2022年智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車與傳統(tǒng)汽車對比智能網(wǎng)聯(lián)汽車，可以提供更舒適、更環(huán)保、更節(jié)能、更安全的綜合解決方案和出行方式，是城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進智能快捷交通體系的重要保證，是綠色低碳社會構(gòu)建的核心要素之一。當(dāng)前的智能網(wǎng)聯(lián)汽車還處于行業(yè)發(fā)展的初期，未來的分等級實現(xiàn)自動駕駛功能是其最大的賣點，除此之外與傳統(tǒng)汽車還有其它的區(qū)別，這些新增的需求，使得智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)存在著巨大的發(fā)展空間，傳統(tǒng)汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車的區(qū)別如下：智能網(wǎng)聯(lián)汽車與傳統(tǒng)汽車的比較二、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)相關(guān)政策2022年，全國部分一二線城市出臺了智能網(wǎng)聯(lián)汽車駕駛相關(guān)政策，近兩三年是智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策驅(qū)動的快速發(fā)展期。如江蘇提出到2025年建成國內(nèi)領(lǐng)先的車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈，廣州提出到2024年3級(含)以下級別自動駕駛汽車新車裝配率超過50%，4級自動駕駛汽車初步實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，表明2025年左右是智能汽車發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點，近兩三年是政策驅(qū)動發(fā)展的關(guān)鍵時期，各城市爭相發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車。2022年全國主要城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2016-2025年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量及增速根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車新的特性，將產(chǎn)業(yè)鏈改造為上游汽車零部件二級供應(yīng)商、中游汽車零部件一級供應(yīng)商和下游商用車/乘用車生產(chǎn)廠商。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的企業(yè)，由于產(chǎn)業(yè)分工的不同，呈現(xiàn)出不同的企業(yè)特征，同時，在行業(yè)政策的扶持下，其面臨的發(fā)展機會也不盡相同。智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的汽車總銷量包括乘用車銷量、商用車銷量以及乘用車加商用車總銷量。其中最大的市場是乘用車市場，其銷量在2009年首次突破千萬輛，達到了1033.1萬輛，同時帶動中國汽車總銷量首次突破千萬輛，達到了1364萬輛。在20世紀(jì)的第一個十年里，中國汽車行業(yè)經(jīng)歷了快速增長的，年復(fù)合增長率達到了驚人的25.3%。當(dāng)市場達到一定規(guī)模后，市場的增長區(qū)域穩(wěn)定，在本世紀(jì)的第二個十年里，雖然，中國的乘用車市場總體趨勢仍然保持著向上的增長，但是銷量增速及總量的波動明顯加大，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-11月我國乘用車銷量為2129.2萬輛，同比增長11.50%。2014-2022年11月我國乘用車銷量及增速四、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、銷量情況全球汽車智能化進程不斷加快，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量達到5830萬輛，2016-2021年CAGR為50.70%，預(yù)計到2025年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量達到7850萬輛，2021-2025年CAGR為7.72%。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)^續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量為1370萬輛，在國務(wù)院《交通強國建設(shè)綱要》與國家發(fā)改委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的推動之下，加之5G和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)迅速推廣，以及消費者對汽車智能化接受度逐漸增高，預(yù)計到2025年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將達到2490萬輛。2021-2025年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量及增速2、市場規(guī)模我國政府一直積極推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的發(fā)展，視其為解決交通安全、道路擁堵、能源消耗和環(huán)境污染的重要手段，從而驅(qū)動汽車行業(yè)科技變革、加快升級。2019年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的市場規(guī)模為636億元，2021年已增長至1012億元，復(fù)合年增長率約為26.1%，預(yù)計到2025年進一步增長至2262億元。2019-2025年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模及增速2019-2030年自動駕駛技術(shù)劃分IVC的滲透率情況3、按自動駕駛技術(shù)水平劃分規(guī)模目前，中國的智能駕駛技術(shù)仍處于發(fā)展階段。配備L2駕駛技術(shù)的汽車已實現(xiàn)批量生產(chǎn)，但應(yīng)用場景仍然有限。搭載L3、L4、L5自動駕駛技術(shù)的ICV僅能于實驗及示范的特定場景下運行。ADAS級ICV于中國的銷量由2019年的約720萬臺增至2021年的1186.7萬臺，復(fù)合年增長率約為28.4%，隨著技術(shù)改進和自動駕駛技術(shù)準(zhǔn)入政策的出臺，L3汽車有望于2023年銷售，L4及以上汽車有望于2025年于中國市場銷售。2019-2025年我國按自動駕駛技術(shù)劃分ICV銷量情況(萬輛)4、滲透率我國已制定一系列政策法規(guī)，促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國政府頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，2025年前ICV行業(yè)的智能駕駛技術(shù)的新車滲透率預(yù)計將達80%，預(yù)計新發(fā)布ICV中約25%將承載L2及L3自動駕駛技術(shù)。隨著技術(shù)不斷改進，汽車正成為智能終端，這不僅會改變?nèi)祟愸{駛的行為習(xí)慣，也會于交通安全、運輸成本、車輛效率等方面推動整個社會的發(fā)展進步。五、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)競爭格局分析據(jù)統(tǒng)計，我國主要A股智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)中華陽集團、德賽西威、東軟集團與均勝電子ICV業(yè)務(wù)收入占比超過30%，均勝電子、華域汽車、科大訊飛、拓普集團ICV業(yè)務(wù)收入占比較低。從ICV業(yè)務(wù)收入增速來看，其中德賽西威與中科創(chuàng)達2022年上半年IVC業(yè)務(wù)收入分別同比增長56.92%與50.86%。2022年H1我國主要A股智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)IVC收入情況六、中國IVC行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素及未來趨勢1、有利政策我國的多項刺激政策及措施確保ICV行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。我國政府頒布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《汽車駕駛自動化分級》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》及其他政策法規(guī)刺激行業(yè)。政府的指導(dǎo)和政策支持、先進技術(shù)的廣泛應(yīng)用、云平臺的發(fā)展以及道路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，均有助為ICV行業(yè)的發(fā)展奠定健康而成熟的基礎(chǔ)。未來，我國ICV行業(yè)將保持快速發(fā)展，汽車的智能技術(shù)將逐步由高端車型向低端車型滲透。2、重新定義人與車之間的關(guān)系隨著大眾對卓越的駕駛體驗需求的不斷增加，汽車正由傳統(tǒng)的出行工具轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿由羁臻g。駕駛員及乘客能夠通過語音、手勢及其他方式向ICV發(fā)出指令。ICV也具有智能