2022年全球及人造草坪行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2022年全球及人造草坪行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、人造草坪綜述人造草坪是以非生命的塑料化纖產(chǎn)品為原料，將仿草葉狀紗線通過專業(yè)設(shè)備植入機(jī)織的基布上，在背面涂上起固定作用的涂層制作而成的草坪。人造草坪主要由人造草絲(又名紗線)、基布、背膠三大部分構(gòu)成，外觀類似天然草坪。隨著材料制造水平和加工工藝的不斷進(jìn)步，人造草坪在顏色、外觀、接觸舒適度等方面已接近天然草坪，在常綠性、耐用性、抗老化性、彈性和回力性等方面已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越天然草坪，同時(shí)具有節(jié)約用水、安裝維護(hù)方便、養(yǎng)護(hù)成本低等特性。此外，人造草坪還具有全天候高頻率使用、極端條件(寒熱地區(qū))使用、安全衛(wèi)生不易滋生真菌和蚊蟲等優(yōu)勢。人造草坪和天然草坪性能對(duì)比二、人造草坪行業(yè)相關(guān)政策梳理政策利好，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)草增長空間廣闊。運(yùn)動(dòng)草市場增長主要來源于發(fā)展中國家對(duì)運(yùn)動(dòng)場地的加大投入和發(fā)達(dá)國家存量人造運(yùn)動(dòng)草坪的翻新。目前國內(nèi)重視體育發(fā)展，把體育產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要力量；大力發(fā)展足球事業(yè)，發(fā)布《中國足球中長期發(fā)展規(guī)劃(2016-2050年)》，明確未來球場數(shù)量目標(biāo)，未來國內(nèi)運(yùn)動(dòng)草市場存在較大發(fā)展空間。中國人造草坪行業(yè)相關(guān)政策梳理2018-2021年中國聚乙烯及聚丙烯產(chǎn)量情況三、人造草坪產(chǎn)業(yè)鏈人造草坪上游原材料(塑料粒子、底布、原膠和母粒原輔料)主要受石油價(jià)格影響，人造草坪生產(chǎn)企業(yè)不具備議價(jià)能力；中游主要為人造草坪生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)，部分企業(yè)會(huì)參與鋪裝等業(yè)務(wù)；下游根據(jù)不同的產(chǎn)品有所差異，運(yùn)動(dòng)草下游主要為運(yùn)動(dòng)場、學(xué)校等，銷售渠道主要通過工程鋪裝商，項(xiàng)目招標(biāo)制。休閑草下游為家庭、購物中心、幼兒園等場所，銷售渠道主要為批發(fā)商或者家居建材超市。人造草坪產(chǎn)業(yè)鏈人造草坪的原材料主要是聚乙烯、聚丙烯、尼龍等塑料產(chǎn)品。目前，使用聚乙烯生產(chǎn)的人造草坪占全球市場最大的份額，約為59%；聚丙烯占25%；尼龍占16%。在下游應(yīng)用領(lǐng)域中，體育是人造草坪應(yīng)用最多的領(lǐng)域，約為60%；其次是商業(yè)和住宅，分別占31%、9%。從聚乙烯及聚丙烯行業(yè)產(chǎn)量來看，行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國聚乙烯產(chǎn)量達(dá)到2272萬噸，聚丙烯產(chǎn)量達(dá)到2860萬噸，行業(yè)開工率維持在90%。四、人造草坪行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球從全球人造草坪市場規(guī)模來看，自2012年以來市場始終保持著較高的增長率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球人造草坪市場銷售規(guī)模達(dá)到212.48億元人民幣，2015年至2021年，全球人造草坪市場規(guī)模復(fù)合增長率約為10.33%。2015-2025年全球人造草坪行業(yè)市場規(guī)模情況從全球人造草坪需求來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球人造草坪需求量為3.49億平方米，其中運(yùn)動(dòng)草需求量為1.63億平方米，占比46.76%；休閑草需求量1.86億平方米，占比53.24%。2019年全球運(yùn)動(dòng)草銷量占比53.97%，休閑草占比46.03%。隨著近年來人造草坪產(chǎn)品力的提升、居住環(huán)境的改善、消費(fèi)者對(duì)人造草坪認(rèn)識(shí)的加深，休閑草的市場滲透率不斷提高。2021年全球人造草坪行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)占比情況2021年全球人造草坪行業(yè)企業(yè)TOP10排名情況2、中國國內(nèi)需求量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國人造草坪需求量達(dá)到0.82億平方米，占全球需求量的23.41%。就國內(nèi)人造草坪需求結(jié)構(gòu)來看，相較運(yùn)動(dòng)草，休閑草鋪裝要求更為簡單，在成本效率優(yōu)勢的情況，中國人造草坪總量較大，但是仍主要以運(yùn)動(dòng)草為主，休閑草僅占比30%左右。2018-2022年中國人造草坪行業(yè)需求量情況五、人造草坪行業(yè)競爭格局從全球人造草坪行業(yè)競爭格局來看，由于市場、渠道較為分散，人造草坪生產(chǎn)商集中度不高，2019年CR5/CR10分別為37%/51%。歐美老牌廠家壟斷高端運(yùn)動(dòng)草市場，中國廠家主要集中在休閑草和中低端運(yùn)動(dòng)草市場市場。國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)、全球銷售渠道的鋪設(shè)和國際權(quán)威體育組織的認(rèn)證，已形成明顯的行業(yè)壁壘。國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)包括共創(chuàng)草坪/青島青禾/傲勝股份/樂陵泰山，2019年全球市占率分別為15%/10%/4%/3%。共創(chuàng)草坪是一家專業(yè)從事人造草坪的研發(fā)、制造和銷售，是全球生產(chǎn)和銷售規(guī)模最大的人造草坪企業(yè)。從公司經(jīng)營情況來看，2021年共創(chuàng)草坪營業(yè)總收入達(dá)23.02億元，同比增長24.43%。公司人造草坪業(yè)務(wù)營收占比100%，其中休閑草營收16.47億元，占營業(yè)總收入的72%，運(yùn)動(dòng)草營收5.27億元，占營業(yè)總收入的23%。具體從產(chǎn)銷量及庫存量來看，2021年共創(chuàng)草坪人造草坪產(chǎn)量完成6956萬平方米，較2020年增加了1585萬平方米；銷量完成6659萬平方米，較2020年增加了1528萬平方米；庫存量為1111萬平方米，較2020年增加了304萬平方米。2020-2021年共創(chuàng)草坪人造草坪業(yè)務(wù)經(jīng)營情況六、人造草坪行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景1、成本對(duì)比。相較天然草，人造草初始投資偏高但維護(hù)成本極低。根據(jù)SGW官網(wǎng)，人造草坪的初始投資大約為天然草坪的3.6倍，但人造草坪后期每年的維護(hù)成本僅為天然草坪的不到8%，據(jù)此推算，到第4年天然草坪的實(shí)際投入已與人造草坪相當(dāng)。同時(shí)天然草需要高頻維護(hù)，且天然運(yùn)動(dòng)草坪在實(shí)際使用中需要一定時(shí)長的休養(yǎng)，而人造草使用壽命一般在8年以上，因此人造草的綜合成本優(yōu)勢明顯。人造草坪和天然草坪成本對(duì)比注：以上成本測算基于1200平方英寸的人造或天然草坪。2、產(chǎn)品趨向。人造草坪1960S誕生于美國，最初使用是為解決天然草無法在具有頂棚的公共場所下生長的問題。隨著材料科學(xué)和制造工藝的進(jìn)步，人造草坪產(chǎn)品主要材料從最初的尼龍6、聚丙烯發(fā)展至線型低密度聚乙烯、聚烯烴等，在顏色、外觀、接觸舒適度等方面已接近天然草，部分性能如耐候性、耐磨性等已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越天然草，并具有使用壽命長、維護(hù)成本低等優(yōu)勢，其應(yīng)用場景不斷拓寬。至此，第四代人造草坪在滿足運(yùn)動(dòng)場地基本使用要求下，向高標(biāo)準(zhǔn)、功能化和環(huán)?？苫厥辗较虬l(fā)展。人造草坪產(chǎn)品更新迭代歷程3、市場動(dòng)態(tài)。從整體市場競爭來看，行業(yè)集中度較高，并向頭部集中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球有逾400家人造草坪企業(yè)，其中產(chǎn)量達(dá)150萬平方米及以上的企業(yè)數(shù)量共計(jì)43家，占全球產(chǎn)量85%。2019年全球草坪行業(yè)CR5為37%，CR10為51%，分別較2017年提升3pct、4pct，行業(yè)集中度逐步提升。同時(shí)，全球人造草坪行業(yè)前10名中，有4家中國企業(yè)，合計(jì)銷量占比達(dá)32%，較2017年提升2pct，中國企業(yè)市場份額擴(kuò)大。其創(chuàng)草坪市場占有率位居全球第一，青島青禾市占率約為10%，其它企業(yè)市占率均在10%以下。國外企業(yè)產(chǎn)品以運(yùn)動(dòng)草為主，國內(nèi)企業(yè)休閑草比重大。海外企業(yè)除了提供人造草坪產(chǎn)品，還提供包含場地設(shè)計(jì)、填充、鋪裝工程等在內(nèi)的系統(tǒng)服務(wù)，附加值更高，由于進(jìn)入運(yùn)動(dòng)草領(lǐng)