2022年全球及直升機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

中國直升機行業(yè)相關政策梳理2022年全球及直升機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析一、直升機的發(fā)展歷程1939年9月14日，美國西科斯基公司研制的VS-300直升機成功首飛，被認為是第一架實用的直升機。西科斯基因此被稱為現(xiàn)代直升機之父。隨著研制理念和設計制造技術的不斷進步，直升機從誕生到現(xiàn)在，取得了長足的進步。截至目前，航空學家通常把直升機分成四代，這四代直升機都有各自的典型技術特征：直升機的發(fā)展歷程二、直升機行業(yè)相關政策“十三五”期間，政府出臺了大量的通航政策來支持相關產業(yè)的發(fā)展，進一步加大“放管服”力度，地方政府也已經開始建立必要的生態(tài)系統(tǒng)，包括機場建設、簡化許可證申請和審批程序、陸續(xù)放開投資準入限制等。在通航政策刺激下，國產民用直升機發(fā)展有望提速。三、直升機行業(yè)產業(yè)鏈直升機主要由機身和升力、動力、傳動三大動部件和機載飛行設備組成。機身用來支撐和固定直升機各個部件，將各個系統(tǒng)連成一體，用來運載人員、設備和物資等。機身外部的設計對直升機的飛行性能、操縱性和穩(wěn)定性均有重要的影響。按照直升機生產制造順序，直升機產業(yè)鏈可分為原材料、零部件、子系統(tǒng)、整機以及維修檢測五部分。其中子系統(tǒng)包括動力系統(tǒng)、飛行設備、傳動系統(tǒng)、通信導航系統(tǒng)以及旋翼系統(tǒng)等。直升機行業(yè)產業(yè)鏈四、全球直升機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、民用直升機交付量根據(jù)通用航空制造商協(xié)會(GAMA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球民用直升機交付量為877架，其中活塞直升機179架，渦輪直升機698架。2020年，全球民用直升機交付量為709架，較2019年下降19.2%，其中渦輪直升機交付量為567架，活塞直升機142架；2021年全球民用直升機交付量為860架，同比上升21.3%，其中活塞直升機181架，渦輪直升機679架。2019-2021年全球民用直升機交付量情況2、市場規(guī)模從全球民用直升機市場規(guī)模來看，2020年全球民用直升機交易規(guī)模達到34億美元，截至2021年全球民用交易規(guī)模為42億美元，同比增長23.53%。2019-2021年全球民用直升機市場規(guī)模情況2016-2021年我國直升機數(shù)量及運營公司數(shù)量3、軍用直升機數(shù)量分布根據(jù)報告《WorldAirForces2022》相關數(shù)據(jù)，美國擁有軍用直升機5463架，占全球27%，俄羅斯擁有軍用直升機1543架，占全球8%，中國擁有軍用直升機912架，僅占比全球5%。我國軍用直升機保有量雖位列世界第三，但僅為美國的六分之一，與俄羅斯也有600架的差距，因此，我國軍用直升機仍有很大的發(fā)展空間。2021年全球主要國家軍用直升機數(shù)量占比(%)五、中國直升機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、直升機數(shù)量根據(jù)《2021年通用和小型運輸運行概況》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年我國通用和小型運輸航空公司460家，航空器2406架，其中直升機運營公司240家，直升機865架，直升機飛行員2389名，年度飛行量229021小時。2、區(qū)域分布我國內地各地區(qū)直升機主要分布在中南、華東和華北地區(qū)。這三個地區(qū)的直升機數(shù)量占全國直升機機隊規(guī)模的75.5%。2021年我國直升機數(shù)量區(qū)域分布情況(單位：%)3、各作業(yè)類型飛行量分布從作業(yè)類型來看，直升機主要是從事符合《一般運行和飛行規(guī)則》(CCAR-91部)的一般商業(yè)飛行和短途空中游覽飛行；據(jù)統(tǒng)計，從事CCAR-91部運行的直升機飛行量達14.9萬小時，占直升機年度總飛行量65%；CCAR-135部運行的飛行量達4.9萬小時，占比21%；CCAR-61部和CCAR-141部的直升機訓練飛行小時數(shù)分別為2.52萬小時和0.62萬小時，占比11%和3%?？梢?，直升機的飛行量主要來自于CCAR-91部作業(yè)和CCAR-135部運行。2021年我國內地直升機各作業(yè)類型飛行量占比(單位：%)4、進口情況從我國直升機進口情況來看，2015-2020年我國直升機進口量在110架以上，2021-2022年我國直升機進口量下降至100架以下，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國直升機進口量為46架，同比2021年減少33架，進口金額為2.78億美元，同比增長12.33%。2015-2022年我國直升機進口情況我國直升機主要從俄羅斯、加拿大與美國進口，據(jù)統(tǒng)計，2022年進口金額分別為1.06億美元、0.66億美元與0.58億美元，三個地區(qū)進口額合計占比82.75%。2022年我國直升機進口來源地進口額分布(單位：%)2016-2022年H1中直股份航空產品收入情況六、直升機行業(yè)競爭格局分析1、市場份額2021年全球民用直升機空客直升機、貝爾、萊奧納多和羅賓遜等4家制造商的交付量約占全球民用直升機交付量的絕大部分。其中，空客直升機2021年交付量為311架，位居全球交付量的首位，比爾交付量為163架萊昂納多交付量為115架，羅賓遜交付量為244架，其中受歡迎機型為空客直升機的H125/H125M，2021年交付量為135架。2021年全球民用直升機交付量市場份額(單位：%)2、國內重點企業(yè)中直股份是國內直升機制造業(yè)中規(guī)模最大、產值最高、產品系列最全的主力軍，核心產品既涉及直升機零部件制造業(yè)務，又涵蓋民用直升機整機、航空轉包生產及客戶化服務，是國內最為領先的直升機和通用飛機系統(tǒng)集成和整機產品供應商。中直股份研發(fā)制造AC301、AC311、AC312、AC332、AC352、AC313等適用范圍廣泛的AC系列民用直升機，并從事國產直升機零部件制造業(yè)務。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年中直股份營業(yè)收入為67.51億元，同比下降28.11%，其中航空產品收入為66.34億元，占比98.26%。七、中國航空業(yè)未來發(fā)展走勢波音發(fā)布的2022年《中國民用航空市場展望》中預測隨著中國經濟的增長，中國的民用飛機機隊規(guī)模在未來20年中將增長一倍以上。波音預測未來20年間，全球機隊年增速在2.8%左右，代表全球的機隊規(guī)模會增長80%左右。未來20年全球航司將需要41170架新飛機，單通道客機占75%，支線噴氣機占5%，寬體客機占18%，貨機占2%。此外，全球機隊規(guī)模將近翻倍，一半交付用于替換老飛機。其中，單通道客機6370架，支線噴氣機340架，寬體客機占1570架，貨機205架，中國在未來20年將需要價值1.5萬億