全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場分析

2/2全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場分析

2023-04-1210:19一、市場概況

到2027年，全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場規(guī)模將達(dá)到152億美元，預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)將以8.2%的復(fù)合年增長率(CAGR)增長。由于運(yùn)動(dòng)損傷的發(fā)生率不斷提高以及人們?cè)絹碓蕉嗟貐⑴c體育和健身等相關(guān)活動(dòng)，全球?qū)\(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的需求正在上升。此外，運(yùn)動(dòng)損傷將從主動(dòng)護(hù)理轉(zhuǎn)向預(yù)防性護(hù)理，這也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場的發(fā)展。

▲圖源自GrandViewResearch官網(wǎng)

二、市場增長推動(dòng)因素

根據(jù)斯坦福兒童健康中心的數(shù)據(jù)，2019年，美國約有3000萬兒童參與體育和其他娛樂活動(dòng)。此外，美國每年報(bào)告約350萬起受傷事件，其中大約有7.5萬名年齡在14歲及以下的兒童因運(yùn)動(dòng)相關(guān)傷害而接受治療。兒童運(yùn)動(dòng)參與率高，受傷人數(shù)也會(huì)相應(yīng)增加，因此人們對(duì)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的需求也在不斷增加。

同時(shí)，使用健身手環(huán)和其他傳感器等可穿戴設(shè)備，來幫助監(jiān)測壓力負(fù)荷的人群不斷壯大，這將避免運(yùn)動(dòng)員因疲勞而對(duì)身體造成傷害，當(dāng)然也支持了運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場的增長。例如，加拿大的AthletigenTechnology,Inc.公司就致力于與各種運(yùn)動(dòng)員合作，利用所收集到的有關(guān)運(yùn)動(dòng)員DNA的信息，來幫助他們改善健康狀況，同時(shí)減少與運(yùn)動(dòng)相關(guān)的傷害。

▲圖：AthletigenTechnology公司DNA檢測報(bào)告

此外，由于全球技術(shù)進(jìn)步，各個(gè)部門加大針對(duì)性研究的資助力度，兒童參與體育運(yùn)動(dòng)的人數(shù)不斷增加，創(chuàng)新和發(fā)展占據(jù)重要位置，有望在預(yù)測期內(nèi)為市場參與者創(chuàng)造盈利機(jī)會(huì)。

三、市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

欠發(fā)達(dá)國家運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場發(fā)展較為緩慢，原因在于醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施有待完善、國民運(yùn)動(dòng)習(xí)慣有待提升。

由于經(jīng)濟(jì)增長狀況不容樂觀，欠發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家都缺乏完善的醫(yī)療保健設(shè)施。這些國家的政府醫(yī)療保健支出也相對(duì)較低，導(dǎo)致產(chǎn)品的采用率也大幅降低。此外，缺乏體育文化也是導(dǎo)致這些國家運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展緩慢的一個(gè)因素。

植入物材料價(jià)格昂貴嚴(yán)重阻礙了市場的增長。植入物價(jià)格過高對(duì)印度等國家的市場增長來說是很沉重的負(fù)擔(dān)，因?yàn)檫@些國家中只有一小部分人口享受醫(yī)療保險(xiǎn)。缺乏訓(xùn)練有素的骨科專業(yè)人員也是市場面臨的主要挑戰(zhàn)之一，因?yàn)槭袌鲎罱K還是需要骨科醫(yī)生來執(zhí)行大多數(shù)運(yùn)動(dòng)損傷手術(shù)。

四、產(chǎn)品類型細(xì)分市場

目前，身體重建與修復(fù)板塊在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，收入份額最大，約40%。身體重建和修復(fù)部分包括手術(shù)器械、軟組織修復(fù)設(shè)備和骨骼重建設(shè)備等。巨大的市場份額歸因于骨折和韌帶修復(fù)設(shè)備的使用越來越多，以及關(guān)節(jié)鏡設(shè)備在微創(chuàng)手術(shù)中的應(yīng)用越來越多。

另一方面，手術(shù)配件部分預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)增長最快，主要包括繃帶、膠帶、包扎材料、消毒劑等產(chǎn)品，以及治療輕微運(yùn)動(dòng)損傷所需的其他產(chǎn)品。PRICE（保護(hù)、休息、冰敷、加壓、抬高）療法作為任何運(yùn)動(dòng)損傷的直接治療方法越來越普遍，這是推動(dòng)這一領(lǐng)域增長的主要因素。

▲圖源自捷邁邦美公司官網(wǎng)

五、產(chǎn)品應(yīng)用細(xì)分市場

膝關(guān)節(jié)應(yīng)用領(lǐng)域在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，并占據(jù)最大的市場份額，因?yàn)橄リP(guān)節(jié)受傷的病例持續(xù)上升。膝蓋受傷是運(yùn)動(dòng)或其他體育活動(dòng)中很常見的傷害，因?yàn)榕芴^度容易導(dǎo)致膝關(guān)節(jié)磨損。根據(jù)英國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志，膝關(guān)節(jié)損傷非常普遍，約占運(yùn)動(dòng)損傷總數(shù)的41%。

此外，預(yù)計(jì)該細(xì)分市場在預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年增長率為8.9%，也是增長最快的分支。目前，針對(duì)膝關(guān)節(jié)損傷有各種先進(jìn)的治療方法，包括干針療法（針灸的一種）、軟組織按摩、整骨療法、富含血小板的血漿療法和用于膝關(guān)節(jié)修復(fù)的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)。

六、區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)疫情前2019年的數(shù)據(jù)，北美以最高的收入份額主導(dǎo)了運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場。該地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的醫(yī)療保健基礎(chǔ)設(shè)施，再加上醫(yī)療保健的高支出和先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，可治療各類骨科損傷，這是推動(dòng)其運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場發(fā)展的一些主要因素。

截至2022年，史賽克(Stryker)公司已在全球安裝了1500多臺(tái)Mako手術(shù)機(jī)器人，并使用這些機(jī)器人進(jìn)行了數(shù)萬例膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)置換手術(shù)。

然而，隨著中國、日本和韓國等國家對(duì)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品的采用率不斷提高，亞太地區(qū)預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)增長最快。此外，這些國家的產(chǎn)品審批監(jiān)管程序相對(duì)寬松，有助于先進(jìn)產(chǎn)品和醫(yī)療器械進(jìn)入該市場。

七、主要市場參與者及最新進(jìn)展

在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，Arthrex、施樂輝、史賽克占有較大市場份額。這些參與者提供了龐大的產(chǎn)品組合，并在所有主要國家都具備一定的產(chǎn)品影響力。此外，這些大型公司不斷升級(jí)產(chǎn)品以吸引新的消費(fèi)者，進(jìn)一步提升了市場份額。其他有影響力的參與者還包括捷邁邦美、WrightGroupNV和DJOGlobal。

2021年6月，DJOGlobal宣布收購瑞士骨科植入物開發(fā)商MathysAGBettlach。此次收購有助于公司開發(fā)和提供下一代骨科創(chuàng)新產(chǎn)品。

2022年1月，施樂輝宣布以1.35億美元收購EngageSurgical，后者是美國唯一一個(gè)商用的非骨水泥單室（部分）膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)的所有者。Engage手術(shù)部分膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)是一種新穎的現(xiàn)代非骨水泥膝關(guān)節(jié)植入物，通過生物整合，可縮短手術(shù)時(shí)間，并將手術(shù)轉(zhuǎn)向門診手術(shù)中心（ASC）來更好地發(fā)揮長期固定潛力，為細(xì)分市場提供服務(wù)。

2022年7月，Enovis宣布推出ARVIS（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)可視化和信息系統(tǒng)），該系統(tǒng)已在美國成功完成了200多個(gè)臨床案例。這是唯一一款獲批FDA的骨科AR導(dǎo)航系統(tǒng)，專為外科醫(yī)生設(shè)計(jì)，因此他們可以在A