電氣設備商智能電網(wǎng)產(chǎn)品分析報告

智能電網(wǎng)相關子行業(yè)市場分析——變壓器行業(yè)市場機會第一頁，共二十七頁。目錄智能電網(wǎng)概述智能電網(wǎng)投資分析智能電網(wǎng)關鍵設備需求一次設備智能化智能電網(wǎng)競爭格局智能電網(wǎng)背景下的公司戰(zhàn)略標桿企業(yè)現(xiàn)實案例第二頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)概述智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱為“電網(wǎng)2.0”，它是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、設備技術、控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術的應用，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)境友好的目標。智能化主要體現(xiàn)在以下幾方面：可觀測，采用先進的量測、傳感技術；可控制，對觀測狀態(tài)進行有效控制；實時分析，數(shù)據(jù)到信息的提升；自適應和自愈；第三頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)概述發(fā)電清潔能源接入大容量儲能裝置諧波控制技術配電變電發(fā)電用電輸電配電調(diào)度與通信柔性交流輸電技術柔性直流輸電技術高壓直流輸電技術智能變電站一次設備智能化二次設備網(wǎng)絡化智能配電設備配電自動化分布式電源接入用戶信息采集與互動智能化用電裝置電動汽車充放電站智能電力調(diào)度系統(tǒng)電力通信網(wǎng)絡。任何一次產(chǎn)業(yè)升級將帶來的各個環(huán)節(jié)設備升級，產(chǎn)生新市場，新的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時存在橫向縱向細分子市場的機遇第四頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)投資分析智能化試點工程按期建成，關鍵技術研究、設備研制和標準制定取得新進展規(guī)劃試點階段規(guī)劃運用階段全面建設階段電網(wǎng)的信息化、自動化、動化水平明顯提升，滿足大規(guī)?？稍偕茉唇尤牒洼斔停悄芑P鍵技術和裝備實現(xiàn)重大突破，基本建成堅強智能電網(wǎng)，電網(wǎng)的資源配置能力、安全水平、以及電網(wǎng)與電源、用戶的互動性顯著提高2010-20152010-20152010-2015第五頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)投資分析時智能電網(wǎng)建設的時間節(jié)點無法準確判斷，盡管無法在智能電網(wǎng)的具體投資。但從發(fā)展智能電網(wǎng)的深度和廣度考慮，兩大電網(wǎng)公司未來在智能電網(wǎng)方面的總投資將不低于2000億。投資構(gòu)成上，根據(jù)申銀萬國預計，智能電網(wǎng)的投資構(gòu)成上，不考慮大規(guī)模儲能裝置，配網(wǎng)自動化和用戶側(cè)系統(tǒng)將占40%，智能變電站占20%、智能調(diào)度占15%、柔性輸電系統(tǒng)（含清潔能源接入側(cè)設備）占10%，其他投資占15%。第六頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)關鍵設備需求——發(fā)電常規(guī)發(fā)電——發(fā)電廠快速并入高壓網(wǎng)裝置，水電機組狀態(tài)檢測，火電機組次同步震蕩抑制裝置大規(guī)模清潔能源發(fā)電——間歇式電源功率控制，風電機機控制系統(tǒng)接入，兆瓦級光伏并網(wǎng)逆變器，兆瓦級垂直軸風力機組控制。大規(guī)模儲能——大規(guī)模抽水蓄能電站智能控制系統(tǒng)，大容量化學電池儲能系統(tǒng)，集成儲能的間歇式能源功率平滑調(diào)節(jié)裝置。根據(jù)國家電網(wǎng)公司2010年6月出臺的《智能電網(wǎng)關鍵設備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃》編制而成，并未把傳統(tǒng)設備納入其中第七頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)新型關鍵設備需求——輸電輸電線路狀態(tài)檢測裝置——輸電線路導線運行，氣象，桿塔，電纜，電磁環(huán)境裝置，輸電線路狀態(tài)檢測系統(tǒng)。柔性交流輸電設備——靜止無功補償器，可控并聯(lián)電抗器，靜止同步補償器，串補/可控串補，故障電流限制器，靜止同步串聯(lián)補償器，統(tǒng)一潮流控制器柔性直流輸電設備——柔性直流輸電換流站，柔性直流輸電電纜，柔性多端直流輸電系統(tǒng)高壓直流輸電設備——高壓直流輸電換流閥，有源濾波器，直流斷路器，光電式電流互感器第八頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)新型關鍵設備需求——智能化變電站智能變電站分為設備層、系統(tǒng)層。而傳統(tǒng)變電站則分為過程層、間隔層、系統(tǒng)層。智能變電站通過一次設備智能化，將過程層、間隔層的功能集成在設備層內(nèi)。設備層關鍵設備——一次設備智能組件、電子式互感器、合并單元、保護裝置、測控裝置、保護測控一體化裝置、工業(yè)以太網(wǎng)交換機、網(wǎng)絡安全和網(wǎng)絡在線監(jiān)視設備等。系統(tǒng)層關鍵設備——統(tǒng)一信息平臺、遠動終端、時間同步、電能質(zhì)量、無功控制和節(jié)能運行、配網(wǎng)和互動用戶支持、分布式發(fā)電支持、微網(wǎng)和可重構(gòu)、集控、數(shù)據(jù)和事件記錄、基于共享信息的繼電保護、故障定位、五防等基礎和高級應用功能。一二次設備的融合是未來發(fā)展的必然趨勢，者符合現(xiàn)代裝備工業(yè)的三大趨勢，高性能，低能耗，軟硬件融合第九頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)新型關鍵設備需求——配電智能化配電設備——少維護金屬封閉開關柜，環(huán)保型環(huán)網(wǎng)柜，環(huán)保智能化柱上開關，智能配電保護測控裝置，復合電能質(zhì)量控制器，高效節(jié)能配電變壓器，集成智能配電站配電自動化和配電規(guī)劃技術——配電自動化系統(tǒng)，配電網(wǎng)調(diào)控一體化技術支持系統(tǒng)，分布式電源微網(wǎng)控制，保護及接入——分布式電源標準化換流裝置，分布式電源微機保護裝置，大容量智能固態(tài)開關，儲能裝置第十頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)新型關鍵設備需求——用電用電信息采集——用電信息采集芯片吉軟件系統(tǒng)，智能電表智能小區(qū)，智能大用戶服務——智能家電樓宇，用戶端儲能管理系統(tǒng)，交互系統(tǒng)。電動車充放電——電動車充放電設備，管理系統(tǒng)。根據(jù)對智能電網(wǎng)投資關鍵設備需求分析，電網(wǎng)二次設備更加受益，軟件將占智能電網(wǎng)成本的較大比重，一些傳統(tǒng)一次設設備并為納入研制規(guī)劃中，傳統(tǒng)變壓器在智能電網(wǎng)關鍵設備規(guī)劃中地位并不算太大，主要集中在智能變電站一次設備的智能化研制第十一頁，共二十七頁。一次設備智能化——政策驅(qū)動國網(wǎng)《一次設備智能化關鍵技術專題報告》明確指出在“十二五”期間，將變壓器，電抗器監(jiān)測技術，狀態(tài)評估技術，通訊技術集成為智能模塊，并研制出相應的智能軟件包及相關技術標準，從而實現(xiàn)傳統(tǒng)變壓器，電抗器智能化水平提升的目標，同時也對新興節(jié)能變壓器和電抗器進行前瞻性研究，如電力電子變壓器，新型可控電抗器，新型限流電抗器。傳統(tǒng)一次設備智能化改造新型智能化一次設備研制一次設備智能化傳感器關鍵技術（2010-2012）傳感器應用技術（2010-2015）電力電子變壓器，新型可控電抗器，新型限流電抗器，智能開關，電子式互感器，智能電纜（2010-2015）內(nèi)部溫度場及熱點檢測，繞組變形及應力監(jiān)測，內(nèi)部振動檢測，內(nèi)布局電氣及超聲檢測，油色譜檢測第十二頁，共二十七頁。一次設備智能化——傳統(tǒng)變壓器智能化改造根據(jù)《技術導則》，智能高壓一次設備由三部分構(gòu)成：1)高壓設備，即變壓器、斷路器和組合電器。2)傳感器，內(nèi)置或外置于高壓設備或其部件。3)智能組件，通過傳感器或與高壓設備形成有機整體，實現(xiàn)與宿主設備相關的測量、控制、計量、監(jiān)測、保護等全部功能。根據(jù)高壓設備的類別和現(xiàn)場實際環(huán)境，智能組件與傳感器之間由模擬信號電纜或光纖網(wǎng)絡連接。第十三頁，共二十七頁。一次設備智能化——市場現(xiàn)狀目前我國電力設備行業(yè)格局為，一次設備生產(chǎn)商不生產(chǎn)二次設備，而二次設備生產(chǎn)商不涉足一次設備。多數(shù)自動化裝置主要銷售給電網(wǎng)公司，由供電公司負責進行開關設備的自動化改造升級，形成自動化系統(tǒng)或智能設備。能夠同時生產(chǎn)自動化裝置和一次設備、整套地提供智能型設備的企業(yè)不多?！都夹g導則》明確了變壓器、斷路器及組合電器的智能化項目細則，加快高壓設備智能化進程。這種傳統(tǒng)一次設備+智能組件的模式勢必將打破傳統(tǒng)的一、二次電氣設備廠商相互分離的市場格局。如何布局未來高壓智能設備市場，提高市場占有率，是公司戰(zhàn)略調(diào)整的重要課題。具有一、二次設備整體設計實力的企業(yè)是電力設備企業(yè)的發(fā)展方向第十四頁，共二十七頁。一次設備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測設備大型變壓器在線監(jiān)測行業(yè)是變壓器行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，它可以對變壓器中發(fā)生的任何故障起到一個預警系統(tǒng)的作用，讓客戶能夠評估變壓器運行情況。智能電網(wǎng)要求一次設備的智能化體現(xiàn)于自動優(yōu)選、運行狀態(tài)的自動監(jiān)控和故障狀態(tài)的自動恢復。而在線監(jiān)測系統(tǒng)符合智能電網(wǎng)“自動化”特征的技術方向。目前變壓器在線監(jiān)測技術集成了微電子技術、測控技術、通信技術等多學科技術領域，主要包括油中溶解氣體，油中氣檢測主要方法有色譜柱，遠近紅外法局部放電，局部放電檢測主要有脈沖電流法，超高頻檢測法和超寬頻檢測法溫度負荷檢測，溫度負荷檢測有紅外，傳感器檢測等方法第十五頁，共二十七頁。一次設備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測設備變壓器在線監(jiān)測設備主要應用于電壓等級在110KV以上的大型變壓器。產(chǎn)品組件較多，有些技術仍處于研發(fā)階段，目前主流產(chǎn)品為變壓器色譜在線監(jiān)測系統(tǒng)（MGA）。目前國內(nèi)變壓器在線監(jiān)測行業(yè)的主要企業(yè)都是民營企業(yè)，國產(chǎn)設備的技術水平已經(jīng)達到或超過了國外同類產(chǎn)品，并且具有明顯的性價比優(yōu)勢。由于技術門檻較高，目前國內(nèi)市場集中度較高，主要是公司、思源光電、河南中分，天威新域，理工監(jiān)測等等。第十六頁，共二十七頁。一次設備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測設備第十七頁，共二十七頁。一次設備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測設備按照國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的規(guī)劃，“十二五”期間，將增加8,000座新增及改造的智能化變電站，目前，我國110kv及以上的傳統(tǒng)變電站約為2萬座。國網(wǎng)要求，2011年以后新建變電站全面按照智能變電站技術標準建設，而重點對樞紐及中心變電站進行智能化改造。據(jù)此，我們預測，“十二五”期間，成套設備在線監(jiān)測系統(tǒng)（含變壓器）市場將迎來爆發(fā)式增長。按照變壓器占比10%，未來五年變壓器在線監(jiān)測系統(tǒng)市場容量間達到30億元左右。第十八頁，共二十七頁。一次設備智能化——新型智能化變壓器電力電子變壓器是一種含有電力電子變換器且通過高頻變壓器實現(xiàn)磁耦合的變電裝置，通過電力電子變換技術和高頻變壓器實現(xiàn)電力系統(tǒng)中電壓變換和能量傳遞，大功率電力電子技術應用于變壓器工藝可以有效使傳統(tǒng)變壓器獲得更高的可靠性，靈活性，整合各種交直流分布式電源，提高電能質(zhì)量，實現(xiàn)對功率潮流的實時控制。這些新型功能，需要在傳統(tǒng)變壓器附加額外的調(diào)節(jié)，控制，穩(wěn)定和補償裝置。第十九頁，共二十七頁。一次設備智能化——新型智能化變壓器大功率電力電子變壓器工藝電力電子變壓器榮信股份許繼電器國電南瑞國電南自天威保變特變電工中國西電中電電氣第二十頁，共二十七頁。一次設備智能化——有載調(diào)容配電變壓器有載調(diào)容配電變壓器實現(xiàn)配電變壓器多級容量的有載自動切換，解決了因負荷周期變化大造成的變壓器空載損耗高的問題，整合配電站站端電能質(zhì)量調(diào)節(jié)裝置形成具有變電，計量，保護，通信，無功補償，電能質(zhì)量控制等多功能的智能集成配電站。第二十一頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)競爭格局建設堅強的智能電網(wǎng)已經(jīng)納入了國家長期戰(zhàn)略規(guī)劃中，在智能電網(wǎng)方興未艾的行業(yè)大背景下，電網(wǎng)設備行業(yè)在未來十年將迎來重大的歷史機遇和行業(yè)洗牌，雖然絕大部分智能電網(wǎng)關鍵設備人處于研制公關階段，但目前電氣行業(yè)已有部分企業(yè)在局部形成了實質(zhì)性的突破，重點關注技術已較為成熟的柔性輸電和數(shù)字化變電站行業(yè)。柔性輸電：榮信股份（SVC）、思源電氣（SVG）、國電南瑞（以及許繼電氣（可控電抗器等柔性輸電技術）智能變電站：預警監(jiān)控功能的變電站。國電南瑞，國電南自，許繼電氣，思源電氣。金智科技第二十二頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)背景下的公司戰(zhàn)略——產(chǎn)業(yè)鏈視角市場競爭力時間產(chǎn)品線的技術跟進產(chǎn)品線內(nèi)部橫向拓展從產(chǎn)品到服務增值服務營銷企業(yè)集團*產(chǎn)業(yè)演進之道單一產(chǎn)品線的市場拓展解決方案營銷面向客戶的產(chǎn)品橫向拓展產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展產(chǎn)液量縱向拓展多條產(chǎn)業(yè)鏈整合第一階段第二階段第三階段第四階段中電電氣（股份）許繼電氣特變電工第二十三頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)背景下的公司戰(zhàn)略——戰(zhàn)略選擇1，從目前電氣行業(yè)格局來看，中國大多數(shù)企業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)演進的第一階段和第二階段之間。2，企業(yè)欲謀求發(fā)展必將向高階段演進。每一次演進都是行業(yè)技術與結(jié)構(gòu)升級還貸的結(jié)果。3，在智能電網(wǎng)規(guī)劃的歷史背景下下，不管一次設備還是二次設備抑或軟件系統(tǒng)提供商都面臨跨越式發(fā)展的機遇。4，結(jié)合目前企業(yè)發(fā)展情況來看，中電電氣在智能電網(wǎng)下的戰(zhàn)略選擇路徑有二：傳統(tǒng)老產(chǎn)品智能化改造，新產(chǎn)品開發(fā)。5，變壓器智能化改造：加入變壓器智能組件，實現(xiàn)變壓器運行狀態(tài)的監(jiān)測與控制，完善智能化變壓器的通信接口。5，新產(chǎn)品開發(fā)：新型變壓器，電力電子技術的產(chǎn)業(yè)化化應用。6，由于電力系統(tǒng)技術紛繁復雜，且標準不一，涉及到的產(chǎn)品系列數(shù)量繁多，公司應整合自身優(yōu)勢資源，做大做強電力電子行業(yè)，順利實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用。第二十四頁，共二十七頁。智能電網(wǎng)背景下的公司戰(zhàn)略——實現(xiàn)路徑層面2層面3以資本為紐帶進行產(chǎn)業(yè)拓展，并購，合資公司的成立成為譜表現(xiàn)象。代表行業(yè)：汽車，電氣通過技術轉(zhuǎn)讓，項目授權等方式進行業(yè)務領域的拓展。代表行業(yè)：機械，日化層面1代工，貼牌公司戰(zhàn)略演進路徑層面4引進高層次人才，投入資源進行自主研發(fā)，適用于綜合實力較強的公司，市場跟進者可行。代表行業(yè)：通信，IT第二十五頁，共二十七頁