2022年中國智能家居及智能門鎖行業(yè)研究報(bào)告（簡）

機(jī)密2022年中國智能家居及智能門鎖行業(yè)研究報(bào)告omekMarketinChina版權(quán)所有?2023弟若斯特沙利文。本文件提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系沙利文公司獨(dú)有的高度機(jī)密性文件(在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)沙利文公司事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。?2023Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred.3月1..智能家居行業(yè)定義及服務(wù) 03.智能鎖行業(yè)發(fā)展歷程 04.智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 05.智能家居市場規(guī)模分析 06.智能家居政策分析 07.智能家居發(fā)展趨勢 08.智能門鎖定義及分類 10.智能門鎖發(fā)展歷程 11.智能門鎖政策分析 12.智能門鎖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 13.智能門鎖行業(yè)下游市場分析 14.全球智能門鎖行業(yè)市場規(guī)模及滲透情況 15.中國智能門鎖行業(yè)市場規(guī)模 16.中國智能門鎖行業(yè)市場細(xì)分規(guī)模 17.智能門鎖行業(yè)競爭格局 18.全球智能門鎖行業(yè)競爭格局 19.智能門鎖行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 20.智能門鎖行業(yè)痛點(diǎn)分析 21.智能門鎖行業(yè)發(fā)展趨勢 22u方法論 24u法律聲明 252智能家居行業(yè)定義與基本服務(wù)居設(shè)備相融合，從而形成高效化、智能化的住宅性及便捷性中國智能家居定義及服務(wù)內(nèi)容服務(wù)內(nèi)容服務(wù)價(jià)值智能家居是以住宅為平臺(tái),將線路綜合布、云計(jì)算及人工智能等技術(shù)與家居設(shè)備相融合,從而形成高效化、智能化的住宅設(shè)備集成管理系統(tǒng),以提升家居環(huán)境的安全性、智能性、舒適性、節(jié)能性、便捷性。相較于傳統(tǒng)家居產(chǎn)品,智能家居通過數(shù)據(jù)交互及遠(yuǎn)程控制等功能形態(tài)將家居產(chǎn)品從被動(dòng)靜止型發(fā)展至主動(dòng)智能型。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)多元應(yīng)用場景滲透及中國國民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級,智能家居單品品類得以不斷創(chuàng)新與擴(kuò)張,包括智能安防、智能照明、智能中控、智能家電、智能影音、智能通訊(涵蓋樓宇對講)、智能門禁、智能感知等服務(wù)內(nèi)容；其中,智能安防、智能照明、智能家電、智能影音四類智能家居產(chǎn)品應(yīng)用較為廣泛。感應(yīng)家居各類設(shè)備情況,避免安化服務(wù),利用人工智能等技術(shù)提驗(yàn)n便捷性：智能家居易于使用且能夠減少用戶操作安安智舒節(jié)便全能適能捷性性性性性3來源h頭豹研究院DDD場景多元化及空間智能化為核心智能家居互聯(lián)互通階段以場景為中心,應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)各智能設(shè)備間互聯(lián)互通,根據(jù)不同場景同步轉(zhuǎn)變狀態(tài),實(shí)現(xiàn)智能設(shè)備全面互聯(lián),從而搭建多p實(shí)現(xiàn)全屋互聯(lián)互通仍存在難度,主要表現(xiàn)為三方DDD場景多元化及空間智能化為核心智能家居互聯(lián)互通階段以場景為中心,應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)各智能設(shè)備間互聯(lián)互通,根據(jù)不同場景同步轉(zhuǎn)變狀態(tài),實(shí)現(xiàn)智能設(shè)備全面互聯(lián),從而搭建多p實(shí)現(xiàn)全屋互聯(lián)互通仍存在難度,主要表現(xiàn)為三方面：(1)無線通訊協(xié)議之間無法相互取代,統(tǒng)一通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)難以實(shí)現(xiàn)；(2)交互入口難以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一；(3)在云端實(shí)現(xiàn)智能家居互聯(lián)互通DD主動(dòng)洞察客戶需求為核心進(jìn)入全面智能階段,用戶成為中心,智能家居產(chǎn)品習(xí)等基礎(chǔ)上,一切圍繞人的需求,提供及時(shí)、智能p全面智能階段需要統(tǒng)一人工智能中樞,同時(shí)需要攝像頭、通訊芯片等硬件設(shè)施及深度學(xué)習(xí)、交互語言和圖像理解等多領(lǐng)域技術(shù)的集成。技術(shù)落地及硬件穩(wěn)定性和兼容性提升均是智能家居行業(yè)的挑戰(zhàn)階段智能模式定義問題及技術(shù)難點(diǎn)場從以單品為核心的智能家居階段發(fā)展至以場景為核心的互聯(lián)互通階段；未來級有望推動(dòng)智能家居行業(yè)進(jìn)入全面智能階段中國智能家居行業(yè)發(fā)展階段中國智能家居行業(yè)從以單品控制為核心起步,隨著SKU的豐富和不同通信協(xié)議的互通,進(jìn)入2.0互聯(lián)互通階段,并借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),構(gòu)建用戶畫像,進(jìn)入3.0全面智能階段。未來,智能家居行業(yè)有望憑借人工智能、云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域拓寬,進(jìn)一步邁向互聯(lián)互通的成熟階段,甚至進(jìn)入主動(dòng)洞察客戶需求及自發(fā)提供相應(yīng)服智能家居1.0:智能單品階段智能家居2.0:互聯(lián)互通階段智能家居3.0：全面智能階段智能單品設(shè)備控制為核心在智能單品階段中,智能家居產(chǎn)品以產(chǎn)品為中心,設(shè)備通過感知技術(shù)接收信號(hào)并作出判斷反憤,從而實(shí)現(xiàn)智能化控制,增加用戶使用便捷性。p操作復(fù)雜,控制入口分散p場景模式碎片化p設(shè)備兼容性較差p客戶體驗(yàn)感較差4?無線通信模組?? 男性用戶女性用戶59.3%40.7% 一線城市二線城市23.4%29.3% 面板觸控語音交互25%4?無線通信模組?? 男性用戶女性用戶59.3%40.7% 一線城市二線城市23.4%29.3% 面板觸控語音交互25%48%中國智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析智能家居產(chǎn)品供應(yīng)商及智能家居解決方案供應(yīng)商。智能家居單品供應(yīng)為后裝裝市場的核心,同時(shí)為前裝市場提供部分硬件基礎(chǔ)；而在前裝市場中,智能家居解決方案供應(yīng)商為核心參與者。智能家居下游市場包含智能家居后裝市場及前裝市場,分別對應(yīng)終端消費(fèi)者及房地產(chǎn)開發(fā)商為代表的企業(yè)客戶。中中游(智能門鎖廠商與渠道)下游(終端客戶)上游(供應(yīng)商)傳輸傳輸層無線通信芯片???感感知層?計(jì)計(jì)算層在傳輸層中，整體無線通信元件本土化水平較低，國產(chǎn)化需求較高；海外廠商德州在中國無線通信芯片市場中，海外廠商Wi-Fi、Zigbee及藍(lán)牙芯片占中國市場份額占比分別為80%、90%、60%；0%；廠商占中國傳感器市場70%；由于中國傳感器廠商缺乏核心技術(shù)；同時(shí)傳感器封裝成本較高，占總成本的30%~70%，中國傳感器廠商未來發(fā)展空間較大；在感知層中，整體AI技術(shù)供應(yīng)市場呈現(xiàn)平臺(tái)化趨勢；中國AI智能開放平臺(tái)市場集中憑借35%的AI平臺(tái)市場份額位居行業(yè)第一；智智能家居單品供應(yīng)商???智智能家居方案供應(yīng)商??在智能家居單品市場中，智能家居單品廠商企業(yè)屬性最為多樣化，涵蓋以整體智能中游智能單品廠商競爭激烈，同時(shí)存在企業(yè)間合作契機(jī)，整體格局暫不明朗，各型企業(yè)均發(fā)展機(jī)會(huì)；居有線解決方案價(jià)格較為昂貴，整體配置價(jià)格30~50萬人民幣；解決方案供應(yīng)商以海外廠商為主。但由于海外智前景開闊；而無線方案配置僅為3~5萬元；解決方前前裝市場后后裝市場主要集中于一線與二線城市的中青年群體。相較于女性用戶占比高達(dá)59%；逐步提升，智能家居終端用戶的交互方式偏好逐步改變，從APP控制轉(zhuǎn)向于語音控制裝配置率從2019年的75.2%?其中智能安防及智能門鎖在新房精裝配置應(yīng)用最為廣泛；達(dá)64.2%及61.2%。來源h頭豹研究院5智能家居行業(yè)市場規(guī)模分析云邊計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)及無線通訊技術(shù)持續(xù)選代,驅(qū)動(dòng)智能家居市場大規(guī)模擴(kuò)容,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)中國智能家居行業(yè)市場規(guī)模，2016-2025年預(yù)測描述600050004000300020000[人民幣億元]2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E口口2016至2022年，云邊計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、及無線通訊技術(shù)持續(xù)選代，驅(qū)動(dòng)智能家居市場市場大規(guī)模擴(kuò)容，實(shí)現(xiàn)行業(yè)進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)口從長期來看，中國智能家居市場預(yù)計(jì)將從2022年4233.1億元增長到2025年的4801.3億元，年復(fù)合增長率達(dá)可4.29%。來源h頭豹研究院6智能家居行業(yè)政策分析自2017年始,中國相繼發(fā)布多項(xiàng)智能家居行業(yè)利好政策,支持上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,促進(jìn)行業(yè)與網(wǎng)絡(luò)通訊、同發(fā)展中國智能家居行業(yè)相關(guān)政策(2017-2022年)2017年12月,工信部發(fā)布《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》,促進(jìn)人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,加快突破關(guān)鍵技術(shù),研發(fā)并應(yīng)用一批具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能人機(jī)交互等特征的智能化設(shè)備,提升設(shè)備處理復(fù)雜、突發(fā)、極端情況的能力,推動(dòng)智能產(chǎn)品在智能家居等領(lǐng)域的集成應(yīng)用,為中國智能家居行業(yè)發(fā)展提供有力支持?！蛾P(guān)于加強(qiáng)和推進(jìn)老齡工作進(jìn)展情況的報(bào)告》引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通,促進(jìn)家居產(chǎn)品與家居環(huán)境智能互動(dòng),豐富”一鍵控制”、《關(guān)于切實(shí)解決老年人運(yùn)用智能技術(shù)困難實(shí)施方案輔具、智能家居和健康監(jiān)測、養(yǎng)老照護(hù)等智能化終端產(chǎn)品《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展加強(qiáng)工業(yè)設(shè)備、智能家電等用電大數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化設(shè)計(jì),降低能耗《關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制,進(jìn)一步激發(fā)居民消加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā),加快推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級,提升產(chǎn)品質(zhì)量和核心競爭力,信息產(chǎn)品,以及虛擬現(xiàn)實(shí)、服務(wù)機(jī)器人等前沿信息消費(fèi)產(chǎn)品《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)展智能控制產(chǎn)品,加快突破關(guān)鍵技術(shù),研發(fā)并應(yīng)用一批具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能人機(jī)交互等特征的智能化設(shè)備,提升設(shè)備處理復(fù)雜、突發(fā)、極端情況的能力。培育智能理解產(chǎn)品,加快模式識(shí)別、智能語義理解等核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,支持設(shè)計(jì)一批智能化水平和可靠性較高的智能理解產(chǎn)品或模塊。推動(dòng)智能硬件普及,深化人工智能技術(shù)在智能家居等領(lǐng)域的應(yīng)用,豐富終端產(chǎn)品的智能化功能,推動(dòng)信息消費(fèi)升級來源h頭豹研究院7智能門鎖行業(yè)痛點(diǎn)分析中國智能門鎖行業(yè)發(fā)展六大痛點(diǎn)中國智能門鎖行業(yè)處于競爭發(fā)展階段,仍面臨行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)性等方面的問題,如行業(yè)內(nèi)中低端品牌同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、價(jià)格偏高、安全質(zhì)量保證性低等痛點(diǎn),智能門鎖行業(yè)仍需進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)競爭模式、提高服務(wù)及質(zhì)量保障以及引導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)知,為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)。非頭部廠家售后服務(wù)能力不足智能門非頭部廠家售后服務(wù)能力不足智能門鎖產(chǎn)品具備服務(wù)要求較高的特性,防盜門的厚度以及產(chǎn)品匹配性的差異使得服務(wù)性和及時(shí)性的要求較高,由于產(chǎn)業(yè)的服務(wù)配套不完善,制約此行業(yè)發(fā)展智能門鎖行業(yè)參與企業(yè)多,其中包括門鎖廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、跨界企業(yè)以及各類中小型民營企業(yè),出現(xiàn)無序競爭和過度競爭現(xiàn)象,制約消費(fèi)者對智能門鎖產(chǎn)品形成正確認(rèn)識(shí)中低端品牌同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重中小品牌缺乏產(chǎn)品質(zhì)量保證中國中小型智能門鎖品牌缺乏產(chǎn)業(yè)鏈完整性,此類企業(yè)中小品牌缺乏產(chǎn)品質(zhì)量保證中國中小型智能門鎖品牌缺乏產(chǎn)業(yè)鏈完整性,此類企業(yè)業(yè),缺乏品質(zhì)管控、核心技術(shù)以及研發(fā)團(tuán)隊(duì),通過抄襲以工廠代理生產(chǎn)為主,生產(chǎn)過程缺乏嚴(yán)格把控,過度追以工廠代理生產(chǎn)為主,生產(chǎn)過程缺乏嚴(yán)格把控,過度追問題價(jià)格導(dǎo)致消費(fèi)者接受低截至2021年,相互不貼合,截至2021年,相互不貼合,門鎖產(chǎn)品維護(hù)的成本來源h頭豹研究院8智能門鎖行業(yè)發(fā)展趨勢——數(shù)據(jù)上云鎖市場的產(chǎn)品選代更新，進(jìn)而提高了智能鎖在門鎖市場中的滲透率，推動(dòng)了智能門鎖市場的數(shù)據(jù)上云功能架構(gòu)p數(shù)據(jù)上云實(shí)現(xiàn)批量、實(shí)時(shí)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的便捷同步或接入,系統(tǒng)可提供完善的數(shù)據(jù)接入配置、任務(wù)運(yùn)行監(jiān)控等功能,有效保障數(shù)據(jù)接入的穩(wěn)定性和可控性,滿足各類平臺(tái)、統(tǒng)間的數(shù)據(jù)匯聚需求。p數(shù)據(jù)上云功能包括:監(jiān)控運(yùn)維、任務(wù)管理、數(shù)據(jù)源管理、目標(biāo)端管理、元數(shù)據(jù)管理等。據(jù)總量、今日接入概覽錄、消息隊(duì)列...列、批量操作操作....管理數(shù)據(jù)上云促進(jìn)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)前,數(shù)據(jù)逐漸成為企業(yè)發(fā)展與競爭的核心資源,而用云、上云則將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“助推器”,諸多國家政策為智能家居行業(yè)數(shù)據(jù)上云提供了良好的政策環(huán)境。2022年工信部發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》肯定了以5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為代表的數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)在更大范圍、更寬領(lǐng)域更深層次融合,推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)大踏步邁進(jìn)。智能鎖數(shù)據(jù)上云將得到充分的技術(shù)隨著智能化家居生活觀念的深入人心,智能鎖數(shù)據(jù)上云推動(dòng)云上傳遞數(shù)據(jù)即可遠(yuǎn)程開鎖的技術(shù)落地,實(shí)現(xiàn)將防盜裝置與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的云端功能,智能防盜的同時(shí)更提高了生活的便捷性。據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)，2021年我國企業(yè)的上云率僅達(dá)到30%,智能門鎖行業(yè)數(shù)據(jù)上云程度上升空間廣闊。智能鎖數(shù)據(jù)上云以技術(shù)為向?qū)?依賴于物聯(lián)網(wǎng)、芯片、生物識(shí)別等人工智能技術(shù),在人工智能領(lǐng)域算力、算法的突破環(huán)境下,智能鎖產(chǎn)品的發(fā)展有望迎來良機(jī)。來源h頭豹研究院940043.5%6.5%40043.5%6.5%功能質(zhì)量價(jià)格款式使用人群活動(dòng)使用場景的智能鎖用戶除了考慮其功能、質(zhì)量與價(jià)格等基本因素,仍會(huì)考慮智能鎖的外觀口個(gè)性化的智能鎖產(chǎn)品未來有望成為市場重要競爭力：人均可支配收入提升、消費(fèi)群體的轉(zhuǎn)變促使用戶對智能鎖產(chǎn)品的個(gè)性要求提升,因此,智能鎖廠商迎合消費(fèi)趨勢提升產(chǎn)品力是企業(yè)凸顯競爭力的核心,智能鎖廠商未來有望以創(chuàng)新為主動(dòng)力智能門鎖用戶關(guān)注點(diǎn)分布中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(人民幣：千元)，2016-2026預(yù)測4836.439.333.694020162017201820192020202120222023預(yù)測2024預(yù)測2025預(yù)測2026預(yù)測口中國居民人均可支配收入的提升促進(jìn)用戶消費(fèi)升級：中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收可支配收入的提高以及生活水平的提升,用戶的消費(fèi)欲望提升,逐步從產(chǎn)品必需：隨著消費(fèi)主體逐步轉(zhuǎn)變至80后、90后以及95后,在人均可支配收入提升的背景下,促使此類人群成為購房與裝修的主體消費(fèi)者,同時(shí)對智能鎖的要求從“耐用、使用”的基本考慮因素轉(zhuǎn)變來源h頭豹研究院方法論u頭豹研究院布局中國市場，深入研究10大行業(yè)，54個(gè)垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10，000多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。u研究院依托中國活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從智能鎖市場、渠道、價(jià)格等領(lǐng)域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和