上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告

股票簡(jiǎn)稱：晶豐明源上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司(中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)申江路5005弄3號(hào)9-12層、2號(hào)102單元)上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告1第一節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”)系上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司。為滿足公司發(fā)展的資金需求，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升盈利能力，公司結(jié)合自身實(shí)際狀況，根據(jù) 資次發(fā)行證券種類本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性及必要性本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)公司謹(jǐn)慎論證，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站()同日披露的《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告2第二節(jié)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性一、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除配售比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，在發(fā)行公告中披露。原A股股東有權(quán)放分采用通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)、本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)三、本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具備本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告3第三節(jié)本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性次發(fā)行定價(jià)的原則合理公司將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于同意本次發(fā)行注冊(cè)的決定后，經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商后確定發(fā)行期。本次發(fā)行的定價(jià)原則如下：(一)債券利率本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，將由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整的確定本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告4當(dāng)公司出現(xiàn)上述情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上交所網(wǎng)站或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，。當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立、減資或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)(三)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告5后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的修正程序如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上交所網(wǎng)站或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日、本次發(fā)行定價(jià)依據(jù)的合理性本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。本次發(fā)行定價(jià)的依據(jù)符合《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件三、本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的定價(jià)方法和程序均根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告6等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司已召開董事會(huì)審議通過(guò)了本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，并將相關(guān)公告在上海證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上披露，并將本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文。綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)、上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告7第四節(jié)本次發(fā)行方式的可行性公司本次采用向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，符合一、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債的規(guī)定(一)具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)要求，設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及有關(guān)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，具有健全的法人治理結(jié)構(gòu)。發(fā)行人建立健全了各部門的管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十三條“(一)具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)(二)最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息近期可轉(zhuǎn)換公司債券市場(chǎng)的發(fā)行利率水平，經(jīng)合理估計(jì)：公司最近三年平均可公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十三條“(二)最近三年平均可分配利潤(rùn)足以(三)具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告8銷售收入下降、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為負(fù)；2023年一季度，隨著市場(chǎng)環(huán)境流情況有所改善。公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十三條“(三)具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正(四)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的任職要求公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具備任職資格，能夠忠實(shí)和勤勉地履行職務(wù)，不存在違反《公司法》第一百四十六條、第一百四十七條、第一百四十八條規(guī)定的行為，且最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰、最公司符合《注冊(cè)管理辦法》第九條“(二)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員(五)具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力，不存在對(duì)持營(yíng)有重大不利影響的情形公司的人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，能夠自主經(jīng)營(yíng)管理，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力，不存在對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)有重大不利公司符合《注冊(cè)管理辦法》第九條“(三)具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向(六)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了上市公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告9合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，保障了治理結(jié)構(gòu)規(guī)范、高效運(yùn)作。公司組織結(jié)構(gòu)清晰，各部門和崗位職責(zé)明確。公司建立了專門的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)、工作職責(zé)、財(cái)務(wù)審批等方面進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定和控制。公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)立內(nèi)審部門，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在所有重大方面保持了與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相022年度的財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，并分別出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA10976號(hào)、信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA10082號(hào)、信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZA10788號(hào)公司符合《注冊(cè)管理辦法》第九條“(四)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了上市公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)(七)除金融類企業(yè)外，最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資截至本論證分析報(bào)告出具日，公司最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資。公司符合《注冊(cè)管理辦法》第九條“(五)除金融類企業(yè)外，最近一期末不(八)公司不存在不得向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的情形截至本論證分析報(bào)告出具日，公司不存在《注冊(cè)管理辦法》第十條規(guī)定的存在擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可的2、不存在公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)，或者因涉嫌犯罪正被上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告3、不存在公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近一年存在未履行向投資者4、不存在公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪，或者存在嚴(yán)重(九)公司不存在不得發(fā)行可轉(zhuǎn)債的情形截至本論證分析報(bào)告出具日，公司不存在《注冊(cè)管理辦法》第十四條規(guī)定(十)公司募集資金使用符合規(guī)定本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過(guò)人民幣70,931.33萬(wàn)元(含本數(shù))，擬使用募集資金1化項(xiàng)目2.77,452.772設(shè)項(xiàng)目.933金3332、本次募集資金使用不存在持有財(cái)務(wù)性投資，不存在直接或者間接投資于3、本次募集資金投資實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影公司募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條和第十五條的相關(guān)規(guī)定。二、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷特別規(guī)定(一)可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)具有期限、面值、利率、評(píng)級(jí)、債券持有人權(quán)利、轉(zhuǎn)股價(jià)格及調(diào)整原則、贖回及回售、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正等要素；向不特定對(duì)象發(fā)行司與主承銷商依法協(xié)商確定年。債券面值3、債券利率本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，將由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)債券評(píng)級(jí)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)債券持有人權(quán)利公司制定了《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。7、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原則及方式在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)：上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告當(dāng)公司出現(xiàn)上述情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上交所網(wǎng)站或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，。當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立、減資或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)款(1)到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。(2)有條件贖回條款轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面(1)在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五(2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的條款(1)有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股 (不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每個(gè)計(jì)息年(2)附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上交所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回。格向下修正條款(1)修正權(quán)限與修正幅度在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的(2)修正程序如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上交所網(wǎng)站或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日(二)可轉(zhuǎn)債自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股期限上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限及公司財(cái)務(wù)狀況確定。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止?！?三)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)本次發(fā)行預(yù)案中約定：“本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。”三、本次發(fā)行符合《證券法》公開發(fā)行公司債券的相關(guān)規(guī)定(一)公司具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)要求，設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及有關(guān)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，具有健全的法人治理結(jié)構(gòu)。發(fā)行人建立健全了各部門的管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等公司符合《證券法》第十五條“(一)具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)”的上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告(二)最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息期可轉(zhuǎn)換公司債券市場(chǎng)的發(fā)行利率水平，經(jīng)合理估計(jì)：公司最近三年平均可分公司符合《證券法》第十五條“(二)最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公(三)募集資金使用符合規(guī)定本次募集資金投資于高端電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和法律、行政法規(guī)的規(guī)定。公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，將按照募集說(shuō)明書所列資金用途使用；改變資金用途，須經(jīng)債券持有人會(huì)議作出決議；向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌集的資金，不本次發(fā)行符合《證券法》第十五條“公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須按照公司債券募集辦法所列資金用途使用；改變資金用途，必須經(jīng)債券持有人會(huì)議作出決議。公開發(fā)行公司債券籌集的資金，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性(四)公司具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電源管理驅(qū)動(dòng)類芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為模擬半二條第二款的規(guī)定?！?五)不存在不得再次公開發(fā)行公司債券的情形公司不存在違反《證券法》第十七條“有下列情形之一的，不得再次公開發(fā)行公司債券：(一)對(duì)已公開發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實(shí)，仍處于繼續(xù)狀態(tài)；(二)違反本法規(guī)定，改變公開發(fā)行公司債券四、公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄