汽車行業(yè)上海車展之技術(shù)篇：插混全新品牌序列升級(jí)智能化配置及場(chǎng)景豐富

插混全新品牌序列升級(jí)，智能化配置及場(chǎng)景豐富qizgscsccomcnirancsccomcnaishancsccomcnaboshuocsccomcn2023年4月22日本報(bào)告由中信建投證券股份有限公司在中華人民共和國(僅為本報(bào)告目的，不包括香港、澳門、臺(tái)灣)提供。在遵守適用的法律法規(guī)情況下，本報(bào)告亦可能由中信建投(國際)證券有限公司在香港提供。同時(shí)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。2插混全新品牌序列升級(jí)，智能化配置及場(chǎng)景豐富核心觀點(diǎn):2023年上海車展重磅開幕，自主、合資和造車新勢(shì)力推出多款重磅車型。2023年是汽車電動(dòng)車、混動(dòng)車持續(xù)推進(jìn)的一年，本次車展自主車企全面轉(zhuǎn)向新能源，新車純電續(xù)航里程提升，插混技術(shù)迭代升級(jí)。汽車智能化方面，2023年上海車展新車智能化硬件配置沒有顯著變化，但智能駕駛在加速從高速向城市場(chǎng)景覆蓋，進(jìn)度規(guī)劃有明顯提速。建議關(guān)注本次上海車展重點(diǎn)車型吉利銀河L7、長(zhǎng)安深藍(lán)S7、長(zhǎng)城哈弗梟龍等。2023年上海車展新車電動(dòng)化繼續(xù)推進(jìn)，純電續(xù)航里程提升，插混技術(shù)迭代升級(jí)加速。2021年比亞迪推出第四代DM-i，2022年，吉利和長(zhǎng)城均推出了DHT，2023年長(zhǎng)城推出四驅(qū)體驗(yàn)兩驅(qū)價(jià)格的Hi4，比亞迪仰望推出易四方平臺(tái)，都標(biāo)志著自主車企不斷發(fā)力插混技術(shù)。2023年上海車展新車智能化硬件配置沒有顯著變化，但智能駕駛在加速從高速向城市場(chǎng)景覆蓋，進(jìn)度規(guī)劃有明顯提速。以2022年9月發(fā)布的小鵬G9和將于2023年6月發(fā)布的小鵬G6為例，兩款車在智能座艙和智能駕駛方面的配置基本持平，同樣搭載15.6寸中控、小尺寸儀表，基于高通8155的信息娛樂系統(tǒng)，以及基于英偉達(dá)Orin的駕駛域控制器。在攝像頭、雷達(dá)的種類、數(shù)量上也不存在差異，但是預(yù)計(jì)G6在智能駕駛場(chǎng)景應(yīng)用上加速拓展，XNGP增加無高精度地圖版本，應(yīng)用場(chǎng)景拓展至城市路況。建議關(guān)注本次上海車展重點(diǎn)車型：吉利銀河L7、長(zhǎng)安深藍(lán)S7、長(zhǎng)城哈弗梟龍、長(zhǎng)城哈弗梟龍MAX、魏牌藍(lán)山、比亞迪仰望U8等。1.1插混行業(yè)分析1.2車展重點(diǎn)車型電動(dòng)化水平對(duì)比2.智能化：新車智能化持續(xù)提升，配置和應(yīng)用場(chǎng)景逐步增加2.1智能化行業(yè)分析2.2車展重點(diǎn)車型智能化水平對(duì)比3.風(fēng)險(xiǎn)提示電動(dòng)化：純電續(xù)航里程提升，插混技術(shù)迭代升級(jí)2022年插混市場(chǎng)爆發(fā)，核心原因是比亞迪插混車型降價(jià)增配。秦Plus、宋Plus、唐DM等插混車型售價(jià)全面下探，并提升純電續(xù)航里程，性價(jià)比提升帶動(dòng)插混市場(chǎng)爆發(fā)。2022年，插電混動(dòng)乘用車銷量148.4萬輛，同比+158%，滲透率6.41%，同比+3.69pct。2023年3月，插混滲透率為t2023年上海車展新車電動(dòng)化繼續(xù)推進(jìn)，純電續(xù)航里程提升，插混技術(shù)迭代升級(jí)。2021年比亞迪推出第四代DM-i，2022年，吉利和長(zhǎng)城均推出了DHT，2023年長(zhǎng)城推出四驅(qū)體驗(yàn)兩驅(qū)價(jià)格的Hi，比亞迪仰望推出易四方平臺(tái)，都標(biāo)志著自主車企不斷發(fā)力插混技術(shù)。自主車企逐漸獨(dú)立運(yùn)營新能源品牌，搭建全新渠道有望提振銷量。各車企品牌和渠道進(jìn)化：多采用銀河、深藍(lán)、梟龍、仰望等獨(dú)立產(chǎn)品序列，銷售渠道脫離傳統(tǒng)燃油車渠道獨(dú)立運(yùn)營，標(biāo)志著車企對(duì)插混品牌重視度升級(jí)。4建投422年起，插電混動(dòng)滲透明顯加快5，交強(qiáng)險(xiǎn)，中信建投523-0323-012022-1122-0922-0722-0522-0322-012021-1121-09021-0721-0521-0323-0323-012022-1122-0922-0722-0522-0322-012021-1121-09021-0721-0521-0321-01電混動(dòng)乘用車市場(chǎng)的同比增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過純電車(同比+84%)，證明插混市場(chǎng)潛力。月度維度，插混市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升。2023年3月，純電滲透率為22.9%，同比-1.9pct，插混滲透率為9.9%，同比+4.0pct。000,00000002017201820192020202120222023Q10%0%,000000BEVPHEVBEV滲透率PHEV滲透率插混更接近整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，比亞迪占據(jù)插混主流6，交強(qiáng)險(xiǎn)，中信建投6%%，純電滲透率為22.9%，同比-1.9pct，插混滲透率為9.9%，同比+4.0pct。比亞迪占據(jù)插混市場(chǎng)主流。2023年3月插混乘用車分車企銷量：比亞迪10.34萬輛，占比63%；理想汽車2.08萬輛，占比13%；長(zhǎng)安汽車%%%7%32%5萬以下5-10萬10-15萬15萬-20萬20-30萬30-40萬40萬以上1,12%7,2%0,2%20823,13%103419,63%插混市場(chǎng)：比亞迪憑借完整產(chǎn)品矩陣、降價(jià)增配份額領(lǐng)先2023年3月插混乘用車主力車型：秦Plus(3.04萬輛)、宋Plus(2.58萬輛)、唐(1.08萬輛)、騰勢(shì)D9(0.94萬輛)和護(hù)衛(wèi)艦07(0.82萬輛)，從緊湊型到中大型，從轎車到SUV/MPV均有覆蓋，形成較為完整產(chǎn)品矩陣。多因素共振，造就比亞迪插混市場(chǎng)王者。比亞迪產(chǎn)品矩陣完善，并通過純電續(xù)航里程提升+價(jià)格帶下探實(shí)現(xiàn)主力車型秦Plus、宋Plus、唐DM等降價(jià)增配：秦Plus23年款入門款售價(jià)9.98萬元，比21年款降低1.4萬元；宋Plus21年款售價(jià)15.48萬元，降低2.21萬元(110Km版售價(jià)16.78萬元，降低0.81萬元，同樣減價(jià)增配)。唐DM23年款售價(jià)20.98萬元，降低3.01萬元，純電續(xù)航里程提升到112Km。同時(shí)各車型虧電油耗表現(xiàn)良好，插混性價(jià)比顯著提升。純電續(xù)航里程提升滿足了消費(fèi)者都市通勤需求，極大拓寬了插電混動(dòng)車型場(chǎng)景。2022-2023年插電混動(dòng)車型滲透率快速提升。車型車型類型銷量純電續(xù)航(Km)虧電油耗(L/100Km)售價(jià)(萬元)比亞迪秦PLUSDM-i9.98(↓1.4)比亞迪宋PLUSDM-i51(-29)112(+31)20.98(↓3.01)勢(shì)D9DM7，汽車之家，中信建投7比亞迪和理想在插混賽道形成差異化競(jìng)爭(zhēng)8能汽車，中信建投8秦復(fù)盤3月插混產(chǎn)銷前15名：目前插混/增程賽道主要玩家是比亞迪和理想，二者形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。秦比亞迪覆蓋主流價(jià)格帶，通過完善產(chǎn)品矩陣，打造秦Plus、宋Plus等爆款車型。理想布局中高價(jià)格帶，通過打造大單品再用產(chǎn)品思路將配置下放，形成理想L9/L8/L7差異化競(jìng)爭(zhēng)，均為暢銷車型。75萬50萬35萬25萬20萬15萬10萬理理想L8理想L7216464350別克深藍(lán)宋PlusVelite6DM-iDM-i0PlusDM-i車展重點(diǎn)插混車型總覽9汽車官網(wǎng)、比亞迪仰望官網(wǎng)、中信建投9LSMAX價(jià)為預(yù)估區(qū)間本次車展亮相重點(diǎn)插混車型均為自主品牌：吉利銀河L7、長(zhǎng)安深藍(lán)S7、長(zhǎng)城哈弗梟龍、長(zhǎng)城哈弗梟龍MAX、魏牌藍(lán)山、比亞迪仰望U8。以上車型均為自主品牌SUV，多使用獨(dú)立品牌命名，各車企主動(dòng)將新能源品牌和主品牌做區(qū)分。(109.8萬元起)100萬50萬30萬20萬15萬10萬(27.38-30.88萬元)吉利長(zhǎng)安長(zhǎng)城比亞迪車展重點(diǎn)增程車型：仰望U8：硬派越野大型SUV。定價(jià)109.8萬元。車型數(shù)據(jù)：采用2+2+3的車內(nèi)座椅布局，車身長(zhǎng)寬高分別為5319/2050/1930mm，軸距3050mm，相比市面上其他硬派越野車型尺寸更大。仰望U8由沃爾夫?qū)ぐ裰鲗?dǎo)，采用“時(shí)空之門”設(shè)計(jì)語言，整體造型方正，D柱上方采用了云梯式的鍍鉻裝飾，配備隱藏門把手，車尾擁有八邊形的外掛式備胎罩。車型亮點(diǎn)：搭載比亞迪“易四方”四電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)，可以支持向前、向后方向的矢量驅(qū)動(dòng)，具有橫向行駛、原地掉頭、高速爆胎保持穩(wěn)定行駛、涉水漂浮行駛、高速過彎雨雪路面的行駛能力。圖表：仰望U8外觀圖表：仰望U8四電機(jī)平臺(tái)車展重點(diǎn)插混車型：吉利銀河L7UVPlusDMi車型數(shù)據(jù)：緊湊型SUV。長(zhǎng)4700mm，寬1905mm，高1685mm，軸距2785mm。介于博越L和星越L之間。采用全封閉的前臉，下層才是進(jìn)氣格柵。搭載了10.25英寸儀表+13.2英寸中控屏+16.2英寸副駕屏+25.6英寸ARHUD，四屏聯(lián)動(dòng)組合。車型亮點(diǎn)：具備同級(jí)最快6.9s百公里加速，WLTC同級(jí)最低5.23L/100km虧電油耗(NEDC4.4L/100km)，CLTC綜合續(xù)航1370km。車展重點(diǎn)增程車型：長(zhǎng)安深藍(lán)S7官方定位：中型SUV，具備純電和增程兩個(gè)版本，預(yù)計(jì)6月上市。車型數(shù)據(jù)：長(zhǎng)度4750mm，寬1930mm，高1625mm，軸距2900mm與深藍(lán)SL03保持一致。亮點(diǎn)在于取消了傳統(tǒng)儀表盤設(shè)計(jì)，主要依靠方向盤后的小液晶顯示屏以及HUD提供駕駛信息。車型亮點(diǎn)：插電式增程混合動(dòng)力車型純電WLTC續(xù)航里程160公里；純電車型單電機(jī)峰值功率160kW續(xù)航620公里，單電機(jī)峰值功率190kW續(xù)航520公里。車展重點(diǎn)插混車型：長(zhǎng)城魏牌藍(lán)山官方定位：中大型SUV，定價(jià)27.38-30.88萬元，對(duì)標(biāo)理想L8、問界M7。車型數(shù)據(jù)：大6座，尺寸為5156/1980/1805mm，軸距3050mm，第三排有著340mm的腿部高度。車型亮點(diǎn)：藍(lán)山將搭載全新的檸檬DHT-phev混動(dòng)系統(tǒng)。搭載三種動(dòng)力，共七種駕駛模式，性能版車型上峰值扭矩可達(dá)933牛米，百公里加速4.9秒。在滿油滿電狀態(tài)下，可以實(shí)現(xiàn)WLTC標(biāo)準(zhǔn)下綜合續(xù)航超1000公里，純電續(xù)航180公里，百公里饋電油耗6.7L。圖表：魏牌藍(lán)山展示圖表：魏牌藍(lán)山展示車展重點(diǎn)插混車型：長(zhǎng)城梟龍MAX車型數(shù)據(jù)：新車長(zhǎng)寬高分別為4758(4771)/1895/1725mm，軸距為2800mm，整體尺寸超過哈弗H6。新車并提供兩種前臉造型，一種為無邊界進(jìn)氣格柵設(shè)計(jì)，另一種則為內(nèi)部采用鍍鉻飾條進(jìn)行填充的大尺寸進(jìn)氣格柵設(shè)計(jì)。車型亮點(diǎn)：搭載長(zhǎng)城汽車全新智能四驅(qū)電混技術(shù)Hi4，帶來四驅(qū)的體驗(yàn)，兩驅(qū)的價(jià)格。動(dòng)力方面，入門版車型搭載的是由1.5L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)組成的插混系統(tǒng)，高配車型則搭載了由1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)組成的插混系統(tǒng)，最大功率分別為85千瓦以及113千瓦，與之搭配的分別為三元鋰電池組和磷酸鐵鋰電池組，傳動(dòng)系統(tǒng)則匹配的是2擋DHT變速箱。圖表：長(zhǎng)城哈弗梟龍展示圖表：長(zhǎng)城哈弗梟龍展示11.電動(dòng)化：純電續(xù)航里程提升，插混技術(shù)迭代升級(jí)加速1.1插混行業(yè)分析1.2車展重點(diǎn)車型電動(dòng)化水平對(duì)比2.智能化：新車智能化持續(xù)提升，配置和應(yīng)用場(chǎng)景逐步增加2.1智能化行業(yè)分析2.2車展重點(diǎn)車型智能化水平對(duì)比3.風(fēng)險(xiǎn)提示智能化：重點(diǎn)關(guān)注智能座艙的升級(jí)與國產(chǎn)替代，以及智能駕駛向城市場(chǎng)景拓展2023年上海車展新車智能化硬件配置沒有顯著變化，但智能駕駛在加速從高速向城市場(chǎng)景覆蓋，進(jìn)度規(guī)劃有明顯提速。以2022年9月發(fā)布的小鵬G9和將于2023年6月發(fā)布的小鵬G6為例，兩款車在智能座艙和智能駕駛方面的配置基本持平，同樣搭載15.6寸中控、小尺寸儀表，基于高通8155的信息娛樂系統(tǒng)，以及基于英偉達(dá)Orin的駕駛域控制器。在攝像頭、雷達(dá)的種類、數(shù)量上也不存在差異，但是預(yù)計(jì)G6在智能駕駛場(chǎng)景應(yīng)用上加速拓展，XNGP增加無高精度地圖版本，應(yīng)用場(chǎng)景拓展至城市路況，新車售價(jià)20w+。智能座艙：信息娛樂系統(tǒng)&座艙域控：高端車型基本配置高通8155芯片，包括長(zhǎng)城藍(lán)山、梟龍MAX、吉利銀河L7等，同時(shí)持續(xù)完善人機(jī)交互功能，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速，使用麒麟990A、龍鷹一號(hào)等國產(chǎn)芯片，英偉達(dá)也于今年開始推進(jìn)性價(jià)比更高的8255方案。HUD：AR-HUD標(biāo)配或選配比例上升，新車基本以配備AR-HUD為主，2023年有望成為AR-HUD上量大年。儀表：液晶儀表滲透率持續(xù)提升，尺寸多以10寸以上為主。中控屏：大屏化+材料升級(jí)趨勢(shì)，新車型的中控屏尺寸均處于12.3英寸到15.4英寸之間，比亞迪仰望U8搭載12.8英寸OLED曲面中控。新產(chǎn)品：華為發(fā)布全球首款車載光場(chǎng)屏，可有效降低視疲勞且緩解暈車，大幅提升車內(nèi)視覺體驗(yàn)。宋L概念車搭載電子后外視鏡。智能駕駛：攝像頭與雷達(dá)：新車智能駕駛持續(xù)推進(jìn)，攝像頭、雷達(dá)屬于增配，雷達(dá)仍以超聲波和毫米波為主，激光雷達(dá)配置比例上升。智能駕駛級(jí)別：車企高端車型紛紛向L2+邁進(jìn)，吉利睿藍(lán)7、阿維塔11、仰望U8、小鵬G6理論上基本具有L2+硬件能力。出現(xiàn)不依賴高精度地圖路徑：由于高精度地圖存在采集和法規(guī)難題，小鵬、華為已經(jīng)開始研發(fā)不以來高精度地圖的智能駕駛方案，小鵬XNGP持續(xù)升級(jí)，目前在上海、廣州、深圳等少數(shù)地區(qū)開放無圖縱向智能駕駛功能，Q3將開放無圖橫縱向智能駕駛功能。智能化、網(wǎng)聯(lián)化推動(dòng)下，汽車行業(yè)迎來百年未有之變局，智能汽車蓬勃發(fā)展。智能化趨勢(shì)下，增量賽道集中在感知、決策、執(zhí)行三個(gè)層面，例如：雷達(dá)、芯片、線控等。21年起自主和新勢(shì)力基于核心能力強(qiáng)化，市占率快速提升且具備持續(xù)成長(zhǎng)性。從結(jié)構(gòu)來看，主要是比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等強(qiáng)勢(shì)自主及新勢(shì)力貢獻(xiàn)；從核心能力來看，把握科技&消費(fèi)需求是當(dāng)前提份額最直接的能力。助助駛器/存儲(chǔ)/傳輸：中間件?轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、動(dòng)力系統(tǒng)件：圖表：整車核心要素影響權(quán)重變化60.0%48.4%50.0%40.8%41.7%40.3%42.8%40.0%37.0%37.4%36.5%30.9%33.3%31.0%30.7%32.9%32.4%30.0%28.2%26.6%27.1%21.8%22.1%20.0%13.9%14.2%13.4%14.4%15.5%13.6%15.4%15.4%10.2%10.0%3.6%4.5%0.1%0.2%1.2%0.0%智能座艙智能座艙域er底盤域+成Tier1:大陸、采埃孚、安波福等已有產(chǎn)品部署OS將座艙智能域與整車控制域融合打通，實(shí)現(xiàn)人車交互、全車控、邊緣AI開放生態(tài)等四大功能基于功能的域控制器架構(gòu)(Domain)：受博世等傳統(tǒng)Tier1廠商推動(dòng)，按照車輛功能進(jìn)行歸類劃分。其中博世經(jīng)典的5域方案是將整車架構(gòu)拆分成動(dòng)力域、底盤域、智能座艙域、智能駕駛域和車身域五大板塊，現(xiàn)階段大陸、華為等主流Tier1均主要延續(xù)該思路，具體功能歸類方式及區(qū)域數(shù)量上有部分差異HUD、流媒體后視鏡等座艙產(chǎn)品滲透率有望快速提升，成為未來行業(yè)發(fā)展動(dòng)力。五大域協(xié)同，多域融合初具形態(tài)。動(dòng)力、車身、底盤域?qū)崿F(xiàn)基本行車功能與簡(jiǎn)單部件控制，智能駕駛及智能座艙域是智能汽車的主要新增點(diǎn)。經(jīng)典功能域基礎(chǔ)上業(yè)界玩家仍積極試點(diǎn)多域融合，“智駕+智艙”、“底盤+車身+動(dòng)力”兩類進(jìn)階方案獲青睞。根據(jù)功能相關(guān)性思路進(jìn)一步歸類功能以形成更大的“域”，以實(shí)現(xiàn)功能協(xié)同性及系統(tǒng)簡(jiǎn)約化的持續(xù)。圖表：經(jīng)典功能域方案下各域的核心構(gòu)成圖表：多域融合方案的發(fā)展路徑和已有探索器OBC減速器底盤域底盤域視鏡器系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：未來智庫，佐思汽研，車東西，中信建投證券18數(shù)據(jù)來源：汽車之家，中信建投證券19座艙域負(fù)責(zé)提供豐富乘駕感知及人機(jī)交互體驗(yàn)。域內(nèi)融合了中控儀表、娛樂屏、HUD、座椅、攝像頭、麥克風(fēng)等多元硬件，主導(dǎo)人機(jī)互動(dòng)、駕駛輔助信息供應(yīng)及車內(nèi)娛樂等應(yīng)用，座艙域系智能座艙功能的實(shí)現(xiàn)載體。車載娛樂信息系統(tǒng)是國內(nèi)智能座艙最大子市場(chǎng)，2022年滲透率高達(dá)87.1%。車載娛樂信息系統(tǒng)包含車機(jī)、中控等產(chǎn)品，是目前國內(nèi)HUD、流媒體后視鏡、電子后外視鏡等座艙產(chǎn)品滲透率有望快速提升，成為未來行業(yè)發(fā)展動(dòng)力。根據(jù)汽車之家數(shù)據(jù)，全液晶儀表HUD計(jì)到2025年分別增長(zhǎng)至60.0%、25.6%和31.8%。67890123E4E5E車載娛樂信息系統(tǒng)57.6%71.0%77.4%86.7%89.9%93.9%99.2%全液晶儀表盤0.3%4.2%6.0%14.0%23.0%37.0%49.0%52.0%55.0%60.0%流媒體后視鏡0.2%6%3.0%3.3%3.9%4.2%6.8%10.0%13.9%25.6%HUD0.3%2.4%3.9%4.3%6.0%9.2%16.3%22.7%31.8%智能座艙域控————3.2%4.3%8.7%22.4%26.0%CMS———————0%5.0%15.0%盤UECU轉(zhuǎn)向ECUL1L2智能駕駛快速實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景拓展，ADAS盤UECU轉(zhuǎn)向ECUL1L2智能駕駛是汽車智能功能的實(shí)現(xiàn)基石，搭載高算力芯片的域控制器是智能駕駛域決策層核心。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能需感應(yīng)、決策、執(zhí)行三類功能層層遞進(jìn)，其中感知層及決策層屬于自動(dòng)駕域，由雷達(dá)、攝像頭等傳感器完成環(huán)境信息集合后傳輸至由“算法軟件+芯片硬件”構(gòu)成的決策層實(shí)現(xiàn)信息處理及運(yùn)算，并通過以太網(wǎng)/CAN等通訊方式實(shí)現(xiàn)指令跨域傳輸，控制車身、底盤系統(tǒng)如轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等功能實(shí)現(xiàn)。中國ADAS產(chǎn)品滲透率穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)2025年L1級(jí)產(chǎn)品滲透率均值約為40%，L2級(jí)產(chǎn)品滲透率均值約為30%。CAN/以太網(wǎng)CAN/以太網(wǎng)智能駕駛域(Tops)60004000+400020000<1224320功能201820192020202120222023E2024E2025EL0ABS防抱死90%94%97%98%98%100%100%100%L0制動(dòng)力分配(EBD/CBC等)90%94%97%98%98%100%100%100%L0胎壓監(jiān)測(cè)功能58%61%64%67%71%75%79%83%L0上坡輔助50%53%56%59%63%67%71%75%L0剎車輔助(EBA/BAS/BA等)54%57%60%63%67%71%75%79%L0牽引力控制(ASR/TCS/TRC等)51%54%57%60%64%68%72%76%L0車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等)51%54%57%60%64%68%72%76%L0駕駛輔助影像61%64%67%70%74%78%82%86%L1巡航系統(tǒng)46%49%54%57%61%65%69%73%L1主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng)20%25%29%33%37%41%L124%27%32%37%43%47%51%55%L1車道偏離預(yù)警系統(tǒng)8%21%28%32%36%40%L1自適應(yīng)遠(yuǎn)近光7%20%24%28%32%36%L1疲勞駕駛提示5%8%23%27%31%L1并線輔助3%6%25%29%33%37%L2自動(dòng)泊車入位2%3%6%23%27%L2車道保持輔助系統(tǒng)2%3%6%23%27%31%35%L2倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)2%3%6%22%26%L2陡坡緩降2%3%6%22%26%30%34%L2道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別2%2%5%21%25%29%L3L4L5數(shù)據(jù)來源：天準(zhǔn)科技，地平線，汽車之家，高工智能汽車，中信建投證券20智能駕駛快速實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景拓展，ADAS正處于L2向L3轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期主流車企逐步量產(chǎn)落地L2+級(jí)別車型，L3級(jí)以上車型加速滲透開啟廣闊市場(chǎng)。智能駕駛自2020年開始發(fā)展迅速，國內(nèi)主流車企多數(shù)車型配套量產(chǎn)L2級(jí)別ADAS，陸續(xù)推出具備L3及L3以上級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的車型，應(yīng)用場(chǎng)景加速從高速向城市路況拓展。在汽車智能化推進(jìn)加速的背景下，行業(yè)滲透率不斷提升，借助L3自動(dòng)駕駛的紅利，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)空間巨大。車企20212022202320242025規(guī)劃主長(zhǎng)安L2L2+L4L4級(jí)自動(dòng)駕駛線控平臺(tái)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)長(zhǎng)城L2+L42023年，計(jì)劃量產(chǎn)L4級(jí)商品車；2025年推出L5級(jí)自動(dòng)駕駛商品車比亞迪L2L2+L42022年初，實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)別的自動(dòng)駕駛一汽L2+L3L42030年，實(shí)現(xiàn)全工況、全天候的自動(dòng)駕駛吉利L2+L3L4在開放道路實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛廣汽L2+L42022年，實(shí)現(xiàn)L4車型率先量產(chǎn)；2023年，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的區(qū)域示范運(yùn)營北汽L2+L3L42022年，實(shí)現(xiàn)L3/L4級(jí)別車型的測(cè)試、示范和量產(chǎn)上汽L2+L3L4現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)L2+配套量產(chǎn)，將于2023-2025年推出L3、L4級(jí)別自動(dòng)駕駛功能車型奇瑞L2L2+L42025年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛L2+L4在“十四五”期間，將實(shí)現(xiàn)L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)?；痉稇?yīng)用，并掌握L5級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵核心技術(shù)造車新勢(shì)力蔚來L2+L3L42022年初具備L3級(jí)別自動(dòng)駕駛車型ET7，實(shí)現(xiàn)從輔助駕駛到自動(dòng)駕駛的飛躍理想L2+L3L42022年正式標(biāo)配單片Orin，實(shí)現(xiàn)L3，到2025年實(shí)現(xiàn)L4L2+L32024年，或2025年，研發(fā)出L4級(jí)別的車型特斯拉特斯拉L3L4L4級(jí)別的車型預(yù)計(jì)最快2023年上市比亞迪：智能化配置持續(xù)升級(jí)，易四方+云輦車身控制系統(tǒng)賦能騰勢(shì)N7：首款搭載且標(biāo)配云輦-A車身控制系統(tǒng)車型。智能座艙方面，首創(chuàng)六聯(lián)屏，應(yīng)用騰勢(shì)Link，包含1塊AR-HUD，采用17.3英寸觸摸屏+10.25驅(qū)逐艦07：深度捆綁DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)，搭載驍云插混專用，是中型轎車市場(chǎng)中唯一提供200公里純電續(xù)航的車型。仰望U8：豪華版、越野玩家版均標(biāo)配刀片電池“雙槍充電”技術(shù)、易四方、云輦-P系統(tǒng)。智能座艙方面，包含12.8英寸OLED曲面中控屏、7英寸/雙12.8英寸液晶儀表、AR-HUD，無感交互的智能座艙讓人與車、車與外界的交互更加智能高效。智能駕駛方面，包含3個(gè)激光雷達(dá)、5個(gè)毫米波雷達(dá)、16個(gè)攝像頭，深度融合易四方技術(shù)，在多種場(chǎng)景下帶來極致安全的智能駕駛體驗(yàn)。超級(jí)車身全面升級(jí)，承載式和非承載式車身靈活適配不同仰望U9：搭載云輦-X車身控制系統(tǒng)。碳纖維一體化的座艙，實(shí)現(xiàn)突破性的輕量化系數(shù)和卓越的流轉(zhuǎn)剛度。對(duì)比維度具體項(xiàng)目驅(qū)逐艦07騰勢(shì)N7仰望U8豪華版仰望U8越野玩家版仰望U9基本信息價(jià)格(萬)23年Q323年6月3年H123年H14年長(zhǎng)/寬/高(mm)4980*1890*14954860*1935*16022050*19302050*1930—智能座艙智能駕駛底盤力——————————寸英寸騰勢(shì)Link—————力寸英寸/雙12.8英寸————力寸——————————————— 多域控制器融合—————數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，汽車之家，懂車帝，中信建投證券22長(zhǎng)城汽車：座艙產(chǎn)品大屏化，駕駛硬件配置升級(jí)藍(lán)山DHT-PHEV：主打大六座性價(jià)比，注重駕乘體驗(yàn)。智能駕駛方面，搭載CoffeePilot2.5智駕系統(tǒng)，配置MobileeyeQ4芯片，采用26顆高精探測(cè)元件，實(shí)現(xiàn)NOH、HWA等30項(xiàng)L2+高階智能駕駛功能。智能座艙方面，車機(jī)搭載CofferOS2新一代咖啡智能座艙系統(tǒng)，配置高通8155芯片，全新升級(jí)的HMIDARHUD方面大幅升級(jí)。梟龍MAX：首發(fā)全新智控電混技術(shù)Hi4，打造“四驅(qū)的體驗(yàn)、兩驅(qū)的價(jià)格，四驅(qū)的性能、兩驅(qū)的能耗”。智能駕駛方面，搭載咖啡智駕系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)L2+功能，全車搭載31個(gè)高性能傳感器,12個(gè)攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)、12個(gè)超聲波雷達(dá)以及2個(gè)高精度定位單元。智能座艙方面，搭載全新一代CoffeeOS智能座艙系統(tǒng)，配備3×12.3英寸貫穿超感懸浮大屏，包含12.3英寸全彩液晶中控屏、12.3英寸全彩液晶副駕屏以及12.3英寸全彩液晶儀表。四四驅(qū)超長(zhǎng)續(xù)航版023年4月1980*1805力●27英寸(雙聯(lián)屏)寸D超聲波雷達(dá)×12bileeyeQ——對(duì)比維度基本信息智能座艙智能駕駛底盤具體項(xiàng)目?jī)r(jià)格(萬)長(zhǎng)/寬/高(mm)第三代哈弗H6悅行版22年9月4683*1683*1730力寸寸H—ileeyeQ——梟龍MAX23年4月4758*1895*1725力寸寸超聲波雷達(dá)×12ileeyeQ——0焦慮性能版22年3月4875*1960*1690力●14.6英寸顯示屏+9英寸面板屏超聲波雷達(dá)×12——多域控制器融合數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，汽車之家，懂車帝，中信建投證券23長(zhǎng)安汽車：阿維塔11搭載華為ADS2.0，深藍(lán)S7取消傳統(tǒng)儀表SUVHI牌。智能駕駛方面，搭載AVATRUTH超算系統(tǒng)不依賴高精地圖。智能座艙方面，搭載原生HarmonyOS車機(jī)操作系統(tǒng)，配置麒麟990A芯片，采用15.6英寸中控屏+12.5英寸液晶儀表。深藍(lán)S7：定位超感駕趣電動(dòng)SUV。智能駕駛方面，提供高階智能駕駛服務(wù)訂閱功能，目前已經(jīng)開放自適應(yīng)巡航、車道保持、智能換道等一系列服車內(nèi)攝UNIViDDiDD，定位20萬內(nèi)智能掀背電混轎跑。智能駕駛方面，從L1升級(jí)到L2，支持自適應(yīng)巡航、車道保持、交通擁堵輔助等功能。智能座艙方面，搭載Superfast芯片，液晶儀表使用3+10.3+7英寸的三聯(lián)屏儀表。對(duì)比維度具體項(xiàng)目UNI-V2022款1.5T運(yùn)動(dòng)版22年3月4695*1838*1430寸寸—超聲波雷達(dá)×6—UNI-V智電iDD1.5T運(yùn)動(dòng)版23年2月4680*1838*1435混合動(dòng)力寸3+10.3+7英寸三聯(lián)屏—超聲波雷達(dá)×6—阿維塔11超長(zhǎng)續(xù)航23年3月4880*1970*1601寸5英寸—990A超聲波雷達(dá)×12MDC810深藍(lán)SL03705純電版1922年7月4820*1890*1480寸寸超聲波雷達(dá)×6(12)×6(11)—深藍(lán)S7-23年中4750*1930*1625.6英寸向日葵屏———基本信息智能座艙智能駕駛底盤價(jià)格(萬)長(zhǎng)/寬/高(mm)多域控制器融合多域控制器融合數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，汽車之家，懂車帝，中信建投證券24吉利汽車：智能化配置升級(jí)明顯，國產(chǎn)化方案逐步上車極氪X：主打緊湊級(jí)豪華SUV概念，是極氪入門車型。智能駕駛方面，搭載ZEEKRAD基礎(chǔ)智能駕駛輔助系統(tǒng)，支持主動(dòng)巡航、大車主動(dòng)偏移、、自動(dòng)變道預(yù)警、盲區(qū)預(yù)警、倒車輔助等常規(guī)主流配置，配置了5枚毫米波雷達(dá)。智能座艙方面，基于8155智能座艙計(jì)算平臺(tái)，配置14.6英寸中控屏+8.8英寸液晶儀表，增配AR-HUD。吉利銀河L7：定位20萬級(jí)智能電混SUV，是吉利銀河系列首款車型。智能駕駛方面，搭載“天地一體”銀河智駕方案+吉利星睿智算中心超強(qiáng)算力，擁有L3級(jí)輔助駕駛，能夠保證車輛在90km時(shí)速下面對(duì)靜止物也能及時(shí)剎停。智能座艙方面，搭配“智愛座艙”，10.25英寸儀表+13.2英寸中控屏+16.2英寸副駕屏，增配AR-HUD，內(nèi)置高通8155芯片，并將采用銀河NOS系統(tǒng)。睿藍(lán)7：定位A級(jí)轎跑SUV，主打高性價(jià)比和換電模式，基于全新GBRC水晶架構(gòu)打造，采用后置后驅(qū)的驅(qū)動(dòng)形式。智能駕駛方面，搭載激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)三重設(shè)計(jì)組合，可以實(shí)現(xiàn)NOP領(lǐng)航輔助駕駛、HPP路徑記憶泊車、TJP擁堵輔助駕駛等高階輔助駕駛功能。智能座艙方面，搭載兩顆國內(nèi)首顆7納米車規(guī)級(jí)芯片——龍鷹一號(hào)，配置15.4寸高清晰視網(wǎng)膜中控大屏,增配50英寸AR-HUD。領(lǐng)克08：定位中型SUV，填補(bǔ)領(lǐng)克09和領(lǐng)克01、領(lǐng)克05之間的車型空白。智能駕駛方面，預(yù)計(jì)可能會(huì)搭載領(lǐng)克09同款的輔助駕駛方案。智能座艙方面，搭載兩顆龍鷹一號(hào)芯片，配置12.3英寸全液晶儀表盤+15.4英寸中控大屏，增配92英寸AR-HUD。對(duì)比維度具體項(xiàng)目星越L增程電動(dòng)版增程電動(dòng)至臻型極氪001WE版100kWh極氪XYOU版五座四驅(qū)吉利銀河L7睿藍(lán)7領(lǐng)克08基本信息價(jià)格(萬)2.7700.982022年11月2023年1月2023年4月2023年4月2023年7月2023年長(zhǎng)/寬/高(mm)0*1895*16890*1999*16500*1836*15720*1915*16850*1915*1685智能座艙2.3英寸5.4英寸4.6英寸3.2英寸5.4英寸15.4英寸2.3英寸●8.8英寸●8.8英寸●10.25英寸12.3英寸—7英寸W-HUD智能駕駛超聲波雷達(dá)×8超聲波雷達(dá)×12超聲波雷達(dá)×12—2超聲波雷達(dá)×12超聲波雷達(dá)×12——yeEyeQH————底盤懸架連桿式獨(dú)立懸架懸架連桿式獨(dú)立懸架懸架連桿式獨(dú)立懸架懸架連桿式獨(dú)立懸架后置后驅(qū)布局+五連桿獨(dú)立懸懸架連桿式獨(dú)立懸架車身——————多域控制器融合——————5數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，汽車之家，懂車帝，中信建投證券小鵬汽車：G6可以滿足L2+級(jí)自動(dòng)駕駛，XNGP支持無高精度地圖支持的駕駛功能數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，汽車之家，懂車帝，中信建投證券26小鵬G6：定位中型轎跑SUV，采用SEPA2.0扶搖架構(gòu)，擁有800V高壓快充、3C電芯、CIB電池車身一體化技術(shù)、XNGP終極形態(tài)、前后50:50的0公里續(xù)航幾大亮點(diǎn)。智能駕駛方面，搭載X-NGP全場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)高速NGP、城市NGP、LCC增強(qiáng)版以及其他智能輔助行車等功能。智能座艙方面，配備SR儀表環(huán)境模擬顯示，帶來更人性化的人機(jī)交互。對(duì)對(duì)比維度具體項(xiàng)目息價(jià)格(萬)長(zhǎng)/寬/高(mm)99022年9月4891*1937*1680英寸英寸—超聲波雷達(dá)×12——小鵬P7i702Pro2023款99023年3月4888*1896*1450英寸英寸—超聲波雷達(dá)×12Brembo高性能剎車系統(tǒng)+023年6月4753*1920*1650英寸英寸—超聲波雷達(dá)×12底盤———蔚來汽車：新款ET7搭載最新Banyan智能系統(tǒng)，新款ES6配備激光雷達(dá)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，汽車之家，懂車帝，中信建投證券27蔚來ET72023款：2023款ET7搭載蔚來最新Banyan智能系統(tǒng)，共進(jìn)行15項(xiàng)升級(jí)優(yōu)化，主要包括內(nèi)飾細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)和質(zhì)感提升，新車將在5月中旬到店并開啟交付。智能駕駛方面，搭載NAD自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，配置4顆英偉達(dá)DriveOrin芯片，實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別智能駕駛功能。智能座艙方面，配置高通8155芯片，搭載12.8英寸中控屏+10.2英寸液晶儀表+HUD，新增N-box增強(qiáng)娛樂主機(jī)可供選配。車身和底盤方面，全系標(biāo)配空氣懸架CDC動(dòng)態(tài)阻尼控制的4D車身控制系統(tǒng)可提前感知路面顛簸，主動(dòng)調(diào)節(jié)懸架。對(duì)對(duì)比維度具體項(xiàng)目基本信息價(jià)格(萬)長(zhǎng)/寬/高(mm)智能座艙中控屏智能駕駛級(jí)別底盤蔚來ET52022款32.8(75Kwh)/38.6(100Kwh)021年12月4790*1960*1499寸寸—超聲波雷達(dá)×12——蔚來ET72023款45.8(75KWh)/51.6(100KWh)