高端裝備行業(yè)產業(yè)政策大力支持研究

高端裝備行業(yè)產業(yè)政策大力支持研究

新常態(tài)下，我國經濟已基本告別高速增長期，轉向高質量發(fā)展階段，經濟發(fā)展從規(guī)模擴張轉向結構升級，從要素驅動轉向創(chuàng)新驅動，傳統(tǒng)發(fā)展動力不斷減弱，新動能正在培育。支撐機械工業(yè)發(fā)展的條件也發(fā)生了顯著變化，勞動力、資源、土地等各種要素的成本增加，低成本優(yōu)勢減弱;自然資源和環(huán)境容量壓力加大;新增適齡勞動人口增長放緩，人口紅利下降;投資收益下降，要素利用效率有待提高。充分發(fā)揮國內超大規(guī)模市場優(yōu)勢，瞄準提高產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平這個主攻方向，鍛長板，提高產業(yè)國際競爭力;補短板，維護產業(yè)鏈供應鏈安全;推動上下游協(xié)同合作，提高產業(yè)鏈整體水平。高端裝備行業(yè)產業(yè)政策大力支持高端裝備制造是現(xiàn)代產業(yè)體系的脊梁，是一個國家制造水平的集中體現(xiàn)。工業(yè)自動化控制行業(yè)屬于高端制造產業(yè)的范疇，是國家產業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)，多個政府部門先后出臺政策或指導意見，鼓勵行業(yè)的快速發(fā)展。2016年，工信部、財政部聯(lián)合發(fā)布《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，指出制造行業(yè)要提高信息化水平，加大對關鍵技術裝備、工業(yè)互聯(lián)網等先進技術的建設；2018年，工信部發(fā)布《國家智能制造標準體系建設指南》，指出我國應推進智能制造的有序健康發(fā)展；2019年，工信部發(fā)布《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（2019年版）》，提出貫徹落實關于促進裝備制造業(yè)由大變強的總體要求，加快推進重大技術裝備研制和推廣應用；2021年3月，全國人大發(fā)布《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，提出深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務型制造新模式，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化。培育先進制造業(yè)集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。經濟規(guī)模保持增勢十三五以來，我國機械工業(yè)經濟規(guī)模持續(xù)保持增長態(tài)勢。2016-2019年，機械工業(yè)增加值增速分別為9．6%、10．7%、6．3%和5．1%。2020年，雖然受到新冠疫情影響，仍保持同比6%的增長速度，且高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)3．2個百分點和2．6個百分點。截至2020年底，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量超過9萬家，比2015年末增加近七千家;資產總額26．52萬億元，比2015年末增長37．7%，年均增長6．6%。轉型升級步伐加快（一）智能制造發(fā)展迅速企業(yè)對智能化發(fā)展的內生動力增強，數(shù)字化制造已在機械各領域大范圍推廣應用，機器人應用已覆蓋國民經濟130多個行業(yè)中類。電工行業(yè)截至2019年已實施智能制造專項70余個，涉及發(fā)電設備及輸變電設備等重點領域，涵蓋高、中、低壓多個等級，基本實現(xiàn)了對電器工業(yè)全產業(yè)鏈的覆蓋。工程機械骨干企業(yè)相繼構建了自身的數(shù)字化研發(fā)體系、管理體系和服務體系，推動了研發(fā)、管理與服務的升級。部分農機企業(yè)通過應用管材激光切割機、焊接機器人、環(huán)保涂裝生產線等先進設備，提高了加工制造能力，保證了產品一致性。在鑄造行業(yè)，很多規(guī)模以上企業(yè)已采用自動化生產線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領域的前沿，如發(fā)動機缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠等，并通過智能制造典型示范項目逐步總結出行業(yè)細分領域成熟模式，引領其它企業(yè)實施智能化改造。（二）服務型制造快速發(fā)展在用戶的個性化需求、降本增效、提高盈利的期望驅動下，一批機械企業(yè)緊抓發(fā)展機遇，向產品+服務的方向發(fā)展，提供越來越多的高附加值服務，工業(yè)設計、融資租賃、節(jié)能服務、信息技術服務等生產性服務業(yè)逐步壯大。工程機械重點企業(yè)大力推進由工程機械到工程機械+的轉型，向主機、服務、配件、租賃、大修等全方位價值鏈經營轉變。電工行業(yè)部分骨干企業(yè)憑借長期專注技術研發(fā)能力和齊全的產品鏈優(yōu)勢，整合設計、研發(fā)、制造等資源，提供一體化產品解決方案和工程服務，積極開展國內外的工程總承包（EPC）項目。一些優(yōu)秀風力發(fā)電設備制造企業(yè)積極拓展下游風電場投資業(yè)務，形成風機全生命周期管理能力，業(yè)務鏈條已經延伸到風電場的開發(fā)、投資、建設、運營等環(huán)節(jié)。（三）發(fā)展?jié)u成共識十三五以來，綠色發(fā)展理念逐漸深入人心，綠色制造在機械各行業(yè)積極推廣，取得了顯著成效。隨著電機、變壓器、鍋爐等通用設備能效提升行動的實施，高效裝備市場占比不斷提升，新增變壓器中高效變壓器占比已由2015年的12%大幅提高至46%。一批風機、泵、壓縮機等制造企業(yè)大力開發(fā)節(jié)能產品，面向建材、冶金、紡織等工業(yè)領域通用機械產品存量市場，采用租賃、合同能源管理等多種方式對在用高耗能產品進行節(jié)能改造，提供節(jié)能減排系統(tǒng)解決方案。內燃機整機再制造企業(yè)已形成具有特色的發(fā)展模式，尤其是部分試點示范企業(yè)持續(xù)投入使再制造產業(yè)規(guī)模不斷擴大，初步形成了高效的回收體系和運營模式。傳統(tǒng)的鑄造產業(yè)正逐步撕掉臟亂差的標簽，一些關鍵環(huán)節(jié)通過機器人代替人工操作，生產效率和質量明顯提升，型砂使用減少，能耗和排放大幅降低，車間環(huán)境也得到明顯改善。2015年至2019年中國機械工業(yè)聯(lián)合會重點聯(lián)系企業(yè)的萬元產值綜合能耗值能下降了34%，年均下降近10%。2035年遠景目標到2035年，我國機械工業(yè)綜合技術實力大幅提升，進入全球機械制造強國陣營中等水平。行業(yè)關鍵核心技術實現(xiàn)重大突破，優(yōu)勢行業(yè)形成創(chuàng)新引領能力;行業(yè)整體擺脫基礎支撐能力弱的局面，在核心基礎零部件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝及裝備、基礎工業(yè)軟件、專用生產及檢測設備等方面實現(xiàn)突破發(fā)展;形成具有更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產業(yè)鏈供應鏈，部分主導產業(yè)進入全球價值鏈中高端，培育一大批具有創(chuàng)新能力和國際競爭力的骨干企業(yè);融合發(fā)展取得顯著成效，智能制造、綠色制造和服務型制造全面普及，基本建成機械工業(yè)現(xiàn)代化產業(yè)體系。新興產業(yè)不斷壯大十三五期間，我國機械工業(yè)中戰(zhàn)略性新興產業(yè)增長相對較快，規(guī)模不斷壯大，成為行業(yè)新的增長點。新能源裝備快速發(fā)展，2016-2020年，我國風電機組總產量達到11296萬千瓦，較十二五時期增長38．9%;光伏設備總產量達到21017萬千瓦，比十二五時期翻了兩番還多。在新能源車領域，2015年以來我國新能源汽車產銷量連續(xù)5年位居全球第一，產業(yè)技術水平顯著提升，產業(yè)體系日趨完善，已形成從原材料供應、動力電池、整車控制器等關鍵零部件研發(fā)生產到整車設計制造的完整產業(yè)鏈，電池電機電控等技術也取得明顯進步，具備較強的產業(yè)基礎和優(yōu)勢。機器人產業(yè)蓬勃發(fā)展，自主品牌工業(yè)機器人銷量由2015年的2．23萬臺增長到2019年的4．46萬臺，年均增速達19．0%;自主創(chuàng)新能力顯著增強，機器人動力學控制、高性能伺服驅動等關鍵技術取得突破，高精密減速器研發(fā)取得重大進展。產業(yè)鏈韌性不強（一）產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)受制于人除核心零部件依賴進口外，機械工業(yè)所需的各類工業(yè)軟件、國民經濟重點領域急需的一批重大短板裝備等與國際先進水平存在明顯差距。一是研發(fā)設計、經營管理、生產控制、運維服務等核心工業(yè)軟件與系統(tǒng)受制于人問題十分突出。如，在機床行業(yè)，機床工具研發(fā)設計所需高性能軟件以及高檔數(shù)控系統(tǒng)多被外資品牌所壟斷，存在經濟與安全風險;汽車行業(yè)的產品設計和仿真軟件、發(fā)動機和變速器等控制軟件、工廠生產監(jiān)控軟件等基本依賴進口。二是一批服務于國民經濟重點領域的專用生產設備及生產線、專用檢測設備及系統(tǒng)等重大短板裝備自給能力較差，對產業(yè)安全造成嚴重威脅。如，在航空航天裝備領域，大型精密鈑金成形設備、大型復合材料構件制造設備等加工設備，以及高場強高電平電磁兼容檢測設備等專用檢測系統(tǒng)均嚴重依賴進口;在機器人領域，精密減速器成套裝備的研制與生產能力不足，致使高精度減速器尚不能實現(xiàn)大批量生產。（二）產業(yè)鏈上下游銜接不順暢產業(yè)鏈銜接不暢、韌性不強是制約我國機械工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和競爭力提升的重要因素，既體現(xiàn)在機械工業(yè)與其他產業(yè)間的融合不足，也體現(xiàn)在機械行業(yè)內部各環(huán)節(jié)間的協(xié)調性較差。一是與原材料制造部門融合發(fā)展不夠。由于產業(yè)間協(xié)同創(chuàng)新薄弱，上下游企業(yè)合作松散，那些用量不大卻十分關鍵的工業(yè)專用材料、功能材料始終依賴進口，這是致使我國機械關鍵零部件、部分高端裝備等長期依賴進口的一個重要原因。二是與電子信息產業(yè)融合發(fā)展不夠，機電一體化困難重重，推進至今仍存在深度不夠的現(xiàn)象，兩大行業(yè)交叉領域存在研發(fā)和制造的空白。三是行業(yè)內產學研用協(xié)同發(fā)展不足、銜接不暢。企業(yè)、高校、科研院所等各創(chuàng)新單元間缺乏銜接，創(chuàng)新成果轉化困難;機械零部件企業(yè)、整機企業(yè)和用戶間配合不夠、信任度不高，供需矛盾突出。（三）產業(yè)鏈仍處于全球中低端雖然近年來我國機械工業(yè)展現(xiàn)出全球矚目的規(guī)模發(fā)展優(yōu)勢，質量效益也有所提升，但與工業(yè)發(fā)達國家的水平差距依然較大，也沒有同新興市場國家形成明顯市場競爭優(yōu)勢。由于部分關鍵核心技術缺失，品牌影響力不強，我國機械工業(yè)總體處于全球產業(yè)鏈的中低端，國際競爭力不強、后勁不足的問題仍需充分重視。作為發(fā)展中國家，工業(yè)化起步較晚、創(chuàng)新能力不強、基礎較為薄弱，在已經形成的全球專利體系、技術標準架構中影響力弱，在全球價值鏈中提升分工地位仍任重道遠。面臨形勢當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調整，我國機械工業(yè)面臨的國際環(huán)境日趨復雜，不穩(wěn)定性和不確定性明顯增加。同時，我國經濟已轉向高質量發(fā)展階段，加快培育完整的內需體系，構建國內國際雙循環(huán)相促進的新發(fā)展格局，對我國機械工業(yè)發(fā)展提出了新要求，也帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)?？傮w判斷，十四五時期我國機械工業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，面臨的機遇和挑戰(zhàn)之大都前所未有，總體上機遇大于挑戰(zhàn)。（一）國際經濟環(huán)境更加錯綜復雜當前，世界經濟形勢空前嚴峻。2019年，受全球貿易緊張局勢等影響，世界經濟下行壓力持續(xù)加大，全年世界經濟增長2．9%，是十年來最低水平。進入2020年，受新冠疫情全球蔓延影響，全球經濟進一步下滑，遭遇了20世紀30年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，超過90%的世界經濟正在同步萎縮，發(fā)達經濟體、新興經濟體均難以幸免。同時，受保護主義、技術變革、要素成本變化等多重因素影響，全球產業(yè)格局加快調整和重構。發(fā)達國家紛紛實施再工業(yè)化、制造業(yè)回流戰(zhàn)略，貿易摩擦頻繁高發(fā)，中國制造業(yè)原有的國際市場拓展模式、產業(yè)技術發(fā)展模式、資本運作模式等均在一定程度上受到影響。新興經濟體競相加快推進工業(yè)化進程，我國勞動力、土地、自然資源等要素成本已開始超過越南、緬甸等東盟國家以及一些拉美國家。我國機械工業(yè)發(fā)展面臨高端回流和中低端分流的雙向擠壓。新冠肺炎疫情全球大流行以來，各國為防控疫情采取的封鎖、管控等措施，一定程度上加劇和放大了單邊主義、保護主義，推動全球供應鏈體系繼續(xù)朝著多元化和分散化的方向發(fā)展。尤為值得關注的是，近年來以美國為首的一些發(fā)達國家通過管制關鍵技術出口、封堵中國高技術產業(yè)、封殺中國科技企業(yè)等形式，有意識地增強其產業(yè)鏈控制力。目前在我國機械行業(yè)仍有許多關鍵核心技術依賴進口，一旦被發(fā)達國家斷供，將對我國機械行業(yè)產業(yè)鏈安全帶來巨大風險。（二）國內發(fā)展環(huán)境面臨深刻變化新常態(tài)下，我國經濟已基本告別高速增長期，轉向高質量發(fā)展階段，經濟發(fā)展從規(guī)模擴張轉向結構升級，從要素驅動轉向創(chuàng)新驅動，傳統(tǒng)發(fā)展動力不斷減弱，新動能正在培育。支撐機械工業(yè)發(fā)展的條件也發(fā)生了顯著變化，勞動力、資源、土地等各種要素的成本增加，低成本優(yōu)勢減弱;自然資源和環(huán)境容量壓力加大;新增適齡勞動人口增長放緩，人口紅利下降;投資收益下降，要素利用效率有待提高。十四五時期，我國將全力構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，這在為我國機械工業(yè)提供廣闊市場的同時，也對行業(yè)發(fā)展提出了新要求。一方面，14億多人口的美好生活需要所匯集成的超大國內市場規(guī)模優(yōu)勢，近60萬億元的全社會固定資產投資需求，特別是超過10萬億元的設備工器具購置投資，都為我國機械工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間，我國機械工業(yè)眾多投資類及消費類產品都將從中獲益。另一方面，機械工業(yè)作為國內大循環(huán)的重要部分，目前的環(huán)節(jié)還很多，例如，高端數(shù)控機床自給率不足10%，30萬千瓦及以上重型燃氣輪機整機的核心設計技術尚未掌握，30噸以上大型挖掘機用液壓件國內還不能滿足需要，農機裝備用CVT變速和傳感控制等關鍵核心技術對國外技術依存度高達90%以上。為了保障國內大循環(huán)能夠暢通運行，必須加快這些技術和產品的突破，使產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)不再受制于人。（三）科技創(chuàng)新催生新的發(fā)展動能當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革深度演進、相互交織，對傳統(tǒng)制造業(yè)造成沖擊的同時，也帶來前所未有的機遇。以人工智能、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息技術正在廣泛而深入地滲透到經濟社會各領域，與生物工程、新能源、新材料等新興技術交叉融合，帶動了以綠色、智能、泛在為特征的重大變革，產品迭代速度不斷加快，協(xié)同創(chuàng)新、智能制造、共享制造等新模式、新業(yè)態(tài)不斷形成并發(fā)展迅速，極大地提高了生產效率和經濟效益，為機械工業(yè)轉型升級注入新動能。此外，在新一輪科技革命和產業(yè)變革背景下，綠色發(fā)展與產業(yè)數(shù)字化、信息化、智能化發(fā)展深度融合，疊加碳達峰和碳中和目標約束，催生新的綠色增長動能，促使機械工業(yè)發(fā)展邁向新階段。在節(jié)能領域，高效鍋爐、電機、發(fā)動機等節(jié)能機電設備，以及能源利用效率較高的空調、風機、泵、空壓機等終端用能設備都將實現(xiàn)較快發(fā)展;在減排方面，核能、風能、太陽能、生物質能等新能源裝備，以及大氣、水、固體廢棄物等先進高效環(huán)保裝備規(guī)模將迅速擴大;從循環(huán)經濟來看，盾構機、燃氣輪機、重型機床、內燃機整機及關鍵件等的再制造技術及產品將進一步推廣應用。（四）需求升級帶動裝備結構優(yōu)化隨著經濟發(fā)展進入新常態(tài)，我國機械工業(yè)傳統(tǒng)需求增長乏力，對于中高端產品的市場需求不斷加大，更新?lián)Q代成為市場增長的主動力。一是工業(yè)企業(yè)技術改造帶動高端裝備升級發(fā)展。目前，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總資產超過110萬億元，雖然存量設備市場需求有所減緩，但老舊設備的更新淘汰以及技術升級改造所帶來的新設備需求依然存在，且隨著自主創(chuàng)新能力的提升形成巨大的進口替代空間。例如，在能源、原材料領域，火電、冶煉行業(yè)超低排放改造、新能源建設、能源互聯(lián)網建設等對相關設備提出了新需求;為推進煤炭等礦產安全綠色開采，礦山自動化、數(shù)字化、智能化技術裝備等將廣泛應用。二是在新一輪基礎設施建設需求下，一系列新型機械設備將大有可為。十四五時期我國常住人口城鎮(zhèn)化率將繼續(xù)提高，傳統(tǒng)的鐵路、公路、機場等重大基礎設施建設項目以及市政管網、停車設施建設項目等不僅會繼續(xù)保持量的增長，還將伴隨著數(shù)字化改造