釹鐵硼永磁材料器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施指南

釹鐵硼永磁材料器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施指南

著力拓展鑭鈰釔等高豐度元素在工業(yè)節(jié)能、機動車尾氣凈化、工業(yè)窯爐廢氣脫硝等環(huán)保領域的應用，加強稀土鋼及鋁、鎂合金等輕量化材料的應用研究。開展稀土特種玻璃、釔鋯陶瓷、拋光劑、化工助劑、污水處理劑、涂料等功能材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。發(fā)展鋱鏑減量和鑭鈰釔替代鐠釹的技術，開發(fā)低成本稀土磁性材料，推動鈰（或富鈰）磁體的產(chǎn)業(yè)化，擴大在電機等領域的應用。進一步發(fā)揮稀有金屬部際協(xié)調機制作用，繼續(xù)貫徹落實《若干意見》要求，統(tǒng)籌研究解決跨部門、跨地區(qū)重大問題，加強稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與科技、財稅、國土資源、金融等政策的配套與銜接，完善行業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測和信息披露體系。發(fā)揮協(xié)會、學會等中介組織作用，引導會員單位加強自律，規(guī)范經(jīng)營，有序競爭。釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）碳達峰，碳中和背景下釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展空間提升。2020年，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標。2021年政府工作報告指出：扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和能源結構。新能源汽車、節(jié)能家電、風力發(fā)電、節(jié)能電機等低碳經(jīng)濟領域均是稀土永磁材料下游應用領域，2019年，發(fā)改委和工信部等七部委聯(lián)合印發(fā)《綠色產(chǎn)業(yè)指導目錄（2019年版）》，將新能源汽車關鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、高效節(jié)能家用電器制造、風力發(fā)電裝備制造、節(jié)能電機制造等稀土永磁材料應用領域列入目錄，要求各地方、各部門出臺投資、價格、金融、稅收等方面政策措施，著力壯大相關產(chǎn)業(yè)。在碳達峰、碳中和背景下，稀土永磁材料在以上領域中將得到更加廣泛的應用，行業(yè)發(fā)展空間提升。（二）釹鐵硼永磁材料行業(yè)下游產(chǎn)品需求更加多元化在消費電子領域，品牌廠商為了滿足下游消費者的需求，智能手機、筆記本電腦、平板電腦等產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，VR/AR可穿戴設備等新興產(chǎn)品市場規(guī)模也快速擴張，對永磁材料的需求亦呈多元化趨勢。在其他領域，如新能源汽車領域、節(jié)能家電領域，隨著技術的進步和市場需求的拓展，新功能、新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，對稀土永磁材料應用器件的需求也將更加多元化。（三）下游需求促進釹鐵硼永磁材料行業(yè)技術、工藝不斷進步稀土永磁材料的下游主要應用領域，如消費電子、新能源汽車、節(jié)能家電、風力發(fā)電、工業(yè)電機等均處于高速發(fā)展期，且隨著科技進步，如工業(yè)機器人等新興應用領域也快速發(fā)展，對高性能稀土永磁材料的需求提高，且對稀土永磁材料的性能、質量及成本提出了更高的要求。稀土永磁材料生產(chǎn)商為了滿足下游不斷提高的要求，持續(xù)加大研發(fā)投入，行業(yè)技術、工藝不斷進步。釹鐵硼磁性材料的最大磁能積、內稟矯頑力、剩磁等關鍵性能指標不斷實現(xiàn)突破。部分廠商單類產(chǎn)品中最高內稟矯頑力與最大磁能積數(shù)值之和已超過80，提高了材料性能的上限。稀土永磁材料生產(chǎn)商為了滿足下游客戶對產(chǎn)品一致性、可靠性更高的要求，一方面不斷升級設備，提高生產(chǎn)的自動化、智能化水平，另一方面研究、運用新的工藝，如晶粒細化技術，能使晶粒更加均勻、細小，有利于鑄造及隨后的塑性加工。通過設備和工藝的升級，不斷提升產(chǎn)品質量。部分廠商在生產(chǎn)工藝上實現(xiàn)突破，晶界調控、晶界擴散等技術不斷完善，能有效降低重稀土使用量。此外，促進高豐度、低成本稀土元素（如鑭、鈰）在稀土永磁材料中的應用也是未來研究的重點方向。釹鐵硼永磁材料行業(yè)競爭格局（一）釹鐵硼永磁材料行業(yè)國內市場競爭格局目前國內大多數(shù)稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、技術水平低、工藝設備落后，產(chǎn)品為中低端制品，同質化嚴重，競爭激烈。在高端市場，國內能穩(wěn)定生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)商主要包括中科三環(huán)、金力永磁、寧波韻升、正海磁材、英洛華、大地熊等少數(shù)幾家。以上企業(yè)分別聚焦于某個或某幾個應用領域，與相關領域高端客戶形成穩(wěn)定合作關系，在各自擅長的細分市場形成了較強的競爭優(yōu)勢。（二）釹鐵硼永磁材料行業(yè)國際市場競爭格局根據(jù)美國能源部2022年2月發(fā)布的《稀土永磁材料供應鏈深度評估》報告，中國在采礦、分離、金屬冶煉和稀土永磁材料制造等四個方面均處于領先水平，特別是分離、金屬冶煉和稀土永磁材料制造等三個方面在全球市場占有率約為90%，其中在稀土永磁材料制造環(huán)節(jié)，2020年中國在燒結釹鐵硼制造全球市場的占有率為92%，剩余供應主要來自于日本。中國是全球稀土永磁材料的最主要供應國。面臨的主要挑戰(zhàn)稀土初級產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，違法開采、違規(guī)生產(chǎn)屢禁不止，導致稀土產(chǎn)品價格低迷，未體現(xiàn)稀缺資源價值，迫切要求進一步規(guī)范行業(yè)秩序，嚴格控制增量，優(yōu)化稀土初級產(chǎn)品加工存量，淘汰落后產(chǎn)能。二是我國稀土產(chǎn)業(yè)整體處于世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，高端材料和器件與先進國家仍存在較大差距，缺乏自主知識產(chǎn)權技術，產(chǎn)業(yè)整體需要由低成本資源和要素投入驅動，向擴大新技術、新產(chǎn)品和有效供給的創(chuàng)新驅動轉變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，重點發(fā)展稀土高端材料和器件產(chǎn)業(yè)。三是清潔生產(chǎn)水平不能滿足國家生態(tài)文明建設要求，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側結構性改革、提質增效、綠色可持續(xù)發(fā)展等任務艱巨。釹鐵硼永磁材料行業(yè)周期性特征稀土永磁材料被廣泛應用于新能源汽車、風力發(fā)電、節(jié)能家電等節(jié)能環(huán)保相關產(chǎn)業(yè)。未來隨著碳中和的快速推進，各國加大投資低碳節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并大力推動綠色節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品消費，新能源汽車及零部件、節(jié)能家電、風力發(fā)電等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，稀土永磁材料行業(yè)目前呈增長態(tài)勢。推動集約化和高端化發(fā)展，調整優(yōu)化結構（一）推動稀土集約化發(fā)展繼續(xù)實施大集團戰(zhàn)略，進一步推動稀土礦山開采和冶煉分離、資源綜合利用的集約化生產(chǎn)，將礦山開采、冶煉分離及資源綜合利用全部納入六家集團管理，實現(xiàn)稀土集中生產(chǎn)、管理、工藝流程再造。完善集團間協(xié)作機制，加強行業(yè)自律，維護市場秩序，保持供需平衡，承擔社會責任。支持集團做大應用產(chǎn)業(yè)，提升核心競爭力。支持江西贛州中國稀金谷建設，推動內蒙古包頭、福建龍巖、四川涼山等重點稀土資源地產(chǎn)業(yè)轉型升級，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。（二）促進稀土材料高值應用加快發(fā)展高性能稀土磁性、儲氫、晶體、發(fā)光、高頻等新材料，提升稀土關鍵材料和零部件保障能力，培育稀土在航空航天、軌道交通、海洋工程、工業(yè)機器人、高檔數(shù)控機床、醫(yī)療器械等領域的應用，發(fā)揮稀土材料在未來社會發(fā)展中數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化建設的支撐作用。釹鐵硼永磁材料工業(yè)電機應用（一）釹鐵硼永磁材料節(jié)能電機市場需求工信部，市場監(jiān)管總局于2021年11月聯(lián)合發(fā)布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，要求大力推動包括輕稀土永磁在內的基礎材料綠色升級，并提出到2023年，高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當于年節(jié)約標準煤1，500萬噸，減排二氧化碳2，800萬噸?！峨妱訖C能效限定值及能效等級》（GB18613-2020）已于2021年6月1日正式實施，稀土永磁電機具有顯著的節(jié)能以及占地面積小的優(yōu)勢，未來隨著對電機性能要求的不斷提高，稀土永磁電機滲透率將上升，稀土永磁電機釹鐵硼單耗約241kg/MW。（二）釹鐵硼永磁材料工業(yè)機器人市場需求《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》將加強智能焊接機器人、智能移動機器人、半導體（潔凈）機器人等工業(yè)機器人等通用智能制造裝備以及協(xié)作機器人、自適應機器人新型智能制造裝備的自主供給，壯大產(chǎn)業(yè)體系新優(yōu)勢作為了重點任務之一。我國工業(yè)機器人產(chǎn)量由2015年的3．30萬臺增長到2022年的44．31萬臺，年均復合增長率44．92%。機器人領域的高精度永磁伺服電機、步進電機要求控制精度高，體積小，質量輕，有些特種機器人對功率密度、力矩有較高的要求，高性能釹鐵硼永磁材料在機器人領域被廣泛使用，不同機器人需要釹鐵硼磁材數(shù)量差異較大，范圍大約在0．3-30kg/臺?；驹瓌t（一）堅持創(chuàng)新發(fā)展以科技創(chuàng)新為核心，強化企業(yè)主體地位，完善政產(chǎn)學研用相結合的創(chuàng)新體系，加快進程，突破關鍵核心技術制約，創(chuàng)建一批標志性產(chǎn)品和品牌。（二）堅持協(xié)調發(fā)展以市場需求為牽引，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，拓展稀土應用領域，強化稀土新材料、器件與終端應用市場的銜接，實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)同步轉型升級；加強信息共享，提高國家和地方政策措施的配套性。（三）堅持綠色發(fā)展加快資源綜合利用技術研發(fā)和清潔生產(chǎn)改造，推廣綠色低碳發(fā)展模式，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，減少污染物產(chǎn)生和排放，提高資源能源利用率，拓展稀土材料在節(jié)能環(huán)保領域應用。（四）堅