供應(yīng)鏈金融簡介具體案例演示文稿

供應(yīng)鏈金融簡介具體案例演示文稿目前一頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)供應(yīng)鏈金融簡介具體案例目前二頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)供應(yīng)鏈金融（SupplyChainFinance）,SCF是商業(yè)銀行或巨頭物流企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道。指銀行向客戶（核心企業(yè)）提供融資和其他結(jié)算、理財(cái)服務(wù)，同時向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時收達(dá)的便利，或者向其分銷商提供預(yù)付款代付及存活融資服務(wù)。（簡單地說，就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運(yùn)用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式。）目前三頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)供應(yīng)連金融示意圖：目前四頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)融資模式的區(qū)別：在中小企業(yè)的融資模式中，傳統(tǒng)的融資模式割裂地看待供應(yīng)鏈上下游的各個企業(yè)，分別授信、分別管理。然而上下游企業(yè)規(guī)模不大，授信難度和風(fēng)險(xiǎn)都很大。而供應(yīng)鏈融資是依托核心企業(yè)，將供應(yīng)鏈上下游看作一個整體，通過核心企業(yè)與其上下游合作伙伴的數(shù)據(jù)共享，來降低信息不對稱的風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行對于風(fēng)險(xiǎn)的控制。供應(yīng)鏈融資服務(wù)不同于傳統(tǒng)的銀行融資產(chǎn)品，其創(chuàng)新點(diǎn)是抓住大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，圍繞供應(yīng)鏈上下游經(jīng)營規(guī)范、資信良好、有穩(wěn)定銷售渠道和回款資金來源的企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，以大型核心企業(yè)為中心，選擇資質(zhì)良好的上下游企業(yè)作為商業(yè)銀行的融資對象，這種業(yè)務(wù)既突破了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的評級授信要求，也無須另行提供抵押質(zhì)押擔(dān)保，切實(shí)解決了中小企業(yè)融資難的問題。

目前五頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)目前六頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)傳統(tǒng)金融模式存在的問題：在整個供應(yīng)鏈中，競爭力較強(qiáng)、規(guī)模較大的核心企業(yè)因其強(qiáng)勢地位，往往在交貨、價(jià)格、賬期等貿(mào)易條件方面對上下游配套企業(yè)要求苛刻，從而給這些企業(yè)造成了巨大的壓力。而上下游配套企業(yè)恰恰大多是中小企業(yè)，難以從銀行融資，結(jié)果最后造成資金鏈?zhǔn)志o張，整個供應(yīng)鏈出現(xiàn)失衡。目前七頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)供應(yīng)鏈金融特點(diǎn)：“供應(yīng)鏈金融”最大的特點(diǎn)就是以核心企業(yè)和物流企業(yè)作為關(guān)鍵的“中間人”，消除了中小企業(yè)與商業(yè)銀行的信息不對稱問題，同時通過引入擔(dān)保機(jī)制，提升了供應(yīng)鏈上貿(mào)易類中小企業(yè)的信用，使得供應(yīng)鏈上的買方、賣方、銀行、物流企業(yè)各得其所，產(chǎn)生了多贏的局面。一方面，將資金有效注入處于相對弱勢的上下游配套中小企業(yè)，解決中小企業(yè)融資難和供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾膯栴}；另一方面，將銀行信用融入上下游企業(yè)的購銷行為，增強(qiáng)其商業(yè)信用，促進(jìn)中小企業(yè)與核心企業(yè)建立長期戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，提升供應(yīng)鏈的競爭能力。供應(yīng)鏈上的“融資”行動，推動了供應(yīng)鏈上的產(chǎn)品流動，實(shí)現(xiàn)從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換；進(jìn)而，可以向整個供應(yīng)鏈中的上、下游產(chǎn)品要效益，提高產(chǎn)品的附加值和核心競爭力，間接地為核心企業(yè)、銀行或金融機(jī)構(gòu)帶來更多的利益。目前八頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)

其一，由于供應(yīng)鏈融資的信用基礎(chǔ)是基于供應(yīng)鏈整體管理程度和核心企業(yè)的管理與信用實(shí)力，因此隨著融資工具向上下游延伸，風(fēng)險(xiǎn)也會相應(yīng)擴(kuò)散。

其二，中國并沒有建立起一個完整的信用體系。供應(yīng)鏈成員相互之間以及與銀行之間并沒有相對可靠的信用保證。

其三，由于供應(yīng)鏈融資提供的服務(wù)更加多樣化，而且客戶的需要也不盡相同，因此銀行需要根據(jù)不同客戶的具體信息來量身定做金融服務(wù)。目前九頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)針對上游供應(yīng)商的供應(yīng)鏈融資模型針對下游經(jīng)銷商的供應(yīng)鏈融資模目前十頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)一）針對上游供應(yīng)商的供應(yīng)鏈融資模型——應(yīng)收賬款（預(yù)付款）融資類

應(yīng)收賬款融資是指企業(yè)以未到期的應(yīng)收賬款向金融機(jī)構(gòu)辦理融資的行為。此類融資模式是根據(jù)供應(yīng)鏈上物流與資金流的結(jié)構(gòu)，中小企業(yè)以核心企業(yè)或大企業(yè)的應(yīng)收賬款作質(zhì)押物向商業(yè)銀行融資，或商業(yè)銀行直接購買核心企業(yè)或大企業(yè)的應(yīng)收賬款為中小企業(yè)融資。目前十一頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)二）針對下游經(jīng)銷商的供應(yīng)鏈融資模型——動產(chǎn)融資類

動產(chǎn)融資是指以企業(yè)自有或第三人合法擁有的動產(chǎn)或貨權(quán)為抵質(zhì)押、擔(dān)保項(xiàng)下的融資業(yè)務(wù)，或雖不實(shí)現(xiàn)抵質(zhì)押、擔(dān)保，但能有效控制企業(yè)物流和資金流從而能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)而開展的融資業(yè)務(wù)目前十二頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)案例一：目前十三頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)

UPSCapital案例二：目前十四頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)UPS公司簡介UPS全稱是UnitedParcelService聯(lián)合包裹服務(wù)公司1907年，美國私人信使與遞送服務(wù)的需求非常大。富有創(chuàng)業(yè)精神的19歲青年JamesE.（"Jim"）Casey，從朋友處借來100美元創(chuàng)建了美國信使公司（AmericanMessengerCompany）。UPS服務(wù)宗旨—謙恭待客、誠實(shí)可靠、全天候服務(wù)與低廉的價(jià)格。Jim將其歸納為以下口號：最好的服務(wù)，最低的價(jià)格。創(chuàng)新：1922年，“普通承運(yùn)人”服務(wù)，特色包括每日自動取件電話、對貨到付款的發(fā)貨人接受支票、額外遞送嘗試、自動返還無法遞送的包裹以及簡化記錄每周付款等。當(dāng)時美國少數(shù)幾個提供普通承運(yùn)人服務(wù)的公司之一。

目前十五頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)1924年，UPS首推處理包裹的傳送帶系統(tǒng)，擴(kuò)大了服務(wù)范圍。最初，普通承運(yùn)人服務(wù)限制在洛杉磯附近的一小塊地區(qū)，到1927年，它已經(jīng)擴(kuò)展到距市中心方圓125英里的地區(qū)。同時，UPS的零售遞送服務(wù)也已擴(kuò)展到包括美國太平洋海岸的所有主要城市。在經(jīng)過一段歷史之后，UPS已成為全球的配送專家。在UPS，全球配送不僅涉及管理貨物的運(yùn)送，還涉及管理伴隨貨物一起傳送的信息與資金流動。2005年7月27日，UPS被選定為北京2008年奧運(yùn)會物流和快遞服務(wù)贊助商。供應(yīng)鏈金融目前十六頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)UPSCapital1998年，UPS在美國收購了一家銀行，成立了UPS資本公司，為客戶提供包括代理收取貨款、抵押貸款、設(shè)備租賃、國際貿(mào)易融資等服務(wù)。UPS的供應(yīng)鏈管理革命早在2003年已經(jīng)開始。具有標(biāo)志性的事件是，當(dāng)年3月，UPS停用了有40多年歷史的傳統(tǒng)圖案，將用絲帶捆扎的盾牌包裹圖案換成了棕色而略帶金屬光澤的三維圖案，新圖案寓意信息流、物流、資金流的三流合一。目前十七頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)UPSCapitalUPSCapital上游出口商下游進(jìn)口商貨物80%貨款20%貨款作為擔(dān)保抵押在UPS

貨物100%貨款貨物貨款傳統(tǒng)交易方式電匯或放帳,交易周期至少為45到60天。UPS模式核心競爭力——托收目前十八頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)多贏分析

UPS在其開展的物流金融服務(wù)中，兼有物流供應(yīng)商和銀行的雙重角色。

上游出口商：由于無須向銀行融資，可得到及時的現(xiàn)金流，能增加資金的周轉(zhuǎn)率和變現(xiàn)能力，減少了應(yīng)收賬款額，可用這筆錢擴(kuò)大生產(chǎn)、銷售；UPS再通過UPS銀行實(shí)現(xiàn)與進(jìn)口商的結(jié)算，而貨物在UPS手中，也不必?fù)?dān)心進(jìn)口商賴賬的風(fēng)險(xiǎn)。下游經(jīng)銷商：銀行為其提供融資便利，減緩全額購貨的資金壓力。買方可以通過大批量的訂貨獲得生產(chǎn)商給予的優(yōu)惠價(jià)格，降低銷售成本，提高銷售能力。目前十九頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)

UPSCapital：資金在交付前有一個沉淀期。資金在沉淀期內(nèi)等于獲得了一筆無息貸款。UPS在收到貨物時，由UPSCapital給出口商提供部分預(yù)付貨款，與進(jìn)口商進(jìn)行結(jié)算，收取全部貨款，由此產(chǎn)生一筆不需付息的貨款差額，而UPSCapital就滾動利用這些資金向客戶發(fā)放貸款。（中國違法、支付寶）

目前二十頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)UPSCapital優(yōu)勢分析：

1，整個融資過程中，抵押物（存貨）始終掌控在UPS手中，從而有效控制了違約時的風(fēng)險(xiǎn)底線。2，另一方面，UPS的貨物全球跟蹤系統(tǒng)（計(jì)算機(jī)處理，連網(wǎng)，系統(tǒng)應(yīng)用）可隨時掌握借款人抵押貨物的動向，即使借款人出現(xiàn)了問題，UPS的處理速度也要比會計(jì)師甚至海關(guān)機(jī)構(gòu)快得多。3，憑借UPS經(jīng)年累積的外貿(mào)企業(yè)客戶信息系統(tǒng)，可以真正了解那些規(guī)模不是很大，但資信狀況良好的中小企業(yè)的信息（有信譽(yù)保障），注意這是UPS在國外。

結(jié)論：顯然，UPS做存貨融資，風(fēng)險(xiǎn)要比傳統(tǒng)銀行低得多。掌握的信息全面，可隨時跟蹤物流、信息流，還有運(yùn)用客戶信息系統(tǒng)了解企業(yè)的經(jīng)營狀況以降低風(fēng)險(xiǎn)，信用查詢作業(yè)能力勝于一般銀行。目前二十一頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)、存在的問題上游生產(chǎn)商，過度生產(chǎn)、銷售，下游分銷商過度采購，增大整個供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。信用評級困難，需掌握公司運(yùn)營的詳細(xì)情況、數(shù)據(jù)，此點(diǎn)難以把握，特別在中國等一些有特殊國情的國家。

“一榮俱榮，一歲俱損”目前二十二頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)UPSCapital在中國的發(fā)展2007年11月27日，UPS旗下UPS資融公司（UPSCapital）宣布與上海浦發(fā)銀行（長江三角）、深圳發(fā)展銀行（珠江三角）及招商銀行（全國網(wǎng)點(diǎn)）合作，推出“UPS全球供應(yīng)鏈金融方案”，但PSC的供應(yīng)鏈金融服務(wù)在中國大陸境內(nèi)尚未確立起絕對優(yōu)勢地位。大陸地區(qū)的金融管制較多（20%差額），UPSC供應(yīng)鏈金融服務(wù)在這樣一個完全不同于歐美市場的環(huán)境中深根發(fā)芽，必有許多“水土不服”之癥；客戶的理念是獨(dú)特而固執(zhí)的。“很多客戶還是不能接受（方案）。在他們看來，銀行要求提高（他們的）物流信息的透明度，這會讓他（給付UPSC）的單位費(fèi)用有所提高，因此他們更多的是咨詢，付諸實(shí)施的并不多。”另外，一些企業(yè)出于行業(yè)競爭的考慮，不愿意公開日常交易信息，他們也會將供應(yīng)鏈金融這個新鮮事物拒而遠(yuǎn)之。

目前二十三頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)客戶的行業(yè)屬性影響UPSC的業(yè)務(wù)。以紡織業(yè)為例，國內(nèi)的紡織企業(yè)大多屬于中小企業(yè)，利潤低，所以對成本的增長極度敏感。因此，他們對事先交付的監(jiān)管費(fèi)、貸款利息以及保理費(fèi)有所忌憚也就不足為奇。UPSC的“黑名單”UPSC在選擇質(zhì)押的貨物時，一個危險(xiǎn)貨物名單，類似海鮮、食品這種易腐爛的貨物，而像鋼材、銅（鐵）礦石這種容易變現(xiàn)的貨物就是UPSC看重的。在大陸，電子、紡織類是UPSC主攻的領(lǐng)域，在臺灣，IT、電子是業(yè)務(wù)面向的重點(diǎn)，而在香港，零售、紡織服裝則是業(yè)務(wù)集中的地方。除此之外，像汽車、家具、家電等行業(yè)也已進(jìn)入到了UPSC的視野。目前二十四頁\總數(shù)二十六頁\編于十一點(diǎn)發(fā)展前景

銀行自身：金融產(chǎn)品同質(zhì)化，為維系客戶應(yīng)創(chuàng)新，開發(fā)新的金融產(chǎn)品品類，風(fēng)險(xiǎn)控制。供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品依托核心企業(yè)，來開拓其上下游的中小企業(yè)。針對的是中小企業(yè)市場（市場大，發(fā)展前景廣闊）

中小企業(yè)：中小企業(yè)不斷發(fā)展，尤其在我國的制造業(yè)中心地帶，如長江、珠江三角洲及渤海灣對資金的需求也在不斷增加。在現(xiàn)有擔(dān)保體系不夠完善且融資成本較高的情況下，不需要太多的固定資產(chǎn)抵押，融資便捷且成本低，而供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品依托的是核心企業(yè)穩(wěn)定的經(jīng)營能力和良好的信譽(yù)，依托上下游合作伙伴的庫存質(zhì)押或應(yīng)收賬款質(zhì)押，