我國鐵路機車車輛行業(yè)：技術(shù)水平已領(lǐng)先全球 電力機車和鐵路客車發(fā)展?jié)摿^大

我國鐵路機車車輛行業(yè)：技術(shù)水平已領(lǐng)先全球電力機車和鐵路客車發(fā)展?jié)摿^大1、鐵路機車車輛概念及行業(yè)細(xì)分類別

鐵路機車車輛是一個集合名詞，稱呼全部在鐵路運輸上的車輛，涵蓋了直接擔(dān)當(dāng)鐵路公共客貨運輸任務(wù)和檢測試驗任務(wù)的鐵路機車、客車、貨車等移動設(shè)備,以及在鐵路上運行并擔(dān)當(dāng)鐵路施工、修理、救援等作業(yè)的鐵路軌道車、救援起重機、鋪軌機和架橋機（組）車輛、接觸網(wǎng)作業(yè)車、大型養(yǎng)路機械等自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國鐵路機車車輛行業(yè)進展現(xiàn)狀調(diào)研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）》顯示，從鐵路機車車輛行業(yè)細(xì)分類別來看，鐵路機車車輛可以細(xì)分為鐵路機車和鐵路車輛兩部分，鐵路機車可代表火車頭等頭部區(qū)域；鐵路車輛則主要指代整體的車體結(jié)構(gòu)，是運輸旅客和貨物的工具。

鐵路機車車輛行業(yè)細(xì)分類狀況

類別狀況鐵路機車亦稱作火車頭、機關(guān)車、機車頭，是鐵路中特地供應(yīng)動力的車輛。鐵路車輛鐵路客車（運輸旅客的工具）鐵路貨車（運輸貨物的工具）資料來源：公開資料整理

2、行業(yè)市場結(jié)構(gòu)：整體結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，鐵路貨車始終占比最大

近六年來我國鐵路機車車輛市場結(jié)購都較為穩(wěn)定，鐵路貨車始終占比最大且有小幅度擴大態(tài)勢。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年，我國鐵路機車保有量約為106.57萬臺，其中，鐵路貨車保有量約為96.6萬臺，占比約為90.64%；鐵路客車擁有量達到7.8萬臺，占比約7.32%；鐵路機車擁有量約為2.17萬臺，占比約2.04%。

資料來源：國家鐵路局、作者整理

3、細(xì)分市場一：鐵路機車產(chǎn)量開頭回升，電力機車占比較大

鐵路機車即牽引或推送其他鐵路車輛運行于鐵路上，本身不裝載營業(yè)載荷的自推動車輛，俗稱火車頭。近年來全國鐵路機車產(chǎn)量呈下降趨勢，但在2022年其產(chǎn)量恢復(fù)增長。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示2022年我國鐵路機車產(chǎn)量約為1500輛；到2022年下降至了1090輛。2022年我年完成交通運輸固定資產(chǎn)投資約3.6萬億元，比上一年同期增長了4%。且川藏鐵路及其配套大路等一大批重大工程有序推動，全年鐵路新開通線路4000公里，高鐵運營總里程超過4萬公里，在此背景下全國鐵路機車產(chǎn)量回升至1105輛，同比增長1.38%；2022年1-8月其產(chǎn)量持續(xù)恢復(fù)增長，同比增速更是高達37.7%，整體呈現(xiàn)向好態(tài)勢。

資料來源：國家統(tǒng)計局、作者整理

從鐵路機車的動力來看，其可分為蒸汽機車、內(nèi)燃機車、電力機車三大類，當(dāng)前蒸汽機車基本已經(jīng)被淘汰，行業(yè)市面上流通的主要是內(nèi)燃機車和電力機車這兩類。

鐵路機車按動力分主要種類狀況

類別狀況蒸汽機車?yán)谜羝麢C，把燃料的化學(xué)能變成熱能，再變成機械能，而使機車運行的一種火車機車。1814年，英國人喬治·斯蒂分森創(chuàng)造了第一臺蒸汽機車，從今開頭，人類加快了進入工業(yè)時代的腳步，現(xiàn)如今蒸汽機車已被內(nèi)燃機車或電力機車取代。內(nèi)燃機車以內(nèi)燃機作為原動力，通過傳動裝置驅(qū)動車輪的機車。電力機車又稱電力火車，是指從供電網(wǎng)或供電軌中獵取電能，再通過電動機驅(qū)動車輛行駛的火車。電力機車運行所需的電能由電氣化鐵路的供電系統(tǒng)供應(yīng)，而自身攜帶發(fā)電能源和裝置的電傳動內(nèi)燃機車和燃?xì)鈾C車等則不屬于電力機車范疇。資料來源：公開資料整理

當(dāng)前我國鐵路機車主要是以電力機車為主，且其占比漸漸擴大。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鐵路機車擁有量為2.18萬臺，其中，內(nèi)燃機車占比36.19%；電力機車占比約為63.81%；到2022年，全國家鐵路機車中，內(nèi)燃機車擁有量較上年削減0.02萬臺，占國家鐵路機車擁有量比重也下降至35.41%；而電力機車則較上年增加0.01萬臺，占國家鐵路機車擁有量比重則是增長至64.59%。

資料來源：作者整理

在我國鐵路上采納的內(nèi)燃機車絕大多數(shù)是柴油機，而電力機車運行所需的電能由電氣化鐵路的供電系統(tǒng)供應(yīng)，因此電力機車相對內(nèi)燃機車更加環(huán)保，因此在我國電力機車國產(chǎn)化進展加快，以及國內(nèi)“雙碳”目標(biāo)下，國內(nèi)電力機車占比在漸漸提升。在2022年年底我國的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系進展規(guī)劃》中有提到，到2025年，國內(nèi)綜合交通運輸基本實現(xiàn)一體化融合進展，智能化、綠色化取得實質(zhì)性突破。在這一政策支持下，將來我國電力機車進展?jié)摿^內(nèi)燃機車更大，因此估計國內(nèi)電力機車占比將連續(xù)擴大。

而內(nèi)燃機車也并不會因此像蒸汽機車一樣被完全淘汰，由于內(nèi)燃機車環(huán)境適應(yīng)性較強，因此其可以作為一種應(yīng)急裝備，在惡劣天氣下或電力系統(tǒng)出故障時，內(nèi)燃機車將會是電力機車的重要應(yīng)急替代。

4、細(xì)分市場二：鐵路客車貨車保有量均增長，貨車進展?jié)摿Ω?/p>

行業(yè)細(xì)分市場鐵路車輛來看，近六年全國鐵路客車貨車保有量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中鐵路貨車是穩(wěn)步增長，而鐵路客車則是波動增長。對比兩者來看，我國始終以來國內(nèi)都是鐵路貨車保有量遠(yuǎn)超于鐵路客車，且鐵路貨車增長速度明顯快于鐵路客車。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鐵路貨車和客車保有量約為76.4萬輛和7.1萬輛；截至2022年底，我國鐵路貨車擁有量為96.6萬輛，較上年增加5.4萬輛，同比增長5.92%，鐵路客車擁有量為7.8萬輛，同比增長2.63%,其中鐵路客車中動車組4153標(biāo)準(zhǔn)組、33221輛，比上年增加235標(biāo)準(zhǔn)組、1881輛。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

鐵路貨車運輸主要是煤炭、谷物、液體、家畜、武器彈藥、水泥、各種大型貨物、各種物資等，而客車主要是運輸旅客。近十年來國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，房地產(chǎn)、基建、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等進展良好，因此貨物運輸需求量明顯增長，這使得國內(nèi)鐵路貨車擁有量穩(wěn)步增長?？蛙嚪矫妫┠陙砣珖丝谠鲩L速度放慢，誕生率也呈現(xiàn)下降態(tài)勢，再加上國內(nèi)航空業(yè)的進展以及私家車擁有量的提升，使得國內(nèi)鐵路客車需求增長乏力，因此近六年來國內(nèi)鐵路客車增長速度明顯慢于鐵路貨車。當(dāng)前我國正致力推動“一帶一路”沿線國家的互聯(lián)互通，而且國內(nèi)“統(tǒng)一大市場”建設(shè)腳步也漸漸加快，將來國內(nèi)貨物運輸需求仍將持續(xù)旺盛，因此鐵路貨車進展?jié)摿ο鄬﹁F路客車而言將會更大。

5、出口市場：技術(shù)水平提升，行業(yè)出口量下降而出口金額增長

出口市場來看，近兩年行業(yè)出口產(chǎn)品價值得到提升，因此在國內(nèi)鐵路機車車輛及動車組制造出口量下降背景下，其出口金額則是呈現(xiàn)上升態(tài)勢。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鐵路機車車輛及動車組制造出口量約為12707輛，出口金額約為11.53億美元；到2022年其出口量下降至8920輛，但其出口金額則是增長至13.38億美元。

資料來源：海關(guān)總署、作者整理

分析其緣由來看，這主要是得益于我國鐵路機車車輛行業(yè)相關(guān)技術(shù)水平的提升，因此行業(yè)出口產(chǎn)品價值也得到提升，其出口均價隨之上漲。行業(yè)技術(shù)水平來看，當(dāng)前我國已經(jīng)是全球鐵路機車第一大技術(shù)來源國。依據(jù)2022年9月份數(shù)據(jù)顯示，中國鐵路機車專利申請量占全球鐵路機車專利總申請量比重約為28.60%，排名第一；其次是日本，其這一數(shù)據(jù)占比約為19.47%；德國和美國雖然排名第三和第四，其占比與排名第一的中國差距較大。

分析其緣由來看，這主要是得益于我國鐵路機車車輛行業(yè)相關(guān)技術(shù)水平的提升，因此行業(yè)出口產(chǎn)品價值也得到提升，其出口均價隨之上漲。行業(yè)技術(shù)水平來看，當(dāng)前我國已經(jīng)是全球鐵路機車第一大技術(shù)來源國。依據(jù)2022年9月份數(shù)據(jù)顯示，中國鐵路機車專利申請量占全球鐵路機車專利總申請量比重約為28.60%，排名第一；其次是日本，其這一數(shù)據(jù)占比約為19.47%；德國和美國雖然排名第三和第四，其占比與排名第一的中國差距較大。"/>

資料來源：公開資料整理

對比全球鐵路機車相關(guān)技術(shù)來源國占比排名第一和其次的中國和日原來看，自2022年中國反超日本成為專申請量最多的國家后，我國鐵路機車專利申請數(shù)量便始終處于領(lǐng)先地位。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年到2022年，我國鐵路機車相關(guān)專利申請量一路高歌，從535項增長至1088項，2022年受疫情影響則下降至1053項；相比之下2022年2022年，日本鐵路機車相關(guān)專利申請量則是一路下滑，從401項下降至109項。

資料來源：公開資料整理

7、進展前景：整體前景向好，電力機車和鐵路客車進展?jié)摿^大

鐵路是國民經(jīng)濟大動脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，在我國經(jīng)濟社會進展中的地位和作用至關(guān)重要。近年來國家出臺了大量支持軌道交通及其裝備制造業(yè)進展的政策文件，這為我國鐵路機車車輛行業(yè)的持續(xù)健康進展供應(yīng)了有力支持和保障。

另外，隨著“一帶一路”的推動，我國鐵路轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外的進展路徑已漸漸清楚，“一帶一路”將為我國鐵路機車車輛行業(yè)的出口市場再次供應(yīng)了契機。而且早在2022年我國在高鐵自動技術(shù)上便已經(jīng)取得重大突破，這也使得中國高