中國汽車工業(yè)的發(fā)展與競爭力

中國汽車工業(yè)的發(fā)展與競爭力分析國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)部副部長、研究員馮飛一、中國汽車工業(yè)發(fā)展概覽新中國成立以后，經(jīng)過近半個世紀的努力，中國汽車工業(yè)從無到有，形成一個產(chǎn)品種類比較齊全、基本滿足國內(nèi)需求的工業(yè)體系。從1955年到1998年，中國汽車工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量如下表所示。表1單位：輛箱年份慘汽車產(chǎn)量合橡計癥其他傘載貨汽車恥越野汽車崇客車耕轎車標汽車底盤當初創(chuàng)階段削1955模61拒0攜61延0扒0枝0燥0文1960舟22574棄4146深17148霸1182盞0伸98女4146昏成長階段政1965魂40542海11563山26538牲2308沖0昨133摔11516閘1966袍55861陪14286譯34199罩7074吩0休302轉(zhuǎn)14279慌1970噸87166脊20248牌47101習19621節(jié)0秘196縫18585萌1975助13980掠0抄2958印4飄77606并30791欣0網(wǎng)1819宇27497肝1980喘22228銅8灰53304蓋13553凝2商28034蜜/嬸5418閘48321菊全面發(fā)展階宵段雜1981圾17564榴5盲44420拍10826價1臭19536好/委3428侍39986麗1985抹44337混7遮16416銷7票23693彼4揮25172哈11897社5207菜11406嚇9辯1990祖50924墊2希12986輛8目26909慈8業(yè)44719縱23148址42409男90574嚷1995招14526饒97傲21628薪9想57175雅1謎91766集24743飄0畏32546煌1奧16180心8負1998明16290鋤26紙23029助2敗48341歌9誘40901精36655雖3摸50786驗1為19565樹3根據(jù)汽車產(chǎn)量增長情況、汽車工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境和發(fā)展戰(zhàn)略基本特征的變化，可將中國汽車工業(yè)的發(fā)展歷程大致劃分為三個階段。1、初創(chuàng)階段中國汽車工業(yè)的起步是通過國家集中投資和全方位技術(shù)引進的方式實現(xiàn)的，其標志是第一汽車制造廠的建設(shè)和投產(chǎn)。建國后，由于國內(nèi)汽車專門人才缺乏，重工業(yè)部于1950年8月決定聘請?zhí)K聯(lián)專家承擔汽車制造廠的整體設(shè)計工作。1953年，在國家領(lǐng)導人的親自推動下，第一汽車制造廠破土動工。經(jīng)過短短的三年時間，便建成投產(chǎn)，成為中國第一個汽車生產(chǎn)基地。這種全盤引進的方式不僅為一汽的建設(shè)提供了物質(zhì)和技術(shù)條件，而且為中國學習和迅速掌握汽車生產(chǎn)技術(shù)、積累經(jīng)驗提供了捷徑。一汽建成后，先后發(fā)展了4噸解放牌、2．5噸越野、紅旗轎車等產(chǎn)品，并形成一定生產(chǎn)能力。1958年以后的大躍進期間，全國范圍企業(yè)下放，各省市紛紛利用汽車配件廠和修理廠仿制和拼裝汽車，形成了中國汽車工業(yè)發(fā)展史上第一次“熱潮”。到50年代未，中國的汽車制造廠迅速增長到16家，汽車改裝廠增加到28家，汽車、特別是載貨汽車產(chǎn)量迅速穩(wěn)步增長，達到兩萬多輛的水平。中國各地方發(fā)展汽車工業(yè)的積極性，一方面豐富了中國汽車產(chǎn)品的品種，建立了比較完整的載貨汽車生產(chǎn)體系（具備輕型、中型、重型載貨汽車和各種專用改裝汽車的生產(chǎn)能力）、滿足了國民經(jīng)濟的多種需要，具有積極的作用。但另一方面，這一時期汽車工業(yè)投資的嚴重分散和浪費、布點混亂，重復生產(chǎn)的“小而全”畸形格局，為以后汽車工業(yè)的發(fā)展留下了隱患。另外，中國汽車工業(yè)未能形成獨立開發(fā)和研制汽車新產(chǎn)品的能力，零部件工業(yè)也比較薄弱。2、摸索成長階段該階段從1960年到1980年，跨越了四個“五年”計劃，以第二汽車制造廠、四川汽車制造廠和陜西汽車制造廠的建設(shè)為主線。第二汽車制造廠是中國汽車工業(yè)的第二個生產(chǎn)基地，1965年開始籌劃，由于各種因素干擾，到1975年才建成投產(chǎn)，建設(shè)周期長達10年之久。不過，二汽是完全依靠中國自己的力量建成的，開創(chuàng)了中國汽車工業(yè)以自己的力量設(shè)計產(chǎn)品、確定工藝、制造設(shè)備、興建工廠的紀錄，標志著中國汽車工業(yè)上了一個新臺階。二汽建設(shè)中所需的2萬多套設(shè)備，100多條自動化生產(chǎn)線，只有1%的關(guān)鍵設(shè)備是從國外引進的，其他均由國內(nèi)自行研制生產(chǎn)，所以二汽的建設(shè)對促進汽車行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，特別是機床行業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力發(fā)揮了重要作用。60年代后期，為滿足重型載貨汽車需求，四川汽車制造廠和陜西汽車制造廠，以及一大批配套廠先后投入建設(shè)。進入70年代，在全國汽車供不應(yīng)求和國家再次下放企業(yè)到地方的推動下，中國汽車工業(yè)的發(fā)展進入第二次高潮。到1976年，全國汽車廠家增加到66個，專用改裝車廠增加到166個，其中上海汽車廠形成5000輛以上的小規(guī)模生產(chǎn)能力，一批零部件和附配件廠也得到快速發(fā)展。到1979年，中國汽車產(chǎn)量己達到19萬輛，形成了以載貨車和越野車為主體的汽車產(chǎn)品體系。不過，由于這一時期中國經(jīng)濟處于孤立于世界汽車工業(yè)發(fā)展潮流之外的封閉發(fā)展狀態(tài)，加上計劃經(jīng)濟體制的束縛和以強調(diào)戰(zhàn)備為代表的若干次重大決策失誤的影響、汽車工業(yè)在總量增加，體系完善的同時，使低水平重復建設(shè)導致的汽車生產(chǎn)廠家規(guī)模小，技術(shù)水平低的問題進一步惡化。另外由于多數(shù)汽車廠選擇在交通不便和無工業(yè)基礎(chǔ)的山區(qū)，專業(yè)廠之間的布置也過于分散，不僅增大了建設(shè)成本，也制約了企業(yè)進一步的發(fā)展。3、快速全面發(fā)展階段進入80年代以后，中國汽車工業(yè)進入調(diào)整、提高和快速發(fā)展階段。80年代初期，中國汽車工業(yè)不但產(chǎn)品數(shù)量不能滿足要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也以中型載貨車為主，“缺重少輕，轎車幾乎空白”。為適應(yīng)市場需求的變化，汽車工業(yè)及時調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，注重了微型車、輕型車和重型車的產(chǎn)品開發(fā)，先后建立了一個微型車生產(chǎn)基地（天津汽車廠），兩個裝配點（柳州拖拉機廠和國營偉建機械廠）和四個輕型車生產(chǎn)基地（東北、北京、南京和西南），并集中投資建成了上海大眾、一汽大眾、東風神龍、天津夏利等具備15萬輛或15萬輛以上規(guī)模的轎車生產(chǎn)點，形成了比較完整的產(chǎn)品系列和生產(chǎn)布局。到80年代中后期，中國載貨汽車產(chǎn)量和品種基本滿足了國內(nèi)市場的需求，轎車市場的供需矛盾也得到一定程度的緩解。到九十年代，中國汽車生產(chǎn)能力比七十年代未增長了幾乎10倍，全國汽車年產(chǎn)量1992年首次超過100萬輛。1998年汽車產(chǎn)量162．8萬輛，世界排名第10位，其中商用車生產(chǎn)112．1萬輛，世界排名第3位；轎車生產(chǎn)50．7萬輛，世界排名第14位。1992～1998年，全國生產(chǎn)汽車累計984．7萬輛，其中轎車234．8萬輛，基本滿足了國內(nèi)快速增長的汽車需求。另外，中國汽車工業(yè)基本車型形成了6大類120多個品種的較完整體系，各類改裝汽車、專用汽車750多種。到1998年全國商用車（貨車加客車）產(chǎn)量的輕（包括微）、中、重型車比例為78.5：17.8：3.7，輕型車和微型車比重大幅度上升；全國載貨車產(chǎn)量的輕（包括微）、中、重型車比例為67.0：27.7：5.3；全國載貨車與乘用車（轎車加客車）的產(chǎn)量比例為40．6：59．4，基本上扭轉(zhuǎn)了改革開放初期汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不合理局面。1981年至1998年底，汽車工業(yè)總投資額約1560億元?！鞍宋濉逼陂g（1991-1995年）是汽車工業(yè)的投資高峰期，全行業(yè)投資額達756億元，約占全國投資總額的1．18%?！熬盼濉鼻叭辏?996-1998年），繼續(xù)保持強勁的投資勢頭，三年累計投資達594．8億元（見表2）。從投資方向看，后期投資力求集中，形成了幾個大型企業(yè)集團，改變了分散生產(chǎn)的局面。表2汽車工業(yè)投資的情況單位：萬元悉時期良汽車工業(yè)投寺資額順占全國投資天總額的比例予（%）牢“六五”時坦期油44433賄7錘0.56倡“七五”時燙期諷17240覺70盟0.84額“八五”時號期錘75605卸44瓜1.18得“九五”時們期溫1996識19490蠢43鍵0.85巷1997兔20395止77良0.82躺1998銳19612若31巨0.69資料來源：《中國汽車工業(yè)年鑒》，1999年另外，八十年代以后，隨著中國改革開放的不斷推進，中國汽車生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營管理體制也發(fā)生了重大變化。汽車企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷，基本從計劃經(jīng)濟格局轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚴袌?、面向用戶、開拓經(jīng)營的市場經(jīng)濟格局。汽車工業(yè)的行業(yè)管理體制基本從自律性行業(yè)管理入手，逐步建立了適應(yīng)市場需求的營銷網(wǎng)絡(luò)和方便用戶的售前、售中、售后服務(wù)體系，目前正致力于創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和使用條件，進一步完善營銷體系和服務(wù)功能，理順和規(guī)范市場秩序。在此過程，汽車工業(yè)的宏觀管理體制幾經(jīng)調(diào)整，正不斷向市場化方向邁進。4、汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用汽車工業(yè)的發(fā)展對中國經(jīng)濟的發(fā)展做出了巨大貢獻，特別是改革開放后的二十年里，汽車工業(yè)的快速增長使其成為拉動中國經(jīng)濟快速增長的主導產(chǎn)業(yè)之一。表3焰工業(yè)總產(chǎn)值憤汽車工業(yè)總養(yǎng)產(chǎn)值俗汽車在工業(yè)絨總產(chǎn)值中所蕩占比重錘單位好億元鞋億元詠%浴1957譯704腔2.98具0.42賊1962塌920蛇5.58幟0.61挨1965黎1402戀14.77廢1.05柿1970雙2117領(lǐng)35.4透1.67雷1975估3207壩43.75邊1.36酷1978幸4237程63.88狹1.51詠1980非5154曠88.42獎1.72膀1985命9716技235.4腰2.42裁1990哄23924奇468.1籍1.96丑1991印26625妹654.1洲2.46橋1992曉34599絮1034.寇5府2.99駝1993未48402脖1412.斯8騾2.92貍1994息70176灣1693.擦6趙2.41披1995骨91894警2042.環(huán)7禿2.22鉛1996諷99595孫2333.駝1慚2.34淹1997霞11373般3脫2731.敏5賀2.40裁1998繼11904道8揀2987.爛6都2.51表3的數(shù)據(jù)表明，中國汽車工業(yè)的產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重總體來看在穩(wěn)步上升。雖然93年到95年這一比重有所下降，其原因主要在于中國經(jīng)濟的過熱增長一定程度上掩蓋了汽車工業(yè)的穩(wěn)定增長勢頭。中國汽車產(chǎn)量從1990年到1995年增長了幾乎2倍就能說明這一點。進入90年代中后期，中國經(jīng)濟買方市場特征日益突出，多數(shù)行業(yè)增長趨緩，汽車工業(yè)總產(chǎn)值比重卻從95年汁始重新進入穩(wěn)步增長階段，這充分說明汽車工業(yè)對經(jīng)濟增長具有穩(wěn)定而有力的帶動作用。在絕大多數(shù)年份，汽車工業(yè)增加值的增長趨勢高于國民經(jīng)濟的總體增長趨勢。特別是90年代以后，汽車工業(yè)的增長趨勢明顯超前于國民經(jīng)濟總體增長趨勢。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，這一時期汽車工業(yè)增加值增長速度高出GDP增長速度平均約4-5個百分點左右。由于汽車工業(yè)本身產(chǎn)值規(guī)模較大和與前向后向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度‘很高，它的發(fā)展對中國經(jīng)濟增長所發(fā)揮的帶動作用是比較大的。中國汽車工業(yè)與相關(guān)工業(yè)的關(guān)聯(lián)情況如表4所示。表4召汽車相關(guān)工躺業(yè)產(chǎn)品僚鋼鐵燦生鐵覽汽油雁柴油藏機床懼輪胎速鋼化塑料群工程塑料漆油漆獄汽車工業(yè)用也量占該產(chǎn)品巨比率%渠4-6肌0.7-1閃.2鼻80-90狗20行12-15架40外45消11鋒10注：表中均為1993數(shù)據(jù)，系根據(jù)《1995年中國投入產(chǎn)出表》有關(guān)數(shù)據(jù)計算而來。最后，汽車工業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，1997年，中國汽車工業(yè)職工人數(shù)197．8萬人，相關(guān)制造業(yè)部門約25萬人，能源及材料部門202萬人，汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)勞動力總數(shù)占全部勞動力的4%左右。如果再考慮與汽車服務(wù)業(yè)有關(guān)的就業(yè)人數(shù)，這一比例還要大些。所以，汽車工業(yè)的發(fā)展對中國工業(yè)化過程中的就業(yè)問題和勞動力的轉(zhuǎn)移也發(fā)揮了一定作用。二、中國汽車工業(yè)的現(xiàn)狀和特征1、產(chǎn)出：整車和主要零部件下表是1998年中國汽車工業(yè)一些重要的經(jīng)濟指標。表5引1998年歸合計霸整車生產(chǎn)股車用發(fā)動機藍汽車配件等妖企業(yè)數(shù)（個紫）妙2426擴115窯56聞1628薯工業(yè)總產(chǎn)值正（現(xiàn)價、億好元）軌2787炎1392揮98掙557惰工業(yè)增加值價（億元）據(jù)661瞎303襲20貢181剝出口（現(xiàn)價稅、億元）寬52驚13成2.4肉23感固定資產(chǎn)凈飛值（億元）要1418刑670壽57澤397監(jiān)利稅總額（殖億元）騰197噴97眠5.3狼65資料來源：《中國汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒1999》。總體來看，同90年代初期相比，中國汽車工業(yè)的企業(yè)數(shù)目略有減少，但汽車產(chǎn)量增加了2倍多，工業(yè)總產(chǎn)值增加了5倍，工業(yè)增加值增長了4倍，固定資產(chǎn)增加了近7倍。其中，客車和轎車產(chǎn)量均增長了十多倍，是增長最快的車型；載貨車產(chǎn)量增長了1倍，但近年來出現(xiàn)明顯下降趨勢。分車型看，重型載貨汽車1998年總產(chǎn)量34629輛，占主導地位的四家企業(yè)的產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的94%左右。中型載貨汽車是中國發(fā)展最早的汽車產(chǎn)品，90年代初期產(chǎn)銷量快速增長，并于1993年達到年產(chǎn)量的最高峰（33萬輛）。此后由于市場萎縮和中國汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)銷量連年大幅度下降，到1998年己不足20萬輛。輕型車是在80年代以后發(fā)展起來的，到1998年產(chǎn)銷量達50萬輛，占四大商用車產(chǎn)量的43%，而且增長勢頭頗為強勁。微型車的開發(fā)和研制也始于80年代初期，進入90代后增長迅速，到1998年產(chǎn)量超過30萬輛，成為與轎車一樣拉動中國汽車工業(yè)增長的主要因素。近年來，中國汽車零配件工業(yè)的增長也十分迅速。部分零配件在滿足國內(nèi)需求的同時還大量出口國際市場，成為中國汽車工業(yè)出口創(chuàng)匯的主要力量。1998年，中國汽車零配件出口總額4．89億美元，比1990年增長了5倍，在汽車工業(yè)出口總額中所占比重為55%，比1996年提高了近10個百分點。2、中國汽車工業(yè)生產(chǎn)能力的地區(qū)分布中國汽車企業(yè)在全國各省市的分布如下表所示：表6障地區(qū)身企業(yè)數(shù)辮大型企業(yè)客中型企業(yè)如固定資產(chǎn)規(guī)貝模（千元）雁就業(yè)人數(shù)螺全國袋2788司215熄464扛13055答8769易14766執(zhí)90椅湖北省撿320忙37厭74薪23323全49姻6燙22450庸3蓋吉林省播163替8領(lǐng)30騙19344秘504購16756姨4否上海市計156氏34幫20妥16258芹633衰81647樹江蘇省箱254回4駝34貌91312疊17蠢10937拳1史重慶市斗85上7夫9案74094匙96介54344耐天津市竭160總13蘋20禾64835賠51貫67307書廣東省版117碌12怒24熱56342鹽04末46589龍山東省裳152架11忍34屑54766險91逐98992衛(wèi)河北省恒128就9夠13增45103叢19域53657劇遼寧省鈴106痛9緣18訪406雀7579唇76676邊浙江省疊273糧4面18藝33798誤93源57962惹北京市班150虎9明9辣33723世84個49458百四川省薦117笨8回30茶26410臂71挪64902府江西省雪47哭1唱8密25257邁67兔31356斑河南省仁100瞇5零13啞23314受01靠43724亡湖南省寬88裕8上24菠22760兼53來52243顛安徽省昨59佳7藝19劇21646義81恒39028伏廣西區(qū)奴69襲3嶄12塵19316斷92做30530弄福建省災(zāi)62謊11龜15857淚29胞13874廣黑龍江叛43益7鉤4要13499掠42欠28000扛云南省裂26睬2吐7隆95533碼4戒14813屈內(nèi)蒙古報13杜4場93316授0電6238摸山西省圓26僚4丈4站74550休7苗15806呈陜西省鎖23知3生5依72777黨5燈16864花新疆區(qū)拼13童1錦6娃56243枕9臭7886衫海南省刮2連1垂54065嬌1壁849腐貴州省良17燃2予5辛48404節(jié)9守10018浪甘肅省沾9緊1剖4爪19034若4機5150銹青海省玩8隸1棚4毅18367神6捐6477澡寧夏區(qū)籃2劑1軟37531態(tài)862從中可以看出，中國汽車工業(yè)主要分布在湖北、吉林、上海、江蘇、重慶和天津等原有汽車工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚的省區(qū)。這六省市的汽車企業(yè)數(shù)目占全國汽車企業(yè)總數(shù)的40％以上，資產(chǎn)規(guī)模占全國的63%，就業(yè)人數(shù)占全國的47%。從資產(chǎn)規(guī)模和企業(yè)總數(shù)的對比可以看出，這些省市汽車企業(yè)規(guī)模較大；明顯高出全國平均水平，是中國汽車工業(yè)的主要生產(chǎn)基地，也是主力車型整車生產(chǎn)企業(yè)比較集中的地區(qū)。其余二十多個省市中，浙江省汽車企業(yè)數(shù)目居全國第二，以中小規(guī)模的零部件企業(yè)為主，是中國汽車零部件生產(chǎn)的主要省區(qū)之一，但該省除了年產(chǎn)不足2000輛客車的生產(chǎn)能力外，整車生產(chǎn)能力很小。在廣大的西南和西北地區(qū)，只有陜西和山西具備小規(guī)模整車生產(chǎn)能力，其他多數(shù)省區(qū)汽車工業(yè)十分落后，企業(yè)數(shù)量、企業(yè)規(guī)模和總的資產(chǎn)規(guī)模都很小，即使有小量整車生產(chǎn)，也以各種改裝汽車為主，缺乏主力車型的生產(chǎn)能力。3、集中度：產(chǎn)品集中度和市場集中度汽車工業(yè)是受規(guī)模經(jīng)濟影響最深的少數(shù)工業(yè)部門之一。國際經(jīng)驗表明，寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)在汽車工業(yè)中具有不容置疑的地位。根據(jù)1999年底的統(tǒng)計資料計算，中國115家整車生產(chǎn)企業(yè)的集中程度如下表所示：表7埋產(chǎn)量經(jīng)占總產(chǎn)量比欄例%麗前三家企業(yè)革43194探7雄23.75悄前八家企業(yè)增86741廢5魯56.77也前十五家企妨業(yè)池11559抹37煉87.64表8街車型登企業(yè)總數(shù)孩集中度統(tǒng)計汗口徑承占總產(chǎn)量比評重頭占總銷售額筒比重南最大企業(yè)產(chǎn)趟量所占比重閘最大企業(yè)市億場所占比重橡重型載貨汽瀉車表17橋前三家崇96.06鴿96.65蛇53.34猜48.88爺中型載貨汽坊車撇13諷前兩家覺96.9肺96.87猛52.87墓51.76臺輕型載貨汽卸車趨48嚴前六家落74.88反77.5份23.18樸23.28喊微型載貨汽技車丹11吃前三家瓶89.56苦89.02快42.23村41.74城大型客車昏12串前五家掙81.31狼54.38步20.41顧18.21窮中型客車鐵16柏前四家勁85.21煙85.3漆44.02翻44.05夕輕型客車靜60營前六家瞎71.46筆70.51普24.48探25.26落微型客車俯8販前五家雄98.61忙98.42版30.17蔽30.91陪轎車給14只前七家腹95.31罪94.7驗41.42慣40.69注：上表數(shù)據(jù)來源于《中國汽車工業(yè)綜合分析》（1999年9月份），汽車產(chǎn)量為各企業(yè)1999年1-9月份的累計產(chǎn)量。表中數(shù)據(jù)表明，中國汽車行業(yè)不同車型的生產(chǎn)和市場集中程度不同。其中，中型和重型載貨汽車的集中程度最高，其次是微型載貨汽車、中型客車、微型客車和轎車，集中程度最低的車型是輕型載貨汽車、大型客車、輕型客車。生產(chǎn)和市場集中程度在不同車型之間的差別，主要原因在于改革開放以來各車型需求增長的幅度不同。一般來說，需求增長較快的車型，由于各地方投資熱情高，企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)量同時快速增長，所以生產(chǎn)和市場集中程度較低，如輕型車。而需求增長緩慢的車型如中型載貨汽車，原來已經(jīng)有較大規(guī)模的生產(chǎn)能力，新增能力較小，生產(chǎn)和市場的集中程度相應(yīng)高一些。在此，一個略帶規(guī)律性的現(xiàn)象是，改革開放以后，需求增長因而產(chǎn)量增長越快的車型，生產(chǎn)和市場的集中程度越低。不同車型因資本規(guī)模、技術(shù)要求不同而形成的進入壁壘的差別，對中國汽車工業(yè)集中程度的影響并不大。4、技術(shù)水平，R＆D支出與技術(shù)引進改革開放初期，中國汽車工業(yè)總體技術(shù)水平比國際水平落后大約20-25年，零部件技術(shù)力量尤其薄弱，轎車生產(chǎn)技術(shù)幾乎是空白。此后近二十年里，通過自主開發(fā)和引進，中國汽車工業(yè)技術(shù)水平有了明顯提高。1998年，中國汽車工業(yè)的R＆D支出共38億元，占銷售收入的1．4%，其中整車企業(yè)R&D支出17．3億元，占整車銷售收入的1．27%；車用發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)R&D支出9455萬元，占銷售收入的0．986%；汽車零配件企業(yè)R&D支出11．5億元，占銷售收入的2．13%?？傮w來看，汽車零部件企業(yè)技術(shù)開發(fā)投資比重較高。分企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)的R&D支出水平最高，達到年銷售收入1．6-1．7%的水平，企業(yè)年平均開發(fā)支出約2000-2500萬元。其次是中型企業(yè)，平均比重約1．2%。特大型企業(yè)R&D支出占銷售收入的比重最低，僅為1．08%，但單個企業(yè)平均的開發(fā)投入金額高達1．3億元。這在一定程度上說明了汽車工業(yè)研究開發(fā)中的規(guī)模經(jīng)濟性。分企業(yè)性質(zhì)看，國有汽車企業(yè)的R&D支出遠高于其他所有制類型的企業(yè)，是中國汽車工業(yè)R&D投資的主體，1998年占總R&D投資的一半以上。但從R&D投資的比重看，各種所有制形式的企業(yè)之間沒有太大差別。在不斷加大R&D投資，提高自身研發(fā)能力和技術(shù)水平的同時，中國汽車工業(yè)加快了引進國外先進技術(shù)的步伐。近十多年來，通過直接利用外資，中國汽車工業(yè)先后引進國外技術(shù)300余項，其中整車26項，發(fā)動機、變速箱、車身等主要總成25項，零部件153項，工藝、研究開發(fā)等79項。引進車型涉及除中型載貨車以外的幾乎所有車型。與此同時，300余家汽車工業(yè)的重點企業(yè)，還通過直接引進外資進行了技術(shù)改造。到目前為止，中國汽車工業(yè)己基本具備除轎車外的多種重要車型和零部件的自主開發(fā)能力。但與國際水平相比，中國汽車技術(shù)水平和開發(fā)能力仍然很低。有資料顯示，中國汽車工業(yè)引進技術(shù)產(chǎn)品達到80年代水平的占30%；換代產(chǎn)品達到80年代水平的占30%，技術(shù)落后產(chǎn)品占40%。其中較為突出的是客車和旅行車，大部分是僅適合公路中短途客運和城市公共交通用的低檔產(chǎn)品。從技術(shù)性能看，中國汽車產(chǎn)品自重約比國外同類車重10～20%，油耗約高10～30%，汽車首次故障里程約1000～2000公里，是國外車的十分之一。汽車電器系統(tǒng)、供油系統(tǒng)和附件性能不穩(wěn)定，汽車壽命也只及國外同類車的一半。就轎車技術(shù)看，國外轎車普遍采用多氣門、電子噴射發(fā)動機、中央門鎖系統(tǒng)，中高級轎車都配備了安全氣囊、ABS防抱死制動系統(tǒng)，而國產(chǎn)車除奧迪有安全氣囊和ABS系統(tǒng)外，其它車都沒有，很多車型沒有中央門鎖系統(tǒng)和多氣門、電子噴射系統(tǒng)。總的來看，國產(chǎn)轎車技術(shù)性能比國外落后5-15年。同時，由于零部件工業(yè)落后，轎車在油耗、故障發(fā)生率等技術(shù)指標上和國外同檔次車有明顯差距。在廢氣排放控制技術(shù)方面，中國新產(chǎn)轎車的HC、CO和NOx的排放量分別是1992年美國新車排放量的14．5倍、11．8倍和3．3倍，也明顯高于世界其他國家。最后，中國轎車工業(yè)仍然沒有形成自己的設(shè)計開發(fā)能力，一些轎車品種己是國外十幾年前的車型，而且車型更新周期很長，如桑塔納在生產(chǎn)了10多年后，才推出了新型的桑塔納2000型。近年來，中國汽車工業(yè)的技術(shù)引進正在從單一全套產(chǎn)品引進向以引進開發(fā)技術(shù)為主的方向轉(zhuǎn)變。載貨車、客車和摩托車開始實現(xiàn)自主開發(fā)，轎車產(chǎn)品開始同外國廠家聯(lián)合開發(fā)，以從中學習技術(shù)、積累經(jīng)驗，盡快向自主開發(fā)過渡。三、中國汽車工業(yè)領(lǐng)域的外商投資1、中國汽車工業(yè)外商直接投資的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀汽車工業(yè)是中國利用外資較多的行業(yè)。1983年，北京汽車制造廠與美國汽車公司正式簽約，成立了中國第一家整車合資企業(yè)“北京吉普汽車有限公司”，拉開了中國汽車工業(yè)大量利用外資的序幕。至1998年底，中國汽車工業(yè)共建立了360余家合資企業(yè)（有些企業(yè)屬于兼營，因此難以將其明確地劃入汽車工業(yè)），其中各類汽車生產(chǎn)企業(yè)50余家，主要總成及零部件企業(yè)約240多家，其他服務(wù)、咨詢類企業(yè)40多家。吸收外資協(xié)議金額26億美元，實際到位金額22億美元。投資外商來自韓國、日本、美國、德國、法國等20多個國家和地區(qū)，投資企業(yè)正在由初期的中小資本向國際性大財團變化。在各種投資方式中，中外雙方共同投資，組建合資和合作企業(yè)是最主要的方式，占到了全部外商投資項目的90%以上。但1995年下半年以來，連續(xù)發(fā)生了幾起美國和日本企業(yè)直接并購中國國有大中型汽車企業(yè)的事件，引起了行業(yè)內(nèi)外的普遍關(guān)注。表9單位：億美元回項目達整車燦零部件花1996串1998帝六五星七五俯八五者六五竟七五狠八五講總計惠合資合作項扮目數(shù)此3故7勒32移3樹32扁118家195博269矮290拾外方注冊資浪本碰1.6捧1.6傾4.1分0.5側(cè)1.3定2.7喜11.35但15.76旱資本總投入蒙10.4援10.9泡27.9象0.2釣6.7雞9.6擾65.7伐30.53近兩年來，受亞洲金融危機和中國經(jīng)濟增長速度持續(xù)降低的影響，中國汽車工業(yè)外商投資的增長幅度也明顯下降。據(jù)不完全統(tǒng)計，1998年中國汽車工業(yè)吸引的中外合資企業(yè)有28家，投資總額約10億美元。無論在合資數(shù)量還是在投資總額上，都較1997年有較大幅度的下降。從投資額來看，日本居首位，其協(xié)議出資額約2億美元；美國協(xié)議出資1．97億美元居第二，其他投資額較大的國家還有中國的臺灣、意大利、德國等。其中，整車合資企業(yè)有6家，投資額6．54億美元，分別占總數(shù)的21％和63％。合資項目以高中檔客車和客車專用底盤為主，其次是轎車，多功能箱式車也占一定比重。零部件合資企業(yè)有21家，投資總額為3．62億美元，另有一家中外汽車信息技術(shù)項目的合資，投資額約2億美元。新投資的汽車零部件合資企業(yè)以圍繞大企業(yè)搞配套產(chǎn)品生產(chǎn)為主。2、中國汽車工業(yè)中外商直接投資的股權(quán)狀況至1998年底，在外商直接投資的汽車工業(yè)企業(yè)中，中方控股219家，約占外商投資企業(yè)總數(shù)的55％，外方控股企業(yè)121家，約占30％，中外各占50％的企業(yè)61家，約占15％。其中，整車類外商投資企業(yè)中，由中方控股的占66．7％，外方控股的僅占13．7％，中外雙方各占一半的企業(yè)占19．6％。零部件合資企業(yè)中，中方控股的占56．5％，外方控股的占28．4％，中外各占一半的企業(yè)占15．2％。其他外商投資企業(yè)中，由中方控股的占80％，外方控股的占15％，中外各占一半的占5％。顯然，中國政府一直試圖掌握汽車工業(yè)中核心部分的控制權(quán)，對整車生產(chǎn)企業(yè)的控制比較嚴格，而在汽車零部件領(lǐng)域?qū)ν夥降墓蓹?quán)限制比較寬松。表10我國主要合資轎車企業(yè)股權(quán)狀況（單位：%）靈企業(yè)名稱翁股權(quán)狀況況中方躁外方樸北京吉普汽竹車有限公司測68.65禮31.35沖一汽大眾汽變車有限公司誕60有40金神龍汽車有白限公司財70脆30金上海通用汽森車有限公司遍50塘50播長安鈴木汽捐車有限公司拖51剪49籃上海大眾汽裹車有限公司舞50乖50稼廣州本田汽介車有限公司斬50肉50資料來源：根據(jù)《中國汽車工業(yè)史》（北京，機械工業(yè)出版社，1995年版）等汽車工業(yè)有關(guān)資料整理。3、中國汽車工業(yè)中外商直接投資的領(lǐng)域和地區(qū)分布從投資領(lǐng)域看，外商投資的主要投向是整車生產(chǎn)項目，占外商投資項目總規(guī)模的57．88％，而投向汽車零部件的外商投資只占總投資的30．47％。外商投資的整車生產(chǎn)企業(yè)又主要集中在轎車生產(chǎn)項目。中國轎車工業(yè)中除天津汽車公司外，全部為合資企業(yè)。其他整車生產(chǎn)合資企業(yè)如載貨車，專用車、改裝車生產(chǎn)企業(yè)等，在中國汽車工業(yè)同類產(chǎn)品生產(chǎn)和市場上所占的比例有限，影響也不大。在汽車零配件工業(yè)中，外商投資企業(yè)不管是企業(yè)數(shù)、產(chǎn)量還是產(chǎn)值都占到了四分之一以上，并且控制甚至壟斷著一些高技術(shù)和高附加值的汽車零配件的生產(chǎn)，如汽油噴射裝置，三資企業(yè)產(chǎn)量占100％，噴油器占70％，活塞環(huán)占65%，分動器總成占60%，汽車音響設(shè)備占90%，電動玻璃升降器占91%，等等。從地區(qū)分布看，外商投資企業(yè)主要集中在中國汽車工業(yè)的主要基地和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，如華東、中南和東北地區(qū)，這三個地區(qū)的外商投資企業(yè)數(shù)分別占全國汽車工業(yè)外商投資企業(yè)總數(shù)的35．8％、24．3％、15．6％。三個地區(qū)的外商投資企業(yè)數(shù)占全國汽車工業(yè)外商投資企業(yè)總數(shù)的75．7％。其中，外商投資企業(yè)數(shù)超過30家的有上海、天津、北京、福建、江蘇五個?。怀^10家的有湖北、廣東、遼寧等9個省。外商及港澳臺投資在中國的地區(qū)分布詳細情況如下表所示：表11：中國汽車工業(yè)外商及港澳臺投資企業(yè)的地區(qū)分布情況直地區(qū)皇企業(yè)數(shù)亂固定資產(chǎn)規(guī)省模（千元）質(zhì)職工人數(shù)挖全國銅354叼42994陡876糖17667漏9來上海市叔54帆12549耳651思41424瘡廣東省落37擦25042撕17耍18373味天津市校34勁16318齒68洋19347打福建省慶32自12248歡10駛611書1痛北京市希30辱16525蛙47撇16642籍湖北省嗚26冤98043柜71宋8928煮江蘇省戀24申59427顏8忽4479鋪浙江省就19緩36243掙3近3718已吉林省幟18衡65987接30暮8501刑河北省撞14命90391窗8派6941斬山東省需14誦40470路1波4906由遼寧省幸12撈36542絨1親2760煉重慶市氧11名77922現(xiàn)8桐3273橡湖南省念8早33434芽8作4533叔安徽省彈4遇54149武9宗4666面河南省獲4娛30746番2悲2911丹黑龍江注4而25071瞞4翠1998瑞云南省屠2諒10109衫4驅(qū)723蟻廣西區(qū)谷2跟38845擇365盜江西省河1獄18999公07變14447躺貴州省康1停72238桶902扣內(nèi)蒙古關(guān)1夏65920圓441葉山西省厭1撐5893侵210律四川省稠1散783豎80四、中國汽車需求現(xiàn)狀和趨勢預測隨著經(jīng)濟的發(fā)展和部分經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)居民收入水平的明顯提高，中國機動車保有量增長較快。1987-1997年，中國機動車保有量年均增長17．5％，其中汽車保有量年均增長11．6%。截至1997年底，全國機動車保有量超過3400萬輛，其中汽車1219萬輛，摩托車2022萬輛。從汽車的消費者群體結(jié)構(gòu)來看，正處在由公用型向私用型消費轉(zhuǎn)移的重要時期。自八十年代初允許私人購車以來，私人購車數(shù)量持續(xù)高速增長，1986-1997年間，私人汽車保有量平均每年增長23．5%，大大高于同期非私人汽車保有量年均增長速度（11．8%）。1996年私人汽車保有量達到289．7萬輛，占全部保有量的26．3％，1997年為350萬輛，占28．5％。私人購車占汽車總需求的比例，1985年為15．23%，1995年升至45．43%，1997年超過一半，達57．6%。上述統(tǒng)計數(shù)字明確地表明：中國正在經(jīng)歷著由汽車私人消費的導入期向增長期跨越的階段。但中國城鎮(zhèn)居民家庭汽車擁有率僅為0．19%。據(jù)國家統(tǒng)計局的抽樣調(diào)查資料，10％最高收入戶中汽車擁有率為0．5%，10％的高收入戶的擁有率為0．32%。與國際經(jīng)驗比較這個比例是嚴重偏低的。當然，中國的經(jīng)濟發(fā)展在城鄉(xiāng)間、東西部之間存在明顯的階段性差異，例如，北京市各種機動車保有量遠高于其他地區(qū)。1997年北京市機動車保有量突破122．9萬輛，占全國汽車保有量的十分之一強。從國外汽車市場的發(fā)展經(jīng)驗看，存在人均國內(nèi)生產(chǎn)總值超過1000美元時私人購車開始進入較快增長階段的規(guī)律。1998年上海、北京、天津的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值分別為25192．63、16142．13、13964．26，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值超過1000美元的地區(qū)（東南部沿海地區(qū)和中心城市）人口數(shù)量超過3億，這些地區(qū)應(yīng)該說已經(jīng)邁入汽車快速增長階段。有關(guān)研究預測，到2005年中國潛在的汽車需求量可望達到580萬量，轎車需求量則為200萬輛，2010年汽車和轎車潛在需求量可望在1000萬輛和400萬輛以上。由此可見，從經(jīng)濟發(fā)展和市場發(fā)育的自然擴張趨勢看，存在著巨大的潛在需求，并且正孕育著汽車高速增長的時期。五、中國汽車工業(yè)面臨的主要問題1、主要整車企業(yè)的重組與國際汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的基本格局相比較，中國汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織水平很低。從企業(yè)數(shù)量看，中國整車生產(chǎn)企業(yè)有115家，數(shù)量幾乎等于美、日、歐所有汽車廠家數(shù)量之和，產(chǎn)量卻不及這些國家一個大企業(yè)的產(chǎn)量。1998年轎車生產(chǎn)廠最大規(guī)模的是上海大眾，但產(chǎn)量僅為23．5萬輛。另外，中國整車生產(chǎn)企業(yè)之間、整車生產(chǎn)企業(yè)和零部件企業(yè)之間的專業(yè)化分工程度還很低，“大而全、小而全”問題依然存在。部分大型汽車企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面大，單一產(chǎn)品產(chǎn)量的規(guī)模卻不是很大。最后，整車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品不配套，各搞自己的生產(chǎn)體系，使零部件廠家更為分散，專業(yè)化水平和技術(shù)開發(fā)能力非常低。與日本相比，幾種主要零部件的產(chǎn)量僅及日本的1／35至1／489。2、消費政策對汽車工業(yè)發(fā)展的限制長期以來，中國的轎車以“公車”為主，在很大程度上被當作奢侈品而非必需品看待。為了防止“亂花錢”，實行了以限制為主的轎車消費政策。這種政策是有其必要性、合理性，但當私人購車迅速增加，轎車進入家庭成為國民經(jīng)濟增長重要動力以后，現(xiàn)有的消費政策就成為障礙。據(jù)統(tǒng)計，目前中國轎車生產(chǎn)和消費過程中的各種收費達200余種，占轎車實際零售價的20-50％，由此導致了車價居高難下，高出國際市場價格一倍以上。中國是世界上汽車稅費水平最高的國家。稅費及管理政策問題造成的結(jié)果，一是不利于汽車工業(yè)的發(fā)展，抑制轎車的私人消費，限制了國內(nèi)市場規(guī)模；二是不利于鼓勵發(fā)展小排量汽車；三是不利于優(yōu)化資源配置，阻礙推動以節(jié)能為中心的轎車技術(shù)進步；四是不利于保護環(huán)境質(zhì)量，高耗油、高排放的轎車嚴重污染城市大氣。3、加入WTO對中國汽車工業(yè)的沖擊和挑戰(zhàn)在過去的20年間，中國一直是汽車產(chǎn)品的凈進口國，出口量較小。1993年出口只占進口的8%，1997年出口汽車產(chǎn)品上升到近10億美元，占進口的48%；其中近一半為汽車配件。整車出口以貨車為主。1983-1985年和1992-1993年是汽車進口增長率最高的兩個階段。1995年達到54億美元，其中配件占18%；進口整車以轎車為主。此后，汽車國內(nèi)產(chǎn)量的增長持續(xù)快于汽車進口的增長，進口汽車在國內(nèi)市場的占有率連續(xù)下降：1992年是19%，1998年降到略低于3%。這既受到國內(nèi)汽車需求增長慢的影響，也是國內(nèi)汽車生產(chǎn)能力擴張、國產(chǎn)車市場競爭力有所提高的結(jié)果。表1290年代以來中國汽車產(chǎn)品進出口量及金額動汽車（輛）杜汽車配件金充額（萬美元潤）熟汽車產(chǎn)品總迅額（萬美元毫）游進口量及金盈額棒1990田65430置34740予12029霞3個1991房98454甘58263嶄16599姐2認1992圈21008其7渣87071些35