我國人工晶體行業(yè)市場規(guī)模及競爭趨勢 中低端市場競爭將愈發(fā)激烈

我國人工晶體行業(yè)市場規(guī)模及競爭趨勢中低端市場競爭將愈發(fā)激烈人工晶體，又稱人工晶狀體，是一種植入眼內(nèi)的人工透鏡，是經(jīng)手術植入眼睛里代替摘除的自身混濁晶體的精密光學部件，相當于更換一個鏡頭，取代自然?晶狀體的作用。當前，人工晶體植入術是治療白內(nèi)障最有效的手段，成千上萬的白內(nèi)障患者通過這種平安、有效的手術方法獲得了良好的視力。

分類來看，根據(jù)安放位置劃分，人工晶體可分為前房固定型人工晶體，虹膜固定型人工晶體，后房固定型人工晶體。根據(jù)硬度劃分，人工晶體可分為硬質人工晶體和可折疊人工晶體。

資料來源：作者整理

1、市場規(guī)模

人工晶體是一種高科技產(chǎn)物，是取代混濁晶體并植入眼內(nèi)勿需更換的一種光學晶體，人工晶體植入術是治療白內(nèi)障唯一的確有效的治療方法。而白內(nèi)障是致盲的首要因素，是中老年人群的常見病，據(jù)統(tǒng)計，有超過90%的白內(nèi)障病例是源于人類必經(jīng)的老化過程。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國人工晶體行業(yè)現(xiàn)狀深度討論與將來投資調研報告（2022-2029年）》顯示，近些年來，隨著我國我國老齡化程度加劇，老年人口數(shù)量逐年遞增，白內(nèi)障患病人數(shù)也隨之增加，使得人工晶體市場需求上升。在我國人工晶體需求增多、居民支付力量提升、政策支持、以及白內(nèi)障手術率提升背景下，我國人工晶體行業(yè)快速進展，市場規(guī)模也逐年擴大。

資料來源：公開資料整理

現(xiàn)如今，我國已經(jīng)步入老齡化社會，而且，近年來，我國人口老齡化加速進展。依據(jù)全國第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，2022年我國老年人口數(shù)量約為1.8億人，占比已經(jīng)超過13%，估計到2025年我國老年人口數(shù)量將增長至2.1億人。

資料來源：國家統(tǒng)計局、作者整理

白內(nèi)障是中老年人群的常見病，依據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在我國60歲以上人群中白內(nèi)障發(fā)病率約為80%。以此估算，估計將來隨著我國社會人口老齡化程度的漸漸加重，2022-2025我國白內(nèi)障患者的復合增長率將達到13.6%。

然而，至2022年末，我國白內(nèi)障手術率CSR仍舊只有2662，但相較于全球其他國家來看，在2022年，法國、美國等發(fā)達國家的CSR早已達10000，澳大利亞的CSR也已達到9500，印度CSR也超過5000?？梢钥闯?，我國CSR還有很大的增長空間。將來，在我國人口老齡化加速，居民眼科健康意識不斷提高，就醫(yī)觀念逐步增加，醫(yī)療消費支出增加，CSR將不斷提升背景下，我國人工晶體行業(yè)需求將持續(xù)增長，其市場規(guī)模將連續(xù)穩(wěn)步增長。

2、競爭格局

品牌競爭方面，從全球人工晶體市場來看，依據(jù)愛爾康公司的財報及估算，當前頭部廠商美國愛爾康、美國強生、美國博士倫和德國蔡司分別占據(jù)全球市場份額的31%、22%、6%、4%，四家共占約63%的全球市場份額。

資料來源：愛爾康公司財報

與全球人工晶體行業(yè)寡占型競爭格局一樣，當前我國人工晶體行業(yè)市場競爭格局也是屬于寡頭壟斷型。由于國外發(fā)達國家人工晶體行業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，其研發(fā)技術、產(chǎn)品質量、國際市場份額方面都具有較大優(yōu)勢。因此，當前我國人工晶體行業(yè)主要是由國外品牌占據(jù)市場主導地位，相比之下本土品牌份額占比較少。詳細來看，從以愛爾康為代表的四大跨國企業(yè)占據(jù)我國人工晶狀體行業(yè)市場絕大多數(shù)市場份額，而國產(chǎn)化率約為20%左右。

資料來源：公開資料整理

人工晶體依據(jù)性能、材料的不同可以被分為多個檔次的產(chǎn)品。產(chǎn)品競爭格局來看，當前我國人工晶市場中以中端人工晶體產(chǎn)品為主，市場份額占比約五成；其次便是低端人工晶體，市場份額為30%。

資料來源：公開資料整理

對比我國人工晶體行業(yè)高、中、低端及基礎產(chǎn)品狀況來看，國內(nèi)高端人工晶體進院價格通常在4500元以上，主要品牌有愛爾康、強生等；中端人工晶體進院價格則在1600-4500元之間，主要品牌有愛博諾德、愛博醫(yī)療、卡爾蔡司、Rohto等；低端人工晶體進院價格則在800-1600元之間，主要品牌有愛銳、蕾明視康等；基礎款人工晶體價格100-500元之間，主要品牌有費雷德霍洛、Lenstec、世紀康泰等?？梢钥闯?，在中高端產(chǎn)品市場中，國外品牌數(shù)量較多，而我國本土品牌則多集中在中低端產(chǎn)品市場。

我國人工晶體行業(yè)高、中、低端及基礎產(chǎn)品狀況對比

產(chǎn)品類型

進院價格區(qū)間（元/片）

平均進院價格

品牌

高端

4500-23000

1200

愛爾康、強生等

中端

1600-4500

3050

愛博諾德、卡爾蔡司、Rohto等

低端

800-1600

1200

愛銳、蕾明視康等

基礎

100-500

300

費雷德霍洛、Lenstec、世紀康泰等

資料來源：公開資料整理

3、主要品牌

當前盡管我國人工晶體行業(yè)主要被跨國外資品牌壟斷，但是近年來我國政策支持推動著國產(chǎn)品牌的替代，國內(nèi)也消失一批較為優(yōu)秀的本土人工晶體品牌與愛爾康、強生等巨頭搶占市場。

詳細來看，主要如愛博諾德、蕾明視康、瑞霖醫(yī)藥、昊海生科等品牌，對比其進展路徑來看，其中愛博諾德和蕾明視康兩家專業(yè)從事眼科醫(yī)藥醫(yī)療領域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，所以其進展路徑主要是以內(nèi)部研發(fā)為主；而瑞霖醫(yī)藥的業(yè)務是涵蓋處方藥、醫(yī)療器械、消耗品的流通與分銷等，因此其在人工晶體方面的進展路徑則是是以外部創(chuàng)新為主；而昊海生科則是外部創(chuàng)新與內(nèi)部研發(fā)并重，即擁有河南宇宙、珠海艾格等自主生產(chǎn)的品牌；又分銷商銷售Nidek、Lenstec品牌下的人工晶體，且投資國外的人工晶體原材料制造商Contamac。

我國人工晶體部分本土企業(yè)品牌對比狀況

品牌名稱

成立時間

總部地點

業(yè)務范圍

進展路徑

愛博諾德

2022年

北京

聚焦于眼科及相關領域的醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，掩蓋了白內(nèi)障、青光眼、眼視光等領域。其已批準上市多款人工晶體產(chǎn)品，其中最為主力的產(chǎn)品是單焦點人工晶體普諾明。

側重于自主研發(fā)。

蕾明視康

2022年

無錫

專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售人工晶狀體等眼科醫(yī)療器械的科技型企業(yè)。其現(xiàn)已批準上市的產(chǎn)品——單焦點人工晶體RS(RisingStar)。

側重于自主研發(fā)。

瑞霖醫(yī)藥

1996年

深圳

涵蓋處方藥、醫(yī)療器械、消耗品的流通與分銷，涉及的治療領域涵蓋眼科、痛苦科、骨科、五官科、消化科等。

在人工晶體方面，是以外部創(chuàng)新為主，代理日本豪雅的人工晶體。

昊海生科

2022年

上海

業(yè)務范圍聚焦于醫(yī)藥領域的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，在治療領域上側重于骨科、眼科和醫(yī)療美容等。

外部創(chuàng)新與內(nèi)部研發(fā)并重，即擁有河南宇宙、珠海艾格等自主生產(chǎn)的品牌；又分銷商銷售Nidek、Lenstec品牌下的人工晶體，且投資國外的人工晶體原材料制造商Contamac。

資料來源：作者整理

4、競爭趨勢

近年來，隨著我國白內(nèi)障手術率的不斷提升，我國越來越多的省份開頭逐步將人工晶體納入集中選購名單，各品牌進入集采的產(chǎn)品價格開頭下降，其平均降幅達到20%左右，部分省份降幅甚至達到50%。例如，在2022年1月，我國京津冀“3+N”聯(lián)盟（共有14個省份參與）已經(jīng)順當完成人工晶體類醫(yī)用耗材集采工作，此次集采，集中選購“以量換價”效應更加顯著，使得我國人工晶體在2022年平均降幅46.4%的基礎上，再次降低16.91%。

2022-2022班級別城市商辦用地狀況

時間

地區(qū)

降幅

2022年7月

安徽

國產(chǎn)品類平均降價18.1%，進口品類平均降價20.5%，總體平均降價20.5%。愛博諾德是唯一款中標的國產(chǎn)品牌。

2022年9月

江蘇

平均降幅26.89%，最大降幅38%。中標者均為進口品牌。

2022年4月

京津翼3+N

與聯(lián)合選購地區(qū)的原選購價相比，擬中選價平均降幅達

54.21%,最高降幅為84.73%。

2022年7月

陜西等十省聯(lián)盟

與省際聯(lián)盟成員原選購價相比,中選價平均降幅44%，最高降幅達到85%。

2022年9月

河南

人工晶體8個分組平均降幅為56.3%,最高降幅達85.69%。

2022年12月

上海

降價幅度又見新低:以強生視力健ZA9003為例,該款產(chǎn)品的此次集采中標價為650元/片,而這款產(chǎn)品在京津冀，3+N聯(lián)盟集采的中標價為1300元/片(原價2700元);愛博諾德有一款產(chǎn)品中標,是此次集采中唯一的國產(chǎn)品牌;

2022年5月

江蘇

/

2022年8月

安徽

與歷史選購價相比，平均降幅52.6%(其中2022年談判議

價中選產(chǎn)品本次平均降幅49.35%),最高降幅84.23%。本次帶量聯(lián)動選購人工晶狀體結果執(zhí)行后年節(jié)省資金可達1.24億元。

2022年11月

京津翼3+N

平均降幅在京津冀聯(lián)盟地區(qū)去年46.4%的基礎上,再次降低16.91%;

資料來源：作者整理

隨著我國人工晶體集采工作的全面鋪開，人工晶體在集