2023-2025年貨車行業(yè)調研與市場分析報告

2023-2025年貨車行業(yè)調研與市場分析報告匯報人：林常白時間：2022-12-221.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義貨車的正式名稱為載貨汽車，又稱作卡車，指主要用于運送貨物的汽車，有時也指可以牽引其他車輛的汽車，屬于商用車輛類別。一般可依造車的重量分為重型和輕型兩種。絕大部分貨車都以柴油引擎作為動力來源，但有部分輕型貨車使用汽油、石油氣或者天然氣。貨車的分類多種多樣，其大致可分為一般貨車、貨柜車和平板貨車三大類。特點產業(yè)鏈上游貨車行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，貨車行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游貨車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于貨車企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游貨車行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國貨車行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1而在2020年國內卡車市場的消費結構當中，重型卡車占比達到382%，其中超過一半是牽引車。由于2016年國家加大了對于卡車超載現(xiàn)象的治理力度，導致單車運力下降，對于車輛的需求提升。而在運輸總需求量維持上升的同時，單車的運力下滑，自然會引發(fā)對重卡汽車數(shù)量的需求。另外新國標在2021年全面落地，國三標準的卡車未來將全面退出市場，使得2021年重卡市場替換需求被集中釋放，因此多種因素造就了2021年重卡市場需求向好。社會環(huán)境2盡管我國的重型卡車保有量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，至2020年國內重型卡車保有量達到800萬輛，但是其中國三標準下的重型卡車保有量占比約為35%-40%。據(jù)測算截至2020年底國三重卡保有量仍或有178萬臺，國三重卡的加速淘汰仍然能夠釋放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已經開始對國四柴油貨車采取限行等措施。在未來的兩年內國三國四標準下的重卡如果完全退出市場，將會帶來約600萬輛的市場空間。社會環(huán)境2目前，全國共有載貨汽車司機近2000萬人，大多以個體經營為主。長期以來，廣大載貨汽車司機奔波在物流運輸一線，為促進物流業(yè)降本增效、服務改善民生、經濟社會發(fā)展作出重要貢獻。我國同城貨運智能物流配送平臺正處于市場快速發(fā)展階段，同時商戶使用第三方同城物流的意識增強，同城物流配送行業(yè)競爭越來越激烈。經歷過企業(yè)倒閉潮的洗禮，以貨拉拉、58速運、云鳥為代表的企業(yè)已經摸索出自己的優(yōu)勢壁壘及發(fā)展路徑，市場已進入高速發(fā)展階段。社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對貨車行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展貨車產業(yè)處于快速增長時期，由于貨車行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，貨車市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對貨車行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，貨車行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著我國公路貨運和物流行業(yè)的發(fā)展，，拉動了我國貨車行業(yè)的快速增長。加上近年來煤炭、鋼鐵等材料的需求旺盛，間接促進了貨車行業(yè)的增長。由于2020年是國三政策淘汰補貼的最后一年，使得大部分貨車在2020年完成了置換，貨車產銷量一度飛速上漲。隨著政策補貼的過去，2020年的透支銷售使得2021年貨車迎來產銷量雙降的局面。據(jù)資料顯示，2021年我國貨車產量為416.6萬輛，同比下降18%；銷量為428.8萬輛，同比下降8.5%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最近公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國重型卡車累計銷售量達到104萬輛，同比2020年增長28.1%。一般而言重型卡車的需求主要集中在物流及工程建設領域，其中，牽引車基本用于物流，而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程物料運輸與市政等，載貨車則是在物流和工程物料運輸兩個領域均有應用。隨著復工復產的快速推進，2020年下半年以來國內運力恢復速度較快。從公路貨運周轉量月度累計同比增速來看，21年以來我國的物流運輸需求持續(xù)增長，物流增長帶來重卡的新增需求提升。我國公路貨運需求類似必選消費品，具備極強韌性并會隨著經濟總量上升長期正增長。行業(yè)現(xiàn)狀分析從銷量細分結構情況來看，2021年我國重型貨車銷量為139.5萬輛，同比下降18%，占總銷量的35%；中型貨車銷量為17.9萬輛，同比增長13%，占總銷量的2%；輕型貨車銷量為211萬輛，同比下降4%，占總銷量的49.2%；微型貨車銷量為60.5萬輛，同比下降17%，占總銷量的11%。半掛牽引車是裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。由于2020年貨車行業(yè)近乎透支的消費，2021年我國半掛牽引車產銷量出現(xiàn)大幅度下降。據(jù)資料顯示，2021年我國半掛牽引車產量為65萬輛，同比下降22%；銷量為67.7萬輛，同比下降18.9%。貨車非完整車輛是指貨車專用底盤。2021年我國貨車非完整車輛產量為59.3萬輛，同比下降23%；銷量為69萬輛，同比下降10%。行業(yè)市場規(guī)模皮卡由于其兼顧舒適性、動力、載貨能力及路面適應能力等特點，受到大部分消費者的喜愛，加上近年來改裝發(fā)燒友規(guī)模擴大，皮卡改裝越來越成為改裝發(fā)燒友熱衷的門類，使得我國皮卡產銷量在貨車整體產銷量下降的環(huán)境下逆勢增長。據(jù)資料顯示，2021年我國皮卡產量為57萬輛，同比增長12%；銷量為55.4萬輛，同比增長18%。2016-2019年期間，我國貨車進口量逐年遞增。隨著近年來我國貨車工業(yè)水平的增長，貨車產量逐漸可以滿足市場所需，進口量自2019年以來逐漸下降。據(jù)資料顯示，2021年我國貨車進口量僅為0.55萬輛，同比下降61%；進口金額為83億美元，同比下降59.8%。行業(yè)痛點3貨車行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，貨車行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，貨車行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，貨車行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于貨車行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后復合型人才稀缺貨車行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致貨車行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約貨車行業(yè)企業(yè)擴張。貨車行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：貨車行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，貨車行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約貨車行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范貨車行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用貨車行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證貨車行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：貨車行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土貨車行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，貨車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為貨車行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，貨車行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的貨車行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土貨車行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。貨車行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局2020年我國重卡市場份額向頭部企業(yè)集中的趨勢進一步加強，其中一汽解放銷量達到37.64萬輛占銷售總量的22%，位列重卡市場第一位。而行業(yè)集中度CR5接近80%，國內市場集中度較高使得頭部企已經開始在這個市場形成了絕對優(yōu)勢?，F(xiàn)有市場競爭者的市場份額近幾年變化不大，總體競爭格局相對穩(wěn)定。但是疫情帶來的全球市場供需不匹配導致2020年底以來大宗商品漲價，其中就包括汽車制造業(yè)所需的鋼、銅、鋁、橡膠、塑料等原材料。重卡原材料漲價對重卡企業(yè)盈利造成短期擾動，對企業(yè)的成本控制能力提出挑戰(zhàn)。受國六排放法規(guī)升級等因素影響，21年上半年的重卡需求旺盛，企業(yè)需要保持一定的庫存量；而在法規(guī)實施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波動較大可能導致3季度相對庫存較高，這對企業(yè)的均衡生產提出挑戰(zhàn)。而國五庫存的處置容易產生一次性庫存處置費用，對盈利有階段性負面影響。雖然不少地區(qū)對國五銷售給予了過渡期有助于降低庫存處置風險，但對于管理水平欠佳的企業(yè)可能造成較大的費用端沖擊。目前來看東風與江淮兩大品牌在庫存管理方面優(yōu)勢更大，率先積極推廣國六的企業(yè)有望在未來