2022年苧麻產業(yè)現狀分析

2022年苧麻產業(yè)現狀分析一、苧麻產業(yè)概述1、產業(yè)地位國內麻紡織是指以苧麻、亞麻、大麻和黃麻等為主要原料進行的紡、織生產活動。苧麻是優(yōu)良的紡織材料，既有涼爽、透氣、挺括、吸汗性好的優(yōu)點，又有彈性差、易起皺、可紡性較差、延伸性小的缺點，是麻紡織產品中的主要產品。苧麻位于紡織業(yè)地位2、分類情況目前國內主要麻紡織物物仍以苧麻和亞麻紡織物為主，其他麻紡織物如黃麻紗、劍麻紗、蕉麻紗因缺點明顯整體應用略少，苧麻服飾透氣性較好適合作為夏裝面料，雖目前整體消費規(guī)模較小，但整體用戶群體粘性高，在保持原有市場的基礎上，近幾年隨著時尚風開始逐步詮釋麻紡織業(yè)，苧麻整體需求有所增長。主要麻紡織物分類情況二、苧麻等整體紡織業(yè)政策背景資料來源：中國農村統(tǒng)計年鑒，華經產業(yè)研究院整理我國是全球第一大紡織大國，伴隨著纖維消費不斷增加，每年會產生大量廢舊紡織品，因此廢舊紡織品循環(huán)利用對節(jié)約資源、減污降碳具有重要意義。近年來我國已發(fā)布多項針對紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策，苧麻等麻纖維屬于天然纖維，整體綠色環(huán)保，隨著環(huán)保政策持續(xù)趨嚴，苧麻整體應用有望持續(xù)拓寬。近年來我國部分紡織業(yè)相關政策梳理三、苧麻種植現狀1、苧麻播種面積就我國苧麻播種情況而言，1990-2000年我國苧麻行業(yè)處于巔峰期，整體市場需求較高，隨著人造纖維應用持續(xù)滲透，逐步擠壓麻紡織需求，加之出口需求持續(xù)下降和經濟效益的下降，眾多種植戶改種其他經濟效益更高的產品，我國苧麻種植面積持續(xù)下降從2000年的9.6萬公頃下降至2016年的2.8萬公頃，近兩年需求小幅度回升，種植面積波動上升，2020年達2.9萬公頃。1990-2020年中國苧麻播種面積變動情況細分地區(qū)播種面積分布情況而言，受苧麻整體適應性較高，對種植環(huán)境要求較低，主要集中在國內廣大的西部和中部地區(qū)。地區(qū)來看，西部占據國內苧麻播種面積的7成左右，中部占比29%左右。省份來看，目前國內主要的苧麻產地集中在四川，其中四川大竹是國內最大的苧麻產地，占到國內苧麻產量的35%以上。2020年中國苧麻播種面積細分地區(qū)結構占比2、苧麻產量就我國苧麻產量情況而言，苧麻需求受下游苧麻布制品等需求直接影響，從種植到加工整體產業(yè)鏈勞動強度大，如生產苧麻原料中關鍵的剝麻部分，雖目前存在剝麻機，但整體成本較高，且實際表現不盡如人意，加之苧麻產品經濟效益低，國內苧麻在2000-2016年苧麻產量持續(xù)下降，近幾年市場逐步穩(wěn)定且整體表現為波動上升趨勢，2020年產量為5.4萬噸。1990-2020年中國苧麻產量變動情況2020年中國苧麻產量細分地區(qū)結構占比2013-2021年中國麻紡織業(yè)運行狀況三、苧麻產品現狀1、苧麻布產量就我國苧麻布產量變動情況而言，隨著國內苧麻制品出口持續(xù)下降，加之國內整體市場有限且認可度較低，我國苧麻布整體產量表現為下降趨勢，2022年上半年麻紡織工業(yè)協(xié)會數據顯示，苧麻布(含苧麻≥50%)產量達4251萬米，同比2021年同期下降1.18%，主要受2022年全球疫情導致貿易環(huán)境復雜，生產企業(yè)主要持謹慎態(tài)度。2017-2022年H1中國規(guī)上企業(yè)苧麻布產量及增長率2、麻紡織運行狀況隨著國內整體紡織業(yè)景氣度下降同時麻紡織整體消費市場未有效打開，我國麻紡織行業(yè)自2013年以來規(guī)模以上麻紡織業(yè)營收表現為穩(wěn)步下降趨勢，2020年為279.95億元，2021年小幅度回升，營收達279.95億元，利潤總額為9.74億元，同比2020年增長122.8%，利潤率為3.48%，同比2020年提升1.6個百分點，運行效益明顯改善。目前國內麻紡織產業(yè)規(guī)模仍集中在紡紗和織造加工方面，整精加工整體營收占比近1%左右，2021年麻紡織產業(yè)一止頹勢，營收自2015年以來首次增長，主要受下游產品麻紡紗出口需求帶動。2021年中國規(guī)模以上麻紡織企業(yè)營收和利潤結構3、苧麻機織物進出口我國苧麻制品一度大量依賴出口，并且在出口的產品中苧麻紗、苧麻坯布等初級產品又占比9成以上。苧麻紡織產品對國際市場的依存度高達90%，國際市場需求疲軟，使苧麻產品需求下降明顯。從苧麻機織物進出口數量變動，2015年國內苧麻機織物進出口量變現為持續(xù)下降趨勢，2022年1-11月進口量為1700.4萬米，出口量為38.8萬米。五、苧麻產業(yè)鏈示意圖苧麻產業(yè)鏈上游主要苧麻種子、肥料和農藥等，其中苧麻種子很小，每公斤約兩千萬粒，育苗后可覆蓋1公頃，整體培育技術要求較高，覆蓋物和水分影響較高；中游主要是苧麻纖維，國內以中小種植戶為主，雖目前有剝麻機可一定程度上減少人工成本，但整體經濟效應仍較低；下游主要是苧麻布和及其苧麻制品，因苧麻制品具備透氣、導熱和吸濕等特點，主要應用于蚊賬、麻襯、布料用材、T恤衫、夏季襯衫等。苧麻生產及應用示意圖六、苧麻產業(yè)趨勢近年來隨著苧麻紡織工業(yè)產品結構的調整，原來以紗線出口為主的結構發(fā)生了變化，轉化為以苧麻織物形式或服裝出口，提高了出口檔次。苧麻纖維的應用已經逐漸告別傳統(tǒng)的“純麻”時代。苧麻纖維早已經與棉、粘膠、絲綢和羊毛等各種纖維混紡交織，在不喪失原有優(yōu)良服用性能的情況下，取長補短地開發(fā)了其他性能，帶來更加舒適和美觀的苧麻紡織服裝產品，隨著國內環(huán)保政策持續(xù)趨嚴加之部分企業(yè)逐步開發(fā)苧麻