染整受托加工行業(yè)分析及發(fā)展規(guī)劃報(bào)告

染整受托加工行業(yè)分析及發(fā)展規(guī)劃報(bào)告

研發(fā)輕質(zhì)柔軟正壓防護(hù)服面料，提高材料機(jī)械性能、氣密性和耐化學(xué)性。研發(fā)舒適性醫(yī)用防護(hù)服和醫(yī)用防護(hù)口罩，開(kāi)發(fā)不同功能和防護(hù)等級(jí)的口罩。紡織行業(yè)特有經(jīng)營(yíng)模式我國(guó)滌綸面料行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式包括兩種，分別為單環(huán)節(jié)模式和全產(chǎn)業(yè)鏈模式。前者主要從事滌綸面料單個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，如化纖供應(yīng)商、坯布供應(yīng)商、印染布企業(yè)、面料貿(mào)易商；后者則建立了從紡絲、織造到染色、后整理完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從事一體化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)包括滌綸長(zhǎng)絲、滌綸面料（坯布）及滌綸面料（成品）在內(nèi)的所有產(chǎn)品。我國(guó)無(wú)縫成衣行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式包括三種，分別為OEM模式、ODM模式和OBM模式。OEM模式是指一種代工生產(chǎn)方式，依據(jù)品牌商提供的產(chǎn)品樣式生產(chǎn)制造產(chǎn)品，并銷(xiāo)售給品牌商的業(yè)務(wù)模式；ODM模式是指制造廠商除了制造加工外，增加了設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，承擔(dān)部分設(shè)計(jì)任務(wù)，生產(chǎn)制造產(chǎn)品并銷(xiāo)售給品牌商的業(yè)務(wù)模式；OBM模式是指制造商擁有自主品牌、自主設(shè)計(jì)產(chǎn)品，并自主制造產(chǎn)品，擁有完整業(yè)務(wù)鏈的業(yè)務(wù)模式。我國(guó)染整企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式包括兩種，分別為自營(yíng)模式和受托加工模式。自營(yíng)模式的企業(yè)一般自行生產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)坯布，針對(duì)市場(chǎng)和客戶需求對(duì)坯布進(jìn)行印染處理后，將成品面料銷(xiāo)售給客戶，在該種模式下，印染僅為企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，其價(jià)值最終在成品面料中體現(xiàn)；受托加工模式下的企業(yè)僅提供染整加工服務(wù)，由委托方（客戶）提供坯布，印染企業(yè)按其要求對(duì)坯布進(jìn)行染整處理并收取相應(yīng)的印染加工費(fèi)用。我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式主要分為兩類(lèi)，第一類(lèi)主要以PTA和MEG為生產(chǎn)原料，生產(chǎn)包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復(fù)合絲在內(nèi)的全系列滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品；第二類(lèi)則是以滌綸POY為原材料，經(jīng)加彈生產(chǎn)出滌綸DTY。航空航天用高性能紡織品（一）高性能紡織復(fù)合材料研發(fā)纖維預(yù)制體數(shù)字化編織技術(shù)及復(fù)合技術(shù)。開(kāi)發(fā)高強(qiáng)高模高韌復(fù)合材料、航空級(jí)玻璃纖維織物及其復(fù)合材料，新型防熱、隔熱、透波材料，空間碎片防護(hù)材料及芳綸蜂窩材料，提高配套航空航天工程能力。（二）柔性紡織復(fù)合材料開(kāi)發(fā)電磁屏蔽和吸收、飛艇蒙皮、飛船充氣返回艙、緩沖氣囊用柔性紡織復(fù)合材料。研發(fā)具有多波段兼容、自適應(yīng)環(huán)境、動(dòng)態(tài)變形等性能的偽裝材料。土工建筑用紡織品（一）土工用紡織品開(kāi)發(fā)碳纖維增強(qiáng)土工格柵、碳玻復(fù)合土工格柵、阻燃抗靜電雙向拉伸土工格柵、高強(qiáng)超濾土工管袋等產(chǎn)品，發(fā)展高強(qiáng)粗旦聚丙烯紡粘土工布，擴(kuò)大土工用紡織品在基礎(chǔ)設(shè)施、礦山安全、環(huán)境工程、海洋工程中的應(yīng)用。（二）建筑用紡織品研發(fā)推廣碳纖維建筑補(bǔ)強(qiáng)材料。發(fā)展聚酯紡粘、粗旦雙組分非織造布以及玻璃纖維加筋胎基布，提升建筑防水材料性能。開(kāi)發(fā)大型場(chǎng)館建設(shè)用大幅寬ETFE涂層膜材料。推廣阻燃、吸音、保溫、裝飾非織造墻面材料。紡織行業(yè)概況紡織業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。我國(guó)加入WTO以后，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33．99%上升至2015年的38．28%，隨后有所下降，2019年我國(guó)共計(jì)出口紡織品及服裝2，715．67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在穩(wěn)外貿(mào)政策的大力支持下，中國(guó)紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2，912．22億美元，同比增長(zhǎng)7．24%，成為拉動(dòng)全國(guó)貨物貿(mào)易增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?021年度，我國(guó)紡織行業(yè)在相對(duì)穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)率先恢復(fù)供給，在其他國(guó)家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應(yīng)鏈?zhǔn)茏钑r(shí)，我國(guó)紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國(guó)紡織品及服裝出口金額較上期同比增長(zhǎng)8．33%。2013年-2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年同比增長(zhǎng)率始終維持在3．5%以上。2019年，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)改革，不斷加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，加之防疫物資需求增長(zhǎng)，在2020年實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7．9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的韌性。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為紡織大國(guó)，紡織業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，在全球紡織產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。目前全球紡織產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國(guó)紡織業(yè)面臨發(fā)展中國(guó)家加快推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程和發(fā)達(dá)國(guó)家推進(jìn)工業(yè)4．0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)方式將由規(guī)模數(shù)量型增長(zhǎng)向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，由以數(shù)量擴(kuò)張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。無(wú)縫成衣行業(yè)概況（一）無(wú)縫成衣介紹無(wú)縫成衣運(yùn)用了無(wú)縫針織技術(shù)。無(wú)縫針織技術(shù)是一種數(shù)字智能化的服裝生產(chǎn)技術(shù)，其生產(chǎn)過(guò)程是以人體曲線數(shù)據(jù)庫(kù)和人體生理機(jī)能需求的數(shù)字化模型為基礎(chǔ)，依托電腦輔助設(shè)計(jì)工具完成款式設(shè)計(jì)，采用工業(yè)智能數(shù)字化控制技術(shù)，使紗線以立體的、一片的造型結(jié)構(gòu)直接從工業(yè)針織機(jī)器上成為服裝產(chǎn)品。簡(jiǎn)言之，無(wú)縫針織使用專(zhuān)用無(wú)縫針織設(shè)備，運(yùn)用電腦的數(shù)字化模擬功能，以三維立體形式生產(chǎn)的一次性成型服飾，使頸、腰、臀等曲線部位無(wú)需縫合，可以做到從紗線到成衣直接完成。由于無(wú)縫成衣具有無(wú)側(cè)縫、不同組織結(jié)構(gòu)間無(wú)縫連接、不同原材料間無(wú)縫連接等特點(diǎn)，使其具有較高的合體性和舒適性。同時(shí)，由于無(wú)縫織造技術(shù)一次成型的特點(diǎn)，省略面料織造的整道工序，并精簡(jiǎn)裁剪和縫合這兩道工序的部分工作，在生產(chǎn)過(guò)程中可減少原料浪費(fèi)、節(jié)省勞動(dòng)力成本。（二）無(wú)縫成衣行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景無(wú)縫服裝作為科技含量較高的新型服裝行業(yè)，是傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向之一。中國(guó)于1992年進(jìn)入該行業(yè)，受益于全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，2005年以來(lái)，中國(guó)無(wú)縫服裝企業(yè)通過(guò)主動(dòng)融入國(guó)際無(wú)縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力到制造工藝水平均有較大程度的提升，并開(kāi)始嘗試性進(jìn)行自主品牌運(yùn)營(yíng)。隨著居民生活水平的持續(xù)提高，人們對(duì)紡織服裝產(chǎn)品的消費(fèi)需求同樣發(fā)生較大變化，由實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性逐漸向舒適性、文化性和個(gè)性化轉(zhuǎn)變。因此中高端無(wú)縫成衣市場(chǎng)容量將不斷增加，而定位于中高檔產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)企業(yè)能夠依靠其設(shè)計(jì)研發(fā)能力與技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)，不斷拓展市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度逐步提高。無(wú)縫運(yùn)動(dòng)服飾高景氣，無(wú)縫服飾功能性顯著，近年來(lái)由內(nèi)衣向運(yùn)動(dòng)外衣發(fā)展，因無(wú)縫服飾摩擦較少且具有更好的美體塑形效果和透氣彈性功能，市場(chǎng)空間逐步打開(kāi)，無(wú)縫服飾尚處于起步階段，目前僅占服裝行業(yè)的5%左右，預(yù)計(jì)該細(xì)分品類(lèi)將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。此外，全球無(wú)縫服飾60%-70%產(chǎn)量位于中國(guó)，國(guó)內(nèi)共有無(wú)縫一體機(jī)約4-5萬(wàn)臺(tái)，主要集中于義烏、廣州、汕頭，國(guó)內(nèi)大型無(wú)縫制造商均只有數(shù)百臺(tái)無(wú)縫一體機(jī)，無(wú)縫運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)集中度低，提升空間大。根據(jù)中國(guó)國(guó)際金融股份2022年6月的研究報(bào)告，無(wú)縫需求景氣度高，市場(chǎng)空間大，無(wú)縫服飾下游以運(yùn)動(dòng)服飾及內(nèi)衣為主，均為服裝高景氣的子品類(lèi)，中國(guó)無(wú)縫貼身服裝2013-2022年產(chǎn)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率為18%。2022年1-6月，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力疊加國(guó)內(nèi)疫情多地散發(fā)、國(guó)際地緣危機(jī)等因素影響，我國(guó)服飾行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體有所下滑。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年上半年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為210，432億元，同比下降0．7%。其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)零售總額為6，282億元，同比下降6．5%。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，完善質(zhì)量保障能力（一）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系協(xié)同建設(shè)推進(jìn)上下游企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同研究發(fā)布，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、土工、過(guò)濾、海洋等應(yīng)用領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用規(guī)范的制修訂。積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，加大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化力度，提高標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化水平。（二）開(kāi)展行業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)支持企業(yè)完善質(zhì)量管理體系建設(shè)。在繩索、個(gè)體防護(hù)等領(lǐng)域開(kāi)展國(guó)際對(duì)標(biāo)工作，逐步縮小國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量差距。鼓勵(lì)社會(huì)組織等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展質(zhì)量評(píng)估，推動(dòng)高端品質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，培育優(yōu)質(zhì)品牌。促進(jìn)，培育新業(yè)態(tài)新模式（一）推進(jìn)數(shù)字化智能化制造加大關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造，加快先進(jìn)數(shù)字設(shè)備、在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)、先進(jìn)制造及管理軟件等推廣應(yīng)用。在非織造布、醫(yī)療健康紡織品、土工建筑用紡織品、交通工具用紡織品、柔性復(fù)合材料及線帶繩纜等領(lǐng)域推進(jìn)數(shù)字化工廠建設(shè)。（二）加大智能紡織品開(kāi)發(fā)推廣開(kāi)發(fā)能量采集與儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)，提升柔性傳感材料可靠性。開(kāi)發(fā)推廣體育運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療健康、安全防護(hù)用智能可穿戴產(chǎn)品。拓展智能紡織品在土工、建筑、過(guò)濾等領(lǐng)域應(yīng)用。（三）建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以共享設(shè)計(jì)、協(xié)同制造、質(zhì)量追溯、供需對(duì)接為目標(biāo)，在個(gè)體防護(hù)、工業(yè)過(guò)濾等領(lǐng)域，推進(jìn)區(qū)域性、行業(yè)性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，開(kāi)發(fā)行業(yè)專(zhuān)用工業(yè)APP，提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同制造能力和應(yīng)急快速反應(yīng)能力。過(guò)濾