國(guó)際運(yùn)營(yíng)商年度觀察報(bào)告之生態(tài)構(gòu)建篇

國(guó)際運(yùn)營(yíng)商年度觀察報(bào)告（2022）——生態(tài)構(gòu)建篇一、生態(tài)構(gòu)建綜述生態(tài)構(gòu)建是通過(guò)協(xié)同內(nèi)外部資源從傳統(tǒng)通信行業(yè)上下游合作向跨領(lǐng)域跨行業(yè)的生態(tài)協(xié)作轉(zhuǎn)變是國(guó)際運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)能力提升資源獲取業(yè)務(wù)突圍的重要路徑當(dāng)前國(guó)際運(yùn)營(yíng)商生態(tài)協(xié)作方式主要包括投資、合營(yíng)企業(yè)、并購(gòu)、合作四種。就所分析的十家國(guó)際運(yùn)營(yíng)商生態(tài)協(xié)作數(shù)據(jù)可以看出電信行業(yè)已從全球疫情影響下開始復(fù)蘇，221年生態(tài)構(gòu)建活動(dòng)顯著增加，相較于220年活動(dòng)總數(shù)同比增長(zhǎng)195，Omia預(yù)計(jì)222年及未來(lái)幾年生態(tài)構(gòu)建將活動(dòng)更加頻繁呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)構(gòu)建領(lǐng)域上，國(guó)際運(yùn)營(yíng)商將加強(qiáng)自身核心網(wǎng)絡(luò)能力作為發(fā)展重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和云一直是國(guó)際運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建合作伙伴關(guān)系的熱門領(lǐng)域近兩年企業(yè)的整體活動(dòng)分布更加均勻，在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、云計(jì)算、醫(yī)療和娛樂(lè)領(lǐng)域都有顯著的活動(dòng)，其中201年在汽車、醫(yī)療、零售和娛樂(lè)領(lǐng)域都非常活躍Teefnia是208-021年十家國(guó)際運(yùn)營(yíng)商中在主要市場(chǎng)中最活躍的企業(yè)，其次是ATT、Veizn、Voafne。1OdHprcleadTloPrnrhpsTakr-0中統(tǒng)計(jì)的國(guó)際運(yùn)營(yíng)商包括A&VrzTlfnc、Oag、Vdfn、Tlcm、NTDcm、S、Eiaa、Zin圖1 2018-2021商量化圖2 2018-2021商領(lǐng)域投資并購(gòu)是國(guó)際運(yùn)營(yíng)商在生態(tài)構(gòu)建中最為直接和有效的方式規(guī)模上全球通信行業(yè)投資并購(gòu)交易呈現(xiàn)周期性波動(dòng)在內(nèi)容并購(gòu)交易活動(dòng)增長(zhǎng)的推動(dòng)下221年全球通信行業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)回暖交易數(shù)量和交易規(guī)模顯著提升分別增長(zhǎng)231191。經(jīng)歷了波峰后202年上半年投資并購(gòu)活動(dòng)開始周期性下降交易量顯著減少。并購(gòu)交易價(jià)值從201年Q1的930億美元，下降到202年Q1的360億美元、202年Q2的310億美元。圖32018-2022商量額領(lǐng)域上，數(shù)據(jù)中心和有線網(wǎng)絡(luò)的投資并購(gòu)近一年最為活躍。有線網(wǎng)絡(luò)2移動(dòng)市場(chǎng)和光纖領(lǐng)域是過(guò)去五年中投資并購(gòu)交易量最高領(lǐng)域。近兩年，由于疫情居家需求，國(guó)際運(yùn)營(yíng)商在有線領(lǐng)域中大型FTx和有線電視公司的收購(gòu)交易量增大，同時(shí)光纖與有線電視、鐵塔和數(shù)據(jù)中心的私募股權(quán)投資也推動(dòng)了并購(gòu)活動(dòng)。202年上半年，數(shù)據(jù)中心和有線網(wǎng)絡(luò)投資并購(gòu)交易占比約266、273，是最活躍的兩個(gè)領(lǐng)域。圖4 2022H1行規(guī)構(gòu)2Oda統(tǒng)計(jì)口徑包括固定語(yǔ)音、D、Cbe、FT、付費(fèi)電視、有線服務(wù)相關(guān)技術(shù)等。區(qū)域上歐洲美國(guó)仍然是全球并購(gòu)最活躍區(qū)域其次是亞洲、拉丁美洲。歐洲的跨境并購(gòu)雖然受到持續(xù)的俄烏沖突影響，但受固定光纖投資推動(dòng)，英國(guó)、德國(guó)和意大利的并購(gòu)活動(dòng)仍然很活躍。美國(guó)和拉丁美洲在跨境交易和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)投資推動(dòng)下，并購(gòu)活動(dòng)也保持了較高水平，交易和投資均顯示出穩(wěn)定的現(xiàn)金流。隨著企業(yè)探索新的收入來(lái)源，尤其是亞洲地區(qū)日本和韓國(guó)在新技術(shù)、人工智能（A、物聯(lián)網(wǎng)（Io）和云計(jì)算解決方案方面的并購(gòu)活動(dòng)也在持續(xù)增加，內(nèi)容、SD/NV和云計(jì)算也在推動(dòng)規(guī)模較小的收購(gòu)。圖52022H1行分布體量上，由于2022年總體交易數(shù)量的下降，單筆交易金額呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)除了75m-bn與10m以下規(guī)模的交易數(shù)量有所增加外222年上半年國(guó)際運(yùn)營(yíng)商在其他并購(gòu)交易金額分布上的交易數(shù)量，相較于上一年同期，均有所下降或持平。圖6 2022H2021H1信模比二、核心舉措和趨勢(shì)總結(jié)1、合作拓展5G云網(wǎng)能力邊界、資本投入延伸至ToB上層應(yīng)用，成為企業(yè)業(yè)務(wù)拓展兩大法寶云網(wǎng)融合是電信運(yùn)營(yíng)商躋身ToB市場(chǎng)的核心能力所在，也是電信運(yùn)營(yíng)商與OTT在垂直行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“護(hù)城河。當(dāng)前國(guó)際運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和云合作活動(dòng)非常一致，越來(lái)越多的國(guó)際運(yùn)營(yíng)商通過(guò)生態(tài)構(gòu)建提升自身下層云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施能力與上層應(yīng)用服務(wù)能力，并將其作為近期和長(zhǎng)期的目標(biāo)。與云廠商擴(kuò)大合作解鎖自身網(wǎng)絡(luò)更多潛能合作模式持續(xù)深化能力邊界不斷拓寬一是合作構(gòu)建新型基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)云網(wǎng)融合與5G網(wǎng)絡(luò)的行業(yè)應(yīng)用落地202年2月Teefnia擴(kuò)大與亞馬遜的戰(zhàn)略合作，一方面，雙方將開發(fā)新的云解決方案，為客戶提供更多的5G和邊緣服務(wù)，并擴(kuò)展TleoncaTeh專業(yè)人員的AWS云技能和能力另一方面雙方還致力于促進(jìn)云創(chuàng)新，TeefniaTeh計(jì)劃推出多種增值解決方案，例如在ASOupots上運(yùn)行邊緣計(jì)算和云原生私有5G網(wǎng)絡(luò)。此次合作為Teefnia的5G和邊緣計(jì)算機(jī)器學(xué)習(xí)物聯(lián)網(wǎng)(IT)視頻和游戲流媒體以及工業(yè)40的用例開辟新機(jī)遇。7月，NTTLt.宣布加大與亞馬遜云科技合作，其是亞馬遜云科技全球核心級(jí)咨詢合作伙伴，目前在全球擁有數(shù)百個(gè)亞馬遜云科技認(rèn)證工程師團(tuán)隊(duì)和多項(xiàng)亞馬遜云科技合作伙伴服務(wù)能力認(rèn)證。NTTLd下一步將借助亞馬遜云科技完善的技術(shù)體系，持續(xù)優(yōu)化自身的云轉(zhuǎn)型解決方案通過(guò)為客戶設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)高效可靠和自動(dòng)化的云計(jì)算架構(gòu)，賦能企業(yè)客戶高效遷移上云二是基于云網(wǎng)融合服務(wù)合作實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)、AI、數(shù)據(jù)分析等能力合作。10月，BT宣布和谷歌云的合作從安全的云基礎(chǔ)設(shè)施提供向先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品與服務(wù)延伸，BT在業(yè)務(wù)層面將使用一套包括機(jī)器學(xué)習(xí)（ML、人工智能（AI、數(shù)據(jù)分析與API管理的GogleClud產(chǎn)品和服務(wù)，從而加速BT公司運(yùn)營(yíng)從內(nèi)到外的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。11月，DT也擴(kuò)大了和谷歌云的合作關(guān)系DT將使用谷歌的云原生和邊緣計(jì)算雙方共同探索包括核心網(wǎng)服務(wù)和數(shù)據(jù)分析在內(nèi)的領(lǐng)域。NTTLt與AS在企業(yè)用戶高效遷移上云、云轉(zhuǎn)型解決方案等方面合作多年，為了幫助出海企業(yè)更快地與海外用戶建立聯(lián)系，12月NTTLt.借助AWS為企業(yè)提供了一個(gè)全渠道云聯(lián)系中心，基于AWS先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)功能，使用自然語(yǔ)言聊天機(jī)器人、交互式語(yǔ)音響應(yīng)等向客戶提供NTT的業(yè)務(wù)服務(wù)。資本力量介入突破ToB上層云原生網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)能力壁壘。國(guó)際運(yùn)營(yíng)商通過(guò)投資入股、并購(gòu)引入、基金扶持等方式，快速獲取各行業(yè)數(shù)字化服務(wù)技術(shù)與能力構(gòu)建TB數(shù)字轉(zhuǎn)型服務(wù)新能力。201年3月，NTTDOOMO投資瑞典數(shù)據(jù)分析初創(chuàng)公司CrssrTehnloiesAB，利用其制造企業(yè)數(shù)據(jù)的綜合采集、處理、無(wú)需編程的自動(dòng)轉(zhuǎn)換以及可視化工具等能力，幫助NT實(shí)現(xiàn)邊緣數(shù)據(jù)分析和集成平臺(tái)的打造。6月，Teefnia投資以色列基于云的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商Moogto，依托該投資Teefnia實(shí)現(xiàn)了在工業(yè)醫(yī)療保健和公用事業(yè)領(lǐng)域私有網(wǎng)絡(luò)的云原生價(jià)值解決方案的突破7月TeefniaTeh宣布收購(gòu)云服務(wù)公司AlosrausCludCosutig，將其在咨詢、實(shí)施、遷移和托管公共云服務(wù)方面的專業(yè)技術(shù)添加到TeefniaTeh的產(chǎn)品組合中202年4月，NTTDAABuinssSoutonsAG收購(gòu)了保加利亞領(lǐng)先SP服務(wù)提供商收購(gòu)進(jìn)一步提高了NTT在全球拓展咨詢和托管服務(wù)上技術(shù)方法的可擴(kuò)展性和靈活性。203年3月，NTTDOOMOVetuesIn.投資云服務(wù)公司jijer，該公司擁有強(qiáng)大的人事勞動(dòng)力管理、考勤管理、工資計(jì)算、工作流管理、費(fèi)用報(bào)銷、電子合同處理、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等產(chǎn)品及開發(fā)能力，可為NT服務(wù)的企業(yè)提高整體后臺(tái)運(yùn)營(yíng)效率。2、日韓運(yùn)營(yíng)商在新技術(shù)新領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研生態(tài)合作活躍，熱衷投資初創(chuàng)企業(yè)為探索新的收入來(lái)源國(guó)際運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略制定上將資源布局向數(shù)字化業(yè)務(wù)領(lǐng)域傾斜，特別是日韓運(yùn)營(yíng)商在數(shù)字化新基礎(chǔ)設(shè)施、新技術(shù)新領(lǐng)域的拓展力度尤為突出KT明確向基于通信“數(shù)字平臺(tái)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要在數(shù)字化相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新增長(zhǎng)ST2.0戰(zhàn)略提出向人工智能和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)公司邁進(jìn)；NTT戰(zhàn)略上持續(xù)推進(jìn)數(shù)字企業(yè)業(yè)務(wù)改革和智慧生活業(yè)務(wù)的發(fā)展。追求數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略，日韓運(yùn)營(yíng)商在元宇宙、A、機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域加大生態(tài)構(gòu)建基于技術(shù)人才獲取合作研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、區(qū)域市場(chǎng)拓展，日韓運(yùn)營(yíng)商在多個(gè)新技術(shù)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開產(chǎn)學(xué)研合作元宇宙方面203年1月NTTDCOO與SKT宣布合作發(fā)力元宇宙，兩家合作聚焦開發(fā)元宇宙相關(guān)技術(shù)和服務(wù)，共同創(chuàng)作3D模型、立體視頻和虛擬城市等元宇宙內(nèi)容。202年4月，ST與3D圖形平臺(tái)專業(yè)開發(fā)商MrphInerctve簽署戰(zhàn)略合作和股權(quán)投資協(xié)議，實(shí)現(xiàn)SKT元宇宙平臺(tái)Ifand對(duì)后者核心元宇宙相關(guān)技術(shù)的獲取5-1月SKT分別與D阿聯(lián)酋運(yùn)營(yíng)商E集團(tuán)新加坡電信在元宇宙領(lǐng)域開展合作與三家運(yùn)營(yíng)商實(shí)施SKT元宇宙平臺(tái)本地化推廣戰(zhàn)略開發(fā)目標(biāo)是通過(guò)合作關(guān)系獲取本地運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)SKT元宇宙平臺(tái)在歐洲、中東地區(qū)、新加坡以及亞太地區(qū)主要國(guó)家的高效推廣。ST還與世界最大的舞蹈內(nèi)容公司1MLLON合作打造元宇宙“舞蹈節(jié)對(duì)元界文化和自有Ifand平臺(tái)進(jìn)行推廣營(yíng)銷AI和機(jī)器人方面202年3月KT和新韓銀行在AI人才培養(yǎng)領(lǐng)域加強(qiáng)合作，并計(jì)劃合作開發(fā)金融領(lǐng)域的AI應(yīng)用項(xiàng)目與AI教育內(nèi)容等4月，KT與專門從事AIHuan的公司DepBrinAI簽署合作，目的是將KTGianni的AI大腦與DepBrinAI的虛擬人類相結(jié)合開發(fā)新Giaii業(yè)務(wù)12月又與韓國(guó)自主行駛機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)newvliy基于機(jī)器人開發(fā)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)化、共同應(yīng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)則及壁壘等進(jìn)行深入合作。5月，SKT與AI機(jī)器人公司Inegit合作開發(fā)“開放機(jī)器人數(shù)據(jù)平臺(tái)，即共同推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)生數(shù)據(jù)的全球標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)不同機(jī)器人之間的空間和位置信息共享。KT將GC（GrenCrssHodigs）和成均館大學(xué)引入到KTAIOneTem，共同開發(fā)生物健康領(lǐng)域的AI技術(shù)與服務(wù)。同月，NTT與SaS人工智能運(yùn)營(yíng)提供商Grk建立合作，NT將自身I驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序與Gok的AI和機(jī)器學(xué)習(xí)操作平臺(tái)相結(jié)合，為NTT網(wǎng)絡(luò)整體性能實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)提升。8月，KT分別與LG電子、食品企業(yè)鐘根堂簽署機(jī)器人、AI研發(fā)商用的合作協(xié)議。9月，又分別與加拿大“矢量研究中心、AI半導(dǎo)體企業(yè)Saeon、多倫多大學(xué)展開AI技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、專業(yè)人才培養(yǎng)與全球生態(tài)系統(tǒng)拓展等的合作。車聯(lián)網(wǎng)方面，6月，SKT與定位服務(wù)和智能交通系統(tǒng)專業(yè)公司MQC就利用通信大數(shù)據(jù)解決交通擁堵問(wèn)題簽署合作同月KT與美國(guó)硅谷的Swft導(dǎo)航公司就高精度定位業(yè)務(wù)合作，未來(lái)其位置信息服務(wù)可擴(kuò)展到KTBB和B2C業(yè)務(wù)，應(yīng)用于自動(dòng)駕駛、下一代智能交通以及配送和運(yùn)輸?shù)任锪黝I(lǐng)域。9月，KT擴(kuò)大與現(xiàn)代汽車集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，基于衛(wèi)星通信、電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)軟件新業(yè)務(wù)等開展全面合作，并通過(guò)股權(quán)交換提高合作的執(zhí)行力和連續(xù)性。10月，NTT與全球移動(dòng)組件制造商DESO合作開發(fā)車輛安全運(yùn)營(yíng)技術(shù)，共同應(yīng)對(duì)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅11月KT與首爾自動(dòng)駕駛軟件公司rootcs展開自主泊車、自動(dòng)駕駛新業(yè)務(wù)模式等聯(lián)合開發(fā)。通過(guò)運(yùn)營(yíng)基金項(xiàng)目加速器項(xiàng)目等方式專注投資具備成長(zhǎng)為中小企業(yè)和獨(dú)角獸公司的新技術(shù)新領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司聚焦在人工智能、大數(shù)據(jù)、云、媒體、健康和機(jī)器人等領(lǐng)域，201年3月，KT宣布啟動(dòng)“共同成長(zhǎng)計(jì)劃，通過(guò)評(píng)估對(duì)入選的初創(chuàng)公司進(jìn)行投資，截至202年6月，已有80家創(chuàng)業(yè)公司被選中，并獲得了產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)完善和市場(chǎng)開發(fā)方面的支持4月又啟“未來(lái)公司發(fā)掘”項(xiàng)目，尋找有潛力的中小企業(yè)，對(duì)業(yè)務(wù)能力、創(chuàng)造力和未來(lái)增長(zhǎng)潛力的企業(yè)提供400萬(wàn)韓元的獎(jiǎng)金并且KT將與其進(jìn)行聯(lián)合商業(yè)化的開發(fā)。SKT同樣也啟動(dòng)了一個(gè)創(chuàng)新青年加速器項(xiàng)目，目標(biāo)為在人工智能、元宇宙、物聯(lián)網(wǎng)、智能工廠、云計(jì)算和MC等領(lǐng)域選擇有前途的早期初創(chuàng)公司提供密集支持201年12家初創(chuàng)公司獲得SKT加速支持使其贏得了5個(gè)政府項(xiàng)目，其中7個(gè)團(tuán)隊(duì)吸引了價(jià)值174億韓元的投資。3、網(wǎng)絡(luò)安全、金融服務(wù)、工業(yè)4.0有望成為未來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的生態(tài)合作市場(chǎng)據(jù)Omia統(tǒng)計(jì)分析，近四年國(guó)際運(yùn)營(yíng)商生態(tài)構(gòu)建凸顯了拓展全新市場(chǎng)以挖掘新機(jī)會(huì)方面的積極性。工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府和制造行業(yè)成為國(guó)際運(yùn)營(yíng)商合作主要對(duì)象。預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)包括ME、云和5G等關(guān)鍵新興技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)及連接等仍然是國(guó)際運(yùn)營(yíng)商未來(lái)幾年最活躍的主要合作市場(chǎng)，在合作戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全、金融服務(wù)、工業(yè)4.0將成為202年以后強(qiáng)勁增長(zhǎng)合作市場(chǎng)。通過(guò)投資基金對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全工業(yè)4.0等數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行投資，長(zhǎng)線押寶、發(fā)展儲(chǔ)備。202年1月，Ornge通過(guò)其控股公司OrngeDiitlInesmet投資“MoeCaitlI”基金，該風(fēng)投基金聚焦數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域，包括網(wǎng)絡(luò)安全、云和工業(yè)4.0、Io、AI、數(shù)據(jù)分析。5月，NTTDOOMOVetues通過(guò)其基金投資美國(guó)安全技術(shù)公司RaidOSRaidOS的技術(shù)被美國(guó)520個(gè)公共安全機(jī)構(gòu)使用，覆蓋了95以上的人口，該公司正在將其足跡擴(kuò)展到加拿大、墨西哥、英國(guó)以及日本等。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)中老牌領(lǐng)導(dǎo)者的收購(gòu)入股能力互補(bǔ)共同拓展網(wǎng)絡(luò)安全、金融市場(chǎng)。多家國(guó)際運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)安全金融領(lǐng)域基于合作將核心能力轉(zhuǎn)化為新的協(xié)同效應(yīng)將其觸角延伸到全球新的市場(chǎng)。202年1月，KT與新韓銀行簽署戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將基于AI、元宇宙、NTF、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)等數(shù)字平臺(tái)技術(shù)，全面推進(jìn)未來(lái)金融DX業(yè)務(wù)合作，共同進(jìn)軍全球市場(chǎng)。KT收購(gòu)新韓銀行控股其約2.8的股份，以確保與新韓銀行業(yè)務(wù)合作的長(zhǎng)期執(zhí)行力和連續(xù)性7月DT和德國(guó)商業(yè)銀行在工業(yè)領(lǐng)域開展合作，利用5人工智能物聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈云技術(shù)和傳感器技術(shù)等數(shù)字技術(shù)的存儲(chǔ)，共同開發(fā)具有綜合金融服務(wù)的全自動(dòng)供應(yīng)鏈。8月，SKT和KT、L