高阻燃耐火電纜產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

高阻燃耐火電纜產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

各地相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會和電網(wǎng)公司要在本地的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本地實際，按照聯(lián)合工作組的統(tǒng)一部署，切實加大電線電纜質(zhì)量提升工作落實力度，制定質(zhì)量提升工作方案和配套措施，認(rèn)真抓好落實，進(jìn)一步加強(qiáng)信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)對本區(qū)域電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的綜合整治，確保質(zhì)量提升工作取得實效。電線電纜行業(yè)競爭格局（一）全球電線電纜行業(yè)競爭格局全球電纜領(lǐng)先企業(yè)主要分布在歐美日等地區(qū)，以意大利普睿司曼集團(tuán)為代表的行業(yè)巨頭，憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢，通過全球建廠或產(chǎn)業(yè)并購?fù)黄频乩硐拗茢U(kuò)大規(guī)模，進(jìn)一步提升其在全球范圍內(nèi)的市場影響力，并聚焦高端產(chǎn)品獲取超額盈利，而中小企業(yè)迫于原料價格波動及資金壓力逐漸退出。領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；蛯I(yè)化并重的情況，促使全球尤其是成熟市場的集中度逐步提高，其中，發(fā)達(dá)國家市場已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭競爭的格局。此外，隨著我國電線電纜產(chǎn)業(yè)的崛起，我國的電線電纜企業(yè)也逐漸在世界線纜行業(yè)占有一席之地。根據(jù)APC產(chǎn)業(yè)協(xié)會和線纜信息研究院2022年12月發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，全球電線電纜制造商10強(qiáng)分別為普睿司曼、耐克森、亨通光電、LS電纜、中天科技、住友電工、南方線纜、上上電纜、寶勝股份、遠(yuǎn)東股份，其中中國企業(yè)占到5家，中國企業(yè)的國際競爭力和綜合實力已得到提升。（二）國內(nèi)電線電纜行業(yè)競爭格局經(jīng)歷了數(shù)十年的快速發(fā)展，我國電線電纜行業(yè)已經(jīng)邁入成熟期，技術(shù)與規(guī)模門檻提高，制造技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭更多體現(xiàn)在效率的競爭。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國規(guī)模以上電線電纜企業(yè)超過4，000家。隨著市場監(jiān)管約束更趨完善、市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制作用顯現(xiàn)，將進(jìn)一步壓縮低效劣質(zhì)企業(yè)的生存空間，市場和資源將進(jìn)一步向具有品牌影響力、創(chuàng)新引領(lǐng)能力和成本競爭能力強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)集中。按2021年度銷售收入劃分，我國電線電纜行業(yè)的競爭局面逐漸呈現(xiàn)出三個競爭梯隊。第一梯隊主要為國內(nèi)大型企業(yè)、知名跨國企業(yè)以及在我國的合資、獨資企業(yè)，年銷售收入在100億元以上，其主要憑借規(guī)模、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，在國內(nèi)高端電線電纜市場占據(jù)重要地位，且經(jīng)營規(guī)模較大，產(chǎn)品種類豐富；第二梯隊主要為區(qū)域內(nèi)知名度較高的企業(yè)，年銷售收入在10億元以上，這些企業(yè)主要通過不斷地累積客戶口碑、招投標(biāo)經(jīng)驗及加大研發(fā)投入，形成一定規(guī)模，在區(qū)域市場、細(xì)分領(lǐng)域占有一定的市場份額；第三梯隊為其余數(shù)量眾多的中小企業(yè)，規(guī)模相對較小，整體競爭力相對較弱，多以價格競爭為主。完善產(chǎn)業(yè)政策制修訂機(jī)制充分考慮電線電纜行業(yè)特點，完善產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化特種電纜產(chǎn)業(yè)政策要求，提升產(chǎn)業(yè)政策約束機(jī)制的有效性。二是通過工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證嚴(yán)格貫徹落實產(chǎn)業(yè)政策，從生產(chǎn)源頭控制新增產(chǎn)能，對不符合產(chǎn)業(yè)政策要求和不滿足生產(chǎn)許可和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的，堅決不予發(fā)證。三是推行產(chǎn)業(yè)退出機(jī)制，對不再滿足產(chǎn)業(yè)政策要求、產(chǎn)品質(zhì)量問題突出或者引發(fā)質(zhì)量事故的生產(chǎn)企業(yè)，依法吊銷企業(yè)生產(chǎn)許可證和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書，責(zé)令企業(yè)退出電線電纜行業(yè)。四是加強(qiáng)政策支持和引導(dǎo)，鼓勵企業(yè)聯(lián)合重組，逐步提高行業(yè)集中度，加快形成有利于質(zhì)量提升的市場格局。五是通過產(chǎn)業(yè)政策支持，引導(dǎo)企業(yè)實施技術(shù)創(chuàng)新和品牌戰(zhàn)略，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，加快新產(chǎn)品開發(fā)。指導(dǎo)企業(yè)建立品牌培育管理體系，推動企業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)，在行業(yè)內(nèi)形成讓用戶信得過的優(yōu)秀品牌。加大有利于質(zhì)量提升的技術(shù)攻關(guān)力度鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合、產(chǎn)學(xué)研合作、上下游合作，強(qiáng)化保證質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)、前沿技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)研究，通過技術(shù)創(chuàng)新加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二是加強(qiáng)電線電纜公共檢測服務(wù)平臺建設(shè)，有機(jī)融合技術(shù)研發(fā)、檢測評估、質(zhì)量培訓(xùn)等服務(wù)功能，努力構(gòu)建支撐產(chǎn)業(yè)以及區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新活動的公共服務(wù)平臺，為企業(yè)提升質(zhì)量和轉(zhuǎn)型發(fā)展提供有效支撐。三是加強(qiáng)檢驗檢測市場監(jiān)管，推進(jìn)企業(yè)實驗室能力驗證，規(guī)范公正檢驗行為，保證檢驗結(jié)果的科學(xué)有效。電線電纜行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展現(xiàn)狀近年來，雖然我國電線電纜行業(yè)在自主研發(fā)和技術(shù)方面有效提升，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)有效改善，不少新產(chǎn)品的技術(shù)水平令人矚目。但在行業(yè)基礎(chǔ)性及共性技術(shù)研究方面，受制于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足、創(chuàng)新平臺科技資源匱乏及效率不高等原因，行業(yè)大多數(shù)企業(yè)的基礎(chǔ)共性技術(shù)缺乏有效供給，關(guān)鍵核心技術(shù)的突破也受到限制。在線纜材料領(lǐng)域，核心材料、關(guān)鍵輔料的初始研究不足，應(yīng)用性研究也受到一定的制約，導(dǎo)致高壓/超高壓電纜用絕緣材料和屏蔽材料等仍需要依賴進(jìn)口。完善行業(yè)質(zhì)量自律機(jī)制電線電纜相關(guān)行業(yè)協(xié)會和社會組織要充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，不斷強(qiáng)化與企業(yè)與社會的紐帶橋梁作用，為實施質(zhì)量提升提供有效支撐。二是鼓勵和支持各相關(guān)行業(yè)協(xié)會和社會組織加強(qiáng)以質(zhì)量誠信為主要內(nèi)容的行業(yè)自律建設(shè)，制定行業(yè)質(zhì)量自律行為公約，督促會員加強(qiáng)質(zhì)量誠信建設(shè)和市場競爭自律，抵制低價惡性競爭。三是加大電線電纜行業(yè)質(zhì)量誠信宣傳力度，樹立良好行業(yè)形象，大力營造人人關(guān)心質(zhì)量、人人參與質(zhì)量管理、人人享受質(zhì)量提升成果的良好環(huán)境。按照部門聯(lián)合、政企合作的原則，國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會、國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等單位成立電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升聯(lián)合工作組，負(fù)責(zé)研究全國電線電纜質(zhì)量總體形勢，提出質(zhì)量提升工作措施，督促檢查各地落實情況。組長單位由國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部承擔(dān)，聯(lián)合工作組辦公室設(shè)在國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司，負(fù)責(zé)聯(lián)合工作組的日常工作。電線電纜行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展趨勢行業(yè)未來技術(shù)發(fā)展方向?qū)⒁允袌鲂枨鬄閷?dǎo)向，在電線電纜材料研究、工藝研究及應(yīng)用研究等方面滿足新應(yīng)用場景的需求?；A(chǔ)性和共性技術(shù)將朝綠色低碳、智能制造技術(shù)等方向發(fā)展。在關(guān)鍵材料領(lǐng)域，導(dǎo)體的合金化及微細(xì)化，高壓及超高壓屏蔽材料研究，工業(yè)柔性等特種電纜用絕緣與護(hù)套材料研究將是重點發(fā)展方向。在這些領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，將顯著改善我國電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、性能和結(jié)構(gòu)。完善重點領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量管控制度推動建立完善電力，交通，建筑等重點領(lǐng)域業(yè)主單位、施工單位特別是重點工程和大額采購部門產(chǎn)品采購質(zhì)量把關(guān)制度，突出企業(yè)質(zhì)量信用和質(zhì)量安全保障能力，鼓勵業(yè)主單位推行第三方驗貨檢驗和重點產(chǎn)品監(jiān)造模式。二是改革完善電纜采購方招標(biāo)模式，鼓勵采用報價成本分析方案，推行標(biāo)的價方式評標(biāo)，并將電纜相關(guān)技術(shù)規(guī)范和設(shè)計要求納入合同文本予以監(jiān)督。三是強(qiáng)化電線電纜企業(yè)嚴(yán)格按照合同保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的能力，探索產(chǎn)品價格與原材料成本價格為核心的價格聯(lián)動機(jī)制，鼓勵買賣雙方實行開口約定合同。電線電纜行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）電線電纜行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用電線電纜行業(yè)的上游行業(yè)主要為銅材、鋁材制造行業(yè)及相關(guān)配件行業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括了電力、軌道交通、建筑工程、能源開采、通信、艦船、石油化工等眾多行業(yè)，電線電纜行業(yè)構(gòu)成了國民經(jīng)濟(jì)中主要配套行業(yè)之一，是各產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中位于中游。（二）電線電纜行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性電線電纜行業(yè)的主要上游行業(yè)為銅材、鋁材、橡膠及塑料等行業(yè)，且以銅、鋁為代表的原材料占電線電纜成本的比例較大。銅、鋁屬于大宗商品，供應(yīng)充足，但其單位價值較高且價格波動較大，會對本行業(yè)的產(chǎn)品成本與價格有較明顯的影響。（三）電線電纜行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性電線電纜行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中主要的配套行業(yè)之一，下游行業(yè)包括電力、軌道交通、建筑工程、能源開采、裝備制造及通信等領(lǐng)域，下游行業(yè)的發(fā)展情況將直接影響到電線電纜行業(yè)的需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展以及城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，電線電纜行業(yè)在下游市場需求的帶動下將保持良好發(fā)展態(tài)勢。電線電纜行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與風(fēng)險（一）電線電纜行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展為電線電纜行業(yè)創(chuàng)造良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境電線電纜行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中必需的配套發(fā)展產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度影響較大。雖然目前世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)波動，但我國經(jīng)濟(jì)總量已居世界第二，且在較高的基數(shù)水平上仍然保持一定的增長速度。國家十四五時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)提出，發(fā)展是解決我國一切問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，在質(zhì)量效益明顯提升的基礎(chǔ)上實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，增長潛力充分發(fā)揮，國內(nèi)市場更加強(qiáng)大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，創(chuàng)新能力顯著提升，到2035年基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。未來幾年，我國電力、鐵路、軌道交通、通信、建筑、新能源等產(chǎn)業(yè)將依然保持較大的投資規(guī)模，這些都將給電線電纜行業(yè)提供許多難得的機(jī)遇和良好的市場環(huán)境。2、新型電力系統(tǒng)建設(shè)及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來電線電纜行業(yè)市場機(jī)遇在國家十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的戰(zhàn)略引領(lǐng)及現(xiàn)代能源體系規(guī)劃的指導(dǎo)下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施改造升級加快，為電線電纜行業(yè)發(fā)展注入新的活力。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，均對電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求，從而為電線電纜的發(fā)展提供了新的歷史機(jī)遇。同時，在國家新基建的大環(huán)境下，軌道交通、新能源等成為電線電纜行業(yè)新的發(fā)展動力。3、電線電纜行業(yè)監(jiān)管政策促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展在陜西西安地鐵工程采購使用奧凱問題電纜事件后，國家相關(guān)部委開展了一系列加強(qiáng)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量整治的工作。國家主管部門不斷加強(qiáng)對電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)管和專項整治，并推動優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的招標(biāo)和采購管理模式改革，促使一批規(guī)模小、缺乏核心競爭力、打價格戰(zhàn)的電線電纜企業(yè)退出市場，推動整個行業(yè)由產(chǎn)品質(zhì)量參次不齊、產(chǎn)品價格無序競爭的粗放式環(huán)境向高質(zhì)量、高服務(wù)的公平有序競爭環(huán)境轉(zhuǎn)變，有利于整個行業(yè)的進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。（二）電線電纜行業(yè)面臨的風(fēng)險1、電線電纜行業(yè)原材料價格波動電線電纜產(chǎn)業(yè)屬于典型的料重工輕行業(yè)，銅、鋁等主要原材料在產(chǎn)品成本中占比