2023年1月工作總結(jié)及2023年2月目標(biāo)規(guī)劃

2023年1月工作總結(jié)及2023年2月目標(biāo)規(guī)劃

第一位就是小葛，在我印象中，小葛始終都是那種對(duì)工作、生活不懈追求的人，從我剛熟悉的熱血青年，到現(xiàn)在的追夢(mèng)達(dá)人，他完成了從青澀到成熟的蛻變。為人正直而熱忱的他，始終都是我合作伙伴的不二人選。

其次位是黃經(jīng)理，一位話(huà)語(yǔ)不多的IT人，每次和他見(jiàn)面的時(shí)間一般不會(huì)超過(guò)15分鐘，由于他太忙了，每次的見(jiàn)面也總夾帶著他的業(yè)務(wù)電話(huà)而完成。在我全部的客戶(hù)里面，算得上是一位有豐富金融理財(cái)實(shí)戰(zhàn)閱歷的人。

第三位是杜小姐，一位刀子嘴豆腐心的漂亮小女人，每次和她見(jiàn)面，其實(shí)心理多少都會(huì)有少許的壓力，知道她不喜愛(ài)被人打攪。嘿嘿！結(jié)果，打攪她最多的人還是我。呵呵，要感謝她的包涵了。

第四、五位是梁小姐和陳總，一對(duì)務(wù)實(shí)的企業(yè)家。呵呵，我總想起那一段經(jīng)受，梁小姐總是擔(dān)憂(yōu)陳總越來(lái)越胖，會(huì)影響身體，所以建議他買(mǎi)重疾和醫(yī)療險(xiǎn)，雖然每次問(wèn)到陳總，他總是會(huì)說(shuō)買(mǎi)這個(gè)沒(méi)什么用，但最終還是在投保單上簽了字。并不是由于我說(shuō)服了他，而是他是一位有責(zé)任感的丈夫。

第六、七位是李經(jīng)理和黎小姐，一對(duì)IT業(yè)的工作達(dá)人，生意做得特別棒，固然也相當(dāng)?shù)姆泵?。呵呵，年前的簽單?jīng)受讓我有少許受寵若驚的感覺(jué)，小小的插曲，不一樣的感受，都讓我心懷感動(dòng)。

這些20多天來(lái)給到我信任和支持的朋友，感謝你們！正由于你們的存在，讓一個(gè)平凡的保險(xiǎn)人有了對(duì)工作、生活不懈追求的士氣。點(diǎn)點(diǎn)滴滴的故事，讓我感恩身邊的每一個(gè)人，感謝你們！我親愛(ài)的客戶(hù)，朋友、熟悉我和我熟悉的人，誠(chéng)心感謝你們！

隨著新年的腳步邁進(jìn)，勞碌的心情慢慢平緩下來(lái)，隨之而來(lái)的便是一個(gè)希望已久的歡樂(lè)長(zhǎng)假，今年的假期來(lái)得特殊早，我想這還有賴(lài)于大家的協(xié)作和支持，該完成的工作已完成，雖然不知道能否順當(dāng)晉級(jí)，但我此刻懷著一份滿(mǎn)意而滿(mǎn)意的心情，沒(méi)有任何的圓滿(mǎn)，由于我已經(jīng)盡了全力完成我的工作。

28號(hào)我?guī)е襾?lái)到順德開(kāi)頭了我們歡樂(lè)的“環(huán)球“旅行，其實(shí)，去順德是臨時(shí)安排的，也是特地為女兒“加餐“。讓她這個(gè)假期可以吃得盡興、玩得盡興！說(shuō)實(shí)在的，平常真的太忙了，連周六、日有時(shí)都顧不上好好的陪她，算是連本帶利一塊還上了。

30號(hào)坐廣珠輕軌到了中山，提起輕軌，我想許多做過(guò)高鐵的人都會(huì)比擬清晰，感覺(jué)真的太棒了。又快，又舒適。呵呵，之前還為老媽做不了長(zhǎng)途汽車(chē)而苦惱，現(xiàn)在一切搞定。大年三十在朋友家渡過(guò)，別有一番趣味，在此，感謝，艷的盛情招待。

4號(hào)來(lái)到珠海，惋惜廣珠輕軌并沒(méi)有直通到拱北口岸，我們坐到珠海北，又坐了一個(gè)多小時(shí)的公車(chē)才來(lái)到珠海市區(qū)，珠海比中山喧鬧許多，不過(guò)，這次在珠海的時(shí)間安排的較少，下次肯定要在珠海好好待上一陣，由于這邊玩得地方特殊多。

5號(hào)一早過(guò)關(guān)去澳門(mén)，第一次去葡京酒店真的讓我大開(kāi)眼界，最值的一提的”就是衛(wèi)生間，那個(gè)大啊，單間足有5個(gè)方，有音樂(lè)，有電視，有鮮花，還有吹風(fēng)筒，呵呵，這樣的衛(wèi)生間是不是有點(diǎn)浪費(fèi)。去賭場(chǎng)轉(zhuǎn)了一圏，唉，發(fā)覺(jué)自己真不是那塊料，看都看不懂。去大三巴四周買(mǎi)手信，一路免費(fèi)吃，呵呵，難怪網(wǎng)上的驢友說(shuō)，去澳門(mén)玩可以不用花錢(qián)的。

6號(hào)乘船去香港，大家似乎都不太適應(yīng)，暈到連到酒店后都還感覺(jué)房子在轉(zhuǎn)，哈哈！看來(lái)真的是老了噢！到香港的那幾天，最深的感受就是坐公交車(chē)就像坐過(guò)山車(chē)，香港到處都可以看到海，真的很美，假如真要給香港提點(diǎn)建議的話(huà)，就是為何公車(chē)沒(méi)有報(bào)站啊?我們迷路都迷了好幾次！嘿嘿！下次肯定要預(yù)備公交線(xiàn)路圖，還要心算站數(shù)，否則，不迷路都難了。

9號(hào)最終完畢“環(huán)球“之旅回到廣州啦！那個(gè)累啊，三個(gè)大箱子，三個(gè)大背包，三個(gè)大手提袋，固然，手提袋是后來(lái)瘋狂購(gòu)物的結(jié)果，呵呵！香港的日用品、化裝品都很廉價(jià)，衣服嘛和廣州差不多，吃的很貴，最廉價(jià)的應(yīng)當(dāng)算麥當(dāng)勞之類(lèi)了，交通費(fèi)那是貴得驚人的。

10號(hào)一回公司就開(kāi)頭斗利是，呵呵，帶著珍寶一塊喧鬧，她收的利是比俺還多，加上去年的，正好可以盤(pán)算盤(pán)算給她存?zhèn)€定期。

接下來(lái)的好幾天都是在拜年，走親戚，走客戶(hù)，呵呵，新年始終在外地，這些天可要好好的補(bǔ)償一下了。一路忙著奔跑，除了送保單、送手信、送祝愿，就是在公司整理資料，年前還有好幾張未核保通過(guò)的保單，有幾張談了并未簽的保險(xiǎn)規(guī)劃。

另外，還有一個(gè)新人入隊(duì)需要輔導(dǎo)、陪考，就在她順當(dāng)通過(guò)考試的那天，突然傳來(lái)了一個(gè)讓我特別意外的消息：我體檢出患有先天性心臟病-房間隔缺損。

說(shuō)心里話(huà)，對(duì)于生病我并不感覺(jué)驚異，這幾年在保險(xiǎn)公司聽(tīng)得太多了，也看得太多了，而真正讓我意外的是竟然是心臟有問(wèn)題，由于我一點(diǎn)病癥都沒(méi)有，一向身體都很安康。

生病的消息并沒(méi)有讓我很難受，也沒(méi)有對(duì)我的心情造成太大影響，由于我知道這個(gè)時(shí)候難過(guò)是沒(méi)有用的，是解決不了問(wèn)題的，唯一的就是去面對(duì)。對(duì)于現(xiàn)在的醫(yī)療技術(shù)而言，這只是一個(gè)微創(chuàng)手術(shù)就可以治愈的，但是，讓我感到圓滿(mǎn)的是我已經(jīng)失去了再次購(gòu)置保險(xiǎn)的資格，雖然我已經(jīng)購(gòu)置了許多保險(xiǎn)，而生病前的保險(xiǎn)也會(huì)連續(xù)有效下去，雖然公司對(duì)我的加保只是延期，而治愈后仍可以再次嘗試投保，但仍有那種“書(shū)到用時(shí)方恨少“的感覺(jué)，必竟我的理財(cái)規(guī)劃才剛剛起步，而保險(xiǎn)在其中承載著舉足輕重的位置。

無(wú)獨(dú)有偶，一月份未過(guò)核保的保單接二連三的需要對(duì)投保人進(jìn)展身體的體檢，而之前有些商定的保險(xiǎn)規(guī)劃也消失延期的現(xiàn)象。發(fā)生的這些意外，也讓我的晉級(jí)之路變得沉重起來(lái)，不得不考慮重新考慮轉(zhuǎn)變我年度規(guī)劃的時(shí)間。

雖然上天給我一個(gè)又一個(gè)的考驗(yàn)，但并未讓我失去信念，我依舊會(huì)堅(jiān)持我的幻想，堅(jiān)決的一步步走向目標(biāo)。既使我真的沒(méi)有如期晉升，我也會(huì)連續(xù)努力，在下個(gè)季度，或下下個(gè)季度連續(xù)我未圓的夢(mèng)。為我祝愿！為我加油吧！

幾天來(lái)的思索，幾天來(lái)的沉悶，今日最終有一個(gè)讓我興奮的消息，經(jīng)過(guò)去年一年的努力，我最終通過(guò)了注冊(cè)財(cái)務(wù)籌劃師的全部考試，獲得了RFP的牌照，很快我就可以拿到我期望已久的榮譽(yù)，我又一次實(shí)現(xiàn)了我的幻想。在這個(gè)時(shí)候我特殊的快樂(lè)，由于它來(lái)得正是時(shí)候！

在接下來(lái)的三月份，我會(huì)勞碌起來(lái)。5日的全國(guó)同考，我也信任自己肯定可以通過(guò)證券代理資格考試，順當(dāng)?shù)哪玫轿业牡谌龎K牌，11日的拓展訓(xùn)練，又是一個(gè)學(xué)習(xí)的好時(shí)機(jī)，我會(huì)加倍努力的提升自己。18日拿到RFP牌照后的第一件事就是查找新的理財(cái)領(lǐng)域，盼望無(wú)論從收入或?qū)I(yè)上都能穩(wěn)步提升、廣泛涉獵。

固然在保險(xiǎn)的業(yè)績(jī)和人力方面，仍舊是我全力前進(jìn)的方向：

一、助理業(yè)務(wù)經(jīng)理

二、業(yè)務(wù)經(jīng)理

晉升時(shí)間：2023年3月份業(yè)績(jī)結(jié)算時(shí)間：2023年12月至2023年02月

晉升助理業(yè)務(wù)經(jīng)理差距：

團(tuán)隊(duì)新單收入：5311

團(tuán)隊(duì)新單業(yè)績(jī)：21244(按25%的傭金比例計(jì)算的新單首年保費(fèi))

晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理差距：

團(tuán)隊(duì)新單收入：10311

團(tuán)隊(duì)新單業(yè)績(jī)：41244(按25%的傭金比例計(jì)算的新單首年保費(fèi))

團(tuán)隊(duì)有效人力：1人

注：有效人力的定義：保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員在晉升考核期內(nèi)的月均收入大于300元/月；且在晉升考