2023學(xué)年完整公開課版PowerPivot之比率分析

數(shù)據(jù)可視化PowerPivot之比率分析比率分析（RatioAnalysis）概述比率分析法，通常是以同一期報表中若干重要項目的相關(guān)數(shù)據(jù)相互比較，求出相對比率，用以分析和評價經(jīng)營活動和經(jīng)營狀況的一種方法，是最基本的分析工具。企業(yè)經(jīng)營中最常見的比率，如利潤率可以用來判斷盈利能力、營銷費(fèi)用占收入的比率可用來診斷營銷費(fèi)用的異常等等。比率分析法實質(zhì)上是將影響經(jīng)營狀況的兩個相關(guān)因素聯(lián)系起來，通過計算比率，反映它們之間的關(guān)系，借以評價企業(yè)經(jīng)營狀況的一種經(jīng)營分析方法。PowerPivot之比率分析2學(xué)習(xí)目標(biāo)1.初步理解企業(yè)的指標(biāo)體系-以利潤率為例；2.熟悉不同的數(shù)據(jù)類型，區(qū)分維度（日期、地域、產(chǎn)品）和度量（銷售收入、利潤、利潤率）；3.掌握“結(jié)構(gòu)化引用”中的簡單計算，如減法、除法。4.掌握"計算列"在Excel表格中的用法；（每筆訂單的）利潤=銷售金額-產(chǎn)品成本5.掌握“計算字段”在Excel數(shù)據(jù)透視表中的用法；（某段時期的）利潤率=利潤/銷售金額PowerPivot之比率分析3步驟一、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備PowerPivot之比率分析4步驟二、創(chuàng)建計算列1

Step1:查看表名稱：選中任意一個單元格后，可以在“表格工具”選項卡中，找到該表格的表名稱，為“銷售表”。同樣在名稱框中也可以找到這個“銷售表”。點擊名稱框右側(cè)的倒三角箭頭，在彈出的下來菜單中點擊“銷售表”立刻可以選中整個Excel表格。PowerPivot之比率分析5步驟三、創(chuàng)建計算列2Step2：查看表格中的記錄行和字段（列）。表格比較寬，如果我們使用Excel數(shù)據(jù)表單（DataForm,又稱為記錄單）工具，就可以很容易地看到全貌。PowerPivot之比率分析6步驟四、創(chuàng)建計算列3Step3：通過對整個表格中的字段分析，可以發(fā)現(xiàn)同一Excel表格中的列（字段），可以分為維度/度量兩大類。主要的數(shù)據(jù)類型包括：數(shù)值：利潤、銷售金額、產(chǎn)品成本文本：產(chǎn)品子類、國家、年份日期：訂單日期其中，某一時期內(nèi)的利潤率=該時期內(nèi)的利潤額，除以銷售金額總額，這是個典型的計算字段。另一方面，列之間存在著計算邏輯：每個已售產(chǎn)品的銷售金額減去銷售成本，就是利潤，我們通過創(chuàng)建計算列，很容易實現(xiàn)。PowerPivot之比率分析7步驟五、創(chuàng)建計算列4

Step4：創(chuàng)建計算列所謂計算列，我們可以看做是創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表之前的，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備所用的輔助列。在樣例數(shù)據(jù)中的每一行，都存在著以下計算邏輯：·利潤=銷售金額-產(chǎn)品成本Step5：添加一列并命名為“利潤”，選中第條記錄所在單元格，鍵入“=”后，選中“銷售金額”列的首條記錄單元格。使用同樣的方法，我們還可以繼續(xù)引用“產(chǎn)品成本”列。PowerPivot之比率分析8步驟六、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表1

Step1:點擊Excel“表格工具”----》“設(shè)計”選項卡----》“工具”組---》“通過數(shù)據(jù)透視表匯總”。PowerPivot之比率分析9步驟七、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表2Step2：在彈出的“創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表”對話框中，根據(jù)默認(rèn)的設(shè)置，即可創(chuàng)建一個空白的數(shù)據(jù)透視表。PowerPivot之比率分析10步驟八、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表3Step3:在“數(shù)據(jù)透視表字段”列表中，選中度量字段（如銷售金額、利潤）拖入到“值區(qū)域”當(dāng)中。即可創(chuàng)建銷售金額總額、利潤額指標(biāo)。PowerPivot之比率分析11步驟九、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表4

Step4:轉(zhuǎn)換指標(biāo)位置，將“數(shù)值”符號從“列區(qū)域”拖動到“行區(qū)域”后，報表立刻縱向排列。通常情況下，報表中的收入、利潤等指標(biāo)都是縱向排列的，俗稱為“行項目”。因此我們有必要轉(zhuǎn)換下指標(biāo)的排布方向，以更加符合閱讀習(xí)慣。PowerPivot之比率分析12步驟十、創(chuàng)建計算字段-“利潤率”1我們創(chuàng)建一個利潤率=利潤/銷售金額的計算字段。選中數(shù)據(jù)透視表中的任意單元格：Step1:在”數(shù)據(jù)透視表工具“選項卡---->"計算"組----》”字段、項目和集”----》”計算字段“，彈出”插入計算字段“對話框。PowerPivot之比率分析13步驟十一、創(chuàng)建計算字段-“利潤率”2Step2:用字段創(chuàng)建新的字段。設(shè)定指標(biāo)名稱：在“名稱”欄中，輸入“利潤率”。設(shè)定公式：在”公式“欄中，輸入=利潤/銷售金額。組成公式的字段名稱，可以在"字段"選擇框中進(jìn)行選取，其中包含了Excel表格數(shù)據(jù)源中的各個字段名稱。只需簡單選中，并點擊”插入字段“，即可插入”利潤“和”銷售金額“插入到公式當(dāng)中，以組合出所需的公式。也可雙擊所選字段來向公式中插入字段。點擊確定，即可完成新的“利潤率”計算字段的創(chuàng)建。PowerPivot之比率分析14步驟十二、創(chuàng)建交互式儀表盤1Step1:創(chuàng)建包含“年份”維度的數(shù)據(jù)透視表。在“數(shù)據(jù)透視表字段列表”中，選擇“年份”字段，并拖動到“行區(qū)域”當(dāng)中后，可以生成一個帶有逐年數(shù)值的指標(biāo)報表。PowerPivot之比率分析15步驟十三、創(chuàng)建交互式儀表盤2

Step2:創(chuàng)建“年份”切片器和新增“年份”維度進(jìn)行細(xì)分相似，我們還可以進(jìn)一步用“年份”進(jìn)行篩選。在”數(shù)據(jù)透視表字段列表“中，選擇”年份“字段，并右鍵菜單中選擇”插入切片器“，可以生成一個帶有多個按鈕的“年份”切片器。默認(rèn)情況下，切片器中的按鈕是縱向排列的，根據(jù)個人喜好，我們可還可以調(diào)整為橫向水平排列。通過使用切片器，可以對利潤率等指標(biāo)進(jìn)行篩選并交互式查看。