通信基站市場發(fā)展概況分析

通信基站市場發(fā)展概況分析

十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質結構將進一步變化。在鑄鐵件產品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質鑄件占比將進一步增長；在輕量化發(fā)展趨勢以及新能源汽車快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續(xù)增長。、智能制造將加速助推產業(yè)轉型升級在國家發(fā)展數字化經濟、加快實施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術與傳統鑄造行業(yè)的深度融合已經成為發(fā)展趨勢，通過可以促進企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉型升級發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業(yè)亟需通過關鍵工序自動化、關鍵崗位機器人替代、生產過程管理的智能優(yōu)化控制，實現降低成本、提升產品質量、提高生產效率和降低作業(yè)強度的目標，讓鑄造業(yè)在產業(yè)鏈中更具競爭力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產模式，通過典型企業(yè)示范帶動行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。鑄件材質結構進一步優(yōu)化隨著主機及裝備制造業(yè)需求的變化，我國鑄件材質結構也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應用范圍逐年擴大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統建設和風力發(fā)電設備等快速發(fā)展帶動了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產量達680萬噸，占所有鑄件比例達到13．1%。通信基站市場發(fā)展概況1、通信基站是移動通信網絡的核心基礎設施通信基站通過在一定范圍的區(qū)域內提供無線信號覆蓋，以實現有線通信網絡與無線終端之間的無線信號傳輸，是移動通信網絡的核心基礎設施。5G和4G因使用不同的天線系統技術而有著不同基站結構，由4G基站的天饋單元+遠端射頻單元（RRU）+基帶處理單元（BBU）結構向5G基站的有源天線系統（AAU）+CU+DU轉變。5G基站將傳統4G基站的天線與射頻單元一體化集成為有源天線系統（AAU），可以簡化站點部署，降低饋線復雜度，減少傳輸損耗，提升網絡整體性能；無線接入網采用CU/DU架構，將傳統基站BBU拆解為CU（CentralizedUnit）和DU（DistributedUnit），CU用來集中處理非實時數據，DU負責分布處理實時數據，每個CU可以管理多個DU，CU和DU之間通過不同的組網方案可以適配不同的基站接入場景。2、5G基站特點：覆蓋范圍小、功耗高（1）5G基站覆蓋范圍小導致基站需求大幅增加，對基站機體和屏蔽蓋等壓鑄件的需求也將大幅提升在無線通信中，根據電磁波的傳播特性，電磁波頻率與傳輸距離成反比，電磁波頻率越高，越容易在傳播介質中衰減，基站覆蓋距離越短。從通信頻譜規(guī)劃來看，從3G到5G，使用的頻譜不斷向高頻演進，3G采用1．9~2．1GHz，覆蓋半徑約為2~5公里，4G采用的主要頻段為1．8~1．9GHz和2．3~2．6GHz，覆蓋半徑約為1~3公里，為了保證良好的4G信號覆蓋，4G基站的數量較3G基站數量有較大增幅，5G的頻段在2．6GHz以上，比4G的頻率更高，隨著頻段上升，要達到與4G網絡同樣的覆蓋范圍，5G基站的密度必然會大幅增加，超密集組網也成為了5G的關鍵技術之一，基站的需求量將會大幅度增加。根據中國聯通網絡技術研究員預測，5G宏基站的需求量約是4G基站的1．5倍，2021年末4G基站的數量為590萬站，據此測算，到5G基站建設基本覆蓋全國時，5G宏基站至少需要885萬站，即使考慮到共建共享的因素，5G基站也將迎來廣闊的市場空間，進而帶動基站機體和屏蔽蓋等基站結構件需求的增長，給行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。（2）5G基站功耗增加，對基站壓鑄件的散熱性能和輕量化提出更高的要求AAU功耗增加是5G基站功耗增加的主要原因：5G基站中的AAU采用MassiveMIMO技術，天線的個數由4G48陣子增長到192陣子，通道數由4或者8通道增長至32或者64通道，中射頻芯片以及基帶芯片的集成度以及處理復雜度成倍的提升，其功耗是4GRRU的2-4倍，功耗的增加意味著發(fā)熱量的增加，如果散熱不及時，會導致基站內部環(huán)境溫度超過額定溫度，將嚴重影響網絡的穩(wěn)定性以及設備的使用壽命，因此5G基站要在有限空間內盡可能提高散熱效率，5G基站散熱面臨更大的挑戰(zhàn)和機會。在AAU整機散熱設計中，高功耗的中射頻芯片以及基帶芯片已經成為散熱瓶頸，為了解決基站結構件的散熱，把散熱翅全部加高，會帶來整機體積和重量的大幅增加，不利于基站的場外部署，因此對于基站機體的工藝要求和輕量化要求較高。3、5G時代小基站市場空間廣闊小基站是微基站、皮基站和飛基站的統稱，是一種從覆蓋范圍、發(fā)射功率、產品形態(tài)等方面都相比宏基站小得多的基站設備，主要有室外密集區(qū)覆蓋和室內熱點覆蓋兩大應用場景。5G頻段整體高于4G，5G宏基站信號覆蓋力低于4G宏基站，室外廣域覆蓋容易有盲點，使用小基站進行室外補盲需求更為突出。同時5G時代70%新業(yè)務發(fā)生在室內，現有DAS（DistributedAntennaSystem，室內分布式天線系統）難以繼續(xù)沿用，4G的器件無法支持5G頻段及4T4R的MIMO技術，難以順利向5G演進，小基站能夠有效彌補5G宏站部署廣度、深度不足問題。5G將在未來采用宏站+小站組合覆蓋模式，因而宏基站大規(guī)模建設后就是小基站的鋪廣建設，小基站大范圍建設規(guī)模達到巔峰會稍慢于宏基站，宏基站后配建的5G小基站亦對基站機體和屏蔽蓋等鋁合金精密壓鑄件產生海量需求，將成為5G網絡建設后期的一個增長點，Dell'OroGroup認為5G小基站市場未來將占據整個5G基站市場的10-20%。4、通信基站市場具有周期性，運營商的資本開支驅動通信基站的建設通信行業(yè)的技術迭代具有周期性，移動通信技術的突破是催化每一輪投資周期最為核心的因素。從海外發(fā)達國家經驗來看，通信技術通常約10年迭代一次，一方面技術研發(fā)和標準制定需要一個復雜的過程，另一方面隨著用戶的逐步滲透和增值服務的開展，運營商逐步收回投資。目前全球移動通信技術正處于從4G向5G發(fā)展的轉折點，在5G商用初期，運營商首先展開網絡建設投資，其資本開支直接驅動通信基站的建設，為通信主設備商帶來業(yè)務機會，通信主設備商進而向其上游供應商采購相應的配套產品。2020年，全球基站設備收入達376億美元，其中5G基站收入190億美元。從2009年工信部頒發(fā)3G牌照直至2019年頒發(fā)5G拍照，我國三大電信運營商自2010年以來資本開支經歷了3G、4G和5G投資周期的變動。2019年6月，工信部正式發(fā)放5G牌照，伴隨5G進入建設期，三大運營商資本開支平穩(wěn)回升，2020年預計資本開支合計3，348億元，同比增長11．65%，其中，用于5G資本開支為1，803億元，同比大幅增長337．6%，占總預算的比例為53．85%。通信基站的數量與數量變動和運營商資本開支具有密切的關系。2021年，全國移動通信基站總數達996萬個，全年凈增65萬個，其中4G基站總數達到590萬個，城鎮(zhèn)地區(qū)實現深度覆蓋；5G網絡建設穩(wěn)步推進，全部已開通5G基站超過142．5萬個。5、通信主設備商直接向全球運營商提供通信基站等通信設備，是通信產業(yè)鏈至關重要的環(huán)節(jié)通信產業(yè)鏈壁壘最高的是主設備環(huán)節(jié)，主設備的投資額占到資本開支投資的40%-50%，通信主設備商直接向全球運營商提供通信主設備，是通信產業(yè)鏈至關重要的環(huán)節(jié)。經歷數十年變革，全球主設備商目前基本形成五強壟斷格局，截至2021年上半年，在全球5G系統設備市場，華為以35．2%的市場份額穩(wěn)居第一，愛立信、中興、諾基亞、三星分別以21．5%、16．4%、12．1%、9．1%位列二至五位。2018年以來，美國政府對華為、中興、愛立信這些主要的移動通信設備商進行了一系列司法調查和處罰，但是考慮到移動通信市場的高門檻，形成了通信行業(yè)領導企業(yè)的不可替代性，未來幾年時間都難以改變目前移動通信行業(yè)的競爭格局。隨著5G網絡建設全面開始，依賴先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模成本優(yōu)勢，華為、愛立信等龍頭企業(yè)在未來全球5G市場有望獲得更多的市場份額。行業(yè)發(fā)展的主要成績產業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機和重大技術裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產量達5195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔材料、鑄造設備、鑄造模具和鑄件生產協同發(fā)展，有力地保障了產業(yè)整體規(guī)模的相對平穩(wěn)；受主機行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國際貿易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。產業(yè)布局加速調整十三五期間，在物流成本等市場要素驅動下，我國鑄造產業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)經濟一體化發(fā)展的進程中，鑄造產業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產業(yè)基地。關鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應主機行業(yè)和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術取得了較大突破。企業(yè)強化關鍵鑄件的研發(fā)生產，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內缸、高壓主氣門及高中壓調節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度高韌性鋁合金汽車結構件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領域都有了較大突破；多數領域關鍵鑄件已實現自主化制造，產品質量穩(wěn)步提高，國際競爭力也明顯加強。鑄件材質結構進一步優(yōu)化隨著主機及裝備制造業(yè)需求的變化，我國鑄件材質結構也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應用范圍逐年擴大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統建設和風力發(fā)電設備等快速發(fā)展帶動了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產量達680萬噸，占所有鑄件比例達到13．1%。產業(yè)集中度進一步提高十三五中后期，下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強化了對工業(yè)領域的污染防治。在市場競爭加劇和環(huán)保要求日益嚴格的環(huán)境下，我國鑄造行業(yè)呈現出兩級分化走勢。一批企業(yè)持續(xù)推進技改提升、實施精細化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國際先進地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業(yè)數量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產量萬噸以上的企業(yè)超過千家；其中，年鑄件產量5萬噸以上的企業(yè)近200家，產業(yè)集中度明顯提高。十三五期間，我國鑄造產業(yè)集群（園區(qū)）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產業(yè)政策引導下，該地區(qū)鑄造產業(yè)加速轉型升級，企業(yè)數量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產量卻實現了一定程度的正增長，產業(yè)走上了更加規(guī)范和高質量的發(fā)展道路。鑄造標準供給質量有很大提升鑄造行業(yè)國際化步伐加快一批鑄造企業(yè)的工藝裝備和產品質量均已達到世界先進水平，中國鑄件以優(yōu)質優(yōu)價正在贏得更多國際中高端鑄件市場份額；為適應全球制造業(yè)布局調整以及貿易摩擦的影響，不少鑄造企業(yè)通過收購國外工廠或走出國門自行建廠深度參與國際市場的競爭。另外，鑄造材料和裝備企業(yè)也加快了國際化步伐，部分高端產品已進入工業(yè)發(fā)達國家市場。十三五期間，國內鑄造裝備企業(yè)在壓鑄機、靜壓造型和樹脂砂設備等領域，收購了國際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發(fā)中心，中國品牌的鑄造裝備正在走向世界。鑄造原輔材料專業(yè)化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業(yè)專業(yè)化水平進一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發(fā)熱保溫冒口等眾多領域都形成了一批專業(yè)化的生產基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產業(yè)政策的優(yōu)質鑄造用生鐵生產基地得到進一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產取得突破，大幅降低了對進口優(yōu)質生鐵的依賴；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專業(yè)化生產企業(yè)，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業(yè)采用短流程工藝生產；北方地區(qū)鑄造硅砂生產基地建設逐步規(guī)范，熔融和燒結陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發(fā)展；樹脂粘結劑、涂料、過濾器等造型材料領域專業(yè)化生產能力越來越高，無機粘結劑的研發(fā)和應用取得了一定的突破。綠色鑄造發(fā)展理念成為普遍共識為加快推進工業(yè)領域環(huán)保治理，國家陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標準，尤其是生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域的要求更加嚴格。由中國鑄造協會牽頭制定的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準》和《排污許可申請與核發(fā)技術規(guī)范金屬鑄造工業(yè)》正式發(fā)布并實施，生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域對鑄造企業(yè)按照環(huán)?？冃Х旨墝嵤┎町惢芸?。十三五期間，企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，環(huán)保治理水平整體有了明顯提升，部分企業(yè)的環(huán)保治理水平已經處于世界同行的前列。為適應行業(yè)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的需要，由中國鑄造協會起草的《鑄造行業(yè)綠色工廠評價要求》、《鑄鐵熔煉工序能耗限額》及《鑄造企業(yè)資源綜合利用設計及評價規(guī)范》等一系列行業(yè)標準即將頒布實施，綠色鑄造成為眾多企業(yè)的追求目標，行業(yè)陸續(xù)涌現出一批綠色鑄造企業(yè)，在工信部開展的前五批綠色工廠評定中，有43家企業(yè)成功入圍。另外，行業(yè)建成了一批鑄造固體廢棄物再生循環(huán)利用基地，年廢砂再生量已超過400萬噸，廢砂再生循環(huán)利用比例逐年提高，環(huán)保型粘結劑等綠色鑄造輔助材料的研制應用也取得較快進展。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢國內外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實施吸引中高端制造業(yè)回流，貿易摩擦帶來關稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產業(yè)再分工承接制造產業(yè)轉移加快，制造成本、貿易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國內以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工廠。據不完全統計，近十年，我國僅砂型鑄造生產線新增超過六千條；同時，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動，壓鑄機數量快速增長，近十年我國進口壓鑄機數量達到1685臺。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產效率，企業(yè)鑄造生產能力也在不斷提高。面對國內市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以