《競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集》

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”整理課件競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的信息要素競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況調(diào)查目的：調(diào)查內(nèi)容：市場(chǎng)行情／行業(yè)趨勢(shì)調(diào)查目的調(diào)查內(nèi)容客戶／供應(yīng)商的狀況調(diào)查目的調(diào)查內(nèi)容整理課件確定情報(bào)需求首要階段：確定研究?jī)?nèi)容和情報(bào)需求企業(yè)的整體情報(bào)需求自己戰(zhàn)略決策必須正確－情報(bào)必須正確針對(duì)特定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)需求對(duì)手的戰(zhàn)略計(jì)劃特定任務(wù)或研究計(jì)劃的情報(bào)需求特定時(shí)期、特定事件－－項(xiàng)目管理整理課件企業(yè)整體情報(bào)需求確定內(nèi)部用戶確定法征詢企業(yè)內(nèi)部有關(guān)人員對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)的設(shè)想，并綜合分析得出企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。征詢的對(duì)象應(yīng)當(dāng)包括部門副經(jīng)理以上、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、律師等關(guān)鍵人員。案例：摩托羅拉公司整理課件特定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)需求確定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析列表法通過識(shí)別特定目標(biāo)以及針對(duì)每個(gè)目標(biāo)所要尋找的相關(guān)信息，從而確定并提煉企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求企業(yè)向要獲得答案的類型往往部分決定了尋找的信息的類型。Eg:如果你試圖確定你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何看待你的營(yíng)銷活動(dòng)，這時(shí)你很可能需要定量（數(shù)字和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)），而不是定性（敘述性的回答）的信息。結(jié)合“正規(guī)情報(bào)需求程序法”進(jìn)行，步驟如下：整理課件首先，提出問題“你認(rèn)為需要獲得關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的什么信息為什么你需要哪條特別的信息還有誰也會(huì)需要這條信息他們?yōu)槭裁葱枰@條信息其次，審查第一輪回答，將廣泛的問題濃縮成一組專門、細(xì)節(jié)性的問題我的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)在的營(yíng)銷計(jì)劃是什么？－>該對(duì)手是不是正在準(zhǔn)備在接著的3個(gè)月內(nèi)投放能與我們產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的任何產(chǎn)品整理課件再者，針對(duì)每一個(gè)問題，盡量估計(jì)出重要而有價(jià)值的問題沒有這個(gè)問題的答案，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)會(huì)付出什么代價(jià)獲得這條信息會(huì)需要多少花費(fèi)最后，還需要考慮這些問題你需要這條信息的頻率如何你需要多快知道這條信息你需要什么類型的信息－宏觀、微觀現(xiàn)在信息、過去的信息、將來的信息你是否已經(jīng)掌握了相關(guān)的內(nèi)部信息整理課件特定任務(wù)的情報(bào)需求確定直接面談法－>直接與任務(wù)用戶面談，通過分析、整理轉(zhuǎn)化為需求,需要了解：特定任務(wù)或研究及計(jì)劃的作用與目標(biāo)用戶已知的信息、未知的信息以及待確定的信息情報(bào)需求的有效周期影響任務(wù)或者計(jì)劃的企業(yè)內(nèi)部因素整理課件競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的信息來源人際網(wǎng)絡(luò)企業(yè)內(nèi)部人際網(wǎng)絡(luò)從領(lǐng)導(dǎo)層到各部門的所有人。通過與員工的交流，可以了解各方面的詳細(xì)細(xì)節(jié)。案例：家具生產(chǎn)商了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)企業(yè)外部人際網(wǎng)絡(luò)”完善的個(gè)人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)是搜集高質(zhì)量信息的最有效機(jī)制“（諾蘭,1999）.人際關(guān)系的重要性不言而喻。整理課件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)廣告通過廣告刊登的媒體、篇幅、播出時(shí)段、播出頻道、價(jià)格、廣告用語－>產(chǎn)品目標(biāo)、產(chǎn)品定位、銷售范圍展覽會(huì)、訂貨會(huì)、鑒定會(huì)了解技術(shù)發(fā)展產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)參數(shù)價(jià)格性能、包裝信息案例：日本摩托整理課件客戶／供應(yīng)商企業(yè)通過客戶調(diào)查，了解客戶的不同需求，可以了解客戶的購買趨向、購買能力供應(yīng)商那里還可以了解到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息案例：戴爾整理課件政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)政策、法規(guī)、方針信息行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)特征獲取本行業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的信息同行企業(yè)的數(shù)量、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、銷售量、市場(chǎng)占有率、價(jià)格合性能案例：天津汽車工業(yè)公司－夏利TJ7131U夏利TJ7101U整理課件文獻(xiàn)情報(bào)“情報(bào)95％來自公開資料，4％來自半公開資料，僅1％或更少來自機(jī)密材料”（美國(guó)海軍高級(jí)情報(bào)分析員埃利斯.扎卡里亞斯）以各種載體記錄、存儲(chǔ)和傳遞的文獻(xiàn)情報(bào)是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重要來源。圖書、統(tǒng)計(jì)年鑒－統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品資料、行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)信息、行業(yè)狀況企業(yè)名錄－行業(yè)的基本構(gòu)成情況，本行的主要競(jìng)爭(zhēng)廠商的基本信息。報(bào)紙－經(jīng)濟(jì)新聞、政策法規(guī)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)、技術(shù)成果、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)、產(chǎn)業(yè)調(diào)整等整理課件專利文獻(xiàn)－技術(shù)情報(bào)源，可以獲得技術(shù)新產(chǎn)品、行業(yè)技術(shù)熱點(diǎn)、主要技術(shù)發(fā)展方向案例：某合資企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)－產(chǎn)品和技術(shù)規(guī)范。如：ISO9000行業(yè)報(bào)告－產(chǎn)業(yè)狀況、市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)科學(xué)報(bào)告－－成果、數(shù)據(jù)、未來趨勢(shì)技術(shù)檔案－指標(biāo)、數(shù)據(jù)、工藝記錄等產(chǎn)品樣本－規(guī)范、性能、構(gòu)造原理、用途、使用方法、操作規(guī)范等政府出版物－各國(guó)糞土認(rèn)清、地區(qū)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃整理課件大眾傳播媒介廣播電視報(bào)刊雜志互連網(wǎng)戶外廣告整理課件專職調(diào)查機(jī)構(gòu)或信息中心專業(yè)機(jī)構(gòu)，調(diào)查的數(shù)據(jù)往往更客觀、不易受到主觀因素的影響，調(diào)查技術(shù)方面更成熟，調(diào)查成本低、精確度高。國(guó)內(nèi)400余家，集中在京、滬等。零點(diǎn)調(diào)查公司整理課件數(shù)據(jù)庫建庫單位大都為國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)，信息的準(zhǔn)確性較高，覆蓋面賀影響力大。數(shù)據(jù)庫的信息量大，數(shù)據(jù)的記錄總量平均達(dá)到65萬條。信息更新快，最慢1年或1年內(nèi)不定期更新。中文版光盤，信息存儲(chǔ)密度很高，使用方便。中國(guó)百萬商務(wù)通訊數(shù)據(jù)庫中國(guó)企業(yè)、公司機(jī)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫中國(guó)工商企業(yè)咨詢數(shù)據(jù)庫中國(guó)科技文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫中國(guó)科技成果數(shù)據(jù)庫中國(guó)化學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫整理課件競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集方法通過關(guān)系網(wǎng)絡(luò)本企業(yè)員工工作、出差、旅游、購物各種活動(dòng)有意識(shí)去搜尋信息(需要培訓(xùn))案例：韓國(guó)三星公司個(gè)人關(guān)系網(wǎng)電話或者面談以非常自然的、巧妙的和令人舒服的方式從對(duì)方口中獲取更多信息案例：線人、美國(guó)輸油站工人。整理課件公開資料搜集一次文獻(xiàn)搜集法－>指直接又作者創(chuàng)作、撰寫的各類原始文獻(xiàn)，包括報(bào)刊文章、標(biāo)準(zhǔn)文件、專利說明書、產(chǎn)品目錄、科技報(bào)告、檔案資料、新聞報(bào)道、行業(yè)年鑒、行業(yè)刊物等等。直接購買、閱讀、瀏覽、收聽、收看圖書館、信息中心、情報(bào)研究機(jī)構(gòu)查閱專門的咨詢機(jī)構(gòu)定題跟蹤和搜集。整理課件二次文獻(xiàn)搜集法－>二次文獻(xiàn)主要是指專門提供一詞文獻(xiàn)線索的工具，一般是有專職信息機(jī)構(gòu)通過對(duì)一次文獻(xiàn)的搜集、篩選、加工、整理、濃縮，并按一定原則組織程序列而形成的。各種數(shù)據(jù)庫，搜集步驟分析搜集的內(nèi)容和范圍確定競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來源賀搜集途徑選擇檢索工具查找一次文獻(xiàn)線索獲取文獻(xiàn)原始信息整理課件實(shí)地調(diào)查 －>非公開、尚未被記錄的原始情報(bào)，非常重要的情報(bào)源。詢問法訪談詢問、問卷詢問、電話詢問、媒體詢問整理課件整理課件觀察法在現(xiàn)場(chǎng)從一旁觀察被調(diào)查者行為由于被調(diào)查者不知情，信息真實(shí)性較大適用于：顧客購買行為、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)動(dòng)向、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)環(huán)境通過對(duì)手的新聞媒體、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、展覽會(huì)上下班的人員流量、車輛的種類來推測(cè)對(duì)手的人員數(shù)量、收入情況等整理課件實(shí)驗(yàn)法：從影響調(diào)查問題的若干因素中，選擇一兩個(gè)因素，將他們置于一定的條件下進(jìn)行小規(guī)模試驗(yàn)，然后對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析，研究是否值得大規(guī)模推廣的一種方法。整理課件競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集方法（續(xù)）網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集特點(diǎn)：信息內(nèi)容覆蓋面廣，全社會(huì)信息分散、無序信息變化大，存放位置缺乏固定性信息利用價(jià)值差異大整理課件途徑：直接網(wǎng)頁查看綜合性機(jī)構(gòu)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息中心、中國(guó)國(guó)防科技信息中心中國(guó)科技信息中心、中科院文獻(xiàn)情報(bào)中心專業(yè)性行業(yè)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)中宏網(wǎng)、中國(guó)企業(yè)家網(wǎng)中國(guó)輕工業(yè)信息中心、中國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)搜索引擎Google\baidu\Lycos\Excite\雅虎網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫商情－Dialog、萬方學(xué)術(shù)－OCLC、專利、法律等等整理課件整理課件灰色情報(bào)與商業(yè)秘密的界限商業(yè)秘密企業(yè)采取保密措施,并能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的信息我國(guó)“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法”的定義:四個(gè)要素:經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、不未公眾所知和被權(quán)利人保護(hù)灰色情報(bào)既未公開發(fā)表,又在企業(yè)內(nèi)外傳播的非“商業(yè)秘密”介于公開發(fā)表的信息和商業(yè)秘密這兩個(gè)范疇之間未經(jīng)持有主體采取保密措施的“商業(yè)秘密”也歸入此類灰色情報(bào)產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié),經(jīng)員工傳播后可信度可能會(huì)下降,并缺乏系統(tǒng)性Page28灰色情報(bào)的收集方式與途徑從第三方獲取。第三方主要指與一個(gè)企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機(jī)構(gòu)或社會(huì)團(tuán)體。錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職人員通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來收集信息反求工程Page29商業(yè)秘密泄漏的10種主要途徑

未經(jīng)許可或不經(jīng)意的公開發(fā)表。商業(yè)秘密載體因各種原因被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取。競(jìng)爭(zhēng)者的反求工程。在業(yè)務(wù)談判中無意泄漏。本企業(yè)人員故意出賣。電子文件、數(shù)據(jù)庫或通信系統(tǒng)被非法進(jìn)入。被參觀者看到了不該看到的內(nèi)容。被關(guān)系單位或關(guān)系人（銷售或供應(yīng)單位、上級(jí)機(jī)關(guān)、開戶銀 行、律師等）所泄漏。被競(jìng)爭(zhēng)者從廣告、公開出版物以及公開談話中分析出來。本企業(yè)職工被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雇傭Page30商業(yè)間諜的四個(gè)伎倆伎倆一：臥底伎倆二：考察伎倆三：招聘伎倆四：收買

請(qǐng)擦去黑板上的字,并將你所有的秘密文件處理掉,工業(yè)間諜在你之后預(yù)定了這一房間.--蘋果公司Page31華藥Ｖｃ廠曝出商業(yè)間諜案Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部副經(jīng)理到Ｂ企業(yè)臥底，從而使Ａ企業(yè)的生產(chǎn)工藝迅速趕上了Ｂ企業(yè)，以至于Ｂ企業(yè)的任何一項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)和品種改良，Ａ企業(yè)都能很快跟進(jìn)，Ｂ企業(yè)因此蒙受了巨大損失。而事情的敗露緣于Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部正副經(jīng)理之間的反目，正職向Ｂ企業(yè)告發(fā)了副職的臥底行為并索取獎(jiǎng)金，開價(jià)也從5萬元一路飆升至20萬元。Page32XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則11條

1．電子郵件要標(biāo)密發(fā)出內(nèi)容涉及秘密信息的電子郵件時(shí)，應(yīng)在“郵遞選項(xiàng)件選擇”中同時(shí)選擇“加密”、“禁止拷貝”、和“機(jī)密”郵戳，并在郵件結(jié)尾加注法務(wù)部統(tǒng)一提供的保密提示。2．設(shè)置開機(jī)/屏保/共享文件夾口令工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。共享文件夾必須加設(shè)口令，用戶級(jí)共享文件夾必須設(shè)定權(quán)限。

3．打印/傳真密件要守侯打印密件時(shí)應(yīng)跟蹤打印過程。打印錯(cuò)誤的廢棄密件，應(yīng)用碎紙機(jī)銷毀。傳真密件時(shí)應(yīng)首先通知收件人，并在收件人在場(chǎng)時(shí)發(fā)傳真。對(duì)方向我公司傳真密件時(shí)，我方收件人應(yīng)在傳真機(jī)旁等待接收。

Page33XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則11條 4．廢棄密件要銷毀少量的廢棄紙質(zhì)密件要用碎紙機(jī)銷毀，不得隨意丟棄在廢紙簍中，大量的廢棄密件請(qǐng)交由行政后勤部銷毀。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時(shí)也應(yīng)撕毀。 5．密件單獨(dú)保管密件應(yīng)與普通文件分開保管，電子密件及其存放目錄應(yīng)采用技術(shù)手段加密。公司重點(diǎn)保密部門應(yīng)逐步設(shè)立專門的保密柜存放密件。

6．離開辦公位應(yīng)收好密件離開辦公位時(shí)，應(yīng)將紙質(zhì)密件收入加鎖抽屜或文件柜，在辦公用機(jī)上打開的電子密件應(yīng)予關(guān)閉。禁止將內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。

Page34XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則11條 7．離崗應(yīng)交還密件員工離職時(shí)，其上級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)清點(diǎn)并收回該員工管理、存檔和使用過的密件，在沒有交清有關(guān)涉及商業(yè)秘密的資料前，不得辦理離崗手續(xù)。對(duì)于內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，應(yīng)清點(diǎn)并收回與其新崗位無關(guān)的密件。

8．不接觸、不打聽、不傳播與己無關(guān)的秘密只接觸與自己工作有關(guān)的商業(yè)秘密，對(duì)與自己工作無關(guān)的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場(chǎng)所（如食堂、班車上）談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。 9．接待應(yīng)在辦公區(qū)外公司員工應(yīng)該在接待區(qū)接待來訪人員。未經(jīng)本部門處級(jí)經(jīng)理以上干部書面許可，公司員工不得將聯(lián)想集團(tuán)外人員領(lǐng)入辦公區(qū)。

Page35XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則11條 10．涉密信息謹(jǐn)慎答復(fù)不得在電話中高聲談?wù)撋婷軆?nèi)容，禁止向未證實(shí)身份者透露公司情況。 11.涉密會(huì)議參會(huì)人員要控制對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密的會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照保密范圍確定參會(huì)人員，并于會(huì)議開始前核對(duì)到會(huì)人員。Page36

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的灰色性

A不是公司雇員從遠(yuǎn)離競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在地的外部地段觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的特點(diǎn)。例如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每班工作人員的進(jìn)出人數(shù)及進(jìn)倉庫的車輛數(shù)A公司從某貿(mào)易協(xié)會(huì)處，利用電話登記憑證來收集公共領(lǐng)域的信息。A公司雇傭第三方對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廢棄物及垃圾箱進(jìn)行翻撿，搜尋可能含有競(jìng)爭(zhēng)信息的備忘錄、筆記或報(bào)告。垃圾廢物箱是公用的。A公司向某回收公司付費(fèi)得到該公司從B公司處回收到的B公司廢棄紙張。A公司創(chuàng)建競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理層的個(gè)性文檔，手段采用收集、分析管理層人員在公共文件上的書寫樣本。A公司通過A公司與B公司共同的供貨商，獲取有關(guān)B公司產(chǎn)品底價(jià)的信息，制訂出對(duì)付B公司產(chǎn)品的產(chǎn)品價(jià)格。收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出版材料和公共文件，如法庭記錄。A公司某員工以假名成為B公司的股東以獲取B公司的戰(zhàn)略計(jì)劃。A公司想得到B公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。A公司雇傭第三方去獲取和證實(shí)收集到的信息，而后A公司利用這些信息開拓自己的市場(chǎng)。A公司對(duì)第三方如何獲取這些信息不感興趣。Page37

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的灰色性

A制藥公司從醫(yī)學(xué)會(huì)議和其他渠道獲取了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手某項(xiàng)醫(yī)療試驗(yàn)的信息。在此基礎(chǔ)上，A公司省去了早期試驗(yàn)，節(jié)省了大量資源，因而推動(dòng)了自己的產(chǎn)品研發(fā)工作。A公司獲知某一商業(yè)咨詢公司為B公司提供咨詢服務(wù)并為B公司提出建議。因此A公司就向該咨詢公司提出為A公司提供服務(wù)，從而獲得B公司關(guān)于產(chǎn)品布局的信息。為此A公司向該