2022年培育鉆石供需市場分析：替天然鉆石空間大 我國產(chǎn)能占比近半

年培育鉆石供需市場分析：替天然鉆石空間大我國產(chǎn)能占比近半一、培育鉆石定義及特性

培育鉆石是指在試驗室或者工廠利用先進技術(shù)，模擬地殼下自然?鉆石的形成條件而制造出來的寶石級的人造金剛石。

培育鉆石是指人造金剛石中顏色、重量和純潔度達(dá)到肯定標(biāo)準(zhǔn)的寶石級金剛石大單晶，區(qū)分于用于工業(yè)領(lǐng)域的人造金剛石，培育鉆石可作為鑲嵌飾品應(yīng)用于消費領(lǐng)域，與自然?珠寶同臺競技。

從不同于其他仿鉆，培育鉆石和自然?鉆石擁有完全一樣的物理、化學(xué)以及光學(xué)性質(zhì)，和自然?鉆石一樣都是屬于純碳構(gòu)成的晶體，只有專業(yè)的精密儀器才能辨別二者的差異。

自然?鉆、培育鉆石、莫桑石、鋯石相關(guān)參數(shù)對比

品類化學(xué)成分硬度折射率色散自然?鉆石碳102.420.044培育鉆石碳102.420.044莫桑石碳化硅9.252.650.104鋯石立方氧化鋯8.252.20.066資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)將自然?鉆石的“自然?”一詞刪除，與培育鉆石都統(tǒng)一歸類為鉆石。培育鉆石切割后的裸鉆與自然?鉆石共同采納GIA制定的4C標(biāo)準(zhǔn)，分別從“重量、色澤、凈度、切工”四方面來評判一顆鉆石的價值。其透亮?????度、折射率、色散等參數(shù)可以完全比肩自然?鉆石，在亮度、光澤、火彩、閃耀等飾品特性方面也并無不同。

在如今的技術(shù)條件下，培育鉆石已經(jīng)能夠量產(chǎn)3-6克拉的毛坯鉆，切割后能夠達(dá)到1-3克拉裸鉆。品質(zhì)上，培育鉆石的品質(zhì)普遍高于自然?鉆石的平均水平，培育鉆石能夠達(dá)到IIa型，而在自然?鉆石中IIa型品質(zhì)的鉆石僅占2%。

此外，培育鉆石可控性高，能夠生產(chǎn)稀有彩色鉆石。自然?彩色鉆石產(chǎn)出率低且無規(guī)律，彩鉆只能在偶然的狀況下發(fā)覺，其比例約為白鉆的十萬分之一。相對而言培育鉆石的成色、尺寸、顏色等均可通過優(yōu)化合成方法和技術(shù)實現(xiàn)，當(dāng)前彩色鉆石合成主要通過CVD法進行合成。

除自然?鉆石礦開采過程中的非法貿(mào)易、“血鉆”現(xiàn)象外，培育鉆石也更為環(huán)保，對環(huán)境的影響僅為開采鉆石的1/7，在碳排放量方面，僅為自然?鉆石的十五億分之一，綜合來看，培育鉆石符合當(dāng)前社會對可持續(xù)進展理念的推動。

二、培育鉆石進展歷史

1、技術(shù)進展

培育鉆石的歷史始于1952年美國科學(xué)家威廉·艾弗索用化學(xué)氣相沉積法（CVD）合成出第一顆人造金剛石，此后高溫高壓法（HPHT）、爆壓法、高能超聲波處理法相繼被研發(fā)出來。1963年我國第一顆人造金剛石被聯(lián)合研制而出。

人造金剛石主要生產(chǎn)工藝

類型項目高溫高壓法（HPHT）化學(xué)氣相沉積法（CVD）合成技術(shù)主要原料石墨粉、金屬觸媒粉含碳?xì)怏w（CH4）、氫氣生產(chǎn)設(shè)備六面頂壓機CVD沉積設(shè)備合成環(huán)境高溫高壓環(huán)境高溫低壓環(huán)境合成產(chǎn)品主要產(chǎn)品金剛石單晶、培育鉆石金剛石膜、培育鉆石產(chǎn)品特點顆粒狀片狀主要性能超硬、耐磨、抗腐蝕等力學(xué)性能光、電、磁、聲、熱等性能應(yīng)用范圍國內(nèi)技術(shù)成熟，應(yīng)用廣泛國外技術(shù)相對成熟資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年至2022年，人造金剛石開頭從工業(yè)領(lǐng)域走向消費領(lǐng)域，2022年左右，我國采納溫差晶種法的生產(chǎn)的無色小顆粒培育鉆石嘗試小批量生產(chǎn)和銷售。

2022年后，培育鉆石進入高速進展階段。目前，國內(nèi)各大培育鉆石廠商已逐步取得技術(shù)突破，以HPHT法為主，2-10克拉鉆石毛坯已經(jīng)能夠穩(wěn)定生產(chǎn)，顏色可達(dá)最高可達(dá)D色，凈度最高可達(dá)VVS。

培育鉆石技術(shù)突破歷程

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2、市場進展

市場方面，培育鉆石的市場空間逐步打開，價格體系正在逐步建立。自2022年美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）為培育鉆石正名以來，DeBeers、潘多拉、施華洛世奇、豫園股份等多家國內(nèi)外珠寶品牌商開啟培育鉆石業(yè)務(wù)的影響和推動下，培育鉆石在行業(yè)組織建立、技術(shù)規(guī)范制定、鑒定技術(shù)提升、產(chǎn)能規(guī)模擴大、消費者認(rèn)知和市場份額提高等方面取得了快速進展。

培育鉆石市場突破歷程

時間大事2022.5NGTC《合成鉆石鑒定與分級》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實施2022.7美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）重新修改了對鉆石的定義并且為培育鉆石發(fā)聲。建議從業(yè)者避開使用“合成”來稱呼培育鉆石。2022.9鉆石行業(yè)巨頭DeBeers推出培育鉆石品牌Lightbox2022.10RichlineGroup旗下培育鉆石品牌入住梅西百貨2022.11維多利亞的隱秘時尚秀采納Swarovski供應(yīng)的2100顆培育鉆石制作出百萬美金的FantasyBra2022.3FrederickGoldman買下培育鉆石品牌LoveEarth2022.4GIA重新更改培育鉆石鑒定報告，向FTC指南靠攏2022.5在線鉆石巨頭JamesAllen（Signet旗下）開頭售賣培育鉆石2022.7中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會--培育鉆石分會正式成立2022.11世界珠寶聯(lián)合會(CIBJO)創(chuàng)立培育鉆石委員會2022.8AmericanGemSociety（AGS）重新開頭供應(yīng)培育鉆石分級鑒定服務(wù)2022.10GIA正式推出培育鉆石分級證書2022.3國內(nèi)檢測機構(gòu)NGTC出具培育鉆石的分級證書，具體分級與自然?鉆石全都資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

三、培育鉆石供應(yīng)行情

1、全球供應(yīng)狀況

從2022-2022年全球培育鉆石產(chǎn)量由150萬克拉增至900萬克拉，維持較高漲幅。2022年全球培育鉆石900產(chǎn)能中，中國占據(jù)400萬克拉，占比較2022年有所下滑，印度以200萬產(chǎn)能位居其次，美國和新加坡位居第三。下游需求強勁，培育鉆石毛坯普遍供不應(yīng)求價格上漲，目前培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)毛利率普遍在50-60%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

估計培育鉆石產(chǎn)量規(guī)模在2030年將達(dá)到1700萬克拉，年均增長率將保持在15%-20%，其中中國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的40%-50%，印度占15%-20%，美國占10%-15%。

2022年培育鉆石海外主要產(chǎn)能分布

國家產(chǎn)能主要產(chǎn)商印度200CreativeTechnologies、NewDiamondEra、DiamondElements、ALTR美國120DiamondFoundry、LightBox/ElementSix和WashingtonDiamonds新加坡120CreativeTechnologies、NewDiamondEra和DiamondElements資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2、國內(nèi)供應(yīng)狀況

依據(jù)作者發(fā)布的《中國培育鉆石行業(yè)進展深度分析與投資前景討論報告（2022-2029年）》顯示，2022年，全球培育鉆石產(chǎn)能在900萬克拉左右。中國占據(jù)全球培育鉆行業(yè)將近一半的產(chǎn)能，年產(chǎn)量在400萬克拉左右。目前我國在人造金剛石領(lǐng)域已經(jīng)有了很深厚的技術(shù)積累，尤其是在HTHP法生產(chǎn)人造金剛石領(lǐng)域幾乎形成了壟斷。雖然我國培育鉆石在產(chǎn)量在穩(wěn)定提高，但同時，由于技術(shù)和人才資源欠缺，設(shè)備供應(yīng)限制，培育鉆石短期產(chǎn)能擴充有限，市場還處于供不應(yīng)求狀態(tài)，估計將來2-3年國內(nèi)培育鉆石市場將保持良好競爭格局。

以HTHP技術(shù)為主的中南鉆石、黃河旋風(fēng)、鄭州華晶和力氣鉆石等公司是生產(chǎn)力第一梯隊，占據(jù)國內(nèi)培育鉆石產(chǎn)能的80%-90%。上海征世、杭州超然和寧波晶鉆等公司則以布局CVD技術(shù)為主，產(chǎn)能占比相對較小。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

由于人造金剛石的重要工業(yè)價值，我國政府對人造金剛石的產(chǎn)業(yè)扶植早早布局。其中河南省商丘國家超硬材料及制品高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地是我國人造金剛石及制品企業(yè)最為集中的區(qū)域，離不開河南地方政府賜予的良好的政策環(huán)境支持。由于培育鉆石的價格居高不下，國內(nèi)人造金剛石產(chǎn)商紛紛轉(zhuǎn)向培育鉆石的生產(chǎn)。

人造金剛石部分相關(guān)國家政策

時間文件發(fā)布單位內(nèi)容2022年《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃的通知》國務(wù)院將以人造金剛石產(chǎn)業(yè)為代表的新型材料產(chǎn)業(yè)作為國家進展的新動能和獵取將來競爭新優(yōu)勢的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)2022年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)名目（2022）》國家發(fā)改委將“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)名目”，屬于國家鼓舞進展并引導(dǎo)社會資源投向的產(chǎn)業(yè)。2022年《新材料產(chǎn)業(yè)進展指南》工信部、國家發(fā)改委、科技部、財政部利用多層次的資本市場，加大對新材料產(chǎn)業(yè)進展的融資支持，進展低成本、高精密人造金剛石2022年《河南省新型材料業(yè)轉(zhuǎn)型升級行動方案（2022-2022年）》河南省人民政府依托骨干企業(yè)，以“超硬、超細(xì)、超純、超精”為方向，研發(fā)低成本、高精密人造金剛石，提高復(fù)合材料及超硬材料制品技術(shù)水平資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年全國共有19個省市經(jīng)營金剛石出口業(yè)務(wù)，出口總量為31.8億克拉，總額為13966萬美元，河南以1626百萬克拉的數(shù)額占據(jù)全國51%金剛石出口總量份額，以81.7百元美元的金額占據(jù)全國金剛石出口總額的56%。

數(shù)據(jù)來源：中國機床工業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：中國機床工業(yè)協(xié)會，作者數(shù)據(jù)中心整理

3、中游加工狀況

印度因其低人力成本的優(yōu)勢，牢牢把握著鉆石毛坯的切割、打磨等加工環(huán)節(jié)，擁有世界上最大的鉆石切磨加工基地——蘇拉特，全球90%以上的毛坯培育鉆石切磨加工在此完成。

由于印度占據(jù)了全球主要的鉆石加工份額，通過印度培育鉆石進出口數(shù)據(jù)可以了解當(dāng)前培育鉆石需求狀況。2022年印度培育鉆石的毛坯進口額和裸鉆出口額分別為0.14億美元、0.64億美元，至2022年該數(shù)據(jù)增長為11.3億美元、11.44億美元，其中進口額增長近70倍，出口額增長近18倍。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

印度培育鉆石進口額的倍增主要由于培育鉆石毛坯的成本飛速增長，而以供應(yīng)端產(chǎn)能增速來看，需求增速遠(yuǎn)快于供應(yīng)端增速。

四、培育鉆石需求行情

1、全球市場需求

全球自然?鉆石礦藏儲量稀缺，開采成本昂揚且采掘難度較大。2022年以來，全球鉆石毛坯產(chǎn)量呈波動下滑趨勢，期間鉆石毛坯產(chǎn)量最高在2022年時達(dá)到了1.52億克拉，到2022年僅有1.11億克拉，并且隨著已有礦源壽命間續(xù)到期，自然?鉆石供不應(yīng)求是不行避開的趨勢。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

由于鉆石在工業(yè)生產(chǎn)中的特別地位和珠寶消費市場對鉆石需求提升，鉆石需求處于持續(xù)上升階段，猜測2023-2030年全球自然?鉆石原石供應(yīng)每年將削減1%-2%，但需求增長為每年1%-2%，供需缺口將持續(xù)擴大。目前自然?鉆石仍占據(jù)寶石級鉆石供應(yīng)份額的90%左右，但培育鉆石需求持續(xù)走高，進一步提高自然?鉆石的替代份額是大勢所趨。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

自然?鉆石上游鉆石開采商通過壟斷礦產(chǎn)資源掌握供應(yīng)，鉆石終端價格體系基本穩(wěn)定，毛利率較為透亮?????。而同等粒度和品級培育鉆石裸鉆的批發(fā)價格甚至達(dá)到了自然?鉆石五分之一的占比。行業(yè)求變下，下游珠寶零售商有動力推廣培育鉆石，而下游品牌珠寶商的終端供應(yīng)加大，鉆石毛坯的需求卻供不應(yīng)求隨之上漲。估計2025年全球培育鉆石毛坯石市場規(guī)模將從2022年的167億元增至368億元，CAGR達(dá)17%。

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近來年，在產(chǎn)能提升和終端消費品牌定價權(quán)的影響下，培育鉆石的成品零售價呈下降趨勢，2022年培育鉆石零售價格約為自然?鉆石的80%，2022年至2022年這一比例分別降低至65%、50%、50%、35%。和自然?鉆石的價差持續(xù)拉大，培育鉆石的市場快速下沉，滲透到珠寶行業(yè)之外的品牌中，面對更多的消費群體。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

美國是全球鉆石消費最為成熟的市場，2022年美國鉆石消費占全球消費占比達(dá)到51.5%，遠(yuǎn)超排名其次的中國。同時美國也是培育鉆石消費的第一大市場，培育鉆石消費量在2022年占全球培育鉆石消費比重達(dá)到80%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2、國內(nèi)市場需求

2022年以來，我國成為全球珠寶消費僅次于美國的其次大市場