中國公共關(guān)系業(yè)2011年度行業(yè)調(diào)查報告

中國公共關(guān)系業(yè)2011年度行業(yè)調(diào)查報告發(fā)布時間：2013-12-06

來源：CIPRA

為反映2011年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運(yùn)行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，1月18日至3月10日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行為期50天的調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實(shí)施。項目組采用問卷調(diào)查的方法對2011年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運(yùn)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。本次調(diào)查向行業(yè)主要規(guī)模公司發(fā)送問卷100份，收回問卷78份，其中有效問卷75份。項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了科學(xué)統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實(shí)和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究及行業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)四個部分組成。報告說明：1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù);2.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實(shí)，但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實(shí)性提供保證;3.本報告所訪問的對象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的;4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實(shí)情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;5.本報告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實(shí)具有非常好的參考價值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動力。

年度排行榜2011年度公司排行榜包括TOP公司和潛力公司兩個榜單，分別為20家公司。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實(shí)的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生最終結(jié)果。榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會常委會審議。關(guān)于“營業(yè)收入”注釋本調(diào)查中所使用的“營業(yè)收入”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入(不含廣告、制作等業(yè)務(wù))，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費(fèi)用(包括外購勞務(wù)、媒體購買等)。2011年度TOP公司榜單注：(按公司品牌英文名排序)偉達(dá)公關(guān)、恒瑞行、哲基公關(guān)為新上榜公司。

2011年度潛力公司榜單注：

(按公司品牌英文名排序)英智傳播、新盟國際、汪氏整合、睿符傳播、豪藝博雅、普蘭迪、普潤博時為新上榜公司。

行業(yè)調(diào)查分析隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國公共關(guān)系市場2011年繼續(xù)延續(xù)了多年來快速增長的發(fā)展勢頭。據(jù)調(diào)查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為260億元人民幣左右，年增長率為23.8%左右。調(diào)查顯示，TOP20公司的年營業(yè)額增長28.7%，潛力20公司為46.2%。(見圖1)40家公司中，36家(90%)開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù),其中TOP20公司全部開展此項業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為10家，比去年增加3家。社會化媒體的快速興起為網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的動力。在開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的36家公司中，應(yīng)用社會化媒體的業(yè)務(wù)部分占全部網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的52%。36家公司中開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的公司中，32家提供口碑營銷服務(wù)(89%)，30家提供線上產(chǎn)品推廣服務(wù)(83%)，26家提供線上事件營銷(67.5%)，26家提供整合傳播服務(wù)(72%)，25家提供企業(yè)傳播服務(wù)(69%)，20家提供輿情監(jiān)測服務(wù)(56%)，19家提供危機(jī)管理服務(wù)(53%)(見圖5)。調(diào)查顯示，TOP20榜單公司全部在2個或2個以上城市設(shè)辦公室，有11家公司在超過5個以上城市設(shè)立了分公司或辦事處，比去年多出5家。本土公司國際化趨勢開始顯現(xiàn)。少數(shù)公司已在境外設(shè)立了辦事處或合資公司，為未來向境外市場發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這種國際化趨勢還有試水性質(zhì)，但隨著中國企業(yè)走向海外，中國本土公司的公共服務(wù)必將也隨之走去。北京、上海、廣州和成都四地仍是公關(guān)公司的主要集中地，北京仍占據(jù)主要市場份額，以上海、廣州和成都為中心的區(qū)域市場正在形成，這些公司主要集中在省會城市，本地業(yè)務(wù)為主體業(yè)務(wù)，活動傳播為主要業(yè)務(wù)類型。

TOP公司研究營業(yè)情況：·TOP公司平均年營業(yè)收入12015萬元，比上年9801萬元增長了22.5%，增長率上升了9.3個百分點(diǎn)，2011年TOP公司逆轉(zhuǎn)連續(xù)兩年的營業(yè)收入增長頹勢(10年增長下降5.8個百分點(diǎn),09年增長下降了5.6個百分點(diǎn))。平均年營業(yè)額26799萬元，比上年21407萬元增長了25.2%。·TOP公司增長勢頭良好，藍(lán)色光標(biāo)、靈思傳播、宣亞國際、際恒集團(tuán)、新勢整合、迪思傳媒、信諾傳播、傳智整合等10家公司年營業(yè)收入超過1億元人民幣，比去年增加4家。藍(lán)色光標(biāo)則超過3億元人民幣?！OP公司人均年營業(yè)收入持續(xù)增長，達(dá)到人均39.7萬元/年。媒體傳播業(yè)務(wù)仍是TOP公司的主營業(yè)務(wù)，絕大多數(shù)公司含傳播代理和媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)，但顧問咨詢的業(yè)務(wù)比重逐步增加，活動傳播為主要業(yè)務(wù)的公司也占據(jù)重要的行業(yè)市場份額?！ず灱s客戶數(shù)和簽約客戶比重穩(wěn)定發(fā)展，分別達(dá)到38個和66%，屬于健康狀態(tài)。外資客戶比重由上年度的43.6%上升為50%?！OP公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型以及服務(wù)能力繼續(xù)走向綜合，服務(wù)能力不斷提高，其發(fā)展趨勢必將占據(jù)更大的市場份額，與中小公司之間的差距將逐步拉大。但在國家鼓勵發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的政策背景下，隨著社會對公共關(guān)系的認(rèn)識和了解的深入，未來公關(guān)行業(yè)市場發(fā)展的潛力仍然很大?！ぞW(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)依舊呈現(xiàn)快速增長的勢頭。微博等社會化媒體的興起增加了網(wǎng)絡(luò)公關(guān)的傳播手段，使網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張更加迅速。·企業(yè)CSR項目、城市營銷業(yè)務(wù)的發(fā)展速度比較快，是TOP公司業(yè)務(wù)一個新增長點(diǎn)。運(yùn)營管理：·年平均員工人數(shù)由上年的271人增加到304.6人，增加33.6人;管理團(tuán)隊平均人數(shù)由38.9人增加到41.7人，管理效率持續(xù)下降而成本增加?！づ怨蛦T繼續(xù)保持60%以上的比重(達(dá)到62%)，職業(yè)平均年齡維持在28.9歲左右;平均留任時間為2.8年(人員流動率達(dá)到21%)，周平均工作時數(shù)44.6小時?！つ耆司嘤?xùn)時數(shù)60.3(增加0.4小時)，TOP公司培訓(xùn)年預(yù)算為47萬人民幣，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)、公司課程訓(xùn)練和行業(yè)培訓(xùn)來解決?！つ昶骄べY水平為9408.7元/月(2010年8181，增長15%)。客戶經(jīng)理平均月薪10821元(2010年9135元，增長18.6%)，大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪3665元(3335元，增長9.9%)，三個數(shù)值較去年均大幅上漲，行業(yè)人力成本增高?！OP公司更加重視公司CSR建設(shè)，同時積極參與行業(yè)及社會公益事業(yè)。CIPRA鼓勵各公司積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與行業(yè)CSR建設(shè)，不斷提高公共關(guān)系行業(yè)社會認(rèn)知度，為促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的和諧做出貢獻(xiàn)。TOP公司及潛力公司對照統(tǒng)計表

2011年中國公關(guān)行業(yè)發(fā)展分析2011年，隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，社會對公共關(guān)系的需求進(jìn)一步加大，公關(guān)公司在專業(yè)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化等公關(guān)品質(zhì)方面有了一定的提升。它們積極開拓新興市場和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部管理和成本績效，由單一服務(wù)向整合服務(wù)發(fā)展，取得了可喜的成績。從本次調(diào)查中，我們可以看出公共關(guān)系行業(yè)具有以下特點(diǎn)。一、與2010年相比，中國公關(guān)行業(yè)的區(qū)域集中現(xiàn)象并沒有發(fā)生大的變化，行業(yè)集中地區(qū)依然是北京、上海、廣州、成都四個地區(qū)。這說明，公關(guān)行業(yè)作為高端服務(wù)業(yè)，它的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體水平密切相關(guān)。這些地區(qū)集中了中國的經(jīng)濟(jì)、科技、人力、文化、傳媒等優(yōu)勢資源，是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，因此公共關(guān)系行業(yè)也集中在這些地區(qū)。二、通過對前40家公司的數(shù)據(jù)分析可以看出，2011年無論是營業(yè)額還是營業(yè)收入方面，都有顯著的增長。通過調(diào)查數(shù)據(jù)測算，2010年全行業(yè)的營業(yè)額約為210億元人民幣，2011年則達(dá)到260億元人民幣，增幅約為23.8%。不過，調(diào)查也顯示，營業(yè)額和營業(yè)收入的增長并不同步，營業(yè)額的增長幅度要大于營業(yè)收入的增長幅度。這其中涉及的因素很多，但主要原因是行業(yè)成本在增加，尤其是人力成本和采購成本的增加，影響了營業(yè)收入的增幅。三、中國公關(guān)行業(yè)在北上廣地區(qū)與其他地區(qū)之間在發(fā)展規(guī)模和速度方面的差距正在拉大。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，即使在公關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速的北上廣地區(qū)，其發(fā)展步調(diào)也不一致，大型公關(guān)公司與中小公關(guān)公司之間的差距逐漸拉大。大型公關(guān)公司集中了更多的資源優(yōu)勢，占據(jù)的行業(yè)份額逐步增大。行業(yè)內(nèi)惟一一家上市公關(guān)公司——藍(lán)色光標(biāo)，通過兼并收購等手段，公關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，營業(yè)額從2010年的4億元增加2011年的7億多元人民幣。四、目前公關(guān)公司服務(wù)的主要領(lǐng)域，依然是汽車、IT、快消、醫(yī)療保健、金融等傳統(tǒng)的服務(wù)市場，它們占據(jù)了大多數(shù)的市場份額。在短期來看，這一行業(yè)分布特點(diǎn)還不會改變。五、以網(wǎng)絡(luò)公關(guān)為主要服務(wù)手段的公關(guān)業(yè)務(wù)在2011年有了較大的增長，增長速度超過公關(guān)行業(yè)的平均增長速度。這得益于社會化媒體的迅速興起，以及它在公關(guān)行業(yè)方面日益廣泛的應(yīng)用，比如網(wǎng)絡(luò)營銷、危機(jī)公關(guān)、顧客溝通等。同時，國家有關(guān)部門通過對非法網(wǎng)絡(luò)公關(guān)的整頓和打擊，進(jìn)一步有效地規(guī)范了市場和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)已經(jīng)成為公司和客戶都非常認(rèn)可的重要傳播手段，部分公司的微博業(yè)務(wù)已經(jīng)成為重要的增長點(diǎn)。公關(guān)市場出現(xiàn)了一批專業(yè)化、正規(guī)劃的網(wǎng)絡(luò)公關(guān)公司，如1024、口碑互動等。六、隨著公共關(guān)系行業(yè)的發(fā)展，2011年政府公關(guān)上升勢頭加快。隨著國家形象傳播的推進(jìn)，城市品牌塑造也越來越受重視。相關(guān)職能部門、地方政府越來越多地開始使用公關(guān)這個專業(yè)服務(wù)手段。這是2011年一個很重要的變化，也是一個新趨勢。它表明，隨著政府對公共關(guān)系行業(yè)了解的不斷加深，對公共關(guān)系的重視程度正在增加。七、細(xì)分市場的趨勢更加明顯，專業(yè)化程度越來越高。社會有分工，企業(yè)和機(jī)構(gòu)的需求各不相同，這就要求有越來越多的專門從事某一領(lǐng)域的專業(yè)公關(guān)公司。從目前來看，中國公共關(guān)系市場開始出現(xiàn)了不少這樣的公關(guān)公司，如財經(jīng)公關(guān)、醫(yī)藥公關(guān)等。同時，作為有效、精準(zhǔn)的傳播方式，活動傳播服務(wù)成為業(yè)內(nèi)增長最快的專業(yè)傳播服務(wù)類型之一。業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新和服務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)新成為業(yè)內(nèi)公司競爭取勝的關(guān)鍵因素，以創(chuàng)意見長的一些活動傳播公司如信諾傳播、海天網(wǎng)聯(lián)、恒瑞行等，近年都取得了長足的發(fā)展?；顒觽鞑ナ袌龇植记闆r，以北京、上海、廣州、成都、武漢、西安、沈陽為第一梯隊，各省會城市為第二梯隊的區(qū)域市場正在形成。公關(guān)行業(yè)的專業(yè)化趨勢無疑是一個好的開端，未來會進(jìn)一步推動公關(guān)行業(yè)整體水平的提升。八、中國公關(guān)行業(yè)在保持快速發(fā)展的勢頭下，依然面臨一些新的挑戰(zhàn)。首先，人才問題仍然是阻礙行業(yè)發(fā)展的瓶頸。行業(yè)的快速發(fā)展需要更多專業(yè)的公關(guān)人才，但人才流動率過高、供需脫節(jié)等問題一直是困擾行業(yè)人才發(fā)展的重大問題。第二，公關(guān)是高智力行業(yè)，創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的根本。如何更好地提高服務(wù)質(zhì)量，改善服務(wù)品質(zhì)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，創(chuàng)新是根本要素。公關(guān)行業(yè)無論在業(yè)務(wù)模式、管理方式、人才培養(yǎng)、新媒體應(yīng)用等方面，都需要不斷地進(jìn)行創(chuàng)新，進(jìn)一步提升行業(yè)的整體水平。第三，相關(guān)政府部門對公關(guān)行業(yè)的重視程度還不夠，導(dǎo)致一些文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，未能涵蓋公關(guān)領(lǐng)域，一定程度制約了公關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第四，CIPRA之前調(diào)查顯示，作為大型公關(guān)公司最主要集中地北京，少數(shù)公關(guān)公司從人力資源成本以及政策扶持力度等因素考慮，開始將總部外遷。據(jù)CIPRA近期針對總部位于北京的部分規(guī)模公司的調(diào)查顯示，一家位于行業(yè)前列的公司已將總部遷往天津濱海新區(qū)，4家正在考慮外遷上海等地，另外考慮將部分業(yè)務(wù)外遷的還有7家。展望2012年，公共關(guān)系行業(yè)將延續(xù)當(dāng)前的良好發(fā)展勢頭，繼續(xù)保持快速增長。調(diào)查顯示，80%的公司看好2012年的公關(guān)市場。另外，網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、事件營銷、城市營銷等新興服務(wù)將占有更多的市場份額。未來的政府、非營利組織，特別是城市的公共關(guān)系服務(wù)需求將成為新的增長點(diǎn)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長和國際地位的不斷提高，以及改革開放的不斷深入發(fā)展，公共關(guān)系服務(wù)需求的不斷增加，公共關(guān)系行業(yè)將大有可為。同時，伴隨公共關(guān)系行業(yè)的資本運(yùn)作，更多的投資和機(jī)構(gòu)將進(jìn)入這一服務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)向更大規(guī)模發(fā)展。為了更加積極地推動中國公關(guān)行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，中國國際公共關(guān)系協(xié)會將繼續(xù)在以下幾個方面做出努力。首先，繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系行業(yè)的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化建設(shè);其次，繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響，改變社會對公共關(guān)系行業(yè)負(fù)面認(rèn)知;