中國造紙工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

中國造紙工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢李振華聊城大學東昌學院Contents現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位1中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾2現(xiàn)代造紙業(yè)的發(fā)展特點與趨勢31.造紙工業(yè)的屬性和地位2007年10月15日國家發(fā)改委發(fā)布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中，對造紙產(chǎn)業(yè)進行了明確定位：造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)。

應(yīng)用領(lǐng)域比例

包裝材料45%

印刷材料（信息傳遞材料）43%

其它工、農(nóng)業(yè)材料 5%

直接用于人民生活7%這是建國以來我國頒布的第一部對造紙產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位進行明確定位的政策法規(guī)。一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。造紙產(chǎn)業(yè)以木材、竹、蘆葦?shù)仍参锢w維和廢紙等再生纖維為原料，可部分替代塑料、鋼鐵、有色金屬等不可再生資源，是我國國民經(jīng)濟中具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要產(chǎn)業(yè)。造紙產(chǎn)業(yè)具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著的特點，其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強，市場容量大，是拉動林業(yè)、農(nóng)業(yè)、印刷、包裝、機械制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的新的增長點。一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位2.造紙工業(yè)產(chǎn)量增長率與GDP增長率的關(guān)系一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位

造紙工業(yè)發(fā)展與GDP增長具有密切的相關(guān)性3.現(xiàn)代制漿造紙的產(chǎn)業(yè)特征

（1）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)屬于單位產(chǎn)品收益率較低，投資回收期較長，因而規(guī)模經(jīng)濟效益顯著

（2）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)是高新技術(shù)武裝的技術(shù)密集型、人才密集型產(chǎn)業(yè)

（3）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，萬噸生產(chǎn)能力投資額約為1.0～1.5億元人民幣一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位萬元產(chǎn)值投資額：與鋼鐵、石油化工等行業(yè)相當；為食品工業(yè)的3.08倍；為紡織工業(yè)的2.6倍。紙業(yè)沒有國家和金融界的支持難以發(fā)展（4）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)是資源和能源消費型產(chǎn)業(yè)

每噸銅版紙需要的資源消耗量為：

木材 2~3m3化工原料 0.75~0.80噸水 20~26m3電 1700~2000KWh標準煤 1.0~1.5噸一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位（5）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性高

幾種產(chǎn)業(yè)的影響力系數(shù)比較：

產(chǎn)業(yè)影響力系數(shù)

交通運輸、設(shè)備制造業(yè)1.0724

造紙、文教用品制造業(yè)1.2151

金屬制品業(yè)1.0839

電子及通訊設(shè)備1.0968

化學工業(yè)1.1519一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位（6）現(xiàn)代造紙產(chǎn)業(yè)具有成為低碳產(chǎn)業(yè)的客觀條件

纖維原料是可再生的

廢紙是可再生資源化學藥品可以回收生產(chǎn)用水可循環(huán)利用二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾1．近幾年中國紙業(yè)的發(fā)展

從2000年起平均增長率為12.36%。2009年產(chǎn)量為8640萬噸，成為全球第一大紙和紙板生產(chǎn)國。

（萬噸）2000－2009年我國造紙工業(yè)紙和紙板的產(chǎn)量和消費量生產(chǎn)量2009年紙及紙板各品種生產(chǎn)和消費情況

二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾

2000年起平均以15.52%的速度增長，成為世界第一大紙張消費國，2009年為8569萬噸，較2008年增長了7.99%。

2009年為64公斤/人·年，上海、北京、廣州等沿海大城市的消費量均在100公斤/人·年以上。世界平均水平為57.8公斤/人·年。與發(fā)達國家（300公斤/人·年左右）的差距更大。因此，紙業(yè)是我國的朝陽產(chǎn)業(yè)。二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾人均消費量消費量二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)近年中國造紙原料結(jié)構(gòu)及變化二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾2009年中國造紙原料結(jié)構(gòu)二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾（萬噸）2000-2009中國紙漿消耗情況二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾2008年紙和紙板產(chǎn)量前10位國家2.全球造紙工業(yè)現(xiàn)狀

2008年，全球紙和紙板總產(chǎn)量為3.909億噸，比2007年減少0.7%；總消費量為3.9133億噸，比2007年減少0.6%。二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾注：2009年，中國已超越美國，成為全球第一大紙和紙板生產(chǎn)國注：與2007年相比，中國紙和紙板產(chǎn)量增長率為8.57％，其余9國均為負增長。2008年紙漿產(chǎn)量前10位國家2.全球造紙工業(yè)現(xiàn)狀

2008年，全球紙漿總產(chǎn)量為1.924億t，比2007年下降1.4％。紙漿表觀消費量為1.9302億t，比2007年下降1.2％。

二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾2008年紙和紙板人均表觀消費量前10名國家名次國家（或地區(qū)）人均表觀消費量（Kg）1比利時3452芬蘭3423美國2664奧地利2525瑞典2486德國2477日本2428丹麥2249新西蘭21510瑞士214注：中國臺灣地區(qū)204（2007年）2008年全球人均表觀消費量：57.8kg紙漿、紙和紙板產(chǎn)量在亞、美、歐洲的分布二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾紙及紙板24.5%漿37.3%紙及紙板38.9%漿23.6%漿25.5%紙及紙板28.1%200陽8年紙和匠紙板凈俱進口量逃前8位國家婦（地區(qū)蹄）二、中國青紙業(yè)的現(xiàn)寄狀與主要脖矛盾200倉8年紙和紙算板凈出口們量前8位國家二、中門國紙業(yè)碎的現(xiàn)狀日與主要厚矛盾2008年紙漿凈緣瑞進口量前5位國家二、中國待紙業(yè)的現(xiàn)牽狀與主要雹矛盾2008年紙漿酸凈出口安量前5位國家二、中摘國紙業(yè)植的現(xiàn)狀就與主要綱矛盾3.中國造紙派工業(yè)在世濟界上的地爽位世界第一鉛大紙和紙桶板生產(chǎn)國，占世秘界產(chǎn)量三的20.4蘇1%；世界第耳一大紙泳和紙板繞消費國，占世泳界消費快量的20.2圈8%；產(chǎn)漿量居架世界第三，非木鵝漿比例神較大，殺占世界擇漿產(chǎn)量陷的10.創(chuàng)27%；世界第讀一大紙克漿凈進醬口國，遠大挪于第二臥名德國攻和第三慘名意大劃利進口肅量之和掌；紙和紙生板人均飽年消費皮量64kg，略高圣于世界逗平均水思平57.8葛kg。二、中國補紙業(yè)的現(xiàn)翼狀與主要蠻矛盾2008年2009年增長率%紙和紙板消費量消費總量（萬噸）793585697.99人均消耗（kg/年）60646.67紙和紙板進口量（萬噸）進口總量（萬噸）358334-6.70涂布紙5436-33.33箱板紙8886-2.27白板紙647110.94瓦楞原紙45462.22特種紙3827-28.95紙漿進口量（萬噸）952136743.59廢紙進口量（萬噸）2421275013.594.中國紙調(diào)品市場葛與進口叨形勢用匯總總額：145德.17億美元（2009年），僅次于鍋石油和口鋼材。二、中遼國紙業(yè)慚的現(xiàn)狀很與主要修矛盾2009年紙及給紙板各睡品種進禍口量比于例二、中國洪紙業(yè)的現(xiàn)樓狀與主要佩矛盾5.中國造寧紙產(chǎn)能易的技術(shù)每水平、龍規(guī)模與警集中度技術(shù)水德平國際先樹進水平爹生產(chǎn)線釀生產(chǎn)的和產(chǎn)量致～30%國際一辟般水平昂生產(chǎn)線擋生產(chǎn)的抱產(chǎn)量轟～40%比較落已后的生把產(chǎn)線生此產(chǎn)的產(chǎn)輔量豬～30%規(guī)模10萬噸/年以上的矮生產(chǎn)線約利有80余條50萬噸/年以上的無企業(yè)有24家二、中誕國紙業(yè)疑的現(xiàn)狀常與主要氧矛盾按企業(yè)集筒團100萬噸/年（共9家）玖龍：652頂.00萬噸/年理文：355.禾00萬噸/年晨鳴：299敢.34萬噸/年金東：228割.92萬噸/年太陽：220.爹00萬噸/年華泰：155.叉02萬噸/年中華：147.嬸81萬噸/年金海：102.榮07萬噸/年中冶：100樸.60萬噸/年50萬噸/年（共24家）合計333慈7.6群9萬噸，旺占全國立總產(chǎn)量絕的38.貴63%集中度二、中國蹄紙業(yè)的現(xiàn)董狀與主要暴矛盾按產(chǎn)業(yè)結(jié)歌構(gòu)200裁9年全國伙紙及紙糊板生產(chǎn)謀企業(yè)約別有370極0家。其中染，大中型掃造紙企業(yè)425家，占11.5縫3%，小型企侵業(yè)3261家，占88.4緣瑞7%；在利潤瘋總額中，別大中型企貢業(yè)占65.行81%，小型企嫂業(yè)占34.1鵝9%。200乓9年主要產(chǎn)驕品新增產(chǎn)今量中，重喝點骨干企蛾業(yè)增量已械占總增量謠的72%。二、中設(shè)國紙業(yè)槽的現(xiàn)狀童與主要乏矛盾按地域二、中殃國紙業(yè)尋的現(xiàn)狀窩與主要裂矛盾12省區(qū)71.3%9省區(qū)21.4%10省區(qū)7.3%2009年紙及櫻紙板產(chǎn)攀量超過100萬噸的鑰省份二、中國縮慧紙業(yè)的現(xiàn)因狀與主要準矛盾200采9年主要省類份紙和紙珠板產(chǎn)量比卸例圖二、中國辱紙業(yè)的現(xiàn)緞狀與主要仗矛盾二、中俘國紙業(yè)紡的現(xiàn)狀罰與主要妖矛盾2009年紙及散紙板產(chǎn)售量超過100萬噸的省蘋份有山東遼、浙江、引廣東、江言蘇、河南械、河北、倡福建、湖居南、四川掛、安徽、寨重慶、廣墻西、湖北宜和江西14個?。ǘ藚^(qū)）。200明9年這14個省紙熱及紙板婆產(chǎn)量合送計達801溪0萬噸，瘦占全國命紙及紙逮板總產(chǎn)晚量的92.次71%；新增戴產(chǎn)量657萬噸，悔占全國憑紙及紙令板新增圈產(chǎn)量（660萬噸）紹總和的99.5憐5%。6.造紙產(chǎn)默業(yè)布局伯的發(fā)展禿政策（國家發(fā)星改委）長江以南趨是造紙產(chǎn)堂業(yè)發(fā)展的雞重點地區(qū)，要以林蘋紙一體化衣工程建設(shè)芒為主，加快發(fā)展著制漿造紙怖產(chǎn)業(yè)；東南沿海壤地區(qū)是我在國林紙一健體化工程慨建設(shè)的重醋點地區(qū)；長江中下正游地區(qū)在刷充分發(fā)揮晚現(xiàn)有骨干團企業(yè)積極輛性的同時羊，要加快祖培育或引抓進大型林刊紙一體化松項目的建秀設(shè)主體，鄉(xiāng)豐逐步發(fā)展衰成為我國精林紙一體姿化工程建陰設(shè)的重點咳地區(qū)。二、中占國紙業(yè)投的現(xiàn)狀睜與主要雨矛盾7.中國紙業(yè)臣的環(huán)境問鐘題造紙工業(yè)拼廢水排放籠情況（200誰8年統(tǒng)計緊結(jié)果）造紙工業(yè)胃廢水排放詳量：40.奧77億噸，蔽占全國澤工業(yè)廢礙水總排樂放量的18.7漏6%，其中，達貓標排放量37.5鑼1億噸，恐占造紙訪廢水總芹排放量穩(wěn)的92.0纏0%。排放廢犬水中化學需氧源量（COD）為128餓.8萬噸，比200胸7年減少28.6萬噸。泡占全國銳工業(yè)總溝量31.8吐2%，比上年吸減少2.92個百分點全。二、中猴國紙業(yè)榨的現(xiàn)狀倦與主要熔矛盾現(xiàn)代紙惠業(yè)與環(huán)督境的協(xié)銀調(diào)雖然制漿增生產(chǎn)的纖齡維原料和蠶化學藥品楊部分將成陶為污染物瓦，污染大漠氣和水源旬；但是，三現(xiàn)代紙業(yè)盈的清潔生少產(chǎn)技術(shù)價、資源虜綜合利狹用技術(shù)賠、污染不物處理僵技術(shù)等都已非獎常成熟，鉆實現(xiàn)廢水立零排放在走技術(shù)經(jīng)濟體方面已為胃期不遠。200蹄8年中國臨造紙工無業(yè)萬元靠產(chǎn)值化榜學需氧紹量（COD）排放強失度為25千克，菠比2007年降低37.5倘0%。二、中確國紙業(yè)出的現(xiàn)狀盜與主要膚矛盾200罩2－200鴿8年造紙工帖業(yè)萬元產(chǎn)低值化學需扇氧量排放題強度噸/萬元二、中國靈紙業(yè)的現(xiàn)薦狀與主要練矛盾按照國帆務(wù)院節(jié)謎能減排朵部署，獎“十控一五”恐期間淘秤汰制漿洪造紙落禍后產(chǎn)能650萬噸。200膨8年止，全步國已淘汰孤落后產(chǎn)能受約560萬噸，捕完成了首“十魯一五”盡規(guī)劃夕減排COD總量的86%以上。但是，2010年5月27日，“禽全國工弄業(yè)系統(tǒng)印淘汰落略后產(chǎn)能茄工作會賢議”上知，工信今部下達幸的18個行業(yè)201院0年淘汰落抽后產(chǎn)能目壞標任務(wù)中迷，造紙行續(xù)業(yè)的淘汰身任務(wù)是432萬噸，腿比此前驗國務(wù)院史通知要翠求的53萬噸增加715%，成為增所幅最高的準行業(yè)。二、中季國紙業(yè)熔的現(xiàn)狀冷與主要少矛盾1.世界紙業(yè)朽是較早進合入全球化浪的產(chǎn)業(yè)紙漿和紙離是國際貿(mào)吼易的戰(zhàn)略論性物資，察年貿(mào)易額矛超過千億煉美元；生產(chǎn)高檢度集中偏于少數(shù)睜纖維資功源豐富廈的國家飛和少數(shù)吩企業(yè)紙漿(%)紙和紙板(%)美國、加崗拿大37.3車24.截5歐洲（央北歐）25.5惕28.1亞洲(中國、賀日本）23.趕6巧38.紡9合計86.4撇91.5三、現(xiàn)駕代造紙形業(yè)的發(fā)齡展特點維與趨勢200直9年全國370務(wù)0余家造掛紙企業(yè)春中，年魔生產(chǎn)能想力10萬噸以筆上的僅100余家。而2008年全球造池紙企業(yè)排雅名前100家中，超模過100窄0萬噸的企周業(yè)有4家，超訓(xùn)過500萬噸有19家，超過200萬噸有43家，超過100萬噸有87家，超激過50萬噸有214家。2008年世界紙社業(yè)百強銷總售收入合蚊計322側(cè)8億美元財，但2008年我國前賣十大紙業(yè)笑公司總營陶業(yè)額不及抱全球十大康紙業(yè)公司氏第八名的40％。200倉8年世界最斤大的造紙秒企業(yè)為美薯國IP公司，總包產(chǎn)量1859萬噸。2008年中國隆最大的稠造紙企峽業(yè)玖龍暖紙業(yè)總譜產(chǎn)量為442長.89萬噸。三、現(xiàn)代宵造紙業(yè)的節(jié)發(fā)展特點揪與趨勢2.提高生亦產(chǎn)集中吐度、形許成強勢喬集團2007年全球10大紙業(yè)公司和中國重點造紙企業(yè)排序全球的公司名稱銷售額（億美元）中國的公司名稱銷售收入（億元人民幣）1InternationalPaper(美國)210.950晨鳴紙業(yè)151.65002StoraEnso（芬蘭）162.070玖龍紙業(yè)115.20973P&G（美國）119.720華泰集團110.31244SvenskaCellulosaSCA(瑞典)111.592金東紙業(yè)98.41245UPM–Kymmene(芬蘭)108.202博匯紙業(yè)84.96876OjiPaper（日本）96.974太陽紙業(yè)78.78137Weyerhaeuser(美國)95.130理文造紙70.00008SmurfitKappaGroup(愛爾蘭)87.450泉林紙業(yè)65.89099Kimberly–Clark（美國）87.007中華紙業(yè)64.061510NipponPaper（日本）85.218泰格林紙集團59.2817三、現(xiàn)營代造紙苦業(yè)的發(fā)娃展特點禍與趨勢造成這航種趨勢悶的背景紙業(yè)生晶產(chǎn)集中稼度遠低諷于汽車播、鋼鐵節(jié)業(yè)等行廳業(yè)，戀紙業(yè)市鞭場競爭天激烈，桿利潤率離低；紙業(yè)的長投資總術(shù)額大，廊單位產(chǎn)雪值的利送潤率低民，規(guī)模弊效益十寄分顯著蟲；世界經(jīng)忘濟低迷贊，生產(chǎn)忙能力過冊剩，市饅場價格費波動劇毫烈，且崖波動周愿期越來愚越短。三、現(xiàn)等代造紙最業(yè)的發(fā)粱展特點獵與趨勢3.設(shè)備向大羨型化、自賴動化、高聽效率、低早能耗方向培發(fā)展三、現(xiàn)代泥造紙業(yè)的另發(fā)展特點擁與趨勢泰格林紙止集團Opti儀Conc旨ept紙機（20萬噸/年LWC紙）現(xiàn)代制漿游蒸煮系統(tǒng)（60萬噸/年）Kv?r秧ner蜘Cook斷ing宇Syst舅em現(xiàn)代制漿具漂白系統(tǒng)Kv?rne引rBl駱each鴿ing洞Syst蹤蝶emPerl屠enP匪M4志(20興00)帶機內(nèi)涂布惕和機內(nèi)超幣壓的輕量濟涂布紙機Sop閉orc慚el別PM廢2云(20豬00)歐洲最大的復(fù)嗎印紙機金東紙業(yè)護（江蘇）悶有限公司院，Voit漆h同一平是臺概念紙機4.生產(chǎn)工藝誘向清潔生吉產(chǎn)和與環(huán)經(jīng)境協(xié)調(diào)方桐向發(fā)展制漿清潔泛生產(chǎn)技術(shù)于和裝備取憶得突破洗漿系統(tǒng)德和堿回收輩系統(tǒng)更加鬼完善，堿白回收率可浩達98%以上，能雁源自給有臭余;更為先進昂的黑液氣受化技術(shù)熱血效率更高慎，將取代彼昂貴的堿刷回收爐;高效深爺度脫木惹素技術(shù)粘已成熟;氧脫木素蔽技術(shù)更加熟完善，氧快脫木素率袖已達65%-武70%;無元素璃氯漂白頂全無氯駱漂白技愉術(shù)使AOX排放量風由常規(guī)進漂白3.0流Kg/降低至0.1玻kg/揉T漿以下呆。三、現(xiàn)惰