2022年全球及針狀焦行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

針狀焦產(chǎn)業(yè)鏈2022年全球及針狀焦行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、針狀焦行業(yè)概況1、與低硫焦性能差異針狀焦是由多環(huán)芳烴化合物脫除雜質(zhì)和原生喹啉不溶物后經(jīng)液相炭化制得。針狀焦具有低熱膨脹系數(shù)、低空隙度、低硫、低灰分、低金屬含量、高導(dǎo)電率及易石墨化等特性。針狀焦與低硫焦的性能差異2、生產(chǎn)工藝焦類原材料生產(chǎn)工藝：通過(guò)將煤焦油進(jìn)行處理，將價(jià)值較高的工業(yè)萘等產(chǎn)品分離出來(lái)，得到煤瀝青，再進(jìn)一步對(duì)煤瀝青進(jìn)行深加工得到針狀焦，從而延長(zhǎng)煤化工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。針狀焦生產(chǎn)工藝二、針狀焦產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)原材料的不同，針狀焦可分為油系針狀焦和煤系針狀焦。油系針狀焦以石油渣油為原料，煤系針狀焦以煤焦油瀝青為原料。針狀焦下游主要是石墨電極和鋰電負(fù)極材料。針狀焦作為超高功率石墨電極、鋰電負(fù)極材料和高端碳素制品的優(yōu)質(zhì)原料，在國(guó)防和民用工業(yè)中具有特殊的用途和重要意義。針狀焦在下游應(yīng)用分布中石墨電極應(yīng)用占比53.7%，負(fù)極材料應(yīng)用占比46.3%。針狀焦下游應(yīng)用分布(單位：%)三、中國(guó)針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量我國(guó)對(duì)針狀焦的研究始于20世紀(jì)70年代末80年代初，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)針狀焦總產(chǎn)量108.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)115.9%，其中油系針狀焦總產(chǎn)量為80.15萬(wàn)噸，煤系針狀焦產(chǎn)量28.25萬(wàn)噸。2011-2021年我國(guó)針狀焦產(chǎn)量及增速2、進(jìn)口情況2021年我國(guó)油系針狀焦進(jìn)口量雖較2020年同期有所增長(zhǎng)，但從近5年數(shù)據(jù)來(lái)看，仍處于相對(duì)低位。一方面，英國(guó)針狀焦企業(yè)2–5月檢修，日本某針狀焦企業(yè)于5–6月停產(chǎn)檢修兩個(gè)月，到港量減少；另一方面，海外石墨電極需求旺盛，供不應(yīng)求，另外中國(guó)國(guó)產(chǎn)針狀焦質(zhì)量提升，對(duì)進(jìn)口針狀焦資源有所補(bǔ)充。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)油系針狀焦進(jìn)口量為10.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)268.35%，2021年中國(guó)煤系針狀焦進(jìn)口量為12.43萬(wàn)噸，較2020年同期增加17.03%。2017-2022年8月我國(guó)針狀焦進(jìn)口情況我國(guó)從英國(guó)進(jìn)口油系針狀焦8.17萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的80.70%，較2020年同期增加305.78%，我國(guó)進(jìn)口的英國(guó)油系針狀焦用于負(fù)極材料和生產(chǎn)超高大規(guī)格石墨電極本體及接頭。2021年我國(guó)油系針狀焦進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布(單位：%)我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口煤系針狀焦6.39萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的51.43%，較2020年同期增加0.70%；從日本進(jìn)口5.98萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的48.10%，較2020年同期增加40.04%。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年進(jìn)口量較2020年同期上漲，增幅為17.03%。主要原因?yàn)?，日韓國(guó)家海運(yùn)運(yùn)輸受疫情影響較小，且日韓部分產(chǎn)品價(jià)格較中國(guó)國(guó)產(chǎn)低，下游訂單量較多。2021年我國(guó)煤系針狀焦進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布(單位：%)3、整體需求據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)針狀焦表觀消費(fèi)量為117.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)120.85%，考慮到市場(chǎng)庫(kù)存因素，實(shí)際消費(fèi)量低于表觀消費(fèi)量。2017-2021年我國(guó)針狀焦表觀需求量及增速4、石墨電極對(duì)針狀焦的需求針狀焦主要用于高功率石墨電極和超高功率石墨電極，按當(dāng)前市場(chǎng)上超高功率石墨電極約平均含70%的針狀焦、高功率石墨電極約平均含30%的針狀焦計(jì)，2021年中國(guó)石墨電極對(duì)針狀焦需求量約為52.11萬(wàn)噸，為近3年高點(diǎn)。2019-2021年我國(guó)石墨電極對(duì)針狀焦需求量四、針狀焦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、全球產(chǎn)能分布情況針狀焦生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)和日本等少數(shù)國(guó)家，2011年，全球針狀焦生產(chǎn)能力約1200kt/a，其中中國(guó)針狀焦生產(chǎn)能力250kt/a，中國(guó)針狀焦生產(chǎn)企業(yè)僅4家。到2021年，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球針狀焦生產(chǎn)能力增長(zhǎng)至約3250kt/a，中國(guó)針狀焦生產(chǎn)能力約2240kt/a，占全球產(chǎn)能的68.9%，中國(guó)針狀焦生產(chǎn)企業(yè)增加至21家。2021年全球前十針狀焦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分布(單位：%)2、國(guó)內(nèi)針狀焦產(chǎn)能分布情況2021年中國(guó)油系針狀焦總產(chǎn)能為145萬(wàn)噸/年。生產(chǎn)企業(yè)共9家，主要分布在山東、遼寧等省，其中遼寧寶來(lái)生物能源有限公司產(chǎn)能為26萬(wàn)噸/年，占據(jù)首位；中國(guó)石化金陵分公司、中國(guó)石化茂名分公司、山東億維新材料有限責(zé)任公司為新增企業(yè)，新增企業(yè)及原有企業(yè)擴(kuò)能共新增產(chǎn)能為47萬(wàn)噸/年。2021年我國(guó)油系針狀焦企業(yè)產(chǎn)能2021年中國(guó)煤系針狀焦產(chǎn)能為99萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)企業(yè)14家，除華南地區(qū)外均有分布，其中太原晟宏炭材料有限公司為2021年新增企業(yè)。2021年我國(guó)煤系針狀焦企業(yè)產(chǎn)能標(biāo)簽標(biāo)簽五、中國(guó)針狀焦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、中國(guó)的針狀焦生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵階段，在未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈，只有技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代升級(jí)才能贏得客戶，占領(lǐng)市場(chǎng)。2、針狀焦下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能倍增、原料市場(chǎng)供應(yīng)不足的矛盾將更加突出，采購(gòu)優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的原料更是難上加難，生產(chǎn)成本會(huì)持續(xù)遞增。針狀焦生產(chǎn)成本更低、質(zhì)量更優(yōu)的企業(yè)將優(yōu)勢(shì)凸顯。3、為了促進(jìn)高端鋰電池負(fù)極材料的穩(wěn)步發(fā)展，降低生產(chǎn)成本，負(fù)極材料廠家應(yīng)建立自己的原料基地，開(kāi)發(fā)定制高容量的特種微觀結(jié)構(gòu)焦炭，減少與石墨電極企業(yè)搶占資源的局面。4、當(dāng)前環(huán)保壓力日益遞增，中國(guó)的電鋼將迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇期，新增電爐數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。因此，大規(guī)格超高功率石墨電極仍是電極市場(chǎng)主流，國(guó)產(chǎn)針狀焦必將抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口接頭焦產(chǎn)品的替代。5、國(guó)產(chǎn)針狀焦企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的精細(xì)化管理方面與國(guó)外相比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，要找到與