后金融危機(jī)時(shí)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升路徑

后金融危機(jī)時(shí)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升路徑

1990年P(guān)rahalad和Hamel[1]首次提出“核心競(jìng)爭(zhēng)力”概念以來(lái)，國(guó)內(nèi)外理論界和實(shí)際部門開(kāi)始關(guān)注商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化并開(kāi)展了研究，Amy、William[2]和國(guó)內(nèi)的宋安平[3]、陳小憲[4]等是其中突出的代表。自2007年次貸危機(jī)特別是2008年金融危機(jī)以來(lái)，由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇、許多商業(yè)銀行的虧損甚至倒閉破產(chǎn)，引起了學(xué)術(shù)理論界與實(shí)務(wù)部門對(duì)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)注。因此，正確認(rèn)識(shí)危機(jī)前后中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化，找出其原因與對(duì)策，是擺在我們面前一項(xiàng)重要的時(shí)代課題。一、金融危機(jī)前后中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化分析中國(guó)商業(yè)銀行可分為全國(guó)性商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行兩大類。全國(guó)性商業(yè)銀行包括國(guó)有商業(yè)銀行與股份制銀行。截至2008年底，全國(guó)性商業(yè)銀行資產(chǎn)總額40.64萬(wàn)億元，負(fù)債總額38.25億元，所有者權(quán)益2.4萬(wàn)億元，各項(xiàng)存款33.57萬(wàn)億元，各項(xiàng)貸款20.63萬(wàn)億元，均較上年有較大增長(zhǎng)；商業(yè)銀行資本充足率整體加權(quán)平均資本充足率為12%，達(dá)標(biāo)率為100%，超過(guò)國(guó)際監(jiān)管水平，資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善，盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、流動(dòng)性管理水平均有較大提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力得到了一定程度的培育。城市商業(yè)銀行盡管起步較晚，但經(jīng)過(guò)近年的財(cái)務(wù)重組、引入戰(zhàn)略投資者、增資擴(kuò)股，近幾年來(lái)信貸不良率逐年下降，目前已基本擺脫由歷史原因造成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。截至2008年底，平均信貸不良率已下降至2.51%，平均資本充足率達(dá)到12.58%，比上年上升了2.79個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率都達(dá)到了8%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，保持了強(qiáng)勁的盈利增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)《銀行家》雜志2006～2009年各年《商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告》[5]以及《中國(guó)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告》[6]，可以明顯地看出，危機(jī)前后中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生了較大的變化，排名變化如表1所示。為了研究的方便，本文選取工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行8家銀行，對(duì)體現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力“公司治理”、“風(fēng)險(xiǎn)管理”、“信息科技”、“發(fā)展戰(zhàn)略”、“產(chǎn)品與服務(wù)”、“人力資源”、“市場(chǎng)影響力”等7項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較分析，構(gòu)建蛛網(wǎng)分析模型如圖1、圖2所示。由圖可知：(1)國(guó)有商業(yè)銀行總體競(jìng)爭(zhēng)力高于股份制銀行，但股份制銀行表現(xiàn)出更強(qiáng)勁的動(dòng)力和成長(zhǎng)力，競(jìng)爭(zhēng)力成長(zhǎng)速度高于國(guó)有商業(yè)銀行。(2)由于產(chǎn)權(quán)制度不完善，國(guó)有商業(yè)銀行公司治理水平低于同類股份制銀行。(3)其他指標(biāo)如風(fēng)險(xiǎn)管理水平、信息科技水平，雖然國(guó)有商業(yè)銀行比股份制商業(yè)銀行更高，但成長(zhǎng)性低于股份制銀行。金融危機(jī)前后中國(guó)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力之所以出現(xiàn)這些變化，與這些銀行在危機(jī)背景下采取的措施息息相關(guān)，從而使核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)產(chǎn)生差異，導(dǎo)致了銀行的整體核心競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)變化，產(chǎn)生變化的因素可用表2表示。二、影響中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力因素的簡(jiǎn)要分析目前，金融危機(jī)尚未結(jié)束，金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力因各種因素卻日益加大，中國(guó)商業(yè)銀行仍然面臨不良資產(chǎn)長(zhǎng)期居高不下，資本金嚴(yán)重不足，金融案件頻繁發(fā)生等內(nèi)外交困的狀況，傳統(tǒng)管理體制的束縛依舊存在，業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新、信息化等技術(shù)因素和經(jīng)營(yíng)理念、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、治理結(jié)構(gòu)、人力資源等管理因素阻礙了其核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)揮。具體體現(xiàn)在：(1)公司治理方面。由于體制的影響，我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)化程度不足，公司治理還不完善，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中常受到多方面的干擾，既要維持自身利益，又要為國(guó)家政策服務(wù)，相比之下，公司治理水平與外資銀行仍存在較大的差距。(2)風(fēng)險(xiǎn)管理方面。目前，我國(guó)商業(yè)銀行不同程度的存在風(fēng)險(xiǎn)控制能力較差，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體不明確，風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)落后，人才匱乏，導(dǎo)致商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)和能力較差。(3)信息科技方面。商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)的科技意識(shí)不強(qiáng)，科技開(kāi)發(fā)人員的學(xué)歷、學(xué)識(shí)與素質(zhì)不高，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展所需要技術(shù)的分析與看法落后于發(fā)展的需要。(4)發(fā)展戰(zhàn)略方面。我國(guó)商業(yè)銀行不同程度存在自身定位與發(fā)展戰(zhàn)略不明確，國(guó)際化程度低，業(yè)務(wù)模式和營(yíng)運(yùn)模式不能滿足銀行自身發(fā)展需要的問(wèn)題，商業(yè)銀行的持續(xù)發(fā)展能力明顯不足。(5)產(chǎn)品與服務(wù)方面。我國(guó)商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新不足，中間業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)難以突出，利差收入仍是中資銀行的主要收益來(lái)源，面向機(jī)構(gòu)的中間業(yè)務(wù)和面向個(gè)人客戶的零售業(yè)務(wù)在整體收入中還難達(dá)到主導(dǎo)地位。(6)人力資源方面。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)人力資源對(duì)銀行發(fā)展的重要影響和作用認(rèn)識(shí)還存在不足，對(duì)人力資源的開(kāi)發(fā)與管理重視不夠。(7)市場(chǎng)影響力方面。目前，商業(yè)銀行對(duì)自身影響力有一定關(guān)注，開(kāi)始履行一定的社會(huì)責(zé)任，但離真正的合格的市場(chǎng)影響主體還存在較大的差距。表12005～2008年中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力排名演變數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)《銀行家》雜志2006～2009年各年《商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告》整理。①其中2005～2006年核心競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估指標(biāo)包括“人力資源”、“公司治理”、“組織流程”、“發(fā)展戰(zhàn)略”、“產(chǎn)品服務(wù)”、“信息科技”6項(xiàng)。2005年，工商銀行因財(cái)務(wù)重組，未進(jìn)行商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)。②2007年《銀行家》雜志僅公布核心競(jìng)爭(zhēng)力前五名銀行名單。③2008年年核心競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估指標(biāo)包括“公司治理”、“風(fēng)險(xiǎn)管理”、“信息科技”、“發(fā)展戰(zhàn)略”、“產(chǎn)品與服務(wù)”、“人力資源”、“市場(chǎng)影響力”7項(xiàng)。三、提升中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的路徑選擇相比發(fā)達(dá)國(guó)家和同類發(fā)展中國(guó)家的商業(yè)銀行，目前中國(guó)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力還存在較大差距，尤其是即將進(jìn)入后金融危機(jī)時(shí)代，中國(guó)商業(yè)銀行更應(yīng)該未雨綢繆，探索提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效路徑。（一）強(qiáng)化公司治理。商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷受客戶歡迎的富有特色的產(chǎn)品與服務(wù)的過(guò)程中，其投入與產(chǎn)出的比率取決于商業(yè)銀行的公司治理水平。銀行公司治理完善是一項(xiàng)全新的制度創(chuàng)新，是培育銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行制度創(chuàng)新的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。因此，商業(yè)銀行必須立足全局，統(tǒng)籌兼顧各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展和優(yōu)化管理，根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整其產(chǎn)品、服務(wù)，靈活多變，按照國(guó)際商業(yè)慣例進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作，通過(guò)業(yè)務(wù)模式和營(yíng)運(yùn)模式創(chuàng)新促進(jìn)綜合發(fā)展，完善自身規(guī)范和高效的公司治理。（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理是專業(yè)性很強(qiáng)的工作，涉及的內(nèi)容多，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資本充足率、核心資產(chǎn)狀況等許多內(nèi)容。首先，銀行的產(chǎn)品都應(yīng)該有風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)管理水平低的銀行，對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)加價(jià)就應(yīng)該相應(yīng)提高；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)乎商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的決定性因素，商業(yè)銀行必須自上而下，逐漸形成風(fēng)險(xiǎn)管理文化理念，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性的認(rèn)識(shí)，并自覺(jué)在工作中控制風(fēng)險(xiǎn)。最后，商業(yè)銀行要建立嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制體系，深化內(nèi)部稽核部門和紀(jì)檢檢查部門的垂直管理體制，建立自上而下的層級(jí)約束機(jī)制，以強(qiáng)有力的連帶責(zé)任追究方式，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。圖1四大國(guó)有銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力圖2四大股份制銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力（三）注重信息科技。商業(yè)銀行的信息技術(shù)水平是商業(yè)銀行運(yùn)用科學(xué)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)開(kāi)發(fā)的能力，體現(xiàn)了商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)中科學(xué)技術(shù)的含量。各商業(yè)銀行今后可采取統(tǒng)一戰(zhàn)略，集中開(kāi)發(fā)金融科技產(chǎn)品，提高數(shù)據(jù)信息共享和利用價(jià)值。通過(guò)整合現(xiàn)有的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，要在全國(guó)各商業(yè)銀行之間打破各系統(tǒng)的孤立信息非共享的局面，通過(guò)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建綜合信息網(wǎng)絡(luò)，將各種智能交換和增值服務(wù)的多種金融信息系統(tǒng)互聯(lián)起來(lái)，構(gòu)成一個(gè)以銀行與銀行、銀行與客戶的資金往來(lái)，會(huì)計(jì)結(jié)算的原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)處理平臺(tái)和支付平臺(tái)，在此基礎(chǔ)上，各商業(yè)銀行靠產(chǎn)品、靠服務(wù)來(lái)各顯其能，以創(chuàng)造自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（四）合理制定發(fā)展戰(zhàn)略。隨著加入世貿(mào)組織銀行業(yè)的過(guò)渡期的結(jié)束，中國(guó)銀行業(yè)逐漸從封閉走向全面開(kāi)放，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和金融格局的巨變，如何采取有力的措施提升我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，不僅直接關(guān)系到大型商業(yè)銀行的生存發(fā)展，而且深刻影響我國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)金融體系的穩(wěn)健與安全。商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略是商業(yè)銀行增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。建議各商業(yè)銀行找準(zhǔn)自身定位，選擇適合自己的經(jīng)營(yíng)范圍、目標(biāo)客戶和核心業(yè)務(wù)，制定成熟可行的發(fā)展戰(zhàn)略，以利于自身可持續(xù)發(fā)展。（五）積極推選產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新。商業(yè)銀行要顯示出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就要擁有不斷持續(xù)創(chuàng)新的能力，并根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化、條件的變化，不斷進(jìn)行創(chuàng)新，以維護(hù)、鞏固和發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力，否則將失去其持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和地位。隨著我國(guó)金融業(yè)的全面開(kāi)放，銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，在傳統(tǒng)利潤(rùn)空間不斷縮小的情況下，金融創(chuàng)新直接關(guān)系到商業(yè)銀行的生存和發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行需要以觀念創(chuàng)新為前提，根據(jù)客戶的不同偏好，在模仿的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持創(chuàng)新。表2國(guó)有銀行與股份制銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力提升措施比較數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)各商業(yè)銀行年報(bào)、官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)及《2008～2009年中國(guó)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告》整理。（六）深入開(kāi)展人力資源體系建設(shè)。人才資源是商業(yè)銀行第一資源。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行需要認(rèn)識(shí)到人力資源對(duì)銀行發(fā)展的重要影響和作用，注重人力資源的開(kāi)發(fā)與管理，有目的、有計(jì)劃、有組織、有重點(diǎn)地對(duì)人力資源進(jìn)行深入挖掘，經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行各種形式的培訓(xùn)，提供接受繼續(xù)教育的機(jī)會(huì)和保障，提高員工的專業(yè)知識(shí)與技能，建立各種形式的激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，促使員工不斷自覺(jué)地提升自我的知識(shí)與技能，為員工的成長(zhǎng)與提拔重用設(shè)計(jì)合理的途徑與方式，激發(fā)員工的主動(dòng)性、積極性與創(chuàng)造力，使商業(yè)銀行始終保持旺盛的生機(jī)與活力。（七）拓展自身市場(chǎng)影響力。市場(chǎng)影響力是最終體現(xiàn)商業(yè)銀行