農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

病蟲防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo)，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強(qiáng)化管的制度保障，也需要強(qiáng)化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標(biāo)本兼治，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。糧食和農(nóng)業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產(chǎn)成本增加較快。既有勞動(dòng)力成本的增加，也有物化成本的增加。農(nóng)藥是重要的投入品，施用農(nóng)藥需大量人工，過量施藥必然造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加。據(jù)調(diào)查分析，2012年，蔬菜、蘋果農(nóng)藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術(shù)，大力推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強(qiáng)、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護(hù)和利用天敵，實(shí)施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)治理。全球農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭格局（一）全球農(nóng)藥行業(yè)總體競(jìng)爭格局情況全球農(nóng)藥行業(yè)已發(fā)展到較為成熟的水平，國際分工業(yè)已形成。概括起來，全球農(nóng)藥企業(yè)可以分為二個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)當(dāng)中扮演壟斷者的數(shù)家跨國巨頭。這些跨國巨頭往往有著復(fù)雜的業(yè)務(wù)范圍，涵蓋化學(xué)化工領(lǐng)域多個(gè)部門，較早進(jìn)入到全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，其農(nóng)藥方面的創(chuàng)新能力、核心技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)居于全面的領(lǐng)先地位?？鐕揞^一般建立了涵蓋專利農(nóng)藥研發(fā)、工藝開發(fā)、原藥批量生產(chǎn)、制劑加工復(fù)配、制劑銷售、技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營能力，能夠廣泛服務(wù)全球客戶，在全球農(nóng)藥市場(chǎng)上占據(jù)著主要話語權(quán)。特別在具有高額利潤的專利農(nóng)藥上，由于投入大、周期長、風(fēng)險(xiǎn)高，專利農(nóng)藥創(chuàng)制集中在這些資本雄厚、創(chuàng)新能力突出、銷售規(guī)模龐大的跨國巨頭當(dāng)中。根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計(jì)，1980-2005年的25年間，當(dāng)時(shí)的六大跨國巨頭共推出農(nóng)藥新品種220個(gè)，占全球農(nóng)藥新品種的70%。從2020年第一梯隊(duì)企業(yè)的農(nóng)藥銷售情況來看，占據(jù)全球農(nóng)藥市場(chǎng)超過5%的企業(yè)有8家，分別為先正達(dá)（18．1%）、拜爾作物科學(xué)（16．1%）、巴斯夫（11．3%）、科迪華（10．4%）、聯(lián)合磷化（7．5%）、富美實(shí)（7．5%）、安道麥（6．0%）、住友化學(xué)（5．2%），前8家市場(chǎng)占有率累計(jì)為82．1%，前10家市場(chǎng)占有率高達(dá)87．2%。不到10%的主要企業(yè)占有全球90%以上的市場(chǎng)，市場(chǎng)較為集中。第二梯隊(duì)是面向全球市場(chǎng)的中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)，依托規(guī)模化的供應(yīng)能力和成熟的國際營銷網(wǎng)絡(luò)參與競(jìng)爭，它們規(guī)模較大也具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。非專利農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到較長時(shí)間的實(shí)踐檢驗(yàn)，在使用對(duì)象、施用方法和安全性能上都得到市場(chǎng)的認(rèn)可，而且在技術(shù)上也比較成熟。因此，中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)節(jié)省了大量研發(fā)投入，具有較強(qiáng)的低成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，非專利農(nóng)藥企業(yè)會(huì)強(qiáng)化其在工藝優(yōu)化層面上的投入，擴(kuò)大其規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步降低成本。因此，中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)既能夠在農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈上提供農(nóng)藥原藥和中間體，也能夠面向終端消費(fèi)者提供制劑產(chǎn)品。已有多個(gè)非專利農(nóng)藥企業(yè)建立了在國際上具有影響力的知名農(nóng)藥品牌。（二）全球農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭格局的變化及發(fā)展趨勢(shì)21世紀(jì)以來，國際農(nóng)藥行業(yè)發(fā)生了兩次競(jìng)爭格局的調(diào)整：2006-2008年，轉(zhuǎn)基因應(yīng)用逐漸落地、國際糧食價(jià)格上漲推動(dòng)了第一次調(diào)整。首先，跨國巨頭通過自主研發(fā)和收購，初步建立了轉(zhuǎn)基因種子和對(duì)應(yīng)農(nóng)藥相結(jié)合的業(yè)務(wù)體系，開始大力發(fā)展和轉(zhuǎn)基因作物緊密關(guān)聯(lián)的農(nóng)藥產(chǎn)品體系。其次，在農(nóng)藥需求被大幅刺激的背景下，以中國、印度為代表的發(fā)展中國家不斷投資擴(kuò)產(chǎn)，農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈迅速成熟，推動(dòng)全球原藥產(chǎn)能逐步向中國、印度轉(zhuǎn)移，第三梯隊(duì)企業(yè)與國際市場(chǎng)的整合程度快速提高，中國、印度的部分領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)入到第二梯隊(duì)當(dāng)中。2013年以來，全球轉(zhuǎn)基因作物推廣加快和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷對(duì)農(nóng)藥行業(yè)造成了較大沖擊，全球農(nóng)化企業(yè)為充分發(fā)揮核心競(jìng)爭力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)行了一系列并購重組。第一梯隊(duì)從原有的先正達(dá)、拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大企業(yè)被整合為拜耳、先正達(dá)、巴斯夫、陶氏—杜邦四大企業(yè)。第二梯隊(duì)當(dāng)中也發(fā)生了較多并購重組，如安道麥和沙隆達(dá)合并、UPL收購了愛利思達(dá)等。在第二次調(diào)整當(dāng)中，發(fā)達(dá)國家的跨國農(nóng)化企業(yè)通過并購重組優(yōu)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和布局，而中國、印度在國際農(nóng)藥行業(yè)上掌握了領(lǐng)先的核心技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌資源，帶動(dòng)國內(nèi)農(nóng)藥化工產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)，因而也推動(dòng)了其他企業(yè)的發(fā)展。在完成大規(guī)模并購整合后，全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入了新的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)。第一梯隊(duì)跨國巨頭在行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)力及影響力進(jìn)一步提升，一方面將研發(fā)和技術(shù)資源加以整合，提升研發(fā)效率、鞏固技術(shù)優(yōu)勢(shì)，一方面在市場(chǎng)營銷上進(jìn)行更為全面的布局和覆蓋，整合縱深領(lǐng)域資源，滿足日益復(fù)雜的農(nóng)業(yè)種植對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的多樣化、高端化需求。第二梯隊(duì)的企業(yè)則依托在橫向的多個(gè)農(nóng)藥品種、區(qū)域市場(chǎng)的布局和在縱向的原藥、中間體產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，進(jìn)一步加強(qiáng)在規(guī)模生產(chǎn)成本和終端植物保護(hù)服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)。第三梯隊(duì)的企業(yè)中，主營制劑的企業(yè)選擇避開與大企業(yè)的正面競(jìng)爭，聚焦垂直細(xì)分市場(chǎng)，而原藥生產(chǎn)企業(yè)利用工藝和供應(yīng)優(yōu)勢(shì)與第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的企業(yè)建立深度合作關(guān)系，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的融合程度大大加強(qiáng)。現(xiàn)狀和形勢(shì)施用農(nóng)藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴(kuò)大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31．1萬噸，比2009-2011年增長9．2%。農(nóng)藥的過量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要。技術(shù)路徑根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點(diǎn)和預(yù)防控制的實(shí)際，堅(jiān)持綜合治理、標(biāo)本兼治，重點(diǎn)在控、替、精、統(tǒng)四個(gè)字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應(yīng)用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術(shù)，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護(hù)而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預(yù)防控制病蟲發(fā)生，從而達(dá)到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應(yīng)用現(xiàn)代植保機(jī)械，替代跑冒滴漏落后機(jī)械，減少農(nóng)藥流失和浪費(fèi)。三是精，即是推行精準(zhǔn)科學(xué)施藥。重點(diǎn)是對(duì)癥適時(shí)適量施藥。在準(zhǔn)確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎(chǔ)上，配方選藥，對(duì)癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，堅(jiān)持達(dá)標(biāo)防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機(jī)械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo)，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強(qiáng)化管的制度保障，也需要強(qiáng)化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標(biāo)本兼治，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。我國農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度（一）我國農(nóng)藥行業(yè)總體競(jìng)爭格局總體上看，和全球農(nóng)藥工業(yè)競(jìng)爭格局相比，我國農(nóng)藥行業(yè)集中度低，參與者眾多。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年，我國規(guī)模以上的農(nóng)藥制造企業(yè)共有693家，較2010年的986家減少了293家。而我國農(nóng)藥前20強(qiáng)企業(yè)在2020年合計(jì)銷售額為1，120．52億元，占全行業(yè)的比重為49．13%，除安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工、潤豐股份、中農(nóng)立華、北京穎泰、新安化工外，其余企業(yè)銷售規(guī)模均在50億以下，企業(yè)體量小，我國農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)大市場(chǎng)，小企業(yè)的競(jìng)爭格局。由于經(jīng)營模式上的差異，我國農(nóng)藥行業(yè)在原藥、制劑市場(chǎng)上的競(jìng)爭特點(diǎn)有所不同。原藥主要以制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)為客戶，生產(chǎn)過程技術(shù)、工藝要求復(fù)雜，是否具有足夠的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)規(guī)模以滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交期和價(jià)格的要求是競(jìng)爭的關(guān)鍵因素。同時(shí)，由于各類型的原藥在生產(chǎn)工藝、使用原料上有較大差異，因此每一類型的原藥均有著自己的技術(shù)壁壘，技術(shù)壁壘越高的產(chǎn)品上能夠參與競(jìng)爭的企業(yè)越少，越能容易獲得較高的利潤水平。制劑客戶主要為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站等，最終用戶為廣大農(nóng)戶，客戶數(shù)量眾多，應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜，是否擁有豐富的產(chǎn)品體系、完整的營銷渠道和知名品牌是競(jìng)爭的關(guān)鍵因素。受限于經(jīng)營規(guī)模和資源的限制，我國農(nóng)藥企業(yè)一般為單一的原藥企業(yè)或者制劑企業(yè)，但已有部分企業(yè)形成了原藥制劑一體化發(fā)展的經(jīng)營布局。在國際市場(chǎng)上，我國農(nóng)藥企業(yè)借助較強(qiáng)的化工基礎(chǔ)和配套設(shè)施、人力資源優(yōu)勢(shì)，已占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。我國農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場(chǎng)的聯(lián)系日益緊密，國際市場(chǎng)的農(nóng)藥需求已成為影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的主要因素。然而，由于起步較晚、技術(shù)實(shí)力有限，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)一般只能作為國際客戶的原料供應(yīng)商，出口仍以面向國外農(nóng)藥企業(yè)的非專利原藥、中間體、貼牌制劑產(chǎn)品為主，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國外終端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)自有品牌制劑產(chǎn)品出口的企業(yè)較少。（二）我國農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭格局的變化及發(fā)展趨勢(shì)隨著終端市場(chǎng)需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化、我國環(huán)保監(jiān)管不斷加強(qiáng)，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，落后產(chǎn)能被加快淘汰，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢(shì)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，行業(yè)整體向著集約化、規(guī)?；途G色化方向發(fā)展。在市場(chǎng)集中度不斷提高的過程當(dāng)中，原藥制劑一體化也成為行業(yè)內(nèi)主流的發(fā)展趨勢(shì)。原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時(shí)涉足原藥及制劑市場(chǎng)，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，一方面通過制劑領(lǐng)域能夠直接掌控終端市場(chǎng)，獲得更強(qiáng)的盈利能力，一方面通過自主原藥生產(chǎn)有著充分的經(jīng)營主動(dòng)權(quán)，可以規(guī)避原藥供應(yīng)不足或者原藥價(jià)格的大幅波動(dòng)。在行業(yè)原藥產(chǎn)能得到充分優(yōu)化的背景下，國內(nèi)領(lǐng)先的原藥企業(yè)為進(jìn)一步提升發(fā)展空間，充分利用規(guī)模產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，紛紛加強(qiáng)制劑業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。在國際市場(chǎng)上，隨著相當(dāng)一部分國內(nèi)企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為國際農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，中國農(nóng)藥行業(yè)的整體影響力逐步提升，已有多家國內(nèi)企業(yè)在部分產(chǎn)品上建立了具有國際影響力的制劑品牌。隨著中國企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品體系、開展國際國內(nèi)并購，我國農(nóng)藥企業(yè)在國際上的重要性日漸提升。AgroPages發(fā)布的2020年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單，11家中國企業(yè)入圍，占據(jù)該榜單的半壁江山。（三）我國農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)化程度當(dāng)前，我國對(duì)于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立采取較為嚴(yán)格的行政審批制度，但行業(yè)內(nèi)仍然有著為數(shù)眾多的現(xiàn)存企業(yè)，競(jìng)爭充分，形成了成熟的市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。由于出口已成為我國農(nóng)藥企業(yè)的主要銷售渠道之一，我國農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場(chǎng)的聯(lián)系日益緊密，國際市場(chǎng)的農(nóng)藥供求情況已成為影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的重要因素。整體而言，我國農(nóng)藥行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全的需要我國農(nóng)藥平均利用率僅為35%，大部分農(nóng)藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環(huán)境，影響農(nóng)田生態(tài)環(huán)境安全。實(shí)施農(nóng)藥減量控害，改進(jìn)施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農(nóng)業(yè)面源污染，保護(hù)農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治以擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)，大力推進(jìn)病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及植保工程建設(shè)投資的引導(dǎo)作用，裝備現(xiàn)代植保機(jī)械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務(wù)高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織。二是提升技術(shù)水平。推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)模化實(shí)施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)防治組織的指導(dǎo)服務(wù)，及時(shí)提供病蟲測(cè)報(bào)信息與防治技術(shù)。引導(dǎo)防治組織加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)行為。促進(jìn)病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲