移動運營商報告

第一局部中國移動運營市場環(huán)境分析第一章中國移動通信運營產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析第一節(jié)中國電信行業(yè)現(xiàn)狀分析一、中國電信業(yè)2002年開展回憶2002年我國的電信業(yè)務(wù)收入達2002年我國的電信業(yè)務(wù)收入達4116億元，較2001年增長15％，是同期GDP增長速度8％的大約2倍，繼續(xù)推動國名經(jīng)濟的增長。其中移動通信業(yè)務(wù)收入為1924億元，占46.8%。1、2002年，中國的電信網(wǎng)絡(luò)綜合能力進一步增強，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模處于全球領(lǐng)先位置。到2002年底，我國固定網(wǎng)絡(luò)、移動網(wǎng)絡(luò)容量均居世界首位，2002年全國局用交換機總?cè)萘俊埠尤朐O(shè)備容量〕到達2.85億門，較2001年增長了11％。長途交換機容量到達776萬路端，較2001年增長了10％，移動交換機容量超過了2.7億戶，較2001年增長了24％。分組交換網(wǎng)、DDN、ATM和幀中繼網(wǎng)絡(luò)規(guī)模到達134萬斷口，較2001年增長了15.1%。互聯(lián)網(wǎng)撥號效勞器端口到達332萬端口，較2001年增長了30％。光纜總長度到達241.6萬皮長公里，較2001年增長了45.7皮長公里；其中長途光纜長度達51萬皮長公里。沉著量上看，已根本滿足現(xiàn)階段社會的需求。2、電信業(yè)務(wù)保持快速增長2002年我國的電信業(yè)務(wù)收入達4116億元，較2001年增長15％，是同期GDP增長速度8％的大約2倍，繼續(xù)推動國名經(jīng)濟的增長。其中本地業(yè)務(wù)收入為1427億元，占34.7％，移動通信業(yè)務(wù)收入為1924億元，占46.8%，固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占181億元，占4.4%。2002年移動通信業(yè)務(wù)占電信業(yè)收入比例2002年固定用戶達2.14億戶，同比增長19%。其中，城市、農(nóng)村用戶的比例分別為63.5%、36.5%。全國固定的普及率為16.8%，比2001年增加了2.9個百分點。移動總用戶2.07億，全國累計新增蜂窩移動通信用戶6139萬，比2001年增長42.3%；移動普及率達16.2%互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)到達了5910萬戶，比2001年增長了75.3%；分組交換、DDN、ATM和幀中繼用戶共達66.6萬戶，比2001年增長了6.9%。通信水平分省情況(2002年12月)固定城市住宅移動單位普及率(部/百人)普及率(部/百人)普及率(部/百人)普及率(部/百人)全國17.5524.7813.6216.19東部26.6226.5619.8927.48北京51.2355.1431.3366.49天津31.9642.8722.7330.52遼寧25.5024.5020.2521.47上海48.1159.1230.9356.59江蘇23.3321.9819.1220.22浙江30.6925.3820.8131.66福建27.7736.2423.6523.59山東19.7915.7816.8613.23廣東26.7026.0117.6441.40海南18.1021.0113.8613.78中部14.4020.9911.9110.90河北16.9624.3914.5412.55山西17.1230.7113.5812.63吉林19.3619.4115.5617.14黑龍江18.0822.7715.0217.98安徽12.7419.5511.198.55江西12.9324.4510.7510.38河南12.7621.1010.637.67湖北12.8714.9610.0410.30湖南12.5620.5110.109.52西部11.9427.549.1410.92內(nèi)蒙古13.8330.4510.4314.56廣西11.0725.588.919.02重慶13.7019.2711.1213.71四川10.6721.548.2410.28貴州7.4622.566.066.49云南10.5040.926.9511.71西藏7.9980.964.588.00陜西15.1233.5812.1012.77甘肅13.0533.3210.178.02青海11.5856.658.7314.74寧夏16.3237.2210.3913.09新疆18.6536.0213.5015.823、電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向多元化轉(zhuǎn)變話音業(yè)務(wù)仍是主流，非話業(yè)務(wù)需求增長官迅速，2002年，來自話音業(yè)務(wù)的收入比例在90％以上，固定數(shù)據(jù)通信的收入比例只有4.4％，但是固定數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的收入增長最快，增長率高達51％。IP長途對傳統(tǒng)長途、移動對固定本地業(yè)務(wù)的替代趨勢在增強。在本地通話業(yè)務(wù)中，固定和移動都在增長，但移動本地業(yè)務(wù)量增長要遠高于固定，本地固定的競爭日趨劇烈。4、電信業(yè)進一步打破壟斷，走向市場競爭2002年量收不平衡的現(xiàn)象仍然十分突出，在國際通信領(lǐng)域、國內(nèi)長途領(lǐng)域、移動通信領(lǐng)域表現(xiàn)十清楚顯，除了資費下調(diào)，競爭劇烈導(dǎo)致價格下降等因素外，缺乏業(yè)務(wù)創(chuàng)新，難以提高效勞附加價值，促進用戶的消費也是重要的原因。2002年，對國內(nèi)電信運營市場進行了重組，在根底電信領(lǐng)域，形成了中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)星和鐵通公司6家骨干企組成競爭格局，在無線聯(lián)通領(lǐng)域有40002002年量收不平衡的現(xiàn)象仍然十分突出，在國際通信領(lǐng)域、國內(nèi)長途領(lǐng)域、移動通信領(lǐng)域表現(xiàn)十清楚顯，除了資費下調(diào)，競爭劇烈導(dǎo)致價格下降等因素外，缺乏業(yè)務(wù)創(chuàng)新，難以提高效勞附加價值，促進用戶的消費也是重要的原因。5、電信網(wǎng)技術(shù)裝備水平世界領(lǐng)先，國產(chǎn)設(shè)備得到廣泛應(yīng)用。6、電信投融資日趨理性化和市場化。2002年固定資產(chǎn)投資額為2035億，與2001年相比下降20.3%。〔二〕2002年存在的問題1、電信市場競爭秩序尚需進一步標準局部運營企業(yè)通過人為設(shè)置技術(shù)障礙，降低競爭對手的接通率，造成互聯(lián)互通不暢，移動、長途等業(yè)務(wù)市場惡性價格戰(zhàn)，在通信卡市場，低價打折銷售通信卡的現(xiàn)象比較突出，通信卡的售后效勞也存在一定問題。2、電信業(yè)務(wù)需求有待培育開發(fā)2002年量收不平衡的現(xiàn)象仍然十分突出，業(yè)務(wù)總量增長近30％，而業(yè)務(wù)收入只增長15％，在國際通信領(lǐng)域、國內(nèi)長途領(lǐng)域、移動通信領(lǐng)域表現(xiàn)十清楚顯，除了資費下調(diào)，競爭劇烈導(dǎo)致價格下降等因素外，缺乏業(yè)務(wù)創(chuàng)新，難以提高效勞附加價值，促進用戶的消費也是重要的原因。2002年的增值電信業(yè)務(wù)盡管有企業(yè)開拓移動商務(wù)、固定短信、VOD顛簸等新業(yè)務(wù)，但只有移動短消息業(yè)務(wù)一支獨秀，其他增值業(yè)務(wù)仍處于開拓、培育階段，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也是停留在上網(wǎng)瀏覽資料、收發(fā)郵件上，還需要開放新業(yè)務(wù)。要進一步細分市場，結(jié)合消費需求和信息化建設(shè)的需要，有針對性地開發(fā)新業(yè)務(wù)。3、電信業(yè)務(wù)開展地域差異仍然明顯。4、網(wǎng)絡(luò)資源綜合利用不夠理想目前干線傳輸網(wǎng)的光纖利用率僅為20％左右5、電信企業(yè)整體競爭實力還有差距，電信效勞水平需要進一步提升。用戶數(shù)用戶數(shù)分省情況〔2003年4月〕固定電話移動〔萬戶〕合計〔萬戶〕城市〔萬戶〕農(nóng)村〔萬戶〕全國22903.914719.28184.722571.7東部11055.67064.53991.112226.9北京602.3524.378.01002.6天津304.3303.60.7341.7遼寧1059.6736.7322.9952.0上海688.6688.60.0970.4江蘇1782.7978.1804.61684.1浙江1474.7818.1656.51579.7福建1031.2634.1397.1813.8山東1870.5859.01011.51298.6廣東2092.11413.2678.93462.2海南149.6108.741.0121.8中部7311.44389.02922.35981.0河北1192.8630.3562.5942.5山西583.2399.1184.1448.8吉林513.4365.0148.4526.0黑龍江720.5529.7190.7785.0安徽866.3406.8459.5617.1江西558.5342.9215.6468.6河南1235.4663.5571.9813.0湖北778.5569.7208.8680.6湖南862.8482.0380.8699.6西部4536.63265.31271.24363.8內(nèi)蒙古348.2273.175.1394.9廣西568.5398.1170.5465.8重慶446.1286.8159.4465.5四川969.6693.3276.3934.6貴州293.5213.779.7286.5云南452.7343.8108.9545.4西藏22.020.91.025.1陜西578.4388.1190.4504.0甘肅351.7254.797.0240.7青海63.454.68.884.3寧夏89.468.520.988.2新疆353.2269.783.5328.6二、中國電信業(yè)2003年開展特點〔一〕2003年一季度開展情況截止到２００３年第一季度，全國總數(shù)到達４.４７億戶，其中固定用戶２.２６億戶，移動用戶２.２１億戶。２００３年６月份移動用戶數(shù)將超過固定用戶數(shù)。２００３年第一季度我國電信業(yè)繼續(xù)保持良好開展勢頭。電信業(yè)務(wù)收入增加１０８９．３億元，比上年同期增長２０．３％。用戶數(shù)繼續(xù)增加，固定用戶新增１１４２．３萬戶，達２２５６２．６萬戶；移動用戶新增１５４８．６萬戶，達２２１４９．１萬戶。另外，固定資產(chǎn)投資完成額為２１５．０億元，比上年同期增長１３．５％。截止到２００３年第一季度，全國總數(shù)到達４.截止到２００３年第一季度，全國總數(shù)到達４.４７億戶，其中固定用戶２.２６億戶，移動用戶２.２１億戶。２００３年６月份移動用戶數(shù)將超過固定用戶數(shù)。2003年一季度移動通信業(yè)務(wù)收入占電信業(yè)收入比例

其二，用戶規(guī)模穩(wěn)步增長，固定用戶重現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計，今年第一季度，我國固定用戶月均增長３８０．８萬戶，比上年月均增長高出９７萬戶；移動用戶繼續(xù)保持快速增長勢頭，月均增長５１６．２萬戶。截至今年３月３０日，全國用戶新增２６９０．９萬戶，總數(shù)到達４．４７億。其中，固定用戶新增１１４２．３萬戶，到達２．２６億戶。目前，我國電信業(yè)繼續(xù)保持了全球用戶數(shù)第一的地位，并且固定用戶還重新實現(xiàn)了快速增長。

其三，競爭逐漸向縱深層次開展，提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、提升效勞質(zhì)量受到廣泛重視。盡管運營商之間價格戰(zhàn)依然慘烈，但網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)、效勞戰(zhàn)已經(jīng)提前浮出水面。中國電信以客戶為中心，積極打造新的運維體系支撐新業(yè)務(wù)開發(fā)，例如中國電信推出的“寰球ｅ行〞業(yè)務(wù)等。中國移動、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通等運營商也都加大了網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運營支撐系統(tǒng)的投入，例如廣州移動年初對ＧＰＲＳ網(wǎng)絡(luò)追加了１０００萬元的投資，中國聯(lián)通ＣＤＭＡ１Ｘ網(wǎng)絡(luò)全面投入運營。

其四，加快資源整合步伐，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新、品牌營銷力度。隨著運營商之間的話務(wù)量競爭日益劇烈，整合資源、塑造品牌優(yōu)勢就顯得比以往任何時候都更加重要。除了為提高企業(yè)知名度和美譽度而塑造企業(yè)品牌外，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)品牌也已經(jīng)成為運營商取勝市場的關(guān)鍵所在。例如，重慶電信推出了“一號通〞，廣東電信近期推出的“一站式〞解決方案等；中國移動推出了“動感地帶〞效勞品牌等。

另外，運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭作用愈加明顯。經(jīng)過改革的洗禮和市場的歷練，國內(nèi)運營商已經(jīng)意識到，要想在劇烈的市場競爭中取得勝利，僅靠運營商一己之力遠遠不夠，還需要整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作戰(zhàn)，共同把市場“蛋糕〞做大。在這種合作意識的指導(dǎo)下，廣東電信加大投入建設(shè)“Ｖ－ｎｅｔ互聯(lián)星空〞產(chǎn)業(yè)鏈，中國移動那么聯(lián)合了眾多ＳＰ共同打造“動感地帶〞，而中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通也都加快了與ＳＰ、制造商等的合作步伐。在打造產(chǎn)業(yè)鏈的過程中，運營商的龍頭作用愈加明顯，“中國移動處分違規(guī)ＳＰ事件〞就是一個很典型的例子。我國電信業(yè)繼續(xù)保持良性開展的勢頭，得益于外在環(huán)境〔即健康開展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境〕和內(nèi)在開展動力不斷增強。首先，健康的宏觀經(jīng)濟環(huán)境是我國電信業(yè)良性開展的根底。電信業(yè)是國民經(jīng)濟的根底產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，可以適當(dāng)超前于國民經(jīng)濟開展水平，但也不能脫離宏觀經(jīng)濟開展而開展。健康開展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境為我國電信業(yè)的持續(xù)開展提供了廣闊的空間。其次，電信業(yè)體制改革是我國電信業(yè)開展的根本保證。體制改革是經(jīng)濟開展重要推動力。在全球電信業(yè)持續(xù)低迷的情況下，我國電信業(yè)能夠“一支獨秀〞，重要經(jīng)驗就是我國監(jiān)管體制不斷改革，監(jiān)管政策得力。進入２００３年，我國電信監(jiān)管機構(gòu)繼續(xù)強化對惡性價格戰(zhàn)、互聯(lián)互通問題、電信效勞等的監(jiān)管，并取得很大成績。再次，企業(yè)核心競爭力不斷增強。核心競爭力是企業(yè)競爭和開展的根基。為應(yīng)對市場競爭和企業(yè)開展的要求，我國各電信企業(yè)不斷采取多種措施，增強企業(yè)效益，培育和提升企業(yè)競爭實力；企業(yè)上市不但給企業(yè)開展籌到大規(guī)模建設(shè)資金，更刺激了企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，不斷完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)；企業(yè)信息化水平不斷提高；西部大開發(fā)也給電信企業(yè)開展提供了新的增長點，各電信企業(yè)都加大了對西部的投資力度。在未來一段時間內(nèi)，中國電信市場將呈現(xiàn)出以下一些特點：1、移動通信仍將成為電信市場上最大的亮點。在剛剛過去的２００３年第一季度，中國移動通信市場上風(fēng)起云涌、競爭十分劇烈。聯(lián)通ＣＤＭＡ二期工程竣工，本季度末正式開通１Ｘ效勞；中國移動也大力開展其品牌戰(zhàn)略。移動通信成為中國電信業(yè)務(wù)市場上最大的亮點。2、ＣＤＭＡ增速減緩，ＧＳＭ平穩(wěn)開展。２００３年第一季度，中國聯(lián)通取消了對ＣＤＭＡ的補貼，中國聯(lián)通ＣＤＭＡ用戶為９５０萬戶，新增用戶僅為２３０萬戶，占整個移動新增用戶總數(shù)的１５.７３％。和２００２年第四季度相比，用戶增長速度下降了三分之一左右。少了政策支持的ＣＤＭＡ增速放緩。而中國移動和中國聯(lián)通ＧＳＭ的開展將處于一個比較穩(wěn)定的狀態(tài)。3、３Ｇ前途撲朔迷離。目前被一些制造商炒得過熱的３Ｇ技術(shù)前景很不明朗。江蘇省通信管理局副局長陸茂豐說：“３Ｇ是技術(shù)進步的方向，但究竟它有多大的市場需求，這還不好說。目前的情況下，３Ｇ鋪開的條件還遠遠不夠成熟。〞市場需求注定了３Ｇ前途坎坷。4、互聯(lián)互通成監(jiān)管重點作為電信行業(yè)的行規(guī)，互聯(lián)互通是未來中國電信業(yè)進一步開展的根本條件，這也是今后很長一段時間內(nèi)電信業(yè)最艱巨也是最根本的需要解決的問題。政府必須盡快拿出相應(yīng)的措施，對電信市場進行有力的監(jiān)控?！捕承畔a(chǎn)業(yè)部2003年電信業(yè)務(wù)開展目標：電信業(yè)務(wù)開展目標：到2003年底，固定業(yè)務(wù)收入將到達1800億元左右，占全國電信業(yè)務(wù)收入的39.5％；用戶將到達2.47億戶，比2002年增長15.7％；固定主線普及率可望到達19.4％，比2002年增長2.6個百分點。到2003年底，移動業(yè)務(wù)收入可望到達2200億元左右，占總電信業(yè)務(wù)收入的48.5％，增長16.1％；2003年4月左右，移動用戶數(shù)可望超過固定用戶數(shù)；到2003年底，全國移動用戶數(shù)可到達2.58億戶，年增長率為24.9％，移動普及率可望到達20％。此外，短消息業(yè)務(wù)量將持續(xù)高速增長；增強型短消息〔EMS〕和多媒體短消息〔MMS〕的業(yè)務(wù)量也將有一定增長。三、2003年中國電信業(yè)開展環(huán)境分析〔一〕國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境2002年，我國國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，GDP增長率為8％。未來幾年，我國的宏觀經(jīng)濟仍將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計2003年的GDP增長率將在7％以上。穩(wěn)定良好的外部環(huán)境為電信業(yè)的持續(xù)開展提供了廣闊的空間。20022002年，我國國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，GDP增長率為8％。未來幾年，我國的宏觀經(jīng)濟仍將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計2003年的GDP增長率將在7％以上。穩(wěn)定良好的外部環(huán)境為電信業(yè)的持續(xù)開展提供了廣闊的空間。黨的十六大報告圍繞全面建設(shè)小康社會的目標提出了“優(yōu)先開展信息產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟和社會領(lǐng)域廣泛應(yīng)用信息技術(shù)，積極開展對經(jīng)濟增長有突破性重大帶動作用的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)〞的要求，以信息化帶開工業(yè)化，實現(xiàn)跨越式開展已經(jīng)成為我國的根本戰(zhàn)略。電子政務(wù)、電子商務(wù)、企業(yè)信息化等的推進，對政府、企業(yè)、個人的影響也越來越大，電信業(yè)將有更大的市場空間。黨的十六大報告還提出了“全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，加快城鎮(zhèn)化進程〞的要求，城鎮(zhèn)化水平的逐步提高對于孕育新的電信市場、提高普及率有積極的推動作用。〔二〕電信政策法規(guī)環(huán)境良好的政策法規(guī)環(huán)境是我國電信業(yè)蓬勃開展的前提和根底。目前電信立法已經(jīng)形成了以?電信條例?為核心、以部門規(guī)章為補充的法規(guī)體系。未來的政策開展主要圍繞以下幾個方面進行：加速電信法制建設(shè)，建立以電信法為核心、以規(guī)章為補充的法律法規(guī)體系，形成公平有序的市場競爭環(huán)境，促進中國特色電信監(jiān)管體系的形成，同時按WTO的規(guī)那么行使相應(yīng)的權(quán)利，履行相應(yīng)的義務(wù)。由于受跨國運營企業(yè)自身戰(zhàn)略調(diào)整的影響，2002年預(yù)期中的外資沖擊并沒有出現(xiàn)。但是，隨著國際電信巨頭實力的恢復(fù)，它們將通過戰(zhàn)略投資者的身份或者合資公司的形式進入中國市場，預(yù)計2003年的增值業(yè)務(wù)將可能出現(xiàn)外資活潑的局面。從區(qū)域上看，外資最先被允許進入的地區(qū)是北京、上海、廣州和一些比較興旺的地區(qū)，預(yù)計國內(nèi)的增值業(yè)務(wù)商和合資公司在這些地區(qū)的投資熱度將持續(xù)增加。一方面，由于知名跨國電信運營企業(yè)合作門檻的降低、國內(nèi)電信市場的進一步開放，我國的運營企業(yè)將有更多的時機和條件參與國際競爭與合作，中國市場的巨大潛力也增加了國內(nèi)運營企業(yè)與國外運營企業(yè)合作談判的籌碼。另一方面，隨著我國運營企業(yè)實力的壯大和業(yè)務(wù)經(jīng)驗的豐富，也逐步具備了開發(fā)國際市場的能力。通過“走出去〞和“引進來〞將使我國的電信業(yè)國際化程度進一步提高。〔三〕電信市場開展環(huán)境1.電信市場需求持續(xù)增長由于我國各電信業(yè)務(wù)的普及率還較低，未來隨著國內(nèi)需求的進一步擴大，電信消費能力的提高，電信市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大，基于GPRS和CDMA1X技術(shù)的移動增值業(yè)務(wù)將成為2003年的電信消費熱點，并進一步加劇移動通信業(yè)務(wù)市場的競爭；隨著中國電信、中國網(wǎng)通相互地域滲透的加劇以及雙方各地互聯(lián)互通協(xié)議的簽訂，固定接入市場的競爭也會加劇。這些都會刺激電信市場消費需求的進一步擴大，預(yù)期電信市場消費需求規(guī)模仍將保持10％～15％的增長。從個人通信消費來看，2001年的人均通信消費支出為280元左右，比2000年上升了20％。隨著我國普及率的進一步提高，電信業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和應(yīng)用會與人民生活聯(lián)系更加緊密。我國的個人通信消費支出還有一定的增長空間，這也將使我國電信市場規(guī)模進一步擴大。2.電信業(yè)務(wù)開展更加多元化、個性化目前的固定和移動業(yè)務(wù)還比較單一，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)雖然種類略多，但個性化業(yè)務(wù)應(yīng)用還較少。未來隨著網(wǎng)絡(luò)平臺更加完善、技術(shù)手段更加先進、市場競爭更加劇烈，不斷的業(yè)務(wù)創(chuàng)新將成為競爭的根本。因此業(yè)務(wù)開展將更加趨向多元化和個性化，信息資源開發(fā)和利用將成為延伸電信產(chǎn)業(yè)價值鏈的焦點。在平均用戶收入逐漸下降的趨勢下，運營企業(yè)要增加業(yè)務(wù)的附加價值，必須延伸電信產(chǎn)業(yè)價值鏈，通過內(nèi)容提供商、效勞集成商等行業(yè)相關(guān)者挖掘深層需求、開發(fā)信息資源、提供多種業(yè)務(wù)應(yīng)用來共同培育市場，增加電信效勞價值。3.電信市場將向開放有效、全方位競爭方向開展隨著原中國電信的拆分重組，我國各業(yè)務(wù)市場的競爭格局初步形成，主導(dǎo)運營企業(yè)的市場壟斷力量大大下降。一方面隨著管制力度的增加、業(yè)務(wù)的融合和替代，未來市場的競爭將在劇烈的優(yōu)勝劣汰中逐步走向有效競爭市場格局。另一方面，產(chǎn)業(yè)的價值鏈也將延伸分化，走向進一步開放：從以網(wǎng)絡(luò)運營企業(yè)為核心的“需求擴散模式〞逐步過渡到網(wǎng)絡(luò)運營企業(yè)、業(yè)務(wù)運營企業(yè)、設(shè)備制造商、內(nèi)容供應(yīng)商、接入效勞商等相關(guān)利益主體共同合作和培育開發(fā)市場的“需求互動模式〞。隨著技術(shù)的進步和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，運營企業(yè)之間的競爭將不再局限于單一的業(yè)務(wù)市場，而是全方位、多業(yè)務(wù)的競爭。移動對固定的分流構(gòu)成了移動運營企業(yè)對固網(wǎng)運營企業(yè)的異質(zhì)業(yè)務(wù)競爭。在固定市場，2003年將是電信和網(wǎng)通南北相互滲透、在重點地區(qū)逐步展開正面全方位競爭的一年。在接入市場上，隨著無線局域網(wǎng)、寬帶接入等方式的興起，融合了話音、數(shù)據(jù)等多業(yè)務(wù)的幾大根底運營企業(yè)間的全方位競爭將拉開序幕。劇烈的競爭一方面將為消費者帶來更多的選擇，另一方面也有可能加劇不標準競爭，但隨著市場的成熟，運營企業(yè)之間的競爭會逐步走向成熟和理性。伴隨競爭的劇烈和開展業(yè)務(wù)的需要，運營企業(yè)之間對抗性的競爭將逐步被既競爭又合作的競合時代所代替，運營企業(yè)之間在某一業(yè)務(wù)市場存在劇烈競爭，而在另一個業(yè)務(wù)市場卻可能成為資源互補者，互相合作。4.資金、人才等要素資源的配置面臨結(jié)構(gòu)性失衡對于不同地區(qū)，資本的逐利性將使其流向最有利可圖的區(qū)域，從而使電信業(yè)務(wù)根底好、消費能力強的東部地區(qū)資金更加充足，而根底設(shè)施差、收入低的中西部地區(qū)相對難以吸引資金，從而加劇資金要素的區(qū)域不平衡性。同樣對于運營企業(yè)也如此，善于資本運作、業(yè)績良好的公司的資金壓力較?。欢枰_展、實力弱小的企業(yè)那么相對引資困難。在人才方面，電信業(yè)的高層次人才本身就較缺乏，而外資公司的進入、市場的開放將加劇人才的競爭。優(yōu)秀人才流失現(xiàn)象短期內(nèi)會加劇，使國內(nèi)運營企業(yè)面臨人才短缺壓力。尤其電信人才向東南部集中的趨勢仍十清楚顯，中西部地區(qū)人才流失嚴重，對中西部地區(qū)的通信企業(yè)開展造成一定影響。5.電信市場投資主體呈現(xiàn)多元化趨勢伴隨電信市場的逐步放開，更多的國際、國內(nèi)投資者能夠以多種方式進入電信效勞市場。由于國外資本實力雄厚，民間資本總量可觀又十分活潑，因此有可能先后在增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域和根底業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)非國有資本踴躍投資的現(xiàn)象，最終實現(xiàn)國有資本、民間資本和外資多渠道共同投資的新局面。預(yù)計在未來一段時間，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演進方向?qū)⒓性贗P技術(shù)、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動通信技術(shù)、接入網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域。這些技術(shù)在實際應(yīng)用環(huán)境中往往相互結(jié)合，共同促進新一代電信網(wǎng)絡(luò)的逐步形成。預(yù)計在未來一段時間，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演進方向?qū)⒓性贗P技術(shù)、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動通信技術(shù)、接入網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域。這些技術(shù)在實際應(yīng)用環(huán)境中往往相互結(jié)合，共同促進新一代電信網(wǎng)絡(luò)的逐步形成。預(yù)計在未來一段時間，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演進方向?qū)⒓性贗P技術(shù)、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動通信技術(shù)、接入網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域。這些技術(shù)在實際應(yīng)用環(huán)境中往往相互結(jié)合，共同促進新一代電信網(wǎng)絡(luò)的逐步形成。下一代IP網(wǎng)絡(luò)應(yīng)當(dāng)是有效勞質(zhì)量保證、平安、可維護、可管理的電信級IP網(wǎng)絡(luò)。接入網(wǎng)的寬帶化、數(shù)字化和業(yè)務(wù)綜合化成為接入網(wǎng)開展的主要技術(shù)趨勢。未來幾年，GSM/GPRS和CDMA技術(shù)仍將是我國移動通信網(wǎng)絡(luò)的主要技術(shù)，完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋、增強網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)提供能力、提高現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的利用率、充分挖掘2G網(wǎng)絡(luò)的潛力將成為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主流。我國近期在3G方面的主要工作是積極進行通信系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)演進的研究和試驗，積極做好WCDMA、CDMA2000和TD－SCDMA的技術(shù)試驗，對三種技術(shù)的性能、成熟性和兼容性進行充分測試，為今后更有效地引入3G移動通信系統(tǒng)做好準備。由于2G技術(shù)規(guī)模大、技術(shù)成熟，2G和3G共存的局面將會持續(xù)較長時間。光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開展將主要表達在DWDM、光交換技術(shù)、智能交換光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等方面。DWDM仍將在長途傳輸系統(tǒng)設(shè)備市場占據(jù)主導(dǎo)地位，并將向超大容量和超長傳輸距離方向開展。光交換技術(shù)和智能交換光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也將會在器件、協(xié)議方面取得一定進展。第二節(jié)中國移動通信業(yè)開展分析一、2002年移動通信業(yè)開展概述截至2002年12月底，中國移動用戶總數(shù)已到達21280萬戶，與中國固定用戶相差無幾；中國移動與中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)收入已占據(jù)整個中國電信市場的半壁江山，成為電信市場的絕對主力；中國移動憑借全球最大移動通信運營商的身份和不斷提高的綜合運營能力，已經(jīng)躋身全球移動通信運營商第一軍團，正在朝真正的世界一流通信企業(yè)邁進；中國聯(lián)通那么以季軍身份在努力趕超，向著國內(nèi)通信運營的第二名靠近?！獌纱笠苿舆\營企業(yè)綜合實力進一步增強2002年，中國移動通信集團公司經(jīng)濟效益位居國企前列，業(yè)務(wù)收入有望實現(xiàn)1500億元，用戶數(shù)有望到達1.5億，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和客戶規(guī)模保持世界第一。中國聯(lián)通CDMA用戶數(shù)到達750萬左右，GSM用戶保持在6300萬戶，綜合實力明顯增強。中國移動GPRS網(wǎng)已覆蓋全國240個主要城市，并與中國的香港、臺灣以及美國開通漫游。其根底網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，全長2.9萬公里、覆蓋全國的省際骨干傳輸網(wǎng)建成并投產(chǎn)使用。中國聯(lián)通CDMA1X網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程加快，除西藏外全國省會城市及局部大中城市網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建成，即將投產(chǎn)開通。中國移動躋身世界500強，排名第287位，在資產(chǎn)總額100億元以上的中央管理的企業(yè)中績效評價得分第二名?！偁幱蓛r格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向效益大比拼隨著競爭的加劇，原有的以價格為主要手段的競爭隨著市場增量的減少、行業(yè)利潤被削薄越來越顯露出弊端。中國移動與中國聯(lián)通都在反思價格戰(zhàn)帶來的后果。為防止單純的價格戰(zhàn)，兩大企業(yè)紛紛在效勞與業(yè)務(wù)上下工夫，希望憑借差異化的效勞與個性化的業(yè)務(wù)在市場競爭中贏得主動。效勞與業(yè)務(wù)成為新的競爭焦點。誰能創(chuàng)新，誰能以客戶可承受的價格提供最實用的業(yè)務(wù)、最優(yōu)質(zhì)的效勞，誰就將獲得競爭優(yōu)勢。效勞與業(yè)務(wù)能力的較量進一步延伸為企業(yè)管理能力與管理效率的較量，因為能否創(chuàng)新效勞與業(yè)務(wù)，能否開發(fā)最具市場前景的應(yīng)用，能否整合形成最能贏利的價值鏈，將最終取決于企業(yè)自身觀念與機制的轉(zhuǎn)變、管理能力和效率的提高。中國移動在2002年初提出了“效勞和業(yè)務(wù)領(lǐng)先〞的近期戰(zhàn)略重點；中國聯(lián)通在大力開展CDMA的同時，積極加強話音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開發(fā)，聯(lián)通在信、彩e等一批深受客戶歡迎的新品牌、新業(yè)務(wù)被推出?！髽I(yè)效勞水平在競爭中提高2001年底啟動的中國移動網(wǎng)絡(luò)大會戰(zhàn)，使中國移動網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量得到明顯提高，到達世界先進水平。平均長途來話接通率、無線接通率、掉話率、短信全程接通率等指標均優(yōu)于國際平均水平；應(yīng)急通信水平迅速提高，出色完成了黨的十六大等重大活動的通信保障任務(wù)。中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)經(jīng)過一年的不斷優(yōu)化，已根本滿足通信需求，直追G網(wǎng)水平。企業(yè)的效勞水平與國際先進效勞的差距迅速縮小，客戶滿意度逐年提高。中國移動與中國聯(lián)通各級企業(yè)在2002年紛紛啟動客戶效勞工程，實施客戶積分方案，提供延伸效勞，成為普遍效勞手段。中國移動的大客戶效勞體系初步建立，大客戶經(jīng)理制根本落實，機場“全球通〞貴賓效勞全面開展。客戶化觀念進一步表達，迎合消費習(xí)慣，組織實施“計費月改自然月〞和“按日合賬全月交費〞的收費制度，計費及時準確率又有提高，得到客戶的普遍信賴。集效勞與營銷于一體的效勞營銷渠道初步形成，客戶化、體驗式的自建營業(yè)廳效勞功能更加突出、更具親和力。業(yè)務(wù)支撐能力明顯增強，各省BOSS集中化改造工程根本完成?！獦I(yè)務(wù)比拼日趨劇烈，新業(yè)務(wù)推出周期明顯縮短“雙領(lǐng)先〞戰(zhàn)略實施以來，中國移動相繼籌劃開展了世界杯和亞運會期間的通信營銷效勞、校園方案、綠色田野方案等數(shù)個有影響有實效的效勞和營銷活動，針對目標客戶的市場開發(fā)效果良好。中國聯(lián)通大力實施的預(yù)存話費送CDMA等活動，極大拉動了CDMA市場的開展。業(yè)界普遍評價兩企業(yè)的經(jīng)營水平明顯上臺階。話音業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長迅猛。兩大企業(yè)相繼推出的移動公話、會議、購物等業(yè)務(wù)試點效果良好，有效刺激了話務(wù)量增長。以短信息業(yè)務(wù)為代表的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開展迅猛。2002年，中國移動有望完成短信量750億條，中國聯(lián)通有望完成250億條。中國移動GPRS應(yīng)用逐步成熟完善，無線上網(wǎng)卡業(yè)務(wù)等深受客戶青睞。彩信、彩e相映成輝，投放市場僅兩個月，用戶反響空前積極，移動數(shù)據(jù)應(yīng)用再辟新空間。中國移動整合移動夢網(wǎng)品牌，推出動感地帶、商務(wù)干線、數(shù)碼園地三個子品牌并逐漸得到市場認可，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線根本形成。移動夢網(wǎng)產(chǎn)業(yè)凝聚力和影響力持續(xù)增強，在全網(wǎng)層面的合作SP已達400家，業(yè)務(wù)更加豐富；中國聯(lián)通的聯(lián)通在信的應(yīng)用也進一步趨于豐富。據(jù)統(tǒng)計，目前我國移動通信新業(yè)務(wù)的開發(fā)周期加快，已到達四十天左右的國際水平?！?003年，移動通信東方風(fēng)來滿眼春從2002年下半年開始，移動用戶每月增長速度有所下降，2002年移動用戶增長的絕對數(shù)量依然可觀，但是由于增長的基數(shù)龐大，因此增長速度已經(jīng)開始趨緩。從這個意義上分析，移動市場的增長已經(jīng)走過了鼎盛時期，從2002年末開始進入平穩(wěn)開展階段。當(dāng)企業(yè)的主觀努力與客觀的宏觀利好政策相遇時，企業(yè)將獲得蓬勃生機。2003年，中國經(jīng)濟運行的大環(huán)境良好，國民經(jīng)濟仍將保持快速開展，將為我國移動通信業(yè)的持續(xù)開展提供良好的外部環(huán)境。十六大提出的從2002年下半年開始，移動用戶每月增長速度有所下降，2002年移動用戶增長的絕對數(shù)量依然可觀，但是由于增長的基數(shù)龐大，因此增長速度已經(jīng)開始趨緩。從這個意義上分析，移動市場的增長已經(jīng)走過了鼎盛時期，從2002年末開始進入平穩(wěn)開展階段。二、中國移動通信業(yè)開展特征1、

移動用戶增量巨大，增速趨于平穩(wěn)，用戶規(guī)模保持世界第一2002年，我國的移動通信市場仍然保持著快速開展的勢頭，移動進入千家萬戶。到2002年底，全國累計新增移動通信用戶6139.4萬，增長率為42.3％，總用戶達2.066億戶，移動用戶規(guī)模穩(wěn)居世界第一位，移動普及率到達16.19部/百人，比2001年底提高了4.99個百分點。2002年移動用戶凈增6130萬戶，到達20611萬戶，由于2001年的基數(shù)較大，增長速度比2001降低29.0%。應(yīng)看到，從2002年下半年開始，移動用戶每月增長速度有所下降，2002年移動用戶增長的絕對數(shù)量依然可觀，但是由于增長的基數(shù)龐大，因此增長速度已經(jīng)開始趨緩。從這個意義上分析，移動市場的增長已經(jīng)走過了鼎盛時期，從2002年末開始進入平穩(wěn)開展階段。2、

預(yù)計2003年4份左右移動通信用戶數(shù)將超過固定用戶數(shù)，移動通信將躍居國內(nèi)第一大電信業(yè)務(wù)移動通信主要面向個人用戶，而固定主要面向家庭和單位用戶，因此移動通信用戶數(shù)超過固定用戶數(shù)是必然的開展趨勢。與固定相比，移動通信用戶市場份額不斷上升，2001年底移動通信用戶數(shù)與固定用戶數(shù)的比值僅為0.81，而到2002年底，移動通信用戶數(shù)與固定用戶數(shù)的比值已經(jīng)到達0.96，整個東部沿海經(jīng)濟興旺地區(qū)的比值已到達1.09，廣東和北京的比值甚至到達了1.5以上。通過計算各省、自治區(qū)、直轄市移動通信與固定用戶數(shù)的比值，得到各省區(qū)市的分布情況下表所示。從表中可看到2002年相對2001年用戶分布整體向右躍遷。2001年只有廣東、北京和上海三省市的移動通信用戶數(shù)大于固定用戶數(shù)，有17個省區(qū)市的比值小于0.8；而2002年已有12個省區(qū)市的移動通信用戶數(shù)大于固定用戶數(shù)，只有7個省區(qū)市的比值小于0.8。按此趨勢開展，預(yù)計2003年4月份左右全國移動通信用戶數(shù)將超過固定用戶數(shù)，移動通信將躍居國內(nèi)第一大電信業(yè)務(wù)。移動通信與固定用戶的比值在各省區(qū)市的分布情況移動用戶數(shù)與固定用戶數(shù)的比值區(qū)間0.6以下1.4以上省、自治區(qū)、直轄市的個數(shù)200141311201200207128223、ARPU值〔平均用戶收益〕持續(xù)下降，主要原因首先是實際使用價格水平的下降，其次是新增用戶主要為低端用戶，預(yù)付費卡的優(yōu)勢不再明顯。到2002年底，全國移動通信業(yè)務(wù)收入到達1924億元，比上年增長15.9％，移動通信業(yè)務(wù)收入在全行業(yè)中的比重略有上升，到達46.8％。15.9％的收入增長率相比于42.3％的用戶增長率來看，移動通信“增量不增收〞依然明顯，ARPU值持續(xù)下降。造成ARPU值下降的原因主要有兩方面：一方面，在劇烈的市場競爭環(huán)境中，時有發(fā)生的價格戰(zhàn)、各種資費優(yōu)惠措施以及移動IP長話的廣泛使用造成移動通信實際使用價格水平的下降，移動通信運營商的業(yè)務(wù)收入受到一定影響；另一方面，從用戶類型上看，雖然用戶數(shù)在大量增加，但高端移動通信用戶經(jīng)過多年的開展，尤其是近兩年的開展，已趨近飽和，在2002年多數(shù)新增用戶為使用量相對較少的低端用戶。以下圖2反映了ARPU值及相關(guān)的變化情況。圖中，用業(yè)務(wù)收入除以平均用戶得到平均用戶業(yè)務(wù)收入，反映了ARPU值的變化；用通話時長除以平均用戶得到平均用戶通話時長，其下降反映了低端用戶的影響；在通話時長中本地與長途的比近兩年根本保持在9∶1，構(gòu)成較穩(wěn)定，所以用業(yè)務(wù)收入除以通話時長得到平均使用價格，其變化根本反映了實際使用價格的變化情況。三個指標的關(guān)系可示意為：平均用戶業(yè)務(wù)收入＝平均用戶通話時長×平均使用價格，因此可以看出，ARPU值下降受其兩個因子下降的影響。通過計算圖2中3個指標的年增長率可得到下表2。2001年ARPU值下降了33％，平均用戶使用量下降12.4％，實際價格水平下降23.4％；2002年ARPU值下降了24.3％，而平均用戶使用量下降5.8％，實際價格水平下降19.6％。因此，我國移動通信ARPU值下降主要受實際價格水平下降的影響，其次是低端用戶的影響。此外，實際價格水平的下降還會在一定程度上增加用戶的使用量。ARPU值下降因素分析平均用戶業(yè)務(wù)收入的增長率〔%〕平均用戶通話時長的增長率〔%〕平均使用價格的增長率〔%〕2001-33.0-12.4-23.42002-24.3-5.8-19.6另外，實際價格水平的下降使預(yù)付費卡的優(yōu)勢不再明顯，預(yù)付費用戶的增長放慢。2001年預(yù)付費用戶新增1920.1萬，占新增移動通信用戶數(shù)的31.6％，預(yù)付費用戶數(shù)到達3541.4萬，占移動用戶總數(shù)的24.4％；而2002年預(yù)付費用戶數(shù)只新增1193.2萬，占新增移動通信用戶數(shù)的19.4％，預(yù)付費用戶總數(shù)到達4734.6萬，占移動用戶總數(shù)的22.9％。4、移動通信業(yè)務(wù)仍以語音為主，移動數(shù)據(jù)市場尚處于啟動和培育階段移動通信主要提供移動語音業(yè)務(wù)和移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。語音業(yè)務(wù)方面除了提供根本話音業(yè)務(wù)外，還提供語音信箱、移動秘書、主叫號碼顯示、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待、呼叫限制、語音短信等多種增值業(yè)務(wù)；移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以短消息業(yè)務(wù)為主，此外還有WAP業(yè)務(wù)、MMS和位置效勞等。在通話量方面，2002年全國移動用戶的通話時長為4189億分鐘，增長率為44.2％；其中移動本地通話時長為3750億分鐘，占總通話時長的89.5％。而移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中主要是短消息業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)使用量很小。2002年短消息總量超過900億條，比2001年增長5倍多，但相比于話音通話時長的規(guī)模來看，比例較小。在業(yè)務(wù)收入方面，短消息相比話音的單位價格較低，因此其在總收入中的比例就更小，話音業(yè)務(wù)仍然是主要的收入來源。但從開展趨勢看，短信業(yè)務(wù)增長迅速，成為新的業(yè)務(wù)增長點。另外，從企業(yè)經(jīng)營來看，企業(yè)短信業(yè)務(wù)相對話音業(yè)務(wù)投入較少，資源利用率較高，效益較好。2002年的移動通信業(yè)務(wù)區(qū)域差異依然很大，東部地區(qū)是移動通信業(yè)務(wù)的“領(lǐng)頭羊〞，占全國移動用戶數(shù)的54.8％。但從移動通信新增用戶來看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。2002年我國蜂窩移動網(wǎng)開始引入的新技術(shù)主要有GPRS和CDMA1X，開通的新業(yè)務(wù)以MMS為代表，開展情況較好。GPRS和CDMA1X是現(xiàn)有移動通信系統(tǒng)向第三代移動通信系統(tǒng)演進的重要階段，作為新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺，將更好地支持移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的開展。MMS即多媒體短消息，是在短消息業(yè)務(wù)根底上開展起來的一種新型消息業(yè)務(wù)，不僅可以在之間傳送多媒體信息，還可以在與電腦之間進行，由于具有內(nèi)容豐富、個性突出、使用方便等特點，MMS被業(yè)界普遍看好，被公認為2.5G及3G市場啟動與開展的關(guān)鍵推動力?？傮w來看，原有移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中除短消息外，WAP等其它業(yè)務(wù)一直開展不夠理想；新的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)還處于啟動和市場培育階段。2002年的移動通信業(yè)務(wù)區(qū)域差異依然很大，東部地區(qū)是移動通信業(yè)務(wù)的“領(lǐng)頭羊〞，占全國移動用戶數(shù)的54.8％。但從移動通信新增用戶來看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。5、中西部移動通信開展較快，但總用戶數(shù)與東部差距仍然較大，區(qū)域性差異仍然明顯。2002年的移動通信業(yè)務(wù)區(qū)域差異依然很大，東部地區(qū)是移動通信業(yè)務(wù)的“領(lǐng)頭羊〞，占全國移動用戶數(shù)的54.8％。但從移動通信新增用戶來看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。在用戶增長率方面，東部最低，西部最高，中部那么略高于全國42.3％的增長率?？紤]到人口分布情況，中部移動普及率相對于東部的差距比用戶總量的差距更大，而西部的普及率與東部、中部的普及率差距縮小。從趨勢而言，數(shù)字鴻溝總體上呈縮小的趨勢。具體見下表。2002年移動通信開展分布情況

東部中部西部普及率〔戶/百人〕27.510.910.9用戶數(shù)〔萬戶〕11327.85352.43981.4新增數(shù)〔萬戶〕3112.21613.61413.6用戶占全國比例54.8%25.9%19.3%新增用戶占全國比例50.7%26.3%23.0%增長率37.9%43.2%55.1%收入和消費水平的不同決定區(qū)域消費特征。由于東部經(jīng)濟興旺，移動通信用戶的開展已進入了平穩(wěn)期，增長趨勢變緩，但基數(shù)龐大，增長的絕對數(shù)量依然占全國新增用戶數(shù)的一半左右，并且用戶已開始從單一的話音業(yè)務(wù)需求向話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)型；相對來說，由于西部地區(qū)原有經(jīng)濟比較落后，2002年國家的西部大開發(fā)戰(zhàn)略不斷取得進展，政府在投資工程、稅收政策和財政轉(zhuǎn)移支付等方面加大對西部地區(qū)的支持，西部地區(qū)根底設(shè)施的改善、居民收入水平的提高、企業(yè)信息化進程的加快以及各類非國有資本的涌入，對于西部地區(qū)的移動通信而言，出現(xiàn)了類似20世紀末期東部沿海地區(qū)的高增長趨勢，移動通信用戶的開展正處在擴張期，增長率較大，普及率提高得較快，但由于基數(shù)較小，移動用戶增長的絕對數(shù)量跟東部比較起來仍然有很大的差距，并且西部移動用戶的消費重點是移動的接入，是話音消費的需求。在移動用戶通話時長的區(qū)域分布上，東部地區(qū)的通話時長為2181億分鐘，占全國移動通信通話時長的52.1％；中部地區(qū)的通話時長為1128億分鐘，占全國移動通信通話時長的26.9％；西部地區(qū)的通話時長為881億分鐘，占全國移動通信通話時長的21.0％，東部仍占絕對優(yōu)勢，但增長率東、中、西局部別為32.3％、53.0％和69.4％。從用戶平均通話時長來看，東部地區(qū)最低，西部最高。用戶平均通話時長整體呈下降趨勢，但由于實際使用價格水平的下降，使用量下降的速度2002年比2001年有所減緩。2002年東部地區(qū)平均通話時長下降得最快，為－10.7％；中部地區(qū)次之，為－1.2％；西部地區(qū)反而有一定的增長，為＋2.2％。具體見下表4。其原因是東部地區(qū)經(jīng)濟比較興旺，人們的收入水平較高，移動通信市場的開發(fā)比較早也比較深入，已經(jīng)挖掘到中低收入的人群中，所以用戶的平均通話時長是最低的，下降速度也是最快的；而中西部地區(qū)特別是西部地區(qū)用戶的平均通話時長比東部高主要有兩個方面的原因：一是新增用戶中有較多的高中收入人群；二是當(dāng)?shù)毓潭ㄆ占奥蔬€不高，移動通信利用其后發(fā)優(yōu)勢替代了一定的固定及其話務(wù)量。移動通信用戶平均通話時長的地區(qū)分布狀況全國用戶平均通話時長〔分鐘/月〕2001年2112002年198增長率-12.4%-5.8%東部用戶平均通話時長〔分鐘/月〕209186增長率-14.6%-10.7中部用戶平均通話時長〔分鐘/月〕209207增長率-6.5%-1.0%西部用戶平均通話時長〔分鐘/月〕219224增長率-13.5%2.2%2003年移動通話時長〔1-3月〕月份單位1月2月3月移動本地通話時長本年本月止累計億分鐘398.5747.71171比上年同期〔±%〕94.659.760.4移動國內(nèi)長途通話時長本年本月止累計億分鐘42.883.7129.6比上年同期〔±%〕70.847.747.7移動國際通話時長本年本月止累計萬分鐘29455581.48247.5比上年同期〔±%〕12947.536.6移動港澳臺通話時長本年本月止累計萬分鐘2172.64113.76471.3比上年同期〔±%〕58.734.527.86、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由以規(guī)模擴張為主轉(zhuǎn)向開始重視網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和資源整合，移動通信開展由投資驅(qū)動向需求和創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。經(jīng)過多年的建設(shè)和開展，我國的移動通信網(wǎng)已經(jīng)覆蓋了全國所有的地市和98％以上的縣〔市〕，但快速的建設(shè)開展也使網(wǎng)絡(luò)存在一些問題，如已覆蓋區(qū)域中存在弱信號區(qū)和覆蓋盲點、越來越近的基站產(chǎn)生相互影響、局部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)利用率低導(dǎo)致設(shè)備閑置等。移動通信運營企業(yè)開始注重網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，對網(wǎng)絡(luò)資源進行整合，提高業(yè)務(wù)創(chuàng)新和應(yīng)對市場變化的速度及能力。隨著根底傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和移動通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋布點的根本完成，移動通信投資除了根據(jù)用戶開展進行網(wǎng)絡(luò)擴容以外，主要投向新技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和新業(yè)務(wù)開發(fā)以及支撐系統(tǒng)的建設(shè)。同時隨著企業(yè)經(jīng)營機制的改革完善和市場競爭日趨劇烈，企業(yè)更加注重投資效益。近年來移動通信實裝率不斷提高，平均綜合造價不斷降低。2002年用戶和業(yè)務(wù)保持了快速增長，市場需求和新的增值業(yè)務(wù)以及應(yīng)用創(chuàng)新開始逐漸成為開展的主要驅(qū)動力。7、市場競爭監(jiān)管加強，競爭層次有待提高。以價格戰(zhàn)和互聯(lián)互通問題為主要矛盾的競爭反映了當(dāng)前我國移動通信領(lǐng)域的競爭還停留在較低的層次。兩家運營企業(yè)在提供業(yè)務(wù)種類、效勞水平、目標市場等方面都類似，而在差異化經(jīng)營、個性化效勞、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、細分市場、樹立品牌忠誠度等方面都相對缺乏。實裝率和平均綜合造價情況隨著市場競爭的加劇，移動通信市場上出現(xiàn)了一些不標準的競爭行為，主要表現(xiàn)為局部地區(qū)的惡性價格戰(zhàn)和互聯(lián)互通不暢等問題。針對這些突出問題，電信主管部門采取了切實的措施加強監(jiān)管。針對價格戰(zhàn)問題，2002年信息產(chǎn)業(yè)部先后發(fā)布了?關(guān)于局部電信業(yè)務(wù)實行市場調(diào)節(jié)價的通知?、?國家計委、信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于印發(fā)省〔區(qū)、市〕通信管理局會同同級價格主管部門管理的電信業(yè)務(wù)收費工程的通知?、?國家計委、信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于印發(fā)〈電信資費審批備案程序規(guī)定〔試行〕的通知〉?等管理規(guī)定，促進了資費管理的法制化和市場化；對移動用戶可選工程如呼叫轉(zhuǎn)移、秘書效勞等實行市場調(diào)節(jié)價；出臺了?電信資費違規(guī)行為通報制度?；同時加強資費監(jiān)管和對違規(guī)行為的處分力度。針對互聯(lián)互通問題，公布了?關(guān)于依法查處中斷電信網(wǎng)間通信行為的通告?、?標準電信網(wǎng)間計費有關(guān)問題的通知?，修訂了?電信網(wǎng)間通話費結(jié)算方法?，起草了?公用電信網(wǎng)間通信質(zhì)量監(jiān)督管理方法?和?公用電信網(wǎng)間通信質(zhì)量的指標和測試方法?；指導(dǎo)和催促中國移動和中國聯(lián)通以及其他幾家大的電信運營企業(yè)分別針對本公司的業(yè)務(wù)擬定了?互聯(lián)規(guī)程?；組織各電信企業(yè)實行了網(wǎng)間通信質(zhì)量月報制度；解決了中國移動和中國聯(lián)通的短信互通問題；及時調(diào)查處理了阻礙互聯(lián)互通和人為破壞通信設(shè)施的惡性事件。以價格戰(zhàn)和互聯(lián)互通問題為主要矛盾的競爭反映了當(dāng)前我國移動通信領(lǐng)域的競爭還停留在較低的層次。兩家運營企業(yè)在提供業(yè)務(wù)種類、效勞水平、目標市場等方面都類似，而在差異化經(jīng)營、個性化效勞、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、細分市場、樹立品牌忠誠度等方面都相對缺乏。以價格戰(zhàn)和互聯(lián)互通問題為主要矛盾的競爭反映了當(dāng)前我國移動通信領(lǐng)域的競爭還停留在較低的層次。兩家運營企業(yè)在提供業(yè)務(wù)種類、效勞水平、目標市場等方面都類似，而在差異化經(jīng)營、個性化效勞、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、細分市場、樹立品牌忠誠度等方面都相對缺乏。當(dāng)然，競爭水平低還有一些深層次的原因，如我國電信市場引入競爭的時間較短、法規(guī)還不完善，移動通信企業(yè)成立的時間較短，企業(yè)競爭實力不夠以及企業(yè)管理體制和運行機制等多方面因素，都有待于今后在開展中不斷改進提高。8、移動通信產(chǎn)業(yè)價值鏈加速延伸分化，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同繁榮。伴隨移動通信的開展，產(chǎn)業(yè)價值鏈已開始重組，以往由網(wǎng)絡(luò)運營商獨享收益、獨擔(dān)風(fēng)險的局面有所改變。一方面，價值鏈開始延伸，設(shè)備制造商、內(nèi)容提供商、效勞集成商都已成為重要的產(chǎn)業(yè)力量；另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的體系也進一步走向開放和合作，利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、競爭合作、共同培育市場的新型價值鏈運行機制逐步形成。移動通信技術(shù)和業(yè)務(wù)的開展為各種新的增值效勞提供了有利條件，短消息、互聯(lián)網(wǎng)信息效勞等方面的有機結(jié)合帶來了很多新的業(yè)務(wù)種類和業(yè)務(wù)量，2002年MMS的開通進一步為移動增值業(yè)務(wù)開拓了廣闊的開展空間；另外，移動通信個人性的優(yōu)勢也在收費等方面提供了方便可靠的商業(yè)模式。因此，各種增值內(nèi)容、效勞提供商經(jīng)過多年的低迷徘徊開始找到了贏利途徑，2002年與移動通信相關(guān)的增值內(nèi)容、效勞提供商收益飛速增長。與此同時，設(shè)備提供商在系統(tǒng)和終端方面不斷開發(fā)新的功能，滿足和拉動市場需求，一些終端制造商還針對自己的產(chǎn)品提供個性化的信息內(nèi)容，直接參加信息效勞商的行列。內(nèi)容提供商、運營商、設(shè)備制造商已逐漸結(jié)合在一起，形成互利互補、共同繁榮的產(chǎn)業(yè)價值鏈。第三節(jié)2002-2003年中國移動行業(yè)開展分析一、2002年產(chǎn)銷分析2002年，我國生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，地區(qū)布局相對集中，國產(chǎn)形成群體性突破。隨著近幾年的開展，生產(chǎn)企業(yè)從1997年的5家開展到2002年的37家，其中GSM生產(chǎn)企業(yè)29家，CDMA生產(chǎn)企業(yè)20家〔有14家同時企業(yè)取得的GSM、CDMA生產(chǎn)資格〕。生產(chǎn)規(guī)模到2002年底已達2億部以上。初步形成了以北京、天津9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地、以廣東地區(qū)9家企業(yè)為主體的南方基地、以長江三角洲地區(qū)6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地等三大生產(chǎn)基地。三大基地2002年產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的40.7%、27.8%、25.6%，生產(chǎn)總量占全國總產(chǎn)量的94.1%。2002年國產(chǎn)品牌GSM生產(chǎn)企業(yè)有9家產(chǎn)量超過100萬臺，生產(chǎn)總量為2615萬部，銷售2511萬部，國內(nèi)市場占有率為39.37%，形成群體性突破。20022002年國產(chǎn)品牌GSM生產(chǎn)企業(yè)有9家產(chǎn)量超過100萬臺，生產(chǎn)總量為2615萬部，銷售2511萬部，國內(nèi)市場占有率為39.37%，形成群體性突破。2002年制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷售收入占全國信息產(chǎn)業(yè)總量的25%，不僅滿足國內(nèi)市場需求，同時也是主要的出口電子信息產(chǎn)品。2002年機出口5981萬部，同比增長37.9%，占電子信息產(chǎn)品出口額的5.5%。產(chǎn)業(yè)成為外商投資的熱點。移動通信產(chǎn)業(yè)已成為最具吸引力的外商投資領(lǐng)域，近三年外商投資累計近100億美元，整機生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，1998年投資總額19億美元，2001年2002年均超過40億美元，摩托羅拉、愛立信、諾基亞、三星、LG、三洋等國際知名的通信制造企業(yè)均在國內(nèi)組建了合資企業(yè)，并且投資規(guī)模還有擴大的趨勢，摩托羅拉公司方案到2006年在華投資100億美元，諾基亞興網(wǎng)工業(yè)園一期工程投資100億元的根本完成，擬再投入100億元建二期工程。為整機配套的根底產(chǎn)品制造企業(yè)吸引外商投資超過70億美元。國產(chǎn)移動設(shè)備和產(chǎn)品不斷開展，打破了國外產(chǎn)品一統(tǒng)天下的局面，移動設(shè)備價格大幅下降，也使我國移動通信運營企業(yè)經(jīng)營本錢不斷降低，并在產(chǎn)品和設(shè)備選擇方面有了更多的主動權(quán)。在2001年聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)工程招標中，由于國內(nèi)眾多移動通信設(shè)備制造商的參與，200億元的總投資下降到121億元，減少近80億元。國產(chǎn)不斷推陳出新，使GSM價格迅速下降，用戶不斷增加，促進了電信運營業(yè)的開展。1998年我國移動通信制造總規(guī)模僅為100多億元，2002年制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷售收入占全國信息產(chǎn)業(yè)總量的25%。不僅滿足國內(nèi)市場需求，同時也是主要的出口電子信息產(chǎn)品。2002年出口5981萬部，同比增長37.9%，占電子信息產(chǎn)品出口額的5.5%。取得較好經(jīng)濟效益。近三年來移動通信產(chǎn)業(yè)的快速開展，為社會提供了近6萬個就業(yè)崗位，并培養(yǎng)了一大批研究開發(fā)、生產(chǎn)管理和市場營銷人才。帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開展，整機的開展帶動配套元器件、材料、設(shè)備業(yè)的開展，形成上下游產(chǎn)品較長的產(chǎn)業(yè)鏈。提供了國內(nèi)企業(yè)的成長空間，帶動企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。按5號文件規(guī)定，通過嚴格控制移動通信產(chǎn)品生產(chǎn)工程的立項和審批，加強對移動通信產(chǎn)品市場的宏觀調(diào)控與管理力度，檢查監(jiān)督外商獨資及合資移動通信產(chǎn)品制造企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)外銷比例、本地化配套率等執(zhí)行情況，從而促使三資企業(yè)的出口比例持續(xù)上升，從1998年的4.4％提高到2001年的54.3％；1998年到2001年，出口量增加了225倍，三資企業(yè)的奉獻率為95.5％；移動通信設(shè)備、終端產(chǎn)品和配套元器件的本地化率不斷提高；加快技術(shù)合作與轉(zhuǎn)讓，使國產(chǎn)品牌的移動設(shè)備、的工藝水平日趨進步；對境外生產(chǎn)的進口配額控制，加大對移動通信產(chǎn)品走私活動的打擊力度，保護了國內(nèi)市場。上述進展，尤其是制造本地化、配套本地化、管理本地化和人才本地化，總體上為國內(nèi)企業(yè)的開展創(chuàng)造了有利的成長空間。隨著技術(shù)開展，產(chǎn)品周期縮短，企業(yè)積極開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，增強了企業(yè)的市場競爭力，這在元器件行業(yè)尤為突出。元器件行業(yè)由低頻、接插式向高頻化、片式化、微型化、高精度、高功率、多功能、復(fù)合化等方向開展，產(chǎn)品技術(shù)水平和性能質(zhì)量不斷提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，已從移動通信拓展到汽車、電子設(shè)備、衛(wèi)星通信等，帶動了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級，正在成為企業(yè)新的經(jīng)濟增長點。同時各承擔(dān)單位還結(jié)合工程投資主體的多元化，進行股份制改造，加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前，我國已掌握的結(jié)構(gòu)外觀設(shè)計，應(yīng)用層軟件開發(fā)，射頻模塊的設(shè)計技術(shù)和大批量生產(chǎn)技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開發(fā)方面也取得較大進展。同時正在跟蹤3G和CDMA技術(shù)。局部生產(chǎn)廠家已完成射頻電路、基帶電路、Layer2/3層軟件的開發(fā)；內(nèi)置MP3、PDA、數(shù)碼相機的新已推向市場，為運營商提供了更大的增值效勞空間。再通過1－2年可望到達國際水平。在整機的拉動下，10多種關(guān)鍵配套元器件取得了從無到有零的技術(shù)突破。我國已能夠批量生產(chǎn)液晶顯示屏、鋰離子電池、片式阻容元件、片式電感、多層印制板凳關(guān)鍵配套元器件和局部測量儀器。并開始向整機廠批量供貨。初步掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)，有些已到達國際同類產(chǎn)品的水平，并接近國際先進水平。〔一〕生產(chǎn)增長平穩(wěn)，產(chǎn)銷強勁。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部對全國企業(yè)的重點監(jiān)測情況，2002年我國增長平穩(wěn)，產(chǎn)銷兩旺。從GSM產(chǎn)銷情況來看，信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測的30家生產(chǎn)企業(yè)累計生產(chǎn)11621萬部，同比增長43.8%；累計銷售11509萬部，同比增長43%；累計完成出口5239萬部，同比增長31.6%。從CDMA產(chǎn)銷情況來看，已有18家正式開始生產(chǎn)和銷售CDMA。累計完成生產(chǎn)685.83萬部，累計銷售669.94萬部，累計出口272.10萬部。2000年-2003年2月中國產(chǎn)量統(tǒng)計計量單位本月產(chǎn)量本月止累計月份年份部1239581324182051022003部15803448.00119604765.00122002部14993575103120292112002萬部1238.338811.29102002部1162886374142804092002部870135962564319082002部732576453763217072002萬部950.644642.2062002部851739536842407052002萬部805.012755.72042002萬部723.061959.6032002部639684212211339022002部797160280316689122001部800819072550957112001部779464664252377102001部740666956500728092001萬部604.284153.17082001萬部604.284153.17072001萬部755.953549.7062001萬部627.692793.75052001萬部6142158042001萬部614.911541.39032001萬部477.22923.28022001萬部605.495247.881220001999-2002年分品牌產(chǎn)量情況1999年2000年2001年2002年摩托羅拉42.2133.7825.8923.84諾基亞30.9130.1932.7727.85西門子5.217.311.689.96愛立信6.099.758.754.72四家合計84.4281.0279.0966.27國產(chǎn)品牌5.196.3812.3522.552001-2002年銷售量統(tǒng)計2001年銷售量2002年銷售量月份本月累計2000年同期增減本月累計增減2月864281121331.43月1428561154.41898184月20821032101.7281829.75月26581305103.7377933.56月3484187985.4451728.87月4033222481.3549632.48月4829257187.86349319月5590329469.7797832.410月6362373870.2國產(chǎn)生產(chǎn)2615萬臺，銷售國產(chǎn)生產(chǎn)2615萬臺，銷售2511萬臺，其中出口53萬臺。產(chǎn)量所占份額為22.8%，銷量所占份額為21.7%，國內(nèi)市場占有率為39.4%，分別比2001年提高了10.4、9.9、17.6個百分點。7064406373.91057212月792349216111894〔二〕國產(chǎn)GSM企業(yè)迅速崛起，市場占有率不斷提高，形成了整體突破2002年以來，國產(chǎn)企業(yè)充分發(fā)揮價格低、性價比高、效勞好、消化吸收快、政策支持的比較優(yōu)勢迅速崛起。國產(chǎn)生產(chǎn)2615萬臺，銷售2511萬臺，其中出口53萬臺。產(chǎn)量所占份額為22.8%，銷量所占份額為21.7%，國內(nèi)市場占有率為39.4%，分別比2001年提高了10.4、9.9、17.6個百分點。除TCL、波導(dǎo)兩家企業(yè)進入前七名外，還有7家企業(yè)產(chǎn)量超過百萬，他們是科健、海爾、廈新、康佳、首信、南方高科、東方通信，九家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售總量分別占國產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、銷售總量的95%以上，占全國產(chǎn)、銷的分別為21.6%、20.9%，國內(nèi)市場占有率為37.5%。在這九家企業(yè)的帶動下，國產(chǎn)形成了整體突破。2002年國產(chǎn)產(chǎn)量所占份額〔％〕2002年國產(chǎn)銷量所占份額〔％〕二、2003年第一季度產(chǎn)銷分析2003年第一季度國產(chǎn)銷售占整體銷售的50%以上，第一次在整體上超過洋品牌。這一目標實現(xiàn)的時間比此前預(yù)計的時間縮短了一個季度，超過50%這一目標一直都被官方和生產(chǎn)廠商視為國內(nèi)生產(chǎn)銷售邁上更高一層臺階的標志。但超過50%的國產(chǎn)的銷售并不能改變大多數(shù)人使用的還是洋品牌的格局。截至2002年底，在2億用戶中只有25%左右的人使用的是國產(chǎn)品牌，即使加上今年第一季度1100萬部的數(shù)字，國產(chǎn)仍然只是處在一個洋品牌挑戰(zhàn)者的位置。2003年1-3月各廠商GSM.GPRS產(chǎn)銷存完成情況名稱生產(chǎn)情況銷售情況累計生產(chǎn)去年同期生產(chǎn)累計銷售去年同期銷售信息產(chǎn)業(yè)部合計3500.862165.883426.62204.81康佳集團股份128.6216124.4220.1TCL集團249.2895.25247.8689.85熊貓電子集團公司67.113462.0535.51廈門華僑電子企業(yè)0.615.40.715.3大連大顯集團131.80.61.8海爾集團公司56.93056.830.3天時達移動通訊工業(yè)開展17.244.5417.244.62深圳托普國威電子0.063.90.344.83廈門中橋通信設(shè)備9.221.810.951.52廣州南方高科81.313.179.713.9中國科健股份38.44138.442武漢NEC移動通信47164612廈新電子公司107.49.8107.710.3寧波波導(dǎo)股份357.6881336.9586北京三菱數(shù)源移動通信設(shè)備有限公11.919.1615.289.62深圳市中興通訊股份30.026.326.425.54北京索鴻公司5.5911.455.610.84上海迪比特實業(yè)51.5572.0744.7570.17普天東方通信集團46.9117.5838.9326.86深圳桑菲消費通信69.553.268.453.7首信集團29.57.716.211.6中電通信科技有限責(zé)任公司17.72.518.13北京首信諾基亞移動通信485.44347.46479.47340.41摩托羅拉〔中國〕電子525.3561.7525.3561.7東莞諾基亞移動434.91296.58431.78310.07上海西門子移動通信209269213285杭州東信移動28.331.5北京愛立信移動通信1284512743阿爾卡特蘇州通訊23.6438.9225.3138.85北京松下通信設(shè)備10239.6102.544.2天津三星通信技術(shù)127.7824.07127.3522.222003年1-3月各廠商CDMA產(chǎn)銷存完成情況名稱生產(chǎn)情況銷售情況累計生產(chǎn)去年同期生產(chǎn)累計銷售去年同期銷售信息產(chǎn)業(yè)部合計565.2951.24472.140.98康佳集團股份14.19311.092.5TCL集團6.515.39海信集團公司21.43.99.22.6海爾集團公司6.68.36.58廣州南方高科30.92.727.62.1中國科健股份0.60.6寧波波導(dǎo)股份10.573.48深圳市中興通訊股份42.0136.97普天東方通信集團20.362.840.450.75首信集團5.80.02中電通信科技有限責(zé)任公司5.512.31摩托羅拉〔中國〕電子198.5198.5杭州東信移動79.379.3西安大唐電信0.450.34天津三洋通信設(shè)備18.34.4414.11.65三星科健移動通信技術(shù)467437浪潮樂金數(shù)字移動通信35.3412.0721.439.97中國振華〔集團〕科技股份有限公15.055.410.285.07南京普天王芝公司8.360.141.89信息產(chǎn)業(yè)部預(yù)測2003年銷售將達1.2億部，其中出口5500萬部，也就是說在今年在國內(nèi)市場至少能夠銷售出6500萬部。但從2003年第一季度的情況看，國產(chǎn)品牌和洋品牌在國內(nèi)銷售已經(jīng)超過2000萬部，6500萬部顯然是個較為保守的數(shù)字。雖然我國用戶已居世界首位，但從普及率仍較低，按普及率30%的目標要求，我國用戶在未來三年繼續(xù)高速增長，每年更新量約為2000萬部左右，加上新增用戶6000萬，預(yù)計到2004年我國用戶將到達3.2億。

我國普及率僅有16.2%，遠遠低于中國臺灣地區(qū)(96.55%)、中國香港(84.35%)和韓國(60.84%)，也低于馬來西亞、波蘭、斯洛文尼亞等開展中國家。預(yù)計2003年我國產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)移動用戶平穩(wěn)增長的推動下，產(chǎn)銷將進一步快速、平穩(wěn)、健康開展。但隨著2003年年底，“5號文件〞即將到期，我國產(chǎn)業(yè)將面臨重大挑戰(zhàn)，尤其是國產(chǎn)“貼牌生產(chǎn)〞更是面臨重大挑戰(zhàn)，一是市場將完全放開，市場將更加供大于求，中低檔市場的競爭將更加劇烈。二是目前國內(nèi)企業(yè)所依賴的局部國外品牌企業(yè)將利用我國市場完全開放的時機，拋開其在我國外鄉(xiāng)的合作者，直接參與競爭。三是中低端成套散件進口將逐步被高端整機進口所取代。四是價格競爭不可防止，國產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)面臨生存危機。第四節(jié)中國移動設(shè)備市場分析一、2002年開展分析由于通信行業(yè)的特點決定，誰掌握了標準，誰就有制勝的先機。所以標準之爭是通信企業(yè)間競爭的最高表現(xiàn)形式。進入二十一世紀后，中國的通信制造業(yè)正在醞釀第三次突破--在第三代移動通信啟動伊始就掌握主動權(quán)，在標準制定、技術(shù)研發(fā)、市場競爭等各個方面都做著全面超越的準備。與前兩次突破不同的是，這一次是中國通信制造業(yè)第一次與國際通信巨頭站在了同一個起點，是從被動跟隨到主動領(lǐng)先的突破。由于通信行業(yè)的特點決定，誰掌握了標準，誰就有制勝的先機。所以標準之爭是通信企業(yè)間競爭的最高表現(xiàn)形式。由于通信行業(yè)的特點決定，誰掌握了標準，誰就有制勝的先機。所以標準之爭是通信企業(yè)間競爭的最高表現(xiàn)形式。而在3G標準的制定中，大唐、中興、華為等一批企業(yè)已經(jīng)成為3GPP的成員，在3G還未全面啟動就能夠參與標準的制定。而大唐代表中國向國際電聯(lián)提出了自己的TD-SCDMA標準并被接納，那么被看作是中國通信業(yè)在技術(shù)在競爭意識上的成熟和中國通信業(yè)在國際地位的提升。TD-SCDMA是由大唐集團代表中國政府提交的、中國第一個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國際通信標準，其優(yōu)越的技術(shù)與經(jīng)濟特性已經(jīng)過國際、國內(nèi)通信界的反復(fù)論證，目前TD-SCDMA被國際電信聯(lián)盟(ITU)和3GPP接受成為國際3G移動通信標準，成為國際3G移動通信三個主流標準之一。自1998年以來，經(jīng)過4年卓有成效的研發(fā)，已經(jīng)取得了多項TD-SCDMA核心知識產(chǎn)權(quán)，并通過與國內(nèi)外知名廠商的密切合作，取得了TD-SCDMA關(guān)鍵技術(shù)的重大突破和商業(yè)化工作的重大進展。TD-SCDMA作為中國百年電信史上第一個為國際電信界所接受的國際標準，一直得到中國政府及運營商的大力支持。TD-SCDMA由信息產(chǎn)業(yè)部代表中國政府向ITU提出，并最終由于其技術(shù)先進性而為國際電信界所采納。此后，中國政府始終支持、推動TD-SCDMA商業(yè)化進程，并已將TD-SCDMA列為國家“十五〞重點產(chǎn)業(yè)化工程，為TDD分配了155MHz專用頻譜。在3G技術(shù)上，中國通信企業(yè)已經(jīng)與世界水平同步。在2002年，華為推出速率達2.4M的CDMA20001XEV-DO，在1X基站根底上增加信道板即可支持1XEV-DO；在WCDMA上，從年初率先通過信息產(chǎn)業(yè)部MTnet測試，到年中率先打通基于2001年6月R99協(xié)議版本商用，緊接著全套系統(tǒng)效勞國外運營商、打通全球首個基于CAMELIII的智能、成立了我國首個3G開放實驗室，還推出了全球最小的WCDMA大容量基站，12月在ITU展上推出基于軟交換的WCDMA核心網(wǎng)設(shè)備?？梢宰院赖卣f，在3G上，華為與世界級水平是同步的。華為在3G上的投入也是大手筆。從1998年到2002年5年間，華為一共為WCDMA投入了30多億資金，尤其是最近幾年，平均每年的投入都在10億元以上。人員也從起初的2000多人增加到了今天的3500人。華為在WCDMA上投入費用之高，投入人力之多，國內(nèi)企業(yè)無出其右，就是在國際通信巨頭中，這樣的投入也是僅有的幾家之一。中興3G的研發(fā)分別從WCDMA、CDMA2000兩個方向齊頭并進，并且均取得了矚目的成績。WCDMA先后兩次承擔(dān)并完成國家863C3G工程，并成功實現(xiàn)了中國首個跨廠商的WCDMA系統(tǒng)呼叫測試。中興全系列CDMA1X產(chǎn)品已在聯(lián)通多個省份實現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，2002年6月，中興通訊在香港3G大會上推出了CDMA1XEV/DO(HDR)系統(tǒng)，可提供高達2.4Mbps的數(shù)據(jù)傳輸速率。幾年來，中興通訊在3G移動通訊系統(tǒng)的巨大投入，使中興擁有了深厚的技術(shù)積累和經(jīng)驗豐富的研發(fā)力量?？梢钥闯?，第三次突破的起點更高，競爭也更加劇烈。實現(xiàn)第三次突破，主要的根底那么是中國通信制造業(yè)數(shù)十年的積累，包括技術(shù)經(jīng)驗、市場經(jīng)驗，以及資金、人力、管理等各個方面的綜合積累。中國運營業(yè)跨越式開展有力地促進了中國通信制造業(yè)研發(fā)能力的提高，技術(shù)的沉淀。通信設(shè)備制造業(yè)在程控交換、光纖通信等重要領(lǐng)域，開發(fā)出一大批具有世界先進水平的技術(shù)裝備，包括數(shù)字移動通信、密集波分復(fù)用光通信系統(tǒng)等。中國從引進第一套萬門程控交換機到1992年具有自主知識產(chǎn)權(quán)的萬門程控交換機投放市場，用了10年時間；從引進第一套GSM(數(shù)字移動)設(shè)備到推出自主研制開發(fā)的GSM設(shè)備，縮短到4年時間；而在研制開發(fā)25Gb/s高速光通信設(shè)備和ATM寬帶交換設(shè)備方面，中國僅比國際先進水平晚1-2年。市場經(jīng)驗是通信制造業(yè)在過去的十年間一項珍貴財富。華為從只有幾億的銷售收入，開展成為一年200多億收入的國際一流企業(yè)，不僅在傳統(tǒng)的固話市場--程控交換機上占有半壁江山，在光通信領(lǐng)域、數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域都已經(jīng)成為單項產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，而近年在移動通信領(lǐng)域，華為取得的成就更令人矚目。同在深圳的中興通訊，與華為一起，構(gòu)成了民族通信制造業(yè)的雙子星座。在2001年，中興的銷售收入首次到達了百億元，雖然受2002年電信分拆重組、電信投資減少的影響，但全年的銷售仍會比2001年有所增長。而中興在移動通信、光通信、數(shù)據(jù)通信以及終端領(lǐng)域都取得了矚目的成就。在交換機市場、數(shù)據(jù)市場