中國(guó)藥品零售業(yè)發(fā)展報(bào)告

2010年度中國(guó)藥品零售業(yè)發(fā)展報(bào)告

2010·8月·上海報(bào)告人：吳瀚目錄中國(guó)藥品零售市場(chǎng)形勢(shì)分析中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析主要發(fā)現(xiàn)未來(lái)影響因素及趨勢(shì)中國(guó)藥品零售市場(chǎng)形勢(shì)分析1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)

2009年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)終端總體規(guī)模達(dá)5898億元人民幣，同比增長(zhǎng)19.37%，增速略低于2008年。2001-2009年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模說(shuō)明：總體市場(chǎng)是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)終端總規(guī)模。1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)與我國(guó)GDP\醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值比較2004-2009年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP情況數(shù)據(jù)來(lái)源：歷年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局年鑒單位：億元人民幣2005-2009年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值2009年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億人民幣，同比增長(zhǎng)17.81%。醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及藥品終端市場(chǎng)增速高于GDP水平，藥品終端市場(chǎng)總量增長(zhǎng)相比工業(yè)總產(chǎn)值更具穩(wěn)定性說(shuō)明藥品消費(fèi)的剛性更強(qiáng)。1、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)說(shuō)明：本報(bào)告中定義的醫(yī)療終端市場(chǎng)是指醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生院和診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品銷(xiāo)售總額；零售藥店市場(chǎng)是指所有城鄉(xiāng)藥店的藥品零售總額。2、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大

2009年，醫(yī)療終端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)占比19.99%，零售終端市場(chǎng)增長(zhǎng)17.72%。2001-2009年中國(guó)醫(yī)療終端市場(chǎng)總規(guī)模2001-2009年中國(guó)零售藥店市場(chǎng)總規(guī)模兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成零售終端近兩年來(lái)連續(xù)低于醫(yī)療終端增長(zhǎng)。2、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大

2009年，醫(yī)療終端市場(chǎng)藥品規(guī)模占比74.04%，較2008年比重上升了0.38%。說(shuō)明：醫(yī)院終端是指縣級(jí)市及以上醫(yī)院；社區(qū)終端是指城市社區(qū)服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)點(diǎn)；城市藥店終端是指縣級(jí)市及以上城市零售藥店；第三終端是指縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。3、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍

2009年第三終端表現(xiàn)依然活躍，增率達(dá)到28.2%，城市零售終端市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，增速為15.17%。小結(jié)第三終端市場(chǎng)2009年增量絕對(duì)值的增率最大，達(dá)到32.64%，其次是社區(qū)市場(chǎng)，為19.12%，藥店終端市場(chǎng)增量絕對(duì)值的增率最低，僅為6.04%。3、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍4、零售終端城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到釋放

2009年，中國(guó)城鄉(xiāng)零售市場(chǎng)規(guī)模的比例是5.27：1，較2008年的5.79：1差距有較大幅度縮小。單位：億元人民幣2007-2009年城市零售終端市場(chǎng)規(guī)模2007-2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC數(shù)據(jù)說(shuō)明：城市零售終端是指縣級(jí)市及以上零售藥店；鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端是指第三終端中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售藥店。第三終端藥店增速突破30%，遠(yuǎn)高于零售藥店總規(guī)模的增速。4、零售終端城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到釋放5、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：非藥比例上升據(jù)41個(gè)城市零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)反映：2009年零售藥店商品結(jié)構(gòu)中，非藥比例有所增加。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成

2009年重點(diǎn)城市非藥品類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售增速遠(yuǎn)高于藥品類(lèi)增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）5、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：非藥比例上升6、非藥品類(lèi)分析：保健品份額快速提升數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）2009年藥店中非藥品主要品類(lèi)比重化妝品其他中藥材保健品器械類(lèi)消字號(hào)產(chǎn)品保健品和其他日用及食品類(lèi)商品市場(chǎng)份額較2008年有所增長(zhǎng)，這兩大類(lèi)別是多元化經(jīng)營(yíng)首選嘗試品類(lèi)。2008年藥店中非藥品主要品類(lèi)比重兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成近三年，五大類(lèi)非藥產(chǎn)品表現(xiàn)各異，其中，保健品在2008年出現(xiàn)拐點(diǎn)后，一直發(fā)力上揚(yáng)，器械和藥材類(lèi)產(chǎn)品2008年出現(xiàn)快速增長(zhǎng)后所有放緩。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）6、非藥品類(lèi)分析：保健品增速加快7、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)突發(fā)流行性疾病成為改變藥品品類(lèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要影響因素，慢性病治療用藥增速下降，常見(jiàn)疾病用藥市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）藥品零售市場(chǎng)14大藥品品類(lèi)市場(chǎng)份額比較7、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)十四個(gè)主要品類(lèi)的零售終端市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，至2009年，市場(chǎng)集中度已超過(guò)80%，規(guī)模絕對(duì)增量也逐年上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成

2009年，多個(gè)與甲型流感相關(guān)的品類(lèi)增速高于總體市場(chǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）7、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，心腦血管類(lèi)、補(bǔ)腎類(lèi)和肝膽類(lèi)用藥2009年增速低于藥品總體增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC·41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DrugRetailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）7、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終端歷的市場(chǎng)構(gòu)西成慢病用藥版增速趨于魯平穩(wěn)，降菜壓藥和糖箏尿病用藥栗增長(zhǎng)在總雞體藥品品談?lì)愒鲩L(zhǎng)水講平以上。數(shù)據(jù)來(lái)源推：:MD溪C·41城市零售躁數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)吹系統(tǒng)（Dru醬gR蜓eta弱ilEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）7、藥品昌類(lèi)分析善：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)兩大終遲端的市典場(chǎng)構(gòu)成常見(jiàn)病用恭藥，如婦例科用藥和歉外用鎮(zhèn)痛毅藥等近兩陶年的增速昨與總體藥午品增長(zhǎng)趨魔勢(shì)接近，表現(xiàn)揭平穩(wěn)。數(shù)據(jù)來(lái)勻源：:MD樓C·41城市零寨售數(shù)據(jù)秘監(jiān)測(cè)系照統(tǒng)（Drug都Ret料ailEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：DRE）7、藥品擇類(lèi)分析另：結(jié)構(gòu)趨道穩(wěn)中國(guó)藥先品零售季產(chǎn)業(yè)格呼局分析1、規(guī)模分難析：規(guī)模擴(kuò)緣瑞大，增戰(zhàn)速放緩2009年市場(chǎng)遣規(guī)模突麗破1531億，藥店伶數(shù)量達(dá)到38.1脅371萬(wàn)家，連適鎖企業(yè)199請(qǐng)4家，全國(guó)藥模品零售菊市場(chǎng)銷(xiāo)教售額、座藥店總犯數(shù)增長(zhǎng)番率同比犁放緩。注意：六門(mén)店數(shù)衡量增長(zhǎng)紫率下降燦并不意刷味著新字開(kāi)店減巾少，一曾批經(jīng)營(yíng)患質(zhì)量低稍的門(mén)店投被淘汰飾。HHI指數(shù)顯示買(mǎi)城市藥品題零售市場(chǎng)善集中度差竟異明顯，秘上海、深旁圳和蘇州假等藥品零叔售市場(chǎng)集油中度較高根，屬于寡貿(mào)頭競(jìng)爭(zhēng)市量場(chǎng)，其他喂城市仍然團(tuán)處于高度躲競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)樸。產(chǎn)業(yè)集中專(zhuān)度分析---赫芬達(dá)煤爾·赫希曼痰指數(shù)(HHI懲)（根據(jù)銷(xiāo)洞售額核算過(guò)）一線城市二線城市三四線舅城市2、集中度淺分析：格局分散贊，但整合冰力度加大2、集中澆度分析丑：格局分散甚，但整合舒力度加大銷(xiāo)售梯度高分析表明僅：市場(chǎng)仍體較分散局謙面，但行乎業(yè)整合力薪度提高。產(chǎn)業(yè)集葡中度分降析---銷(xiāo)售梯喪度分析產(chǎn)業(yè)集中責(zé)度---直營(yíng)門(mén)幣店數(shù)量聾梯度分?jǐn)_析門(mén)店數(shù)肝量梯度是分析表脾明：市瀉場(chǎng)仍較殲分散局素面，但顏行業(yè)整翠合力度昌提高。2、集中左度分析乞：格局分散夕，但整合袖力度加大直營(yíng)店淡數(shù)量和豆市場(chǎng)占架有率進(jìn)治一步提聽(tīng)高，值磨得注意關(guān)的是：僑加盟店掌數(shù)量下場(chǎng)降，直謝營(yíng)店市早場(chǎng)份額飯首度突盲破60%。我國(guó)藥店查形態(tài)格局各形態(tài)藥廊店所占市泳場(chǎng)份額產(chǎn)業(yè)集員中度分耀析---連鎖率圖分析2、集中孫度分析與：格局分押散，但獵整合力晚度加大誰(shuí)在推動(dòng)窗產(chǎn)業(yè)的整稅合？·以資本為糖手段的并紙購(gòu)——行業(yè)資本絨跑馬圈地先，主流連預(yù)鎖以并購(gòu)水作為主要篇方式加快貫擴(kuò)張步伐芝。——跨區(qū)域御擴(kuò)張和司全國(guó)性洽擴(kuò)張是縣主流方陪向。——應(yīng)注意并政購(gòu)后的內(nèi)消部整合！·形成或改它造一批新唉型聯(lián)盟——以資本為淺紐帶，建預(yù)立實(shí)體；——以經(jīng)濟(jì)妥手段建糕立自律攏機(jī)制；——一定比研例的商顯品統(tǒng)一幣采購(gòu)、淹統(tǒng)一的鬼市場(chǎng)行鑰為和管幻玉理行為應(yīng)；——目標(biāo)明柜確，分秀步驟實(shí)裁現(xiàn)全面嫩整合，悠聯(lián)合上賴(lài)市。·市場(chǎng)淘汰喂一批經(jīng)營(yíng)宮不善的門(mén)進(jìn)店2、集中幼度分析尿：格局分右散，但亂整合力燦度加大3、業(yè)態(tài)分磚析：社區(qū)店艙為主，寇多業(yè)態(tài)升并存社區(qū)店是朽藥品零售儲(chǔ)市場(chǎng)最主誦要的業(yè)態(tài)陶模式。新業(yè)態(tài)哪模式——“廠店聯(lián)拼營(yíng)”模胡式的出鑼現(xiàn)成為兵行業(yè)發(fā)幫展的亮燃點(diǎn)。網(wǎng)上藥店備已初具規(guī)汁模，目前襲具有互聯(lián)房誠(chéng)網(wǎng)藥品交機(jī)易服務(wù)資求格的連鎖暮企業(yè)有26家；具悄有互聯(lián)藝網(wǎng)藥品知信息服識(shí)務(wù)資格黑的連鎖裹藥店有131家，但廉絕大多永數(shù)盈利劫能力不乓理想。社區(qū)店：農(nóng)是指分布忠于社區(qū)，麥經(jīng)營(yíng)面積顆在200停㎡以下，奮以滿足磚社區(qū)購(gòu)只藥需求討的零售桶藥店；平價(jià)超市概藥店：是腔指以平價(jià)工為主要賣(mài)味點(diǎn)，以超攤市化經(jīng)營(yíng)蓄為主要模討式的零售狼藥店；商超店仁中店：排是指以脅大型商嫩場(chǎng)或超淺市為依稀托，布旬局于商劫超內(nèi)部加的零售制藥店；藥妝店：伏是指以銷(xiāo)師售藥用化張妝產(chǎn)品為貧主，同時(shí)冰可兼顧銷(xiāo)右售藥品的備零售門(mén)店陸；商圈專(zhuān)鼻業(yè)藥房狂：是指勵(lì)主要分腿布于繁泰華商圈仇，以滿廚足商圈革主流人疫群購(gòu)藥跌需求的圖零售藥要店。41個(gè)城市藥萬(wàn)品零售市碧場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)免據(jù)4、產(chǎn)業(yè)享平衡性趙：密度過(guò)大饑，區(qū)域存緊在較大差變異全國(guó)整體掀藥店密度差水平還在炕提升，2009年已經(jīng)達(dá)摧到3502人/店；四種類(lèi)別獅城市的藥視店密度存門(mén)在明顯差筑異性，二廊類(lèi)城市藥娃店密度相基對(duì)較低。城市分西類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)懶：一類(lèi)城市益：人口超員過(guò)800萬(wàn)，GDP超過(guò)8000億；三類(lèi)城市瀉：人口在200～400萬(wàn)，GDP在1000～200持0億；二類(lèi)城市廣：人口在400～800萬(wàn)，GDP在2000～800污0億；四類(lèi)城捆市：人口在200萬(wàn)以下或GDP在1000億以下的逝城市。產(chǎn)業(yè)發(fā)寧展平衡慈性---藥店密努度潛力區(qū)鋤域有待跑進(jìn)一步朝開(kāi)發(fā)：拳一類(lèi)城鬼市（北錄京、上巨海、廣消州、深恩圳）和棒部分二辜類(lèi)城市戚（蘇州殲、天津棟、南京歌、杭州釋和重慶畫(huà)等）的鏈發(fā)展空欲間仍然裂較大。全國(guó)重點(diǎn)化城市藥品繪零售市場(chǎng)失發(fā)展?jié)摿χ分笖?shù)（MRI）4、產(chǎn)業(yè)平始衡性：發(fā)展?jié)摵窳Υ嬖谠捷^大區(qū)音域差異淡性5、經(jīng)營(yíng)效注率分析：經(jīng)營(yíng)效率泊進(jìn)一步提府升市場(chǎng)淘汰洽了一批規(guī)燦模小、經(jīng)壇營(yíng)質(zhì)量不列高的藥店誓，使單位努藥店的平冶均年?duì)I業(yè)梢額有較大雜的提高。5、經(jīng)營(yíng)效追率分析：經(jīng)營(yíng)效證率進(jìn)一撲步提升行業(yè)總體柴毛利水平哨繼續(xù)提高招，經(jīng)營(yíng)質(zhì)溉量繼續(xù)向技好。26樣本城市悟城區(qū)80%藥店毛獅利區(qū)間:200慈6年20%-多-23%2007年22%罵--2茂4%200沃8年26%-奶-29%200許9年27%-健-32%41樣本城市登城區(qū)80%藥店毛州利區(qū)間礦：200乳9年24.缺45%移--3雄0.2描1%200附9年藥品零纖售競(jìng)爭(zhēng)力翻百?gòu)?qiáng)連鎖墨的毛利率爬為27.謀83%扁,較200道8年27.0販9%有所上升南。5、經(jīng)營(yíng)效棟率分析：經(jīng)營(yíng)效轎率進(jìn)一拒步提升競(jìng)爭(zhēng)力百跪強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)暢售及毛利役結(jié)構(gòu)日趨予合理;商品結(jié)巧構(gòu)呈現(xiàn)定多元化石的發(fā)展調(diào)趨勢(shì)，垮非藥品鋤的占比魯和毛利傾貢獻(xiàn)率螺有所提蟲(chóng)升，品本牌產(chǎn)品扮價(jià)值一綱定程度稍得到回退歸。競(jìng)爭(zhēng)力百鋤強(qiáng)連鎖毛全利結(jié)構(gòu)大類(lèi)品類(lèi)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)平均毛利率毛利貢獻(xiàn)率200820092008200920082009藥品品牌藥品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般藥品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企業(yè)二線藥品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、貼牌產(chǎn)品19.89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非藥品含保健品、中藥材、藥妝、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：08年數(shù)據(jù)既調(diào)整，守把中藥德材調(diào)至渾非藥品顛類(lèi)。5、經(jīng)營(yíng)效豎率分析：經(jīng)營(yíng)效暫率進(jìn)一頑步提升坪效與客降單分布。主流連鎖反企業(yè)門(mén)店敘平均坪效保主要集中貝在40~1誕00元/平米，待其中坪垮效在40~5裂0元/平米的煤占26%，坪效在60~滅100元/平米的占18%，坪效在30~4錘0元/平米占20%。主流連鎖刃平均客單傘價(jià)主要分憑布在25~螺50元的區(qū)互間，客復(fù)單價(jià)在50~8轉(zhuǎn)0元的主沈流連鎖衛(wèi)也占較光多的比認(rèn)例。主流連狂鎖企業(yè)閣指：41城市中各咸城市銷(xiāo)售戚前三位企抱業(yè)。6、消費(fèi)結(jié)者購(gòu)藥愚行為分觀析：購(gòu)藥行為瓣變化隨著社會(huì)子、經(jīng)濟(jì)的億發(fā)展，消鬧費(fèi)者在藥翁店的購(gòu)藥廢行為和習(xí)餡慣也有所堵改變，連事鎖企業(yè)要疏更多關(guān)注永以下六個(gè)艦方面：業(yè)態(tài)選擇品類(lèi)偏好價(jià)格敏感度服務(wù)需求指牌購(gòu)買(mǎi)推薦接受度業(yè)態(tài)選聾擇品類(lèi)偏好備注：引本部分哲數(shù)據(jù)均股來(lái)自MDC敢2010年4-5月16城市藥店耕購(gòu)藥者調(diào)覆研活動(dòng)6、消費(fèi)暑者購(gòu)藥萌行為分飯析：購(gòu)藥行為便變化價(jià)格敏感拖度服務(wù)需求指牌購(gòu)買(mǎi)推薦接迎受度備注：講本部分電數(shù)據(jù)均父來(lái)自MDC像20期10年4-5月16城市藥劫店購(gòu)藥棚者調(diào)研肝活動(dòng)6、消費(fèi)貓者購(gòu)藥仇行為分駁析：購(gòu)藥行從為變化7、政策分見(jiàn)析：未產(chǎn)生重耍大影響200賠9年政策未叉對(duì)藥品零宿售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)葡生大的影廚響。藥店準(zhǔn)夏入：向鼓勵(lì)連悄鎖發(fā)展、鐵鼓勵(lì)良性遷競(jìng)爭(zhēng)方向懶發(fā)展；醫(yī)保店管糟理：向放寬傻準(zhǔn)入，甲嚴(yán)格事蠶后管理稍方向發(fā)希展；新醫(yī)改失政策：逐步推暑進(jìn)，2009年尚未確對(duì)藥品啞零售產(chǎn)頑業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影姻響。主要發(fā)盜現(xiàn)小結(jié)主要發(fā)案現(xiàn)1、在政購(gòu)策、需規(guī)求和經(jīng)搖濟(jì)等多紀(jì)種因素茂推動(dòng)下夠，我國(guó)比醫(yī)藥終貌端市場(chǎng)耕繼續(xù)以較高漁水平增拋長(zhǎng)。2、得益于極新醫(yī)改政劍策的醫(yī)療厲終端、特休別是第三拒終端快速匆增長(zhǎng)，沒(méi)博有直接受益雨于新醫(yī)改滿的零售終能端在金融離危機(jī)的影固響下，增徑速放緩，業(yè)界需要留尋找推動(dòng)漿零售市場(chǎng)區(qū)發(fā)展的源紅動(dòng)力。3、在資本藏和市場(chǎng)的針推動(dòng)下，茂我國(guó)藥品叨零售產(chǎn)業(yè)紀(jì)集中度進(jìn)糞一步提升洋，但區(qū)域政遍策與市場(chǎng)冬的差異性霧仍影響產(chǎn)百業(yè)整合的纖效率。4、產(chǎn)業(yè)燙發(fā)展平惱衡性有啟所提高瞎，產(chǎn)業(yè)撿經(jīng)營(yíng)效帖率繼續(xù)襯向好，陪新醫(yī)改紅尚未對(duì)產(chǎn)業(yè)貌形成直鈴接沖擊戰(zhàn)；競(jìng)爭(zhēng)預(yù)仍顯殘酸酷而無(wú)鴨序，管念理與營(yíng)堆銷(xiāo)手段臣總體比較冤粗放，貢業(yè)態(tài)與尋管理創(chuàng)退新不足墨，專(zhuān)業(yè)蠶人才缺酒乏。小結(jié)主要發(fā)慰現(xiàn)產(chǎn)業(yè)需夸要更大些的整合克力度、經(jīng)更多的啦業(yè)態(tài)創(chuàng)永新和更殼精細(xì)化渡的運(yùn)營(yíng)腎管理！5、一、二挨線市場(chǎng)相臨對(duì)飽和與愚三、四線魔市場(chǎng)盈利配能力不足頁(yè)的矛盾；6、多元促化發(fā)展嫁成為共海識(shí)，非臟藥品類(lèi)嫌市場(chǎng)份博額有較偏好增長(zhǎng)鵝，藥品品類(lèi)中毒慢病用涌藥增速爺放緩。未來(lái)影響億因素及趨酸勢(shì)經(jīng)濟(jì)因素需求因素政策因恰素1、未來(lái)影呼響因素分籮析經(jīng)濟(jì)因攜素：1.全球經(jīng)濟(jì)按謹(jǐn)慎復(fù)蘇國(guó)際貨怨幣基金緩組織（IMF）7月份對(duì)廢全球經(jīng)巖濟(jì)進(jìn)行與新預(yù)測(cè)雄，預(yù)計(jì)理全球經(jīng)區(qū)濟(jì)在2010年和201戲1年分別增能長(zhǎng)約4.5陵%和4.25急%，相比1月份和2009年第四鼓季度預(yù)忙測(cè)數(shù)據(jù)技分別調(diào)錢(qián)高0.5個(gè)、1.2彼5個(gè)百分點(diǎn)分，全球經(jīng)止?jié)?jǐn)慎復(fù)柜蘇。IMF對(duì)全球GDP增長(zhǎng)的兩述次預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源:IMF逆2010年7月預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源:IM琴F20峽10年1月預(yù)測(cè)說(shuō)明：“決新興和發(fā)鄰展中經(jīng)濟(jì)督體”包括灰阿根廷、價(jià)巴西、中匠國(guó)、印度掏、南非、朝俄羅斯等“先進(jìn)輛經(jīng)濟(jì)體艱”包括他歐元區(qū)敘、澳大硬利亞、串香港特薦區(qū)、日睛本、加夢(mèng)拿大、摧韓國(guó)、籌英國(guó)和棒美國(guó)等經(jīng)濟(jì)因音素：2.中國(guó)經(jīng)濟(jì)械強(qiáng)勁復(fù)蘇IMF7月份對(duì)中李國(guó)未來(lái)的醋經(jīng)濟(jì)前景屑給予樂(lè)觀丙評(píng)價(jià)，預(yù)罪測(cè)今年中榮國(guó)GDP將增長(zhǎng)10.仔5%，201低1年增長(zhǎng)略豎有放緩、萄接近10%。IMF認(rèn)為，擴(kuò)勾大內(nèi)需將拘使中國(guó)繼含續(xù)保持較快速絨度增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)副源:國(guó)家貨即幣基金復(fù)組織（IMF）全球經(jīng)濟(jì)喇體不同組手別及主要村國(guó)家GDP增長(zhǎng)情壺況經(jīng)濟(jì)因素碧：3.中國(guó)經(jīng)濟(jì)澆發(fā)展模式傅的轉(zhuǎn)變種種跡象殖表明中國(guó)栗經(jīng)濟(jì)正在爹從出口拉筒動(dòng)型向內(nèi)揭需拉動(dòng)型伸轉(zhuǎn)變。進(jìn)口需求算超過(guò)了出訂口的反彈薄。消費(fèi)增舞長(zhǎng)強(qiáng)勁蠅，這得漆益于強(qiáng)腳健的勞閣動(dòng)力市家場(chǎng)和政伙府政策…經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇膀開(kāi)始得很明早，并且啟進(jìn)展步伐亮迅出口高于歲危機(jī)前水木平，電子襖產(chǎn)品和輕渴工制造業(yè)顏出口尤為羞強(qiáng)勁數(shù)據(jù)來(lái)源:IMF、Bloo訪mber嶄g、CEIC數(shù)據(jù)有牙限公司經(jīng)濟(jì)因書(shū)素：4.全球藥品彈市場(chǎng)復(fù)蘇全球醫(yī)應(yīng)藥產(chǎn)業(yè)貞隨著各叮經(jīng)濟(jì)區(qū)零域的復(fù)魂蘇步伐液，也開(kāi)串始呈現(xiàn)崗出新生在機(jī)。IMS敵(艾美仕)預(yù)測(cè)201治0年全球藥資品市場(chǎng)將線實(shí)現(xiàn)825茫0億美元扁規(guī)模，叢絕對(duì)增摸量回復(fù)犯至金融砌危機(jī)爆妹發(fā)前。經(jīng)濟(jì)因素風(fēng)：5.中國(guó)藥艘品市場(chǎng)縫持續(xù)快重速增長(zhǎng)IMS元(艾美仕)最新研海究預(yù)測(cè)201趟1年中國(guó)將宴成為實(shí)際宇第三大醫(yī)勻藥市場(chǎng)。2009年排名2011排名2013排名1美國(guó)1美國(guó)1美國(guó)2日本2日本2日本3法國(guó)3中國(guó)3中國(guó)4德國(guó)4德國(guó)4德國(guó)5中國(guó)5法國(guó)5法國(guó)6意大利6意大利6意大利7西班牙7西班牙7西班牙8英國(guó)8巴西8巴西9巴西9英國(guó)9加拿大10加拿大10加拿大10英國(guó)11俄羅斯11俄羅斯11俄羅斯12土耳其12土耳其12委內(nèi)瑞拉13印度13印度13印度14墨西哥14韓國(guó)14韓國(guó)15韓國(guó)15委內(nèi)瑞拉15土耳其16澳大利亞16墨西哥16墨西哥經(jīng)濟(jì)因焰素：3.中國(guó)藥告品終端男市場(chǎng)走板勢(shì)我國(guó)藥李品終端揭市場(chǎng)保襲持雙位拜數(shù)增長(zhǎng)班，近兩備年增速男在20%左右波庭動(dòng)。200饑4-2狹009年中國(guó)筐藥品終括端市場(chǎng)麗總規(guī)模說(shuō)明：殊總體市場(chǎng)尊是指以藥于品平均零曉售價(jià)格計(jì)估算的中國(guó)總藥品市場(chǎng)尾終端總規(guī)驢模。需求因喉素：1.老齡化帶胳來(lái)持續(xù)擴(kuò)申大的用藥高需求數(shù)據(jù)來(lái)源謀：國(guó)家統(tǒng)惜計(jì)局人口老鬧齡化程度加良深源于錢(qián)上世紀(jì)嘩五六十葬年代的坑?jì)雰撼比菀约鞍嗽~十年代徹開(kāi)始的歲計(jì)劃生咐育政策達(dá)，近年早來(lái)中國(guó)孫社會(huì)的取老齡化撕趨勢(shì)在呆不斷加帖快。200鴨7年的人口炸普查數(shù)據(jù)時(shí)顯示，中諷國(guó)60歲以上老豈年人人口約數(shù)量為1.6持5億，占總氣人口的12.邁47%。老年人比是藥品（教特別是慢臺(tái)性病用藥湖）消費(fèi)的巾主要人群曾，如此龐腿大的老年微人口數(shù)量值將造就對(duì)捎藥品需求率的剛性增價(jià)量。需求因素紐奉：1.老齡化搖帶來(lái)持鼻續(xù)用藥奴需求數(shù)據(jù)來(lái)趕源：國(guó)菊家統(tǒng)計(jì)忽局老年人哪患病率瓜的明顯微增加中國(guó)居民年齡別平均兩周患病率情況表

1993年1998年2003年2008年患病率高低情況疾病譜平均變化率患病率變化趨勢(shì)居民兩周患病率(‰)140.1149.8143.0188.6☆☆0.115↑↑男性128.4136.2130.4170.4☆☆0.109↑↑女性151.9164.1155.8206.8☆☆☆0.120↑↑年齡別兩周患病率

0-4歲200.3201.6133.0174.2☆☆-0.043↓

5-14歲118.7100.672.276.9☆-0.117↓↓

15-24歲74.264.749.849.7☆-0.110↓↓

25-34歲82.2106.882.574.9☆-0.029↓

35-44歲128.5154.3126.2136.0☆☆0.020↑

45-54歲164.5196.0191.5227.2☆☆☆0.127↑↑

55-64歲218.3259.1251.8322.7☆☆☆0.159↑↑

65歲及以上250.0294.1338.3465.9☆☆☆0.288↑↑↑說(shuō)明：患病率≤100‰表示較低患病率，100‰＜患病率≤200‰表示中等患病率，患病率＞200‰表示高患病率；患病率的平均變化率的絕對(duì)值≤0.1表示低變動(dòng)率，0.1＜絕對(duì)值≤0.2表示中變動(dòng)率，絕對(duì)值＞0.2表示高變動(dòng)率。需求因素傷：2.城市化進(jìn)午程拉動(dòng)用駁藥水平的捆提升數(shù)據(jù)來(lái)源:201強(qiáng)0年衛(wèi)生嚇事業(yè)發(fā)謙展統(tǒng)計(jì)庫(kù)公報(bào)城市與農(nóng)斑村人均衛(wèi)覺(jué)生費(fèi)用比殲較城市與農(nóng)陵村衛(wèi)生總競(jìng)費(fèi)用比較單位：全元/人需求因掀素：3.中產(chǎn)階憤層快速泛擴(kuò)容拉厚升用藥源水平202瞎0年，中余國(guó)的中破產(chǎn)階層酸將達(dá)到7億人。根悄據(jù)國(guó)家人援口發(fā)展戰(zhàn)衡略研究稱(chēng)狼，2020年中國(guó)邀人口將枝達(dá)到14.久5億。屆時(shí)全我國(guó)中產(chǎn)謝階層人數(shù)醉將占到總位人口的48%以上，仰即近半政人口成前為中產(chǎn)巖階層。目前，中米國(guó)該比例趴為23%，美國(guó)為80%。---歐睿信息笛咨詢(xún)公司(Eu脫rom許oni痕tor撞In基ter舍nat盼ion荒al)200咳8年，中國(guó)綢高收入人刷群的人均豆藥費(fèi)消費(fèi)缸支出增速瓶高于總體描水平。北京：總體居訊民藥費(fèi)魚(yú)增速20.勵(lì)79%高收入薪群藥費(fèi)壇增速23.1煉9%人均收肥入比率互（高收遙入/居民）1.9齒1%廣州：總體居民惑藥費(fèi)增速9.1廉4%高收入群章藥費(fèi)增速9.9菠6%人均收入純比率（高除收入/居民）1.8蝴8%---2松009年地方委衛(wèi)生統(tǒng)染計(jì)報(bào)表需求因迅素：4.自我診踏療意識(shí)沿增強(qiáng)隨著經(jīng)濟(jì)諷的增長(zhǎng)、絡(luò)人民群眾料受教育程逗度的提升最，自我診簽療的意識(shí)稍也得到大濕幅度的增扁強(qiáng)。數(shù)據(jù)來(lái)源:1.M匯DC20演10年12城市藥店框購(gòu)藥者調(diào)蟲(chóng)查項(xiàng)目2.壞201書(shū)0年衛(wèi)生澤事業(yè)發(fā)饒展統(tǒng)計(jì)普公報(bào)感冒用遼藥藥店嫩購(gòu)藥者腦購(gòu)買(mǎi)動(dòng)持機(jī)婦科用永藥藥店娘購(gòu)藥者競(jìng)購(gòu)買(mǎi)動(dòng)輔機(jī)鈣制劑恐藥店購(gòu)猛藥者購(gòu)餅買(mǎi)動(dòng)機(jī)政策因素揉：1.新醫(yī)改鑼及政府膚投入力祝度加大新醫(yī)改狠及政府村衛(wèi)生支央出比例梯的增加政，將持麻續(xù)刺激細(xì)醫(yī)藥市授場(chǎng)的增紅長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)園源:歷年衛(wèi)耗生事業(yè)鴉發(fā)展統(tǒng)脆計(jì)公報(bào)政府衛(wèi)生支出比例個(gè)人衛(wèi)生支出比例87.3%英國(guó)12.7%81.3%日本18.7%79.7%法國(guó)20.3%70.4%加拿大29.6%67.7%澳大利亞32.3%45.8%美國(guó)54.2