2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告 -ADAS供應商篇

2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告【聯(lián)合出品】南方財經(jīng)全媒體集團南財智庫21世紀經(jīng)濟報道蓋世汽車21世紀新汽車研究院蓋世汽車研究院【報告顧問】付于武中國汽車工程學會名譽理事長彭蘇平21世紀新汽車研究院研究員張志文蓋世汽車研究院副總監(jiān)袁丁21世紀經(jīng)濟報道編委會委員、21世紀報系總編輯助理、21世紀新汽車研究院院長周曉鶯蓋世汽車CEO、蓋世汽車資訊總編何芳21世紀經(jīng)濟報道汽車主編、21世紀新汽車研究院副院長王顯斌蓋世汽車研究院總監(jiān)顧曉穎蓋世汽車高級副總裁張明艷21世紀經(jīng)濟報道汽車編輯、21世紀新汽車研究院研究員林品慧蓋世汽車編輯【報告設計】統(tǒng)籌：林軍明林潢設計：陳國麗34前言2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇汽車的智能化正在加速推進。過去幾年來，在智能電動汽車新力量——特斯拉的帶領(lǐng)下，汽車逐漸從一個主要由硬件驅(qū)動的機械產(chǎn)品，變成一個由軟硬件共同驅(qū)動的智能產(chǎn)品，自動駕駛、智能座艙也成為現(xiàn)階段整車企業(yè)主攻的方向。完全的自動駕駛能夠徹底解放人類雙手，并顯著提升駕駛安全，這是大勢所趨，也是行業(yè)共識。近年來，無數(shù)公司涌入其中，自動駕駛也成為汽車領(lǐng)域最“吸金”的賽道，尤其是最近一兩年，在此前短暫的“低谷”之后，2021年自動駕駛重新迎來資本涌入的高潮，盡管2022年在一定程度上受到了疫情的影響，但這片熱土上仍不乏亮點。透過資本的動向，剖析未來行業(yè)的演變趨勢，21世紀經(jīng)濟報道旗下21世紀新汽車研究院將聯(lián)合蓋世汽車打造《自動駕駛投融資報告》。該系列報告將系統(tǒng)梳理自動駕駛賽道不同細分領(lǐng)域企業(yè)的融資情況并介紹重點企業(yè)的發(fā)展情況，在打造這一細分領(lǐng)域最專業(yè)的投融資報告的基礎(chǔ)上，我們也能夠成為自動駕駛企業(yè)尋找投資方的橋梁。作為系列報告的開篇，我們將聚焦國內(nèi)初創(chuàng)的ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))解決方案供應商。ADAS是自動駕駛賽道的一個重要分支，是自動駕駛“漸進式”發(fā)展路線的擁簇者和踐行者，當業(yè)內(nèi)逐漸意識到，完全無人的自動駕駛短期內(nèi)幾乎不可能實現(xiàn)時，提供細分場景、特定功能的駕駛輔助成為更切實際的一種選擇——它能讓研發(fā)成果更快地落地，也能讓投入資金更快地變現(xiàn)。今天，智能化水平已經(jīng)成為汽車產(chǎn)品力的重要部分。以前高級駕駛輔助系統(tǒng)往往會出現(xiàn)在特斯拉、蔚來、小鵬、理想等造車新勢力的車型上，但去年以來，更多傳統(tǒng)車企以及它們孵化的品牌開始迎頭趕上，在長城、極氪、極狐、智己等品牌的新車上，ADAS幾乎成為標配，更多高級輔助駕駛功能的出現(xiàn)，甚至擴大了原先行業(yè)標準的外延。業(yè)內(nèi)也預計，2022年更是將成為ADAS大規(guī)模爆發(fā)的元5有測算顯示，2021年，中國ADAS市場規(guī)模達到約985億元，隨著更多整車5廠推出搭載ADAS功能的新車型，ADAS各功能滲透率將加速提升，到2025年ADAS市場規(guī)模預計將達到1600億元，亦有分析稱屆時這一規(guī)模將超過2200億元。ADAS供應商們正在從幕后走向臺前。除了特斯拉、蔚來、小鵬、理想等堅持自研的車企，絕大多數(shù)車企的ADAS都由供應商提供。最近兩年，自動駕駛領(lǐng)域的新星，從原來"仰望星空"的全自動駕駛研發(fā)企業(yè)，交接到了現(xiàn)在“腳踏實地”實際上，早期初級的ADAS市場，被成熟的Tier1巨頭和芯片龍頭牢牢把控，但隨著汽車智能化變革的步伐加快，國內(nèi)越來越多的供應商們加入這一浪潮，隨著一些新車型的問世，這些供應商們的方案也將迎來市場的檢驗。本篇報告將聚焦ADAS供應商新創(chuàng)企業(yè)，呈現(xiàn)這個細分賽道近年來的資本熱度、市場前景，為2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇梳理過去一年及今年上半年(截至2022年6月30日)自動駕駛行業(yè)公司的投融資情況，呈分析維度融資增幅(同比)002022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告002022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇中國自動駕駛領(lǐng)域歷年融資及同比增長幅度(2022年衡量上半年，下同)中國自動駕駛領(lǐng)域歷年融資及同比增長幅度(2022年衡量上半年，下同)2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇過去幾年中，ADAS領(lǐng)域融資規(guī)模有所起伏，但還是呈現(xiàn)出了總體向上的進入穩(wěn)定上升的通道，從2014年到2021年，融資總額年復合增長率高達128%。在ADAS細分賽道，整體融資次數(shù)呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢，尤其是2017年開始，行業(yè)融資次數(shù)相較于前一年翻倍增長，此后一直保持在較高的水平，2019年融資輪數(shù)略有下降，但20211)融資主體增加一方面，ADAS領(lǐng)域的新玩家越來越多，2017年超過25家的ADAS新創(chuàng)企業(yè)在市場上融到2020年開始，ADAS領(lǐng)域的融資主體數(shù)量連年增加，但增加幅度并不高，每年大約只有幾家公司2)融資頻率增加輪及以上融資次數(shù)的融資主體，過去幾年內(nèi)只有個位數(shù)，但在2021年超過了10家。2、單輪融資額增加隨著近幾年市場對智能駕駛未來預期的提升，又由于ADAS產(chǎn)品需要相當?shù)难邪l(fā)投入及市場1)1億元以上的融資增加。2020年開始，單輪額度超過1億的融資次數(shù)突破兩位數(shù)，達到13家，2021年翻倍，到2022年上半年，幾乎每一筆新增投資都是1億元人民幣以上；2)融資輪次增加。隨著行業(yè)與公司發(fā)展更為成熟，2021年以來，ADAS領(lǐng)域初創(chuàng)公司開始3、投資主體增加早在2016年，當時還叫“車和家”的理想汽車投資了易航智能，這是公開資料中較早的車企投資ADAS供應商的案例。近幾年來，車企和供應商投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游的情況越來越多，在另一部分則是第三方的ADAS初創(chuàng)公司，如Mementa、智駕科技Maxieye等。車企自籌智能駕駛平臺和團隊，意在智能駕駛的功能定義和產(chǎn)品體驗上享有更高的自主權(quán)，而車企和供應商對2022年4月，經(jīng)緯恒潤在科創(chuàng)板掛牌上市；5月，億咖通與美國SPAC公司Cova此外，縱目科技已經(jīng)在進行科創(chuàng)板上市輔導工作，天瞳威視也傳出將在2022年啟動IPO……2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇相關(guān)行業(yè)研究的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國前裝ADAS新車標配的上險量達807.9萬輛，同比增長29.5%,滲透率接近40%;2022年上半年，ADAS新車上險量達416.4萬輛，滲透率超過45%。其中，在20-40萬價格區(qū)間的新車L2滲透率最高，大部分的中高端智能電動車型主要集內(nèi)ADAS的滲透率有望突破90%,L2的滲透率將超過45%。大陸、采埃孚、安波福)占據(jù)約80%的市場份額，經(jīng)緯恒潤是唯一入圍TOP10的國內(nèi)供應商。智能駕駛按照場景可以劃分為高速場景、低速(泊車)場景和城市場景，部分企業(yè)正在完善全與此前發(fā)布的《道路車輛先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)術(shù)語及定義》對比，現(xiàn)在市場上出現(xiàn)的根據(jù)相關(guān)機構(gòu)研究顯示，2021年前后，多家主機廠在TJA+ICA+LKA(交通擁堵輔助駕駛+集成式巡航輔助+車道保持輔助系統(tǒng))的基礎(chǔ)上，加入打燈變道功能實現(xiàn)HWA(高速駕駛輔助),跨入L2.5級自動駕駛行列。進一步地，通過高精地圖和傳感器的升級，部分車輛還具備高速自動導航輔助駕駛功能NGP/NOP,實現(xiàn)了L2.9級別自動駕駛功能。駛按照場景可以劃分為高速場景、低速(泊車)場景和城市場景，在這些細分場景上推出不同智能化程度的產(chǎn)品是ADAS供應商們的突破口，例如，長城汽車旗下的毫末智行就推出了高速和城市不同場景之間的一體化融合也在加快。很多ADAS領(lǐng)域初創(chuàng)公司正在完善全場景的智能駕駛稱“行泊一體”)。無人駕駛的實現(xiàn)也會涉及各個功能機器接管的程度，而從ADAS的定義來看，駕駛員始終是處于在場景一體化融合的過程中，行泊一體是個關(guān)鍵節(jié)點。2022年，國內(nèi)乘用車市場將會有多款2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇分高階智能駕駛方案大多采用多傳感器融合(攝像頭+毫米波雷達+激光雷達)+高精地圖的路線，外資自主新勢力車型奔馳S級本田智己L7極狐阿爾法S埃安沙龍機甲龍蔚來ET7小鵬G9威馬M7哪吒S自動駕駛級別(德國)(日本)傳感器方案激光雷達15341232攝像頭攝像頭毫米波雷達5556655555超聲波雷達高精度地圖√√√√√√高精度定位高精度定位場景計算平臺瑞薩賽靈思60TOPS英偉達(華為英偉達英偉達英偉達華為200TOPS城市城市領(lǐng)航城市領(lǐng)航城市領(lǐng)航城市領(lǐng)航城市領(lǐng)航城市領(lǐng)航城市領(lǐng)航城市領(lǐng)航高速√(支持√(支持高速領(lǐng)航高速領(lǐng)航高速領(lǐng)航高速領(lǐng)航高速領(lǐng)航高速領(lǐng)航高速領(lǐng)航高速領(lǐng)航高速脫手)脫手)泊車 AVPAVPAVPAVPAVPAVPAVPAVP4、L4高階自動駕駛對ADAS反向賦能一些主攻L4級自動駕駛的公司開始進入ADAS領(lǐng)域，如文遠知行、馭勢科技、元戎啟行、輕舟智航等。文遠知行宣布與博世達成戰(zhàn)略合作，雙方共同打造L2/3量產(chǎn)產(chǎn)品；馭勢科技表示，可以提供L2+級別的U-Pilot出行解決方案，使汽車具備自主泊車、記憶泊車、高速公路自主領(lǐng)航、擁堵交通自主跟隨等功能；2021年，宏景智駕量產(chǎn)了基于3顆地平線征程3芯片的行泊一體系統(tǒng)解決方案。該方案可實現(xiàn)高速公路和城市快速路點到點的智能導航輔助駕駛、自動切換車道、自主上下匝道等行車功能，以及輔助泊車、遙控泊車等泊車功能；輕舟智航于今年5月發(fā)布了最新一代車規(guī)級前裝量產(chǎn)自動駕駛解決方案DBQV4,實現(xiàn)以最少一顆激光雷達即可實現(xiàn)城市NOA功能。DBQV4提供標配版、加強版、旗艦版等不同配置版本，可以在一套技術(shù)棧的支持下對功能進行裁剪，通過高性價比量產(chǎn)方案和靈活的配置，滿足不同主機廠不同級別自動駕駛功能的量產(chǎn)需要。L4級自動駕駛公司切入ADAS領(lǐng)域，它們在激光雷達等高性能傳感器的使用和調(diào)動上更有經(jīng)驗，且在算法能力、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力、系統(tǒng)流暢性等方面也具備一定優(yōu)勢。L4級自動駕駛公司更早地加入前裝量產(chǎn)的賽道，將在一定程度上促進更多先進ADAS功能的盡快落地。宏景智駕環(huán)宇智行縱目科技蘇州豪米波福瑞泰克極目智能中科慧眼天瞳威視楚航科技毫末智行魔視智能布谷鳥科技禾多科技易航智能安智汽車知行科技紐勵科技幾何伙伴所托瑞安追勢科技智駕科技蘇州智華2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇部分重點企業(yè)介紹[核心團隊]CEO曹旭東，畢業(yè)于清華大學，在人工智能領(lǐng)域擁有超過十年的研發(fā)和管理經(jīng)驗，曾在院和商湯科技，有近百人研發(fā)團隊管理經(jīng)驗以及產(chǎn)品落地經(jīng)驗，其研發(fā)技術(shù)用于Xbox,Bing,[研發(fā)能力]85%,碩博人數(shù)占比53%,超過500個專利/專利申請。研發(fā)布局北京、蘇州和斯圖加特。[融資規(guī)模]累計融資12億美元[產(chǎn)品技術(shù)方案]Mpilot(量產(chǎn)自動駕駛)+MSD(完全無人駕駛)[配套規(guī)模]配套智己L7;與通用汽車于2021年9月宣布投資及合作，以支持通用汽車加速為中國消費者量身定制下一代解決方案；與比亞迪在2021年12月成立“深圳市迪派智行科技有限公司”,[客戶資源][商業(yè)模式][生態(tài)圈合作][核心團隊]國密歇根州)工作近10年，負責汽車技術(shù)研發(fā)、制造和企業(yè)管理；2004年至2008年，回國后曾任[研發(fā)能力][融資規(guī)模]累計融資約超1億元美金[產(chǎn)品技術(shù)方案]智能駕駛域控制器包含ADC20(支持L2.9)、ADC25(支持城區(qū)場景)、ADC30(支持[配套規(guī)模]全產(chǎn)品線2021年配套規(guī)模超過40萬套搭載車型超過40個車型。2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇縱目科技是國內(nèi)率先獲得整車廠L4級別量產(chǎn)項目定點合同的自動駕駛企業(yè)，致力于將自動[核心團隊][研發(fā)能力][融資規(guī)模]累計融資超過16億元人民幣[產(chǎn)品技術(shù)方案][配套規(guī)模]產(chǎn)品累計出貨100萬套；搭載車型：超過50個車型[客戶資源][商業(yè)模式][生態(tài)圈合作]2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇[客戶資源][商業(yè)模式][生態(tài)圈合作][核心團隊][研發(fā)能力]碩博士比例達87%,他們大部分都有在機器人與人工智能領(lǐng)域的頂級院校、科研機構(gòu)與國際知名200人的工程團隊，其中90%的工程師來自知名OEM與Tier1廠商，可為智能技術(shù)量產(chǎn)提供強[融資規(guī)模][產(chǎn)品技術(shù)方案][配套規(guī)模][客戶資源][商業(yè)模式][生態(tài)圈合作]2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告2022中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)投融資系列報告——ADAS供應商篇毫末智行是一家致力于自動駕駛的人工智能技術(shù)公司。成立于2019年11月。成立兩年半時間，[核心團隊]20年的汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗。為毫末智行聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO。顧維灝擁有8項發(fā)明專利，曾在交通領(lǐng)域頂級國際期刊發(fā)表論文3篇，其中兩篇在審。在創(chuàng)辦毫末智行之前，顧維灝曾在百度工作16年，是百度Apollo自動駕駛主要建設者。[研發(fā)能力]毫末智行的前身是長城汽車智能駕駛前瞻部。2019年，融合來自科技公司自動1000人，擁有保定、北京、上海、深圳四大研發(fā)中心。研發(fā)團隊中數(shù)十人具備高級工程師職稱，擁有10年以上制造業(yè)和IT公司研發(fā)背景。公司員工碩博比例約50%。[融資規(guī)模]累計融資約近20億元人民幣。[產(chǎn)品技術(shù)方案]乘車從輔助駕駛產(chǎn)品HPilot(HWA高速輔助駕駛、NOH高速智慧領(lǐng)航輔助系統(tǒng)、城市NOH輔助駕駛系統(tǒng));中國首個自動駕駛數(shù)據(jù)智能體系MANA;末端物流自動配送車小魔駝；第二代末端物流自動配送車小魔駝2.0;乘用車輔助駕駛解決方案小魔盒；通用無人車線控底盤小魔盤；末端物流自動配送車