商辦地產(chǎn)O2O市場專題報告

商辦地產(chǎn)O2O市場專題報告商辦地產(chǎn)O2O市場專題報告商辦地產(chǎn)O2O市場專題報告CommercialRealestateO2OMarketReport2016年6月地產(chǎn)O2O市場開啟了黃金時代遲來的盛宴123在這個萬億級別的地產(chǎn)O2O市場，各類互聯(lián)網(wǎng)地產(chǎn)企業(yè)動作頻頻，地產(chǎn)O2O時代已悄然來臨O2O模式已從早期的高頻次、低價格的領(lǐng)域范圍逐步向低頻次、高價格領(lǐng)域滲透在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，無論是傳統(tǒng)地產(chǎn)巨頭還是新興的互聯(lián)網(wǎng)公司，針對“互聯(lián)網(wǎng)+地產(chǎn)”的市場競爭已經(jīng)開始涌現(xiàn)高頻次低價格中價格高價格中頻次低頻次零售餐飲打車美容租車購車婚葬法律房產(chǎn)演出......酒店機票旅行周邊游家政醫(yī)療......隨著O2O模式向各行業(yè)的滲透地產(chǎn)O2O的時代已悄然來臨地產(chǎn)行業(yè)為何選中O2O?——由兩方面原因決定受地產(chǎn)類商品自身屬性和互聯(lián)網(wǎng)屬性的雙重影響O2O形式成為了地產(chǎn)類產(chǎn)品營銷“更好的選擇”商品自身屬性1地產(chǎn)類商品區(qū)別于普通消費品，具有高價格、非標準化的特點，因此用戶會對產(chǎn)品進行精挑細選，也更傾向于在意向達成前，首先進行實地考察以及面對面的溝通基于用戶現(xiàn)實需求，依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)資源，同時又充分鏈接線上線下兩個層面的地產(chǎn)類O2O平臺應(yīng)運而生。2相對于傳統(tǒng)媒介，互聯(lián)網(wǎng)傳播資訊信息的范圍更廣、內(nèi)容更全面、方式更多樣、更新更迅速、互動更及時，消費者在了解信息的渠道上越來越側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)，為地產(chǎn)企業(yè)集聚了豐富的客戶資源庫互聯(lián)網(wǎng)的屬性地產(chǎn)O2O時代，顛覆傳統(tǒng)中介的浪潮正在發(fā)生目前互聯(lián)網(wǎng)+地產(chǎn)市場正處于激烈競爭的時代，地產(chǎn)O2O企業(yè)對傳統(tǒng)中介市場的顛覆正在發(fā)生，其將推動整個行業(yè)的競爭向著良性發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)地產(chǎn)O2O帶來的顛覆平臺化信息不對稱的狀態(tài)將會被改變規(guī)范化健康有序的行業(yè)秩序?qū)⒖焖俳㈤_放化互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)的傭金將逐步降低信息不對稱行業(yè)存在明顯的信息壁壘服務(wù)質(zhì)量差機構(gòu)魚龍混雜，服務(wù)質(zhì)量良莠不齊惡性競爭房產(chǎn)中介間惡性競爭嚴重虛假房源市場不規(guī)范，虛假房源數(shù)量多虛假價格為招攬客戶，行業(yè)虛假價格信息較多高傭金流程透明度低，中介機構(gòu)收取高額傭金傳統(tǒng)中介市場痛點隨著地產(chǎn)資源與目標客戶的深度對接地產(chǎn)O2O將衍生出更多的延伸服務(wù)用戶商鋪廠房商鋪土地寫字樓住房倉庫商戶住宅選址企業(yè)選址選址咨詢企業(yè)購房者地產(chǎn)O2O空間選址招商服務(wù)共享服務(wù)信息整合決策支持園區(qū)招商寫字樓招商招商策劃辦公室共享會議室共享倉庫共享大數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)地圖產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策地圖資源不同的地產(chǎn)O2O領(lǐng)域存在行業(yè)壁壘參與者應(yīng)具備打通壁壘的關(guān)鍵核心能力地產(chǎn)O2O業(yè)務(wù)劃分易難高低行業(yè)準入難度市場成熟度住宅地產(chǎn)商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘123專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)O2O市場當前少有商家涉入，僅以如選哪兒網(wǎng)、招商令等區(qū)域化或細分市場領(lǐng)域進行探索的商家較多以產(chǎn)業(yè)為依托，需要懂產(chǎn)業(yè)、專業(yè)性高、整合能力強，準入難度大產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)O2O商業(yè)地產(chǎn)O2O住宅地產(chǎn)O2O住宅地產(chǎn)領(lǐng)域O2O起步最早，隨著鏈家、房多多等紛紛布局，該領(lǐng)域已成為“紅海市場”該領(lǐng)域面向大眾市場，以滿足消費者使用功能為主，準入難度低商業(yè)地產(chǎn)O2O是當前最火熱的商家爭搶領(lǐng)域，多以辦公地產(chǎn)業(yè)務(wù)為主該市場需要高度把握企業(yè)真實需求，具備一定的市場準入壁壘隨著宏觀環(huán)境的變化，我國已從房地產(chǎn)的黃金發(fā)展期過渡到了商辦及產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的黃金時期房地產(chǎn)的黃金十年商辦及產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)步入黃金時期時期政策環(huán)境時期特點主要標志2019><#990099'>4年起2013年《關(guān)于金融支持小微企業(yè)發(fā)展的實施意見》2015年《關(guān)于大力推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新若干政策措施的意見》商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)O2O集中爆發(fā)針對細分市場的創(chuàng)新型項目不斷涌現(xiàn)中小企業(yè)大量增加，辦公空間需求旺盛，跨區(qū)域企業(yè)聯(lián)動和交流加劇200<#990099'>4年-201<#990099'>4年2003年《國務(wù)院關(guān)于促進房地產(chǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展的通知》2008年《關(guān)于促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的若干意見》早期，房產(chǎn)巨頭紛紛涌現(xiàn)，十多家房企扎堆上市近期，一大批像鏈家、房多多房地產(chǎn)O2O項目集中出現(xiàn)房價攀升，房地產(chǎn)投資連續(xù)增長，交易量屢創(chuàng)新高201<#990099'>4年起新興地產(chǎn)O2O項目集中涌現(xiàn)，地產(chǎn)O2O項目在迎來爆發(fā)期的同時，實現(xiàn)了向商辦領(lǐng)域的集中轉(zhuǎn)化隨著O2O概念向地產(chǎn)行業(yè)逐步滲透，大量地產(chǎn)O2O項目破殼興起，地產(chǎn)O2O迎來爆發(fā)期。200120052009201020112012201<#990099'>42015213<#990099'>45鏈家樂工廠Q房網(wǎng)億蜂房多多辦辦網(wǎng)好屋中國愛屋吉屋房呀點點租馬上辦公美辦網(wǎng)空間家優(yōu)辦好租商租無憂快找辦公室就地產(chǎn)O2O業(yè)務(wù)來說線上是基礎(chǔ)，線下是核心，服務(wù)是命脈依托互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)，將海量房源信息以豐富的呈現(xiàn)方式在網(wǎng)站平臺上進行展示，大大提升了用戶的可選擇性基礎(chǔ)線上線上選定若干房源后，在專業(yè)經(jīng)紀人的引導(dǎo)下用戶實地查看房源，最終達成成交意向，簽訂合同，并完成支付核心自成交達成開始，為客戶提供包括金融支持、辦公采買、咨詢顧問在內(nèi)的多類型、全覆蓋、管家式的企業(yè)服務(wù)命脈線下服務(wù)在清晰可見的行業(yè)大蛋糕誘惑之下，各家平臺使盡渾身解數(shù)提升市場占有率，在融資、房源信息收集方面的競爭已達到了白熱化，相關(guān)資訊的披露聲音此起彼伏然而，必須清醒認識到的是，地產(chǎn)商品并不是快消品，一次訂單達成后的產(chǎn)品消費周期往往較為漫長，同時也會持續(xù)浮現(xiàn)出更加多樣的盈利點，如裝修需求、財稅法務(wù)、辦公采買等等因此，從生態(tài)圈商業(yè)模式的角度來看，地產(chǎn)類O2O決勝的關(guān)鍵點無疑在于：能夠同時做好整合交叉資源，掌握關(guān)鍵核心資源，進而為企業(yè)客戶提供多種強關(guān)聯(lián)級服務(wù)的平臺，必將能夠快速包攬客戶資源，贏得更加持久的長線盈利機會能否提供與企業(yè)客戶的強關(guān)聯(lián)服務(wù)，將成為地產(chǎn)O2O項目成敗的關(guān)鍵企業(yè)服務(wù)新近融資1000萬房源數(shù)達到3萬+地面團隊五百+百家爭鳴的競爭格局紛爭的舞臺傳統(tǒng)地產(chǎn)巨頭、中介以及新興互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛入主地產(chǎn)O2O市場，百家爭鳴的競爭格局已經(jīng)形成空間家、優(yōu)辦、點點租、好租、美辦、馬上辦公等諳熟地產(chǎn)運作規(guī)律，能快速擴張商業(yè)地產(chǎn)線下房源有較強的專業(yè)化能力，具備產(chǎn)業(yè)基因新興的商業(yè)地產(chǎn)O2O的線下拓展表現(xiàn)優(yōu)異有進一步向?qū)I(yè)化空間發(fā)展的能力鏈家、中原地產(chǎn)、我愛我家等運作傳統(tǒng)線下中介多年，擁有大量線下門店，經(jīng)紀人具備廣泛的行業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶群體在住宅地產(chǎn)領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位以公寓、孵化器等空間類型逐步向商辦領(lǐng)域滲透房天下、安居客、愛屋吉屋、房多多等線上平臺搭建更為完善，產(chǎn)品功能豐富產(chǎn)品更新迅速，新技術(shù)應(yīng)用較快部分擁有較高PV（頁面瀏覽量），從線上獲客能力強勁代表企業(yè)專業(yè)化程度市場表現(xiàn)背景及出身傳統(tǒng)地產(chǎn)中介互聯(lián)網(wǎng)中介平臺新興地產(chǎn)O2O從涉及空間類型來看，當前較為火熱的商辦地產(chǎn)O2O企業(yè)有別于傳統(tǒng)以住宅為主的中介公司，業(yè)務(wù)實現(xiàn)橫向拓展傳統(tǒng)玩家新興玩家房地產(chǎn)商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)當前熱點領(lǐng)域鏈家住宅公寓產(chǎn)業(yè)園廠房土地寫字樓商鋪房多多房天下空間家優(yōu)辦好租點點租從201<#990099'>4、2015年新興的地產(chǎn)O2O企業(yè)情況來看，非住宅領(lǐng)域地產(chǎn)O2O企業(yè)占據(jù)絕對多數(shù)非住宅領(lǐng)域地產(chǎn)O2O企業(yè)北京華夏幸福住宅類房產(chǎn)住宅類房產(chǎn)商辦空間辦公短租商辦空間全產(chǎn)業(yè)空間商辦空間商辦空間商辦空間商辦空間2015空間家123<#990099'>45678910愛屋吉屋201<#990099'>4上海蘇州深圳上海上海北京北京土豆網(wǎng)365地產(chǎn)家居網(wǎng)、樂居騰訊、搜狐、金蝶戴德梁行阿里巴巴凱雷投資集團58趕集深圳西安201<#990099'>4201<#990099'>4201<#990099'>4201<#990099'>42015201520152015房呀點點租馬上辦公美辦網(wǎng)優(yōu)辦好租商租無憂快找辦公室以當前身處第一陣營的四家商辦地產(chǎn)O2O公司對比除空間家外其它三家定位及產(chǎn)品均集中于商辦領(lǐng)域名稱優(yōu)辦好租2015年3月2009年10月上線，2015年10月從58趕集獨立讓每個人的辦公生活更幸福空間家2015年7月企業(yè)找家，就上空間家/企業(yè)選址神器中國規(guī)模最大的企業(yè)空間服務(wù)交易平臺為開發(fā)商、物業(yè)、經(jīng)紀人、開發(fā)區(qū)提供真實企業(yè)需求信息為企業(yè)提供辦公室，倉庫，廠房等各階段所需空間產(chǎn)品及服務(wù)利用互聯(lián)網(wǎng)PC端及移動端，鏈接業(yè)主、客戶和經(jīng)紀人，用互聯(lián)網(wǎng)的思維去改變傳統(tǒng)的辦公租賃行業(yè)保障房源品質(zhì)、租賃服務(wù)經(jīng)驗、技術(shù)保障、平臺影響力等多方面的絕對優(yōu)勢，打造國內(nèi)成交效率最高的O2O商業(yè)地產(chǎn)綜合服務(wù)平臺為企業(yè)提供辦公室租賃及配套服務(wù)的O2O平臺O2O商業(yè)地產(chǎn)綜合服務(wù)平臺點點租201<#990099'>4年3月通過“線上選房-智能匹配-陪護看房-撮合交易”的標準流程，為用戶提供最貼心的互聯(lián)網(wǎng)租房服務(wù)專注于為成長型企業(yè)提供辦公室租賃及配套服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺找辦公室，就上點點租精致辦公，舒適享受創(chuàng)立時間口號產(chǎn)品定位產(chǎn)品特點覆蓋城市數(shù)量是地產(chǎn)O2O市場競爭力的重要因素，各商家正積極爭搶全國布局北京、上海、廣州、深圳、杭州、西安、武漢、重慶、南京、成都、沈陽、大連、鄭州、天津、廊坊、保定、石家莊北京、上海、廣州、深圳、杭州、西安北京、上海、廣州、深圳北京、上海覆蓋城市數(shù)好租點點租空間家優(yōu)辦172<#990099'>46覆蓋空間類型是決定業(yè)務(wù)廣度的關(guān)鍵因素，商辦空間是當前競爭最為激烈的領(lǐng)域目前來看，僅空間家實現(xiàn)了空間類型的廣泛覆蓋，寫字樓和孵化器領(lǐng)域成為了眾多商家的競爭主戰(zhàn)場213<#990099'>4空間家優(yōu)辦空間家優(yōu)辦好租點點租空間家優(yōu)辦好租點點租空間家空間家寫字樓孵化器商鋪廠房倉庫土地空間家線上資源是地產(chǎn)O2O企業(yè)競爭的重要基礎(chǔ)空間資源的競爭成為了關(guān)鍵100000+30000+2<#990099'>4000+18000+房源數(shù)空間家房源數(shù)量大幅領(lǐng)先的原因：龐大的線下服務(wù)團隊多城市布局戰(zhàn)略12線下服務(wù)團隊是地產(chǎn)O2O業(yè)務(wù)的另一重要支撐2000+500+<#990099'>450+200+服務(wù)團隊人數(shù)與C端的O2O交易環(huán)節(jié)不同，企業(yè)選址包含復(fù)雜的線下服務(wù)流程，只能依靠線下服務(wù)團隊的布局來完成交易。獨立的IP數(shù)量是體現(xiàn)地產(chǎn)O2O項目線上關(guān)注度的重要評判依據(jù)日均IP好租18,0006,000點點租空間家優(yōu)辦在日均IP量方面，好租網(wǎng)占據(jù)明顯優(yōu)勢，是排名第二的點點租的3倍3,0001,200在深度垂直服務(wù)鏈條的打造上各方玩家紛紛抓緊覆蓋全鏈的業(yè)務(wù)布局產(chǎn)業(yè)規(guī)劃招商/選址咨詢策劃選址服務(wù)企業(yè)服務(wù)地產(chǎn)O2O業(yè)務(wù)正逐步向上、下游服務(wù)延伸，各方積極爭搶從前期的規(guī)劃咨詢、招商及選址策劃、中介服務(wù)，直至企業(yè)后期增值服務(wù)的全鏈條垂直服務(wù)空間家點點租好租優(yōu)辦企業(yè)增值服務(wù)成為了地產(chǎn)O2O企業(yè)的第二戰(zhàn)場掌握企業(yè)的強關(guān)聯(lián)服務(wù)將成為競爭力的核心抓住企業(yè)發(fā)展過程中的痛點，提供與企業(yè)發(fā)展各個階段緊密關(guān)聯(lián)的增值服務(wù)，才是企業(yè)增值服務(wù)提供方的核心競爭力租金貸款裝修貸款室內(nèi)裝修設(shè)備租賃工商注冊財務(wù)法務(wù)人力行政社保福利企業(yè)搬家綠植保養(yǎng)優(yōu)辦好租空間家服務(wù)類型金融服務(wù)點點租硬件服務(wù)軟性服務(wù)強弱企業(yè)關(guān)聯(lián)性數(shù)據(jù)能力和連接能力的有機結(jié)合無疑將成為最具實力O2O平臺的典型特征數(shù)據(jù)能力1信息量：地產(chǎn)O2O是標準的數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，從公開數(shù)據(jù)信息來看，掌握房源數(shù)和空間類型最多的是空間家，好租、點點租緊隨其后；展現(xiàn)形式：為了在線上用戶體驗方面占得優(yōu)勢，720°全景、VR等富媒體技術(shù)在優(yōu)辦、點點租、空間家等主流平臺均得到了不同程度的應(yīng)用，以全方位、多樣化展示空間信息。應(yīng)用方式：優(yōu)辦和空間家分別以優(yōu)辦資訊、空間家研究院的身份介入大數(shù)據(jù)分析，并已輸出多份研究相關(guān)報告，獲得了較好的市場反響；信息透明度：在虛假信息遍地的線上環(huán)境里，信息的真實、詳盡披露，很大程度上會左右用戶的選擇意向。就歷史成交量這一單項來看，僅有空間家直觀地將其展現(xiàn)在了網(wǎng)站首頁上。連接效率：目前，在效率方面尚無準確而直觀的衡量標準，但從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，好租具有最高的線上PV值，而空間家具有規(guī)模最大、實力最雄厚的線下地面團隊，這兩個因素均在一定程度上與空間信息的連接效率正相關(guān)；連接精度：空間類型多種多樣，客戶需求也各有千秋，連接精度的升級需要針對不同空間和客戶量體裁衣。在這方面，空間家發(fā)展得尤為完善，分別設(shè)立呼叫中心、企業(yè)服務(wù)部、大客戶部等不同功能部門，精準對接不同資源；連接深度：如何突破以傭金為中心的傳統(tǒng)商業(yè)模式桎梏，形成業(yè)務(wù)多元化發(fā)展的新格局？還是空間家在這一方面率先走出了第一步?？臻g家積極開展區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、發(fā)展研究、戰(zhàn)略咨詢等業(yè)務(wù)，加速掌控行業(yè)上游主導(dǎo)權(quán)。2連接能力一切才剛剛開始啟示與未來未來趨勢一：細分行業(yè)的垂直滲透住宅及商辦空間仍是各大地產(chǎn)O2O平臺上的熱門交易品類現(xiàn)階段地產(chǎn)服務(wù)將向售賣、租賃、辦公物業(yè)、商鋪等垂直領(lǐng)域細分；空間類型將進一步多樣化，諸如碼頭、堆場、土地、廠房等專業(yè)空間類型也將進入地產(chǎn)O2O的視野。隨著行業(yè)的發(fā)展和競爭的加劇，有實力的企業(yè)勢必將在行業(yè)垂直方向上不斷加大滲透深度。在未來地產(chǎn)O2O平臺倉庫碼頭廠房堆場土地寫字樓住宅未來趨勢二：業(yè)務(wù)面向全球布局中國企業(yè)逐漸開始“走出去”，尋求在海外設(shè)立分公司；海外企業(yè)越來越注重中國市場的開拓和深度挖掘，在初入中國市場和已進入者擴展省市分公司這兩個場景下產(chǎn)生大規(guī)?？臻g選址需求。要在非本國市場開展選址，面臨產(chǎn)業(yè)環(huán)境不熟悉等諸多現(xiàn)實問題，對國內(nèi)外企業(yè)來說都是一大難題。宏觀形勢業(yè)務(wù)類型面臨痛點為中國企業(yè)開設(shè)海外分公司提供專業(yè)選址服務(wù)承接海外公司進入中國或在中國進行業(yè)務(wù)范圍擴展時產(chǎn)生的的選址需求所在行業(yè)全球發(fā)展趨勢梳理分析擬進入地區(qū)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境綜合分析深耕海內(nèi)外空間資源及企業(yè)資源線上線下聯(lián)動提供精準選址定位專業(yè)高效企業(yè)服務(wù)加快企業(yè)融入精細化貼心企業(yè)服務(wù)解后顧之憂前期咨詢選址服務(wù)企業(yè)服務(wù)未來趨勢三：盈利方式的多元化地產(chǎn)O2O模式的平臺價值將進一步凸顯出來，通過將平臺能力延伸，構(gòu)建行業(yè)生態(tài)，深化服務(wù)能力，形成多元化的盈利方式。盈利來源金融服務(wù)+企業(yè)服務(wù)傭金選址服務(wù)不再是一錘子買賣與僅在選址時賺取傭金的傳統(tǒng)盈利方式不同，O2O平臺將更加注重于為企業(yè)提供更長周期的服務(wù)，自身也將能獲得更加持久的收益回報。逐步拓展可實現(xiàn)盈收的新領(lǐng)域，傭金收入在盈利中的占比將逐漸降低傳統(tǒng)模式未來趨勢選址過程盈利節(jié)點篩選空間成交裝修入駐運營強強弱弱未來趨勢四：空間入口+企業(yè)服務(wù)在地產(chǎn)服務(wù)大場景下，出現(xiàn)面向企業(yè)級服務(wù)、面向資產(chǎn)配置的多種服務(wù)模式，同時服務(wù)模式將進一步細分，誕生出更多場景。易低高難可復(fù)制性用戶黏度打造強關(guān)聯(lián)服務(wù)以空間提供為切入點，在做好弱關(guān)聯(lián)服務(wù)的同時，超越低黏性的弱關(guān)聯(lián)服務(wù)，進一步提供強關(guān)聯(lián)服務(wù)，如依托金融平臺提供租金、裝修金融支持以及相關(guān)