信息數(shù)據(jù)中心項目管理標準

信息數(shù)據(jù)中心項目管理標準審批校核編制日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人同意人信息數(shù)據(jù)中心項目管理標準第一條范圍本標準要求了項目管理職責、管理活動內(nèi)容與方法、檢驗與考評、匯報與統(tǒng)計等要求。本標準適適用于信息系統(tǒng)項目過程管理。第二條目標規(guī)范項目過程管理，明確崗位職責，團體共進，使其項目目標保持一致，讓項目一直處于可控、受控狀態(tài)。第三條項目崗位職責遵照企業(yè)信息中心以集團/產(chǎn)業(yè)企業(yè)/區(qū)域企業(yè)三級管理模式，依照集團信息中心發(fā)展現(xiàn)實狀況，信息系統(tǒng)分為專業(yè)型信息系統(tǒng)、通用型信息系統(tǒng)，現(xiàn)梳理項目組關(guān)鍵組員職責，詳細以下所表示：項目組關(guān)鍵組員起源主要職責項目經(jīng)理專業(yè)型系統(tǒng)由業(yè)務部門指派；通用型系統(tǒng)由集團/產(chǎn)業(yè)企業(yè)信息中心指派確認項目建設(shè)目標、實施范圍及實施計劃；確認項目業(yè)務需求；負責項目過程管理及整體管控；技術(shù)經(jīng)理集團/產(chǎn)業(yè)企業(yè)信息中心審核及修正項目過程文檔，確認項目技術(shù)需求；對項目實施進度、風險和質(zhì)量進行總統(tǒng)管控；項目過程組織協(xié)調(diào)及幫助項目經(jīng)理；關(guān)鍵用戶業(yè)務部門、集團/產(chǎn)業(yè)企業(yè)信息中心、供給商參入項目需求調(diào)研和確認；參入用戶測試、培訓及功效確認；幫助信息系統(tǒng)推廣及落地工作供方項目經(jīng)理供給商1、參入項目過程管理，及詳細實施與產(chǎn)品交付。2、嚴格推行協(xié)議條款；3、處理實際應用中產(chǎn)生需求與問題；第四條項目組主要工作內(nèi)容項目組組員由業(yè)務部門、集團/產(chǎn)業(yè)信息中心、供給商等專業(yè)人員組建而成。主要工作內(nèi)容以下：1、監(jiān)控項目過程及狀態(tài)，項目詳細實施及快速落地。2、把控項目質(zhì)量、進度、風險，并對項目結(jié)果負責。3、項目開啟前準備及主持召開項目開啟會議。4、制訂項目計劃，嚴格按照項目計劃執(zhí)行（項目計劃模板請見附件3）。5、編制項目實施方案，配合完成需求及實施方案評審工作（項目實施方案模板請見附件6）。6、負責測試環(huán)境、正式環(huán)境搭建、系統(tǒng)測試及驗證、培訓推廣、上線運維等工作。7、負責編制項目過程文檔并進行知識轉(zhuǎn)移。8、負責軟件使用問題、BUG快速處理，及狀態(tài)跟進。9、負責項目項目收尾及協(xié)議收尾工作。第五條會議管理制度1、每日例會、每七天例會、暫時會議、評審會議等詳細工作按照項目計劃要求執(zhí)行或者依照項目實際情況執(zhí)行。2、會議管理由項目項目經(jīng)理負責組織，供給商項目組、業(yè)務部門配合。3、會議結(jié)束后項目組編制會議紀要，需簽字確認，并抄送至業(yè)務部門、集團及產(chǎn)業(yè)信息中心。4、項目經(jīng)理落實會議要求，并向業(yè)務部門、集團/產(chǎn)業(yè)信息中心匯報進度情況。第六條項目整體監(jiān)控1、為了確保項目過程受控，技術(shù)經(jīng)理幫助項目經(jīng)理進行各項項目活動有效監(jiān)控管理。包含項目計劃跟蹤、項目進度跟蹤、項目風險跟蹤、項目需求跟蹤、項目工作跟蹤等。2、項目監(jiān)控過程按照責任分配方式進行任務分解，項目經(jīng)理負責對項目整體進度和項目計劃及時跟蹤，確保項目能夠按照預定時間、進度完成目標。3、技術(shù)經(jīng)理幫助項目經(jīng)理負責對項目中識別出來各項風險和風險管理計劃進行跟蹤和管理，確保風險能夠得到躲避和處理，并隨時將項目風險情況匯報給集團/產(chǎn)業(yè)企業(yè)信息中心。4、為了有效管理項目過程中各項待處理事務和任務，項目經(jīng)理負責項目執(zhí)行過程中發(fā)覺問題都登記到信息系統(tǒng)工作單中。信息系統(tǒng)工作單被用于統(tǒng)計和跟蹤在項目執(zhí)行過程中發(fā)覺問題。5、項目文檔管理貫通全過程，文檔規(guī)范管理是項目規(guī)范管理基礎(chǔ)，也是ISO9001質(zhì)量體系要求。從工程開始、實施到驗收階段各個步驟，都形成對應文檔資料，做到每件事情都有書面依據(jù)，確保工作效率，更方便了系統(tǒng)維護。項目監(jiān)控詳細內(nèi)容以下：項目階段項目活動任務責任人監(jiān)控模板項目監(jiān)控產(chǎn)品確保抽查項目交付件項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理過程確保檢驗項目管理流程遵照情況項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理匯報管理天天監(jiān)控，提交周報項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理附件8項目周報模板風險歸檔項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理附件9風險管理模板問題歸檔項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理附件1信息系統(tǒng)工作單項目變更需求變更項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理附件1信息系統(tǒng)工作單進度變更項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理附件3項目計劃模板第七條質(zhì)量管理質(zhì)量管理包含項目管理和軟件產(chǎn)品兩方面質(zhì)量管理，項目管理質(zhì)量重點監(jiān)控全部項目活動是否按照預先確定工作要求完成；軟件產(chǎn)品質(zhì)量重點是確保系統(tǒng)符合集團項目建設(shè)要求。軟件產(chǎn)品質(zhì)量管理以下：質(zhì)量管理活動活動內(nèi)容責任分配業(yè)務部門集團/產(chǎn)業(yè)信息中心供給商項目質(zhì)量規(guī)劃判斷哪些質(zhì)量標準與本項目相關(guān)，并決定應怎樣達成這些質(zhì)量標準。項目標質(zhì)量標準包含功效性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟性、適用性、可靠性、安全性、可維護性、移植性、服務時間、服務能力、服務態(tài)度等指標配合主導配合項目質(zhì)量確保定時評定項目總體績效，建立項目能達成相關(guān)質(zhì)量標準信心。該項目過程對項目最終止果負責，而且要對整個項目過程負擔質(zhì)量責任。全體項目干系人應在質(zhì)量確?；顒又邪l(fā)揮作用，尤其是企業(yè)業(yè)務部門領(lǐng)導及企業(yè)高層。主導配合配合項目質(zhì)量控制監(jiān)測項目總體結(jié)果，判斷它們是否符合質(zhì)量標準，并找出怎樣消除不合格績效方法。通常采取軟硬件測試和過程評審等伎倆來控制項目質(zhì)量配合主導配合質(zhì)量過程實施項目組負責測試計劃或者測試方案評審，業(yè)務部門負責測試結(jié)果確認。項目組將測試結(jié)論匯報至集團/產(chǎn)業(yè)信息中心及業(yè)務部門。（項目測試方案模板請見附件7）配合配合主導項目管理質(zhì)量是確保每個關(guān)鍵階段都有質(zhì)量標準，按標準進行審核，嚴把質(zhì)量關(guān)，在每個項目階段設(shè)置階段檢驗點，確保各階段工作按照要求完成，以預防階段工作中錯誤延續(xù)到下一階段。項目管理質(zhì)量詳細以下：質(zhì)量管理活動活動內(nèi)容責任分配業(yè)務部門集團/產(chǎn)業(yè)信息中心供給商需求調(diào)研調(diào)研內(nèi)容是否完備；配合主導配合調(diào)研內(nèi)容描述是否清楚；調(diào)研匯報是否得到簽署（需求分析匯報模板請見附件4）；設(shè)計開發(fā)需求詳細處理方案經(jīng)檢驗是完整、正確；配合主導開發(fā)團體正確了解需求；開發(fā)及開發(fā)管理工具選定并已經(jīng)準備好；設(shè)計階段發(fā)覺缺點得到處理；開發(fā)人員熟悉開發(fā)工具；開發(fā)和測試方案經(jīng)過同意；單元測試單元測試覆蓋率、執(zhí)行率、經(jīng)過率達成預定目標；配合配合主導子系統(tǒng)測試規(guī)則覆蓋率達成要求；測試環(huán)境準備完成；測試工具、數(shù)據(jù)、管理軟件就緒；測試方案等經(jīng)過同意（測試方案模板請見附件7）；測試人員經(jīng)過培訓；系統(tǒng)測試子系統(tǒng)測試執(zhí)行率、經(jīng)過率達成預定目標；配合主導配合子系統(tǒng)測試規(guī)則覆蓋率達成要求；子系統(tǒng)缺點已經(jīng)修復；整合測試、壓力測試所需數(shù)據(jù)、流程參數(shù)準備就緒；測試方案經(jīng)過同意（測試方案模板請見附件7）；測試人員經(jīng)過培訓；驗證評審系統(tǒng)測試執(zhí)行率、經(jīng)過率達成預定目標；主導配合配合系統(tǒng)測試發(fā)覺關(guān)鍵缺點已經(jīng)修復并經(jīng)過重新測試；現(xiàn)場系統(tǒng)集成完成；現(xiàn)場系統(tǒng)布署完成并經(jīng)過測試；真實配置參數(shù)表準備就緒；測試方案及測試結(jié)果與客戶達成一致（測試方案模板請見附件7）；全部項目干系人經(jīng)過培訓；第八條進度管理項目經(jīng)理作為項目進度管控第一責任人，技術(shù)經(jīng)理幫助項目經(jīng)理定時分析項目狀態(tài)、計算項目偏差、分析偏差原因，針對性地制訂糾正方法，監(jiān)控糾正方法執(zhí)行效果，確保本項目成功快速實施。項目進度管理詳細方法以下：影響原因詳細方法責任人項目范圍廣和任務量大項目標質(zhì)量要求和期望過高項目技術(shù)難度項目資源情況項目管理水平用戶參加程度需求變更實施過程中企業(yè)組織架構(gòu)重組1.采取工作分解結(jié)構(gòu)將整個項目分解為若干個階段，建立明確項目里程碑；2.項目進度定時評審與跟蹤。依照項目計劃和進度對項目標實施過程連續(xù)控制；3.獲取領(lǐng)導支持，建立溝通機制，定時匯報；4.加強業(yè)務、技術(shù)交流及培訓，有必要時進行技術(shù)及人才引進；5.嚴格按照需求變更管理監(jiān)控進度；6.統(tǒng)計每一項活動實際開始時間和實際結(jié)束時間，做好偏差分析并偏差匯報項目經(jīng)理第九條項目風險管理項目風險管理實際上就是貫通在項目實施過程中一系列管理過程，包含風險識別、風險分析、風險控制、風險跟蹤。在項目標整個生命周期內(nèi)，很多實施計劃及管理決議都可能受到未知原因影響。當不能準確預測未來情況時，項目管理人員不能被動地等候風險發(fā)生，而是應按照《附件9項目風險管理模板》嚴格監(jiān)控與應對項目風險。項目風險管理應對方法以下：項目風險分類應對方法責任人項目團體風險1.選擇適合項目經(jīng)理2.創(chuàng)建并完善項目人員計劃3.和人力資源部門一起尋找，取得適合人力資源。及時升級人力資源相關(guān)問題，尋求管理層幫助5.指派額外人力資源，實施技能轉(zhuǎn)移6.定時地舉行會議，匯報項目標進展狀態(tài)7.實施團體建設(shè)相關(guān)活動項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理需求風險1.建立和恪守標準變更管理流程2.統(tǒng)計需求，協(xié)議要求義務和進度計劃，與合作方一起檢討，并得到合作方同意3.執(zhí)行需求缺口分析，判斷是否出現(xiàn)項目范圍問題。依照需求缺口分析結(jié)果，確定新項目范圍，在適當時候，取得合作方同意，更新基線合作方風險1.和合作方項目經(jīng)理溝通討論相關(guān)問題，書面提出我方擔心事項2.把問題和影響度反應到《附件9項目風險管理模板》中。假如問題沒有快速地被處理，提升問題到雙方上層管理層3.評定我方是否能夠增加額外服務費用來處理風險管理風險1.評定項目管理與監(jiān)控不充分原因，制訂改進方案2.指派各專業(yè)責任人參入項目，明確職責，并納入績效考評和年底考評3.建立雙方問題升級流程，及時地升級未能處理問題4.確保得到管理層監(jiān)管和幫助。（譬如：利用項目匯報會議，合作方訪問）技術(shù)風險技術(shù)交流、培訓學習、雇傭顧問以及為項目團體招聘適宜人才第十條項目文檔交付標準1、項目過程交付標準包含：項目計劃、項目實施總體方案、軟件需求分析說明書、系統(tǒng)設(shè)計說明書、測試匯報、操作說明書、驗收匯報、會議紀要、項目周報。2、項目過程文檔編制規(guī)范，請見附件-項目文檔模板。第十一條項目驗收標準驗收匯報模板請見附件5，詳細驗收內(nèi)容以下：驗收管理活動活動內(nèi)容責任分配業(yè)務部門集團/產(chǎn)業(yè)信息中心供給商驗收自評內(nèi)部組織驗收評審配合主導配合驗收準備確定驗收小組組員；交付標準文件評審；依照協(xié)議中驗收標準及要求檢驗所項目功效及其配置是否完整，是否滿足協(xié)議要求，做好驗收準備配合配合主導驗收標準確定驗收小組組員依照協(xié)議范圍列出內(nèi)容評審，以功效是否實現(xiàn)，業(yè)務是否滿足要求作為驗收標準，即在提供功效正常運行情況下，運行結(jié)果正常主導配合配合驗收條件確定供給商提交“項目交付標準”內(nèi)容，經(jīng)集團、產(chǎn)業(yè)信息中心、業(yè)務部門認可正確無誤，且經(jīng)過了協(xié)議全部功效、性能、安全性測試、試運行正常配合主導配合驗收流程確定供方項目經(jīng)理提交驗收匯報及交付文件---->技術(shù)評審-->業(yè)務評審-->組織驗收會議—>驗收小組意見-->驗收匯報簽字-->用印流程主導主導配合第十二條系統(tǒng)上下線管理1、上下線申請供方項目經(jīng)理提交《信息系統(tǒng)工作單》。項目經(jīng)理幫助集團/產(chǎn)業(yè)信息數(shù)據(jù)中心、業(yè)務部門共同完成上線、下線評審工作。滿足上線條件后，由集團信息數(shù)據(jù)管理中心指定專責人員公布上線、下線通知。2、上線運行項目經(jīng)理協(xié)調(diào)業(yè)務部門、集團及信息中心上線條件評審，系統(tǒng)符合上線要求后，實施上線，該信息系統(tǒng)即為正式在運信息系統(tǒng)，需嚴格按照關(guān)于信息系統(tǒng)運維方案和安全管理相關(guān)要求納入日常管理。供方項目經(jīng)理負責制訂運維方案，并嚴格按照運維方案執(zhí)行。計劃上線試運行期為三個月左右，詳細時間可依照系統(tǒng)復雜程度及實際運行情況對應調(diào)整。項目組幫助業(yè)務部門搜集一系列遺留問題分析匯總,供給商負責處理處理，業(yè)務部門負責確認。供方項目經(jīng)理幫助項目經(jīng)理依照上線試運行整體情況，進行試運行分析。系統(tǒng)上線試運行期間，未發(fā)生影響用戶使用故障、未發(fā)生因軟件缺點而造成系統(tǒng)停運重大故障、未進行較大變更等，可認為該系統(tǒng)上線試運行期間穩(wěn)定運行；不然需待系統(tǒng)整改完善后重新開始上線試運行。系統(tǒng)上線試運行期間如發(fā)生變更，需對變更部分及相關(guān)功效重新按上線試運行申請流程組織上線試運行，測試經(jīng)過后再安排上線試運行。3、下線管理項目經(jīng)理負責下線系統(tǒng)管理工作，確保業(yè)務流程歸檔，數(shù)據(jù)備份存檔。下線前需相關(guān)業(yè)務部門同意及同意。4、資料歸檔上下線過程文檔，統(tǒng)一由集團信息數(shù)據(jù)中心確認歸檔。第十三條需求以及問題管理需求等級分類評定等級詳細描述處理時限緊急需求協(xié)議范圍內(nèi)，缺乏功效點造成影響正常使用在3天內(nèi)公布程序協(xié)議范圍內(nèi)未能滿足實際要求或者領(lǐng)導關(guān)注需求主要需求協(xié)議范圍內(nèi)，附加功效缺失在3天以上，7天以內(nèi)完成處理方案或者公布程序協(xié)議范圍內(nèi)，人機交互不友好或未驗收情況下對已使用主要功效變更通常需求對于系統(tǒng)改進或創(chuàng)新性提議，非處理當前系統(tǒng)使用方面障礙可集中匯總后階段性地統(tǒng)一公布增加原協(xié)議不具備功效2、問題等級分類評定等級詳細描述處理時限緊急問題操作引發(fā)異常BUG錯誤；系統(tǒng)編碼不嚴謹或者編碼錯誤引發(fā)系統(tǒng)異常；需要在1工作日內(nèi)處理完成。系統(tǒng)參數(shù)、流程條件、角色權(quán)限設(shè)置錯誤出現(xiàn)異常主要問題系統(tǒng)與外部軟件、設(shè)備連接接口問題需要在3天內(nèi)處理完成系統(tǒng)中數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)不符合通常問題響應時間慢需要在5天內(nèi)處理完成編碼不規(guī)范合理影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行（重啟服務）3、需求以及問題申請系統(tǒng)操作人員在使用系統(tǒng)時提出新需求以及問題，需要填寫信息系統(tǒng)工作單。要求需求以及問題提出人寫明原因、用途和目標，需求以及問題描述要清楚，要求完成時間要明確。當碰到非常緊急需要及時處理需求以及問題時能夠采取電話、短信及時聯(lián)絡項目組，隨即在需求記錄表中進行補報。4、需求以及問題分析審批項目經(jīng)理幫助業(yè)務部門從業(yè)務角度分析需求以及問題合理性，不符要求，不進行處理并提出提議并回復需求以及提出人。符合要求，在需求以及問題申請單中填寫審核意見。對于需求以及問題提出人描述不清楚或者需要補充完善地方，需補充提出提議處理方案。業(yè)務部門領(lǐng)導審核經(jīng)過后，需求及問題工作單由項目組統(tǒng)一將分析結(jié)果，抄送至集團/信息中心。5、需求開發(fā)以及問題開發(fā)處理供方項目經(jīng)理嚴格按照需求以及問題等級和分類時限要求，確認計劃完成時間，對于不能準期按照計劃開發(fā)處理完成，應以書面文件說明情況后，上報項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理處。供方項目經(jīng)理對需求以及問題處理結(jié)果進行自測，完成測試匯報，并提交項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理處核實。待業(yè)務部門、項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理最終確認后方可實施。6、資料歸檔需求或者問題得到處理后，統(tǒng)一由集團信息數(shù)據(jù)中心確認歸檔。第十四條系統(tǒng)缺點管理1、缺點是指重復出現(xiàn)系統(tǒng)問題或者異常，詳細等級內(nèi)容以下：評定等級詳細描述處理時限重大缺點嚴重影響系統(tǒng)運行，造成系統(tǒng)癱瘓或停頓等。在任何時期出現(xiàn)重大缺點時，不論缺點產(chǎn)生方為哪一方（甚至第三方）原因，必須馬上響應，并立刻著手進行處理。需要在2小時內(nèi)處理完成。嚴重缺點沒有引發(fā)業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務停頓，但造成部分其余業(yè)務停滯或中止等。應在4小時內(nèi)處理完成。通常缺點沒有影響到整個工作正常運行，但為了系統(tǒng)今后正常使用必須加以修改或完善。在1個工作日內(nèi)提出詳細處理方法和處理時間計劃安排，需在5個工作日內(nèi)處理完成2、缺點登記在使用系統(tǒng)時發(fā)覺系統(tǒng)缺點，填報《信息系統(tǒng)工作單》。當碰到非常緊急問題時候能夠采取電話、短信通知項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理及分管領(lǐng)導，隨即進行補報工作單。3、缺點審核技術(shù)經(jīng)理幫助項目經(jīng)理對提交缺點問題進行分析，從業(yè)務角度分析問題合理性，并與供給商進行交互，立刻缺點定位，并向集團/產(chǎn)業(yè)信息數(shù)據(jù)中心、業(yè)務部門匯報，4、缺點整改依照缺點處理時限要求，組織供給商進行缺點整改。業(yè)務部門負責缺點整改結(jié)果確認，技術(shù)經(jīng)理幫助項目經(jīng)理監(jiān)控整改過程，并向集團、信息中心匯報。5、資料歸檔過程資料統(tǒng)一由集團信息中心歸檔管理。第十五條程序公布1、制訂計劃供方項目經(jīng)理依照程序公布需求進行計劃確定及確認公布時間。項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理依照程序公布計劃確認時間，并向業(yè)務部門、集團/產(chǎn)業(yè)信息中心匯報2、程序公布測試依照程序公布計劃，聯(lián)合業(yè)務部門、項目組進行升級程序測試。組織項目組相關(guān)人員重復程序測試，滿足要求為止，不然繼續(xù)程序完善修改、測試。項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理共同為測試結(jié)果把關(guān)確認。項目經(jīng)理及時向業(yè)務部門、集團及信息中心匯報測試進度及狀態(tài)3、程序公布供方項目經(jīng)理依照程序完善最終止果，組織編制測試匯報等工作。項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理測試匯報確認，測試匯報審核經(jīng)過則組織正式公布程序。正式公布程序應在不影響日常辦公下進行，正式公布程序前應提前通知業(yè)務部門、集團/產(chǎn)業(yè)信息數(shù)據(jù)管理中心，并得到審批后，方可公布程序。4、資料歸檔產(chǎn)生過程文檔資料，統(tǒng)一由集團信息中心歸檔。第十六條檢驗與考評對本標準要求管理活動進行檢驗與考評，獎懲方法可參考內(nèi)審制度執(zhí)行。考評內(nèi)容以下表1所表示：考評內(nèi)容序號考評項目考評標準執(zhí)行部門監(jiān)督人1上下線成功率100%項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心2程序公布準確性100%項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心3系統(tǒng)需求及問題滿足率97％以上項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心4系統(tǒng)缺點整改率100％項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心5交付標準100%項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心6驗收標準97％以上項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心7質(zhì)量管理無重大、嚴重缺點項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心8進度管理無偏差項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心9項目風險無風險事故項目組業(yè)務部門領(lǐng)導、集團及信息中心第十七條匯報與統(tǒng)計匯報或者統(tǒng)計序號名稱責任部門保留地點保留期限1信息系統(tǒng)工作單信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年2項目會議紀要信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年3項目計劃信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年4需求分析匯報信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年5項目驗收匯報信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年6項目實施方案信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年7項目周報信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年8項目風險管理信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年9項目測試方案信息數(shù)據(jù)管理中心集團檔案室五年第十八條附則1、本方法解釋權(quán)歸集團信息數(shù)據(jù)中心。2、各事業(yè)部或直屬企業(yè)可在本方法要求范圍內(nèi)，可制訂對應實施細則，報集團信息數(shù)據(jù)中心審批經(jīng)過后執(zhí)行。3、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第十九條附件-項目文檔模板項目文檔格式可參考以下模板標準編制，考慮到每個項目實施內(nèi)容不一樣，項目過程文檔詳細內(nèi)容可參考以下模板作適應調(diào)整與完善。附件1信息系統(tǒng)工作單信息系統(tǒng)工作單系統(tǒng)名稱提出日期提出部門提出方式提出人員問題類型需求□問題□缺點□程序公布□上下線申請□其余□工作內(nèi)容業(yè)務部門責任人信息中心接收人員簽字附件3項目計劃模板編號執(zhí)行階段執(zhí)行活動關(guān)鍵產(chǎn)出物工作量任務分配開始時間結(jié)束時間里程碑業(yè)務供給商信息1項目開啟1.1確定項目組組員1.2雙方見面會會議紀要1.3項目詳細實施計劃編制1.3項目詳細計劃簽字確認項目詳細計劃1.4建立項目溝通機制及溝通方式溝通計劃1.4項目關(guān)鍵文檔模板確定周報（周計劃）、日報1.5建立項目管理制度項目管理標準1.6辦公場地及環(huán)境準備1.5正式項目開啟會議開啟會議PPT是2項目規(guī)劃組織需求及實施方案匯報評審會議，階段論證《需求及實施方案》是3實施準備階段評審是4項目實施階段評審《會議紀要》是5系統(tǒng)上線5.1上線申請及確認《上線申請》5.2公布上線通知是5.3試運行6項目驗收7.1試運行情況分析及評審會議紀要7.2驗收申請及驗收匯報《驗收匯報》7.3依照協(xié)議要求及實施方案（包含需求部分），進行分析7.4技術(shù)交底及知識轉(zhuǎn)移7.5組織驗收評審會7.6業(yè)務部門驗收評審及簽字蓋章是共計簽字確認：附件4需求分析匯報模板第一章概述1、項目背景2、項目目標和意義3、進度要求第二章假設(shè)包含與業(yè)務需求相關(guān)一系列假設(shè)、約束，如滿足什么條件才能業(yè)務上線、企業(yè)流程正常走完等。第三章業(yè)務需求業(yè)務需求ID業(yè)務需求描述優(yōu)先級(高中低)BR11、業(yè)務流程描述包含業(yè)務流程模型工作流圖形表述，以及敘述工作流和關(guān)鍵流程屬性；描述一個較高層級業(yè)務用例模型，能夠使用圖形符號和文字，以制訂用戶特定角色怎樣使用系統(tǒng)；描述各類資源（硬件、軟件和人員）之間交互和使用。2、業(yè)務流程圖經(jīng)過流程圖形式對業(yè)務進行整體說明3、業(yè)務角色描述參加該業(yè)務需求業(yè)務角色4、業(yè)務功效需求業(yè)務功效需求ID業(yè)務功效需求描述BFR1.1BFR1.2BFR1.3BFR1.n5、業(yè)務非功效需求業(yè)務非功效需求ID業(yè)務非功效需求描述BNFR1.1BNFR1.2BNFR1.3BNFR1.n6、需求驗收標準業(yè)務功效需求驗收標準，目標是為每個業(yè)務功效需求描寫驗收標準。業(yè)務功效需求ID驗收標準BFR1.1BFR1.2BFR1.3BFR1.4BFR1.5業(yè)務非功效需求驗收標準，目標是為每個業(yè)務非功效需求描寫驗收標準。業(yè)務非功效需求ID驗收標準BNFR1.1BNFR1.2BNFR1.3BNFR1.4BNFR1.5BNFR1.n第四章存在問題及風險業(yè)務實現(xiàn)后，可能產(chǎn)生風險或問題。附件5項目驗收匯報模板第一章項目回顧**項目從**年**月**日開啟至**年**月，歷時**，在集團有限企業(yè)與**雙方領(lǐng)導大力支持和關(guān)心下，****和集團有限企業(yè)項目組關(guān)鍵組員辛勤努力，先后完成了**等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。各階情況以下：工作任務工作及協(xié)議內(nèi)容是否滿足要求責任人確認第二章項目總體評價項目驗收小組一致認為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，滿足協(xié)議要求，實現(xiàn)了項目目標。同時，項目驗收小組一致認為，項目實施是成功。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)了解與對企業(yè)管理深刻認識有機結(jié)合起來，并應用到整個實施過程中。經(jīng)過規(guī)范基礎(chǔ)管理、業(yè)務管理流程，在系統(tǒng)全方面應用基礎(chǔ)上有效促進了企業(yè)管理規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平深入提升產(chǎn)生主動影響。實施項目標成功得益于以下幾個方面：滿足協(xié)議要求及業(yè)務要求；雙方領(lǐng)導對項目標重視及對項目組工作大力支持；集團有限企業(yè)各部門部對項目組工作主動配合；第三章項目驗收綜合以上各方面原因，項目驗收小組認為，項目實施達成了預期效果，符合集團有限企業(yè)提出**需求或目標，滿足協(xié)議要求，同意對該項目進行驗收。項目驗收并不表示雙方合作結(jié)束，而是標志著雙方合作新階段開始。本匯報簽章確認后，標志**工作已完成，可按關(guān)于程序轉(zhuǎn)入技術(shù)支持服務階段。驗收簽字驗收簽字集團有限企業(yè)***********供給商________________________________________________________企業(yè)簽章企業(yè)簽章年月日年月日附件6項目實施方案模板第一章概述1、背景說明2、項目目標3、實施范圍組織范圍系統(tǒng)范圍第二章實現(xiàn)方案1、數(shù)據(jù)標準化公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門設(shè)置單位設(shè)置員工定義2、功效實現(xiàn)依照業(yè)務實際需求結(jié)合系統(tǒng)界面對系統(tǒng)功效進行詳細說明第三章實施方案1、實施策略2、項目組織項目組職責項目組織依照集團項目組職責，雙方成立聯(lián)合項目組，項目組詳細組員以下：企業(yè)姓名項目崗位職務手機EMAIL供給商3、里程碑計劃里程碑計劃需依照實際情況，由各項目經(jīng)理進行細化與調(diào)整。任務名稱工時開始時間結(jié)束時間1項目開啟階段2創(chuàng)建項目組織3制訂項目章程4項目主體計劃制訂5項目開啟會召開6項目工作環(huán)境準備7階段評定8項目規(guī)劃階段9項目組人員培訓10需求確定11試點單位確定12應用方案制訂13實施方案制訂14階段評定15項目試點階段16基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備17應用程序及數(shù)據(jù)庫升級18最終用戶培訓19系統(tǒng)并行及問題處理20試點驗收21系統(tǒng)推廣階段22推廣單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備23數(shù)據(jù)庫升級24最終用戶培訓25系統(tǒng)并行及問題處理26各推廣單位驗收27系統(tǒng)運維階段28制訂運維方案29編寫慣用問題手冊30系統(tǒng)管理員培訓31階段評定32項目驗收階段33驗收方案制訂34項目文檔與技術(shù)資料交接35項目驗收36售后服務交接4、培訓方案及計劃為確保實施項目項目按時保質(zhì)完成，需要在項目實施過程中建立完善培訓機制，針對不一樣人員層次制訂不一樣培訓目標及培訓計劃。4.1組織保障成立項目組，專門進行培訓管理，可由項目關(guān)鍵業(yè)務小組組員組成。培訓管理小組主要負責擬訂詳細培訓計劃、組織方式、培訓制度與考評方法，并經(jīng)項目組審核后公布。4.2培訓層次培訓可分為以下層次：管理層培訓意在向中高級管理層溝通項目計劃和實施路線、介紹信息管理系統(tǒng)概念、以及對項目管理方法和標準匯報。高層了解項目標實施路線及對應管理方法，加強對項目標支持力度。系統(tǒng)管理人員培訓系統(tǒng)管理員是指對本信息系統(tǒng)全部功效、管理標準、本單位流程有深入了解，能夠負擔管理信息系統(tǒng)安裝、日常維護、故障排除等工作。能夠?qū)芾硇畔⑾到y(tǒng)提出建設(shè)性意見信息化管理人員或相關(guān)管理專業(yè)人員。系統(tǒng)管理員對管理信息系統(tǒng)正常運行負責，他是單位能否成功實施并穩(wěn)定運行關(guān)鍵組員之一，是業(yè)務骨干。系統(tǒng)管理人員將在專職培訓顧問培訓和指導下，學會怎樣對應用系統(tǒng)進行日常維護。最終用戶培訓最終應用信息系統(tǒng)員工進行培訓。最終用戶將在專職培訓顧問培訓和指導下，學會怎樣應用系統(tǒng)進行最終用戶所屬崗位日常管理工作。最終用戶培訓時，需要做到每人一臺電腦，能夠經(jīng)過網(wǎng)絡連接到真實系統(tǒng)，并在培訓過程中完成系統(tǒng)初始化工作。4.3培訓方式項目培訓管理小組負責策劃和實施各種培訓并衡量其有效性。為確保成功技能轉(zhuǎn)移，將采取以下幾個方式：課堂培訓針對各種專題開設(shè)培訓課程，使參加培訓人員集中到某一課堂中進行學習與交流，如學習系統(tǒng)各模塊應用功效等，通常依照參加培訓人員數(shù)量及項目進度要求劃分成幾期培訓班依次或同時進行。課堂培訓由用戶方進行組織，由供給商培訓顧問負責培訓，由用戶方進行質(zhì)量考評。交付文檔項目實施過程中交付一系列文檔也是技能轉(zhuǎn)移必不可少媒體。這些文檔可作為日后深入培訓、推廣或聯(lián)合工作小組主要參考。視頻課件依照設(shè)計信息流程和系統(tǒng)功效設(shè)置，錄制視頻課件，降低后續(xù)培訓成本以及降低地域、參加培訓人數(shù)、師資等傳統(tǒng)培訓約束。4.4培訓方案在以上培訓計劃實施過程中，供給商認為最復雜，風險最大培訓工作就是推廣階段最終用戶培訓。因為各位最終用戶能否具備正常使用系統(tǒng)操作技能直接影響系統(tǒng)能否上線。所以，需要尤其重視對最終用戶培訓。為確保培訓質(zhì)量，供給商與集團一起，制訂培訓規(guī)范，嚴格按照要求流程對各類培訓進行組織與控制。培訓方案流程包含制訂培訓方案；進行各項培訓準備；培訓實施；培訓考評。培訓考評采取雙向考評方式，分別對教師進行評定和對學員進行考評。5、質(zhì)量管理質(zhì)量定義項目質(zhì)量管理是確保項目及其交付結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標準要求過程。經(jīng)過我們多年實踐經(jīng)驗，IT項目標質(zhì)量管理極難，因為很多用戶都是在項目早期極難對系統(tǒng)有一個詳細描述，在實施過程中伴隨對系統(tǒng)認識加深，又會提出很多自認為合理需求。所以在項目早期，加強對客戶關(guān)鍵用戶系統(tǒng)培訓，不停與用戶方進行質(zhì)量要求溝通，對以后項目質(zhì)量控制起到預防作用。質(zhì)量需求文檔性交付物質(zhì)量要求具備規(guī)范性、完整性、可讀性；系統(tǒng)運行質(zhì)量要求穩(wěn)定性、可操作性、響應速度、安全性、功效滿足性、擴展性、可維護性等；知識轉(zhuǎn)移質(zhì)量要求建立一支用于系統(tǒng)后期優(yōu)化、改進隊伍。質(zhì)量控制方法確定質(zhì)量控制方法是建立內(nèi)部質(zhì)量控制，定時進行質(zhì)量評測（質(zhì)量確保計劃），采取工具是測試及評定，在實施管理過程采取戴明質(zhì)量管理體系（PDCA）對質(zhì)量進行控制。第四章