2022年集成電路發(fā)展環(huán)境分析(PEST)

2022年集成電路發(fā)展環(huán)境分析(PEST)一、政策環(huán)境全球集成電路穩(wěn)步發(fā)展背景下，中國集成電路行業(yè)貿(mào)易逆差大，國產(chǎn)化箭在弦上。從2010年到2020年，我國在集成電路相關(guān)行業(yè)的貿(mào)易長期處于不利地位。針對我國集成電路產(chǎn)業(yè)的弱勢，國家出臺了一系列相關(guān)政策扶持我國集成電路產(chǎn)業(yè)，促進集成電路產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化。近年來中國集成電路政策二、技術(shù)環(huán)境技術(shù)更迭角度來看，近10年來，集成電路技術(shù)經(jīng)歷了特征尺寸不斷減小、新材料的導(dǎo)入、晶體管結(jié)構(gòu)的改進、晶圓向大尺寸轉(zhuǎn)進、制造設(shè)備向自動化和高產(chǎn)出率轉(zhuǎn)化，三維(3D)堆疊封裝涌現(xiàn)，芯片設(shè)計向系統(tǒng)設(shè)計過渡等技術(shù)更迭過程。技術(shù)創(chuàng)新推動集成電路產(chǎn)業(yè)不斷驗證摩爾定律。1971-2022年全球集成電路制程發(fā)展歷史資料來源：公開資料整理集成電路生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜，需求設(shè)備及材料眾多，且對技術(shù)要求極高，目前國內(nèi)最高芯片制程受限于技術(shù)壁壘、光刻機等高端設(shè)備和高端材料僅達14nm，與國際先進(3nm已可量產(chǎn))仍有較大差距，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐步向我國遷移，我國半導(dǎo)體國產(chǎn)化空間廣闊，目前中低端產(chǎn)品已能夠自主制造，然而美國持續(xù)加大半導(dǎo)體技術(shù)封鎖背景下，加之我國高端技術(shù)及設(shè)備進口依賴嚴重，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破是高端芯片自主化的關(guān)鍵。集成電路工藝流程三、經(jīng)濟環(huán)境自2014年起，財政部、工信部、國家開發(fā)銀行等聯(lián)合發(fā)起了國家級產(chǎn)業(yè)基金“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”，該基金重點投資了國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，強力支持了我國自主可控集成電路供應(yīng)鏈的構(gòu)建。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金投資規(guī)模及帶動投資大基金一期集成電路制造投資占比近一半，表明對晶圓代工的重視，除此之外，設(shè)計和產(chǎn)業(yè)生態(tài)分別占比20%和19%，封測因技術(shù)要求相對較低，國產(chǎn)化推進較快占比僅為11%。大基金二期2000億元規(guī)模，自2020年開始投資，預(yù)計各領(lǐng)域龍頭企業(yè)仍然會成為其重點投資對象，預(yù)計制造環(huán)節(jié)占比仍然最大，重視材料設(shè)備、設(shè)計，新增應(yīng)用方向，封測領(lǐng)域預(yù)計繼續(xù)支持先進封測領(lǐng)域。2019年國家集成電路一期產(chǎn)業(yè)投資基金結(jié)構(gòu)占比我國電子信息作為現(xiàn)代化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)隨著整體經(jīng)濟水平提升快速擴張，工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入141285億元,同比2020年增長14.7%，增速較上年提高6.4個百分點，兩年平均增長11.5%。營業(yè)成本121544億元，同比增長13.7%，增速較上年提高5.6個百分點。2014-2021年中國電子信息制造業(yè)營業(yè)收入及增長率就利潤情況而言，2021年實現(xiàn)利潤總額達8283億元，同比2020年上年增長38.9%，增速較規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤高4.6個百分點。從過往數(shù)據(jù)來看，多數(shù)情況下我國電子信息利潤高于工業(yè)利潤增速，表明目前電子信息制造業(yè)對整體經(jīng)濟作用高于工業(yè)；營業(yè)收入利潤率為5.9%，比上年提高1個百分點，但較規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入利潤率低0.9個百分點。2012-2021年中國電子信息制造業(yè)和工業(yè)利潤總額增速四、社會環(huán)境2019年5月和2020年12月，美國商務(wù)部先后將我國半導(dǎo)體集成電路關(guān)鍵企業(yè)華為和中芯國際及其部分子公司及參股公司列入“實體清單”，主要為限制我國高端半導(dǎo)體設(shè)計和制造發(fā)展，中芯國際在10nm及以下制程無法獲取相關(guān)設(shè)備背景下，直接導(dǎo)致中芯國際未來將擴產(chǎn)的重心放在了成熟制程上。華為和中芯國際被制裁的時間線2019年5月開始，美國對華為展開了四輪制裁，消費者業(yè)務(wù)受美國制裁影響最大。營收由2020年的4829.2億元下降至2021年的2434.3億元，其消費者業(yè)務(wù)主要包括手機、個人電腦、平板電腦和可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品。表明制裁背景下華為企業(yè)整體產(chǎn)品制造受到較大影響，旗下海思半導(dǎo)體2021年營收下降約81%。2017-2021年華為細