2023年全球及MRO工業(yè)品行業(yè)發(fā)展前晶展望

2023年全球及MRO工業(yè)品行業(yè)發(fā)展前晶展望一、MRO工業(yè)品概述MRO是英文Maintenance,Repair&Operations的縮寫。即：Maintenance維護(hù)、Repair維修、Operation運(yùn)行(MRO)。通常是指在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程不直接構(gòu)成產(chǎn)品，只用于維護(hù)、維修、運(yùn)行設(shè)備的物料和服務(wù)。MRO是指非生產(chǎn)原料性質(zhì)的工業(yè)用品。類MRO采購(gòu)和生產(chǎn)資料采購(gòu)除采購(gòu)產(chǎn)品類型和用途的區(qū)別外，其在采購(gòu)需求集中度、采購(gòu)量和發(fā)起者，供應(yīng)商特點(diǎn)以及對(duì)服務(wù)的需求等方面均有所不同。MRO采購(gòu)相對(duì)生產(chǎn)資料采購(gòu)涉及品類數(shù)量多、單品量少，其采購(gòu)需求分散，供應(yīng)商數(shù)量眾多，對(duì)本地化專業(yè)服務(wù)要求較高，根據(jù)服務(wù)范圍的不同進(jìn)行分類。MRO工業(yè)品分類示意圖2、發(fā)展歷程中國(guó)MRO行業(yè)一共經(jīng)歷了三個(gè)主要階段，目前正處于從高速發(fā)展期逐步邁入成熟期的過(guò)程。MRO模式源自歐美，于90年代末進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。相比美、日等高度成熟的發(fā)達(dá)市場(chǎng)，中國(guó)MRO市場(chǎng)成熟度較低。在信息化程度方面，中國(guó)MROB2B行業(yè)從交易信息目錄化以及阿里巴巴等線上商城上線開(kāi)始，目前處于由在線交易到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的發(fā)展階段，未來(lái)行業(yè)參與者逐步趨向多元化。中國(guó)MRO工業(yè)品發(fā)展歷程示意圖二、發(fā)展背景1、政策因素隨著中國(guó)工業(yè)的發(fā)展，國(guó)家相繼出臺(tái),RO工業(yè)品行業(yè)相關(guān)政策，扶持行業(yè)的發(fā)展，《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案》中指出，以新一代信息技術(shù)與應(yīng)用為支撐，以提升中小企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)能力、夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)為目標(biāo)集聚一批面向中小企業(yè)的數(shù)字化服務(wù)商培育推廣一批符合中小企業(yè)需求的數(shù)字化平臺(tái)、系統(tǒng)解決方案、產(chǎn)品和服務(wù)，助推中小企業(yè)通過(guò)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化能實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)增添發(fā)展后勁，提高發(fā)展質(zhì)量。中國(guó)MRO工業(yè)品行業(yè)相關(guān)政策梳理2、社會(huì)因素隨著中國(guó)工業(yè)增加值的上漲，對(duì)MRO工業(yè)品行業(yè)起到一定的帶動(dòng)作用，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)增加值呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)工業(yè)增加值上漲至401644.3億元，2013-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.79%。2013-2022年中國(guó)工業(yè)增加值變化情況三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)MRO工業(yè)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游為生產(chǎn)制造商，主要為生產(chǎn)廠企業(yè)，包括博世、公生、順泰集團(tuán)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為品牌端，MRO、B2B平臺(tái)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為渠道端及終端客戶，主要為采購(gòu)企業(yè)，包括中國(guó)能源、格力電器、三一重工等。MRO工業(yè)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、下游情況從采購(gòu)渠道看，非生產(chǎn)性物料(MRO)采購(gòu)渠道包括線上、線下、“線上+線下”三大類。線下采購(gòu)一般為線下五金店，該場(chǎng)景下產(chǎn)品較為雜亂，并且SKU數(shù)量有限，且價(jià)格極不透明。而線上平臺(tái)產(chǎn)品分類整齊，SKU數(shù)量或達(dá)到線下門店千倍，并且單價(jià)會(huì)隨著采購(gòu)量的上升而下降，極大提升采購(gòu)方的體驗(yàn)。因此近年來(lái)MRO線上采購(gòu)趨勢(shì)明顯，線上線下融合速度加快。其中線上+線下模式占比最重，占比60.3%。中國(guó)MRO下游采購(gòu)渠道占比情況四、全球MRO工業(yè)品發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模工業(yè)品超市源于美國(guó)，是集工業(yè)品的展示、零售、批發(fā)、維修、信息交流于一體的綜合流通平臺(tái)，在歐美地區(qū)，如美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、工業(yè)化水平發(fā)達(dá)的國(guó)家，工業(yè)品行業(yè)的發(fā)展高度成熟。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球MRO市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，據(jù)不全統(tǒng)計(jì)，2021年全球MRO市場(chǎng)規(guī)模上漲至6714億美元，2018-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.36%，預(yù)計(jì)2023年全球MRO市場(chǎng)規(guī)模將上漲至6946億美元。2016-2023年中國(guó)MRO市場(chǎng)規(guī)模變化及預(yù)測(cè)情況2018-2023年全球MRO市場(chǎng)規(guī)模變化及預(yù)測(cè)情況2、區(qū)域分布全球MRO市場(chǎng)主要區(qū)域?yàn)楸泵?、歐洲、亞太、拉丁美洲，亞太為全球MRO占比最重的市場(chǎng)，占比37%，其中，北美和歐洲是高度成熟的市場(chǎng)，全球分銷商在該地區(qū)擁有較高的滲透率。同時(shí)，北美和歐洲市場(chǎng)采用現(xiàn)代商業(yè)模式，采用電子采購(gòu)方式，在外包水平和供應(yīng)商整合方面擁有較高能力。全球MRO市場(chǎng)區(qū)域分布各地區(qū)占比情況五、中國(guó)MRO工業(yè)品發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模工業(yè)增加值穩(wěn)步上升以及工業(yè)中高新技術(shù)的快速發(fā)展促使中國(guó)MRO市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年的時(shí)間里得到了快速發(fā)展。市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1.3萬(wàn)億元上漲至2020年的2.1萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.74%，快速增長(zhǎng)趨勢(shì)初顯。未來(lái)幾年受到中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化政策驅(qū)動(dòng)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，高精設(shè)備運(yùn)用的增加MRO市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)MRO市場(chǎng)規(guī)模將上漲至2.5萬(wàn)億元。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相較于生產(chǎn)性資料，企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)具有涉及范圍較廣與品類更為繁雜等特點(diǎn)，采購(gòu)時(shí)經(jīng)常面臨耗時(shí)耗力的困境，因此，企業(yè)通常缺乏對(duì)MRO的重視，使得MRO占工業(yè)品市場(chǎng)的比重較小。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)生產(chǎn)性資料占總工業(yè)品市場(chǎng)規(guī)模的比重為79.33%；而非生產(chǎn)性資料市場(chǎng)規(guī)模占工業(yè)品市場(chǎng)規(guī)模的比重僅達(dá)20.67%。2021年中國(guó)工業(yè)品細(xì)分市場(chǎng)占比情況3、平臺(tái)滿意度MRO采購(gòu)是企業(yè)采購(gòu)與生產(chǎn)管理中具備潛在提升空間的領(lǐng)域之一，這一特征吸引相關(guān)企業(yè)持續(xù)涌入。面對(duì)日益激烈的MRO采購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，眾多MRO采購(gòu)平臺(tái)紛紛推動(dòng)平臺(tái)資源開(kāi)放，開(kāi)展服務(wù)、系統(tǒng)迭代更新，不斷滿足企業(yè)采購(gòu)的需求。目前，齊心集團(tuán)MRO采購(gòu)平臺(tái)滿意度最高，滿意度為3.8。中國(guó)MRO采購(gòu)平臺(tái)滿意度情況4、面臨壓力及挑戰(zhàn)MRO采購(gòu)專員面臨的壓力最重的為減少運(yùn)營(yíng)成本，占比55%，降低庫(kù)存成本占比52%，改善資產(chǎn)績(jī)效占比42%，面臨挑戰(zhàn)最重的為確保與首選供應(yīng)商的合同合規(guī)性，占比47%，老化資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)占比46%。MRO采購(gòu)專員面臨的壓力及挑戰(zhàn)六、中國(guó)MRO工業(yè)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局以震坤行為代表的MRO批發(fā)采購(gòu)模式處于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的1.0或2.0階段，伴隨頭部客戶對(duì)MRO工業(yè)品集采需求的釋放、其增長(zhǎng)動(dòng)力更強(qiáng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)MRO工業(yè)品B2B采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局占比中最重的為震坤行，占比29%。中國(guó)MRO工業(yè)品B2B采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局七、中國(guó)MRO工業(yè)品未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)MRO工業(yè)品行業(yè)仍將延續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的勢(shì)頭，但同時(shí)會(huì)不斷出現(xiàn)一些亮點(diǎn)。五金企業(yè)兩極分化的局面會(huì)愈演愈烈，一些不適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)會(huì)通過(guò)不同渠道退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而五金巨頭會(huì)逐漸浮出水面。未來(lái)中國(guó)MRO工業(yè)品銷售渠道間的競(jìng)爭(zhēng)