硬質(zhì)聚氨酯泡沫產(chǎn)業(yè)工作報告

硬質(zhì)聚氨酯泡沫產(chǎn)業(yè)工作報告

成立絕熱行業(yè)應(yīng)用技術(shù)研究院，發(fā)揮企業(yè)力量，借助協(xié)會研究院的平臺效應(yīng)，打通絕熱材料生產(chǎn)與應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，讓生產(chǎn)精準(zhǔn)匹配應(yīng)用，推出適宜并滿足工程需求的各類絕熱材料和復(fù)合產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)，以期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品部品部件化、工程構(gòu)造系統(tǒng)化、設(shè)計規(guī)程圖集化、施工工法規(guī)范化、檢測驗(yàn)證統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)體系系列化等，推動行業(yè)研發(fā)能力建設(shè)。全面提升行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理智能化水平，促進(jìn)絕熱行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，形成行業(yè)信息化生態(tài)體系，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，為行業(yè)安全高質(zhì)量發(fā)展賦能。實(shí)施政策促進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)推動、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)等措施，建立健全行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，從企業(yè)需求入手，建立企業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程、生產(chǎn)方式重組變革，有序、有效的利用信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)向信息集成應(yīng)用和智能化經(jīng)營管理變革，構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)協(xié)作、資源配置和價值創(chuàng)造體系。絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)經(jīng)過多年的發(fā)展，絕熱節(jié)能材料行業(yè)內(nèi)催生出泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫、膨脹珍珠巖、氣凝膠氈及柔性泡沫橡塑類保冷材料，適用低溫、超低溫和不同化學(xué)環(huán)境，而不同產(chǎn)品的復(fù)合工藝更豐富了絕熱節(jié)能材料品種。影響絕熱節(jié)能材料性能的主要指標(biāo)包括密度、導(dǎo)熱系數(shù)、抗壓強(qiáng)度、吸水率、阻燃性、防腐性等。絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)涉及多個環(huán)節(jié)，其中對泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫性能影響最大的兩個因素即為原材料配方和生產(chǎn)加工工藝。為了提升產(chǎn)品的使用壽命和絕熱節(jié)能性能效果，提高產(chǎn)品的競爭力，行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝框架基礎(chǔ)上進(jìn)一步調(diào)整生產(chǎn)配方、精益生產(chǎn)工序，形成了各自獨(dú)特的原材料配方和加工處理工藝。絕熱節(jié)能材料行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因絕熱節(jié)能材料由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，品種規(guī)格多樣，世界范圍內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，各企業(yè)根據(jù)市場需求發(fā)展產(chǎn)品，形成充分的競爭格局。眾多國內(nèi)生產(chǎn)廠家主要在絕熱節(jié)能材料細(xì)分領(lǐng)域競爭，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，優(yōu)勢地位不明顯，具有完整絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)企業(yè)較少。同時，與發(fā)達(dá)國家絕熱節(jié)能材料下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟、集中度高相比，國內(nèi)絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧?yīng)用領(lǐng)域有待進(jìn)一步開發(fā)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)在制造技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種等方面已取得了長足的發(fā)展，但存在行業(yè)產(chǎn)能集中度不高、小企業(yè)比例過大、產(chǎn)品研發(fā)力度不夠、中低檔制品居多、下游市場分散等問題。未來，隨著絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧?yīng)用領(lǐng)域的逐步拓展，部分擁有核心技術(shù)產(chǎn)品和廣泛客戶基礎(chǔ)的企業(yè)，其市場份額將逐步擴(kuò)大。因此，具有一定研發(fā)能力，規(guī)模較大的企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、產(chǎn)品差異化、研發(fā)能力及較強(qiáng)的綜合服務(wù)能力，能夠收獲更多對產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求更高的高端客戶，因此擁有較高的利潤水平。從行業(yè)整體來看，以上分化將進(jìn)一步持續(xù)，行業(yè)集中度將逐步提高，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步加強(qiáng)，利潤水平也將進(jìn)一步提高。從行業(yè)內(nèi)來看，硬質(zhì)聚氨酯泡沫的原材料多為石油煉化產(chǎn)品，利潤水平受上游原材料價格影響較大；泡沫玻璃上游原材料為廢玻璃、熔窯玻璃等，采購價格相對較低且穩(wěn)定，利潤水平主要受生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等影響。服務(wù)建筑節(jié)能，發(fā)展裝配式建筑與一體化的建筑保溫系統(tǒng)服務(wù)于建筑保溫節(jié)能是絕熱材料的主要功能之一，建筑節(jié)能減少碳排放是實(shí)現(xiàn)國家碳中和、碳達(dá)峰重要手段。我國現(xiàn)在建筑普遍節(jié)能50-75%，但是隨著居住水平不斷提高，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的提升，保溫材料還將承擔(dān)更加重要的作用。基于裝配式建筑的保溫材料應(yīng)用技術(shù)成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。裝配式建筑改變建造方式，也改變了圍護(hù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造，改變了保溫材料與主體結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系。建材是工程的物質(zhì)基礎(chǔ)，有什么米做什么飯是建工企業(yè)的通常做法。建材作為上游行業(yè)具有更多的創(chuàng)新余地和優(yōu)勢。保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu)一體化制品（如鋼絲網(wǎng)架板）、改性EPS混凝土等技術(shù)均是以建材企業(yè)為主導(dǎo)，需要與建工結(jié)合在工程中再創(chuàng)新與再優(yōu)化，具有很好的應(yīng)用前景。保溫裝飾一體化板隸屬于裝配式建筑范疇，裝飾面板和保溫材料復(fù)合成為部品構(gòu)件，施工過程濕作業(yè)和施工工序大為減少，自身優(yōu)勢明顯。按照輕質(zhì)、高強(qiáng)、防火、耐久的應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)，需要裝飾面板在耐久性和性價比方面予以重點(diǎn)研發(fā)，研發(fā)適合裝配一體化建筑外保溫部品。進(jìn)入絕熱節(jié)能材料行業(yè)的主要壁壘（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術(shù)壁壘普通絕熱節(jié)能材料種類繁多，生產(chǎn)無需特殊資質(zhì)要求，準(zhǔn)入門檻相對較低。但高性能絕熱節(jié)能材料的生產(chǎn)具有較高的技術(shù)含量，對產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性都有較高的要求，不同的使用環(huán)境對絕熱節(jié)能材料的性能也有著不同的技術(shù)要求，需要根據(jù)絕熱節(jié)能材料和使用環(huán)境的特點(diǎn)定制不同的產(chǎn)品。同時，為加快生產(chǎn)速度、提高生產(chǎn)質(zhì)量，生產(chǎn)廠商需要花較長的時間探索新工藝和調(diào)試新設(shè)備，這要求企業(yè)掌握的關(guān)鍵技術(shù)具有核心競爭力。另外，隨著下游應(yīng)用市場日新月異的發(fā)展變化，對于高性能絕熱節(jié)能材料的耐溫、環(huán)保等特性有著更高的要求，只有具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)才能不斷滿足客戶快速變化的產(chǎn)品需求。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)資金壁壘絕熱節(jié)能行業(yè)下游客戶一般均要求供應(yīng)商提供一定的付款賬期，所以該行業(yè)的回款時間一般較長；同時，生產(chǎn)高性能絕熱節(jié)能材料需要精密控制的專用定制設(shè)備和高質(zhì)量原材料。這些特點(diǎn)在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進(jìn)入的資金壁壘。（三）絕熱節(jié)能材料行業(yè)規(guī)模壁壘絕熱節(jié)能材料的生產(chǎn)具有較為明顯的規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模優(yōu)勢明顯、成本控制優(yōu)秀的企業(yè)才能立足于市場，新進(jìn)入的企業(yè)因此面臨規(guī)模壁壘。同時，石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等下游行業(yè)所使用的高性能泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能材料處于不斷地技術(shù)進(jìn)步和調(diào)整中，在實(shí)際生產(chǎn)過程中也會針對客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品性能及配方的調(diào)試，這些下游應(yīng)用環(huán)境的變化都要求絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)廠商在確保一定生產(chǎn)規(guī)模的同時不斷根據(jù)客戶需求開發(fā)新產(chǎn)品。（四）絕熱節(jié)能材料行業(yè)客戶壁壘對于下游石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業(yè)而言，產(chǎn)品質(zhì)量將直接關(guān)系到以上領(lǐng)域客戶最終產(chǎn)品的質(zhì)量以及其他特性。下游行業(yè)客戶對于合格供應(yīng)商的選擇一般需要較長時間的評審認(rèn)證，且其對供應(yīng)商的替代風(fēng)險較大。對于該類型客戶而言，一旦進(jìn)入以上客戶的供應(yīng)商體系，將建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，絕熱節(jié)能材料行業(yè)，特別是高性能材料領(lǐng)域存在一定的客戶準(zhǔn)入壁壘。絕熱節(jié)能材料行業(yè)的上下游關(guān)系（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)主要包括玻璃和聚氨酯等原材料行業(yè)及天然氣、電力等能源行業(yè)，下游行業(yè)主要為石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業(yè)的各類儲罐、管道和設(shè)備絕熱節(jié)能領(lǐng)域。（二）上游行業(yè)對絕熱節(jié)能材料行業(yè)的影響行業(yè)的上游行業(yè)為玻璃和聚氨酯等原材料行業(yè)及天然氣、電力等能源行業(yè)。與發(fā)達(dá)國家同類生產(chǎn)商相比，國內(nèi)生產(chǎn)廠商在材料、能源供給和成本上優(yōu)勢明顯。我國擁有世界玻璃生產(chǎn)總量的31%，因此上游廢玻璃等供應(yīng)充足。2020年我國聚氨酯產(chǎn)量達(dá)1，400萬噸以上，聚氨酯產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)1，200萬噸以上。我國目前已成為了世界上最大的聚氨酯生產(chǎn)國，上游聚氨酯供應(yīng)充足。另外，利用玻璃、聚氨酯等原材料生產(chǎn)絕熱產(chǎn)品，需要耗用電力和天然氣等能源，目前國內(nèi)電力和天然氣供應(yīng)較為充足。（三）下游行業(yè)對絕熱節(jié)能材料行業(yè)的影響行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業(yè)。下游行業(yè)的供求關(guān)系、景氣程度、經(jīng)營模式和技術(shù)水平對本行業(yè)的發(fā)展及盈利能力有較大的影響。近年來下游石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，各種利好政策相繼出臺，帶來絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)需求的增加。目前絕熱節(jié)能材料行業(yè)的需求主要在煉化管道、儲罐等石油化工行業(yè)，在建筑、地下工程等行業(yè)的產(chǎn)品滲透率并不高，隨著國家節(jié)能環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)以及相關(guān)下游產(chǎn)品能效等級標(biāo)準(zhǔn)的提高，并伴隨泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能材料產(chǎn)品性價比的提升，新型絕熱節(jié)能材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)玫竭M(jìn)一步拓展。絕熱節(jié)能材料行業(yè)概況絕熱節(jié)能材料是用于設(shè)備或者建筑圍護(hù)，阻抗熱流傳遞的材料或者材料復(fù)合體。保溫性能優(yōu)劣主要通過導(dǎo)熱系數(shù)λ反映，在一般情況下，平均溫度等于或小于623K（350℃）時，其導(dǎo)熱系數(shù)λ不大于0．174W/（m?K）、密度不大于350kg/m3的材料可稱為絕熱材料，導(dǎo)熱系數(shù)λ小于等于0．055W/（m?K）的絕熱材料稱為高效絕熱材料，影響材料導(dǎo)熱系數(shù)λ的因素包括密度、濕度、溫度三大類。絕熱節(jié)能材料一方面要滿足建筑空間或設(shè)備裝置對熱環(huán)境的要求，另一方面也節(jié)約了能源。絕熱節(jié)能材料廣泛應(yīng)用于能源、工業(yè)生產(chǎn)、建筑、交通、倉儲等行業(yè)，用于設(shè)備、儲罐、管道、建筑物、電器、冷庫、車船等設(shè)備的絕熱節(jié)能。絕熱節(jié)能材料是我國推進(jìn)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的關(guān)鍵材料。根據(jù)中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，我國絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量從2016年起產(chǎn)量開始增長，尤其是2017年絕熱節(jié)能材料行業(yè)受到國家政策影響，產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度增長。2021年，我國絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量達(dá)到850萬噸，同比上升7．59%，從整體來看，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)總體運(yùn)行穩(wěn)步增長。絕熱節(jié)能材料按絕熱材料材質(zhì)可分為無機(jī)絕熱材料、有機(jī)絕熱材料、金屬絕熱材料、真空絕熱材料和納米孔絕熱材料五大類。無機(jī)材料主要包括巖棉、礦棉及其制品、玻璃棉及制品、硅酸鋁纖維及制品、泡沫玻璃等；有機(jī)絕熱材料主要包括聚氨酯（PU）、擠塑聚苯乙烯（XPS）、可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）、酚醛樹脂泡沫等泡沫塑料；金屬絕熱材料主要有鋁箔和錫箔；真空絕熱材料包括真空絕熱板、真空絕熱容器等，目前主要應(yīng)用在家電領(lǐng)域（冰箱、冷柜等）以及冷鏈物流（醫(yī)用及食品保溫箱、自動販賣機(jī)等）等領(lǐng)域。納米孔絕熱材料主要包括氣凝膠等復(fù)合材料，由于使用成本還比較高，目前尚處于導(dǎo)入期階段。發(fā)展面臨的機(jī)遇一是伴隨著開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，將開始全面大規(guī)模國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，對屬于建筑材料的絕熱節(jié)能材料將產(chǎn)生巨大的需求。十四五時期，國家對京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)等國家級區(qū)域重大戰(zhàn)略以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，需要龐大的建筑材料作為保障，絕熱節(jié)能材料也是不可或缺的。在房地產(chǎn)方面，明確不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，調(diào)控以穩(wěn)為主，房地產(chǎn)投資增速仍將保持較強(qiáng)的韌性。因此，絕熱材料的需求剛性支撐有望在十四五得以延續(xù)。二是以國內(nèi)大循環(huán)為主體的新發(fā)展格局戰(zhàn)略為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來了發(fā)展機(jī)遇，要加快加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。十四五時期，隨著新發(fā)展格局的戰(zhàn)略推進(jìn)，國內(nèi)市場主導(dǎo)國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)特征更加明顯，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)需潛力不斷釋放，建筑保溫工業(yè)保溫產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈將深度融合，模式創(chuàng)新不斷加強(qiáng)，供給體系對國內(nèi)需求的適配性也將持續(xù)提升。必將促進(jìn)絕熱材料行業(yè)朝著高端化、綠色化、智能化、服務(wù)化全方位發(fā)展。三是綠色發(fā)展助推行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機(jī)遇。十四五期間，通過推動行