2022年城市供熱行業(yè)全景速覽

2022年城市供熱行業(yè)全景速覽

城市供熱是利用集中熱源,通過供熱管網(wǎng)等設施向熱能用戶供應生產或生活用熱能的供熱方式。城市供熱是城市基礎設施的重要組成部分，是城市經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要載體，直接關系社會公眾的利益關系城市經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展，具有顯著的意義。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵城市供熱行業(yè)發(fā)展，2022年3月住建部出臺《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提高既有居住建筑節(jié)能水平。在嚴寒及寒冷地區(qū)，結合北方地區(qū)冬季清潔取暖工作，持續(xù)推進建筑用戶側能效提升改造、供熱管網(wǎng)保溫及智能調控改造。二、發(fā)展現(xiàn)狀：城市供熱行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展、城市化進程的加速、人民生活水平的逐漸提高，城市供熱行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是城市集中供熱需求量日益增多，2021年中國蒸汽供熱能力為11.88萬噸/小時，比2020年增加1.53萬噸/小時，熱水供應能力為59.32萬兆瓦，比2020年增加2.7萬兆瓦，2021年我國蒸汽供熱總量為68164萬吉焦，較上年增長4.78%，2021年熱水供熱總量為357715萬吉焦，較上年增長3.68%。2021年我國城市供熱面積為106.03億平方米，較上年增加7.3%，城市化進程的快速發(fā)展，全國城市地下供熱管道規(guī)模不斷擴大，中國城市集中供熱管道長度逐年增加。三、企業(yè)格局：供熱服務行業(yè)分散，市場參與者眾多從全國城市集中供熱固定資產投資情況來看，2021年投資金額為397.3億元，較上年增長0.89%，供熱行業(yè)企業(yè)逐年增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國電力，熱力生產和供應業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位數(shù)為10372家，較上年增長5.55%。從2022上半年城市供熱營收上看，豫能控股收入最高，接近50億元。但實際上統(tǒng)計口徑為火力發(fā)電和供熱，毛利率為-10.11%;其次是聯(lián)美控股，2022上半年供熱業(yè)務接近12億元，由于公司成本管控和供熱技術提升，毛利率實現(xiàn)了46.37%的較好成績。四、發(fā)展趨勢：智能化理念逐漸推進，市場規(guī)模有望持續(xù)擴大2020年9月，習近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上鄭重宣布：“中國將力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和”。隨后“十四五”規(guī)劃進一步明確了碳達峰、碳中和的相關目標部署，提出要“深入推進工業(yè)、建筑、交通等領域低碳轉型”，我國供熱行業(yè)未來將以較快速度增長，環(huán)保、節(jié)能的理念是未來城市供熱行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的趨勢，供熱能源結構要向綠色方向發(fā)展，綠色低碳智能化是電力供熱未來趨勢。關鍵詞：城市供熱、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關政策，推動城市供熱快速發(fā)展城市供熱是利用集中熱源,通過供熱管網(wǎng)等設施向熱能用戶供應生產或生活用熱能的供熱方式。城市供熱是城市基礎設施的重要組成部分，是城市經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要載體，直接關系社會公眾的利益關系城市經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展，具有顯著的意義，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民群眾生活水平的不斷提高，城市供熱行業(yè)在節(jié)約能源、治理環(huán)境、減少污染、促進經(jīng)濟發(fā)展、改善人民生活等方面發(fā)揮著日益重要的作用。我國城市供熱基本上有三種供熱方式:第一種供熱方式為集中供熱方式，城市集中供熱可由熱電廠或區(qū)域鍋爐房實現(xiàn)。是目前城市集中供熱的一種主要方式，第二種供熱方式為獨用鍋爐房供熱方式也是目前城市最主要的供熱方式，第三種供熱方式為分散供熱方式。我國北方地區(qū)較為常用，但這種供熱方式既污染環(huán)境又浪費能源。城市供熱行業(yè)的產業(yè)鏈上游是能源行業(yè)，即熱力生產所需的原材料，目前來說，城市供熱行業(yè)熱力生產燃料主要為天然氣、石油、煤炭、新能源等，大部分城市從環(huán)境保護及燃料利用效率的角度出發(fā)，正在大力推進實施煤改氣工程，中游為供熱企業(yè)，我國供熱企業(yè)包括聯(lián)美控股、惠天熱電、華電國際、上海電力等，下游則為消費群體，一般用于工業(yè)和居民消費。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵城市供熱行業(yè)發(fā)展，2018年3月國務院出臺《2018年政府工報告》，提出推進污染防治取得更大成效。鞏固藍天保衛(wèi)戰(zhàn)成果,大力發(fā)展清潔能源。2020年4月國家發(fā)改委出臺《全國安全生產專項整治三年行動計劃》，提出開展"煤改氣”、潔凈型煤燃用過程中安全風險排查治理。加強施工安全管理，明確相關主管部門、屬地政府、燃氣供應企業(yè)、燃氣施工企業(yè)、用戶的安全管理職責。2021年4月國家發(fā)改委出臺《2021年能源工作指導意見》，提出因地制宜實施清潔取暖改造，建立健全清潔取暖政策體系，確保取暖設施安全穩(wěn)定運行，2022年1月國家發(fā)改委出臺《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出推廣大型燃煤電廠熱電聯(lián)產改造,充分挖掘供熱潛力。推動淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內的燃煤鍋爐和散煤。2022年3月住建部出臺《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提高既有居住建筑節(jié)能水平。在嚴寒及寒冷地區(qū)，結合北方地區(qū)冬季清潔取暖工作，持續(xù)推進建筑用戶側能效提升改造、供熱管網(wǎng)保溫及智能調控改造。政策如下：二、發(fā)展現(xiàn)狀：城市供熱行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長從產業(yè)鏈上游原材料供給來看。近幾年，我國原煤產量逐年上漲，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國原煤產量為44.96億噸，較上年增長8.97%，原煤產量的增長為中游熱力生產進行集中供熱提供充足的能源。實施城市集中供熱，能提高能源利用效率，減輕大氣污染，拆除小鍋爐房，節(jié)省開支，合理管理，易于實現(xiàn)科學管理，提高供熱質量。集中供熱工程是城市建設的一項基礎設施工程，是城市現(xiàn)代化的一個重要標志，也是國家能源合理分配和利用的一項重要措施。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展、城市化進程的加速、人民生活水平的逐漸提高，城市供熱行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是城市集中供熱需求量日益增多，城市集中供熱根據(jù)供熱的物質可以分為蒸汽供熱和熱水供熱，熱水供熱是指將水加熱進行的采暖。熱效率高，循環(huán)聲音小，供熱穩(wěn)定。蒸汽供熱是指在采暖源頭將水加熱至沸騰，通過蒸汽自動在采暖管道內循環(huán)，這樣熱損失較高，因壓力較大，對管線質量要求高，且有一定的噪音。住房和城市建設部數(shù)據(jù)顯示，我國蒸汽供熱能力逐年提升，但熱水供熱能力出現(xiàn)下降情況，2021年中國蒸汽供熱能力為11.88萬噸/小時，比2020年增加1.53萬噸/小時，熱水供應能力為59.32萬兆瓦，比2020年增加2.7萬兆瓦。供熱總量方面，蒸汽供熱受到外界因素影響多，蒸汽供熱的供熱能力和供熱穩(wěn)定性上都低于熱水供熱，熱水供熱一直是我國主要的供熱方式，北方地方常常使用熱水供熱，熱水供熱能夠充分利用熱量資源，實現(xiàn)資源的充分利用，未來我國熱水供熱量將持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國熱水供熱總量遠遠大于蒸汽供熱總量，2021年我國蒸汽供熱總量為68164萬吉焦，較上年增長4.78%，2021年熱水供熱總量為357715萬吉焦，較上年增長3.68%。雖然我國城市供熱市場不斷發(fā)展，但整體來看，我國供熱覆蓋率仍處于較低水平，北方的平均覆蓋率不到50%，南方主要依靠天然氣爐、空調、電爐和蜂窩煤等獨立供熱方式取暖，預計隨著我國城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，我國供熱市場將不斷發(fā)展，平均覆蓋率也將得到提升。集中供熱是我國北方地區(qū)冬季采暖的主要方式，隨著我國城鎮(zhèn)化的高速推進，我國城市建筑面積不斷增長，集中供熱面積逐漸增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國城市供熱面積為106.03億平方米，較上年增加7.3%，城市化進程的快速發(fā)展，全國城市地下供熱管道規(guī)模不斷擴大，中國城市集中供熱管道長度逐年增加，2021年中國城市集中管道長度為46.14萬公里，較上年增長8.31%。三、企業(yè)格局：供熱服務行業(yè)分散，市場參與者眾多從全國城市集中供熱固定資產投資情況來看，2016-2021年中國城市集中供熱投資金額有一定的波動，2017年投資金額為近幾年中最高的，達到584.2億元，近兩年投資金額較穩(wěn)定，2021年投資金額為397.3億元，較上年增長0.89%，供熱行業(yè)企業(yè)逐年增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國電力，熱力生產和供應業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位數(shù)為10372家，較上年增長5.55%。從2022上半年城市供熱營收上看，豫能控股收入最高，接近50億元。但實際上統(tǒng)計口徑為火力發(fā)電和供熱，毛利率為-10.11%;其次是聯(lián)美控股，2022上半年供熱業(yè)務接近12億元，由于公司成本管控和供熱技術提升，毛利率實現(xiàn)了46.37%的較好成績。超過10億元的企業(yè)還有京能電力、惠天熱電和杭州熱電。城市供熱行業(yè)發(fā)展已久，最早對城市供熱進行運營管理的是事業(yè)單位，事改企后，中國城市供熱行業(yè)企業(yè)在市場體制下凸顯各自的競爭優(yōu)勢。作為以科技創(chuàng)新為動力的綜合能源服務商，聯(lián)美控股深耕遼寧省沈陽市，在清潔能源供熱領域具有技術領先和成本領先優(yōu)勢。近年來，聯(lián)美控股積極布局可再生能源領域，結合數(shù)字化技術，集成化應用最新的能源技術和裝備，提供冷、熱、電、汽等核心產品，為客戶提供清潔、高效、安全、穩(wěn)定的綜合能源服務。2018-2021年聯(lián)美控股供熱行業(yè)營業(yè)收入逐年增加，2021年聯(lián)美控股供熱行業(yè)營業(yè)收入為20.47億元，較上年增長2.35%，毛利率為29.62%，截至2022年上半年聯(lián)美控股營業(yè)收入為11.66億元，聯(lián)美控股毛利率為46.37%，2021年研發(fā)投入金額為2264萬元。豫能控股以電力生產為主的能源項目；高新技術開發(fā)、推廣及服務；電力物資、粉煤灰銷售；電力環(huán)保、節(jié)能技術改造。2021年豫能控股供熱行業(yè)營業(yè)收入為85.92億元，較上年增長26.78%，毛利率為20.47%，2022年上半年豫能控股營業(yè)收入為49.62億元，毛利率為-10.11%。惠天熱電長期從事供熱行業(yè)，在服務理念、技術、設計、施工、運行、客服、人才等方面均具有較強的競爭力，寧波能源從事熱電聯(lián)產及生物質發(fā)電企業(yè)分布在國內多個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內，主要以燃煤、天然氣和生物質為原材料，主要產品為電和蒸汽。2021年惠天熱電供熱行業(yè)營業(yè)收入為17.75億元，截止到2022年上半年供熱營業(yè)收入為10.65億元，2021年寧波能源供熱行業(yè)營業(yè)收入為13.71億元，截止到2022年上半年供熱營業(yè)收入為7.88億元，2021年寧波能源供熱行業(yè)的毛利率為21.42%。四、發(fā)展趨勢：智能化理念逐漸推進，市場規(guī)模有望持續(xù)擴大1、“雙碳”政策將推動行業(yè)迎來巨變2020年9月，習近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上鄭重宣布：“中國將力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和”。隨后“十四五”規(guī)劃進一步明確了碳達峰、碳中和的相關目標部署，提出要“深入推進工業(yè)、建筑、交通等領域低碳轉型”。2021年10月，國家先后出臺《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《國務院關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》，標志著碳達峰碳中和的“1+N”政策體系基本形成。按照我國2030年碳達峰的目標，供暖行業(yè)有望持續(xù)推進節(jié)能減排，通過智能設備節(jié)約熱量消耗，利用信息化系統(tǒng)實現(xiàn)熱量的高效調度。2、供熱行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大我國供熱行業(yè)未來將以較快速度增長，環(huán)保、節(jié)能的理念是未來城市供熱行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的趨勢，隨著國家出臺城市供熱行業(yè)相關政策，供熱行業(yè)標準化和規(guī)范化等因素將促進城市供熱行業(yè)的市場規(guī)模增長。目前供熱行業(yè)涌現(xiàn)一大批新的參與者，在一定程度上加劇了市場競爭，行業(yè)參與者大多規(guī)模較小，各企業(yè)加大研發(fā)投入，憑借成熟的項目經(jīng)驗和技術儲備創(chuàng)造更高的價值，未來人們對于生活品質將