房地產(chǎn)公司績效考核方法

績效管理方案2021/5/91考核模式整體建議薪酬體系獎金來源基本薪資季度績效薪資年度獎勵專項獎金考核體系季度考核年度考核專項考核個人固定薪資公司獎金池X%直接發(fā)放Y%年度獎金項目拓展獎項目融資獎其他專項獎勵2021/5/92管理層季度計劃考核年終基于BSC的KPI考核各部門中層不做季度計劃考核季度計劃考核（主要包括項目節(jié)點計劃、管理類計劃）年終述職綜合評價綜合型經(jīng)營指標(biāo)細(xì)分管理指標(biāo)細(xì)分經(jīng)營指標(biāo)細(xì)分管理指標(biāo)年終述職,并由總經(jīng)理作出綜合評價年終述職,并由考核委員會作出綜合評價年度考核成績=年終KPI考核×90%+年終綜合評價×10%年度考核成績=季度考核×40%+年終KPI考核×40%+年終綜合評價×20%部門員工季度計劃考核（主要包括項目節(jié)點計劃、管理類計劃）不做年度KPI考核由部門負(fù)責(zé)人作出綜合評價年度考核成績=季度考核×70%+年終綜合評價×30%考核模式細(xì)化說明專項考核專項獎勵時總經(jīng)理評價專項獎勵時項目負(fù)責(zé)人評價專項獎勵時項目負(fù)責(zé)人評價2021/5/93季度計劃考核A職能考核B職能考核考核體系季度考核年度考核專項考核

部門季度計劃評估表（第

季）

工作任務(wù)（須注明目標(biāo)描述：包括達到的質(zhì)量、或數(shù)量、進度等）任務(wù)系數(shù)計劃完成時間實際完成時間評估意見自評部門負(fù)責(zé)人評價特別情況說明

（分?jǐn)?shù)過低或過高需陳述理由）A職能計劃內(nèi)1、

2、

3、

4、

5、

計劃外補充1、

2、

B職能計劃內(nèi)1、

2、

3、

4、

5、

計劃外補充1、

2、

2021/5/94年度KPI考核考核體系季度考核年度考核專項考核緯度一級指標(biāo)部門指標(biāo)指標(biāo)定義責(zé)任部門管理部門監(jiān)控周期1季度權(quán)重1.財務(wù)2.考核凈利潤責(zé)任成本

成本成本季度、年度15%3.內(nèi)部流程

各項目預(yù)結(jié)算工作計劃完成率

成本成本季度、年度25%1.財務(wù)2.考核凈利潤各項目各期動態(tài)成本控制

成本成本季度、年度40%3.內(nèi)部流程部門重要職能工作（未分解部分）部門重點工作計劃完成率

成本總辦季度、年度20%3.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）供方滿意度

成本采購年度

3.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）戰(zhàn)略合作比例營銷金額比80％，設(shè)計面積比60％成本采購年度

3.內(nèi)部流程8.供應(yīng)鏈管理（工程供方合作關(guān)系）優(yōu)秀供方占有率（采購金額，優(yōu)秀咨詢用面積）界定為優(yōu)秀供方的全年合作金額比例成本采購年度

3.內(nèi)部流程

區(qū)域成本檢查排名

成本成本年度

A.戰(zhàn)略分解指標(biāo)得分小計100%4.學(xué)習(xí)成長10.信息管理季度信息考核得分信息報送及時、全面、準(zhǔn)確各部門總辦季度、年度5%4.學(xué)習(xí)成長

輸出、培養(yǎng)骨干人次、骨干流失人次

各部門HR季度、年度5%B.管理指標(biāo)得分小計

部門得分合計（A+B)

基于BSC的KPI考核示意：廣州萬科2021/5/95專項考核項目即時激勵（簽訂項目獲取協(xié)議/融資款項到賬）項目拓展獎勵以拓展面積為基本計算因素項目融資獎勵以融資金額為基本計算因素公司公共獎金池Y2%X2%X1%Y1%基于前述對事業(yè)部績效體系階段性使命的理解，充分體現(xiàn)績效考核內(nèi)容的目標(biāo)導(dǎo)向，賽普提出將項目拓展及項目融資作為且僅作為事業(yè)部獎金的來源考核體系季度考核年度考核專項考核2021/5/96考核方法——項目拓展項目即時激勵（簽訂項目獲取協(xié)議/融資款項到賬）項目拓展獎勵以拓展面積為基本計算因素項目融資獎勵以融資金額為基本計算因素公司公共獎金池Y2%X2%X1%Y1%投資有效率拓展土地面積有目的控制產(chǎn)品比例有質(zhì)量獲取項目收益計算公式推導(dǎo)STEP1：獎金=每平米獎勵基數(shù)×權(quán)益可售（持有）面積注：按行業(yè)經(jīng)驗，可做封頂設(shè)置2021/5/97投資有效率拓展土地面積有目的控制產(chǎn)品比例有質(zhì)量獲取項目收益計算公式推導(dǎo)STEP2：獎金=每平米獎勵基數(shù)×權(quán)益可售（持有）面積×項目系數(shù)注：每項最終系數(shù)得分由總經(jīng)理辦公會討論確定適度持有商業(yè)項目，分散企業(yè)風(fēng)險考慮項目開發(fā)難度提高資金使用效率，獲取項目收益引導(dǎo)公司整體戰(zhàn)略布局評價維度基準(zhǔn)系數(shù)系數(shù)評分項目類型

（%）商業(yè)比例大于%1.2

商業(yè)比例在%-%之間1.1商業(yè)比例小于%1.0項目難度

（%）含一級開發(fā)項目1.2

系統(tǒng)內(nèi)項目1.1系統(tǒng)外項目1.0項目收益

（%）IRR大于%1.2

IRR在%-%之間1.1IRR小于%1.0項目區(qū)域

（%）戰(zhàn)略核心城市城市1.2

戰(zhàn)略目標(biāo)城市城市1.1其他城市1.02021/5/98考核方法——項目融資項目即時激勵（簽訂項目獲取協(xié)議/融資款項到賬）項目拓展獎勵以拓展面積為基本計算因素項目融資獎勵以融資金額為基本計算因素公司公共獎金池Y2%X2%X1%Y1%計算公式推導(dǎo)STEP1：獎金=固定提取比例×融資到賬金額融資支持項目發(fā)展拓展融資渠道降低融資成本2021/5/99計算公式推導(dǎo)STEP2：獎金=固定提取比例×融資到賬金額×融資創(chuàng)新系數(shù)融資支持項目發(fā)展拓展融資渠道降低融資成本此處需要技術(shù)支持：一方面提供不同融資渠道類別，另一方面需根據(jù)不同融資渠道判斷其價值，并給出系數(shù)建議2021/5/910計算公式推導(dǎo)STEP3：獎金=固定提取比例×融資到賬金額×融資創(chuàng)新系數(shù)×融資成本系數(shù)融資支持項目發(fā)展拓展融資渠道降低融資成本≤%，融資成本系數(shù)為1.1≥%，融資成本系數(shù)為0.9%<<%，融資成本系數(shù)為1.0均以貸款協(xié)議約定為準(zhǔn)2021/5/911考核方法——公共獎金池項目即時激勵（簽訂項目獲取協(xié)議/融資款項到賬）項目拓展獎勵以拓展面積為基本計算因素項目融資獎勵以融資金額為基本計算因素公司公共獎金池Y2%X2%X1%Y1%項目全面結(jié)算單期入住結(jié)利發(fā)放方式項目開盤銷售項目抵押貸款項目取得30%20%20%10%20%與控股公司對事業(yè)部考核結(jié)果相關(guān)獎金池=【∑池內(nèi)拓展項目獎金×（項目進度比例-30%）+∑池內(nèi)融資項目獎金】×事業(yè)部考核系數(shù)假設(shè)X1%=30%與年末項目所處階段相關(guān)2021/5/912結(jié)構(gòu)——包含哪些考核類型方式——采用哪些考核方法績效體系階段使命結(jié)果反饋結(jié)果應(yīng)用組織——考核者及管理責(zé)任流程——考核程序如何組織內(nèi)容——考核內(nèi)容如何規(guī)劃方法——評價標(biāo)準(zhǔn)如何設(shè)定績效管理程序設(shè)計2021/5/913診斷結(jié)論——績效管理程序訪談實錄不清楚誰是績效委員會的，估計就是那幾個領(lǐng)導(dǎo)唄考核流程應(yīng)該有吧，你問綜管部的人吧……賽普的診斷結(jié)論：其實績效考核管理組織和考核流程在績效制度中都有比較明確的描述，但績效制度缺乏宣講與培訓(xùn)說明：此環(huán)節(jié)并非績效方案內(nèi)容，待方案確定后，咨詢小組將在《績效管理手冊》中將此部分予以明確。故本報告只做診斷，不做建議。2021/5/914結(jié)構(gòu)——包含哪些考核類型方式——采用哪些考核方法績效體系階段使命結(jié)果反饋結(jié)果應(yīng)用組織——考核者及管理責(zé)任流程——考核程序如何組織內(nèi)容——考核內(nèi)容如何規(guī)劃方法——評價標(biāo)準(zhǔn)如何設(shè)定2021/5/915診斷結(jié)論——績效結(jié)果應(yīng)用訪談實錄從來沒人找我談過績效，我就負(fù)責(zé)干活兒第一次考核完我找下面的人談過，后來工作一忙也就忽略了我已經(jīng)連續(xù)兩次都是最高分了，不知道能有什么用考核就是用于發(fā)獎金吧，好像別的沒什么用制度今年剛發(fā)布，很多條款還沒用到……賽普的診斷結(jié)論：1、績效面談是績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，雖然制度對此有明確約定，但制度執(zhí)行缺少檢查手段2、績效制度在績效結(jié)果應(yīng)用方面缺少宣講，同時在對薪酬調(diào)整以外的事項約定較為模糊2021/5/916結(jié)果反饋第十二條績效訪談績效考核結(jié)束后，績效管理權(quán)責(zé)人必須對其績效管理對象進行逐一的面對面訪談，并在訪談結(jié)束后填寫《績效訪談記錄表》（表3），由雙方簽字確認(rèn)?？冃гL談的內(nèi)容主要是績效管理權(quán)責(zé)人與績效管理對象就其當(dāng)期績效表現(xiàn)和考核結(jié)果、成績和不足以及下一周期的改進計劃進行溝通，并達成一致?？冃Ч芾頇?quán)責(zé)人須在績效考核結(jié)束后10個工作日內(nèi)完成當(dāng)期績效訪談。

第十二條績效訪談績效考核結(jié)束后，績效管理權(quán)責(zé)人必須對其績效管理對象進行逐一的面對面訪談，并在訪談結(jié)束后填寫《績效訪談記錄表》（表3），由雙方簽字確認(rèn)，并報備綜管與風(fēng)控部。績效訪談的內(nèi)容主要是績效管理權(quán)責(zé)人與績效管理對象就其當(dāng)期績效表現(xiàn)和考核結(jié)果、成績和不足以及下一周期的改進計劃進行溝通，并達成一致?？冃Ч芾頇?quán)責(zé)人須在績效考核結(jié)束后10個工作日內(nèi)完成當(dāng)期績效訪談。

2021/5/917結(jié)果應(yīng)用——項目拓展獎勵（即時兌現(xiàn)部分）公式建議個人獎金=項目團隊獎勵×[(個人薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù)×工作人天)/(∑個人薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù)×工作人天)]項目拓展獎勵直接獎勵公司獎金池項目負(fù)責(zé)人獎勵——直接獎勵的20%項目團隊獎勵——直接獎勵的80%由項目負(fù)責(zé)人按照參照公式測算并+15%內(nèi)調(diào)整后，按程序報批執(zhí)行X1%X2%工作人天：按人員級別設(shè)定不同標(biāo)準(zhǔn)人天費用，項目負(fù)責(zé)人可進行+15%內(nèi)調(diào)整項目內(nèi)部考核：考核獎勵可根據(jù)職能履行情況，項目負(fù)責(zé)人可進行考核調(diào)整示意2021/5/918結(jié)果應(yīng)用——項目融資獎勵（即時兌現(xiàn)部分）公式建議個人獎金=項目團隊獎勵×[(個人薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù)×工作人天)/(∑個人薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù)×工作人天)]項目融資獎勵直接獎勵公司獎金池項目負(fù)責(zé)人獎勵——直接獎勵的30%項目團隊獎勵——直接獎勵的70%由項目負(fù)責(zé)人按照參照公式測算并+15%內(nèi)調(diào)整后，按程序報批執(zhí)行Y1%Y2%工作人天：按人員級別設(shè)定不同標(biāo)準(zhǔn)人天費用，項目負(fù)責(zé)人可進行+15%內(nèi)調(diào)整項目內(nèi)部考核：考核獎勵可根據(jù)職能履行情況，項目負(fù)責(zé)人可進行考核調(diào)整示意2021/5/919結(jié)果應(yīng)用——公共獎金池的80%個人分配個人獎金=部門獎勵×[(個人薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù))/(∑個人薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù))]公共獎金池項目拓展獎項目融資獎管理層獎勵——獎金池的20%部門獎勵——獎金池的80%X2%Y2%部門分配部門獎金=獎金池的80%×[(部門薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù))/(∑部門薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù))]個人獎勵——獎金池的80%個人分配個人獎金=獎金池的20%×[(個人薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù))/(∑個人薪資標(biāo)準(zhǔn)額度×考核獎勵系數(shù))]說明：各部門均可參與公共獎金池的分配，但鑒于投資運營部、財務(wù)管理部參與即時獎勵分配份額較多，建議各部門部門薪資標(biāo)準(zhǔn)額度參與基數(shù)不同（如投資運營部員工薪資總額的30%參與、財務(wù)管理部薪資總額的40%參與、戰(zhàn)略支持部薪資總額的50%參與、綜合部門薪資總額的60%參與）2021/5/920結(jié)果應(yīng)用——公共獎金池的20%獎項突破點預(yù)計分值市場突破獎第三季度50萬/季最佳營銷案例獎XX城（第二名）30萬/年精裝推進獎XX高層50萬/年知識貢獻獎第一名150萬/年工程質(zhì)量獎第二名30萬/年合計310萬賽普建議：按行業(yè)經(jīng)驗，一些標(biāo)桿企業(yè)越來越多會設(shè)置一些帶有明確目標(biāo)導(dǎo)向的單項獎，如萬科的黃金大獎、龍湖的年度單項獎等。因此，賽普建議將公共獎金池中的20%用于總經(jīng)理特別獎勵基金，針對年度工作中相關(guān)專業(yè)表現(xiàn)特別突出的事件對某個團隊或個人進行獎勵。示意：龍湖年度單項獎2021/5/921鑒于績效結(jié)果在其他方面的應(yīng)用途徑很多，具體措施將在后一階段咨詢成果中體現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃/年度經(jīng)營計劃入職培訓(xùn)專業(yè)能力培訓(xùn)管理技能培訓(xùn)……函授考育推薦書籍資格取得……教育/培訓(xùn)幫助/自學(xué)能力開發(fā)在過程中發(fā)現(xiàn)差距制定能力提升計劃目標(biāo)設(shè)定(委托工作)完成目標(biāo)(自我控制)結(jié)果評價(自我+上司)績效考評體系旅游、休假表彰……福利基本工資浮動工資特別獎勵股權(quán)收入