2023年北斗行業(yè)市場研究報告

2023年北斗行業(yè)市場研究報告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、BDS：四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一 PAGEREFToc373787362\h41、北斗星座系統(tǒng) PAGEREFToc373787363\h42、BDS已在亞太區(qū)正式提供服務(wù) PAGEREFToc373787364\h53、BDS的優(yōu)勢 PAGEREFToc373787365\h7（1）測量精度已與GPS相當(dāng) PAGEREFToc373787366\h7（2）可采用多星座導(dǎo)航定位 PAGEREFToc373787367\h8（3）可提供更高質(zhì)量的授權(quán)服務(wù) PAGEREFToc373787368\h9（4）CORS地基增強系統(tǒng)將大幅提高北斗系統(tǒng)性能 PAGEREFToc373787369\h9二、北斗產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREFToc373787370\h101、星座系統(tǒng) PAGEREFToc373787371\h102、終端 PAGEREFToc373787372\h11（1）導(dǎo)航終端 PAGEREFToc373787373\h11（2）測量終端 PAGEREFToc373787374\h12（3）授時終端 PAGEREFToc373787375\h123、元器件 PAGEREFToc373787376\h12（1）芯片 PAGEREFToc373787377\h13（2）模塊/OEM板卡 PAGEREFToc373787378\h151）導(dǎo)航型OEM板卡 PAGEREFToc373787379\h152）高精度測量型OEM板卡 PAGEREFToc373787380\h164、應(yīng)用市場 PAGEREFToc373787381\h17（1）BDS市場空間廣闊 PAGEREFToc373787382\h17三、軍工市場 PAGEREFToc373787383\h18四、GNSS測量終端市場 PAGEREFToc373787384\h211、BDS為國家地理信息安全提供強有力保障 PAGEREFToc373787385\h212、RTK測量技術(shù)的關(guān)鍵在于CORS系統(tǒng) PAGEREFToc373787386\h223、BDS運營將加速中國CORS系統(tǒng)的建成 PAGEREFToc373787387\h234、BDS將推動亞太地區(qū)測繪市場高速增長 PAGEREFToc373787388\h255、雙重替代下國內(nèi)一線測繪廠商將高速成長 PAGEREFToc373787389\h26五、車輛導(dǎo)航市場 PAGEREFToc373787390\h281、車載導(dǎo)航前裝漸成主流，市場潛在成長空間巨大 PAGEREFToc373787391\h282、車載監(jiān)控市場將成為北斗產(chǎn)業(yè)化的主陣地 PAGEREFToc373787392\h31（1）車載監(jiān)控設(shè)備功能豐富 PAGEREFToc373787393\h31（2）示范工程加快產(chǎn)業(yè)化進程 PAGEREFToc373787394\h32（3）車載監(jiān)控市場大規(guī)模替代即將展開 PAGEREFToc373787395\h333、平臺運營市場 PAGEREFToc373787396\h34（1）平臺運營市場已在各行業(yè)逐步啟動 PAGEREFToc373787397\h351）交通運輸 PAGEREFToc373787398\h352）海洋漁業(yè) PAGEREFToc373787399\h353）防災(zāi)減災(zāi) PAGEREFToc373787400\h36六、催化劑 PAGEREFToc373787401\h37七、行業(yè)重點公司 PAGEREFToc373787402\h39一、BDS：四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一1、北斗星座系統(tǒng)中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（BDS）是繼美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐洲Galileo之后，全球第四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)既具備GPS和Galileo系統(tǒng)的功能，又具備短報文通信功能。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)簡稱北斗系統(tǒng)，英文縮寫為BDS，由空間段、地面段和用戶段三部分組成，空間段由35顆衛(wèi)星組網(wǎng)，地面段包括主控站、注入站和監(jiān)測站等若干個地面站，用戶段包括北斗用戶終端以及與其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)兼容的終端。其空間段星座由5顆地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星、27顆中圓地球軌道（MEO）衛(wèi)星和3顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛(wèi)星組成。GEO衛(wèi)星軌道高度35786千米，分別定點于東經(jīng)58.75度、80度、110.5度、140度和160度；MEO衛(wèi)星軌道高度21528千米，軌道傾角55度；IGSO衛(wèi)星軌道高度35786千米，軌道傾角55度。2、BDS已在亞太區(qū)正式提供服務(wù)按照“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將于2023年前具備亞太地區(qū)區(qū)域服務(wù)能力，2023年左右建成由35顆衛(wèi)星、地面段和各類用戶終端構(gòu)成的、覆蓋全球的大型航天系統(tǒng)。第一步（2023-2023），完成“北斗一號”衛(wèi)星定位系統(tǒng)，利用地球同步衛(wèi)星為用戶提供全天候、覆蓋中國和周邊地區(qū)的衛(wèi)星定位系統(tǒng)。該系統(tǒng)由三顆“北斗”靜止軌道試驗導(dǎo)航衛(wèi)星組成，已于2023年5月發(fā)射完畢，在汶川地震發(fā)生后發(fā)揮了重要作用；目前，“北斗一號”01星和02星先后到期停止工作，2023年2月3日發(fā)射的最后一顆北斗-1D星意外失效，只有2023年5月25日發(fā)射的北斗-1C一顆星還在軌工作。第二步（2023-2023），在“十四五”前期完成發(fā)射12顆到14顆衛(wèi)星任務(wù)，2023年形成區(qū)域無源服務(wù)能力；到2023年12月2日，共發(fā)射10顆衛(wèi)星，基本建成“北斗二號”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)系統(tǒng)，開始提供定位、導(dǎo)航、授時等試運行服務(wù)。截止2023年底，“北斗二號”已發(fā)射16顆星，除2023年發(fā)射的第一顆試驗衛(wèi)星和2023年的一顆因軌道漂移失效之外，其他的14顆星均處于正常工作狀態(tài)，形成了5顆GEO+5顆IGSO+4顆MEO的部署狀態(tài)?！氨倍范枴毙亲褂靡試鴥?nèi)可靠性最高的東方紅三號衛(wèi)星平臺，總投資預(yù)計600億元人民幣。2023年12月27日，國務(wù)院新聞辦舉辦新聞發(fā)布會，宣布我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)正式提供亞太區(qū)域服務(wù)。第三步（2023-2023），發(fā)射35顆衛(wèi)星覆蓋全球，形成全球無源服務(wù)能力，在系統(tǒng)項目指標上達到和超過美國GPSⅡ的水平?！氨倍范枴币黄谝呀?jīng)完成亞太組網(wǎng)，“北斗二號”二期預(yù)計2023年實現(xiàn)全球組網(wǎng)。根據(jù)“北斗二號”一期的發(fā)射經(jīng)驗來看，2023年-2023年應(yīng)該處于前期驗證階段，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量在2-3顆，2023年開始進入大規(guī)模發(fā)射期。3、BDS的優(yōu)勢（1）測量精度已與GPS相當(dāng)2023年提供試運行服務(wù)后，北斗系統(tǒng)又完成4箭6星發(fā)射，覆蓋區(qū)域由原東經(jīng)84°-160°擴展到東經(jīng)55°-180°，系統(tǒng)定位精度由水平25米、高程30米提高到水平10米、高程10米，測速精度由0.4米每秒到0.2米每秒，性能與美國GPS相當(dāng)。除了在民用方面性能相當(dāng)之外，BDS還具備以下優(yōu)勢：1）可與其他幾大導(dǎo)航系統(tǒng)兼容共用，產(chǎn)生更精確的定位效果；2）是國際上第一個三頻實用化衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，可為授權(quán)客戶提供超高精度的服務(wù)；3）中國將建成全國性的CORS系統(tǒng)，本土測量精度可達到毫米級；4）支持的短報文通信，軍用版容量為120個漢字，民用版49個漢字。（2）可采用多星座導(dǎo)航定位相比于單獨依靠GPS系統(tǒng)進行導(dǎo)航定位而言，多星座導(dǎo)航定位可以利用豐富的導(dǎo)航信息，極大地提高用戶的可用性、精確性、完好性和可靠性。1）“北斗二號”衛(wèi)星播發(fā)的民用碼偽距精度比GPS系統(tǒng)CA碼精度高，衛(wèi)星信號強度也優(yōu)于GPS衛(wèi)星，穿透能力更強，更適合于在城市內(nèi)有遮擋或者電磁干擾環(huán)境下使用。2）GPS衛(wèi)星開放授權(quán)服務(wù)僅提供L1頻段信號，而“北斗二號”衛(wèi)星的B1，B2頻段信號均為開放授權(quán)服務(wù)，信號強度相當(dāng)，數(shù)據(jù)完整性更好。3）“北斗二號”衛(wèi)星的高度角普遍比GPS衛(wèi)星大，在穿透電離層與對流層時受到的電離層延遲和對流層延遲影響更小，也不容易受多路徑效應(yīng)影響，觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量更高。4）與GPS系統(tǒng)無縫兼容，“北斗二號”與GPS系統(tǒng)均采用了碼分多址技術(shù)，且頻率相近，方便了多頻模糊度處理；“北斗二號”系統(tǒng)廣播星歷內(nèi)容采用軌道參數(shù)，與GPS系統(tǒng)相似；時間系統(tǒng)與GPS系統(tǒng)相差固定值，坐標系統(tǒng)與GPS系統(tǒng)只存在cm級差異，容易歸一化數(shù)據(jù)處理。因此，“北斗二號”數(shù)據(jù)處理流程和方法與GPS系統(tǒng)非常相似，無縫兼容，GPS/“北斗二號”雙星組合解算的效果遠遠好于目前廣泛使用的GPS/GLONASS雙星解算效果，如GPS/“北斗二號”雙系統(tǒng)RTK定位可以明顯減少接收機對觀測衛(wèi)星的鎖定時間、縮短RTK初始化時間、提高RTK定位精度和增加了RTK作用距離，GPS/GLONASS雙系統(tǒng)解算則不能，GLONASS只起到輔助解算的作用。由于GPS的軌道偏低，在城市等復(fù)雜地區(qū)信號被遮擋情況比較嚴重，而GLONASS在信號體制和數(shù)據(jù)處理等方面存在局限性，因此“北斗二號”兼容GPS將成為我國終端設(shè)備最合適的組合，兩者相加的效果，要比單純只用GPS效果更好，尤其是在城市內(nèi)，在衛(wèi)星信號受到遮擋的條件下，已經(jīng)被許多測試證實，這也是當(dāng)前北斗產(chǎn)業(yè)和市場機遇所在。（3）可提供更高質(zhì)量的授權(quán)服務(wù)“北斗二號”是國際上第一個三頻實用化衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，目前GPS系統(tǒng)絕大多數(shù)衛(wèi)星目前只能發(fā)送雙頻信號，BDS所有衛(wèi)星均發(fā)送三頻信號，對授權(quán)服務(wù)用戶而言三頻數(shù)據(jù)有利于進行更多的觀測值組合解算，更有效地消除電離層延遲影響，減少RTK的初始化時間，增加RTK的作用距離。（4）CORS地基增強系統(tǒng)將大幅提高北斗系統(tǒng)性能對開放授權(quán)服務(wù)而言，如果沒有地基增強系統(tǒng)，北斗的定位精度為10-20米，而GPS的定位精度為4-20米，北斗在競爭上不占優(yōu)勢。但北斗地基增強系統(tǒng)啟用的情況下，北斗定位精度可實現(xiàn)1米左右，完全超越GPS，大大增強北斗競爭優(yōu)勢。當(dāng)定位精度達到米級后，車輛監(jiān)控的調(diào)度就可以實現(xiàn)分車道監(jiān)控、并可計算行車速度。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、CORS系統(tǒng)等建設(shè)，為導(dǎo)航和位置服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。上海北斗高精度CORS試驗平臺“上海北斗高精度CORS試驗平臺”作為國家北斗地基增強系統(tǒng)的一部分，其建成將大幅度提高北斗終端的定位精度、靈敏度和定位速度等，增強北斗的位置服務(wù)能力，可以提高北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)與GPS的競爭能力，從而在與GPS的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。經(jīng)過內(nèi)部評審，系統(tǒng)全天的時間可用性達到98.5%，滿足系統(tǒng)設(shè)計的95%要求。系統(tǒng)能夠得到固定解的范圍已完全覆蓋CORS網(wǎng)內(nèi)，網(wǎng)外一定范圍內(nèi)仍能獲得固定解并獲得可靠精度。流動站平均從開機至固定解時間為43s。在觀測環(huán)境較差，多路徑效應(yīng)、遮擋較為嚴重的城市道路，收斂時間和獲得固定解概率比傳統(tǒng)的單GPS系統(tǒng)有了很大改善和明顯的提高，北方向和東方向的系統(tǒng)內(nèi)符合值達到5mm的級別，從WGS84的外符合結(jié)果來看，系統(tǒng)定位外符合精度北、東方向均為1cm，高程方向約為2cm，系統(tǒng)已經(jīng)滿足RTK定位解算要求。二、北斗產(chǎn)業(yè)鏈1、星座系統(tǒng)星座系統(tǒng)和地面站是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的基礎(chǔ)，“北斗二號”系統(tǒng)在區(qū)域內(nèi)的性能已經(jīng)可以與GPS抗衡，借助地面站的支持，其定位、授時和測速精度甚至能夠超越GPS，到2023年完成三步走戰(zhàn)略之后，BDS將成為在全球范圍內(nèi)與GPS比肩的導(dǎo)航系統(tǒng)。2、終端終端按照用途可分為導(dǎo)航終端、測量終端和授時終端。（1）導(dǎo)航終端可以實時給出運動物體的位置和速度，民用導(dǎo)航采用民碼測量，單點實時定位精度較低，一般為±10m，價格便宜，一般在在1000-2023元之間，軍用導(dǎo)航采用軍碼測量，精度高，可達毫米級別，價格昂貴，數(shù)萬到幾十萬不等。導(dǎo)航終端根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可進一步分為車載導(dǎo)航終端、航海導(dǎo)航終端、航空導(dǎo)航終端、星箭導(dǎo)航終端，其精度、技術(shù)難度、售價依次遞增。（2）測量終端主要用于精密大地測量和精密工程測量，這類儀器主要采用載波相位觀測值進行相對定位，借助國家CORS系統(tǒng)，可以實現(xiàn)毫米級定位，儀器結(jié)構(gòu)復(fù)雜，價格昂貴。（3）授時終端主要利用GPS衛(wèi)星提供的高精度原子鐘進行，常用于金融、天文臺及無線電通訊的時間同步。3、元器件導(dǎo)航終端主要元器件包括天線、基帶芯片、射頻芯片、OEM板卡以及搭載其上的基礎(chǔ)地圖信息，測量和授時終端包含類似的元器件，但較普通導(dǎo)航終端專業(yè)性更高，性能更強大，測量終端測量和采集數(shù)據(jù)之后需要用GIS軟件系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)處理，形成有序信息和應(yīng)用價值。（1）芯片為了讓北斗導(dǎo)航系統(tǒng)走向全球，國務(wù)院2023年12月27日公布了北斗系統(tǒng)空間信號接口控制文件（ICD）正式版（B1（1.0））。北斗的空間信號接口控制文件(InterfaceControlument/ICD)是約束、規(guī)范和定義北斗導(dǎo)航衛(wèi)星與接收終端之間信號接口的文件，它說明了衛(wèi)星導(dǎo)航射頻信號、擴頻測距碼、導(dǎo)航電文結(jié)構(gòu)、導(dǎo)航電文參數(shù)及算法四個方面內(nèi)容，掌握了這些特征和參數(shù)，才能正確接收北斗導(dǎo)航衛(wèi)星信號，進行定位和導(dǎo)航，可以說北斗ICD文件是進行北斗芯片及終端研制時的“門鑰匙”。北斗信號包含B1、B2、B3三個頻率，其中B1、B2是民用頻率，B3是軍用頻率。僅接收B1信號的北斗芯片主要應(yīng)用于米級精度的民用導(dǎo)航行業(yè)，要想精確到分米級或厘米級，北斗芯片需要同時解算B1、B2兩個頻率的信號，如果能接收B3信號，定位精度和效率將進一步提升。政府暫時沒有公布B2和B3信息，國外廠商暫時沒有辦法進入高精度定位芯片領(lǐng)域，意在給國內(nèi)北斗芯片產(chǎn)業(yè)以足夠的成長時間，形成足以與國外大廠抗衡的芯片研制能力，構(gòu)建獨立的BDS系統(tǒng)。國內(nèi)芯片廠商在國防、高精度測量等專業(yè)應(yīng)用和特殊行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域機會巨大，這些領(lǐng)域只對國內(nèi)廠商開放，終端售價較高，對芯片價格不敏感，市場啟動后，廠商將迎來量升價穩(wěn)的良好獲利局面。而對于開放的B1頻段，芯片廠商需要面對國外大廠的正面競爭，成本控制是關(guān)鍵。芯片的成本與出貨量的關(guān)聯(lián)度大，由于規(guī)模效應(yīng)的影響，北斗導(dǎo)航芯片的價格遠高于GPS芯片。北斗模塊的價格已逐漸下降，從數(shù)百元降到百元等級，2023年5月合眾思壯推出199元模塊，預(yù)計現(xiàn)在已經(jīng)可以做到100元左右，與GPS模塊幾十元的價格相比仍有一定的差距，但未來規(guī)模量產(chǎn)后，成本將進一步降低。B1頻段對應(yīng)的是民用市場，該市場對價格敏感，在成本不占優(yōu)勢的情況下，國內(nèi)廠商只能依靠低毛利率走量的方式與國外大廠競爭，未來獲利前景不佳。（2）模塊/OEM板卡1）導(dǎo)航型OEM板卡此類產(chǎn)品的定位精度為米級，主要用于實時數(shù)據(jù)處理，對于GNSS定位算法的要求相對較低，國內(nèi)能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)較多，但由于受量價比影響較大，相對于純GPS定位產(chǎn)品價格上存在劣勢。以合眾思壯為例，其生產(chǎn)的導(dǎo)航模塊2023年底價格降低至120元，但相對美國Sirf科技公司單價2美元左右的GPS模塊而言，定價仍高出很多。相對而言具備導(dǎo)航芯片生產(chǎn)能力的公司在此類產(chǎn)品上更具有成本價格優(yōu)勢。2）高精度測量型OEM板卡此類產(chǎn)品定位精度在厘米級，用于測后數(shù)據(jù)處理，需要復(fù)雜的GNSS定位算法，技術(shù)難度遠高于導(dǎo)航型板卡。目前國內(nèi)廠家生產(chǎn)的測量型板卡在接受北斗信號產(chǎn)生觀測數(shù)據(jù)方面已經(jīng)成熟穩(wěn)定，即可用于CORS（連續(xù)運行參考站）或者靜態(tài)控制測量；但在作為移動站進行高精度RTK定位解算上還不成熟，與國外板卡有不小的差距。如2023年度北斗板卡比測冠軍和芯星通的測量型板卡，只能實現(xiàn)10km以內(nèi)短基線的RTK定位，不能實現(xiàn)中長基線RTK定位或者實現(xiàn)后精度不理想。此類產(chǎn)品而受“量價模式”影響較小，價格低于國外產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品未來有望形成替代。4、應(yīng)用市場衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，按照使用主體大致可以分為軍用市場、行業(yè)市場和消費市場，其專業(yè)性遞減，進入壁壘遞減，市場空間遞增，競爭激烈程度遞增。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域主要應(yīng)用在人員定位，武器精確制導(dǎo)，部隊實時調(diào)度等；在行業(yè)領(lǐng)域主要應(yīng)用于測量、車載導(dǎo)航監(jiān)測、農(nóng)業(yè)自動化、金融通信授時等；在消費領(lǐng)域主要應(yīng)用于導(dǎo)航（LBS）、PND以及前裝車載導(dǎo)航等。（1）BDS市場空間廣闊根據(jù)GSA數(shù)據(jù)，2023年全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場空間約1000億美元，到2023年將達到約2150億美元，復(fù)合增速約20%，到2023年市場空間達到約2400億美元。增速較快的子市場包括LBS市場（GPS芯片及服務(wù)）、測量市場（包括大地測量和工程測量）和陸地交通市場（包括消費市場中的前裝/后裝導(dǎo)航、用于導(dǎo)航的GPS、PND以及行業(yè)市場中的車載導(dǎo)航監(jiān)控）。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年全國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)值為約500億元，但北斗終端僅占5%的市場份額，到2023年全國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)值將超過2250億元，而至2023年將超4000億元，復(fù)合增速達到20%，在這個過程中，北斗終端的市場占有率將迅速提升。三、軍工市場改革開放后，中國的重心放在經(jīng)濟建設(shè)上面，軍費開支一度維持較低的水平，1989年之后，中國軍費開支開始快速增長，基本維持在兩位數(shù)，前總理溫家寶在全國人大會議上表示，2023年中國軍費將增長至人民幣7201.68億元，同比增長10.7%，仍維持兩位數(shù)的增長，為應(yīng)對動蕩不安的國際局勢，我們預(yù)計中國軍費開支仍將保持較高增速。美國的軍費開支占GDP的比重自1989年以來一直維持在3%以上，而中國一直在2%左右徘徊，未來增長空間仍然很大。而現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭的推動下，軍費開支的重點在于軍隊的信息化建設(shè)，信息化投資在整個軍費開支中的占比將不斷提高，而北斗導(dǎo)航系統(tǒng)作為中國自主研發(fā)的軍民兩用系統(tǒng)將是軍隊信息化建設(shè)的重要一環(huán)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，得益于GPS制導(dǎo)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，美軍在科索沃戰(zhàn)爭、阿富汗戰(zhàn)爭中空對地武器的消耗量較海灣戰(zhàn)爭減少了89%，伊拉克戰(zhàn)爭中GPS制導(dǎo)武器的使用量在90%以上，美國軍用GPS占整體軍費開支的比重也逐漸上升，2023年超過1%，出貨量達到469萬臺，金額達到80億美元，且單價不斷上升，超過1700美元/臺。如果中國軍隊北斗導(dǎo)航設(shè)備裝配率達到美國的水平，則每年可貢獻70億元的市場空間，隨著軍費開支的增長、北斗導(dǎo)航設(shè)備裝配率和單價的提升，預(yù)計未來每年可貢獻100億元的市場空間。由于“北斗一號”導(dǎo)航系統(tǒng)只能二維主動式定位，定位精度約幾十米，授時精度100ns，且需提供用戶高程數(shù)據(jù)，不能滿足高動態(tài)和保密的軍事用戶要求，北斗國防市場規(guī)模一直不大，維持在數(shù)億的規(guī)模，近兩年，導(dǎo)航系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗二號”切換，“北斗一號”產(chǎn)品招標減少，“北斗二號”產(chǎn)品招標遲遲未規(guī)模啟動，市場處于停滯狀態(tài)，隨著“北斗二號”正式提供亞太區(qū)域服務(wù)，“北斗二號”產(chǎn)品招標將加速，市場高成長值得期待。北斗軍用市場是相對封閉的供應(yīng)體系，廠商需要經(jīng)過一系列嚴格資格認證才能進入，由于國防的需要，外資廠商無法進入，有著深厚的護城河。目前上市公司中能進入該體系的企業(yè)有國騰電子、北斗星通、華力創(chuàng)通、海格通信。四、GNSS測量終端市場1、BDS為國家地理信息安全提供強有力保障測繪地理信息是國家重要的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性資源，廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟、國防建設(shè)和社會發(fā)展，尤其是涉密測繪地理信息，直接關(guān)系國家安全，一旦泄露，危害深遠。國家1992年頒布《中華人民共和國測繪法》，2023年進行修訂，加強了測繪管理，但仍然存在諸多問題，其中，地理信息安全隱患尤為突出，2023年，國家測繪地理信息局、國家保密局部署開展了全國涉密測繪成果保密檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)大量違法違規(guī)保管和使用涉密測繪成果的問題，有的甚至已經(jīng)構(gòu)成失泄密案件，給國家地理信息安全帶來嚴重隱患。對此，國家測繪地理信息局2023年發(fā)布《關(guān)于加強涉密測繪地理信息安全管理的通知》，國家測繪地理信息局局長徐德明接受法制日報專訪時表示，推進測繪法修訂迫在眉睫，未來將著重加強測繪統(tǒng)一監(jiān)督管理，強化地理信息安全監(jiān)管，完善地理國情監(jiān)測體系。BDS在地理信息的初始生產(chǎn)階段就已介入，為國家地理信息測繪提供了強有力手段的同時，也從根源上降低了信息泄露的可能性，符合國家的根本利益訴求。2、RTK測量技術(shù)的關(guān)鍵在于CORS系統(tǒng)RTK（Real-timekinematic）測量技術(shù)是國際通行的高精度測量技術(shù)，它是以載波相位觀測量為根據(jù)的實時差分衛(wèi)星測量技術(shù)，其基本思想是：在基準站上設(shè)置一臺接收機，對所有可見衛(wèi)星進行連續(xù)地觀測，并將其觀測數(shù)據(jù)通過無線電傳輸設(shè)備，實時地發(fā)送給用戶觀測站。在用戶流動站上，接收機在接收衛(wèi)星信號的同時，通過無線電接收設(shè)備，接收基準站傳輸?shù)挠^測數(shù)據(jù)，然后根據(jù)相對定位原理，實時地解算整周模糊度未知數(shù)并計算顯示用戶站的三維坐標及其精度。RTK測量的關(guān)鍵在于基準站的建設(shè)，目前世界上較發(fā)達的國家都建立或正在建立連續(xù)運行參考站系統(tǒng)（CORS），美國作為GPS的發(fā)源地，其CORS系統(tǒng)已經(jīng)日趨完善，這使得北美成為全球最大的陸地測量市場，2023年占比超過60%。建立永久性的參考站可省去測量標志保護與修復(fù)的費用，提高測量效率，節(jié)省各項測繪工程實施過程中約30%的控制測量費用，這也是各國大力建設(shè)CORS系統(tǒng)的主要原因，其優(yōu)勢體現(xiàn)在：1）改進了初始化時間、擴大了有效工作的范圍；2）采用連續(xù)基站，用戶隨時可以觀測，使用方便，提高了工作效率；3）擁有完善的數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)，可以有效地消除系統(tǒng)誤差和周跳，增強差分作業(yè)的可靠性；4）用戶不需架設(shè)參考站，真正實現(xiàn)單機作業(yè)，減少了費用；5）使用固定可靠的數(shù)據(jù)鏈通訊方式，減少了噪聲干擾；6）提供遠程INTERNET服務(wù)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享；3、BDS運營將加速中國CORS系統(tǒng)的建成過去由于沒有自己的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，中國的CORS系統(tǒng)建設(shè)一直相對滯后，目前中國的CGCS2023網(wǎng)由中國地殼運動觀測網(wǎng)絡(luò)（在我國建立了27個連續(xù)運行基準站）、國家測繪局GPSA、B級網(wǎng)、總參測繪局GPS一、二級網(wǎng)和全國天文大地網(wǎng)組成。由于網(wǎng)點精度不均勻，有的觀測站精度很低，甚至不能直接作為區(qū)域CORS網(wǎng)的參考基準和較高精度的大地或工程測量的起算依據(jù)，而且CGCS2023只是一個靜態(tài)參考框架，大部分測站只有位置信息，只有27個地殼運動觀測網(wǎng)絡(luò)基準站及部分A級網(wǎng)點有速度信息，而且這些站點分布也不均勻，無法建立全國統(tǒng)一的速度場模型。中國急需建立一個覆蓋我國海陸領(lǐng)土的CORS來表達、更新并升級CGCS2023參考框架，目前，我國東部大部分地區(qū)已建成了省/市級CORS，全國還有一些專業(yè)CORS網(wǎng)，但這些網(wǎng)彼此獨立，缺乏統(tǒng)一的標準和管理，還不能用于建立和維持基于CORS的CGCS2023網(wǎng)絡(luò)，因此，亟需早日啟動全國性CORS的規(guī)劃和建設(shè)?，F(xiàn)階段，CGCS2023主要由GPS技術(shù)實現(xiàn)，基于其作為BDS標系的基礎(chǔ)并進行導(dǎo)航和定位，將不可避免地引入GPS的系統(tǒng)性誤差。因此，有必要早日啟動并實現(xiàn)國家CORS站BDS/GPS多模接收機的更新，分別實現(xiàn)基于BDS、BDS/GPS共同維持的CGCS2023(CORSyy)，解決目前CGCS2023的維持和精化依賴于GPS的現(xiàn)狀，建立我國獨立自主的、高精度的國家大地坐標系CGCS2023(GNSS-CORSyy)，在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)單頻米級、雙頻分米級的實時單點定位服務(wù)和事后在線厘米級定位服務(wù)。我們預(yù)計，隨著BDS亞太區(qū)運營的成熟，各地CORS網(wǎng)絡(luò)的完善，全國性CORS發(fā)展規(guī)劃將很快出臺，對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進行整合，融合BDS/GPS系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)提供高精度的測量服務(wù)。4、BDS將推動亞太地區(qū)測繪市場高速增長根據(jù)GSA數(shù)據(jù)，2023年全球GNSS測量終端市場空間約25億美元，到2023年將達將超過40億美元，復(fù)合增速約14%，到2023年將超過50億美元，2023年全球GNSS測量終端出貨量為20萬臺，到2023年將超過40萬臺，到2023年將超過50萬臺。其中增速最快的是亞太新興地區(qū)、歐洲地區(qū)等新興市場，其占比將分別從2023年的26%和11%提升到2023年的44%和21%。而工程建設(shè)是推動測量市場快速增長的主要動力。2023年，全球測量終端中用于工程建設(shè)的占比為58%，到2023年該比例將上升到85%。我們認為，BDS、Galileo的運營是推動亞太、歐洲等新興區(qū)域測繪市場膨脹的主要原因。BDS、Galileo的運營將推動中國、東盟乃至亞太地區(qū)、歐洲地區(qū)CORS網(wǎng)絡(luò)的建立和完善，為該地區(qū)提供高精度的測量服務(wù)，運用該系統(tǒng)進行高精度的工程測量變得可行且經(jīng)濟，該市場將迅速啟動。5、雙重替代下國內(nèi)一線測繪廠商將高速成長目前國內(nèi)GNSS測量終端市場規(guī)模約20億元，約占整體測量儀器市場的4成，BDS的正式運營，將催生海量工程測量需求，我們預(yù)計GNSS測量終端對常規(guī)測量儀器的替代會加速，未來GNSS測量終端市場將保持30%以上的增速。國內(nèi)GNSS測量市場2023年開始進入RTK時代，國內(nèi)品牌迅速崛起，以南方測繪、中海達為代表的國內(nèi)廠商憑借較低的成本從中低端產(chǎn)品切入，快速替代國外廠商，目前國內(nèi)廠商銷量占據(jù)總體市場份額的8成左右，產(chǎn)值與國外廠商相當(dāng)，國外廠商退守高端市場。未來在成本和安全雙重考量下，國內(nèi)廠商對國外廠商的替代是大勢所趨，隨著BDS的正式運營，GNSS工程測量終端將加速替代傳統(tǒng)測繪儀器，而南方測繪、中海達等國內(nèi)一線廠商將是雙重替代的主要受益者。五、車輛導(dǎo)航市場車輛導(dǎo)航在北斗導(dǎo)航系統(tǒng)陸地交通應(yīng)用領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，主要通過三種方式提供：個人導(dǎo)航設(shè)備（PND）、車載設(shè)備（IVD）、智能。智能導(dǎo)航市場國內(nèi)廠商沒法進入，PND市場在智能的替代下已經(jīng)陷入衰退，所以我們重點梳理了車載設(shè)備及其運營市場。車載設(shè)備市場可分為車載導(dǎo)航市場和車載監(jiān)控市場，車載導(dǎo)航市場主要面對個人消費者，車載監(jiān)控市場主要面對營運車輛。1、車載導(dǎo)航前裝漸成主流，市場潛在成長空間巨大前裝車載導(dǎo)航設(shè)備是在汽車出廠前由車廠安裝的導(dǎo)航設(shè)備。由于車廠在設(shè)計前裝導(dǎo)航設(shè)備時與汽車本身結(jié)合緊密，因此除具備基本的導(dǎo)航功能外，還能作為車上設(shè)備的控制中心和信息中心，可以將導(dǎo)航系統(tǒng)與車內(nèi)系統(tǒng)完整地統(tǒng)一起來，具備很高的準確性、可靠性和安全性。能迅速可靠地偵測到車輛警示信號、碰撞、非法啟動等，并對車采取措施，如氣囊釋放后自動向呼叫中心告警，并提供車輛位置和車主身份信息，同時打開車門自動鎖，方便救援。iSuppli數(shù)據(jù)顯示，全球車載導(dǎo)航設(shè)備2023年出貨量為1930萬臺，預(yù)計到2023年出貨量將達到8440萬臺。其中，前裝車載導(dǎo)航設(shè)備2023年出貨量1430萬臺，2023年預(yù)計可達6840萬臺，前裝車載導(dǎo)航設(shè)備將成為絕對的主流。后裝車載導(dǎo)航設(shè)備是車主購車后自行安裝的第三方設(shè)備，外形與前裝設(shè)備類似。這類設(shè)備的優(yōu)勢在于價格便宜，但由于無法與車輛深度整合，不能提供車況信息，在準確性和全面性上具有先天缺陷。此外，后裝設(shè)備所提供的功能通過智能基本都能實現(xiàn)，因此與PND一樣面臨著智能的激烈競爭。根據(jù)諾達咨詢的數(shù)據(jù)，北美2023年前裝車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量為520萬臺，滲透率為27%，2023年出貨量將達700萬臺，滲透率穩(wěn)步提高到34%。而易觀智庫的數(shù)據(jù)顯示2023年我國前裝車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量為131萬臺，對應(yīng)我國2023年乘用車銷量1549萬輛，滲透率僅有8.4%，今后幾年成長空間巨大，將為北斗車載導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)提供廣闊的市場空間。未來自主品牌車型將是北斗系統(tǒng)的主要配套目標。據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會常務(wù)副會長苗前軍透露，目前正在與江淮、奇瑞、吉利等公司圍繞配裝北斗系統(tǒng)的相關(guān)事宜展開談判。與此同時，中汽協(xié)信息服務(wù)系統(tǒng)委員會正式成立，將推進車載導(dǎo)航設(shè)備相關(guān)標準法規(guī)和檢測認證體系的建設(shè)，構(gòu)建服務(wù)平臺，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供支撐。從2023年8月開始，航盛電子將為某國內(nèi)知名的汽車企業(yè)提供10萬臺汽車前裝北斗導(dǎo)航終端。我們在如下假設(shè)下對前裝市場做了測試：假設(shè)1：到2023年我國乘用車前端車載導(dǎo)航設(shè)備裝配率達到15%。假設(shè)2：乘用車銷量每年以6%的增速遞增（2023年、2023年我國乘用車銷量下滑明顯，分別僅有5.45%和6.87%的增速，因此我們保守假設(shè)未來乘用車銷量增速6%）。則我國乘用車前端車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量年增長率為30%，到2023年裝配輛將達287.6萬輛。假設(shè)3：前端車載導(dǎo)航設(shè)備價格每年下降10%。則到2023年，我國前端車載導(dǎo)航市場規(guī)模為128.8億元。2、車載監(jiān)控市場將成為北斗產(chǎn)業(yè)化的主陣地（1）車載監(jiān)控設(shè)備功能豐富車載監(jiān)控設(shè)備通過內(nèi)置定位芯片獲取車輛位置、速度信息，及車內(nèi)各種傳感器獲取溫度、濕度、重量、流量、開關(guān)門等信息，通過移動通信網(wǎng)絡(luò)將所獲取的信息實時上傳至服務(wù)器，從而協(xié)助車輛運營企業(yè)、車輛管理人員或公安部門及時掌握車輛、駕駛員或貨物的狀態(tài)。對于車輛運營企業(yè)和車輛管理人員而言，車載監(jiān)控設(shè)備所提供的車輛信息，在降低經(jīng)營成本的同時可以極大地方便其進行運營管理，及時實現(xiàn)超速行駛、疲勞駕駛、超區(qū)域等違規(guī)行為的報警提醒，提高行車安全系數(shù)，確保生命財產(chǎn)安全；對于公安交通部門而言，及時獲取特種車輛的狀態(tài)信息能夠迅速發(fā)現(xiàn)車輛異常情況，更好地維護公共交通運輸安全。（2）示范工程加快產(chǎn)業(yè)化進程交通部“重點運輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”要求9個示范省份自2023年1月1日起，在用的“兩客一?！避囕v需要更新車載終端的，應(yīng)安裝北斗兼容車載終端；所有新進入運輸市場的重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)加裝北斗兼容車載終端，并接入全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺；鼓勵農(nóng)村客運車輛安裝北斗兼容車載終端。自2023年6月1日起，所有新進入示范省份運輸市場的“兩客一?！避囕v及重型載貨汽車和半掛牽引車，在車輛出廠前應(yīng)安裝北斗兼容車載終端，重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)接入全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺。我們預(yù)計這個政策近期將會擴大到全國范圍內(nèi)，一方面可以提高營運車輛的管理水平，另一方面也會加快推動北斗產(chǎn)業(yè)化進程。車載監(jiān)控設(shè)備市場還處于成長期，進入壁壘較低、參與企業(yè)眾多、市場集中度低、競爭激烈。因此，在政策啟動的最初階段，能夠在招標中取得領(lǐng)先優(yōu)勢將成為關(guān)鍵，通過攤銷前期的研發(fā)成本獲得后期銷售中成本與技術(shù)方面的優(yōu)勢，將會較后進入者形成良性循環(huán)，在競爭中勝出。（3）車載監(jiān)控市場大規(guī)模替代即將展開我們在如下假設(shè)下對車載監(jiān)控市場做了測試：假設(shè)1：我國營運機動車保有量每年以7%的速度增加（2023-2023年營運機動車保有量增速均在10%以上，2023年有所下滑，為7.47%，因此我們保守假設(shè)未來增速為7%）。根據(jù)公安部的數(shù)據(jù)，2023年末我國營運機動車保有量為2195.1萬輛，那么到2023年，我國營運機動車保有量將達到2877.3萬輛。假設(shè)2：北斗車載監(jiān)控設(shè)備的價格下降10%。假設(shè)3：2023、2023、2023年我國營運機動車，北斗車載監(jiān)控設(shè)備裝配比率分別為1%、15%和35%。則到2023年我國營運機動車北斗車載監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模為83.9億元。3、平臺運營市場對于交通運輸、環(huán)境監(jiān)測、水利監(jiān)測、海洋漁業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域的用戶而言，除了需要安裝相應(yīng)的監(jiān)控或監(jiān)測設(shè)備外，還需要建立相應(yīng)的核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)或接入一個統(tǒng)一的服務(wù)平臺，對數(shù)據(jù)進行收集、整理和分析，從而進行相應(yīng)的管理。這種客戶需求催生了平臺運營市場。以車輛遠程管理系統(tǒng)為例，用戶如果要自己建立相應(yīng)的管理系統(tǒng)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)集成企業(yè)需要向用戶交付車載監(jiān)控設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器、車輛遠程管理服務(wù)器、車輛遠程管理軟件、租用電子地圖、租用移動通信網(wǎng)絡(luò)、安裝調(diào)試和運行維護服務(wù)。從使用的便捷性和投入成本的角度考慮，用戶自己建立車輛遠程管理系統(tǒng)，不但需要投入大量的資金組建硬件系統(tǒng)，還需要配備專門的人員對系統(tǒng)進行維護。因此，導(dǎo)航運營商會建立運營平臺，或由政府牽頭組建公共運營平臺，向有需求的用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù)、短報文通信服務(wù)、授時服務(wù)，收取服務(wù)費。云計算的應(yīng)用使這種商業(yè)模式成為可能。（1）平臺運營市場已在各行業(yè)逐步啟動1）交通運輸車輛遠程管理可以通過衛(wèi)星實時監(jiān)控車輛車況、維修狀況、行駛路線及時間、駕駛員等信息，當(dāng)有不安全因素如車輛超速、偏離路線等情況出現(xiàn)時，系統(tǒng)會自動報警提醒司機。交通部“重點運輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”，之一的“湖南省重點運輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控平臺建設(shè)及運營服務(wù)，采購北斗車載終端1萬臺，中標價格分別為1700元/臺和2100元/臺，每臺補貼700元，中標企業(yè)為北京中交興路，每臺終端每月收取38元服務(wù)費?！爸槿切l(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用示范系統(tǒng)工程”之一的“廣州市公務(wù)用車使用管理信息系統(tǒng)”租用車載終端1萬臺，中標企業(yè)是海格通信，每臺終端每年收取1496元終端租賃費和