫生態(tài)不斷完善、功能日益豐富，未來開源數(shù)據(jù)庫的市場份額將

進一步提升。商業(yè)數(shù)據(jù)庫雖然份額持續(xù)下降，但這并不意味著商業(yè)數(shù)據(jù)庫會退出市場。對于一

些注重數(shù)據(jù)安全性的企業(yè)，如銀行、跨國公司，商業(yè)數(shù)據(jù)庫依舊是一個讓人放心的選擇。此外，

一些長期使用商業(yè)數(shù)據(jù)庫的大型企業(yè)，如果從商業(yè)數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)變?yōu)殚_源數(shù)據(jù)庫需要復(fù)雜的數(shù)據(jù)

遷移，這會影響企業(yè)的日常業(yè)務(wù)。此外，開源數(shù)據(jù)庫如

MySQL、Neo4j等由于協(xié)議的開放性，

限制了其他企業(yè)商用能力；雖然存在社區(qū)貢獻者和個人開發(fā)者，但社區(qū)整體生態(tài)和服務(wù)支持比

商用數(shù)據(jù)庫仍相差甚遠。綜合來看，商業(yè)與開源數(shù)據(jù)庫各有優(yōu)劣：開源數(shù)據(jù)庫在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和

小微企業(yè)很有市場；傳統(tǒng)行業(yè)和大型企業(yè)依舊高度依賴商業(yè)數(shù)據(jù)庫。2.國內(nèi)數(shù)據(jù)庫行業(yè)的未來：市場需求、國產(chǎn)替代與云化趨勢國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場潛力巨大。自

2012

年以來，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場迎來蓬勃發(fā)展期，進入百花

齊放時期。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商和云數(shù)據(jù)庫服務(wù)商都在加速產(chǎn)品迭代和推出新的產(chǎn)品。同時，新興

數(shù)據(jù)庫廠商不斷涌現(xiàn)，以及其他領(lǐng)域廠商向數(shù)據(jù)庫跨界情況的增多，使中國數(shù)據(jù)庫市場更加繁

榮和活躍。根據(jù)

IDC中國的數(shù)據(jù)顯示，2019

年中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模為

13.4

億美元。

其中，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為

7.9

億美元，公有云數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為

5.5

億美元，整體市場同

比增長

30.8%。IDC預(yù)測，到

2024

年，中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模將達到

38.2

億美元，

公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模將達到

25.1

億美元。信息量爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)庫需求提升。IDC在報告指出，全球數(shù)據(jù)量總和將從

2018

年的

32ZB增至

2025

年的

175ZB，信息數(shù)據(jù)呈爆發(fā)增長態(tài)勢。由于中國上網(wǎng)人數(shù)的增加以及視頻

監(jiān)控設(shè)備的普及，加上大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)革新和正式投入商用，IDC認為

中國將保持

30%的復(fù)合增長率，到

2025

年中國將成為世界上數(shù)據(jù)量最多的地區(qū)。去“IOE”持續(xù)推進，本土廠商產(chǎn)品成熟、競爭力提升。

“IOE”是指

IBM的小型機、

Oracle的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和

EMC的存儲設(shè)備及中間件，這些國外廠商設(shè)備占據(jù)了國內(nèi)市場的大部

分份額。目前國內(nèi)市場上的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)主要產(chǎn)品仍來自

Oracle、IBM、Microsoft三大國外廠商，

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品滲透率低。自從數(shù)據(jù)與得到政府和企業(yè)重視以來，國產(chǎn)產(chǎn)品在關(guān)鍵領(lǐng)

域?qū)崿F(xiàn)替代成為重中之重。2008

年，阿里率先開始去“IOE”運動，到

2013

年，最后一臺

IBM的小型機下線，徹底完成去“IOE”的計劃。在這之后，許多企業(yè)和政府機構(gòu)開展設(shè)

備國產(chǎn)化的運動，為國產(chǎn)廠商帶來新的增長機遇。經(jīng)過一段時間成長和磨礪后，從性能和功能

來看，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫已能覆蓋絕大部分數(shù)據(jù)庫使用的場景，在某些細分領(lǐng)域甚至推出性能超越、

價格遠低于國外產(chǎn)品的數(shù)據(jù)庫解決方案。未來會有更多企業(yè)、政府機構(gòu)和事業(yè)單位選擇國產(chǎn)數(shù)

據(jù)庫作為替代。外部環(huán)境壓力激增，國產(chǎn)替代進程加速。

中美關(guān)系自

2016

年貿(mào)易摩擦以來持續(xù)惡化，中

興通訊、華為、等企業(yè)遭受不同程度的制裁。2020

年

5

月，新一批制裁名單公布，

將

33

家機構(gòu)、企業(yè)和個人列入限制名單。隨著中美博弈升級，國家對信息技術(shù)創(chuàng)新的支持也

逐步公開化、透明化。我們預(yù)期信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)采購將于

2020

年下半年開始落地，我們認為國產(chǎn)數(shù)

據(jù)庫的替代需求將釋放，國內(nèi)企業(yè)有望持續(xù)受益政策和行業(yè)雙重紅利。我們根據(jù)政府機關(guān)人數(shù)、事業(yè)單位人數(shù)和國有企業(yè)職工人數(shù)推算接下來

5

年內(nèi)國產(chǎn)數(shù)據(jù)

庫的市場情況。假設(shè)不考慮民用消費市場，根據(jù)《2018

年財政年鑒》、《2018

年國有資產(chǎn)監(jiān)督

管理年鑒》顯示，2017

年我國政府機關(guān)人數(shù)、事業(yè)單位人數(shù)、國有企業(yè)員工人數(shù)分別達到

1300

萬、3150

萬和

6000

萬人，分別按照人均配置

1

臺、0.7

臺、0.4

臺電腦計算，并按照

15

臺、

15

臺、20

臺電腦配置

1

臺服務(wù)器、5

臺服務(wù)器配置

1

套數(shù)據(jù)庫，