2023年智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)控制器行業(yè)市場(chǎng)研究分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》2023年智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概要：智能控制器作為電子產(chǎn)品、設(shè)備、裝置及系統(tǒng)中的控制單元，在各類產(chǎn)品中起著至關(guān)重要的作用。近年來，隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)和技術(shù)的高速發(fā)展，智能控制器作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)物件，逐步滲透到工作和生活的方方面面。受益于日益旺盛的下游市場(chǎng)需求，家電、汽車、工業(yè)設(shè)備等行業(yè)內(nèi)，各企業(yè)不斷對(duì)出各類智能化產(chǎn)品，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，使得產(chǎn)品的更新迭代速度大大縮短，智能終端產(chǎn)品的快速發(fā)展，推動(dòng)智能控制器向智能化方向持續(xù)邁進(jìn)。關(guān)鍵詞：智能控制器發(fā)展歷程、行業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈上下游一、發(fā)展歷程：行業(yè)步入智能化階段，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能持續(xù)提升智能控制器是內(nèi)置于智能設(shè)備中的一種計(jì)算機(jī)控制單元，其通過接口獲取設(shè)備工作狀態(tài)、命令執(zhí)行結(jié)果，以及環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，執(zhí)行內(nèi)部控制程序，輸出控制信號(hào)來控制設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對(duì)被控設(shè)備的自動(dòng)化控制。智能控制器就是生活電器、電動(dòng)工具、汽車等整機(jī)產(chǎn)品在原有功能應(yīng)用基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展的產(chǎn)品，其核心技術(shù)包括傳感技術(shù)、電力電子技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)等，隨著技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，智能控制器還在不斷融入前沿和新興技術(shù)，如物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代智能化技術(shù)?？v觀我國(guó)智能控制器的發(fā)展歷程，主要分為三個(gè)階段。我國(guó)智能控制器行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代早起進(jìn)入智能控制器的專業(yè)廠商規(guī)模較小，大部分以小家電廠商為主要客戶，行業(yè)處于起步初期，未形成規(guī)?；纳a(chǎn)。到2001年之后，家電產(chǎn)品由傳統(tǒng)的機(jī)械運(yùn)行模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閱误w智能控制模式，智能控制器下游的產(chǎn)品需求不斷提升，帶動(dòng)了智能控制器行業(yè)的高速發(fā)展，廠商的研發(fā)水平不斷提升，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模自2011年起，家電制造行業(yè)進(jìn)入了由單體智能家電向互聯(lián)智能家電的轉(zhuǎn)變階段，下游應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)張和升級(jí)帶動(dòng)了智能控制器行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，智能控制器進(jìn)入智能化升級(jí)的發(fā)展階段，下游的消費(fèi)市場(chǎng)也在持續(xù)擴(kuò)容。近年來，隨著家電、工業(yè)控制智能化網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)一步發(fā)展，智能控制器的結(jié)構(gòu)和性能也將得到進(jìn)一步提升，產(chǎn)品價(jià)值有望繼續(xù)增長(zhǎng)，加之在智能化浪潮下，下游市場(chǎng)有著強(qiáng)勁的需求，將會(huì)拉動(dòng)智能控制器市場(chǎng)需求量不斷二、行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)加快智能化轉(zhuǎn)型步伐，企業(yè)經(jīng)營(yíng)逐步向ODM/JDM業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變智能控制器作為電子產(chǎn)品、設(shè)備、裝置及系統(tǒng)中的控制單元，在各類產(chǎn)品中起著至關(guān)重要的作用。近年來，隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)和技術(shù)的高速發(fā)展，智能控制器作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)物件，逐步滲透到工作和生活的方方面面。受益于日益旺盛的下游市場(chǎng)需求，家電、汽車、工業(yè)設(shè)備等行業(yè)內(nèi)，各企業(yè)不斷對(duì)出各類智能化產(chǎn)品，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，使得產(chǎn)品的更新迭代速度大大縮短，智能終端產(chǎn)品的快速發(fā)展，推動(dòng)智能控制器向智能化方向持續(xù)邁進(jìn)。同時(shí)，在電子終端產(chǎn)品數(shù)字化、功能集成化的發(fā)展趨勢(shì)帶動(dòng)下，智能控制器的產(chǎn)品附加值也在不斷提高，推動(dòng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2016-2021年期間，我國(guó)智能控制器的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年智能控制器的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27070億元，較2020年增長(zhǎng)了14%。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，智能控制器的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)得到進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到30643億元左右。我國(guó)智能控制器行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式主要有ODM、OEM、JDM三種模式，OEM模式是終端廠商自行設(shè)計(jì)產(chǎn)品之后，交由第三方OEM廠商生產(chǎn)硬件；ODM模式是指終端廠商提出產(chǎn)品需求，由ODM廠商提出設(shè)計(jì)方案并生產(chǎn)硬件；JDM模式是指JDM廠商主動(dòng)向終端廠商推薦設(shè)計(jì)好的方案，獲得同意后進(jìn)行生產(chǎn)交付。在智能控制器發(fā)展初期，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和功能相對(duì)簡(jiǎn)單，主要是以O(shè)EM的形式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，隨著產(chǎn)品技術(shù)和價(jià)值的提升，終端設(shè)備的種類和功能更加多樣化，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式也逐步向ODM/JDM模式轉(zhuǎn)變。目前國(guó)內(nèi)智能控制器企業(yè)采用OEM生產(chǎn)模式的主要有朗科智能、金寶通等，采用ODM/JDM生產(chǎn)模式的企業(yè)有拓邦股份、和而泰、振邦智能、貝仕達(dá)克等。通過歷年來企業(yè)毛利率的對(duì)比，可以看出與OEM生產(chǎn)模式的企業(yè)相比，采用ODM/JDM生產(chǎn)模式的智能控制器企業(yè)的盈利能力具有顯著的優(yōu)勢(shì)，平均毛利率均高于前者。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的持續(xù)普及下，智能控制器的應(yīng)用領(lǐng)域的得到進(jìn)一步拓寬和深化，終端產(chǎn)品的迭代速度不斷加快，對(duì)智能控制器的要求也越來越高，為進(jìn)一步提升企業(yè)產(chǎn)品的性能，加快研發(fā)技術(shù)水平的提升，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式也在持續(xù)優(yōu)化，逐步向附加值更高、生產(chǎn)效率更好的ODM/JDM生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提升。在行業(yè)電子化、智能化的加速轉(zhuǎn)型，下游市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的共同推動(dòng)下，我國(guó)智能控制器的產(chǎn)銷量也在持續(xù)攀升，拓邦股份與和而泰作為我國(guó)智能控制器行業(yè)的兩大龍頭企業(yè)，其設(shè)備和產(chǎn)品的產(chǎn)銷量保持逐年遞增的態(tài)勢(shì)。2021年拓邦股份智能控制器的產(chǎn)銷量為1.81億個(gè)、1.75億個(gè)，較2020年增長(zhǎng)了26.33%、26.26%；和而泰智能控制器的產(chǎn)銷量分別為1.86億個(gè)、1.82億個(gè)，同比增長(zhǎng)了24.74%、26.84%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游原材料國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)充足，下游市場(chǎng)強(qiáng)勁需求帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展智能控制器是生活電器、電動(dòng)工具、汽車等整機(jī)產(chǎn)品在原有功能應(yīng)用基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展的產(chǎn)品，位于產(chǎn)業(yè)鏈的中部。智能控制器的上游原材料主要有10%、8%。我國(guó)是全球主要的電子元器件制造中心，制造基地主要分布在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)，電子元器件的產(chǎn)品種類豐富，可以滿足我國(guó)智能控制器廠商大部分的原材料需求。現(xiàn)階段我國(guó)智能控制器廠商生產(chǎn)所用到的大部分原材料皆由國(guó)內(nèi)供給，僅部分高端元器件依賴于進(jìn)口。從智能控制器下游的應(yīng)用市場(chǎng)來看，智能控制器的下游應(yīng)用涵蓋各行各業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備、智能家居、健康護(hù)理等領(lǐng)域。汽車電子行業(yè)是我國(guó)智能控制器產(chǎn)業(yè)著重布局的行業(yè)之一，市場(chǎng)份額占比達(dá)到23%，其次是家用電器和電動(dòng)工具，占比分別為14%、13%。近年來，隨著下游產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入智能化時(shí)代，終端產(chǎn)品的迭代速度不斷提升，產(chǎn)品也將更加智能化、集成化、人性化，蓬勃發(fā)展的下游產(chǎn)業(yè)為智能控制器行業(yè)創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。MCU是微控制單元，又稱單片機(jī)，是把CPU的頻率和規(guī)格做適當(dāng)?shù)目s減，并將內(nèi)存、計(jì)數(shù)器、USB等周邊接口整合到單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同的組合控制。智能控制器所用的IC芯片以MCU芯片為主，MUC是微控制器，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)特定應(yīng)用的控制處理，其工頻和功耗低于CPU、MPU等芯片，廣泛應(yīng)用于智能控制、家電等領(lǐng)域。2016-2021年期間，我國(guó)MCU芯片的市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)MCU芯片的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到290億元，較2020年增長(zhǎng)了8%。隨著芯片研發(fā)技術(shù)的持續(xù)提升，在市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)下，MCU芯片的市場(chǎng)規(guī)模也將不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年MCU芯片的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到319億元左右。汽車電子，又稱車規(guī)級(jí)電子元器件，是指安裝在汽車上所有電子設(shè)備的總稱，是由電子元器件組成的，用以感知、計(jì)算、執(zhí)行汽車的各個(gè)狀態(tài)、功能的系統(tǒng)，目前汽車電子被廣泛應(yīng)用于底盤控制、動(dòng)力系統(tǒng)、車身控制、通訊導(dǎo)航等方面。隨著汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)逐步形成，汽車電子元器件的應(yīng)用場(chǎng)景也得到持續(xù)拓寬，從最初的發(fā)動(dòng)機(jī)燃油電子控制、電子點(diǎn)火技術(shù)等，逐步發(fā)展到高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛等。同時(shí)，汽車電子在新能源整車中占有較大比重，在新能源汽車的高速發(fā)展下，新能源汽車的滲透率也在持續(xù)提升，汽車電子行業(yè)也將得到快速2017-2021年期間，全球及我國(guó)汽車電子的市場(chǎng)規(guī)模均呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年全球汽車電子的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20189億元，同比增長(zhǎng)了6.26%，我國(guó)汽車電子的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8894億元，同比增長(zhǎng)了10.01%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)汽車電子的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到9700億元左電動(dòng)工具和家電領(lǐng)域作為我國(guó)智能控制器的重要應(yīng)用市場(chǎng)之一，近年來，行業(yè)內(nèi)均呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2017-2021年期間，電動(dòng)工具和小家電的市場(chǎng)規(guī)?？傮w上保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。電動(dòng)工具的消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在海外，隨著電動(dòng)工具產(chǎn)品出海趨勢(shì)趨顯，市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)提升，2021年電動(dòng)工具行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到833億元，同比增長(zhǎng)了2.97%，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到858億元左右。小家電作為