我國磷酸鐵鋰電池成為市場新寵 行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢與挑戰(zhàn)并存

我國磷酸鐵鋰電池成為市場新寵行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢與挑戰(zhàn)并存一、行業(yè)概述

依據(jù)作者發(fā)布的《2022年中國磷酸鐵鋰電池市場分析報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與進(jìn)展規(guī)劃趨勢》顯示，磷酸鐵鋰電池，又稱鋰鐵電池，是指使用磷酸鐵鋰（LiFePO4）作為正極材料的鋰離子電池。其具有工作電壓高、能量密度大、重量輕、循環(huán)壽命長、平安性能好、自放電率小、無記憶效應(yīng)、原材料來源廣泛、環(huán)保無毒無污染的優(yōu)點(diǎn)。通常鋰離子電池的正極材料主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰等。

磷酸鐵鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：基于太陽能、風(fēng)能等發(fā)電系統(tǒng)的儲能設(shè)備；小型醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的電動輪椅車，電動代步車等；高功率電動工具領(lǐng)域的電錘、電鉆、除草機(jī)等；啟動電源領(lǐng)域的汽車、摩托車、電力機(jī)車等車輛的啟動電源；固定型電源，即通訊、移動基站、電信、鐵路運(yùn)輸、電力、金融、發(fā)電廠、計算機(jī)系統(tǒng)作為愛護(hù)、自動掌握的備用電源；小型電器礦燈、玩具；軍事領(lǐng)域的軍隊(duì)現(xiàn)場電子指揮系統(tǒng)、海（潛艇、水下機(jī)器人)、陸(陸軍士兵系統(tǒng)、機(jī)器戰(zhàn)士)、天(無人飛機(jī))、空(衛(wèi)星、飛船)諸兵種；輕型電動車輛領(lǐng)域的電動自行車、休閑車、電動推高機(jī)、混合動力汽車等。

磷酸鐵鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：作者整理

磷酸鐵鋰電池是用來做鋰離子二次電池的，目前在我國磷酸鐵鋰電池主要用途方向是作動力電池，市場上的動力電池主要有三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池

二、市場現(xiàn)狀

1、磷酸鐵鋰電池需求旺盛

近幾年，我國磷酸鐵鋰電池需求高漲。

從我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量來看，從2022年到今年上半年我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量呈階梯式上升，同比增速幾乎呈直線上升趨勢。而且今年上半年其出貨量已經(jīng)到達(dá)了17.8萬噸，超2022年一整年出貨量5.4萬噸。

中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量

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數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，我國動力電池主要是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。其中三元鋰電池裝機(jī)量比重最大，在2022年上半年，占比高達(dá)71.80%，然而到今年上半年，三元鋰電池裝機(jī)量比重下降至61.5%；相反，與之競爭的磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占我國動力電池裝機(jī)量的比重從2022年上半年的27.8%上升到今年上半年的37.50%。

2022H1、2022H1我國動力電池裝機(jī)量結(jié)構(gòu)占比狀況

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數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

另外，依據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，今年2月份，我國磷酸鐵鋰電池共計裝車2.2GWh，同比上上升達(dá)2826.0%；今年9月份，我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為13.5GWh，較去年同比上升252%，環(huán)比上升21.9%，占比約為58.3%，而三元電池產(chǎn)量則占比約為41.6%。當(dāng)前我國磷酸鐵鋰電池的裝車量呈現(xiàn)快速增長進(jìn)展勢頭。

從車型方面來看，2022年我國市場銷量前十的新能源車型中有六個車型均推出了磷酸鐵鋰版本。特斯拉，福特、大眾、雷諾等傳統(tǒng)車企均已表示，將考慮在最新推出的電動汽車之中使用磷酸鐵鋰電池，而且我國的比亞迪、五菱宏光、小鵬等主流車企也在逐步擴(kuò)大搭載磷酸鐵鋰電池車型的市場。

除此之外，依據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國第12批推廣新能源乘用車車型名目中，磷酸鐵鋰電池車型占比44%；2022年第1批推廣新能源乘用車車型名目中，磷酸鐵鋰電池的車型占比73.9%。

我國推廣新能源乘用車車型電池結(jié)構(gòu)占比狀況

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數(shù)據(jù)來源：工信部

不管是從我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量來看，還是從我國磷酸鐵鋰電池在動力電池裝機(jī)比重來看，又或是從我國推廣的新能源車型電池結(jié)構(gòu)占比來看，都可看出我國磷酸鐵鋰電池需求旺盛。

2、國外電池企業(yè)入局，國內(nèi)企業(yè)加大布局

在磷酸鐵鋰電池需求旺盛的背景下，國際電池巨頭也開頭入局磷酸鐵鋰電池。

今年上半年全球前六大動力電池生產(chǎn)商分別是寧德時代、韓國LG、日本松下、比亞迪、三星SDI和SK，總市場份額占比已超過85%。其中日韓電池生產(chǎn)商均以三元電池作為主要技術(shù)路線，但在近兩年里，韓國的LG和SK開頭進(jìn)入磷酸鐵鋰電池鄰域。

2022年年底，LG能源解決方案公司在他們位于韓國大田的試驗(yàn)室，開頭研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù)，據(jù)悉LG能源解決方案公司，最快有望在明年建設(shè)一條磷酸鐵鋰電池試驗(yàn)生產(chǎn)線；今年10月，韓國第三大電池生產(chǎn)商SKI宣布分拆其電池業(yè)務(wù)，成立全資子公司SKOn，為開發(fā)磷酸鐵鋰電池做預(yù)備。

國內(nèi)方面，我國相關(guān)企業(yè)也紛紛加大對磷酸鐵鋰方面的布局。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年，我國新啟動的磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目產(chǎn)能已超150萬噸，總投資規(guī)模超過400億元。與此同時，我國寧德時代、比亞迪、中航鋰電等動力電池頭部企業(yè)，也已將增資擴(kuò)產(chǎn)的方向瞄準(zhǔn)了磷酸鐵鋰電池。

2022年我國磷酸鐵鋰電池行業(yè)相關(guān)企業(yè)規(guī)劃狀況

企業(yè)名稱規(guī)劃龍佰集團(tuán)其旗下兩家子公司將分別投資20億元和12億元，建設(shè)兩項(xiàng)磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。中核鈦白宣布將通過子公司投資建設(shè)年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資121.08億元。新洋豐擬投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項(xiàng)目，項(xiàng)目方案投資總額為25億元至30億元；除此之外，新洋豐與常州鋰源也將共同設(shè)立合資公司，進(jìn)軍動力電池產(chǎn)業(yè)。湖南裕能表示將在貴州福泉市建設(shè)“年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵和30萬噸磷酸鐵鋰”項(xiàng)目，估計總投資70億元；在云南省安靜市建設(shè)“年產(chǎn)35萬噸磷酸鐵和35萬噸磷酸鐵鋰”項(xiàng)目，估計總投資100億元。億緯鋰能分別斥資10億元和39億元增擴(kuò)乘用車磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目富臨精工公司子公司江西升華新材料有限公司擬規(guī)劃新增投資建設(shè)年產(chǎn)25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，估計總投資40億元。寧德時代正在加大磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能布局，并將持續(xù)提升其磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能占比。比亞迪正在擴(kuò)張其磷酸鐵鋰刀片電池，其公告顯示，至2022年末，新擴(kuò)產(chǎn)能將達(dá)到110GWh，比亞迪已在重慶、寧鄉(xiāng)、貴陽、合肥等地新規(guī)磷酸鐵鋰電池新產(chǎn)能。資料來源：作者整理

三、進(jìn)展優(yōu)勢和挑戰(zhàn)

1、優(yōu)勢

當(dāng)前我國磷酸鐵鋰電池行業(yè)市場火熱，其進(jìn)展也具有肯定優(yōu)勢。一方面，與其競爭對手三元電池相比，其具有原料來源廣，成本價格相對較低的優(yōu)勢。

三元鋰電池所需的原料一般為鎳鈷錳酸鋰，鎳和鈷，而鎳和鈷本身就是屬于稀有金屬，其中鈷在全球總儲量不到800萬噸，隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，鎳和鈷市場供不應(yīng)求的局面將會越演越烈。價格上，盡管金屬鎳價格從2022年12月每噸13.1萬元左右下跌到現(xiàn)在的每噸12.5萬元左右，但是降幅有限，照舊很貴；而金屬鈷同期價格更是從每噸26.5-27萬元上漲到36.3-38.2萬元，最大漲幅超過30%。

磷酸鐵鋰電池的原料主要是磷酸鐵鋰，通常利用廢酸、硫酸亞鐵，以及鈦白粉生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，進(jìn)一步加工即可制成磷酸鐵鋰，因此磷酸鐵鋰電池幾乎不用擔(dān)憂原材料供應(yīng)問題。價格上，雖然從2022年12月到現(xiàn)在磷酸鐵鋰噸價已經(jīng)從36000元上漲到46500-50000元，但是與三元鋰原材料每噸近10萬元的漲幅相比，磷酸鐵鋰電池在原材料和成本價格上具有相對優(yōu)勢。

另一方面，磷酸鐵鋰電池還具有平安穩(wěn)定的優(yōu)勢。

三元電池技術(shù)路線為提高能量密度，通常會加入鈷、鎳等金屬，這也讓其熱穩(wěn)定性遜于磷酸鐵鋰電池。而且據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年至2022年，我國三元鋰電池所導(dǎo)致的電動汽車平安事故的比例約為60%；而磷酸鐵鋰電池所導(dǎo)致的電動汽車平安事故的比例約為11%。

2022-2022年我國不同電池導(dǎo)致的電動汽車平安事故占比狀況

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數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

除此之外，磷酸鐵鋰電池在我國具有政策優(yōu)勢。在中央印發(fā)的《磷酸鐵鋰電池行業(yè)進(jìn)展十四五規(guī)劃綱要》中，明確要求到2022年磷酸鐵鋰電池行業(yè)將增加30%。而且在國務(wù)院政府報告中也指出磷酸鐵鋰電池行業(yè)將會有利于提高民眾生活質(zhì)量。另外，“雙碳目標(biāo)”下，我國電動新能源車的進(jìn)展也得到國家政策的支持，我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃（2022—2035年）》明確了到2025年我國新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上、到2035年我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平的進(jìn)展目標(biāo)。新能源汽車市場的增長從側(cè)面推動著我國磷酸鐵鋰電池的進(jìn)展。

2、挑戰(zhàn)

當(dāng)前我國磷酸鐵鋰電池行業(yè)處于初期階段，行業(yè)盈利方面布滿挑戰(zhàn)。由于是處在初期階段，磷酸鐵鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未成體系，部分磷酸鐵鋰電池企業(yè)對加盟者審核不嚴(yán)格，這也導(dǎo)致了行業(yè)服務(wù)水平參差不齊，嚴(yán)峻影響用戶體驗(yàn)，簡單形成惡性循環(huán)。而且磷酸鐵鋰電池行業(yè)本身是屬于低頻率、高要求、生產(chǎn)服務(wù)周期長且成本高長的行業(yè)，消費(fèi)行為也不能隨時發(fā)生，而傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池行業(yè)通過中間信息不對稱模式賺錢，價格透亮?????，缺乏盈利點(diǎn)。因此我國磷酸鐵鋰電池行業(yè)的盈利之路將布滿挑戰(zhàn)。

另外，我國磷酸鐵鋰電池有兩項(xiàng)關(guān)鍵專利是屬于西方國家把握的。一是美國德州高校也對磷酸鐵鋰的晶體結(jié)構(gòu)與化學(xué)分子式所申請的專利；二是加拿大魁北克水電公司在磷酸鐵鋰材料的碳包覆改性申請的相關(guān)專利。目前，這兩項(xiàng)專利技術(shù)都是我國的磷酸鐵鋰電池行業(yè)難以繞過的基礎(chǔ)性專利，雖然短期內(nèi)這對我國電池企業(yè)沒有產(chǎn)生較明顯的影響，但我國的磷酸鐵鋰電池始終是要進(jìn)入國際市場，在全球發(fā)揚(yáng)光大。所以對于國內(nèi)的電池企業(yè)來說，專利費(fèi)用的增加很有可能導(dǎo)致我國產(chǎn)品競爭力降低，這將是我國磷酸鐵鋰電池面對的另一大挑戰(zhàn)。對此，我國磷酸鐵鋰電池