2022年膠管產(chǎn)業(yè)趨勢分析

橡膠助劑及制品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2022年膠管產(chǎn)業(yè)趨勢分析一、橡膠膠管產(chǎn)業(yè)概述膠管以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的一類管狀橡膠制品，通常分為內(nèi)膠層、外膠層和骨架層，膠管的工作壓力取決于骨架層的材料和結(jié)構(gòu)。骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。一般膠管的內(nèi)外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠；耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠；耐酸堿，耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。成型方法主要以是否采用管芯，分為無芯法、和有芯法。膠管成型方法分類二、橡膠工業(yè)發(fā)展背景據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究》，當(dāng)前處于橡膠工業(yè)強國初期階段(“十三五”達到)，2020-2025年保持6%的年增速，在2025年達到1.99萬億元銷售額，穩(wěn)固中國橡膠工業(yè)的規(guī)模影響力和出口份額。橡膠工業(yè)相關(guān)指標(biāo)三、膠管產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈地位橡膠產(chǎn)業(yè)鏈整體較長，橡下游為各類橡膠制品，包括輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片、橡膠鞋底、密封件等，膠管膠帶為僅次于輪胎的第二橡膠需求應(yīng)用領(lǐng)域。膠管來看，其原材料主要為鋼絲、橡膠和碳黑等，需求應(yīng)用領(lǐng)域有汽車、工程機械、礦山和民用等領(lǐng)域，存在較多高溫、高壓條件，對膠層與骨架層的材料性能要求更高，通常使用丁晴橡膠和丁苯橡膠等幾種特種型橡膠為原材料。2、上游鋼絲、橡膠是影響成本的主要原材料。數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)某橡膠軟管企業(yè)上半年主要原材料鋼絲、橡膠、炭黑的單耗分別為4.5噸/萬米、1.53噸/萬米、1.11噸/萬米，其采購成本占總成本分別約26%、14%、4%。目前國內(nèi)整體天然橡膠和合成橡膠供給來看，天然橡膠進口依賴嚴(yán)重，合成橡膠整體持續(xù)擴張，而橡膠軟管主要原料為特種橡膠，此背景下我國橡膠軟管發(fā)展將持續(xù)擴張。中國橡膠軟管主要成本占比情況2016-2022年中國天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)量走勢四、橡膠膠管產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量和市場規(guī)模國內(nèi)整體下游整體橡膠軟管需求受汽車和工程機械等主要下游領(lǐng)域波動較大，2020年疫情影響國內(nèi)工業(yè)開工率下降，加之出口整體需求下降，產(chǎn)量下降至18.5億標(biāo)米，2021-2022年需求回暖，分別較2020年和2021年同比增長4.92%和1.26%，截止2022年產(chǎn)量約為19.7億標(biāo)米。行業(yè)規(guī)模來看，目前國內(nèi)膠管單位價格中高端程度差異較大，以單價15元/標(biāo)米測算，目前國內(nèi)膠管整體規(guī)模約300億元左右。2015-2022年膠管進出口數(shù)量及金額2、進出口就我國膠管進出口數(shù)量變動來看，2020年疫情影響國際貿(mào)易，整體膠管出口有所下降，結(jié)束了幾年來的出口持續(xù)增長態(tài)勢，出口量僅為19.14萬噸，2021-2022年國際上整體疫情持續(xù)影響帶動膠管出口需求增長，我國膠管出口需求持續(xù)創(chuàng)新高，2021和2022年出口量分別達26.36萬噸和27.75萬噸；進口來看，2015年以來我國膠管進口量穩(wěn)定在3-4.5萬噸左右，近年來有所增長，但2022年下降至3.29萬噸。2015-2022年中國膠管進出口數(shù)量及金額五、膠管競爭格局1、競爭格局國際知名企業(yè)具有品種齊全、性能優(yōu)異、定位高端市場的特性，形成了一定壟斷優(yōu)勢。國際上行業(yè)內(nèi)公認的國際知名品牌制造企業(yè)主要有意大利瑪努利、美國派克、美國蓋茨、德國康迪泰克、意大利IVG等。國際企業(yè)在液壓軟管、工業(yè)管等橡膠制品行業(yè)有比較成熟的經(jīng)驗、雄厚的技術(shù)研發(fā)團隊、知名度和優(yōu)質(zhì)客戶群體，定位于中、高端市場。膠管領(lǐng)域有天津鵬翎、浙江峻和、川環(huán)科技、山東美晨和利通科技等在競爭國內(nèi)市場份額的同時在研發(fā)高端產(chǎn)品中，小企業(yè)依賴低價策略競爭市場，產(chǎn)品檔次大多為中低端，營業(yè)規(guī)模有限，面臨較大的生存壓力。全球主要膠管企業(yè)2022年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè)中膠管十強企業(yè)2、膠管龍頭對比—鵬翎股份和川環(huán)科技鵬翎股份主營業(yè)務(wù)為汽車流體管路和汽車密封部件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，路共有九大類產(chǎn)品：汽車?yán)鋮s管路總成、汽車燃油管路總成、汽車空調(diào)管路總成、汽車油氣管路總成、變速箱油冷卻管路總成、汽車渦輪增壓管路總成、汽車真空制動管路總成、汽車天窗排水管路、汽車模壓管路總成，產(chǎn)品涵蓋整個汽車管路系統(tǒng)。川環(huán)科技主營業(yè)務(wù)為汽車、摩托車用橡塑軟管及總成的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售，與國內(nèi)50多家主機廠供貨，50多家摩托車廠商，以及200多家二次配套廠商建立了穩(wěn)定的供配關(guān)系。對比兩家企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量來看，鵬翎股份整體產(chǎn)品銷量較少，但單品價格更高，營收較高，除開軟管產(chǎn)品還有企業(yè)密封條等，川環(huán)科技整體產(chǎn)品較為集中，單品價格較低，2021年兩企業(yè)非輪胎橡膠制品產(chǎn)量分別為1.2122億件和1.3064億件。2017-2021年鵬翎股份和川環(huán)科技非輪胎橡膠制品產(chǎn)量標(biāo)簽標(biāo)簽六、膠管發(fā)展趨勢膠管行業(yè)目前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時期，能否適應(yīng)雙循環(huán)格局的“雙新”形勢和實施“雙碳”戰(zhàn)略，滿足膠管行業(yè)下游市場領(lǐng)域多樣化的迫切需要，是引領(lǐng)膠管帶行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。在中國經(jīng)濟發(fā)展紅利中蓬勃壯大的膠管膠帶產(chǎn)業(yè)，在生產(chǎn)能力、制造技術(shù)、質(zhì)控營銷等方面都取得了長足進步，產(chǎn)業(yè)的國際地位不斷上升，已經(jīng)慢慢地從追隨者演變?yōu)樽汾s者的角色，