2022年控制閥行業(yè)分析

資料來源：公開資料整理2022年控制閥行業(yè)分析一、概述1、定義控制閥又稱調(diào)節(jié)閥，是工業(yè)過程控制系統(tǒng)中調(diào)節(jié)流體流量的控制裝置。它可通過對流體流量的控制來調(diào)節(jié)流體的壓力、溫度、流量、液位等工藝參數(shù)。2、分類按控制介質(zhì)的不同，控制閥可分為氣體控制閥和液體控制閥；根據(jù)其功能的不同，控制閥可分為方向閥、壓力閥和流量閥?？刂崎y的主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈控制閥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鑄件、鍛件、緊固件、控制元器件等；中游為控制閥生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括方向控制閥、壓力控制閥和流量控制閥；下游主要應(yīng)用于石油化工、能源電力、輕工、冶金、環(huán)保等領(lǐng)域?？刂崎y行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2015-2021年中國控制閥行業(yè)市場規(guī)模及增速情況2、成本結(jié)構(gòu)從控制閥成本分布來看，原材料是控制閥最主要的成本來源，占比約為80%左右，我國數(shù)量眾多供應(yīng)充足，保障了工業(yè)控制閥的基本生產(chǎn)。制造費用和人工費用占比較低，分別為5%和3%。控制閥成本占比分布情況3、應(yīng)用結(jié)構(gòu)我國控制閥行業(yè)下游市場主要包括化工、油氣、電力、冶金等領(lǐng)域，其中化工領(lǐng)域占比最高，2020年占比達46.7%，其次為油氣和電力領(lǐng)域，2020年占比分別為17%和15.5%。2020年中國控制閥行業(yè)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)分布情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式和大力推廣節(jié)能減排的措施，對下游行業(yè)的項目投資、技術(shù)改造需求有明顯的刺激作用，使得化工、油氣等行業(yè)下游領(lǐng)域需求量不斷上漲，疊加設(shè)備正常的更新替換需求，推動了我國控制閥行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國控制閥行業(yè)市場規(guī)模達392.6億元，同比增長18%。2、產(chǎn)量隨著近年來行業(yè)需求的不斷增長，我國控制閥產(chǎn)量也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國控制閥產(chǎn)量約為1750萬套左右，同比增長14.8%。2015-2021年中國控制閥產(chǎn)量及增速情況3、國產(chǎn)化情況我國工業(yè)控制閥高端市場由國外一線品牌和專業(yè)性品牌產(chǎn)品所占有，本土品牌則多集中于中低端市場。由于國內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢，近年市場逐漸向本土企業(yè)集中，國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)工業(yè)控制閥品牌銷售額及占比也隨之不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年我國控制閥行業(yè)TOP50企業(yè)銷售額為333.53億元，同比增長19.6%。其中國產(chǎn)品牌銷售額為134.6億元，占總銷售額的40.4%。2015-2021年中國控制閥行業(yè)TOP50企業(yè)銷售額情況2015-2021年中國控制閥相關(guān)專利申請數(shù)量情況四、驅(qū)動因素1、政策控制閥作為工業(yè)控制系統(tǒng)里的重要組成部分，一直受到國家有關(guān)部門的重視。為了促進行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。中國控制閥行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、技術(shù)從行業(yè)專利技術(shù)情況來看，隨著近年來我國控制閥行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)相關(guān)技術(shù)水平也隨之逐漸提升，相關(guān)專利數(shù)量不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國控制閥相關(guān)專利數(shù)量達4.11萬件，同比下降15.3%。五、競爭格局由于外資品牌資金實力強、技術(shù)投入大，經(jīng)驗豐富，使得我國控制閥市場特別是高端市場主要被美國費希爾、美國福斯、德國薩姆森、日本工裝、芬蘭美卓等外資企業(yè)所占據(jù)。目前，國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，普遍規(guī)模不大，產(chǎn)業(yè)集中度較低，與國外競爭企業(yè)存在明顯的差距，其中國內(nèi)規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)吳忠儀表和浙江力諾2021年市場份額僅為5.5%和1.7%。2021年中國控制閥行業(yè)市場格局分布情況六、發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提升隨著行業(yè)下游石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業(yè)的生產(chǎn)線越來越龐大，越來越復(fù)雜，對于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。從控制閥制造企業(yè)自身情況來看，經(jīng)過改革開放后三十多年的市場競爭，市場上出現(xiàn)了一批初具規(guī)模的國有企業(yè)和民營企業(yè)，部分企業(yè)已經(jīng)上市，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)?；沟闷髽I(yè)的研發(fā)實力和承受研發(fā)風(fēng)險的能力增強，促使各國內(nèi)企業(yè)增加了對控制閥產(chǎn)品工藝和技術(shù)的研發(fā)力度，推動行業(yè)技術(shù)水平不斷提升。2、高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代加速《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》指出以國家重點產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控為契機，推進重點產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進程，滿足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋工程、大型工業(yè)裝置和高端科研等對于儀器儀表和控制系統(tǒng)的可靠性和安全性具有特別嚴(yán)苛要求的特殊應(yīng)用領(lǐng)域需求，基本形成對國家大型工程項目、重點應(yīng)用領(lǐng)域的基本保障能力和基礎(chǔ)支撐能力。經(jīng)過制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國閥門裝備制造業(yè)近年來在核電閥門、天然氣長輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機組關(guān)鍵閥門、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門產(chǎn)品，都取得了突破性進展，部分實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代，打破了國外壟斷，帶動了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和科技進步。此外，除了國家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外，國產(chǎn)控制閥廠商較進口廠商還具有離下游客戶更近，售后響應(yīng)更為迅速，成本較低，報價更加合理等優(yōu)勢。在國產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，與進口先進產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境