2022年掃描電鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年掃描電鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、掃描電鏡行業(yè)概況1、分類掃描電鏡是一種用于高分辨率微區(qū)形貌分析的大型精密儀器，它可以利用聚焦很窄的高能電子束來掃描樣品來觀察物質(zhì)微觀形貌表征。掃描電鏡按照電子槍種類可分為鎢燈絲/六硼化鑭燈絲/熱場(chǎng)發(fā)射/冷場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡：掃描電鏡分類(按電子槍種類劃分)2、性能和參數(shù)對(duì)比電子槍的必要特性是亮度高、電子能量散布小，常用的電子槍有鎢燈絲(熱發(fā)射)、六硼化鑭燈絲(熱發(fā)射)、熱場(chǎng)發(fā)射、冷場(chǎng)發(fā)射四種。場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡的分辨率、亮度等性能指標(biāo)通常要優(yōu)于熱發(fā)射掃描電鏡，但使用條件往往更為嚴(yán)苛、價(jià)格更為昂貴。四類電子槍性能和參數(shù)對(duì)比二、掃描電鏡行業(yè)相關(guān)政策資料來源：公開資料整理科學(xué)儀器是國家戰(zhàn)略核心科技力量，是一個(gè)國家科技創(chuàng)新能力及綜合國力的體現(xiàn)。作為科技創(chuàng)新的必要基礎(chǔ)和重要成果，科學(xué)儀器的“高端化”、“國產(chǎn)化”與“自主可控”，已經(jīng)成為我國科技行業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，也是行業(yè)未來的必然方向。因此，中央政府高度重視國產(chǎn)科學(xué)儀器發(fā)展，先后出臺(tái)多項(xiàng)政策支持國產(chǎn)科學(xué)儀器發(fā)展。近年掃描電鏡行業(yè)相關(guān)政策梳理三、掃描電鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈掃描電鏡的內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，可分為電子光學(xué)系統(tǒng)、樣品倉、信號(hào)電子探測(cè)系統(tǒng)、圖像顯示與記錄系統(tǒng)、真空系統(tǒng)這5個(gè)主要部分；掃描電鏡廣泛用于化學(xué)、材料、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,用來表征樣品的微觀形貌,以此為依據(jù),進(jìn)行各種性能的分析。掃描電鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，我國的掃描電鏡主要應(yīng)用于主要用于紡織、化工、印染、儀器儀表、材料分析、教學(xué)科研等許多領(lǐng)域。其中材料、化工領(lǐng)域是最大的應(yīng)用市場(chǎng)，2020年市場(chǎng)占比達(dá)40.8%，其次為生物、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，2020年市場(chǎng)占比為33.5%。中國掃描電鏡下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)(單位：%)四、中國掃描電鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、需求現(xiàn)狀我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，紡織、化工、生物、醫(yī)學(xué)、教育等領(lǐng)域快速發(fā)展，掃描電鏡作為重要的研究手段，市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但由于其價(jià)格昂貴，整體需求量較小，2021年市場(chǎng)需求量約為390臺(tái)。2014-2021年我國掃描電鏡需求量及增速2、國產(chǎn)掃描電鏡中標(biāo)情況我國掃描電鏡進(jìn)口依賴度高，海外廠商市場(chǎng)份額超90%。具體份額方面，化工儀器網(wǎng)對(duì)2021H2的國內(nèi)掃描電鏡中標(biāo)情況進(jìn)行了不完全統(tǒng)計(jì)，從數(shù)量來看，進(jìn)口儀器/國產(chǎn)儀器/其他的中標(biāo)數(shù)量分別為69/3/3套，占比分別為92%/4%/4%。2021H2國產(chǎn)掃描電鏡與進(jìn)口掃描電鏡中標(biāo)數(shù)量占比(單位：%)3、高校掃描電鏡招標(biāo)情況2022年9月，國務(wù)院決定對(duì)部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財(cái)政貼息和加大社會(huì)服務(wù)業(yè)信貸支持，政策面向高校、職業(yè)院校、醫(yī)院等九大領(lǐng)域的設(shè)備購置和更新改造，總規(guī)模預(yù)估為1.7萬億。同月，財(cái)政部等五部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加快部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款財(cái)政貼息工作的通知》，對(duì)2022/12/31前新增的10個(gè)領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款貼息2.5個(gè)百分點(diǎn)，期限2年，額度2000億元以上，有望在中短期內(nèi)刺激掃描電鏡需求，加速國產(chǎn)替代節(jié)奏。貼息政策下，高校招標(biāo)場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡節(jié)奏加快五、中國掃描電鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、布局企業(yè)掃描電子顯微鏡是一種用于高分辨率微區(qū)形貌分析的大型精密儀器，其具有景深大、分辨率高,成像直觀、立體感強(qiáng)、放大倍數(shù)范圍寬以及待測(cè)樣品可在三維空間內(nèi)進(jìn)行旋轉(zhuǎn)和傾斜等特點(diǎn)。因?yàn)檩^高的技術(shù)壁壘，我國目前掃描電子顯微鏡的生產(chǎn)企業(yè)不多，其主要有中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技和善時(shí)儀器等。這些企業(yè)均未上市。2021年我國掃描電鏡行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)2、主要品牌中標(biāo)情況經(jīng)化工儀器網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，數(shù)量方面，賽默飛以19套的銷售數(shù)量位居第一，其次是日立，共計(jì)中標(biāo)16套，第三為蔡司，共計(jì)中標(biāo)12套；2021H2主要品牌掃描電鏡中標(biāo)數(shù)量(單位：臺(tái))金額方面，賽默飛仍是第一，可統(tǒng)計(jì)到的中標(biāo)總金額為8485.7萬元，約占39%；第二是蔡司，總金額為5133.3萬元，約占24%；第三是日立，4322.8萬元，約占20%。2021H2主要品牌掃描電鏡中標(biāo)金額占比(單位：%)六、中國掃描電鏡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前，掃描電子顯微鏡的最主要組合分析功能有：X射線顯微分析系統(tǒng)，主要用于元素的定性和定量分析，并可分析樣品微區(qū)的化學(xué)成分等信息；電子背散射系統(tǒng)，主要用于晶體和礦物的研究。隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，其他一些掃描電子顯微鏡組合分析功能也相繼出現(xiàn)，例如：顯微熱臺(tái)和冷臺(tái)系統(tǒng)，主要用于觀察和分析在加