車載操作系統(tǒng)行業(yè)概況、發(fā)展環(huán)境、競爭情況分析 國內(nèi)廠商取得積極進展 核心技術(shù)研發(fā)仍需強化

車載操作系統(tǒng)行業(yè)概況、發(fā)展環(huán)境、競爭情況分析國內(nèi)廠商取得積極進展核心技術(shù)研發(fā)仍需強化一、車載操作系統(tǒng)行業(yè)概況

1.車載操作系統(tǒng)分類

依據(jù)作者發(fā)布的《2022年中國車載操作系統(tǒng)市場分析報告-行業(yè)競爭策略與進展定位討論》顯示，車載OS即車載操作系統(tǒng)，指用于管理汽車計算機硬件與軟件資源并為汽車用戶供應通用服務的計算機程序。車載操作系統(tǒng)分為基礎(chǔ)操作系統(tǒng)、定制型操作系統(tǒng)、ROM型操作系統(tǒng)以及超級APP四類。

車載操作系統(tǒng)分類

資料來源：作者整理

2.車載操作系統(tǒng)開發(fā)模式

國外主機廠商（如奔馳、寶馬等）、零部件廠商以及國內(nèi)新勢力（如小鵬、蔚來等）多數(shù)都選擇自建操作系統(tǒng)團隊，在基于某一基礎(chǔ)內(nèi)核進行定制，形成獨有的操作系統(tǒng)。國內(nèi)部分傳統(tǒng)車企則是選擇與第三方互聯(lián)網(wǎng)公司合作，搭載第三方開發(fā)的車載系統(tǒng)。

主要車企或品牌車載操作系統(tǒng)應用及底層內(nèi)核

品牌定制OS底層系統(tǒng)福特SYNC3QNX奔馳COMAND/MBUXQNX奧迪MMIQNX寶馬iDriveQNX特斯拉VersionLinux大眾CompositionMediaQNX沃爾沃SensusQNX豐田G-BookLinux雪佛蘭MylinkLinux本田HondaAndroid榮威斑馬AliOS蔚來NOMIAndroid資料來源：作者整理

二、車載操作系統(tǒng)行業(yè)進展環(huán)境

1.汽車電動化、自動駕駛化、智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢下，車載操作系統(tǒng)重要性顯現(xiàn)

車載操作系統(tǒng)是智能汽車的“靈魂”。2022年以來，眾多科技企業(yè)開頭進入造車行列，汽車電動化、自動駕駛化、智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢加快，車載操作系統(tǒng)重要性漸漸顯現(xiàn)。

與傳統(tǒng)智能終端一樣，車載操作系統(tǒng)上可以運行多種功能軟件以及管理多種外設。而車載操作系統(tǒng)所不同的是，汽車自身的掌握功能（如自動駕駛）也將通過系統(tǒng)平臺來管理，力量的邊界明顯大于一般智能終端。

2.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模增長帶動車載操作系統(tǒng)需求增多

車載操作系統(tǒng)是管理車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)匯聚的基礎(chǔ)。隨著我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及市場規(guī)模增長，車載操作系統(tǒng)需求持續(xù)增長。

2022-2022年我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022-2022年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

3.政策支持，車載操作系統(tǒng)迎來進展良機

我國作為全球最大的汽車市場,汽車智能化水平處于世界前列,但在基于現(xiàn)有的操作系統(tǒng)進行開發(fā),存在“受控于人”的風險。一套基于本國市場國情的汽車操作系統(tǒng),不僅可以解決我國汽車操作系統(tǒng)從無到有的問題,更有望實現(xiàn)引領(lǐng)性創(chuàng)新和跨越式進展,從而在本輪科技革命中取得全球競爭優(yōu)勢。近年來國家對車載操作系統(tǒng)的重視程度不斷提升，出臺相關(guān)政策支持行業(yè)進展，車載操作系統(tǒng)迎來進展良機。

2022年8月，交通運輸部在《關(guān)于推動交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設施建設的指導看法》中提出，到2035年先進信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設施，精準感知、精確分析、精細管理和精細服務力量全面提升，泛在感知設施、先進傳輸網(wǎng)絡在交通運輸行業(yè)深度掩蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡平安體系基本建立，智能列車、自動駕駛汽車等逐步應用。

2022年11月，國務院在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃〔2022—2035年)的通知》中提出，到2025年，新能源汽車車用操作系統(tǒng)技術(shù)取得重大突破，平安水平全面提高;高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用;到2035年，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應用。

2022年3月，工信部、交通運輸部在《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(智能交通相關(guān))》中提出，到2022年底．修訂智能交通基礎(chǔ)設施、交通信息幫助等領(lǐng)域智能交通急需標準20項以上，初步構(gòu)建起支撐車聯(lián)網(wǎng)應用和產(chǎn)業(yè)進展的標準體系，到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協(xié)同等領(lǐng)域智能交通關(guān)鍵標準20項以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網(wǎng)應用、滿意交通運輸管理和服務需求的標準體系。

我國車載操作系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策

時間政策名稱制定部門主要內(nèi)容2022年3月《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(智能交通相關(guān))》工信部、交通運輸部到2022年底．修訂智能交通基礎(chǔ)設施、交通信息幫助等領(lǐng)域智能交通急需標準20項以上，初步構(gòu)建起支撐車聯(lián)網(wǎng)應用和產(chǎn)業(yè)進展的標準體系，到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協(xié)同等領(lǐng)域智能交通關(guān)鍵標準20項以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網(wǎng)應用、滿意交通運輸管理和服務需求的標準體系2022年11月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃〔2022—2035年)的通知》國務院到2025年，新能源汽車車用操作系統(tǒng)技術(shù)取得重大突破，平安水平全面提高;高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用;到2035年，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?022年8月《關(guān)于推動交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設施建設的指導看法》交通運輸部到2035年先進信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設施，精準感知、精確分析、精細管理和精細服務力量全面提升，泛在感知設施、先進傳輸網(wǎng)絡在交通運輸行業(yè)深度掩蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡平安體系基本建立，智能列車、自動駕駛汽車等逐步應用2022年4月《關(guān)于推動5G加快進展的通知》通信部促進“5G+車聯(lián)網(wǎng)"協(xié)同進展。推動將車聯(lián)網(wǎng)納入國家新型信息基礎(chǔ)設施建設工程，促進LTE-v2X規(guī)模部署。建設國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)，豐富應用場景，探究完善商業(yè)模式2022年2月《智能汽車創(chuàng)新進展戰(zhàn)略》國家發(fā)改委等11部委開展特定區(qū)域智能汽車測試運行及示范應用，驗證車輛環(huán)境感知精確?????率、場景定位精度、決策掌握合理性、系統(tǒng)容錯與故障處理力量，智能汽車基礎(chǔ)地圖服務力量，“人-車-路-云"系統(tǒng)協(xié)同性等。推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規(guī)模、綜合性應用試點，支持優(yōu)勢地區(qū)創(chuàng)建國家車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)2022年8月《擴大和升級信息消費三年行動方案(2022-2022年)》工信部、發(fā)改委深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車進展。推動技術(shù)測試等支撐平臺建設，制定車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進展標準體系建設指南，推動車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建一體化智能車輛平臺，培育多元化應用資料來源：作者整理

三、車載操作系統(tǒng)行業(yè)競爭狀況

國內(nèi)車載操作系統(tǒng)參加者包括國外廠商和本土廠商。國外廠商QNX、Linux、Android構(gòu)成車載操作系統(tǒng)三大陣營，WinCE漸漸退出市場。

國外廠商車載操作系統(tǒng)對比

車載OS優(yōu)勢劣勢現(xiàn)狀及趨勢合作企業(yè)QNX授權(quán)費用低，平安性能高、實時性強、開發(fā)支持良好需要授權(quán)費用，只應用在較高端車型產(chǎn)品上，兼容性較差市場主導地位。功能平安性出眾，將來進展可期通用、雷克薩斯、路虎、大眾、豐田、寶馬、現(xiàn)代、福特、日產(chǎn)、奔弛等Linux性能穩(wěn)定,易于剪裁、便利定制、高效敏捷應用生態(tài)不完善，技術(shù)支持差，開發(fā)周期長隨著車聯(lián)網(wǎng)、ADAS的介入，將得到進—步進展豐田、日產(chǎn)、特斯拉等Android擁有浩大的手機用戶群體，已推出車規(guī)版操作系統(tǒng),應用生態(tài)強大平安性、穩(wěn)定性較差,無法適配儀表盤等平安性要求高的部件市場份額增加,目前已占據(jù)—席之地,也面臨大量挑戰(zhàn)奧迪、通用、本田、蔚來、小鵬、吉利、比亞迪、博泰、英偉達等WinCE性能穩(wěn)定、微軟供應系統(tǒng)、應用和服務支持高度模塊化的開發(fā)流程使得開發(fā)用戶越來越少,應用越來越匱乏,漸漸退出winCE停止更新,漸漸退出市場菲亞特、日產(chǎn)、起亞、福特Sync1、Sync2等資料來源：作者整理

QNX車載操作系統(tǒng)性能卓越，在全球占據(jù)市場主導地位。Linux具備較大的制定開發(fā)敏捷度，Android系統(tǒng)則在兼容性與應用匹配方面具有較強的優(yōu)勢。

2022年全球車載操作系統(tǒng)競爭格局

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

目前來看,國內(nèi)自主研發(fā)的智能駕駛系統(tǒng)內(nèi)核僅有華為和斑馬智行兩家,均滿意國際最高平安認證標準(ISO26262ASI-D產(chǎn)品認證)。

斑馬智行充分協(xié)同阿里巴巴集團在語音、視覺、芯片、IoT、云計算、地圖、支付、電商等領(lǐng)域技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢，制定了操作系統(tǒng)三部曲戰(zhàn)略,即智能車機操作系統(tǒng)、智能座艙操作系統(tǒng)和智能整車操作系統(tǒng)，主要功能包括交互智能、服務智能、駕駛智能。

斑馬智行操作系統(tǒng)實現(xiàn)“三大領(lǐng)先”

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華為鴻蒙則選擇了“自己不造車，使能車企造好車”的思路，聚焦其擅長的ICT領(lǐng)域，如計算+通信（CC）等。CC架構(gòu)采納的是“分布式網(wǎng)關(guān)+域掌握器”的模式，重點打造了座艙（CDC）、整車掌握（VDC）和智能駕駛（MDC）三大平臺，對應的操作系統(tǒng)就是鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS、智能車控操作系統(tǒng)VOS和智能駕駛操作系統(tǒng)AOS。

座艙作為人車互動的入口，華為將鴻蒙OS首先應用到該領(lǐng)域。鴻蒙OS作為面對工業(yè)掌握場景的微內(nèi)核操作系統(tǒng)，在座艙領(lǐng)域具備與QNX類似的平安性、實時性等方面的力量。在中控屏操作系統(tǒng)方面，相比Android，鴻蒙座艙操作系統(tǒng)可以實現(xiàn)手表、手機、車機、才智屏等多場景的互聯(lián)互動，具備形成良好生態(tài)的潛力。整體來看，鴻蒙HOS有望打破車載操作系統(tǒng)競爭格局。

鴻蒙操作系統(tǒng)技術(shù)特色

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總體上，我國車載操作系統(tǒng)仍處于進展初期，在車載關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、軟硬件兼容適配等方面仍需強化。此外，我國在車載關(guān)鍵核心標準制定、應用軟件以及配套硬件供應方面與國外仍存在肯定差距。企業(yè)間、企業(yè)與科研機構(gòu)間的技術(shù)合作、資本合作等合作模式