鐵礦石行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

鐵礦石行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1～2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。鼓勵鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)小散亂局面，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力。有序引導(dǎo)京津冀及周邊地區(qū)獨(dú)立熱軋和獨(dú)立焦化企業(yè)參與鋼鐵企業(yè)兼并重組。對完成實(shí)質(zhì)性兼并重組的企業(yè)進(jìn)行冶煉項(xiàng)目建設(shè)時(shí)給予產(chǎn)能置換政策支持。鼓勵金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則，積極向?qū)嵤┘娌⒅亟M、布局調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的鋼鐵企業(yè)提供綜合性金融服務(wù)。妥善做好鋼鐵企業(yè)兼并重組中的職工安置。統(tǒng)籌供給保障、綠色低碳、資源安全和行業(yè)發(fā)展，遵循鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)律，保持去產(chǎn)能政策的穩(wěn)定性和前瞻性，提高供需的適配性、有效性。嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能堅(jiān)決遏制鋼鐵冶煉項(xiàng)目盲目建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換、項(xiàng)目備案、環(huán)評、排污許可、能評等法律法規(guī)、政策規(guī)定，不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)，利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去，嚴(yán)防地條鋼死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。研究落實(shí)以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的差別化調(diào)控政策。健全防范產(chǎn)能過剩長效機(jī)制，加大違法違規(guī)行為查處力度。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)鼓勵重點(diǎn)區(qū)域提高淘汰標(biāo)準(zhǔn)，淘汰步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)豎爐等低效率、高能耗、高污染工藝和設(shè)備。鼓勵有環(huán)境容量、能耗指標(biāo)、市場需求、資源能源保障和鋼鐵產(chǎn)能相對不足的地區(qū)承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。未完成產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的地區(qū)不得轉(zhuǎn)入鋼鐵產(chǎn)能。鼓勵鋼鐵冶煉項(xiàng)目依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。對于確有必要新建和搬遷建設(shè)的鋼鐵冶煉項(xiàng)目，必須按照先進(jìn)工藝裝備水平建設(shè)。現(xiàn)有城市鋼廠應(yīng)立足于就地改造、轉(zhuǎn)型升級，達(dá)不到超低排放要求、競爭力弱的城市鋼廠，應(yīng)立足于就地壓減退出。統(tǒng)籌焦化行業(yè)與鋼鐵等行業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)焦化行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度。鋼鐵行業(yè)發(fā)展概況鐵礦石采選行業(yè)是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要上游行業(yè)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的最前端。鐵精粉產(chǎn)品主要用途為鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)原材料，而鋼鐵作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于社會經(jīng)濟(jì)中各個領(lǐng)域。因此，鋼鐵產(chǎn)量和消費(fèi)情況直接關(guān)系到對上游鐵礦石的需求量，鋼鐵行業(yè)的景氣度亦對鐵礦采選行業(yè)有著重大影響。鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等礦物的采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。鋼鐵是Fe（鐵）與C（碳）、Si（硅）、Mn（錳）、P（磷）、S（硫）以及少量的其他元素所組成的合金。其中除鐵元素外，碳元素的含量對鋼鐵的機(jī)械性能起著主要作用，故統(tǒng)稱為鐵碳合金。它是工程技術(shù)中最重要、也是用量最大的金屬材料。鋼鐵行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中處于重要的中游行業(yè)地位，上游承載有色金屬、電力和煤炭行業(yè)，下游銜接機(jī)械制造、建筑工程、家電及輕工、汽車、船舶等行業(yè)。上游原料主要以鐵礦石為主，而下游行業(yè)中機(jī)械制造業(yè)和建筑業(yè)需求較大。整條產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用自下而上，即下游需求影響鋼鐵產(chǎn)量，進(jìn)而影響對于上游原料的需求。維護(hù)公平市場秩序加強(qiáng)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范管理，強(qiáng)化質(zhì)量、裝備、環(huán)保、能耗、安全的要素約束作用，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)有進(jìn)有出動態(tài)調(diào)整。加強(qiáng)企業(yè)誠信體系建設(shè)、營造公平誠信的市場環(huán)境，依法依規(guī)懲處擅自新增產(chǎn)能、假冒偽劣、違法排污等行為，并納入聯(lián)合懲戒機(jī)制。發(fā)揮行業(yè)組織作用，增強(qiáng)企業(yè)社會責(zé)任意識和行業(yè)自律精神，避免無序惡性競爭，維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。建立企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評價(jià)體系，推進(jìn)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范分級分類管理，支持開展對標(biāo)挖潛、技改升級，打造若干家在新材料、智能制造、綠色低碳等領(lǐng)域具有代表性成果、發(fā)展質(zhì)量高的鋼鐵示范企業(yè)。中國鐵礦石行業(yè)概況（一）中國鐵礦石資源分布情況中國是世界上鐵礦石資源總量相對豐富的國家，但可供開發(fā)利用的資源短缺。我國的鐵礦石資源總體呈現(xiàn)以下特征：一是鐵礦石資源品位較低，截至2021年底，國產(chǎn)鐵礦石平均品位為34．50%，遠(yuǎn)低于巴西、俄羅斯、印度等國家，也低于世界鐵礦石品位平均水平；二是貧礦多，富礦少，貧礦資源儲量占總儲量的80%；三是中小型礦多，大型、特大型礦少；四是礦石類型復(fù)雜，難利用的鐵礦多。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告（2019）》，我國鐵礦石已探明資源量從1949年的33．2億噸增至852．19億噸，增長近26倍；《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告（2021）》顯示，截至2020年末，我國鐵礦已證實(shí)及可信儲量合計(jì)為108．78億噸。綜上，我國的鐵礦石資源量雖然豐富，但整體來看，國內(nèi)鐵礦石質(zhì)量不高，品質(zhì)較低，可采儲量較少，且分布極不均勻，現(xiàn)有產(chǎn)量和品質(zhì)均不能滿足國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的需求，因此我國對鐵礦石需求仍較為依賴進(jìn)口。（二）我國鐵礦石的采掘供應(yīng)情況中國鐵礦石原礦已探明資源量中可開采儲量水平較為穩(wěn)定，就區(qū)域而言，遼寧、河北、四川、內(nèi)蒙古、山西、山東、安徽、新疆儲量居前。2014年以來，受鋼鐵行業(yè)下行的影響，國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量持續(xù)下滑。2018年，國內(nèi)部分鐵礦石開采企業(yè)在全國環(huán)保體系持續(xù)推進(jìn)的背景下進(jìn)行整治清理，當(dāng)年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量下降至76，337．40萬噸，同比下降37．91%。2019年之后，隨著鐵礦采選企業(yè)逐漸完成生態(tài)環(huán)境治理整改，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量企穩(wěn)回升，2020年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到86，671．70萬噸，2021年以來，我國鋼鐵行業(yè)雖呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但受2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出要增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力以及2021年頒布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出的強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控機(jī)制和能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)重要產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略資源、重大科技等關(guān)鍵領(lǐng)域安全可控等政策影響，2021-2022年上半年，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到98，052．80萬噸和50，121．10萬噸，同比增長13．13%和2．12%。受上述政策影響，2021年以來，我國提高鐵礦石自主供給能力初見成效。鐵礦石價(jià)格從2005年至2007年一直呈快速攀升趨勢。2008年受全球金融危機(jī)的影響迅速回落。2009年開始，伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，鐵礦石價(jià)格重新上升至高位。但2011年以后，鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌，2015年12月底至2016年2月，鐵礦石價(jià)格指數(shù)跌至近年最低點(diǎn)430之后，鐵礦石價(jià)格指數(shù)進(jìn)入上升通道，至2021年6月末，鐵礦石價(jià)格指數(shù)達(dá)到1，550。2021年下半年，受海外鐵礦石價(jià)格回落、鋼鐵企業(yè)采購需求減少以及國際經(jīng)濟(jì)形勢變動等諸多因素影響，鐵礦石價(jià)格開始走弱，截至2021年12月末，鐵礦石價(jià)格指數(shù)回落至990。2022年上半年，受政策調(diào)控、供需關(guān)系等因素影響，一季度鐵礦石價(jià)格快速回升并一度上升至1，200以上，二季度以來，鐵礦石價(jià)格指數(shù)有所下降，但仍維持在1，000左右水平。深入推進(jìn)綠色低碳落實(shí)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，統(tǒng)籌推進(jìn)減污降碳協(xié)同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，制定氫冶金行動方案，加快推進(jìn)低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過程碳排放數(shù)據(jù)管理體系，參與全國碳排放權(quán)交易。開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)，支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。全面推動鋼鐵行業(yè)超低排放改造，加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)清潔運(yùn)輸，完善有利于綠色低碳發(fā)展的差別化電價(jià)政策。積極推進(jìn)鋼鐵與建材、電力、化工、有色等產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，提高鋼渣等固廢資源綜合利用效率。大力推進(jìn)企業(yè)綜合廢水、城市生活污水等非常規(guī)水源利用。推動綠色消費(fèi)，開展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)和農(nóng)房建設(shè)試點(diǎn)，優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系；建立健全鋼鐵綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評價(jià)體系，引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級。增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，營造產(chǎn)學(xué)研用一體的協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)。采取揭榜掛帥等方式，推動行業(yè)公共服務(wù)創(chuàng)新平臺和創(chuàng)新中心建設(shè)。重點(diǎn)圍繞低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、高效軋制、基于大數(shù)據(jù)的流程管控、節(jié)能環(huán)保等關(guān)鍵共性技術(shù)，以及先進(jìn)電爐、特種冶煉、高端檢測等通用專用裝備和零部件，加大創(chuàng)新資源投入。發(fā)揮新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺作用，建立健全關(guān)鍵領(lǐng)域鋼鐵新材料上下游合作機(jī)制，搭建重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。鼓勵有條件的地區(qū)建設(shè)鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新平臺，積極爭創(chuàng)國家級創(chuàng)新平臺。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)體系建設(shè)，制定發(fā)布一批基礎(chǔ)通用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，培育發(fā)展一批先進(jìn)適用的高水平團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，滿足市場和創(chuàng)新需求。推進(jìn)企業(yè)兼并重組鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1～2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。鼓