2010中國(guó)重型卡車行業(yè)研究申請(qǐng)立項(xiàng)可研報(bào)告

PAGEPAGE22010中國(guó)重型卡車行業(yè)研究報(bào)告正文目錄第一章中國(guó)重卡行業(yè)簡(jiǎn)介 41.1中國(guó)重卡的界定 41.2中國(guó)重卡行業(yè)銷量回顧 51.3中國(guó)重卡行業(yè)技術(shù)水平分析 61.3.1中國(guó)重型汽車主要技術(shù)引進(jìn)情況 61.3.2中國(guó)重卡暢銷車型的技術(shù)現(xiàn)狀 71.3.3中國(guó)重卡與國(guó)外的技術(shù)差距 10第二章中國(guó)重卡行業(yè)的相關(guān)因素 112.1高速公路里程數(shù)的影響分析 112.1.1美國(guó)高速公路里程增長(zhǎng)與重卡銷量的關(guān)聯(lián)性 112.1.2中國(guó)高速公路里程與重卡銷量關(guān)聯(lián)性分析 112.2中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相關(guān)性分析 132.3中國(guó)“五年計(jì)劃”相關(guān)性分析 152.4中國(guó)重卡的更換需求 162.5中國(guó)計(jì)重收費(fèi)政策 162.6中國(guó)國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)政策 18第三章中國(guó)重卡行業(yè)運(yùn)行狀況 193.1中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 193.1.12008年上半年中國(guó)重卡銷量分析 193.1.22007年中國(guó)重卡銷量分析 203.1.3中國(guó)重卡月度銷量分析 213.2中國(guó)重卡行業(yè)成本 223.3中國(guó)重卡行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格 243.4中國(guó)重卡行業(yè)重點(diǎn)子行業(yè)——半掛牽引車 253.4.1中國(guó)半掛牽引車銷量分析 253.4.2中國(guó)半掛牽引車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 263.4.3中國(guó)半掛牽引車市場(chǎng)集中度 273.4.4中國(guó)半掛牽引車行業(yè)趨勢(shì)分析 28第四章中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 304.1中國(guó)重卡行業(yè)主要企業(yè) 304.22007年中國(guó)重卡行業(yè)集中度分析 314.3中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 324.3.1中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述 324.3.2中國(guó)重卡行業(yè)主要企業(yè)歷史銷量對(duì)比 33第五章中國(guó)重卡行業(yè)趨勢(shì)分析 355.1中國(guó)重卡行業(yè)前景分析 355.1.12008年下半年、2009年中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)分析 355.1.2中國(guó)重卡行業(yè)出口前景分析 355.1.3中國(guó)重卡行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 365.2中國(guó)重卡行業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢(shì) 375.2.1重型化 375.2.2半掛牽引車 395.3中國(guó)重卡行業(yè)其他趨勢(shì) 405.3.1多軸化 405.3.2安全、環(huán)保、節(jié)能 405.3.3整車功率逐漸提升 41第六章中國(guó)重卡行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 426.1中國(guó)重汽 426.1.1中國(guó)重汽公司簡(jiǎn)介 426.1.2中國(guó)重汽重卡產(chǎn)品分析 436.2一汽集團(tuán) 446.2.1一汽集團(tuán)簡(jiǎn)介 446.2.2一汽集團(tuán)重卡產(chǎn)品分析 446.3東風(fēng)汽車 466.3.1東風(fēng)汽車簡(jiǎn)介 466.3.2東風(fēng)重要重卡車型介紹 476.4陜汽集團(tuán) 486.4.1陜汽集團(tuán)簡(jiǎn)介 486.4.2陜汽集團(tuán)產(chǎn)品介紹 496.5北汽福田 506.5.1北汽福田簡(jiǎn)介 506.5.2北汽福田產(chǎn)品介紹 516.6上海依維柯紅巖 516.6.1上海依維柯紅巖簡(jiǎn)介 516.6.2上海依維柯紅巖優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)分析 526.6.3上海依維柯紅巖重卡產(chǎn)品規(guī)劃 536.7包頭北奔 536.8安徽華菱汽車 546.9安徽江淮汽車 556.10湖北三環(huán) 57第七章總結(jié) 59第一章中國(guó)重卡行業(yè)簡(jiǎn)介1.1中國(guó)重卡的界定根據(jù)國(guó)際通用的分類，真正意義上的重卡是載重15噸以上的產(chǎn)品。但是根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)十五規(guī)劃》的定義，重型汽車是指載重量超過(guò)8噸的汽車，因此在重卡產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)時(shí)，通常把8-15噸的卡車銷量也計(jì)算在內(nèi)，而載重在8-15噸的只能算作準(zhǔn)重卡。相應(yīng)的，重型卡車又有了標(biāo)準(zhǔn)重卡和準(zhǔn)重卡的分類。如下表：表1-1：中國(guó)重卡行業(yè)的界定載重主要生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)重卡載重>15噸中國(guó)重汽、陜西重汽、北汽福田、上汽紅巖、北方奔馳準(zhǔn)重卡15噸>載重>8噸一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車按照用途劃分，重卡還可分為完整車輛（整車）、非完整車輛（底盤）和半掛牽引車，本報(bào)告中所指的銷量，除特別注明外，均指底盤+整車+半掛牽引車的數(shù)據(jù)；具體車輛介紹見下表：表1-2：重卡子行業(yè)介紹重卡市場(chǎng)主要細(xì)分市場(chǎng)用途主要服務(wù)行業(yè)重卡重型載重汽車用于長(zhǎng)途公路運(yùn)輸、土方施工等方面煤炭、鐵礦石等采掘業(yè)半掛牽引車用于長(zhǎng)途公路運(yùn)輸公路運(yùn)輸方面盈利能力較強(qiáng)重型載重汽車底盤用于制造工程機(jī)械受固定資產(chǎn)投資影響較大圖1-1：重卡子行業(yè)介紹圖片來(lái)源：重卡論壇1.2中國(guó)重卡行業(yè)銷量回顧“十五”計(jì)劃的實(shí)施，給重型卡車行業(yè)帶來(lái)了旺盛的產(chǎn)品需求。從2000年到2004年，連續(xù)五年高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品銷量從2000年的82,184臺(tái)迅速提高到2004年的370,795臺(tái)，到達(dá)景氣周期的高點(diǎn)。2005年，受中國(guó)宏觀調(diào)控、油價(jià)高漲等因素的影響，重卡行業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，跌入景氣周期的低谷。全年實(shí)現(xiàn)銷售23.66萬(wàn)輛，同比負(fù)增長(zhǎng)36%。進(jìn)入2006年，重卡行業(yè)開始恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)銷售30.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%。2007年，重卡行業(yè)延續(xù)了2006年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)處于高度景氣，共實(shí)現(xiàn)銷售48.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)58.64%。2008年上半年，中國(guó)重卡(含半掛牽引車、非完整車輛)累計(jì)銷售38.01萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)48.38%。圖1-2：2004-2008年上半年中國(guó)重卡行業(yè)年銷售量變化1.3中國(guó)重卡行業(yè)技術(shù)水平分析1.3.1中國(guó)重型汽車主要技術(shù)引進(jìn)情況1983年，中國(guó)重型汽車工業(yè)聯(lián)營(yíng)公司(中國(guó)重汽集團(tuán)前身)引進(jìn)奧地利斯太爾公司整車制造技術(shù)(含發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車橋)。此次技術(shù)引進(jìn)不僅讓中國(guó)重卡行業(yè)快速發(fā)展，也帶動(dòng)了中國(guó)重卡配套零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)重汽、重慶重汽和陜汽在斯太爾技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)出了許多新的專用車車型。2000年前后，一汽和東風(fēng)開始準(zhǔn)備進(jìn)軍重卡市場(chǎng)，北汽福田也開始籌備，引進(jìn)日本三菱技術(shù)的華菱重卡也準(zhǔn)備推向市場(chǎng)。中國(guó)重卡產(chǎn)品開始陸續(xù)推出。2008年中國(guó)重卡市場(chǎng)不僅有斯太爾系列的產(chǎn)品，解放奧威和J6、東風(fēng)天龍、福田歐曼、柳汽霸龍、華菱重卡、江淮格爾發(fā)也都活躍在中國(guó)重卡市場(chǎng)上。隨著中國(guó)重卡產(chǎn)品的日益豐富，斯太爾系企業(yè)明顯感覺(jué)舊有技術(shù)并不能完全滿足市場(chǎng)多樣化的需要，開始引進(jìn)、吸收國(guó)外重卡新技術(shù)。如中國(guó)重汽與沃爾沃卡車公司合作，引進(jìn)了生產(chǎn)線和技術(shù)，開發(fā)出HOWO重卡；陜汽引進(jìn)德國(guó)曼F2000重卡技術(shù)，開發(fā)出德龍系列；重慶紅巖與依維柯、上汽集團(tuán)合作，成立上汽依維柯紅巖公司，并引進(jìn)意大利依維柯技術(shù)。對(duì)國(guó)外技術(shù)的消化、吸收和再創(chuàng)新，讓中國(guó)重卡有了質(zhì)的改變。表1-3：中國(guó)重卡行業(yè)技術(shù)引進(jìn)情況企業(yè)名稱引進(jìn)的技術(shù)中國(guó)重汽等引進(jìn)奧地利斯太爾公司整車制造技術(shù)(含發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車橋)華菱重卡引進(jìn)日本三菱技術(shù)中國(guó)重汽與沃爾沃卡車公司合作，引進(jìn)了生產(chǎn)線和技術(shù)，開發(fā)出HOWO重卡陜汽引進(jìn)德國(guó)曼F2000重卡技術(shù)，開發(fā)出德龍系列重慶紅巖與依維柯、上汽集團(tuán)合作，成立上汽依維柯紅巖公司，并引進(jìn)意大利依維柯技術(shù)一汽集團(tuán)德國(guó)奔馳技術(shù)（談判中）1.3.2中國(guó)重卡暢銷車型的技術(shù)現(xiàn)狀1.天龍系列天龍重卡是東風(fēng)公司吸收全球技術(shù)研發(fā)的產(chǎn)品。該車所采用的D310駕駛室，有標(biāo)準(zhǔn)、加長(zhǎng)和高頂三大類型。表1-4：東風(fēng)天龍4181A牽引車主要技術(shù)參數(shù)車型DFL4181A外形尺寸(mm、長(zhǎng)*寬*高)(6020/6370)*2500*3700軸距(mm)3400/3750準(zhǔn)牽引總質(zhì)量(kg)35555/35355發(fā)動(dòng)機(jī)康明斯L340(排量：8900ml)變速箱DC9J150T(機(jī)械式全同步器)前橋/后橋端拳式工字梁－7t/460型(沖焊橋殼)燃油消耗率(g.kw/h)1962.奧威系列一汽解放的奧威駕駛室為意大利設(shè)計(jì)的全浮懸置、全鋼一體式。該車最大的特點(diǎn)就是發(fā)動(dòng)機(jī)的變化，發(fā)動(dòng)機(jī)升級(jí)為8升機(jī)和9升機(jī)。表1-5:解放奧威牽引車的主要技術(shù)參數(shù)軸荷前軸/中后橋4200/2900外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)5973*2490*2890/3270軸距(mm)3300+1350最高車速(km/h)100限定條件下的燃油消耗量(L/100km)39來(lái)源：汽車網(wǎng)3豪濼系列中國(guó)重汽的豪濼7增加了4X2牽引車，發(fā)動(dòng)機(jī)有290馬力、336馬力和371馬力等機(jī)型。豪濼8增加了4X2、6X4牽引車，發(fā)動(dòng)機(jī)功率為380馬力。此外，豪濼8采用歐Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)。表1-6：豪濼8系列的主要技術(shù)參數(shù)驅(qū)動(dòng)型式軸距(米)總質(zhì)量/載質(zhì)量發(fā)動(dòng)機(jī)備注6X43.6+1.3525T/13T325馬力自卸車帶臥鋪?zhàn)孕盾?X41.8+3+1.3531T/16T325馬力帶臥鋪?zhàn)孕盾?X41.8+3.5+1.3531T/16T325馬力帶臥鋪?zhàn)孕盾?X41.8+4.6+1.431T325馬力燃油車底盤來(lái)源：汽車網(wǎng)4德龍F(tuán)C系列陜西重汽的德龍F(tuán)C系列重卡，配備康明斯ISM系列11L全電控柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，滿足歐III排放標(biāo)準(zhǔn)，變速箱采用了12JS，扭矩輸出大；驅(qū)動(dòng)橋采用漢德13噸級(jí)加強(qiáng)型德龍專用橋。表1-7：陜西重汽2006年主打重卡的基本配置總成名稱型號(hào)及參數(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)①ISM系列11升電控發(fā)動(dòng)機(jī),305-440馬力；②MAN-D28系列；③德龍發(fā)動(dòng)機(jī)，280-440kW；變速箱①德國(guó)進(jìn)口16檔；②法士特F9、F10；后橋①德龍系列：加強(qiáng)型驅(qū)動(dòng)橋總成，單級(jí)減速驅(qū)動(dòng)橋;②德龍加強(qiáng)型：軍用斯太爾13噸雙級(jí)減速驅(qū)動(dòng)橋;來(lái)源：汽車網(wǎng)5斯太爾霸王系列紅巖斯太爾霸王牽引車配裝濰柴WD615系列發(fā)動(dòng)機(jī)，采用伊頓富勒變速器，紅巖鑄鋼橋單橋最大承載近40噸，并增加了ABS、GPS、電渦流緩速器等接口。表1-8：紅巖霸王牽引車(6×4)的主要技術(shù)參數(shù)外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)6686*2500*3650軸距(mm)2925+1350準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg)27900,25520最高車速(km/h)90限定條件燃油耗(L/100km)32～44來(lái)源：汽車網(wǎng)6歐曼ETX福田推出的歐曼ETX采用全鋼結(jié)構(gòu)一次性沖壓成型的高頂寬體車身，其中牽引車、載貨車等車身采用四點(diǎn)全浮式減震裝置。車身的迎風(fēng)面積為6.98平米(一般重卡為7.48平米)，風(fēng)阻系數(shù)較低，可節(jié)油12%-18%。表1-9：歐曼ETX神舟(4X2)部分車型主要技術(shù)參數(shù)汽車型號(hào)駕駛室軸距(mm)發(fā)動(dòng)機(jī)BJ4141SJFJA-12490單排帶臥鋪(高頂)34006C250BJ4171SKFJA-92490單排帶臥鋪(舒適版高頂)35006C320BJ4171SKFHA2490單排帶臥鋪3500YC6G285-21BJ4171SKFHA-12490單排帶臥鋪(高頂)3500YC6G285-21來(lái)源：汽車網(wǎng)1.3.3中國(guó)重卡與國(guó)外的技術(shù)差距中國(guó)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步幅度很大。但是同國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品相比，差距仍是明顯的。國(guó)外的重型載貨汽車技術(shù)水平的先進(jìn)性主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一．可靠性和耐久性更高。國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的中重型載貨汽車的保修期大多在60萬(wàn)公里左右，而中國(guó)保修期僅為10萬(wàn)~15萬(wàn)公里。國(guó)外只要在正常情況下使用，就基本不會(huì)出現(xiàn)故障，而中國(guó)的初期故障率則一直較高。二．電子控制技術(shù)得到充分應(yīng)用。國(guó)外為提高整車性能，特別是安全性和舒適性，廣泛采用電子技術(shù)，如ABS、ASR、電子穩(wěn)定程序(ESP)、電控空氣懸架、駕駛室電動(dòng)前翻機(jī)構(gòu)、電子控制制動(dòng)器、電子控制變速箱、Telligent智能管理系統(tǒng)、巡航控制系統(tǒng)等等。中國(guó)載貨汽車在電子技術(shù)應(yīng)用方面基本空白。三．個(gè)性化和人性化體現(xiàn)更充分。國(guó)外重型載貨汽車充分貫徹個(gè)性化的理念，變型產(chǎn)品多，如沃爾沃公司FM系列就擁有3500種變型車；可選裝置也較多。中國(guó)變型產(chǎn)品和可選裝置相對(duì)較少。國(guó)外充分運(yùn)用人體工程學(xué)理論指導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)，如戴-克的Actros車，駕駛室空間更大、內(nèi)飾設(shè)計(jì)更符合人體工程學(xué)，使長(zhǎng)途旅行者感覺(jué)很舒適。中國(guó)雖然也在逐漸應(yīng)用這一理論進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但與國(guó)外差距較大。四．結(jié)構(gòu)性能更優(yōu)。國(guó)外中重型載貨汽車載重量明顯增加，斯堪尼亞超重型牽引車總重54噸，聯(lián)接總重250噸。曼和沃爾沃的參展車都有采用16擋的多擋變速箱。第二章中國(guó)重卡行業(yè)的相關(guān)因素2.1高速公路里程數(shù)的影響分析2.1.1美國(guó)高速公路里程增長(zhǎng)與重卡銷量的關(guān)聯(lián)性美國(guó)歷史經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：高速公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰期，重卡銷量不會(huì)停止增長(zhǎng)。圖2-1：美國(guó)高速公路里程增長(zhǎng)與重卡銷量的關(guān)聯(lián)性來(lái)源：《中國(guó)重卡行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)》，2006年9月，東風(fēng)汽車，華鋼，國(guó)金證券研究所1956-1980年期間是美國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高峰期，隨著高速公路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，重型貨車運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，1980年以前也是美國(guó)卡車重型化的時(shí)期，其重卡銷量處于高速增長(zhǎng)之中，1963年至1979年之間其重卡年均復(fù)增速為7.7%。1980年以后，美國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)基本完善，重卡行業(yè)增速也出現(xiàn)起伏，1979年至1999年之間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為1.3%。2.1.2中國(guó)高速公路里程與重卡銷量關(guān)聯(lián)性分析中國(guó)的重卡銷量與高速公路里程之間同樣具有顯著的正相關(guān)性，兩者之間的線性回歸分析顯示，高速公路里程每增加1公里將會(huì)產(chǎn)生7輛重卡的年需求量。圖2-2：中國(guó)高速公路里程與重卡銷量走勢(shì)比較來(lái)源：汽協(xié)、交通部、國(guó)金證券交易所表2-1：中國(guó)重卡銷量與高速公路里程回歸分析來(lái)源：汽協(xié)、交通部、國(guó)金證券交易所截至2007年年底，中國(guó)高速公路總里程為5.36萬(wàn)公里。2004年，國(guó)務(wù)院通過(guò)“中國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃”，到2020年，高速公路總里程達(dá)到8.5萬(wàn)公里，如果加上各省市區(qū)編制的高速公路網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，最終中國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到15萬(wàn)公里；根據(jù)中國(guó)交通部的規(guī)劃，“十一五”期間將新建高速公路2.4萬(wàn)公里，“十一五”末高速公路總里程將達(dá)到6.5萬(wàn)公里，以此計(jì)算，中國(guó)重卡年需求級(jí)數(shù)為50萬(wàn)輛左右（不考慮出口）。2.2中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相關(guān)性分析將重卡銷量與固定資產(chǎn)投資額、GDP等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)單線性回歸分析，其結(jié)果如下。圖2-3：中國(guó)重卡銷量與固定資產(chǎn)投資額相關(guān)性來(lái)源：汽協(xié)，統(tǒng)計(jì)局，交通部，國(guó)金證券研究所圖2-4：中國(guó)重卡銷量與固定資產(chǎn)投資額增量相關(guān)性來(lái)源：汽協(xié)，統(tǒng)計(jì)局，交通部，國(guó)金證券研究所圖2-5：中國(guó)重卡銷量與GDP（現(xiàn)價(jià)）相關(guān)性來(lái)源：汽協(xié)，統(tǒng)計(jì)局，交通部，國(guó)金證券研究所圖2-6：中國(guó)重卡銷量與公路貨物周轉(zhuǎn)量相關(guān)性來(lái)源：汽協(xié)，統(tǒng)計(jì)局，交通部，國(guó)金證券研究所表2-2：中國(guó)重卡銷量與固定資產(chǎn)投資等宏觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)相關(guān)性結(jié)果（過(guò)去16年數(shù)據(jù)）MultipleRRSquareAdjustedRSquare線形關(guān)系（Y=重卡銷量）固定資產(chǎn)投資額85.5%73.1%71.2%Y=-11148+3.49X（固定資產(chǎn)投資）固定資產(chǎn)投資額增量85.0%72.3%70.3%Y=15401+16.14X（固定資產(chǎn)投資額增量）GDP（現(xiàn)價(jià)）87.2%76.1%74.3%Y=-61282+1.91X(GDP)公路貨物周轉(zhuǎn)量Y=-225037+58.66%X(公路貨物周轉(zhuǎn)量)來(lái)源：國(guó)金證券研究所通過(guò)以上分析可知，作為國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)和公路物流運(yùn)輸?shù)闹饕a(chǎn)資料，重型卡車的年需求量與中國(guó)GDP、固定資產(chǎn)投資額等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具有較高的正相關(guān)性。2.3中國(guó)“五年計(jì)劃”相關(guān)性分析每個(gè)“五年計(jì)劃”周期內(nèi)，重卡的銷量都會(huì)隨上述經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一起進(jìn)入新的平臺(tái)，被稱為重卡的“需求級(jí)數(shù)”，07年重卡銷量的走勢(shì)與2002年（也就是“十五”規(guī)劃的第二年）非常的相似。圖2-7：2002年與2007年中國(guó)重卡銷量走勢(shì)對(duì)比來(lái)源：汽協(xié)、國(guó)金證券研究所每個(gè)五年規(guī)劃的第二、三年，都是中國(guó)各類大型基建項(xiàng)目開工的高峰年，因此重型卡車的需求級(jí)數(shù)往往會(huì)在第二年開始進(jìn)入新的平臺(tái)。十五期間，中國(guó)重卡總銷量是127萬(wàn)輛，較“九五”期間增長(zhǎng)460%，年需求級(jí)數(shù)達(dá)到30萬(wàn)輛的水平，預(yù)計(jì)“十一五”期間，重卡的年需求級(jí)數(shù)將達(dá)到50-60萬(wàn)輛的水平。2.4中國(guó)重卡的更換需求當(dāng)重卡行使超過(guò)100萬(wàn)公里后，就需要開始大修，而長(zhǎng)途運(yùn)輸對(duì)卡車性能要求又相對(duì)較高，因此當(dāng)重卡行使100萬(wàn)公里后，車主就會(huì)開始考慮換車。假設(shè)平均一輛重卡年行使里程在20－25萬(wàn)公里，那么在使用4－5年后，重卡進(jìn)入換車周期。從卡車需求來(lái)看，卡車消費(fèi)主要是集中在換車需求上，每年的卡車需求中有超過(guò)60%的需求是由換車需求引起的。由于中國(guó)卡車保有量的基數(shù)非常高，因此未來(lái)每年都會(huì)有超過(guò)85萬(wàn)輛卡車需要進(jìn)行更換，而這種更換需求具有相對(duì)的剛性。2004年起載重15噸以上的重卡才開始成規(guī)模的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而且統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年之前中國(guó)載重15噸以上的重卡消費(fèi)仍是以首次消費(fèi)為主。由于2003、2004年銷售的重卡將在2008年集中進(jìn)入報(bào)廢期，假設(shè)2004年銷售的標(biāo)準(zhǔn)重卡有25％在2008年進(jìn)行報(bào)廢，那么就會(huì)產(chǎn)生3萬(wàn)輛的更換需求，僅這些需求就占到2007年標(biāo)準(zhǔn)重卡銷量的10.2%。2008、2009年更新需求的出現(xiàn)無(wú)疑會(huì)對(duì)載重在15噸以上重卡銷售保持增長(zhǎng)提供了有力的支持。假設(shè)重卡在購(gòu)買四年后有25%需要進(jìn)行更新，可以預(yù)測(cè)2008-2011年每年的更換需求（不作復(fù)合統(tǒng)計(jì)，即08年更新需求只計(jì)算04年的重卡，不包括其他年份，依此論推）：表2-3：中國(guó)2008-2011年重卡更換需求預(yù)測(cè)時(shí)間年銷售量（萬(wàn)輛）時(shí)間預(yù)期更換需求（萬(wàn)輛）200437.0820089.27200523.6620095.92200630.7320107.68200748.75201112.192.5中國(guó)計(jì)重收費(fèi)政策計(jì)重收費(fèi)政策主要是為了治理超載。具體收費(fèi)方法是：以收費(fèi)站實(shí)際測(cè)量確定的車貨總重和行駛的里程為依據(jù)：表2-4：中國(guó)計(jì)重收費(fèi)的具體方法車貨總質(zhì)量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總質(zhì)量≤20噸按基本費(fèi)率計(jì)算收取車輛通行費(fèi)；20噸≤總質(zhì)量≤40噸20噸及以下部分，其費(fèi)率按基本費(fèi)率計(jì)收；20噸以上部分，按基本費(fèi)率線性遞減到基本費(fèi)率的50％計(jì)收；總質(zhì)量≥40噸20噸及以下的部分，其費(fèi)率按基本費(fèi)率計(jì)收；20噸至40噸部分，按基本費(fèi)率線性遞減到基本費(fèi)率的50%計(jì)收；超過(guò)40噸的部分，按基本費(fèi)率的50%計(jì)收；附：車貨總重超過(guò)公路承載能力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)30%以上的部分，按基本費(fèi)率的3倍線性遞增至5倍計(jì)重收取車輛通行費(fèi)；公路計(jì)重收費(fèi)實(shí)施范圍持續(xù)擴(kuò)大，截至2007年底中國(guó)已有12個(gè)省市全面實(shí)行計(jì)重收費(fèi)政策，9個(gè)省市部分實(shí)施計(jì)重收費(fèi)政策。2008年預(yù)計(jì)還有5-6個(gè)省市將推行計(jì)重收費(fèi)。表2-5：中國(guó)2003年-2007年實(shí)施計(jì)重費(fèi)的省市2003年河南、江蘇、青海2004年山東、安徽2005年云南、寧夏、湖南2006年湖北、江西、陜西、天津、河北、福建2007年四川、甘肅、重慶、廣西、廣東相對(duì)于小載量卡車，重卡在油耗上平均每噸載重耗油有很大幅度降低，可節(jié)約50%左右。計(jì)重收費(fèi)實(shí)施之后，卡車超載將受到重罰，而不超載又難以承受高油價(jià)，因此計(jì)重收費(fèi)的實(shí)施促使卡車消費(fèi)向重型化發(fā)展。油價(jià)的攀升使這種趨勢(shì)更加強(qiáng)烈。中國(guó)在2003年開始實(shí)施計(jì)重收費(fèi)，從2006年開始計(jì)重收費(fèi)在中國(guó)開始全面推廣。當(dāng)計(jì)重收費(fèi)在中國(guó)大范圍實(shí)施后，重卡在2006、2007年的銷量增長(zhǎng)分別達(dá)到29.5%和58.6%。正是由于計(jì)重收費(fèi)大大加重了車主的超載成本，它的推廣使得重卡銷售出現(xiàn)了革命性的變化，向著重型化的方向發(fā)展。2.6中國(guó)國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)政策根據(jù)中國(guó)環(huán)?？偩趾唾|(zhì)檢總局的規(guī)定，從2008年1月1日起，中國(guó)重卡新車型將正式執(zhí)行國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的重卡將不能上市銷售。國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行將給重卡行業(yè)帶來(lái)以下方面的問(wèn)題：發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)水平。國(guó)Ⅲ的實(shí)質(zhì)是使發(fā)動(dòng)機(jī)從機(jī)械式向電子式轉(zhuǎn)變，其中最核心的是升級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射系統(tǒng)，而這一技術(shù)僅限于國(guó)際通用的電控高壓共軌。成本增加。實(shí)施國(guó)Ⅲ將會(huì)使重卡價(jià)格普遍上漲，預(yù)計(jì)重卡產(chǎn)品將整體上調(diào)10%～15%。因此，盡快研發(fā)新型發(fā)動(dòng)機(jī)，盡量降低制造技術(shù)成本，將成為各大重企急需解決的問(wèn)題。柴油油品適應(yīng)性。在油品適應(yīng)性上中國(guó)短期內(nèi)還無(wú)法匹配。假如國(guó)Ⅲ車長(zhǎng)期使用國(guó)Ⅱ燃油，很有可能損壞車輛性能，影響發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命。售后服務(wù)水平。國(guó)Ⅲ車使用的是國(guó)外技術(shù)電子式發(fā)動(dòng)機(jī)，一旦發(fā)生比較復(fù)雜的故障，維修很麻煩。為了應(yīng)對(duì)國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，07年以來(lái)，中國(guó)各大重卡企業(yè)爭(zhēng)積極引進(jìn)先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)，推出新品。表2-6：中國(guó)各企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的措施企業(yè)應(yīng)對(duì)措施一汽、東風(fēng)、中國(guó)重汽推出了國(guó)Ⅲ“金王子”系列重卡發(fā)動(dòng)機(jī)陜汽以濰柴動(dòng)力藍(lán)擎WP10N和WP12N國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)為主，成功開發(fā)多種車型，已解決了燃油噴射技術(shù)、專業(yè)服務(wù)配套及油品適應(yīng)性三大瓶頸問(wèn)題北汽福田確定與康明斯成立合資發(fā)動(dòng)機(jī)工廠重慶重汽與上汽、依維柯合資后，發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)在合資范圍之內(nèi)第三章中國(guó)重卡行業(yè)運(yùn)行狀況3.1中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3.1.12008年上半年中國(guó)重卡銷量分析2008年上半年，中國(guó)重卡(含半掛牽引車、非完整車輛)累計(jì)產(chǎn)量為37.16萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)39.79%；累計(jì)銷售38.01萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)48.38%。其中，總質(zhì)量＞32噸的重卡整車?yán)塾?jì)銷售820輛，同比下降30.21%；19噸＜總質(zhì)量≤26噸區(qū)間的重卡整車?yán)塾?jì)銷售3.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.41%；14噸＜總質(zhì)量≤19噸區(qū)間的準(zhǔn)重卡整車?yán)塾?jì)銷售1.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141.58%。表3-1：2008年上半年中國(guó)重卡整車市場(chǎng)(不含半掛牽引車)銷量情況銷量（輛）同比增長(zhǎng)總質(zhì)量≥32噸820-30.21%19噸<總質(zhì)量≤26噸3270045.41%14噸<總質(zhì)量≤19噸10600141.58%來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2008年5月份中國(guó)重卡（含半掛牽引車、非完整車輛）單月產(chǎn)量為64833輛，同比增長(zhǎng)32.35%。銷售71762輛，同比增長(zhǎng)43.37%，重卡產(chǎn)銷持續(xù)快速增長(zhǎng)；與4月份相比，重卡產(chǎn)量環(huán)比下降18.76%，銷量環(huán)比下降22.45%。表3-2：2008年5月中國(guó)重卡市場(chǎng)銷量情況銷量（輛）同比總質(zhì)量≥32噸65-74.31%19噸<總質(zhì)量≤26噸642942.83%14噸<總質(zhì)量≤19噸1941198.62%重卡非完整車輛3274937.21%半掛牽引車2521343.17%來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)3.1.22007年中國(guó)重卡銷量分析2007年整車銷量9.31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%，底盤銷量21.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.76%，其中增長(zhǎng)最快的是半掛牽引車,銷量達(dá)到了17.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.86%,合計(jì)增長(zhǎng)65.54%。圖3-1：2007年中國(guó)各類型重卡銷售量累計(jì)同比圖3-2：2007年中國(guó)重卡行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析3.1.3中國(guó)重卡月度銷量分析2008年5月份重卡增速已出現(xiàn)回落，3月至5月份，重卡行業(yè)銷量分別達(dá)到89,558輛、81,868輛和71,762輛，不僅增速達(dá)到67%、52%和43%的高峰，而且銷量也達(dá)到歷史高點(diǎn)。重卡在3-5月份實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的原因，一方面在于國(guó)III執(zhí)行導(dǎo)致的提前消費(fèi)，另一方面在于雪災(zāi)以后的重建投資需求旺盛。圖3-3：2006年01月-2008年05月中國(guó)重卡歷史銷量及銷量增速變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)銷快訊圖3-4：2003年01月-2008年05月重卡月度銷量（單位：萬(wàn)輛）3.2中國(guó)重卡行業(yè)成本從2007年下半年中國(guó)鋼價(jià)出現(xiàn)了持續(xù)上漲，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2008年5月鋼價(jià)綜指和熱卷指數(shù)分別同比增長(zhǎng)了48%和33%，較2008年1月初分別增長(zhǎng)了27%和21%，鋼材的持續(xù)上漲對(duì)重卡生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了較大的成本壓力。圖3-5：上海市場(chǎng)熱軋板2006年04月-2008年04月價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物資采購(gòu)網(wǎng)圖3-6：上海市場(chǎng)冷軋板2006年04月-2008年04月價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物資采購(gòu)網(wǎng)圖3-7：上海市場(chǎng)熱鍍鋅卷2006年04月-2008年04月價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物資采購(gòu)網(wǎng)此外橡膠漲價(jià)也對(duì)生產(chǎn)帶來(lái)壓力,以前重卡輪胎每條售價(jià)為900元，2008年6月已經(jīng)漲到了1300元，以1輛重卡使用11條輪胎計(jì)算，則輪胎漲價(jià)將使每輛重卡的生產(chǎn)成本增加4400元，增加生產(chǎn)成本約2.3%。圖3-8：中國(guó)橡膠2004年01月-2008年05月價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石油和化工經(jīng)濟(jì)分析、東北證券金融與產(chǎn)業(yè)研究所此外，國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的推行將提高重卡行業(yè)10%-15%的成本。3.3中國(guó)重卡行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格為了應(yīng)對(duì)成本上漲，2007年下半年開始，重卡企業(yè)集體漲價(jià)。在本輪的重卡漲價(jià)潮中，陜汽重卡價(jià)格上調(diào)了3500～6000元左右；北汽福田歐曼分兩次漲了7000元；江淮格爾法重卡整體價(jià)格上調(diào)幅度大約在6000元左右；一汽解放J6重卡漲了6000元、奧威上調(diào)了5000元、悍威8×4上漲了5000元；重汽6×4和8×4的重卡價(jià)格也都上調(diào)了3700元。具體情況見下表：表3-3：2007年下半年到2008年上半年中國(guó)部分重卡價(jià)格調(diào)整情況企業(yè)名稱價(jià)格調(diào)整陜汽重卡上調(diào)3500～6000元北汽福田歐曼分兩次上漲7000元江淮格爾法整體上調(diào)幅度大約在6000元左右一汽解放J6重卡漲6000元、奧威上調(diào)5000元、悍威8×4上漲5000元重汽6×4和8×4重卡上調(diào)了3700元行業(yè)平均漲價(jià)幅度約為2.7%，重卡提價(jià)能適度減緩成本上漲帶來(lái)的壓力，但很難完全抵消，預(yù)計(jì)2008年重卡企業(yè)毛利率很有可能出現(xiàn)下滑。由于整車廠凈利潤(rùn)率在4%左右，因此毛利率的波動(dòng)可能會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。3.4中國(guó)重卡行業(yè)重點(diǎn)子行業(yè)——半掛牽引車3.4.1中國(guó)半掛牽引車銷量分析2006年下半年，半掛牽引車結(jié)束了上年低迷的走勢(shì)，需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。截至2006年底，半掛牽引車銷售9.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.18%，銷量增幅高于商用車行業(yè)49.95個(gè)百分點(diǎn)，高于汽車全行業(yè)39.05個(gè)百分點(diǎn)。2007年，半掛牽引車延續(xù)了2006年高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，累計(jì)銷售17.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.86%，增幅高于商用車行業(yè)69.61個(gè)百分點(diǎn)。2008年上半年，半掛牽引車市場(chǎng)需求維持快速增長(zhǎng)，共銷售13.84萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.58%。圖3-9：2006-2008上半年中國(guó)半掛牽引車銷量3.4.2中國(guó)半掛牽引車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析2007年半掛牽引車銷售17.78萬(wàn)輛，其中：準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸系列銷售0.20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.53%；25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸系列銷售14.60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.65%；準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量＞40噸系列銷售2.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.62%。圖3-10：2007年中國(guó)半掛牽引車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2008年上半年半掛牽引車銷售13.84萬(wàn)輛，其中：25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸系列在占據(jù)最大市場(chǎng)份額的同時(shí)增幅也高居各半掛車品種首位，銷售12.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.50%，占半掛牽引車銷售總量的87%；40噸>準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量系列增幅居次，共銷售1.74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.77%；準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸系列市場(chǎng)需求呈明顯萎縮，僅銷售186輛，同比下降83.95%。圖3-11：2008上半年中國(guó)半掛牽引車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)通過(guò)以上分析可以預(yù)測(cè)，半掛牽引車的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，總質(zhì)量≤25噸系列市場(chǎng)已經(jīng)基本不存在，25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸系列市場(chǎng)的主導(dǎo)地位正在加強(qiáng)。3.4.3中國(guó)半掛牽引車市場(chǎng)集中度在半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)中，累計(jì)銷量排名前五位的企業(yè)占銷售總量的90%以上，這五家企業(yè)分別是：一汽、重汽、陜汽、東風(fēng)和福田。2006年，一汽、重汽、陜汽、東風(fēng)和福田分別銷售2.46萬(wàn)輛、2萬(wàn)輛、1.54萬(wàn)輛、1.29萬(wàn)輛和1.13萬(wàn)輛，2006年，上述5家企業(yè)共銷售8.42萬(wàn)輛，占半掛牽引車銷售總量的90.83%。2007年，一汽、重汽、陜汽、東風(fēng)和福田分別銷售4.80萬(wàn)輛、3.31萬(wàn)輛、3.13萬(wàn)輛、2.63萬(wàn)輛和2.87萬(wàn)輛，截至2007年底，上述5家企業(yè)共銷售16.74萬(wàn)輛，占半掛牽引車銷售總量的94%。2008上半年，一汽、北汽福田、東風(fēng)、陜汽和重汽五家企業(yè)共銷售12.91萬(wàn)輛，占半掛牽引車銷售總量的93%。圖3-12：2006-2008上半年中國(guó)半掛牽引車市場(chǎng)集中度3.4.4中國(guó)半掛牽引車行業(yè)趨勢(shì)分析半掛車銷量將持續(xù)增加2010年半掛車有望占載貨車50%的市場(chǎng)。中國(guó)半掛車市場(chǎng)年需求在17萬(wàn)輛左右，預(yù)測(cè)最大年需求量可達(dá)40萬(wàn)輛以上。半掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，其商用運(yùn)輸車的主要產(chǎn)品為半掛車系列產(chǎn)品，這也是中國(guó)發(fā)展的必然趨勢(shì)。2007年，中國(guó)半掛車的市場(chǎng)份額占全部載貨車的37%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家半掛車市場(chǎng)占有率相比，仍有很大差距。預(yù)計(jì)2010年，半掛車占全部載貨車市場(chǎng)份額將達(dá)到半數(shù)以上。未來(lái)重型半掛車將成主旋律“十一五”期間，隨著公路建設(shè)的飛速發(fā)展，加速發(fā)展重型半掛車的趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。重、中、輕型車比例構(gòu)成將趨于合理，重型半掛車、半掛系列半掛車將得到明顯發(fā)展，同時(shí)經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、環(huán)保性、安全性和可靠性等特性將成為今后半掛車發(fā)展方向。由于受公路條件和底盤生產(chǎn)的限制，中國(guó)專用汽車一直以中型車為主，重型車生產(chǎn)量的比例至今依然偏低。然而，汽車重型化是方向，重型廂貨半掛車應(yīng)該具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。如半掛牽引車比普通貨車運(yùn)輸效率要高出幾成，油耗也相對(duì)低不少，這兩種車型如果處在同一規(guī)格，牽引車的自重要比普通貨車輕1噸-3噸，因此在拉貨時(shí)，它就可以多拉1噸-3噸，計(jì)重收費(fèi)措施的實(shí)施無(wú)疑直接刺激了半掛牽引車市場(chǎng)需求的大幅度增加。據(jù)有關(guān)部門對(duì)“十一五”末期的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2010年重型貨車需求量將達(dá)到65萬(wàn)輛以上，重型廂貨半掛車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。隨著中國(guó)即將出臺(tái)的大型車輛運(yùn)輸收費(fèi)政策，必將拉動(dòng)中國(guó)廂式半掛車需求出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。同時(shí)隨著中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展，廂式半掛車將成為行業(yè)必然的采購(gòu)需求。由于市場(chǎng)對(duì)重型廂貨半掛車產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值的要求越來(lái)越高，一些高新技術(shù)開始在重型廂式半掛車上得到應(yīng)用，在一定程度上滿足了新形勢(shì)下用戶對(duì)重型廂貨半掛車產(chǎn)品的多樣化需求。第四章中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況4.1中國(guó)重卡行業(yè)主要企業(yè)中國(guó)重卡行業(yè)主要企業(yè)的產(chǎn)銷量分析如下：表4-1：中國(guó)重卡生產(chǎn)企業(yè)2008年1-6月累計(jì)銷售排名排名企業(yè)名稱銷量（萬(wàn)輛）1一汽8.672東風(fēng)7.943中國(guó)重汽6.964陜汽4.345北汽福田3.716上海依維柯紅巖1.75數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車市場(chǎng)制表：蓋世汽車網(wǎng)表4-2：2007年中國(guó)重型貨車前十家企業(yè)產(chǎn)銷對(duì)比企業(yè)名稱生產(chǎn)銷量產(chǎn)銷比中國(guó)重汽25133261511.040505北方奔馳10519100930.959502安徽江淮838390611.080878東風(fēng)汽車634260070.947178湖北三環(huán)522450740.971286福建新龍馬472747271中國(guó)一汽451745010.996458陜西汽車320433381.041823精功鎮(zhèn)江273326460.968167北汽福田188418060.958599圖4-1：中國(guó)重卡行業(yè)主要企業(yè)重型貨車2006、2007銷量對(duì)比4.22007年中國(guó)重卡行業(yè)集中度分析數(shù)據(jù)顯示，2007年重卡累計(jì)銷售48.75萬(wàn)輛。從行業(yè)銷售數(shù)據(jù)看，中國(guó)重汽以9.98萬(wàn)輛的銷量排名首位；一汽以累計(jì)銷售9.62萬(wàn)輛的銷量緊隨其后。第三至第七名為東風(fēng)（8.87萬(wàn)輛）、陜汽（6.01萬(wàn)輛）、福田（5.66萬(wàn)輛）、上汽依維柯紅巖（2.40萬(wàn)輛）、北方奔馳（1.51萬(wàn)輛）。此外，排在第八至第十名的華菱（1.12萬(wàn)輛）、江淮（1.02萬(wàn)輛）和湖北三環(huán)（0.59萬(wàn)輛），其同比增幅分別高達(dá)107.02%、235.56%和94.56%。圖4-2：2007年中國(guó)重卡行業(yè)集中度分析中國(guó)重卡行業(yè)前三家企業(yè)占有約60%的市場(chǎng)份額，前五家企業(yè)占有約82%的份額。其中前三家企業(yè)實(shí)力相當(dāng)，各占20%左右。由于陜汽、北汽福田、北方奔馳、安徽華菱等公司近年來(lái)增長(zhǎng)率都居高不下，市場(chǎng)分額不斷上升，對(duì)中國(guó)重汽、一汽、東風(fēng)造成了一定的沖擊，未來(lái)重卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)有加劇的趨勢(shì)。4.3中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.3.1中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)重卡行業(yè)隨著多年的自我發(fā)展、技術(shù)引進(jìn)與對(duì)外合作，已經(jīng)發(fā)展壯大，以解放、東風(fēng)、斯太爾三大技術(shù)體系為代表，形成了年產(chǎn)銷量近38萬(wàn)輛的世界最大的產(chǎn)業(yè)群體，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，截止2008年上半年的競(jìng)爭(zhēng)格局為：（一）第一梯隊(duì)：一汽、東風(fēng)、重汽。市場(chǎng)份額各在20%左右，擁有較大的規(guī)模、成本、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)。（二）第二梯隊(duì)：陜汽、北方奔馳、北汽福田、上汽依維柯紅巖。具有一定的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增長(zhǎng)速度也很可觀。（三）第三梯隊(duì)：華菱、包頭北奔、江淮格爾發(fā)等，所占市場(chǎng)份額很小，但銷量正在迅速增加。其中華菱重卡憑借其三菱的技術(shù)背景，星馬改裝車行業(yè)的第一品牌，正在快速進(jìn)入市場(chǎng)。4.3.2中國(guó)重卡行業(yè)主要企業(yè)歷史銷量對(duì)比圖4-3：2006年01月-2008年05月中國(guó)主要重卡企業(yè)的市場(chǎng)份額變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)銷快訊圖4-4：2003年-2007年前8月中國(guó)重卡行業(yè)前6名市場(chǎng)集中度數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券研究所圖4-5：2003年-2008上半年中國(guó)重卡行業(yè)5大企業(yè)銷量變化資料來(lái)源：汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊2003-2007年間，東風(fēng)汽車與一汽集團(tuán)的主導(dǎo)地位正在下降，中國(guó)重汽異軍市場(chǎng)分額由8%增加到21%，已經(jīng)與東風(fēng)、一汽相差無(wú)幾，甚至有超過(guò)的勢(shì)頭。陜汽、北汽福田市場(chǎng)份額也有所上升，重慶紅巖在2007年與上海依維柯重組之后競(jìng)爭(zhēng)力也將會(huì)有很大提高。第五章中國(guó)重卡行業(yè)趨勢(shì)分析5.1中國(guó)重卡行業(yè)前景分析5.1.12008年下半年、2009年中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)分析2008年上半年，中國(guó)重卡(含半掛牽引車、非完整車輛)累計(jì)產(chǎn)量為37.16萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)39.79%；累計(jì)銷售38.01萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)48.38%。08年下半年重卡產(chǎn)品銷量繼續(xù)增長(zhǎng)值得期待，但增速將明顯放緩，下半年來(lái)自海外市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)有助于重卡整體市場(chǎng)銷量平穩(wěn)增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)受國(guó)III排放和行業(yè)淡季因素影響，08年第3季度銷量同比極有可能出現(xiàn)下滑，但在第4季度將恢復(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)08年第3季度銷量同比下滑15％左右，第4季度同比增長(zhǎng)超過(guò)20％，2008年全年有望實(shí)現(xiàn)超過(guò)25%的增長(zhǎng)。09年重卡產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)景氣程度將出現(xiàn)分化，半掛牽引車、礦產(chǎn)品采掘和礦產(chǎn)品中短途運(yùn)輸用自卸車仍將保持較高銷量增速，此外，海外市場(chǎng)銷量仍將高速增長(zhǎng)。受上述三個(gè)方面因素的驅(qū)動(dòng)，09年重卡產(chǎn)品市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但是增速顯著放緩。在半掛牽引車、礦產(chǎn)品采掘和礦產(chǎn)品中短途運(yùn)輸用自卸車產(chǎn)品市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司將獲得高于重卡行業(yè)整體水平的銷量增速。此外，2009年出口將成為行業(yè)重要的發(fā)展動(dòng)力。5.1.2中國(guó)重卡行業(yè)出口前景分析重卡行業(yè)的出口規(guī)模一直呈較大幅度的增長(zhǎng)：圖5-1：2002-2007年前7月中國(guó)重卡出口規(guī)模變化（單位：輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：汽協(xié)注：此圖只包含2007年前七月的數(shù)據(jù)2009年出口將成為行業(yè)重要的發(fā)展動(dòng)力。從出口地區(qū)來(lái)看，遠(yuǎn)東、中東、東南亞、南美和非洲是中國(guó)重卡出口的主要地區(qū)，特別是遠(yuǎn)東地區(qū)由于石油收入的增加，當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，同時(shí)由于中國(guó)重卡的生產(chǎn)技術(shù)水平要比俄羅斯領(lǐng)先3-4年，因此在這個(gè)地區(qū)的拓展前景非常好。2007年出口約占到標(biāo)準(zhǔn)重卡銷量的10%。由于未來(lái)幾年中國(guó)重卡出口增速有望維持在30%左右，因此預(yù)計(jì)2008年出口占比將達(dá)到15%，2009年這個(gè)數(shù)據(jù)有可能達(dá)到20%左右。5.1.3中國(guó)重卡行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面。已知的明顯的不利因素主要有以下幾個(gè)方面：一是貨幣政策從緊。中國(guó)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出，“防止2008年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱，防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹，貨幣政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為從緊”，這對(duì)商用車市場(chǎng)而言是個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。2005年的經(jīng)驗(yàn)告訴人們，中國(guó)貨幣從緊的調(diào)控政策，勢(shì)必對(duì)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的卡車市場(chǎng)造成極為不利的重大影響。2004年中國(guó)固定資產(chǎn)投資居高不下，資源緊張，信貸過(guò)度擴(kuò)張。2005年上半年，中國(guó)對(duì)過(guò)熱行業(yè)加大宏觀調(diào)控力度，固定資產(chǎn)投資大幅下降，新增項(xiàng)目投資減少，重卡市場(chǎng)隨之陷入低迷，而且出現(xiàn)了8年中的首次負(fù)增長(zhǎng)，而且下降幅度高達(dá)近40%。第二是信貸利率提高。由于2008年消費(fèi)信貸政策將發(fā)生較大變化，利率提高必然會(huì)抑制部分需求，這對(duì)卡車市場(chǎng)也會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有約40%-50%的卡車買家都是通過(guò)貸款方式購(gòu)車的，在唐山以及陜西、內(nèi)蒙古的交界地區(qū)，絕大多數(shù)車主均采用這一方式購(gòu)車。其他可能的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速大幅度下滑，重卡產(chǎn)品的實(shí)際需求下降；更加嚴(yán)厲的流動(dòng)性控制措施出臺(tái)，影響重卡行業(yè)的有效需求；原材料價(jià)格上漲造成的重卡產(chǎn)品銷售毛利率的下滑程度高于預(yù)期。5.2中國(guó)重卡行業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)重卡替代中重型卡車、半掛牽引車替代普通載貨車是行業(yè)調(diào)整的兩大結(jié)構(gòu)趨勢(shì)。5.2.1重型化隨著中國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)和計(jì)重收費(fèi)的實(shí)施，重型卡車在運(yùn)輸效益方面的優(yōu)勢(shì)促使行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向重型化方向發(fā)展。中國(guó)于2003年開始治理超載，此前重卡銷量比重最大的是總質(zhì)量在14-19噸的“準(zhǔn)重卡”，截至到2007年底，準(zhǔn)重卡銷量比重由04年的40%下降至17.3%，取而代之的是19噸以上產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)載重噸位變化是由8噸以下向12噸以上發(fā)展。重卡的運(yùn)輸效率和經(jīng)濟(jì)效益是非常明顯的，以40載重噸重卡為例，其油耗要比4輛10噸重卡節(jié)約50%，運(yùn)營(yíng)成本只有4輛卡車的25%，平均車速在100公里/小時(shí)，一旦燃油稅實(shí)施，15噸以上重卡的經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯，行業(yè)重型化的趨勢(shì)將一直持續(xù)。圖5-2：中國(guó)歷年中、重型卡車銷量（單位：輛）來(lái)源：汽協(xié)，國(guó)金證券研究所；注：統(tǒng)計(jì)口徑為總質(zhì)量6噸以上的所有載貨汽車，包括底盤、整車和半掛車圖5-3：2004-2007年中國(guó)各種總質(zhì)量的重卡市場(chǎng)總質(zhì)量≤19噸的重卡所占銷量的比重不斷下降，由2004年的40%下降到2007年的17%；而19<總質(zhì)量≤32噸的重卡所占的銷量比重則不斷上升,其主導(dǎo)地位不斷增強(qiáng)。5.2.2半掛牽引車以半掛牽引車為主的集裝箱式專業(yè)化運(yùn)輸方式是中國(guó)未來(lái)公路重型貨運(yùn)的發(fā)展方向，而計(jì)重收費(fèi)是加速這一變化趨勢(shì)的主要原因。圖5-4：2006-2008上半年中國(guó)半掛牽引車銷量圖5-5：2006-2008上半年中國(guó)重卡行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析2007年，半掛牽引車銷量以91.86%的速度高速增長(zhǎng)，成為重卡行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素，其占行業(yè)銷量的比重由2004年的28%上升至07年的36.5%。2007年，中國(guó)半掛車的市場(chǎng)份額占全部載貨車的37%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家半掛車市場(chǎng)占有率相比，仍有很大差距。預(yù)計(jì)2010年，半掛車占全部載貨車市場(chǎng)份額將超過(guò)半數(shù)以上。5.3中國(guó)重卡行業(yè)其他趨勢(shì)5.3.1多軸化為治理超載，中國(guó)于2004年開始執(zhí)行新的《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》標(biāo)準(zhǔn)（GB1589-2044），其最重要的影響是對(duì)汽車及掛車單軸最大軸荷進(jìn)行限制，每側(cè)雙輪胎的非驅(qū)動(dòng)軸的軸荷不得超過(guò)10噸。載貨車最大承載能力（總質(zhì)量）≈載貨車軸數(shù)×單軸軸荷，以6×4普通載貨車為例，其車軸數(shù)量為3根，滿載狀態(tài)下，該車總質(zhì)量≈30噸=3×10噸/軸（實(shí)際上三軸貨車允許最大總質(zhì)量為26噸，計(jì)算公式為估計(jì)值）。因此該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施對(duì)超載的源頭——載貨車進(jìn)行限制，如果用戶希望單車載貨量上升，就必須增加車輛的車軸數(shù)量，而“牽引車拖頭+多軸半掛車的”的運(yùn)輸方式正好符合了這一要求，也和發(fā)達(dá)國(guó)家公路貨運(yùn)集裝箱式、多軸化的運(yùn)輸模式相似，是中國(guó)鼓勵(lì)的發(fā)展方向。在各企業(yè)2006年的新車型中，6x4、8x4、10x4等多軸產(chǎn)品明顯增多。5.3.2安全、環(huán)保、節(jié)能2007年6月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了發(fā)展改革委員會(huì)同有關(guān)部門制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)。《方案》指出，中國(guó)抓緊制定節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用和環(huán)保產(chǎn)品目錄及相應(yīng)稅收優(yōu)惠政策；實(shí)行節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目減免企業(yè)所得稅及節(jié)能環(huán)保專用設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅政策；對(duì)節(jié)能減排設(shè)備投資給予增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。完善對(duì)廢舊物資、資源綜合利用產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策；對(duì)企業(yè)綜合利用資源，生產(chǎn)符合中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品取得的收入，在計(jì)征企業(yè)所得稅時(shí)實(shí)行減計(jì)收入的政策。實(shí)施鼓勵(lì)節(jié)能環(huán)保型車船、節(jié)能省地環(huán)保型建筑和既有建筑節(jié)能改造的稅收優(yōu)惠政策。抓緊出臺(tái)資源稅改革方案，改進(jìn)計(jì)征方式，提高稅負(fù)水平。適時(shí)出臺(tái)燃油稅，研究開征環(huán)境稅。研究促進(jìn)新能源發(fā)展的稅收政策。實(shí)行鼓勵(lì)先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)設(shè)備進(jìn)口的稅收優(yōu)惠政策。這一政策的出臺(tái)對(duì)汽車行業(yè)而言，體現(xiàn)了中國(guó)鼓勵(lì)生產(chǎn)和消費(fèi)節(jié)能、環(huán)保型汽車，將對(duì)節(jié)能、環(huán)保型汽車實(shí)行一定的稅收優(yōu)惠。將逐漸改變企業(yè)對(duì)汽車產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)理念，轉(zhuǎn)變汽車消費(fèi)者的消費(fèi)觀念，這將極大的改變未來(lái)汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和前景。同時(shí)《方案》的頒布也保證了05年發(fā)布的《車用壓燃式、氣體點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排放污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)III、IV、V階段)》(GB17691-2005)的實(shí)施。5.3.3整車功率逐漸提升中國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)功率近年來(lái)一直在不斷升級(jí)，已由200多馬力上升到300多馬力，正在向400馬力以上發(fā)展。一些企業(yè)還計(jì)劃裝用排量和功率更大的機(jī)型。發(fā)動(dòng)機(jī)向大排量和大功率方向發(fā)展，是為了滿足用戶提高運(yùn)輸效率和收益的需要?？梢灶A(yù)見，在“十一五”期間的重卡市場(chǎng)上，是否具有10升－12升大功率發(fā)動(dòng)機(jī)，是決定產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的決定性因素。第六章中國(guó)重卡行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析6.1中國(guó)重汽6.1.1中國(guó)重汽公司簡(jiǎn)介中國(guó)重汽是中國(guó)最大的重卡生產(chǎn)商，在重卡領(lǐng)域中國(guó)市占率第一。母公司重汽集團(tuán)是中國(guó)最早從事卡車制造的企業(yè)，其前身濟(jì)南汽車制造總廠成立于1956年。公司2003年通過(guò)借殼小鴨電器實(shí)現(xiàn)上市（2003年12月31日，重汽集團(tuán)以旗下部分重卡資產(chǎn)與小鴨電器完成資產(chǎn)置換）。2006年，公司對(duì)集團(tuán)定向增發(fā)收購(gòu)其持有的橋箱公司51%的股權(quán)以及部分HOWO項(xiàng)目資產(chǎn)和土地使用權(quán)，形成了重汽A股主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體與資產(chǎn)。2007年底，重汽集團(tuán)將包括63.8%的公司股權(quán)、100%的商用車公司、100%的濟(jì)南動(dòng)力（發(fā)動(dòng)機(jī)+車橋）、技術(shù)中心、設(shè)計(jì)研究院以及財(cái)務(wù)公司等資產(chǎn)注入重汽香港，完成整體上市，募集資金主要用于將重卡產(chǎn)能由10萬(wàn)輛提升至15萬(wàn)輛、發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能由10萬(wàn)輛提升至16萬(wàn)輛以及研究開發(fā)、中國(guó)外市場(chǎng)開拓和歸還前期貸款等。中國(guó)重汽A股公司主要資產(chǎn)為100%的卡車公司和51%的橋箱公司，主要產(chǎn)品系列包括HOWO、斯太爾王、斯太爾及黃河等。公司業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)單明晰，主要從事整車的生產(chǎn)裝配以及車橋、車架等相關(guān)部件的生產(chǎn)，收入和毛利的96%以上來(lái)自于重卡整車相關(guān)業(yè)務(wù)。2005年，中國(guó)重汽先后投入２億元，歷時(shí)近兩年時(shí)間，在中國(guó)率先成功推出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、利用廢氣再循環(huán)技術(shù)研制的國(guó)Ⅲ柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，而且價(jià)格還比國(guó)外產(chǎn)品要低1萬(wàn)元以上。截至2008年7月，中國(guó)重汽已經(jīng)申請(qǐng)的專利有800多項(xiàng)，已經(jīng)批準(zhǔn)的專利有近700項(xiàng)?！蓖ㄟ^(guò)自主創(chuàng)新，中國(guó)重汽已經(jīng)擁有九大系列2700多種車型，2004年中國(guó)重汽整車出口還不到60輛的，2007年出口已達(dá)15000輛，占當(dāng)年中國(guó)重卡出口總量的60％。表6-1：中國(guó)重汽基本情況資產(chǎn)總額150億元地理位置山東省重卡品牌HOWO、斯太爾王、斯太爾、黃河王子、黃河少帥、金王子、豪駿、豪濼等2007年重卡銷量（市場(chǎng)份額）9.98萬(wàn)輛（20.47%）2007年重卡銷量排名第一6.1.2中國(guó)重汽重卡產(chǎn)品分析中國(guó)重汽主要生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)HOWO、斯太爾王、斯太爾、黃河王子、黃河少帥、金王子、豪駿、豪運(yùn)等系列牽引車、自卸車、特種車、各種改裝車以及汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、車橋、變速箱、鋼圈、傳動(dòng)軸、汽車內(nèi)飾、座椅等汽車總成零部件。2007年重汽的重卡銷量99819輛，同比增長(zhǎng)65%，在中國(guó)重卡市場(chǎng)占據(jù)20.5%的市場(chǎng)份額。2008年上半年公司重卡銷量為6.96萬(wàn)輛。圖6-1：中國(guó)重汽2003-2008上半年重卡銷量表6-2：2007年中國(guó)重汽產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元，%）營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利毛利率整車1557652136273119492114.3配件1183391027121562715.2合計(jì)1675991146544321054814.4資料來(lái)源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告；6.2一汽集團(tuán)6.2.1一汽集團(tuán)簡(jiǎn)介中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司擁有全資子公司27家，控股子公司16家，其中包括一汽解放等全資子公司和一汽轎車、一汽夏利等上市公司及一汽-大眾汽、一汽豐田等中外合資企業(yè)。資產(chǎn)總額1098億元，員工13.33萬(wàn)人。2007年實(shí)現(xiàn)銷售140萬(wàn)輛、銷售收入1880億，列“世界最大500家公司”第385位；“中國(guó)機(jī)械500強(qiáng)”第1位。公司品牌價(jià)值達(dá)到424.21億元。第一汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷中、重、輕、轎、客、微各類汽車1000余萬(wàn)輛，在鞏固和發(fā)展中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，不斷開拓國(guó)際市場(chǎng)，逐步建立起全球營(yíng)銷和采購(gòu)體系。表6-3：一汽集團(tuán)基本情況資產(chǎn)總額1098億元地理位置吉林省員工數(shù)量13.33萬(wàn)人主要重卡品牌一汽解放J5（奧威、悍威、大威、駿威）、J6等2007年重卡銷量（市場(chǎng)份額）9.62萬(wàn)輛（19.64%）2007年重卡銷量排名第二6.2.2一汽集團(tuán)重卡產(chǎn)品分析公司重卡產(chǎn)品主要是解放系列重型車。表6-4：一汽解放六代產(chǎn)品演進(jìn)過(guò)程名稱描述第一代1956年7月，第一輛解放卡車CA10型4噸載貨汽車駛下總裝線。從CA10系列到CA15系列，“老解放”生產(chǎn)了整整30年，總計(jì)生產(chǎn)128.15萬(wàn)輛。第二代1986年7月，具有80年代國(guó)際水平的第二代解放汽車CA141開始垂直換型生產(chǎn)，將中國(guó)汽車工業(yè)帶入全新的發(fā)展階段。第三代1995年5月，第三代J3解放五平柴CA150PL2卡車全面推向市場(chǎng)，開創(chuàng)了一汽商用卡車長(zhǎng)、平頭兩大系列并舉的新格局。第四代上世紀(jì)90年代末一汽推出了解放重型九平柴CA1170P2K1L2和十六平柴CA1260P2K1T1L2卡車系列產(chǎn)品。一汽產(chǎn)品進(jìn)入了準(zhǔn)重型行列，使解放由單一的中卡企業(yè)逐漸向重型化發(fā)展。第五代2004年7月15日，“解放”第5代產(chǎn)品“奧威重卡”推出。在解放奧威投放市場(chǎng)之后，解放J5平臺(tái)自主產(chǎn)品解放悍威、大威、駿威系列卡車相繼投放市場(chǎng)，形成低端、中端、高端三個(gè)卡車產(chǎn)品平臺(tái)。第六代2007年7月，高端重卡解放J6隆重下線，投放市場(chǎng)的解放J6具有“六高一低”的優(yōu)勢(shì)，即“高技術(shù)含量、高可靠性和高壽命、高動(dòng)力性和高承載能力、高舒適性和高平順性、高安全性、高操縱性、低油耗”。在自主研發(fā)解放J6的過(guò)程中，一汽共計(jì)取得創(chuàng)新技術(shù)300多項(xiàng)，申報(bào)中國(guó)國(guó)家專利197項(xiàng)。2007年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售入1880億，全集團(tuán)解放系列中重型車共計(jì)銷售15.5萬(wàn)輛。其中，重型卡車銷售9.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.4%。2008年公司前5個(gè)月公司重卡銷售100159輛，同比增長(zhǎng)32.3%。圖6-2：一汽集團(tuán)2003-2008上半年重卡銷量6.3東風(fēng)汽車6.3.1東風(fēng)汽車簡(jiǎn)介東風(fēng)汽車公司始建于1969年，已陸續(xù)建成了十堰（主要以中、重型商用車、零部件、汽車裝備事業(yè)為主）、襄樊（以輕型商用車、乘用車為主）、武漢（以乘用車為主）、廣州（以乘用車為主）等主要生產(chǎn)基地。截至2004年底,公司總資產(chǎn)768.9億元（RMB），凈資產(chǎn)339億元（RMB），在冊(cè)員工10.6萬(wàn)人。東風(fēng)乘用車與商用車的比例為7:3，其中卡車產(chǎn)品覆蓋了微、輕、中、重型貨等，并使用東風(fēng)品牌。東風(fēng)與沃爾沃的合作正處于談判中。如果二者成功合作，將引起重卡行業(yè)格局的重大改變。表6-5：東風(fēng)汽車基本情況總資產(chǎn)768.9億元地理位置湖北省員工數(shù)量10.6萬(wàn)人重卡品牌東風(fēng)天龍、大力神新一代、優(yōu)迪獅、霸龍、重卡技術(shù)日產(chǎn)技術(shù)2007年重卡銷量（市場(chǎng)份額）8.87萬(wàn)輛（18.19%）2007年重卡銷量排名第三2007年?yáng)|風(fēng)公司重卡銷售9.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.4%。2008年上半年?yáng)|風(fēng)公司銷售重卡8.67萬(wàn)輛，居行業(yè)第一位。圖6-3：東風(fēng)汽車2003-2008上半年重卡銷量6.3.2東風(fēng)重要重卡車型介紹2006年5月東風(fēng)商用車公司推出“東風(fēng)天龍”和“大力神新一代”重卡產(chǎn)品?！皷|風(fēng)天龍”集東風(fēng)、雷諾、日產(chǎn)柴技術(shù)于一身，是東風(fēng)、日產(chǎn)合資的一項(xiàng)重要成果，旗下涵蓋80個(gè)車型300多個(gè)品種，產(chǎn)品線從原來(lái)的中重卡已經(jīng)全面擴(kuò)展到了重卡領(lǐng)域。通過(guò)近一年的市場(chǎng)導(dǎo)入，“東風(fēng)天龍”各項(xiàng)性能指標(biāo)在與國(guó)際知名品牌卡車的對(duì)比測(cè)試中，都表現(xiàn)出了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已被中國(guó)不少用戶作為進(jìn)口車?yán)硐氲奶娲?。?007年八月為止，“東風(fēng)天龍”累計(jì)銷量突破13000輛，和東風(fēng)重卡大力神新一代已出口到伊朗、尼日利亞、巴基斯坦、越南、俄羅斯、安哥拉等國(guó)家和地區(qū)。東風(fēng)商用車重卡“東方天龍”等系列的推出加劇了重卡的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，改變了中國(guó)重卡市場(chǎng)格局，進(jìn)一步穩(wěn)固了其在中國(guó)商用車市場(chǎng)的龍頭地位。6.4陜汽集團(tuán)6.4.1陜汽集團(tuán)簡(jiǎn)介陜汽集團(tuán)占地面積389萬(wàn)平方米，擁有固定資產(chǎn)22.85億元，從業(yè)人員一萬(wàn)五千余人，具有完整的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢測(cè)調(diào)試、市場(chǎng)營(yíng)銷和零部件生產(chǎn)制造體系。陜汽集團(tuán)已擁有陜西重型汽車有限公司、陜西漢德車橋有限公司等16個(gè)參股控股子公司。近幾年陜汽集團(tuán)經(jīng)過(guò)大規(guī)模的建設(shè)規(guī)劃和技術(shù)改造，使公司產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，產(chǎn)業(yè)集群不斷擴(kuò)大。2005年占地2700畝,投資19.8億元的中國(guó)一流并與世界接軌的商用汽車產(chǎn)業(yè)園順利建成投產(chǎn)，該產(chǎn)業(yè)園包括投資5000萬(wàn)美元的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)合資項(xiàng)目、重卡公司、車橋公司等，擁有德國(guó)AFT駕駛室內(nèi)飾裝配寬滑板全自動(dòng)流水線、德國(guó)引進(jìn)的全套一級(jí)整車安全檢測(cè)線等9條現(xiàn)代化流水生產(chǎn)線。近幾年陜汽集團(tuán)以每年平均50%的高增長(zhǎng)速度成長(zhǎng)為中國(guó)知名的汽車企業(yè)集團(tuán)。2007年陜汽集團(tuán)共完成汽車產(chǎn)銷量7.5萬(wàn)輛，其中重卡60090輛，同比增長(zhǎng)84.58%，產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)翻番，市場(chǎng)增長(zhǎng)率再次蟬聯(lián)中國(guó)第一。2008年上半年，公司銷售重卡4.34萬(wàn)輛，位于行業(yè)第四位。表6-6：陜汽集團(tuán)基本情況總資產(chǎn)86億元地理位置陜西省員工數(shù)量1.5萬(wàn)人重卡品牌陜汽順馳、斯太爾、德龍、德御、重卡技術(shù)MANF2000系列重卡技術(shù)等2007年重卡銷量（市場(chǎng)份額）6.01萬(wàn)輛（12.33%）2007年重卡銷量排名第四圖6-4：陜汽集團(tuán)2003-2008上半年重卡銷量6.4.2陜汽集團(tuán)產(chǎn)品介紹陜汽產(chǎn)品覆蓋重型軍用越野車、重型卡車、大中客車（底盤）、中輕型卡車、重型車橋、康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域，產(chǎn)品包括六大類一千多個(gè)品種序列。并在重型軍用越野汽車、大噸位商用車和高檔大客車(底盤)制造領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，技術(shù)水平始終保持中國(guó)領(lǐng)先，成為中國(guó)國(guó)家選型對(duì)比試驗(yàn)后保留的唯一指定裝備中國(guó)軍隊(duì)的重型軍用越野車生產(chǎn)基地。通過(guò)與德國(guó)曼公司的長(zhǎng)期合作，陜汽集團(tuán)2003年引進(jìn)暢銷全球的MANF2000系列重卡技術(shù)，通過(guò)消化吸收形成了中國(guó)重型汽車升級(jí)換代新產(chǎn)品--德龍F(tuán)2000。此外，陜汽已經(jīng)開發(fā)的符合國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品已覆蓋載貨車、自卸車、牽引車、專用車等全系列車型，功率覆蓋范圍從240到460PS，發(fā)動(dòng)機(jī)以濰柴動(dòng)力藍(lán)擎WP10N和WP12N國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī)為主，并匹配法士特富勒8、9、12、16擋變速箱，漢德曼技術(shù)單極減速橋、斯太爾雙級(jí)減速橋。由于產(chǎn)品獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈體系和最佳的總成匹配，陜汽國(guó)三成為中國(guó)國(guó)III重卡產(chǎn)品的典型代表。6.5北汽福田6.5.1北汽福田簡(jiǎn)介北汽福田汽車股份有限公司成立于1996年8月28日，是一家跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的國(guó)有控股上市公司?？偛课挥诒本┦胁絽^(qū)，現(xiàn)有資產(chǎn)達(dá)70多億元，員工2.3萬(wàn)余人，是一個(gè)以北京為管理中心，在京、津、魯、冀、湘、鄂、遼、粵等8個(gè)省市區(qū)擁有整車和零部件事業(yè)部，在日本、歐洲和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)擁有海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的大型企業(yè)集團(tuán)，是中國(guó)商用車品種最齊全、規(guī)模最大的制造企業(yè)。福田汽車旗下?lián)碛袣W曼、福田歐V、歐馬可、MP-X蒙派克、福田風(fēng)景、福田傳奇、奧鈴、時(shí)代汽車、薩普等九大業(yè)務(wù)品牌，品牌價(jià)值達(dá)到175.38億元，在商用車行業(yè)排名第一。2007年北汽福田銷售重卡5.66萬(wàn)輛，居行業(yè)第五位，同比增長(zhǎng)達(dá)到77.43%。2008年上半年，北汽福田重卡銷量為3.71萬(wàn)輛。表6-7：北汽福田基本情況總資產(chǎn)70多億元員工數(shù)量2.3萬(wàn)人地理位置北京市重卡品牌歐曼、瑞沃重卡技術(shù)戴姆勒—奔馳技術(shù)2007年重卡銷量（市場(chǎng)份額）5.66萬(wàn)輛（11.61%）2007年重卡銷量排名第五圖6-5：北汽福田2004-2008上半年重卡銷量6.5.2北汽福田產(chǎn)品介紹2003年2月，北汽福田與德國(guó)奔馳聯(lián)手打造——匹配洲際超遠(yuǎn)程、巨額載重運(yùn)輸需求，并適應(yīng)多種嚴(yán)酷路況的新一代重型卡車——福田歐曼Auman。技術(shù)方面，福田歐曼持續(xù)改進(jìn)歐曼重卡安全性、動(dòng)力性、舒適性，技術(shù)實(shí)力迅速上升，例如，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年比2006年，福田歐曼的故障率下降了30%多。2008年福田歐曼已經(jīng)完成國(guó)III產(chǎn)品的開發(fā)，并正在對(duì)國(guó)四產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)規(guī)劃。適應(yīng)新計(jì)重收費(fèi)政策的要求，歐曼重卡正在研究采用新新材料，降低自重，以技術(shù)提高帶給消費(fèi)者效益。福田歐曼下一代全新重卡研發(fā)也已經(jīng)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)到2011年正式投放市場(chǎng)。此款重卡是福田歐曼瞄準(zhǔn)歐美市場(chǎng)全新產(chǎn)品，具有與歐美重卡相抗衡的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。6.6上海依維柯紅巖6.6.1上海依維柯紅巖簡(jiǎn)介上汽依維柯紅巖商用車有限公司是由重慶紅巖重組而來(lái)。重慶紅巖汽車有限責(zé)任公司于2003年1月28日成立，由重慶重型汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司控股，注冊(cè)資本5億元人民幣。2007年4月，中國(guó)發(fā)改委核準(zhǔn)上汽依維柯商用車投資有限公司和重慶重型汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司重組重慶紅巖汽車有限責(zé)任公司項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)4萬(wàn)輛商用車。新重組成立的上汽依維柯紅巖商用車有限公司注冊(cè)資本為13億元，其中上汽依維柯（上海汽車與意大利依維柯公司50：50合資成立）占67％股份，重慶重汽占33％股份。2007年，上汽依維柯紅巖銷售重卡2.40萬(wàn)輛，占4.9%的市場(chǎng)份額。2008年上半年，公司重卡銷量為1.75萬(wàn)輛。表6-8：上海依維柯紅巖基本資料注冊(cè)資本13億元地理位置重慶股權(quán)結(jié)構(gòu)上汽依維柯67％股份，重慶重汽33％股份重卡品牌依維柯、紅巖、斯太爾霸王2007年重卡銷量（市場(chǎng)份額）2.40萬(wàn)輛（4.9%）2008上半年重卡銷量1.75萬(wàn)輛6.6.2上海依維柯紅巖優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)分析基于重慶紅巖基礎(chǔ)上的合資公司上汽依維柯紅巖的優(yōu)勢(shì)在于：重慶紅巖多年來(lái)的比較良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和比較高的品牌價(jià)值為合資公司奠定了良好的市場(chǎng)起點(diǎn)和基礎(chǔ)；本身的扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)有利于快速吸收新技術(shù)；健全的銷售渠道；依維柯公司在重卡領(lǐng)域的先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)及整車開發(fā)技術(shù)將使合資公司的產(chǎn)品具備較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也提供良好的產(chǎn)品性價(jià)比；合資公司的控股方上海汽車和依維柯的資金實(shí)力有利于保證合資公司能根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)推出新產(chǎn)品。上汽依維柯紅巖的劣勢(shì)在于：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)推出核心技術(shù)升級(jí)的換代產(chǎn)品，上汽依維柯紅巖要推出具備核心技術(shù)升級(jí)的換代產(chǎn)品還需要一段時(shí)間，在產(chǎn)品上已經(jīng)落后與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。6.6.3上海依維柯紅巖重卡產(chǎn)品規(guī)劃公司有三個(gè)系列的產(chǎn)品，分別是依維柯品牌、引進(jìn)依維柯技術(shù)和總成改造的紅巖品牌以及斯太爾品牌。公司將在現(xiàn)有的紅巖技術(shù)平臺(tái)上繼續(xù)發(fā)展紅巖的自主品牌滿足低端市場(chǎng)需求；結(jié)合依維柯公司的先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)多款技術(shù)先進(jìn)、實(shí)用、安全和具有成本優(yōu)勢(shì)的混裝車滿足中端市場(chǎng)需求，并不斷向低端市場(chǎng)延伸；引進(jìn)依維柯先進(jìn)的原型車滿足高端市場(chǎng)需求。從而為市場(chǎng)提供涵蓋高、中、低檔重型卡車產(chǎn)品。6.7包頭北奔包頭北方奔馳重型汽車有限責(zé)任公司是由中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)北方工業(yè)公司等公司在80年代后期，全套引進(jìn)德國(guó)奔馳許可證，共同出資組建的國(guó)有股份制汽車企業(yè)。2003年北方奔馳實(shí)現(xiàn)了在兵器系統(tǒng)內(nèi)部對(duì)重型車的整合以及和山東煙臺(tái)民營(yíng)企業(yè)合資組成大型客車生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了包頭、重慶、煙臺(tái)中國(guó)范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)布局，形成了北方奔馳、重慶鐵馬兩個(gè)品牌的重型汽車、煙臺(tái)北方奔馳大客車等全新的產(chǎn)業(yè)鏈。截止2007年，北方奔馳生產(chǎn)的重車品種已發(fā)展到A、B、C三大系列40種基本車型400多個(gè)品種的載重車、自卸車、半掛牽引車、改裝車、專用車和全驅(qū)動(dòng)車。北奔重汽自2006年產(chǎn)銷過(guò)萬(wàn)臺(tái)以來(lái)，2007年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷1.51萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率為4．25％。2008年上半年僅用6個(gè)月時(shí)間就實(shí)現(xiàn)整車銷售1.6萬(wàn)余臺(tái)，位居行業(yè)第六位，不僅力超2007年全年的銷